珠海关于成立高端铸件公司可行性报告_模板范本.docx

泓域咨询/珠海关于成立高端铸件公司可行性报告珠海关于成立高端铸件公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明铸件制造行业要求高生产技艺技术要求因下游产品而异，不同铸件各有不同的铸件方法，因此，铸件企业必须具备各种铸件工艺以配合不同铸造方法的需求。此外，精密铸造工序更加精细，对技术门槛要求较高。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践，因此，技术和人才是构成进入行业的重要壁垒。xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资770.00万元，占xx（集团）有限公司70%股份；xxx投资管理公司出资330万元，占xx（集团）有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32269.85万元，其中：建设投资24808.38万元，占项目总投资的76.88%；建设期利息336.70万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7124.77万元，占项目总投资的22.08%。项目正常运营每年营业收入69100.00万元，综合总成本费用53749.07万元，净利润11248.05万元，财务内部收益率28.43%，财务净现值21837.47万元，全部投资回收期4.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度26第三章 行业、市场分析29一、 行业发展趋势29二、 行业基本风险特征30三、 行业壁垒31第四章 项目背景、必要性33一、 行业竞争格局33二、 行业发展概况33三、 打造新发展格局重要节点城市36四、 项目实施的必要性38第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 环境影响分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析67八、 结论及建议69第八章 风险分析71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势78第九章 项目选址分析79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 增强现代产业发展新动能83四、 构建全面开放新格局86五、 项目选址综合评价88第十章 投资估算89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表96四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十一章 项目进度计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十二章 经济效益103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十三章 总结说明114第十四章 补充表格115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1100万元三、 注册地址珠海xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高端铸件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11553.529242.828665.14负债总额6034.554827.644525.91股东权益合计5518.974415.184139.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30713.4024570.7223035.05营业利润6169.994935.994627.49利润总额5276.714221.373957.53净利润3957.533086.872849.42归属于母公司所有者的净利润3957.533086.872849.42（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11553.529242.828665.14负债总额6034.554827.644525.91股东权益合计5518.974415.184139.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30713.4024570.7223035.05营业利润6169.994935.994627.49利润总额5276.714221.373957.53净利润3957.533086.872849.42归属于母公司所有者的净利润3957.533086.872849.42六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立高端铸件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由铸造行业受宏观经济影响较大，行业与宏观经济波动的相关性明显行业产品广泛应用于发电设备制造业、海工装备业、机械设备制造业等重大装备制造业，下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，行业的产品销售将会受到相应影响。经济实力跃上新台阶。2020年全市地区生产总值(GDP)达到3482亿元，升至全省第六位，实现比2010年翻一番的目标。人均GDP位居全国第四、全省第二,达到高收入经济体标准。地方一般公共预算收入达到379亿元，年均增长8.4%。固定资产投资额5年累计超过9千亿元，年均增长11.3%。现代产业格局逐步显现。加速构建战略性新兴产业集群，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到58.2%。世界最大水陆两栖飞机AG600首飞成功，格力电器进入世界500强。会展、物流等服务业加快发展，金融运行总体平稳，金融业增加值占GDP比重突破10%。民营经济、海洋经济稳步发展，民营经济增加值占GDP比重达到40.8%，海洋经济总产值接近1600亿元。科技创新能力不断增强。科创发展指数进入全国10强，高新区获评全国大众创业万众创新示范基地。研究与试验发展（R&D）经费投入强度达到3.15%，每万人口发明专利拥有量为93.9件，均居全省第二位。入选全国智慧城市。高新技术企业数量超过2100家。南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）、横琴先进智能计算平台布局建设，国家企业技术中心累计达到8家，省级新型研发机构累计达到16家，省级以上工程研究中心累计达到284家，规模以上工业企业研发机构覆盖率达到45%。“珠海英才计划”效果明显，人才净流入率约6.1%，位居珠三角首位。珠澳合作取得重要进展。与澳门签署加快建设大湾区澳珠极点合作备忘录，谋划建设横琴粤澳深度合作区，澳门单牌车入出横琴政策落地，新横琴口岸旅检区域启用。全市注册澳资企业超过6000家，其中横琴新区3575家，成为内地澳资企业聚集最集中的区域。粤澳合作中医药科技产业园累计注册企业186家，横琴澳门青年创业谷累计培育澳门企业415家。横琴国际休闲旅游岛获批准，粤澳跨境金融合作（珠海）示范区、中药材现货交易中心、外商投资股权投资企业（QFLP）试点落地。全国首创澳门企业到横琴跨境办公，4000名澳门居民常住横琴。对澳门供水供电供气新项目完工。基础设施保障支撑能力显著提升。港珠澳大桥建成通车。珠机城际（一期）投入使用，高铁通达城市达到64个。洪鹤大桥、金琴快线、横琴二桥和加林山隧道等骨干路网工程建成通车，主城区主干道、次干道路面“白加黑”改造基本完成，“一元公交”通达全城。珠海机场旅客吞吐量迈入千万级机场行列，通达城市增至85个。莲洲通用机场启用。高栏港货物吞吐量突破亿吨大关。桂山海上风电场示范项目完工。第五代移动通信技术（5G）基站首批6000个站点建设完成。香洲渔港完成整体搬迁。城市功能品质明显提升。横琴新区与珠海保税区、洪湾片区一体化发展持续推进，主城区服务功能不断完善，西部中心城区建设加快。乡村振兴战略深入实施，斗门区获评全国休闲农业和乡村旅游示范区，南门村获评全国乡村旅游重点村，莲洲镇、虾山村、三板村入选全国乡村治理示范乡镇村，桂山岛、东澳岛、大万山岛实现与市区同网同电价、民生用水同城同价。着力营造平安、整洁、优美的城市环境，以“绣花”功夫在园林绿化、灯光亮化、环境整治等方面持续用力，市容市貌明显改善。推进“公园之城”“千里绿廊”建设，香山湖公园、海天公园、黄杨河湿地公园、城市客厅等高质量市民休闲活动场所建成。香炉湾沙滩修复工程获中国人居环境奖，全球最大无人船海上测试场启用。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨高端铸件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积74241.73，其中：生产工程45616.65，仓储工程11734.66，行政办公及生活服务设施8129.01，公共工程8761.41。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32269.85万元，其中：建设投资24808.38万元，占项目总投资的76.88%；建设期利息336.70万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7124.77万元，占项目总投资的22.08%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：53749.07万元。3、净利润（NP）：11248.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.90年。5、财务内部收益率：28.43%。6、财务净现值：21837.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高端铸件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资770.00万元，占xx（集团）有限公司70%股份；xxx投资管理公司出资330万元，占xx（集团）有限公司30%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、汤xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、石xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业、市场分析一、 行业发展趋势1、铸造装备不断改进我国规模铸件制造企业在新项目建设和技术改造过程中，普遍对铸件生产工艺进行了较大的投入。很多企业都采用了高效、节能的熔炼设备，粘土砂自动化造型线、大型自硬树脂砂生产线、先进铝合金高/低压等铸造设备，不断改进、完善现有较成熟、实用的各类铸造设备，更新了多功能、集成化、自动化、智能化的铸造设备，成为关键铸件国产化自主制造能力的重要力量，并具备了国际市场竞争能力。2、原辅材料生产专业化不断提高铸件生产的原辅材料生产专业化程度大幅度提高。我国铸件生产规模巨大，需要大量的原辅材料供应和保障。经过多年的快速发展，我国铸造原辅材料企业专业化程度越来越高，形成了一批铸造生铁、铸造焦炭、铸造原砂、粘结剂等原辅材料生产基地，部分企业产品具备了国际先进水平，并在国际市场占有一定的份额。3、生产信息化行业内企业不断开发形式多样的适用于铸造生产工艺各方面的智能化系统，并在生产使用中不断完善，向多功能、高效率、实用化目标发展。铸件企业借助计算机网络、数据库集成各环节产生的数据，结合生产工艺，将铸造生产全过程中有关人、技术、设备与经营管理要素及信息流、物质流有机集成，实现铸造行业整体优化。4、绿色铸造“绿色铸造”可持续发展理念得到强化。“十三五”期间，我国铸造企业在节能装备、环保及安全防护设施方面的投入明显高于“十二五”期间。节能减排、职业健康安全等“绿色铸造”理念在铸造行业日益得到强化，我国铸造行业已出现了一批绿色铸造示范企业。二、 行业基本风险特征1、主要原材料价格波动风险铸件产品生产成本受生铁、废钢等材料价格变动的影响较大，而生铁、废钢的价格与钢材价格正相关，受国家宏观调控、国际形势变化及经济发展周期的影响较大。若未来由于宏观政策、国际形势及经济环境等发生变化导致国内钢材价格出现较大波动，将对盈利能力产生不利影响。2、销售客户行业集中的风险行业下游客户主要集中于发电设备制造业、海工装备业、机械设备制造业等重大装备制造业。若主要客户因国家宏观调控、行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对行业产品销售及正常经营产生不利影响，存在一定销售客户行业集中的风险。3、宏观环境经济波动的风险铸造行业受宏观经济影响较大，行业与宏观经济波动的相关性明显行业产品广泛应用于发电设备制造业、海工装备业、机械设备制造业等重大装备制造业，下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，行业的产品销售将会受到相应影响。4、环保风险行业生产过程中产生的粉尘、废气、噪音等会对周围环境造成一定程度的污染。随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，行业的生产将会受到一定程度的限制和影响。三、 行业壁垒1、技术和人才壁垒铸件制造行业要求高生产技艺技术要求因下游产品而异，不同铸件各有不同的铸件方法，因此，铸件企业必须具备各种铸件工艺以配合不同铸造方法的需求。此外，精密铸造工序更加精细，对技术门槛要求较高。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践，因此，技术和人才是构成进入行业的重要壁垒。2、资质壁垒2013年5月，工业和信息化部推出了铸造行业准入条件，该文件从企业建设和布局、生产工艺、生产装备等方面制定了铸造行业准入条件，对防止企业盲目建设、规避行业无序竞争提供了保证，遏制了生产工艺水平低、产品质量差的小规模企业进入本行业。大部分铸件企业除了需要达到行业标准外，更要通过严格的供应商资质认定。国内外大型铸件下游企业通常对供应商的资质认定时间长，审定过程中将对供应商的技术水平、生产流程、质量管理、经营状况等多方面提出严格的要求。通过认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试，才能正式成为其供应商。一旦通过大型企业的最终资质审定，将被纳入这些大型企业的供应链。因此，严格的供应商资质认定，对拟进入铸件行业的企业形成了资质壁垒。3、资金壁垒铸件制造行业，尤其是大型铸造件行业具有投资大、建设周期长等特点，具有较典型的资本密集型特征。涉足本行业的企业必须具备强大的资金实力或筹资能力，本行业存在较高的资金壁垒。第四章 项目背景、必要性一、 行业竞争格局从全球铸件行业竞争格局来看，美国铸造协会ModernCasting杂志在2017年进行的全球铸件产量普查显示，在10大铸件生产国中，中国的铸件产量达到4940万吨，增长220万吨，占全球铸件产量近45%，我国铸件生产产量规模处于全球第一位。由于欧洲、日本铸件发展历史悠久，工艺、技术水平处于国际领先地位，较我国具有一定的技术优势，但随着我国国内下游需求不断增加，国内铸件企业产品技术不断提高，产品性价比较高，国内铸件企业在下游需求及产品性价比等方面具有较强的竞争力。从我国铸件行业竞争格局来看，国有控股的大型综合铸件设备制造企业一直保持行业领先地位，而民营企业在细分领域方面占据较大优势。国有控股的大型综合性设备制造企业的铸件制造分厂或者分公司，主要为集团内部成套设备提供配套服务，较少参与市场化竞争；某些细分领域占据优势的规模化民营企业则参与充分的市场竞争，一方面弥补上述国有成套铸件设备制造企业内部产能的不足，另一方面为其他市场化成套设备制造商提供基础部件配套。二、 行业发展概况铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工手段后，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的物件。铸件是集材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测为一体的高技术产品，是机械装备制造业的关键基础部件之一。我国铸件行业起步较晚，铸件生产长期以来以国有企业为主。改革开放后，在国民经济建设和工业发展需求带动下，我国开始对铸件的研发作出了系列部署，铸造行业“十二五”发展规划提出：把大型、关键铸锻件、基础配套件、基础工艺提升到与主机产品同等重要的战略高度，提升大型铸锻件等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础。铸件行业是制造业的基础产业，是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。作为装备制造业的配套产业，铸件行业是随着装备制造产业的发展而逐步完善起来的。20世纪，国外发达国家纷纷建立了各自完整的工业体系，其配套的铸件行业也随之发展完善，成为其提升一个国家装备制造业整体水平的基础与推动力之一。从产量来看，自2002年以来，由于装备制造业等产业的快速发展，为我国铸造行业带来了强劲的行业需求，带动行业产量的不断提高，2019年中国各类铸件产量为4875万吨，同比下降1.2%，出现小幅下滑。但从整体来看，行业产量处于较高的水平。从不同材质的铸件产量分布来看，灰铸铁依然占据主要地位，占比为41.85%。值得注意的是，2019年铸钢件的产量达到590万吨，占总产量的12.1%，较2018年增长0.45%，主要是受到下游轨道交通、工程机械、矿冶重机等行业快速发展的推动。此外，2019年球墨铸铁、铝(镁)合金产量均有所下滑，主要是受到汽车行业下滑等影响。从铸件的下游行业需求情况来看，汽车始终为第一需求市场，其中2019年汽车行业逐渐产量达到1420万吨，占比达到29.1%。但值得注意的是，2019年轨道交通、工程机械、矿冶重机、铸管及管件行业的需求占比均有所上升，分别为4.5%、9.0%、9.4%以及17.0%。在行业发展初期，国有铸造企业占据市场主导地位，主要服务于集团内有设备铸造需求的部门或关联公司。随着社会经济的发展，成套设备部件采购的市场化趋势进一步发展，民营铸造企业作为产业链上不可或缺的一环，依托相对灵活的经营机制，在弥补国有成套设备制造商内部铸造产能缺口、为民营成套设备制造商提供配套的同时，也积极地参与国际竞争。作为铸件后续生产工艺的精密机械加工，是在很多制造领域非常重要的环节，例如汽车，军工，医疗，计算机，通讯等很多行业都需要运用精密机械加工工艺等。精密机械加工具有广泛化、细分化、标准化和智能化的特点。一方面，精密机械部件加工的主市场向非标准加工市场延伸；另一方面，由于数控加工技术和及加工材料的改变，机密机械部件向更细分的市场发展。目前，以工业机器人的智能化建为先导，国内精密机械加工厂家在加快装备部件加工技术的智能化升级，整个精密机械加工行业在智能化方面有了一定的突破。三、 打造新发展格局重要节点城市坚持扭住扩大内需这个战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强和提升珠海在构建新发展格局中的功能和地位。（一）推动畅通国内大循环和促进国内国际双循环贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成国民经济良性循环。着力优化供给结构，发挥科技创新在畅通循环中的关键作用，深入开展质量提升行动，加强全产业链质量管理和标准体系建设，鼓励企业制定实施先进标准，不断提升珠海品牌竞争力、珠海标准影响力。加快建设商贸物流基础设施，鼓励商贸流通企业和零售网点实现连锁化经营。完善政策支撑体系，推动金融、房地产产业同实体经济均衡发展。推动内需与外需、进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与产业协调发展，提高投资贸易便利化自由化水平。支持外贸企业出口转内销技术改造，鼓励企业利用线上平台开拓国内市场，营造良好的内销氛围。推动加大服务业对外开放力度，创新发展转口贸易、离岸贸易。（二）加快建设国际化消费中心促进传统消费提档升级，坚持汽车使用管理，推广新能源汽车，发展汽车后服务市场。继续实施家电以旧换新等惠民政策。推动加快发展免税购物，加强与港澳旅游文化会展商品等消费市场互补联动，用好离境退税政策，扩大离境退税商店数量规模，积极发展市内免税店。培育新型消费，拓展5G终端、智能家居、智能网联汽车等信息产品消费，培育壮大电竞电玩、在线娱乐、远程医疗教育等信息服务消费，支持制造企业建设电商平台、开展直播促销。合理增加公共消费，加大珠海品牌公共财政扶持力度，提高民生领域公共服务供