兰花科创：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 1 / 190190 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 2 / 190190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘国胜 个人原因 王立印 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓明李晓明、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）李军莲李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 662,849,027.57 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上交所上市公司现金分红指引等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 2 元(含税), 按本公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 228,480,000 元， 占 2019 年度归属于母公司净利润的 34.47%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化、资本支出较大等风险，敬请广大投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 3 / 190190 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 2019 年年度报告 4 4 / 190190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 晋城市国资委 指 晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 亚美大宁 指 山西亚美大宁能源有限公司（2019 年 10 月 28 日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司） 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 兰天新能 指 山西兰天新能化工有限公司 机械制造 指 山西兰花机械制造有限供公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 2019 年年度报告 5 5 / 190190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 李晓明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189608 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋 王存英 2019 年年度报告 6 6 / 190190 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 7,946,898,714.31 8,529,102,137.86 -6.83 7,566,330,173.60 归属于上市公司股东的净利润 662,849,027.57 1,080,691,887.68 -38.66 781,600,287.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 671,014,699.01 1,090,131,615.33 -38.45 789,175,855.18 经营活动产生的现金流量净额 832,159,019.66 2,193,961,557.59 -62.07 1,339,992,370.28 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 10,497,907,861.46 10,204,865,620.54 2.87 9,387,311,163.77 总资产 25,559,929,633.02 23,307,340,276.26 9.66 23,562,678,167.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.5802 0.9460 -38.67 0.6842 稀释每股收益（元股） 0.5802 0.9460 -38.67 0.6842 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5874 0.9542 -38.44 0.6908 加权平均净资产收益率（%） 6.42 11.01 减少4.59个百分点 8.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.50 11.11 减少4.61个百分点 8.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,888,820,687.38 2,233,854,604.84 2,038,584,261.30 1,785,639,160.79 归属于上市公司股东的净利润 209,923,051.27 334,981,086.41 194,957,084.27 -77,012,194.38 归属于上市公司股东的扣除非212,379,676.16 339,687,477.49 202,025,019.68 -83,077,474.32 2019 年年度报告 7 7 / 190190 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 206,417,019.75 354,049,380.15 276,889,121.78 -5,196,502.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 4,531,375.84 -97,780,226.19 -27,386,599.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,849,573.26 15,006,897.67 69,527,831.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 251,081.00 1,493,762.72 债务重组损益 742,127.11 1,054,238.40 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,102,659.73 54,215,005.97 -40,912,299.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,822,923.64 少数股东权益影响额 2,028,032.78 23,849,327.63 -6,950,871.43 所得税影响额 65,099,849.05 -6,966,622.56 -2,907,867.26 合计 -8,165,671.44 -9,439,727.65 -7,575,567.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目为原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份公司有限公司”不再纳入合并范围相关事项影响数-7,082.29 万元。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 8 / 190190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化、发展新材料”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。 公司煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 7 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 960 万吨；参股 41%的亚美大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 5 个， 设计年生产能力 420 万吨； 新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 2019 年 11 月投入联合试运转。 2019 年，公司累计生产煤炭 861.89 万吨，同比增长 14.09%；销售煤炭 840.85 万吨，同比增长 10.92%。 化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨； 受环保限产和秋冬季差异化管控等因素影响，2019 年公司累计生产尿素 85.77 万吨，同比增长 8.97%；销售 83.37 万吨，同比增长 5.50%。 现有化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨， 2019 年公司累计生产二甲醚 25.63 万吨，同比下降 6.29%；销售 25.22 万吨，同比下降 7.59%；新材料分公司全年生产己内酰胺 12.07 万吨，同比增长 11.35%；销售 11.99 万吨，同比增长 10%。 （一）煤炭（一）煤炭板块板块 1 1、市场分析市场分析 近年来，煤炭行业供给侧结构性改革持续深化，5 年来累计退出落后产能 8.1 亿吨，“十三五”煤炭去产能任务全面完成。 根据国家统计局数据， 2019 年全国原煤产量 38.5 亿吨， 同比增长 4.0%； 行业产能利用率 70.6%，与去年同期持平；煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%，比上年下降 1.5 个百分点。2019 年，受产能释放加快，消费增速放缓，新能源发展水平提升等因素影响，市场供需由总体平衡向宽松方向转变，煤炭价格稳中有降。 20192019 年年 1 1- -1212 月煤炭市场价格走势图月煤炭市场价格走势图 数据来源：内部统计 2 2、资源储量、资源储量 截止 2019 年 12 月 31 日， 公司所属各矿保有储量 16.01 亿吨， 其中： 无烟煤 12.98 亿吨、 动力煤 2.42 亿吨、焦煤 0.61 亿吨。 矿井类别 煤矿名称煤矿名称 所处位置所处位置 煤种煤种 保有储量保有储量 （万吨）（万吨） 可采储量可采储量 （万吨）（万吨） 核定核定/ /设计产能设计产能 （万吨）（万吨） 生产矿井 大阳煤矿 山西省泽州县 无烟煤 15392.58 7155.9 180 唐安煤矿 山西省高平市 无烟煤 25170.796 9544.826 180 2019 年年度报告 9 9 / 190190 伯方煤矿 山西省高平市 无烟煤 26604.804 15392.532 210 望云煤矿 山西省高平市 无烟煤 13616.6 4773.4 90 宝欣煤业 山西省临汾市古县 焦煤 4786 908 90 口前煤业 山西省朔州市 动力煤 7533.6 3867 90 永胜煤业 山西省朔州市 动力煤 16660.8 5816.7 120 基建矿井 玉溪煤矿 山西省沁水县 无烟煤 21604.3 13526 240 整合矿井 同宝煤矿 山西省高平市 无烟煤 9799 3431.79 90 百盛煤矿 山西省高平市 无烟煤 5968.3 2405.2 90 兰兴煤业 山西省临汾市蒲县 焦煤 1334 766 60 芦河煤业 山西省阳城县 无烟煤 7212 3086.55 90 沁裕煤矿 山西省沁水县 无烟煤 4413 2691.5 90 3、2012019 9 年生产经营情况年生产经营情况 4 4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况、主要生产矿区周边交通运输和市场情况 公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。 （二）化肥板块（二）化肥板块 1 1、市场分析市场分析 2016 年以来，尿素行业随着产能过剩，价格持续下滑，亏损企业退出步伐明显加快。根据中国氮肥工业协会统计，2019 年全国尿素产量 5466.3 万吨，同比增长 5.0%，全年平均开工率 60%左右，市场价格呈现震荡下行趋势，除 3-5 月价格高于 2018 年同期外，其余时段均低于 2018 年同期。 矿井名称矿井名称 掘进进尺掘进进尺（米）（米） 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价（元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入（万元）（万元） 销售成本销售成本（万元）（万元） 利润总额利润总额（万元）（万元） 大阳煤矿 7429 166.70 166.25 643.34 106957 41230 45913 唐安煤矿 7264.5 179.91 173.11 671.55 116255 42466 49293 伯方煤矿 6436.87 198.06 193.67 610.77 228288 46553 48376 望云煤矿 3444 44.09 44.70 607.55 27159 14259 2669 口前煤业 2105 99.99 94.84 295.27 28004 22806 -1071 永胜煤业 1663.5 93.88 89.23 153.71 13716 13826 -8649 宝欣煤业 7384.6 79.24 79.04 594.05 46955 20979 15054 2019 年年度报告 1010 / 190190 数据来源：内部统计 2 2、2012019 9 年生产经营情况年生产经营情况 公司公司 2012019 9 年尿素产品生产经营情况年尿素产品生产经营情况 （三（三）化工化工板块板块 1 1、二甲醚市场分析、二甲醚市场分析 2019 年，受原油价格下跌、区域供应量增加、安全环保压力加大等多种因素，二甲醚市场总体表现低迷，行业开工率仅维持在 17.5%左右。 数据来源：内部统计 2 2、二甲醚生产经营情况、二甲醚生产经营情况 公司公司 20192019 年二甲醚产品生产经营情况年二甲醚产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入 （万元）（万元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 清洁能源 12.51 12.45 2843.4 35399 37771 -8802 丹峰化工 13.11 12.77 2824.29 36055 38022 -4380 3 3、己内酰胺市场分析己内酰胺市场分析 单位名称单位名称 产量（万吨）产量（万吨） 销量（万吨）销量（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入（万销售收入（万元）元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 化工分公司 9.30 8.81 1665.24 14668 12965 -3667 阳化分公司 7.48 7.42 1677.75 12453 11072 -4051 田悦分公司 33.70 33.94 1702.88 57797 50871 -5273 煤化工公司 35.29 33.20 1649.11 54753 47240 -8222 2019 年年度报告 1111 / 190190 近年来，我国己内酰胺产能呈现稳步增长态势，进口依存度逐年下降。根据中纤网数据，截至 2019 年底全国己内酰胺产能达 399 万吨， 同比增长 8.13%； 产量 327.5 万吨， 行业开工率 82.1%， 全年表观需求量约 350 万吨，同比增长 7.05%。回顾全年市场走势，总体呈现弱势格局，1-4 月市场震荡走高，4 月下旬创下年内高点 14400 元/吨，5 月至 12 月，下游需求较弱，市场震荡下行。 数据来源：内部统计 4 4、己内酰胺生产经营情况、己内酰胺生产经营情况 公司公司 20192019 年年己内酰胺己内酰胺产品生产经营情况产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入 （万元）（万元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 新材料分公司 12.07 11.99 10851.16 130098 117334 -3873 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下： 1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。 2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的现代现代煤化工产品，提高市场竞争能力。 3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。 2019 年年度报告 1212 / 190190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对主导产品市场价格持续下行和环保政策刚性约束持续增强等多种不利因素，公司紧紧围绕“聚焦六个坚持、谋求六个突破、实现六大目标”总体工作部署，有序推进生产经营和企业发展各项工作，不断夯实管理基础，全力加快产业转型，确保了公司总体经营的稳定运行。 报告期内， 公司累计生产煤炭 861.89 万吨， 销售 840.85 万吨； 累计生产尿素 85.77 万吨， 销售 83.37 万吨；生产二甲醚 25.63 万吨，销售 25.22 万吨；生产己内酰胺 12.07 万吨，销售 11.99 万吨；全年实现销售收入 79.47亿元， 同比下降6.83 %； 实现利润8.53亿元， 同比下降34.66 %， 归属于母公司净利润6.63亿元， 同比下降38.66 %；每股收益 0.5802 元，净资产收益率 6.42% 。 坚持稳健合规运营，持续增强规范治理能力。坚持稳健合规运营，持续增强规范治理能力。修订完善了公司章程和公司治理相关文件，认真落实党委在公司决策中的前置地位，进一步规范董事会、股东会、监事会“三会”组织程序。严格落实重大信息内部报告制度，以子公司董事监事管理为核心，强化子公司董事会、股东会管理，着力引导子公司形成科学高效的决策机制。密切与监管部门沟通协调，确保信息披露的时效性和准确性。监事会通过对公司重大经营管理活动开展监督检查，起到了积极有效的作用。全年共召开股东大会 1 次、董事会 6 次、监事会 3 次。 对标一流深化改革创新。启动了契约化管理改革、分子公司负责人公开选聘、资源整合煤矿一体化分级管理试点工作；强化生产经营要素科学高效配置，强化动态平衡全面预算管理，推行一体化绩效考核，推进薪酬分配持续向专业技能和生产一线倾斜，引导内部员工合理流动；大力推进内控体系与三标体系融合运行，提升管理价值；不断完善企业法律顾问和公司律师制度，强化合同流程管理，切实防范法律风险；依法依规推进重庆太阳能公司的破产清算，完成了资产评估，正在进行资产公开处置。 注重基础管理提升， 不断增强经营发展能力。注重基础管理提升， 不断增强经营发展能力。 生产运行平稳高效。 不断优化煤矿企业生产组织， 从源头降本、技术降本、管理降本入手，全方位强化成本管控，煤炭单位生产成本与去年同期相比基本持平。着力加强化肥化工企业工艺、装备、技术管理薄弱环节，深入推进降本增利、挖潜增效、管控降费，各厂物料消耗都有不同程度的下降，经营情况有所好转，尿素单位生产成本同比下降 8.5%，二甲醚成本同比下降 9.38%，己内酰胺成本同比下降 13.49%。 积极推进市场营销转型。坚持“稳基础、调结构、拓市场”营销策略，紧跟市场发展趋势，以优质的产品品质和服务稳固现有战略合作客户，以多元的产品和营销方式积极拓展冶金、民用、建材用户等煤炭下游行业新用户，以快速的市场反应和差异化销售方式拓展化肥化工产品市场场景，不断优化重构供给端到需求端销售生态，增强了价格运行趋势的研判与分析，公司煤炭售价保持产地行业领先水平，各类产品保持产销平衡。 主业技术水平不断提升。组织煤炭、化工化肥企业主要管理技术人员分批到先进企业开展管理技术交流；重点与科研院所开展了智能选矸、煤矿瓦斯治理、快速掘进、深孔钻车、废水零排放、神宁炉、煤基活性炭、滤料及石墨材料等煤基新材料开发等新项目、 新工艺、 新装备技术交流； 加快煤矿 3 号煤复采和下组煤配采工作进度；推广使用沿空留巷技术在大阳、唐安两矿取得良好效果；积极关注固定床造气工艺政策变化，连续跟踪无烟块煤气化工艺技术革新发展进展；全年申请专利 18 项，煤矿虚拟现实培训系统研发项目，被评为 2019 年度中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖。 加快推进项目建设，产业转型升级稳步推进。加快推进项目建设，产业转型升级稳步推进。工程项目建设稳步推进。己内酰胺节能增效技术改造项目工程建设基本完工，具备了碰口投运条件；望云水平延深项目 2019 年 10 月 8 日投入联合试运转，新建玉溪 240 万吨/2019 年年度报告 1313 / 190190 年矿井于 2019 年 11 月 27 日投入联合试运转；永胜矿 2019 年 3 月实现转产；在建的同宝煤业、百盛煤业、沁裕煤业三个 90 万吨/年整合矿井二期工程建设正常推进；芦河、兰兴两矿保持一停四不停。 大力推进能源革命改革。根据省市政府能源革命综合改革试点要求，按照“改革创新、市场导向、低碳引领、重点突破”原则推进公司能源革命改革试点工作。按照“减、优、绿” 煤炭产业发展要求，启动了玉溪煤矿建设智能化矿山、唐安煤矿充填式开采试点和公转铁技术方案论证等前期工作。与晋城鸿刃科技有限公司、晋城市创业投资基金管理有限公司、晋城市园区开发建设运营有限公司合作设立晋城鸿硕智能科技有限公司，开发智能化矿用采掘工具、钻探工具新产品。 加快推进气化升级改造。按照固定床造气工艺革新政策要求，与天泽集团合作设立兰天新能化工公司，启动巴公园区气化升级改造项目，项目前期工作基本完成。 扎实推进三大攻坚，全力防范化解重大风险。扎实推进三大攻坚，全力防范化解重大风险。不断强化安全生产管理。始终坚持把安全生产作为第一位的工作进行安排和落实， 从总公司到车间班组层层签订安全目标责任书， 全年安排安全费用约 1.5 亿元， 紧盯煤矿 “治瓦斯、摸清水、控顶板”三大重点环节，紧盯化肥化工企业“安全、工艺、设备、电器、仪表”等专业现场管理，紧盯不安全行为和不安全的人，开展全方位安全体检，提升了安全管理软硬件水平。 坚决落实环保政策要求。重点实施了煤矿废水提标改造、储煤场全封闭、煤矸石砖厂提标改造、锅炉超低排放改造，在化肥化工企业实施了在线监控设施建设、污水处理、固废治理等项目。日常环保管理重点强化三级督办制度、环保设施运行管理、排放指标检测与监督，结合开展绿色环保评估，编制重污染天气应急减排方案，规范落实政府环境信息公开和环境保护信息披露要求，促进了清洁生产。 全面加强资金链管理。全面加强资金集中管控，提高资金使用效率，财资管理云平台上线运行，与工农中建交兴六大行实现了银企直联。2019 年 12 月 23 日成功发行首期 10 亿元公司债，票面利率 5.08%，为 2019 年全省同行业、 同主体评级公司债券发行最低利率水平， 2020 年 3 月 2 日， 完成 20 亿元公司债券发行， 票面利率 4.5%，为山西省首家疫情防控公司债，对优化公司资本结构，增强企业应对市场变化起到了积极作用。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 20192019 年度主要业务指标完成情况表年度主要业务指标完成情况表 项目项目 20201919 年年 2012018 8 年年 变化比例（变化比例（% %） 一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨） 861.89 755.44 14.09% 2、销量（万吨） 840.85 758.06 10.92% 其中：内部销售量（万吨） 132.37 151.82 -12.81% 3、库存（万吨） 38.1 33.77 12.82% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 543.89 647.26 -15.97% 5、单位生产成本（元/吨） 228.49 235.88 -3.13% 6、销售收入（万元） 457334 490661 -6.79% 其中：内部销售额（万元） 92693 118823 -21.99% 7、销售成本（万元） 202119 190934 5.86% 8、毛利（万元） 255215 299727 -14.85% 二、尿素产品二、尿素产品 1、产量（万吨） 85.77 78.71 8.97% 2、销量（万吨） 83.37 79.02 5.50% 3、库存（万吨） 3.43 1.03 233.01% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 1675.25 1783.69 -6.08% 5、单位生产成本（元/吨） 1465.06 1601.11 -8.50% 2019 年年度报告 1414 / 190190 6、销售收入（万元） 139671 140951 -0.91% 7、销售成本（万元） 122148 126435 -3.39% 8、毛利（万元） 17523 14516 20.72% 三、二甲醚产品三、二甲醚产品 1、产量（万吨） 25.63 27.35 -6.29% 2、销量（万吨） 25.22 27.29 -7.59% 3、库存（万吨） 0.27 0.17 58.82% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 2833.73 3602.17 -21.33% 5、单位生产成本（元/吨） 3010.98 3322.62 -9.38% 6、销售收入（万元） 71455 98309 -27.32% 7、销售成本（万元） 75793 88356 -14.22% 8、毛利（万元） -4338 9953 - 四、己内酰胺产品四、己内酰胺产品 1、产量（万吨） 12.07 10.84 11.35% 2、销量（万吨） 11.99 10.9 10.00% 3、库存（万吨） 0.08 0.003 - 4、销售单价（不含税）（元/吨） 10851.16 14013.3 -22.57% 5、单位生产成本（元/吨） 9769.51 11292.91 -13.49% 6、销售收入（万元） 130098 152785 -14.85% 7、销售成本（万元） 117334 123088 -4.67% 8、毛利（万元） 12764 29697 -57.02% 注： 煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、 日照兰花等煤炭贸易企业销售量。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,946,898,714.31 8,529,102,137.86 -6.83 营业成本 5,050,795,183.59 4,907,704,522.05 2.92 销售费用 216,691,650.27 232,539,558.30 -6.82 管理费用 1,031,635,322.18 1,173,733,942.43 -12.11 财务费用 364,166,245.44 427,212,638.26 -14.76 经营活动产生的现金流量净额 832,159,019.66 2,193,961,557.59 -62.07 投资活动产生的现金流量净额 -858,946,591.65 -738,810,976.58 16.26 筹资活动产生的现金流量净额 752,817,374.33 -1,386,265,635.39 - 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现实现营业收入 79.47 亿元，同比下降 6.83%。其中煤炭行业实现收入 51.67 亿元，同比下降 5.02%，主要是煤炭销量增加 82.79 万吨，增加收入 5.36 亿元，售价下降 103.37 元/吨，减少收入 8.69 亿元。 煤化工行业实现收入 38.90 亿元， 同比下降 12.58%， 主要是二甲醚销量减少 2.08 万吨， 减少收入 7477 万元，二甲醚价格降低 768.45 元/吨，减少收入 1.94 亿元；己内酰胺价格下降 3162.14 元/吨，减少收入 3.79 亿元，销量增加 1.09 万吨，增加收入 1.52 亿元。其他业务实现收入 1.49 亿元，同比下降 7.03%，主要是重庆兰花太阳能减少 2081 万元，机械公司减少收入 1003 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2019 年年度报告 1515 / 190190 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭