聚力文化：2021年年度报告全文(更新后）.PDF

浙江聚力文化发展股份有限公司浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。 公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 北京腾讯文化传媒有限北京腾讯文化传媒有限公司起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，公司起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74 元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为深圳中院一审判任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为深圳中院一审判决认定事实错决认定事实错误误，为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案作出判决，敬请广大投未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案作出判决，敬请广大投资者及关资者及关注公司相关公告并注意投资风险。公司在本报告注公司相关公告并注意投资风险。公司在本报告第三节管理层讨论第三节管理层讨论浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 与分析的与分析的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司公司治理治理. 24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 62 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、聚力文化 指 浙江聚力文化发展股份有限公司 帝龙新材料 指 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 临沂帝龙 指 帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司 北京帝龙、北京帝龙文化 指 北京帝龙文化有限公司，曾为公司的全资子公司，2020 年 6 月 18 日起公司不再将其纳入合并范围。 美生元 指 苏州美生元信息科技有限公司，为北京帝龙全资子公司 中国证监会 指 中国证监监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江聚力文化发展股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚力文化 股票代码 002247 变更后的股票简称（如有） 聚力文化 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江聚力文化发展股份有限公司 公司的中文简称 聚力文化 公司的外文名称（如有） Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Juli Culture 公司的法定代表人 陈智剑 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 注册地址的邮政编码 311301 公司注册地址历史变更情况 2009 年 6 月公司注册地址由浙江临安锦城马溪路 369 号变更为浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 办公地址 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 办公地址的邮政编码 311301 公司网址 http:/www.dilong.cc 电子信箱 dshdilong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏晓静 胡宇霆 联系地址 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 电话 057163818733 057163818733 传真 057163818603 057163818603 电子信箱 dshdilong.cc dshdilong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729092173R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。2016 年完成重大资产重组后，公司主营业务增加了移动游戏研发与发行及广告推广等文化娱乐业务。基于公司文娱业务运营的实际情况、为减少文化娱乐业务亏损对公司整体业绩的影响，公司将文化娱乐业务的主要经营主体北京帝龙文化的 100%股权进行了转让， 自 2020 年 6 月 18 日起不再将北京帝龙文化及其子公司纳入合并报表范围。上述业务调整后，公司的主营业务主要为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年 12 月 15 日前， 公司控股股东为帝龙控股、实际控制人为姜飞雄。2017 年 12 月 15 日至 2021年 6 月 27 日，公司无控股股东、无实际控制人。西藏恩和于 2021 年 6 月 28 日收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙 02 执 28 号执行裁定书 ，宁波中院裁定余海峰持有的 50,000,000 股聚力文化股票归西藏恩和所有，财产权自本裁定送达西藏恩和时转移；本次权益变动后，余海峰与姜飞雄及其一致行动人的持股比例差距进一步拉大，虽姜飞雄及其一致行动人所持股份比例不足30，但依其可支配的公司股份表决权足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响；根据中华人民共和国公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，自 2021 年 6 月 28 日起，公司控股股东、实际控制人变更为姜飞雄。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吴懿忻、林晗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,164,108,036.36 997,359,077.88 997,359,077.88 16.72% 2,245,986,473.88 2,245,986,473.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,664,982.10 165,786,201.87 165,786,201.87 -51.34% -1,583,322,363.72 -1,285,139,866.18 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,037,253.99 19,726,847.83 19,726,847.83 295.59% -1,572,978,430.88 -1,274,795,933.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,763,888.43 202,966,174.95 202,966,174.95 -56.27% 161,560,990.74 161,560,990.74 基本每股收益（元/股） 0.09 0.19 0.19 -52.63% -1.86 -1.51 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.19 0.19 -52.63% -1.86 -1.50 加权平均净资产收益率 12.45% 31.62% 31.62% -19.17% -128.43% -126.49% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,041,391,727.15 1,018,077,012.23 1,018,077,012.23 2.29% 1,716,271,668.40 1,716,271,668.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 688,046,366.71 607,381,384.61 607,381,384.61 13.28% 441,194,941.92 441,194,941.92 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2021 年 8 月 2 日收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书 （浙处罚字202113 号） ，中国证监会浙江监管局认定美生元 2016 年、2017 年、2018 年存在虚增营业收入、利润和应收账款的情况。上述财务数据纳入公司合并报表后，导致公司 2016 年、2017 年、2018 年年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司 关于更正前期财务报表的议案 ，根据行政处罚决定书认定的情况，对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2016年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度合并财务报表进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 239,933,718.30 323,374,694.96 306,938,074.79 293,861,548.31 归属于上市公司股东的净利润 13,610,808.87 36,885,371.78 16,720,559.30 13,448,242.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,040,412.26 35,887,321.99 15,229,249.52 14,880,270.22 经营活动产生的现金流量净额 -73,589,911.06 36,790,001.92 13,650,506.05 111,913,291.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,169,425.01 149,666,543.03 -316,001.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,758,343.50 5,585,662.51 16,215,742.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,849,473.59 6,873,980.00 5,016,139.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,396,736.55 1,344,049.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,362.37 -14,870,719.14 -33,723,213.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,034,459.93 111,060.19 4,843,448.43 减：所得税影响额 1,263,428.24 2,522,398.76 2,167,027.97 少数股东权益影响额（税后） 128,823.64 213,020.32 合计 2,627,728.11 146,059,354.04 -10,343,932.84 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量。我国经济长期平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰行业的发展。我国城乡区域协调发展稳步推进，但城镇化率距发达国家80%的平均水平仍有较大发展空间,仍处在城镇化持续发展阶段。坚持房住不炒，坚持“三稳”即稳房价、稳地价、稳预期，因城施策进行调节，有利于促进房地产市场平稳运行，也有利于保障群众正常居住需要。 2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要对外公布，提出优化区域经济布局、促进区域协调发展，完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。随着新型城镇化的推进，居民正常住房消费的愿望转化为现实，再加上金融等政策的支持，城市住房需求特别是改善性住房需求有望持续释放。2022年3月，国家发展改革委印发2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务的通知，提出以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理需求， 商品住房、 保障性住房等多层次的住房体系在加快构建， 多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成。根据国家统计局数据，2021年全国商品房销售面积179,433万平方米， 比2020年增长1.9%， 比2019年增长4.6%， 两年平均增长2.3%； 住宅竣工面积73016万平方米，同比增长10.8%。建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期，近几年行业增速逐步放缓。 目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。 随着居民收入水平提高， 追求舒适感、 美感同时对住宅装修在设计创意、 智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据“十四五”住房和城乡建设科技发展规划，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。 二、报告期内公司从事的主要二、报告期内公司从事的主要业务业务 报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。 公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。 公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。经综合考虑房地产行业变化情况、装饰用原纸销量统计数据、主要原材料价格变化等情况，公司认为报告期内建筑装饰贴面材料业务的业绩变化与行业发展状况没有重大差异。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。 （一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品牌知名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场上的影响力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。 （二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业研究开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。 （三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。 （四）公司建筑装饰贴面材料业务不断改进管理模式、持续提升管理和运营水平，核心管理管队和关键技术人员持续保持稳定。 （五）公司建筑装饰贴面材料业务不断完善健全业务风险管理体系，订单签订、合同履行、回款管理等各环节均能够及时监测和管控，保障了公司合同履约效率，销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司上市以来从未出现过亏损，已保持了多年的稳定经营。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司合并报表营业收入116,410.80万元，较2020年增长16.72%。2020年下半年开始，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品原材料的市场价格持续快速上涨，公司下游客户基于成本因素考虑，从2021年3月开始进行了提前备货，2021年3月至8月订单量较2020年同期增长明显，8月份以后订单量回落至2020年同期水平；2021年，公司建筑装饰贴面材料业务实现营业收入116,410.80万元，较2020年增长20.44%。 2021年，公司合并报表营业成本93,242.75万元，较2020年增长25.56%。原材料价格上涨对公司2021年建筑装饰贴面材料业务的毛利率产生了较大影响，在原材料价格上涨之后，产品销售价格向下游传导较为缓慢，销售价格整体增长幅度小于原材料价格增长幅度，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品装饰纸、浸渍纸、PVC 装饰材料的毛利率较去年均有不同程度的下降；产品结构方面，毛利率较高的装饰纸产品收入占公司整体营业收入的比重从39.90%提升至44.12%。公司2021年建筑装饰材料业务营业成本93,242.75万元、较2020年增长28.90%，整体的毛利率较2020年下降5.26个百分点。 2021年，公司合并报表净利润8,066.50万元，其中建筑装饰贴面材料业务实现净利润10,337.02万元、浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 较2020年增长3.64%；但由于2020年公司处置北京帝龙文化100%股权形成了较大金额的投资收益，公司2021年的合并报表净利润较2020年下降了51.34%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,164,108,036.36 100% 997,359,077.88 100% 16.72% 分行业 建材行业 1,164,108,036.36 100.00% 966,553,252.55 96.91% 20.44% 其他 30,805,825.33 3.09% -100.00% 分产品 装饰纸 513,513,322.17 44.12% 397,946,396.63 39.90% 29.04% 浸渍纸 291,662,693.94 25.05% 241,988,783.23 24.26% 20.53% PVC 装饰材料 165,155,540.26 14.19% 136,245,725.30 13.66% 21.22% 装饰纸饰面板 184,908,390.39 15.88% 180,818,613.37 18.13% 2.26% 其他 30,805,825.33 3.09% -100.00% 其他业务收入 8,868,089.60 0.76% 9,553,734.02 0.96% -7.18% 分地区 内销 1,015,677,837.26 87.25% 874,876,003.91 87.72% 16.09% 外销 148,430,199.10 12.75% 122,483,073.97 12.28% 21.18% 分销售模式 直销 1,147,643,792.76 98.59% 962,202,298.18 96.48% 19.27% 经销 16,464,243.60 1.41% 35,156,779.70 3.52% -53.17% （2）占公司营业收入或营）占公司营业收入或营业利润业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 1,164,108,036.36 932,427,489.84 19.90% 20.44% 28.90% -5.26% 分产品 装饰纸 513,513,322.17 378,635,279.39 26.27% 29.04% 43.93% -7.62% 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 浸渍纸 291,662,693.94 251,242,117.43 13.86% 20.53% 31.79% -7.36% PVC 装饰材料 165,155,540.26 134,969,803.57 18.28% 21.22% 26.16% -3.20% 装饰纸饰面板 184,908,390.39 164,550,867.57 11.01% 2.26% 5.28% -2.55% 分地区 内销 1,015,677,837.26 810,827,326.85 20.17% 16.09% 23.20% -4.60% 外销 148,430,199.10 121,600,162.99 18.08% 21.18% 44.00% -12.97% 分销售模式 直销 1,147,643,792.76 918,550,496.62 19.96% 19.27% 28.25% -5.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 建筑装饰-装饰纸 销售量 吨 35,191 28,164 24.95% 生产量 吨 35,438 28,336 25.06% 库存量 吨 1,663 1,416 17.44% 建筑装饰-浸渍纸 销售量 万张 3,850 3,463 11.18% 生产量 万张 3,860 3,468 11.30% 库存量 万张 48 38 26.32% 建筑装饰-装饰纸饰面板 销售量 张 4,064,941 2,918,406 39.29% 生产量 张 4,166,383 2,852,892 46.04% 库存量 张 226,483 125,041 81.13% 建筑装饰-PVC 装饰片 销售量 万米 3,108 2,702 15.03% 生产量 万米 3,117 2,682 16.22% 库存量 万米 150 141 6.38% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期装饰纸饰面板销售量较上年同期增加39.29%，生产量较上年同期增加46.04%，库存量较上年同期增加81.13%，主要原因系本年新客户增加及大客户年末订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰纸产品 原材料 316,878,066.35 33.98% 212,272,949.07 28.59% 49.28% 装饰纸产品 人工工资 24,972,110.00 2.68% 18,321,861.18 2.47% 36.30% 装饰纸产品 制造费用 29,250,212.53 3.14% 23,735,708.64 3.20% 23.23% 装饰纸产品 履约合同的其他成本 7,534,890.51 0.81% 8,735,541.73 1.18% -13.74% 小计 378,635,279.39 40.61% 263,066,060.62 35.43% 43.93% 浸渍纸产品 原材料 207,163,768.43 22.22% 149,346,614.09 20.11% 38.71% 浸渍纸产品 人工工资 9,034,389.33 0.97% 6,661,677.25 0.90% 35.62% 浸渍纸产品 制造费用 29,455,855.33 3.16% 29,278,142.29 3.94% 0.61% 浸渍纸产品 履约合同的其他成本 5,588,104.34 0.60% 5,356,261.81 0.72% 4.33% 小计 251,242,117.43 26.94% 190,642,695.44 25.67% 31.79% 装饰纸饰面板产品 原材料 125,005,443.92 13.41% 124,870,182.54 16.82% 0.11% 装饰纸饰面板产品 人工工资 13,259,005.26 1.42% 9,756,923.67 1.31% 35.89% 装饰纸饰面板产品 制造费用 19,734,556.36 2.12% 17,675,185.97 2.38% 11.65% 装饰纸饰面板产品 履约合同的其他成本 6,551,862.03 0.70% 4,002,300.51 0.54% 63.70% 小计 164,550,867.57 17.65% 156,304,592.68 21.05% 5.28% PVC 装饰材料产品 原材料 104,913,644.46 11.25% 83,132,928.96 11.19% 26.20% PVC 装饰材料产品 人工工资 10,467,234.18 1.12% 6,916,239.58 0.93% 51.34% PVC 装饰材料产品 制造费用 16,702,324.50 1.79% 13,920,344.44 1.87% 19.98% PVC 装饰材料产品 履约合同的其他成本 2,886,600.43 0.31% 3,015,709.07 0.41% -4.28% 小计 134,969,803.57 14.48% 106,985,222.05 14.41% 26.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 199,472,182.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 64,198,744.32 4.88% 2 第二名 60,685,498.73 4.61% 3 第三名 30,351,465.38 2.31% 4 第四名 23,319,580.38 1.77% 5 第五名 20,916,893.56 1.59% 合计 - 199,472,182.37 15.16% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 447,036,832.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 217,054,303.38 20.69% 2 第二名 116,957,690.60 11.15% 3 第三名 47,732,809.30 4.55% 4 第四名 33,922,068.89 3.23% 5 第五名 31,369,960.04 2.99% 合计 - 447,036,832.21 42.61% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,516,303.55 45,648,092.78 -20.00% 主要原因系公司已将文娱业务处置，本期销售费用不再包含原文娱业务子公司销售费用所致。 管理费用 81,021,155.07 116,437,360.08 -30.42% 主要原因系公司已将文娱业务处置，本期管理费用不再包含原文娱业务子公司管理费用所致。 财务费用 824,499.89 10,448,945.42 -92.11% 主要原因系上年同期银行贷款已偿清，本期无新增贷款所致。 研发费用 43,497,805.93 40,829,654.13 6.53% 无重大变化 浙江聚力文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 环保型装饰纸表面缺陷在线检测印刷工艺技术开发 解决传统的靠人工肉眼检测已难以满足现代化装饰纸生产高速、高分辨率、大面积检测需求。 已完成 采用机器视觉检测技术进行纸张表面瑕疵检测,进行分析、甄别，提取纸张表面缺陷图片， 并对其进行显示、记录报警、查询、标记，可以完全弥补人检所带来的一系列隐患。 适应更加快速和高质量装饰纸生产要求，提高产品质量，减少人工，提高生产效率。 环保柔韧型三聚氰胺热固性胶粘剂开发及应用研究 尤其在生态板贴面领域，解决三聚氰胺树脂固化后硬度高、脆性大、几乎没有韧性、不易弯曲、易龟裂等问题。 已完成 提高固化后的渍胶膜纸的柔韧性，表面不龟裂，解决了固化后性