宁波联合：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 193 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、天天健会计师事务所（特殊普通合伙）健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2018年度实现净利润221,464,291.03元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金22,146,429.10元，当年可供股东分配的净利润为199,317,861.93元； 加2017年12月31日尚未分配利润921,848,028.13元， 本年度末实际可供股东分配的利润为1,121,165,890.06元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计46,632,000.00元，剩余未分配利润1,074,533,890.06元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 2018 年年度报告 3 / 193 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 193 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 193 2018 年年度报告 5 / 193 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 梁祝婚庆公司 指 梁祝婚庆集团有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 天瑞公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 温州银和公司 指 温州银和房地产有限公司 温州和晟公司 指 温州和晟文旅投资有限公司 温州和茂公司 指 温州和茂酒店管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 2018 年年度报告 6 / 193 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董庆慈 汤子俊 联系地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 宁波开发区东海路1号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路1号联合大厦八楼、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波联合 600051 / 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈志维、陈琦 2018 年年度报告 7 / 193 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,039,842,660.78 7,068,770,730.61 7,068,770,730.61 -42.85 4,182,553,190.06 4,182,553,190.06 归属于上市公司股东的净利润 248,453,481.14 481,043,290.88 481,043,290.88 -48.35 148,599,549.00 148,599,549.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,569,664.02 117,677,018.50 117,677,018.50 -77.42 78,740,130.04 78,740,130.04 经营活动产生的现金流量净额 904,160,682.58 125,701,897.77 123,074,658.14 619.29 1,108,320,679.90 1,107,393,779.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,387,157,407.43 2,423,210,586.71 2,423,210,586.71 -1.49 1,935,479,349.53 1,935,479,349.53 总资产 6,609,698,633.75 6,787,108,167.12 6,787,108,167.12 -2.61 8,153,399,503.99 8,153,399,503.99 2018 年年度报告 8 / 193 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.80 1.56 1.56 -48.72 0.49 0.49 稀释每股收益（元股） 0.80 1.56 1.56 -48.72 0.48 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.09 0.38 0.38 -76.32 0.26 0.26 加权平均净资产收益率（%） 10.34 22.07 22.07 减少11.73个百分点 7.80 7.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.11 5.40 5.40 减少4.29个百分点 4.13 4.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 按照财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读中的“关于政府补助在现金流量表中的列报”之要求， 公司将于 2017 年和 2016 年实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报均由投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量。 故此， “经营活动产生的现金流量净额”分别调整了 2,627,239.63 元和 926,900.00 元，上表各该年的其他数值未作调整。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 744,000,711.04 1,404,606,270.99 935,542,400.30 955,693,278.45 归属于上市公司股东的净利润 2,877,735.31 46,275,356.54 31,296,022.27 168,004,367.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,324,378.91 25,085,660.54 27,681,625.75 -14,873,243.36 2018 年年度报告 9 / 193 经营活动产生的现金流量净额 -85,863,828.80 559,253,339.47 -127,419,128.45 558,190,300.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 316,155,649.90 475,057,273.11 22,782,307.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,643,505.92 792,803.70 1,335,202.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,660,142.08 7,399,613.11 23,879,851.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 2,009,761.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 770.60 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,785,536.78 666,237.31 35,448,110.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,926,212.03 -347,480.82 -263,448.70 少数股东权益影响额 -112,699,932.42 -307,726.29 21,492.11 所得税影响额 -91,587,297.17 -119,895,218.34 -15,353,857.42 合计 221,883,817.12 363,366,272.38 69,859,418.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 484,002,468.64 157,724,200.00 -326,278,268.64 94,922,958.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 58,162.76 - -58,162.76 195,579.20 合计 484,060,631.40 157,724,200.00 -326,336,431.40 95,118,537.92 2018 年年度报告 10 / 193 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及居民服务业务。分别概述如下： 1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 全资子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模，总装机容量 45MW，供热能力约 400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，拥有 110KV 变电所一座及 10KV 供电干线 58 公里；供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域，热网管线长72 公里，热用户逾 100 家。该公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源，通过锅炉、汽轮机生产电、热能，利用自有电网、热网向周边的居民和企业用户销售电力及蒸汽，部分电力通过上网方式输送至国家电网，其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。 全资子公司热电公司作为区域市场单一的电、热供应商，经过多年建设和经营，已形成相对独立的供用电、热市场，区位优势明显，市场地位稳定，并且居区域市场的相对垄断地位。报告期内，受国际、国内多重因素影响，宏观经济承压下行，区域市场热用户的生产经营受到一定影响，然受益于东线青峙区块用热增量的接入，该公司热销售量继续保持稳升态势。在国家继续强化环保监管的大趋势下，顺应政策要求，抓好环保设施升级改造和污染物排放控制，是本业务今后工作的重点；坚持“保存量、拓增量”的经营方针，挖掘区域市场潜力，优化自身产能布局，抓住国家电力体制改革的机遇，培育售电业务板块，是保持本业务持续发展的关键。 2 2、房地产业务、房地产业务 公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、温州等城市，所开发的产品包括中高层住宅、多层住宅和低密度的低层住宅等；文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地，分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅，以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓；特色商业地产包括梁祝天地休闲广场项目和苍南瑞和家园的商业综合体项目。梁祝天地休闲广场集聚了婚嫁产业平台、文化创意和特色酒店等商业业态；苍南瑞和家园的商业综合体系汇集商务、商贸、商街于一体的城市集聚型休闲商务广场。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前，对意向土地及项目进行充分详尽的市场调研和分析，评估项目的收益和可能存在的风险，对项目进行全面的可行性研究和分析论证；评估论证通过并履行了必要的审批程序后，购入开发用地或受让开发用地所在公司的全部或部分股权，进而进行房地产项目的开发或合作开发；其后，通过2018 年年度报告 11 / 193 招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，精心组织项目开发建设；再后，根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。 报告期内，国内房地产行业整体先热后冷，一、二线城市房价高位盘整，三、四线城市房价基本平稳，后期去化速度有所放慢。受宏观经济环境的影响，公司所开发的大部分商品房前期去化速度较快，后期较为平稳，销售资金回笼情况总体良好。公司审时度势，合理安排建设周期，积极优化营销模式，适时调控销售节奏，努力降低存量资产，不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。 公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验，形成了自己独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，但目前受到外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降；公司在温州苍南开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和中央公园等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，整体开发规模位居苍南县房地产企业前列，成为当地的行业标杆；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾景区， 建成的天悦湾度假酒店， 以及天悦湾滨海度假村 A 区 （包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。 3 3、批发业务、批发业务 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务，主要产品包括服装、纺织品、鞋类、纸张等，业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务所赚取的买卖差价。 报告期内，中国对外贸易增长显著优于预期，这既有全球经济复苏、外需持续回暖和政府稳外贸政策显效等因素，也与中国企业为规避中美关税措施升级提前出口有关。从贸易伙伴的国际市场布局看，在巩固传统市场的同时，对新兴和发展中市场的贸易保持较快增长；跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态的快速发展已成为我国货物贸易进出口增长的新动力。总体而言，2018年我国进出口贸易保持了较快增长，贸易类型和商品结构持续优化，质量和效益明显提高，区域发展更趋协调，对外贸易稳中向好的态势进一步巩固。 报告期内，子公司进出口公司继续利用品牌、服务和政策优势，通过稳定老客户，并给予针对性的经营支持来稳定业务量；通过积极参加贸易展会，来拓展新市场和新业务；通过推广出口信保业务，来减少收汇风险；在控制经营风险的前提下，积极拓展进口业务。 4 4、居民服务业、居民服务业 公司的居民服务业主要是子公司梁祝婚庆公司及其子公司的婚庆典礼业务，包括婚庆礼仪服务、摄影服务、婚车租赁服务等，其经营模式主要是通过婚礼策划、婚宴安排、婚庆用品租售、婚车出租、 婚庆摄影、 婚典场景布置及礼仪服务等的整合， 形成多元化、 体验式的婚庆服务平台，从而为客户提供“一站式”的婚庆服务。报告期内，婚庆服务业务的竞争依旧激烈，婚礼各环节2018 年年度报告 12 / 193 的消费需求不断衍生，新人对于婚庆服务品质的个性化要求日益增多，然而，我国婚庆服务市场的现状仍以提供婚礼各环节单一职能的服务为主，大型的婚庆产业链的平台式服务仍未形成。公司力求通过婚庆服务核心资源的整合，以形成多元化的婚庆服务业态；力求通过搭建“一站式”婚庆服务平台，为婚庆消费群体提供多元化的选择。 报告期内，子公司梁祝婚庆公司因股东宁波玉玺文化创意有限公司（股权由原发起股东上海裕迈投资发展有限公司受让而得）无法完成其承继的 2,800 万元的出资义务而单方面减资，经梁祝婚庆公司 2018 年第二次临时股东会决议， 同意其将已实际出资部分全部作为对梁祝婚庆公司的经济补偿后，豁免其应履行而尚未履行的出资义务，相应地，该公司注册资本从人民币 10,000万元减至人民币 7,200 万元，剩余股东的出资比例也随之调增。上述减资事项已于 2018 年 10 月25 日完成股东及出资信息变更登记。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。与上期相比，本期业绩下降的主要成因是主营业务利润减少，系子公司温州银联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是商品房竣工交付总面积减少。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末数较上期期末数变动幅度（%） 存货 308,379 46.66 328,363 48.38 -6.09 货币资金 104,447 15.80 68,681 10.12 52.08 固定资产 78,281 11.84 74,876 11.03 4.55 投资性房地产 70,970 10.74 66,447 9.79 6.81 可供出售金融资产 17,680 2.67 50,286 7.41 -64.84 无形资产 9,054 1.37 10,523 1.55 -13.96 长期股权投资 8,574 1.30 6,697 0.99 28.03 在建工程 413 0.06 1,593 0.23 -74.07 1、 存货本期期末数较上期期末数减少， 主要系子公司天瑞公司的天瑞峰景里小区商品房竣工交付所致。 2、 货币资金本期期末数较上期期末数增加， 主要系全资子公司梁祝公司和子公司温州银和公司预售房产收款，使资金监管账户余额增加所致。 2018 年年度报告 13 / 193 3、 固定资产本期期末数较上期期末数增加， 主要系子公司温州银联公司所开发的瑞和家园因部分自用而自开发产品转入所致。 4、 投资性房地产本期期末数较上期期末数增加， 主要系子公司温州银联公司所开发的瑞和家园因部分出租而自开发产品转入所致。 5、 可供出售金融资产本期期末数较上期期末数减少， 主要系公司出售持有的其他上市公司股票所致。 6、 无形资产本期期末数较上期期末数减少， 主要系子公司浙江友宁钢制品制造有限公司本期处置不动产所致。 7、 长期股权投资本期期末数较上期期末数增加， 主要系公司按权益法确认对宁波青峙化工码头有限公司的投资收益所致。 8、在建工程本期期末数较上期期末数减少，主要系全资子公司热电公司 5#机组升级改造工程和 7#锅炉低氮燃烧改造工程完工转入固定资产所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 （1）区域优势。全资子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，且拥有多年的区域电网、热网的经营管理经验。报告期内，该公司秉承“保存量、拓增量”的经营方针，认真研判政策动态，适时推进设备的升级改造，通过降本增效提升电热生产的运行效率和经济效益。截至本报告期末，热网管线长 72 公里，热用户逾100 家，区域竞争优势保持稳固。 （2）设备优势。报告期内，全资子公司热电公司完成了 5#机组高温高压改造项目，至此，该公司所有的在役机炉均完成了中压等级参数的升级改造。截至本报告期末，该公司拥有的 2 台130T/h 高温高压循环流化床锅炉、1 台 75T/h 高温高压循环流化床锅炉、1 台 130T/h 次高温次高压循环流化床锅炉、2 台 12MW 高温高压背压式汽轮发电机组、1 台 6MW 高温高压背压式汽轮发电机组和 1 台 15MW 次高温次高压抽凝式汽轮发电机组， 均已按照环保政策要求相继完成了脱硫、 脱硝、低氮燃烧和锅炉烟气超低排放技术改造，使生产设备的整体经济效能和环保排放优势更加明显，电、热供应的保障与灵活调度能力显著增强，核心竞争力进一步提高。 2 2、房地产业务、房地产业务 （1）强实的内部管控。报告期内，公司持续强化房地产业务部的管控职能，不断完善 OA 流程，不断提高对各子公司房地产项目在前期定位、设计优化、成本管理、市场营销、施工质量、施工进度等方面的管控能力和管控水平。通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过有效宣传推广和营销模2018 年年度报告 14 / 193 式创新，拓宽营销渠道，加大营销力度；通过落实现场施工质量管理办法，尤其是定期或不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检，确保施工质量符合要求。上述一系列举措，使公司房地产业务的内部管理更为扎实，控制能力显著提高。 （2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区，紧临姚江，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园江景房地产。此外，位于苍南的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区或优质旅游景区，该等区域的住房需求具有较大潜力，特别是位于苍南的马站镇雾城综合体项目，因地处苍南县政府即将重点打造的滨海旅游基地，且拥有良好的山海景观资源，其市场销售潜力不可小觑。 （3）优秀的经管团队。公司已从事多年房地产开发经营，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，拥有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍和一个经验丰富的经营管理团队。 （4）优良的品牌效应。历年来，公司在宁波、嵊泗及温州苍南等地所开发建设的各个楼盘均以良好的工程和居住品质受到广大业主的认可和追捧，打造了联合地产在开发项目当地的品牌效应，为核心竞争力的提升和品牌效应的扩大打下了坚实的基础。 3 3、批发业务、批发业务 （1）报告期内，子公司进出口公司及其子公司共完成出口额 29,760 万美元，进口额 6,631万美元，使该公司继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。 （2）报告期内，子公司进出口公司获宁波海关批准，在宁波北仑区霞浦街道现代国际物流园区内设立了出口配送型海关监管仓库，此属宁波市首家“海关出口监管仓”；通过了浙江省商务厅对“省级重点培育外贸综合服务企业”的资质认定评估，从而继续享受与省级重点外贸综合服务企业相关的政策扶持和绿色通道便利；该公司的子公司宁波联合天易通信息技术有限公司成功引入国有控股公司作为投资者，成功地从跨境出口服务平台转型升级为宁波市首家“海关出口监管仓”服务平台。“海关出口监管仓”服务平台业务的持续推广和有效营运，不但能增加该公司的出口业务量，而且还能通过对进仓货物非实质性简单加工的操作，提升服务能力，优化服务内容，提高经济效益。 4 4、婚庆服务业务、婚庆服务业务 （1）互补的优势资源。子公司梁祝婚庆公司是由四方共同出资组成的有限公司，股东各方所拥有的与婚庆服务业务相关的资源不但丰富，而且互补。本报告期，该公司通过对该公司股东方项目资源及品牌资源的整合，进一步提高了公司婚庆服务业务的稳定性和核心竞争力。 （2）服务的差异化战略。通过整合当前重点发展区域内的婚庆服务行业资源，并利用独特的婚礼仪式空间及独有的婚礼服务流程，在该区域市场中已形成差异化竞争优势。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。 2018 年年度报告 15 / 193 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期， 公司营业收入 40.40 亿元， 营业成本 35.88 亿元， 分别完成年度经营计划的 93.9%和 95.3%，主要系对进口煤炭需求的减少致使子公司进出口公司煤炭进口业务量较预期降低，以及子公司河源公司因处置而不再纳入本报告期合并财务报表范围共同影响所致；费用总额 3.47亿元，完成年度经营计划的 84.2%，主要系自本报告期始公司及其与酒店业务相关的子公司将与客房服务相关的为履行与客户的合同而发生的服务成本自销售费用归集至营业成本，以及因资金回笼超出预期致公司及其子公司归还银行借款增加，使财务费用较计划减少共同影响所致。 1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 报告期内，全资子公司热电公司完成发电量 28,243 万度，较上年增加 16.5%；完成售电量29,355 万度，较上年增加 5.3%；完成售热量 164 万吨，较上年增加 27.1%。东线青峙区块用热增量的接入，以及用电市场整体需求的增加，是电、热销售增长的主因。报告期内，该公司继续坚持“保存量、拓增量”的经营方针，苦练内功，优化服务，充分发挥现有设备的效能，不断完善供电、供热规划，实现了电、热销售业务的稳定与增长。报告期内，本业务实现营业收入 44,744万元，较上年增加 14.1%；实现净利润 6,044 万元，较上年增加 9.3%。营业收入及净利润增加的主要原因是电、热销售量的共同增长。报告期内，该公司以深化管理为抓手，继续强化安全生产监管与环保排放控制，坚持精细动态的生产、营销管理，科学安排生产运行与设备检修，扎实做好电网、热网升级改造与损耗管理，实现了生产系统和电网、热网的平稳高效运行；继续抓好内部控制体系和全面预算管理体系的规范运作，加强专业人才的培养与储备；继续推进各项技改项目的建设，相继完成了 5#机组高温高压改造项目、2#电动给水泵改造项目和化水制水系统增容工程等项目。 2 2、房、房地产业务地产业务 报告期内，公司房地产业务实现销售收入 7.13 亿元，较上年减少 82.4%，减少的主要原因是子公司温州银联公司和全资子公司梁祝公司商品房竣工交付总面积减少。本报告期内施工总建筑面积 60 万平方米， 竣工面积 3 万平方米， 因处置子公司河源公司相应减少在建建筑面积 17 万平方米，年末在建建筑面积 40 万平方米。具体经营情况如下： （1） 子公司温州银联公司、 子公司温州银和公司和子公司温州和晟公司按计划有序推进各项目的工程建设。报告期内，该等公司做好天和家园一期、天和家园二期、天和家园三期和瑞和家园的尾房去化工作；做好银和望府（推广名：银和中央公园）的工程建设和预售工作；做好龙港新城银和新天和家园的前期报建和工程建设工作；做好马站镇雾城半山半岛旅游综合体的前期报建和一期项目的工程建设工作。截至本报告期末：子公司温州银联公司的天和家园一期签约面积17.42 万平方米（累计可销售面积 17.77 万平方米）；天和家园二期签约面积 6.40 万平方米（累计可销售面积 7.53 万平方米）；天和家园三期售罄，签约面积 11.24 万平方米（累计可销售面积2018 年年度报告 16 / 193 11.24 万平方米） ； 瑞和家园 （住宅及住宅底商） 签约面积 11.28 万平方米 （累计可销售面积 11.46万平方米）；瑞和家园（商业）自持部分已按照五星宾馆标准完成装修并交付开业，可售部分签约面积 0.18 万平方米（累计可销售面积 1.64 万平方米）。子公司温州银和公司的银和中央公园主体工程已全部结顶，并逐步中验后进入内装及室外市政、景观配套工程建设，签约面积 6.24万平方米（累计可销售面积 7.89 万平方米）；银和新天和家园一期的桩基工程和围护桩工程已完成工程量的 50%以上。子公司温州和晟公司的雾城半山半岛旅游综合体一期项目的别墅样板房已完成桩基工程。 （2）全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村 A 区的尾房销售工作，做好存量土地的处置和规划调整工作。因嵊泗列岛是全国唯一的国家级列岛风景名胜区，其新一轮控规已由国务院批准，因此，该公司的部分存量土地其建设规划需据此作出相应的调整。该公司在报告期内与嵊泗县人民政府进行多轮友好商洽，与之达成了相关的未开发土地处置与进一步开发框架协议及其相关补充协议， 梳理了存量土地， 明确了开发方向。 截至本报告期末， 天悦湾滨海度假村 A 区住宅签约面积 3.36 万平方米（累计可销售面积 3.84 万平方米）；商业街出租面积 0.48 万平方米（累计可出租面积 0.48 万平方米）；近期拟开发地块的规划设计工作也在有序推进之中。 （3）全资子公司梁祝公司做好逸家园一期住宅的尾房销售工作。截至本报告期末，项目签约面积 6.18 万平方米（累计可销售面积 6.36 万平方米）；做好逸家园二期住宅的工程建设和开盘预售工作，截至本报告期末，主体工程已全部结顶，并逐步转入内装和室外市政景观配套工程建设，签约面积 2.34 万平方米（累计可售面积 7.65 万平方米）；梁祝精品酒店完成各项前期报建工作并顺利开工。 （4）全资子公司建设开发公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内 B1 地块（项目案名：天瑞峰景里小区）的商品房已竣工交付并售罄，项目签约面积 2.78 万平方米（累计可销售面积 2.78 万平方米）。联合开发区域存量土地的开发前期工作仍努力推进之中；存量房产的处置工作继续推进并取得较好成效。 3 3、批发业务、批发业务 报告期内，子公司进出口公司及其子公司共完成出口额 29,760 万美元，较上年增长 20.5%，主要驱动因素是“海关出口监管仓”服务平台的持续推广和有效营运；进口额 6,631 万美元，较上年增加 32.4%， 主要系该公司紧抓时机， 积极拓展煤炭进口业务， 使煤炭进口业务量增长迅速。报告期内，子公司进出口公司在持续加强风险控制的前提下，积极应对外贸形势的各种变化；积极开拓进出口贸易的新品种、新业务和新市场；积极消除竞争加剧所带来的不利影响；积极利用“海关出口监管仓”服务平台，推广新的业务模式，力求新的业绩增长。 4 4、婚庆服务业务、婚庆服务业务 报告期内，子公司梁祝婚庆公司充分评估各区域内婚庆服务市场发展的现状与预期，并统筹考虑自身业务在所涉及区域内运营中的优劣势后，确定将宁波区域作为当前业务拓展和市场开发的重点，着重打造符合宁波当地婚嫁习俗需求的高品质婚庆服务品牌，并在此过程中探索创立一2018 年年度报告 17 / 193 整套具有可复制性的优秀营销、运营团队培养方案。在此发展战略引领下，该公司先后出让了和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司、上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司、大连薇拉宫邸投资管理有限公司三家公司的全部股权，同时，着重运营好宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司及宁波薇拉元创文化创意有限公司所经营的两家宴会中心，使婚礼业务量逐步提升，从而为公司婚庆服务业务发展战略的调整谋局布篇、奠定基础。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 403,984 万元，较上年减少 42.9%，主要系子公司温州银联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入减少所致。营业利润 48,563 万元，较上年减少 38.1%；净利润 36,641 万元，较上年减少 34.1%；归属于上市公司所有者的净利润 24,845 万元，