德新交运：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 167 公司代码：603032 公司简称：德新交运 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度报告 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度报告 二二零年四月二二零年四月2019 年年度报告 2 / 167 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字2020第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示九、 重大风险提示 有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。 十、 十、 其他其他 适用 不适用2019 年年度报告 3 / 167 目录 目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2019 年年度报告 4 / 167 第一节 释义第一节 释义 一、 释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身 新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司 霍尔果斯金陆物流 指 霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70%的控股子公司 准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司 德新国旅 指 新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），系公司全资子公司 德鑫居物业 指 新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司 德新蓝泰 指 塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司 德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 上海证券报及上海证券交易所() 符合“-”、“|” 指 代表“无“或”不适用“ 2019 年年度报告 5 / 167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 德新交运 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation 公司的法定代表人 宋国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈翔 - 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 - 电话 0991-5873797 - 传真 0991-5873797 - 电子信箱 n - 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所（） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德新交运 603032 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 周琪、徐珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座实际汇广场 28 楼 签字的保荐代表人姓名 王珏、方东风 持续督导的期间 持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止 2019 年年度报告 6 / 167 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 99,011,136.69 170,366,566.74 -41.88 197,336,304.41 归属于上市公司股东的净利润 7,145,045.51 259,019,765.65 -97.24 27,101,329.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,659,075.14 -26,318,779.09 2.51 17,415,591.57 经营活动产生的现金流量净额 48,300,451.50 -11,840,581.26 507.92 18,472,728.50 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 681,615,293.31 684,741,539.62 -0.46 434,082,953.20 总资产 827,105,947.81 799,665,988.67 3.43 491,336,207.19 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.04 1.62 -97.53 0.20 稀释每股收益（元股） 0.04 1.62 -97.53 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.16 -0.16 0.00 0.13 加权平均净资产收益率（%） 0.54 45.97 减少45.43个百分点 13.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.86 -4.67 增加2.81个百分点 8.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 23,076,800.17 24,619,768.97 28,780,247.79 22,534,319.76 归属于上市公司股东的净利润 2,315,136.71 2,440,144.13 3,813,068.04 -1,423,303.37 归属于上市公司股-4,261,542.50 -4,549,702.75 -2,480,198.33 -14,367,631.56 2019 年年度报告 7 / 167 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 62,303,581.53 -5,183,065.87 -4,621,186.57 -4,198,877.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 480,980.61 319,434,973.13 1,936,763.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,756,527.69 199,499.67 308,338.89 委托他人投资或管理资产的损益 12,405,493.12 13,160,303.43 8,871,335.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 946,921.12 560,847.09 270,974.55 少数股东权益影响额 6,231.50 -43,027.13 9,987.06 所得税影响额 -5,792,033.39 -47,974,051.45 -1,711,662.21 合计 32,804,120.65 285,338,544.74 9,685,737.56 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 167 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务与经营模式情况（一）主要业务与经营模式情况 报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。 公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 88 条、 国际客运班线 11 条， 各类营运车辆 481 辆， 其中班线客运车辆 443 辆 （含非定线旅游车辆 144 辆），班线客运客座 9,503 座，货运、冷链运输车辆 38 辆(其中箱式货车 4辆，牵引车 17 辆，挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆 38 辆，平均日发班次 73 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖 4 国。 公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站 2 座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。 （二）行业情况 （二）行业情况 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。 近年来， 由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家 “一带一路” 发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。 近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业， 也为公司走夯实主业根基、 提档转型、 拓展发展提供了极大的空间。2019 年年度报告 9 / 167 另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。 根据国家交通运输部发布的 2019 年公路旅客运输量快报数据显示， 全国公路旅客运输累计完成客运量 1,301,173 万人，旅客周转量 88,570,794 万人公里，其中新疆地区完成客运量 15,726万人, 旅客周转量 1,113,827 万人公里。报告期，公司完成客运量 88.89 万人次 旅客周转量26,914.78 万人公里。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）区域及自然条件优势（一）区域及自然条件优势 乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。 （二）资源优势（二）资源优势 公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托， 大力发展生态旅游、 民俗风情旅游、 边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。 （三）项目储备优势（三）项目储备优势 为快速摆脱因主营客运业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企业实施主业稳步推进的过程中， 迅速接轨同行业转型理念， 用 “互联网+智能交通”新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针。 （四）旧城改造搬迁契机（四）旧城改造搬迁契机 政府碾子沟片区旧城改造，倒逼企业转型发展“破釜沉舟”，打破了企业在转型发展道路上坛坛罐罐的顾虑和障碍。高铁站作为首府乃至全疆重要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，其未来功能和发展空间不可限量。公司主业搬迁至高铁新客站，2019 年年度报告 10 / 167 加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。 （五）健全的安全生产体系（五）健全的安全生产体系 经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。 （六）公司治理及经营团队（六）公司治理及经营团队 公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。 2019 年年度报告 11 / 167 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 公司的道路旅客运输主营业务是重要的国民基础产业，为支持西北地区经济发展与民生服务作出了重要的贡献，近年来，道路运输面临铁路运输、航空运输日益激烈的竞争，公司虽已积极开拓市区通勤、旅游班车等形态灵活的运输业务，并努力盘活客运站、停车场等物业资产，目前取得了降本增效的阶段性成果，但仍然面临一定的经营压力。 公司要充分抓住政策补贴为企业转型提供的 20192021 三年缓冲期， 找到一条适合公司发展的道路，实现转型定向，道路定位，竞争定形，发展蓄势。一是继续做好传统中短途班线的市场深耕，尽可能大的挖掘班线资源效益创收，延缓班线衰落进程，为产业转型争取时间；二是传统班线转型要用绩效奖惩手段和时间节点驱动加速，力争在去年基础上切实将通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、高铁快线、高校医院约租、机场摆渡、运游融合等班线存量资源转型业态打造整合成为公司全新的产业依托；三是精准定位施策，充分聚焦高铁枢纽区位优势，做精旅游集散平台，深挖高铁资产潜力，加快高铁资产商业化布局进程，全方位拓展高铁资产商业功能，加速推进高铁资产商业开发链包括旅游、商铺、小件快运和邮政邮包、广告、停车场、车辆租赁等多元业态发展，全力构建公司高铁商业增量资产依托，形成确保企业未来可期的另一个核心竞争拳头；四是按照管理手册落实内控指标，持续优化运营架构，加强人才梯队培养，为企业转型拓展引擎全速启动提供人才动能。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 报告期， 公司完成运输周转量 3,700.49 万吨公里， 同比减少 24.62%； 客运量 88.89 万人次，同比减少 22.20%；货运量 0.61 万吨，同比增加 15.09%；完成旅客周转量 26,914.78 万人公里，同比减少 36.38%；完成货运周转量 1,009.01 万吨公里，同比增加 48.74%；全年共计发班 26,514班，与去年同期相比减少了 9,737.5 班。报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。 2019年度， 根据2019年预算公司计划实现营业收入10,225万元， 实际实现营业收入9,901.11万元，完成率为 96.83% ；计划实现净利润 551.73 万元，实际实现净利润 714.50 万元，完成率为 129.50%。 (一)(一) 主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 99,011,136.69 170,366,566.74 -41.88 营业成本 76,374,633.45 96,292,484.70 -20.68 销售费用 2019 年年度报告 12 / 167 管理费用 49,186,433.69 57,171,363.00 -13.97 研发费用 财务费用 -1,283,421.79 -333,168.50 -285.22 经营活动产生的现金流量净额 48,300,451.50 -11,840,581.26 507.92 投资活动产生的现金流量净额 -80,932,583.20 36,358,523.02 -322.60 筹资活动产生的现金流量净额 -9,682,955.06 -8,184,023.72 -18.32 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 7,682.14 万元，发生主营业务成本 6,514.51 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 服务业 76,821,428.03 65,145,123.44 15.20 -31.78 -22.47 减少10.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 旅客、 货运运输 62,243,792.46 55,435,664.85 10.94 -33.71 -25.45 减少 9.87 个百分点 售票服务 14,577,635.57 9,709,458.59 33.39 -22.11 0.48 减少14.97个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自治区 76,821,428.03 65,145,123.44 15.20 -31.78 -22.47 减少10.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 服务业 工资成本 19,736,096.05 30.30 23,057,910.85 27.44 -14.41 服务业 折旧费 4,323,787.67 6.64 4,745,877.42 5.65 -8.89 2019 年年度报告 13 / 167 服务业 燃料等原材料 30,577,414.61 46.94 38,949,647.36 46.35 -21.50 服务业 维修、过路费等 6,854,897.80 10.52 10,673,243.26 12.7 -35.77 说明见下 服务业 车船税、保险、行车补贴等费用 3,652,927.31 5.61 6,601,111.06 7.86 -44.66 说明见下 成本分析其他情况说明 1） 维修、过路费等较上年同期下降 35.77%，主要系营运车辆减少，维修、过路费等也随之减少所致。 2） 车船税等较上年同期下降 44.66%，主要系营运车辆减少，车船税费等也随之减少所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用3.费用3.费用适用 不适用报告期内，公司财务费用较上年同期下降 285.22%，主要原因是本年度利息收入增加、财务费用整体减少。 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 管理费用 49,186,433.69 57,171,363.00 -13.97 财务费用 -1,283,421.79 -333,168.50 -285.22 4.研发投入4.研发投入(1). 研发投入情况表 (1). 研发投入情况表 适用 不适用(2). 情况说明 (2). 情况说明 适用 不适用5.现金流5.现金流适用 不适用（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,014.10 万元，主要系公司 2019 年收到拆迁安置补偿收入 6,611.00 万元。 （二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,729.11 万元,主要系本期公司增加了购买理财产品的金额。 （三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.89 万元，主要系公司本年利润分配所支付的现金股利多于上年度。 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动幅度（变动幅度（% %） 经营活动产生的现金流量净额 48,300,451.50 -11,840,581.26 507.92 投资活动产生的现金流量净额 -80,932,583.20 36,358,523.02 -322.60 2019 年年度报告 14 / 167 筹资活动产生的现金流量净额 -9,682,955.06 -8,184,023.72 -18.32 (二)(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用(三)(三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用1.资产及负债状况1.资产及负债状况单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 57,233,444.80 6.92 99,535,992.10 12.45 -42.50 见其他说明 交易性金融资产 349,040,000.00 42.20 100.00 见其他说明 应收账款 8,818,310.35 1.07 6,750,360.32 0.84 30.63 见其他说明 预付账款 955,559.07 0.12 2,340,767.58 0.29 -59.18 见其他说明 其他应收款 590,092.02 0.07 614,191.38 0.08 -3.92 存款 727,714.23 0.09 996,721.67 0.12 -26.99 其他流动资产 9,737.41 0.00 276,512,363.47 34.58 -100.00 见其他说明 长期股权投资 3,120,702.79 0.38 3,037,931.06 0.38 2.72 投资性房地产 175,130,587.54 21.17 170,370,217.96 21.31 2.79 固定资产 185,851,375.60 22.47 190,810,711.16 23.86 -2.60 在建工程 0.00 8,003,961.50 1.00 -100.00 见其他说明 无形资产 38,590,303.55 4.67 40,015,024.60 5.00 -3.56 商誉 220,622.54 0.03 220,622.54 0.03 0.00 递延所得税资产 6,817,497.91 0.82 457,123.33 0.06 1,391.39 见其他说明 应付账款 8,030,224.79 0.97 18,529,835.09 2.32 -56.66 见其他说明 预收账款 1,749,168.64 0.21 1,148,754.19 0.14 52.27 见其他说明 应付职工薪酬 4,199,142.89 0.51 4,634,406.61 0.58 -9.39 应交税费 3,002,570.76 0.36 1,603,068.62 0.20 87.30 见其他说明 其他应付款 22,124,111.97 2.68 22,872,278.30 2.86 -3.27 长期应付款 16,017,036.11 1.94 15,219,953.48 1.90 5.24 预计负债 1,702,898.07 0.21 1,702,898.07 0.21 0.00 递延收益 41,786,675.50 5.05 415,235.21 0.05 9,963.37 见其他说明 递延所得税负债 46,527,039.64 5.63 47,971,464.02 6.00 -3.01 股本 160,008,000.00 19.34 160,008,000.00 20.01 0.00 资本公积 117,259,649.41 14.18 117,264,209.12 14.66 0.00 专项储备 3,657,535.22 0.44 4,212,294.11 0.53 -13.17 盈余公积 50,287,454.65 6.08 49,504,981.54 6.19 1.58 未分配利润 350,402,654.03 42.36 353,752,054.85 44.24 -0.95 少数股东权益 351,786.13 0.04 826,555.46 0.10 -57.44 见其他说明 其他说明 1、报告期末，货币资金较上年期末下降 42.5%，主要系 2019 年增加购买理财产品。 2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增加 100%，系“其他流动资产”项目金额转入，报表中以“交易性金融资产”列报。 3、报告期末，应收账款较上年期末增加 30.63%，主要系应收各站点运费增加所致。 4、报告期末，预付款项较上年期末下降 59.18%，主要系期初预付款已结算所致。 5、报告期末，其他流动资产较上年期末减少 100%，系将其余额转入“交易性金融资产”列报。 2019 年年度报告 15 / 167 6、报告期末，在建工程较上年期末减少 100%，系本期在建工程完工后转入投资性房地产。 7、报告期末，递延所得税资产较上年期末增加 1,382.99%，主要系递延收益所确认的递延所得税资产增加所致。 8、报告期末，应付账款较上年期末减少 56.66%，主要系本报告期支付资产置换协议约定的相关税费等。 9、报告期末，预收账款较上年期末增加 52.27%，主要系预收房屋租赁款、租赁押金等增加所致。 10、报告期末，应交税费较上年期末增加 89.13%，主要系期末计提的各项税费金额大于上年度期末应交税费金额。 11、报告期末，递延收益较上年期末增加 9,963.37%，主要系本期收到拆迁安置补偿款，扣除拆迁安置补偿等相关支出后所确认的递延收益。 12、报告期末，少数股东权益较上年期末减少 57.44%，主要系本期公司收购控股子公司新德国际少数股东 5%股权所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“行业情况”内容。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2019 年年度报告 16 / 167 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 新德国际 全资子公司 国际客运 1,000.00 643.36 322.99 519.19 -17.87 -15.58 乌德快递 全资子公司 小件快递 100.00 507.79 145.15 419.90 -27.87 -30.09 准东交运 控股子公司 旅客运输 1,000.00 541.76 341.20 45.80 -46.11 -45.47 德新国旅 全资子公司 旅游业 500.00 37.79 11.65 164.20 -14.79 -14.11 德鑫居物业 全资子公司 物业服务 500.00 61.38 58.56 11.39 -11.95 -11.44 德新蓝泰 全资子公司 旅游客运 1,000.00 0 0 0 0 0 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是继续抓重点、补短板、强弱项，打好三大攻坚战，全面落实三年行动方案目标任务的最后一年。中央经济工作会议明确指出，坚持稳中求进的方法论和工作总基调，稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架。积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。 新疆是国家“一带一路”战略核心区。我们要遵循中央和自治区党委经济工作引领，牢牢聚焦总目标、打好组合拳，抓好稳定和发展两个关键点，牢牢把握深化交通运输体制改革，优化交通运输营商环境，大力支