大连热电：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 127 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 127 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵阳邵阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李林李林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李林李林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 2,706,870.20元，2018年度可供股东分配的利润(合并) 53,416,287.16元。 公司董事会拟定2018年度利润分配预案为： 以公司2018年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），本次分配利润支出总额为2,022,998元，剩余未分配利润51,393,289.16元(合并)结转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 127 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 7 第五节 重要事项 . 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节 优先股相关情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节 公司治理 . 37 第十节 公司债券相关情况 . 39 第十一节 财务报告 . 40 第十二节 备查文件目录 . 127 2018 年年度报告 4 / 127 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_ dlrd_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 dlrd_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 2018 年年度报告 5 / 127 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 宋连作、高淑慧 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 730,810,808.13 782,018,705.22 -6.55 707,391,860.23 归属于上市公司股东的净利润 2,706,870.20 3,356,808.84 -19.36 13,593,176.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,094,400.21 -4,930,496.73 203.32 -15,530,131.01 经营活动产生的现金流量净额 -86,121,951.74 52,902,794.92 -262.79 39,105,910.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 728,349,409.71 726,856,338.31 0.21 727,950,125.07 总资产 2,064,579,556.07 1,576,523,970.37 30.96 1,664,816,771.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.007 0.008 -12.50 0.034 稀释每股收益（元股） 0.007 0.008 -12.50 0.034 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.013 -0.012 208.33 -0.038 加权平均净资产收益率（%） 0.37 0.46 减少0.09个百分点 1.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.70 -0.68 增加1.38个百分点 -2.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6 / 127 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 441,484,016.80 42,690,138.67 9,397,555.98 237,239,096.68 归属于上市公司股东的净利润 52,666,989.90 -41,175,496.55 -45,424,532.46 36,639,909.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,720,735.18 -39,914,894.11 -44,023,819.16 36,312,378.30 经营活动产生的现金流量净额 -108,480,792.72 -91,401,462.40 -91,426,575.22 205,186,878.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -111,969.06 400,169.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 410,835.05 3,940,782.86 41,383,448.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,813,833.24 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,516,708.35 32,181.73 -1,743,375.41 所得税影响额 -281,656.71 -3,387,523.20 -10,916,935.69 合计 -2,387,530.01 8,287,305.57 29,123,307.07 2018 年年度报告 7 / 127 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。北海热电厂、东海热电厂在发电上网业务的同时，还承担主城区域供暖、蒸汽及高温水销售业务，子公司环海热电承担庄河市区域供暖业务。 公司经营模式： 将煤炭等一次能源加工转换为电、 热产品并通过电网、 热力管网销售给用户。 行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定，业务增长主要依赖于新增热用户。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场地位稳固，发展潜能充沛。 作为大连市主要热电联产集中供热企业，占据主城区核心商圈和大型生活社区，用热负荷稳定、市场地位稳固；独占大连东港商务区等快速发展热点区域，市场发展前景可观；随着大连地区清洁取暖工作推进，拆炉并网将获得新一轮突破性增长，市场发展潜力良好。 2、热源提质升级，生产效能提升。 完成北海电厂达产及脱硝改造，显著提升锅炉负荷能力和锅炉热效率，新建北海吸收热泵供热首站，有效开发利用电厂低品位热源利用，对外供热能力明显提升，生产消耗指标下降显著。 3、从业经验丰富，成本管控能力强。公司在热电联产、清洁取暖等主要业务运营管理经验丰富， 能够较好地通过集中采购、 长协等多种形式减小煤炭等主要原材料价格波动， 通过集中控制、智能化管理等多项生产管理升级措施进一步扩大在成本控制、生产运行、供热服务等方面的相对优势。 4、 开展新能源应用， 储备清洁能源发展能力。 采取多种形式合作开展水源热泵、 电蓄热锅炉、蓄热罐、移动储能、天然气锅炉等新能源试点项目，储备大量清洁取暖应用技术，为今后公司业务发展和转型创造多种可能，市场领先地位进一步巩固，未来市场发展能力充沛。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是充满艰难坎坷与风险挑战的一年。宏观经济持续下行、煤炭成本居高不下、环保压力日益加大、热电联产行业发展亟待转型升级等问题，给企业的发展带来了很大的困难。 面对复杂的宏观经济环境与行业发展态势，公司坚持稳中求进的工作总基调，围绕改革发展创新的思路，以提升经济效益和社会效益为目标，加强内部控制，克服煤价高位运行、环保投入加大、 银行利率上涨、 供热服务标准提高等经营压力， 完成热源升级、 环保改造等重点工作任务，为公司转型升级、加速发展奠定良好基础。 报告期内，公司重点工作如下： 1、进一步明确管理职责，提高管理效能 2018 年年度报告 8 / 127 报告期内，通过加强与国企之间的战略合作，稳定货源，保证质量；不断完善供应商管理，减少物资采购的中间商环节，规范入库流程，努力降低成本。在公司各个生产单位中全面启动资产基础信息编码工作，各单位“以物对账”，为固定资产信息化建设奠定基础。 加大与银行等金融机构进行谈判，与国有银行签订战略合作协议，为稳定利率打下基础。 2、多措并举化解不利因素，努力提高生产经营质量 报告期内，继续落实夏季全停和以热定电生产调度措施，加强生产精细调整，电厂主要经济性指标，同比均有下降，其中发电煤耗率同比降低 2.4%；供热煤耗率同比降低 2.9%。 完善设备管理，实行挂牌管理，进一步落实检修责任制，本年设备非停率同比大幅下降；引进新技术、工艺，提升提高设备可靠性；与专业公司合作，开展二次网平衡改造试点，以点带面，推动水平平衡、热力平衡技术管理工作，提升供热运行管理层次和水平。 3、着力发展清洁供暖，进一步确立区域市场优势。 按照“发展北海、拆除东海、管网优化，以燃煤供热为基础，以燃气供热为调峰、电能及蓄能供热为辅实现多能互补、安全高效的供热体系”的热源建设思路，结合未来几年主城区热负荷发展以及拆炉并网状况，稳步开展相关工作。 报告期内，顺利完成北海 4220t/h 达产及脱硝改造、大管网贯通等项目建设，引进燃气调峰锅炉、吸收式热泵技术及项目，彻底解决了北海电厂设备老化出力不足、正压运行、环保排放等问题，通过达产提高北海电厂 100t/h 供汽能力，新增 150t/h 燃气调峰热源，625MW 吸收热泵供热能力，极大地改善了困绕主城区多年热源不足的难题，储备了大量新能源供热技术和热源供给负荷，为下阶段清洁取暖和未来市场发展创造条件。 4、创新供暖服务模式，提高热电品牌社会价值 报告期内，公司设立“供暖管家”，推行“一站式”服务。规范服务流程，严格考核制度，整合供暖服务标准，制定了客服人员管理办法等制度，明确客服人员职责、流程及考核。通过供暖服务模式的创新，使服务水平明显提高。 深入开展“党员进社区，温暖千万家”主题实践活动。针对政府机关、医院、学校、涉外酒店和养老院等重点热用户，启动走访制度。及时了解供热中存在的问题。针对老弱病残等特殊用户群体，采取一户一策，及时进行供热参数和管网平衡调整，对重点用户优先保证供给。 5、安全生产措施有力，环保水平迈上新台阶。 认真落实安全生产责任制，定期开展“春检”“安全生产活动月”“防台防汛”“秋检”等安全大检查活动，加强安全教育培训，提升全员安全意识，完成特种作业人员培训及企业主要负责人及安全管理人员培训。2018 年，公司整体生产形势平稳，全年未发生重伤以上人身事故、重大火灾事故及重大设备责任事故，未发生供暖停供事件，职业病发生率为零。 截止报告期末，所有燃煤发电机组大气污染物均达标排放。 6、培育一流的员工队伍，帮助职工提升岗位价值 做好供热类与电厂类职工岗位技能培训。通过“供热类岗位技能培训”和“电厂岗位技能培训”，以及重点岗位的“一专”+“N 精”培训，通过轮转岗位和跨专业岗位技能培训，打破知识壁垒，向“一专”+“N 能”转变。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成发电量 44,367 万 kwh， 同比减少 8,292 万 kwh， 主要原因是受一季度低温天气影响，压电保汽运行；四季度因煤价较高，落实以热定电生产方式，主动下调了发电量。 全年完成售汽量 65.2 万吨，同比减少 0.6 万吨，主要原因是与同期相比，四季度气温较高，工商业热负荷需求不旺盛，销售量下降。 期末收费面积 1,677 万，同比增加 39 万。 高温水销售量 35.3 万吉焦，同比增加 2.9 万吉焦，主要原因是一季度气温偏低，高温水销售量增加。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 20.65 亿元，净资产总额 7.28 亿元，比年初分别增长 30.96%、0.21%，资产负债率 64.72%。报告期内，公司实现营业收入 7.31 亿元，减幅 6.55%，净利润 271 万元，同比减幅 19.36%。 2018 年年度报告 9 / 127 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 730,810,808.13 782,018,705.22 -6.55 营业成本 642,720,537.23 692,084,698.61 -7.13 销售费用 2,907,839.62 2,215,178.25 31.27 管理费用 63,275,897.93 84,376,656.64 -25.01 财务费用 9,587,519.35 741,341.65 1,193.27 资产减值损失 534,624.97 -504,654.54 205.94 营业外收入 794,277.95 8,471,557.86 -90.62 利润总额 4,600,358.57 9,011,533.54 -48.95 所得税费用 1,893,488.37 5,654,724.70 -66.51 经营活动产生的现金流量净额 -86,121,951.74 52,902,794.92 -262.79 投资活动产生的现金流量净额 -269,304,842.53 -113,664,061.66 -136.93 筹资活动产生的现金流量净额 355,550,234.48 63,959,039.07 455.90 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入方面：本期电力产品受运行方式调整影响，上网电量减少，导致收入降低；热力产品收入增加的主要原因是公司供热面积的增加。 营业成本方面：公司通过推行多项降本增效措施，合理控制了成本的大幅增长。但由于本期增加清洁能源供热，导致热力产品营业成本同比增加，毛利率同比减少。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 热电行业 724,537,205.28 639,746,738.75 11.70 1.91 2.41 减少 0.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力 123,022,081.59 144,703,646.72 -17.62 -19.87 -21.46 增加 2.37 个百分点 热力 597,873,549.83 495,043,092.03 17.20 7.95 12.39 减少 3.27 个百分点 其他 3,641,573.86 0.00 100.00 1.90 0.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 大连地区 724,537,205.28 639,746,738.75 11.70 1.91 2.41 减少 0.43 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2018 年年度报告 10 / 127 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 热电行业 原煤、人工成本、折旧 516,944,652.31 80.80 492,937,721.28 78.91 4.87 本期煤价上涨影响 分产品情况 分产品 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电 原煤、人工成本、折旧 124,547,357.33 19.47 152,287,292.12 24.38 -18.22 本期产量下降影响 热 原煤、人工成本、折旧 392,397,294.98 61.34 340,650,429.16 54.53 15.19 本期煤价上涨影响 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 31,165 万元，占年度销售总额 39.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,642 万元，占年度销售总额 20.05 %。 前五名供应商采购额 56,465 万元，占年度采购总额 64.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,172 万元，占年度采购总额 54.11%。 3.3. 费用费用 适用不适用 销售费用：本期发生 291 万元，同比增幅 31.27%，主要因销售人员人数增加； 财务费用：本期发生 959 万元，同比增幅 1,193.27%，主要因本期银行长短期借款增加； 资产减值损失：本期发生 53 万元，同比增幅 205.94%，主要因本期应收款年限增长，账龄增加； 所得税费用：本期发生 189 万元，同比减幅 66.51%,主要因本期享受购置设备抵免部分所得税。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2018 年年度报告 11 / 127 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期发生-8,612 万元，减幅 262.79%，主要因本期现金支付燃料、材料款增加； 投资活动产生的现金流量净额：本期发生-26,930 万元，减幅 136.93%，主要因本期增加电厂设备改造现金投入； 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生 35,555 万元，同比增幅 455.90%，主要因本期收到银行借款增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 197,098,250.72 9.55 107,405,958.79 6.81 83.51 本期借款增加 预付款项 234,668,800.40 11.37 161,274,099.33 10.23 45.51 本期预付燃料、工程款增加 其他流动资产 67,484,593.35 3.27 34,695,916.07 2.20 94.50 本期增值税留抵额增加 在建工程 587,575,524.38 28.46 305,730,687.17 19.39 92.19 本期电厂设备改造投入增加 短期借款 560,000,000.00 27.12 280,275,000.00 17.78 99.80 本期银行借款增加 应付票据及应付账款 367,404,062.99 17.80 261,624,749.69 16.60 40.43 本期票据结算增加 应交税费 -2,525,353.62 -0.12 -1,414,596.10 -0.09 -78.52 本期供暖业务免征房产税、土地税增加 其他应付款 8,758,812.34 0.42 5,952,771.69 0.38 47.14 本期收取押金、保证金增加 长期借款 100,000,000.00 4.84 0.00 0.00 100.00 本期银行2018 年年度报告 12 / 127 借款增加 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 目前，我国城市和工业园区供热已基本形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁（或可再生）能源供热为辅”的供热格局。集中供热与分户供热相比,具有节约燃料、减轻大气污染、节省用地、供热质量高、低噪音、少扰民、自动化程度高、设备故障率低等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一，是解决我国城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低、污染重等问题的主要途径。因基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响,近年来我国城市集中供热事业得到了快速发展,供热面积和供热量稳定增长。 大连市推进清洁取暖工作实施方案（20182020 年）明确工作目标为稳步推进清洁取暖，优先发展热电联产集中供热，辅助实施天然气、电等清洁能源供热。到 2020 年，全市清洁取暖率达到 49%,天然气取暖面积达到 1000 万平方米。 2018 年年度报告 13 / 127 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1. 报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量 （如有） (万千瓦时) 上网电价 (元/兆瓦时) 售电价(元/兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 火电 44,367 52,658 -8,292 33,872 41,843 -7,972 33,872 41,843 -7,972 1,478 1,680 -202 429.3 429.3 合计 44,367 52,658 -8,292 33,872 41,843 -7,972 33,872 41,843 -7,972 1,478 1,680 -202 429.3 429.3 2.2. 报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时） 同比 售电量（万千瓦时） 同比 收入 上年同期数 变动比例（%） 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%） 上年同期金额 上年同期占总成本比例（%） 本期金额较上年同期变动比例(%) 火电 44,367 -8,292 33,872 -7,972 1.23 1.54 -20.12 原煤、人工成本、折旧等 1.25 19.47 1.52 24.38 -18.22 合计 44,367 -8,292 33,872 -7,972 1.23 1.54 -20.12 - 1.25 19.47 1.52 24.38 -18.22 3.3. 装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 报告期内公司装机容量 14.9 万千瓦。 北海热电厂四炉三机，装机容量 10 万千瓦，另有 6 台调峰燃气锅炉，总容量 150 吨/时。 东海热电厂六炉三机，装机容量 4.9 万千瓦，另有 8 台调峰燃气锅炉，总容量 160 吨/时。 庄河环海公司供热锅炉总容量 263 兆瓦。2018 年年度报告 14 / 127 4.4. 发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 报告期发电效率同比有所降低，主要是因为热电联产具备“以热定电”的行业特征。其次是因煤价上涨，从运营经济效益出发，控制机组的纯凝发电。北海电厂设备改造试运调试，也一定程度影响了产能的释放。 5.5. 资本性支出资本性支出情况情况 适用 不适用 6.6. 电力市场化交易电力市场化交易 适用 不适用 7.7. 售电业务经营情况售电业务经营情况 适用 不适用 8.8. 其他其他说明说明 适用 不适用 ( (五五) ) 资状况分析资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业多年，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012年全额计提长期股权投资减值准备 190 万元。拟按“僵尸企业”处置，并履行相关法律程序。 子公司： 大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司， 该公司的经营范围为集中供热、热电联产：供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 11,861 万元，净资产 1,244 万元，实现营业收入 7,403 万元。 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 127 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 热电联产是目前能源综合利用效率最高的供热生产方式，是北方各主要城市支撑城市供热服务的基础热源形式，是解决城市供热能源架构不合理，供热供需不平衡及减少城市供热大气污染的重要措施。 国家倡导“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的方式开展清洁能源供热。我国“富煤、 少气、 贫油” 的资源禀赋， 确立了燃煤为主的热电联产供热在未来清洁取暖工作的核心地位。 按照国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划、十部委联合印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）及辽宁省大气环境质量持续改善行动方案等文件要求，辽宁省清洁取暖率要求达到 48.5%，即 92,660 万，其中天然气取暖面积 3,000 万、煤改电取暖 680 万、热泵 5,000 万、生物质 2,000 万，超低排放标准的热电联产及燃煤锅炉房供热面积达到 11亿， 同时城市建成区 20 吨及以下燃煤锅炉全部淘汰， 明确要求优先释放热电联产清洁取暖产能。 按照计划安排，到 2020 年，大连市需发展清洁取暖面积 6,936 万，其中天然气取暖面积1,000 万以上，热泵取暖面积 100 万以上，建成区内至少淘汰 52 台 20 吨以下燃煤锅炉。 作为补齐民生短板，提升群众幸福感和扩大环保治理的重要工作，辽宁省新农村建设开始向清洁能源供暖延伸推进，大连市已经开展了部分农村取暖散煤改集中供热试点的前期工作。 公司作为大连地区最大的热电联产集中供热企业，有着深厚的供热管理经验沉淀和新能源供热技术储备，清洁取暖工作规划虽然对公司热源环保改造加大了压力，但也产生了新一轮次的环保拆炉并网条件，为公司供热市场突破式发展创造了难得的条件。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将以国家发展新型战略产业为指导，以东北振兴发展为契机，按照“十三五”规划的总体布局，坚持改革、创新、发展的思路，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以三项制度改革为动力，全面落实经营责任，全力夯实基础管理，利用好上市公司平台，壮大企业资本实力，完善法人治理结构，健全股份公司管理制度。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用 不适用 2019 年度经营指导思想：全面贯彻公司“十三五”规划，以经济效益为中心，以市场发展为龙头，以产业结构调整为契机，解放思想，把改革发展创新的思想贯穿到各个经营环节，深化三项制度改革，全面落实经营责任制，着力开展体制机制改革，着力提高主营业务经营质量，精心组织北海改扩建等重点项目，全力推进企业转型升级工作。 主要经营目标：完成发电量 47,438 万千瓦时，供热量 875 万吉焦；实现主营业收入 7.65 亿元。 为了实现上述经营计划，重点工作和保障措施： 1、做实经营管理，加强对标，提升主营业务经营质量； 2、结合清洁取暖规划，解放思想，加快市场开发； 3、抓住国企改革机遇，开展体制机制改革； 4、统筹协调，精心组织，确保重点项目按期完成； 5、加强检修管理，提高设备管理水平，控制费用支出； 6、继续完善三项制度改革，员工与企业共同发展。 以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。 2018 年年度报告 16 / 127 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、主要原材料价格波动:煤炭行业供给侧改革仍在持续，进口煤总量受限，加之铁路运费连续上调，煤炭等主要原材料价格虽然趋稳，但仍处于高位震荡状态，对公司生产成本控制将造成负面影响。 2、环保投入刚性支出持续加大：超低排放工作任务时限在即，热源环保设施环保改造将面临新一轮大额固定资产投资和环保成本支出，企业经营成本控制压力加大。 3、房地产周期性波动，市场开发和供暖收入存在一定不确定性：房地产开发政策环境影响较大且存在较明显的周期性，受供热规划限制，常规市场开发存在一定不可控因素，加之城市新区入住率提升较慢，受停供率影响，供热收入存在一定不确定性。 4、设备老化风险:机炉等热源设备、管网及附属设施均为高温高压特种设备，有一定的使用寿命。北海、东海电厂投运年限较长，公司一方面保持设备安全管理高压状态，定期开展检修、维护和试验，消除安全隐患，另一方面也将面临老化设备维护、更新成本持续加大的问题。 ( (五五) ) 其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17 / 127 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司现金分红政策未发生调整情形。 公司的现金分