安纳达：2018年年度报告.PDF

安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 安徽安纳达钛业股份有限公司安徽安纳达钛业股份有限公司 Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 2018 年年度报告 证券代码：证券代码：002136 证券简称：安纳达证券简称：安纳达 披露日期：披露日期：2019年年3月月26日日 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王先王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案为：以 215020000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理. 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 164 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 安纳达/公司/股份公司/本公司 指 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司， 截至2018年12月31日持有公司30.91%的股份，为公司控股股东 华盛化工/实际控制人 指 铜陵市华盛化工投资有限公司，截至 2018 年 12 月 31 日持有铜化集团 55.07%的股份，为公司实际控制人 有机化工 指 铜陵化工集团有机化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜官山化工 指 铜陵市铜官山化工有限公司，与公司关系为同一控制人 九华山化工 指 铜陵市九华山化工有限公司，与公司关系为同一控制人 通华物流 指 安徽通华物流有限公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵港务 指 铜陵港务有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵瑞莱 指 铜陵瑞莱科技有限公司，与公司关系为同一控制人 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 设计院 指 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵纳源 指 铜陵纳源材料科技有限公司，为本公司的子公司 二氧化钛/钛白粉/TiO2 指 一种白色无机颜料（TiO2） ，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前性能最好的一种白色颜料，俗称钛白，产品呈粉末状 锐钛型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 A 型(Anatase) 金红石型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 R 型(Rutile) 磷酸铁 指 又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为 FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。 钛精矿 指 经过物理或化学方法提高二氧化钛含量后所得富集钛铁矿 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安纳达 股票代码 002136 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安纳达钛业股份有限公司 公司的中文简称 安纳达 公司的外文名称（如有） Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ANDTY 公司的法定代表人 陈书勤 注册地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先龙 洪燕 联系地址 铜陵市铜官大道南段 1288 号 铜陵市铜官大道南段 1288 号 电话 0562-3867798 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 th_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340700610436258Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015 年，公司控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，向市场供应磷酸铁系列产品。目前，公司主营业务为：钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 卢珍、陈莲、崔之建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,035,724,293.30 1,142,675,131.10 -9.36% 819,083,849.72 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,099,005.09 163,769,194.85 -71.85% 42,511,081.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,219,721.11 158,351,277.57 -70.18% 40,937,620.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,589,108.96 211,371,481.38 -83.64% 65,128,928.14 基本每股收益（元/股） 0.2144 0.7616 -71.85% 0.1977 稀释每股收益（元/股） 0.2144 0.7616 -71.85% 0.1977 加权平均净资产收益率 6.80% 27.98% -21.18% 8.82% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 914,094,522.39 990,219,905.74 -7.69% 968,749,679.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 691,876,005.55 667,279,000.46 3.69% 503,509,805.61 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,852,609.73 294,602,345.02 260,667,629.92 178,601,708.63 归属于上市公司股东的净利润 28,783,485.61 22,123,241.64 15,839,453.53 -20,647,175.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,785,811.72 21,640,725.99 15,818,363.40 -18,025,180.00 经营活动产生的现金流量净额 35,273,190.92 24,152,465.15 -23,377,134.48 -1,459,412.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,089,009.24 -562,005.37 -1,913,839.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,095,697.23 5,633,184.04 3,510,634.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,968.92 1,489,015.06 33,329.39 减：所得税影响额 -116,292.14 984,029.06 29,822.00 少数股东权益影响额（税后） 461,727.23 158,247.39 26,839.80 合计 -1,120,716.02 5,417,917.28 1,573,461.78 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事钛白粉产品的生产和销售， 主要产品为钛白粉系列产品。 公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售，主要产品为磷酸铁系列产品。 1、主要产品及其用途： （1）钛白粉 化学名称为二氧化钛（Tio2），具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性，是一种性能优异的白色颜料和化工原料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工。 （2）磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁，是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。主要用于磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。 2、经营模式： 报告期，公司的经营模式未发生变化，物资采购实行“比质比价”公开招标方式，生产模式是化工企业典型的连续大规模生产方式，根据市场需求以销定产，产品销售针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。 3、业绩驱动因素： 报告期，公司依靠自身技术优势，积极拓宽营销渠道，努力扩大出口；发挥品牌优势，提升产品品质；牢固树立生态优先、绿色发展理念，增强环境保护的责任和使命，发挥循环经济优势，提升公司核心竞争力。报告期，控股子公司铜陵纳源随着财政补贴进一步退坡，磷酸铁市场低迷，营业收入和业绩大幅下滑。 报告期，公司主营业务收入来自钛白粉和磷酸铁的销售，其中：金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为90.69%，锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为4.75%，磷酸铁销售收入占主营业务收入比例为4.56%。 4、行业发展阶段及周期性特点： 钛白粉生产工艺日臻成熟， 产品品种齐全， 应用面涉及多个工业领域和日常生活。 经过二十年的高速发展， 行业总产能由1998年时的19.8万吨/年增加到2018年的340万吨/年，年均增长率达15%以上，全行业总产量也由1998年的14万吨/年增加到2017年时的287万吨/年，年均增长率也超过16%。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2018年，全国能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业的综合产量为295.43万吨，同比增加8.5万吨，增幅为2.95%。钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升，2009年，国内钛白粉总产能达到180万吨/年，超过当时位居第一的美国，成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国， 并保持至今。 我国硫酸法钛白粉生产技术稳步发展， 资源利用率明显提高， 生产自动化水平显著提升，产品质量与国外产品之间的差距进一步缩小，但是企业规模偏小、产品同质化，钛白粉产品已出现了结构性过剩。我国的氯化法生产技术有望取得新突破，进入实质性地发展期，相信未来3-5年，我国氯化法钛白粉国产化将进入快速发展时期，份额占比也会明显提升。未来几年，随着国家城镇化进程的加快、环保政策的日趋严格、供给侧改革的持续推进和行业整合力度的加大， 钛白粉下游行业的刚性需求将带动钛白粉行业平稳发展。 钛白粉行业的周期性取决于下游行业的运行周期和国家宏观经济景气度。钛白粉行业的销售无明显的季节性，但受下游行业的影响，各季度的销售并不均衡。 磷酸铁是制造磷酸铁锂电池材料，也可用作催化剂和制造陶瓷。磷酸铁锂产业符合新能源产业政策导向，国家产业政策对行业的发展至关重要， 世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面的高度， 是迄今为止最理想的动力电池之一。随着补贴进一步退坡和外资企业的进入，动力电池行业的竞争将会愈加激烈，随着中国新能源产业快速发展，未来市场对低成本、高能量密度、高安全性、耐用性好的动力电池需求将大幅提升，新能源产业将向着规模效应、技术进步和优势企业转变。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司是国家高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化AAA级示范企业、安徽省循环经济示范单位。“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号；“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。 2、技术优势 公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作经验的生产技术队伍，拥有多项自主知识产权和专利技术。公司先后与天津大学、南京工业大学、华东理工大学、清华大学开展“产学研”合作，联合进行了“TiO2水解在线自动化控制”、“钛白粉后处理包覆技术研发和平台建设”、“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”、 “高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”等技术攻关，取得了显著成效。其中，“高性能致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”项目，获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖及铜陵市科学技术奖二等奖，且被安徽省人民政府列入安徽省石化产业调整和振兴规划，“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”项目获安徽省科学技术奖二等奖。 报告期， 公司与江苏特丰新材料科技有限公司联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉项目获得成功，新产品逐步投放市场，有2项实用新型专利获得授权，并申报了1项发明专利和4项实用新型专利。 3、硫、磷、钛循环经济优势 安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资2010790号）。 公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能减排。 4、区位和交通优势 钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、 珠江三角洲和环渤海地区。 公司地处这三大区域中间位置， 铜陵是国家一类开放口岸、首批对台直航港口和万吨级海轮进江终点港，多条高速公路交错贯通全境，水路、公路、铁路、航空运输都很便利。公司依托铜陵这座现代化工贸港口城市所独有的水陆空立体交通优势，为客户提供快速、便捷、高效的交通和物流保障。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，受国际、国内经济环境的影响，钛白粉行业基本稳定，国内钛白粉总产量为295.43万吨，较上年度增长2.95%。面对复杂多变的外部环境和环保因素制约造成的压力，公司管理层围绕年度目标任务，以市场为导向，坚持生态优先、绿色发展，统筹环境整治提升和生产经营发展，克服部分原辅材料价格上涨、环境治理成本大幅上升和二季度部分生产线停产等不利影响，深入开展“对标”管理，推进管理精细化，生产经营基本保持平稳。报告期，公司实现营业总收入103,572.43万元，同比下降9.36%，归属于上市公司股东的净利润4,609.90万元，同比下降71.85%。 1、环境治理全面深入。随着长江经济带生态保护和“蓝天、碧水、净土”三大保卫战的深入推进，报告期，公司认真落实中央和省市环保要求， 牢固树立生态优先、 绿色发展理念， 积极开展环境治理提升专项行动和环境整治提升攻坚行动， 围绕水、气、尘、噪声和固废处置等环境问题，建立健全环境保护目标责任制，坚持高标准、严要求，持续加大环保投入，加快环境治理工程建设，进一步提高环保设施的运行效率，公司环境治理水平得到全面提升。 2、市场开拓稳步推进。报告期，钛白粉市场基本平稳，公司着力统筹环境整治提升和生产经营发展，紧跟市场节奏，合理平衡生产销售计划，及时调整营销策略，拓宽销售渠道，努力提高出口份额。加强销售绩效考核管理，细化销售货款回笼考核方案，确保货款足额及时回笼，资金回笼率98.98%，有效防范了资金风险。 3、“对标”管理持续全面。持续开展“对标”管理，紧盯行业内“标杆”企业，通过与行业内的“标杆”企业的各项指标分析比对，找出差距，制定相应措施及时整改，把精细管理贯穿到公司采购、生产、销售、财务、人力资源管理的各个环节，全面提升公司的精细化管理水平。 4、技术创新实现突破。利用“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”等平台优势，围绕产品结构调整和产业升级，加大新产品、新工艺、新技术研发力度；深化产学研合作，加强与国内外科研院所、高等院校技术交流与合作，进行联合攻关，引进产业技术和科技成果，推动公司科技进步和产业升级。报告期，公司与江苏特丰新材料科技有限公司联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉项目获得成功，新产品逐步投放市场，有2项实用新型专利获得授权，并申报了1项发明专利和4项实用新型专利。 5、报告期，控股子公司铜陵纳源面临新能源汽车行业补贴退坡、磷酸铁市场低迷、业绩大幅下滑的不利局面，加大研发投入，积极开拓市场，努力提升产品品质，降低产品成本，加强资金风险管控。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,035,724,293.30 100% 1,142,675,131.10 100% -9.36% 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 分行业 化学原料及化学品制造业 1,030,172,116.67 99.46% 1,136,069,427.12 99.42% -9.32% 其他业务 5,552,176.63 0.54% 6,605,703.98 0.58% -15.95% 分产品 钛白粉 983,154,853.03 94.92% 1,054,880,729.46 92.32% -6.80% 磷酸铁 47,017,263.64 4.54% 81,188,697.66 7.10% -42.09% 其他业务 5,552,176.63 0.54% 6,605,703.98 0.58% -15.95% 分地区 国内销售 780,463,961.46 75.35% 869,222,769.90 76.07% -10.21% 国外销售 255,260,331.84 24.65% 273,452,361.20 23.93% -6.65% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学品制造业 1,030,172,116.67 872,013,996.19 15.35% -9.32% -0.65% -7.39% 分产品 钛白粉 983,154,853.03 832,852,455.79 15.29% -6.80% 0.65% -6.27% 磷酸铁 47,017,263.64 39,161,540.40 16.71% -42.09% -22.16% -21.32% 分地区 国内销售 774,911,784.83 658,134,660.66 15.07% -10.17% -0.75% -8.06% 国外销售 255,260,331.84 213,879,335.53 16.21% -6.65% -0.37% -5.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于）公司实物销售收入是否大于劳务收入劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化学原料及化学品销售量 吨 71,187.43 78,322.14 -9.11% 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 制造业（钛白粉） 生产量 吨 69,608.63 78,970.5 -11.85% 库存量 吨 2,979.93 4,558.73 -34.63% 化学原料及化学品制造业（磷酸铁） 销售量 吨 3,015.84 4,643.94 -35.06% 生产量 吨 3,476.99 4,465.06 -22.13% 库存量 吨 1,095.76 634.61 72.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、钛白粉报告期末库存量较期初下降34.63%，主要是报告期对外销售所致。 2、 报告期， 受磷酸铁锂电池市场需求低迷的影响， 磷酸铁产量、 销量同比分别下降22.13%、 35.06%， 库存量同比增长72.67%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学品制造业 原材料、燃料和动力 651,220,052.36 74.68% 680,168,991.68 77.49% -2.81% 化学原料及化学品制造业 人工费用 43,164,692.81 4.95% 46,608,560.40 5.31% -0.36% 化学原料及化学品制造业 折旧费 42,990,290.01 4.93% 42,658,682.40 4.86% 0.07% 化学原料及化学品制造业 其他制造费用 134,638,961.01 15.44% 108,314,432.28 12.34% 3.10% 其他业务 原材料、燃料和动力 1,353,290.37 61.42% 2,798,995.39 60.51% 0.91% 其他业务 人工费用 42,304.09 1.92% 72,160.52 1.56% 0.36% 其他业务 折旧费 100,472.23 4.56% 199,829.12 4.32% 0.24% 其他业务 其他制造费用 707,271.58 32.10% 1,554,689.06 33.61% -1.51% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 160,157,772.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 47,804,079.92 4.62% 2 第二名 32,131,756.03 3.10% 3 第三名 30,706,019.62 2.96% 4 第四名 25,549,484.23 2.47% 5 第五名 23,966,432.36 2.31% 合计 - 160,157,772.16 15.46% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有收益权的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 265,956,843.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,017,210.87 9.48% 2 供应商二 57,656,058.41 9.42% 3 供应商三 54,330,526.22 8.87% 4 供应商四 53,668,929.22 8.77% 5 供应商五 42,284,118.50 6.91% 合计 - 265,956,843.22 43.44% 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有收益权的情形。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,641,348.79 32,796,956.94 -9.62% 管理费用 14,749,109.91 16,799,332.95 -12.20% 财务费用 1,349,515.05 9,795,769.28 -86.22% 主要系本期借款减少，利息支出降低所致。 研发费用 34,270,233.13 17,450,129.90 96.39% 主要系新产品等研发投入增加影响所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视新产品、新技术研发和创新，注重研发项目投入，围绕产品结构调整和转型升级，加大新产品、新工艺、新技术研发力度，围绕节能降耗和环境综合治理，开展技术攻关和技术改造，在立足自主创新的基础上，加强技术交流、对接、吸收和转化，为公司传统产业升级和新兴产业发展提供技术支撑，不断增强公司核心竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 108 110 -1.82% 研发人员数量占比 14.84% 14.86% -0.02% 研发投入金额（元） 33,572,696.63 40,070,003.74 -16.21% 研发投入占营业收入比例 3.24% 3.51% -0.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 495,408,731.87 611,340,286.24 -18.96% 经营活动现金流出小计 460,819,622.91 399,968,804.86 15.21% 经营活动产生的现金流量净额 34,589,108.96 211,371,481.38 -83.64% 投资活动现金流入小计 1,107,411.36 388,144.00 185.31% 投资活动现金流出小计 5,461,849.00 4,229,448.98 29.14% 投资活动产生的现金流量净额 -4,354,437.64 -3,841,304.98 -13.36% 筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 154,000,000.00 -49.35% 筹资活动现金流出小计 121,303,823.27 348,394,553.44 -65.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -43,303,823.27 -194,394,553.44 77.72% 现金及现金等价物净增加额 -13,346,157.56 12,976,908.75 -202.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入本年金额较上年下降18.96%，主要系销售现金回笼本年金额较上年下降 17.65%影响所致。经营活动现金流出本年金额较上年增长15.21%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长16.37%、支付给职工以及为职工支付的现金增长15.12%、支付的各项税费增长14.84%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降83.64%。 （2）投资活动现金流入本年金额较上年增长185.31%，主要系处置固定资产收到的现金增长536.06%、存款利息收入增长76.10%影响所致。投资活动现金流出本年金额较上年增长29.14%，主要系购建固定资产资金支付的现金增加所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降13.36%。 （3）筹资活动现金流入本年金额较上年下降49.35%，主要系银行借款减少所致。筹资活动现金流出本年金额较上年下降65.18%，主要系归还银行借款下降71.47%、分配股利和支付利息增长189.34%共同影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长77.72%。 （4）现金及现金等价物净增加额本年金额较上年下降202.85%，主要系销售现金回笼总额减少、流动资金借款减少、分配股利等共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 25,394,105.71 54.74% 主要系子公司应收账款单项否 安徽安纳达钛业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 计提坏账准备及公司存货和固定资产计提减值准备影响所致。 营业外收入 81,781.04 0.18% 否 营业外支出 863,749.96 1.86% 主要系环保行政处罚款增加影响所致。 否 资产处置收益 -4,089,009.24 -8.81% 主要系本期报废处置固定资产增加影响所致。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 45,861,380.08 5.02% 62,832,737.64 6.35% -1.33% 主要系销售商品收到的现金减少所致。 应收账款 67,575,329.46 7.39% 49,571,182.03 5.01% 2.38% 主要系子公司客户欠款增加所致。 存货 128,913,860.08 14.10% 145,950,569.65 14.74% -0.64% 主要系产成品期末库存减少所致。 固定资产 524,572,279.88 57.39% 570,238,990.31 57.59% -0.20% 主要系计提折旧影响所致。 在建工程 3,279,394.94 0.36% 1,519,385.54 0.15% 0.21% 主要系技改项目投入增加所致。 短期借款 53,000,000.00 5.80% 72,000,000.00 7.27% -1.47% 主要系归还银行借款所致。 应收票据 85,892,968.12 9.40% 108,105,265.83 10.92% -1.52% 主要系以票据支付采购款增加所致。 无形资产 39,991,565.30 4.37% 41,089,672.70 4.15% 0.22% 主要系无形资产摊销所致。 预收账款 6,245,860.82 0.68% 29,188,603.55 2.95% -2.27% 主要系公司预收货款结算减少所致。 应付职工薪酬 9,062,898.19 0.99% 11,95