健民集团：2018年年度报告.PDF
公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司健民药业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 237 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘小斌 因工作原因 汪思洋 独立董事 杨世林 因工作原因 果德安 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘勤强刘勤强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程朝阳程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张英张英声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 237 目 录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 47 第六节 普通股股份变动及股东情况. 64 第七节 优先股相关情况 . 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节 公司治理 . 81 第十节 公司债券相关情况 . 86 第十一节 财务报告 . 87 第十二节 备查文件目录 . 237 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 237 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 健民集团，健民，公司 指 健民药业集团股份有限公司 公司章程 指 健民药业集团股份有限公司章程 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 小金胶囊 指 公司产品小金胶囊 健脾生血 指 公司产品健脾生血颗粒、健脾生血片 叶开泰国药 指 全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 维生公司 指 全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 新世纪大药房 指 全资子公司武汉健民新世纪大药房有限责任公司 健民中医门诊部 指 全资子公司健民中医门诊部（武汉）有限公司 福高公司 指 控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司 健民大鹏 指 参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 华烨 指 武汉华烨医药有限公司 中维 指 武汉健民中维医药有限公司 华盖 指 华盖医疗健康创业投资成都合作企业（有限合伙） 汉阳区关工委 指 武汉市汉阳区关心下一代工作委员会 元 指 人民币元 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 237 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP 公司的法定代表人 刘勤强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振波 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 J 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http:/ 电子信箱 I 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 237 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 杨红青，吴玉妹 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,161,476,637.85 2,711,502,822.83 -20.28 2,363,653,071.25 归属于上市公司股东的净利润 81,217,735.22 90,777,560.92 -10.53 64,655,611.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,185,486.61 73,308,988.19 -15.17 48,398,065.40 经营活动产生的现金流量净额 63,598,253.15 35,197,182.49 80.69 113,840,271.20 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,139,760,504.37 1,089,596,776.89 4.60 1,014,159,075.97 总资产 1,722,182,745.84 1,924,156,418.46 -10.50 1,807,797,213.67 报告期公司财务指标的说明 1、 公司营业收入同比减少 20.28%，其中医药工业收入同比增长 1.42%，医药商业收入同比减少 27.34%，医药商业收入的减少主要是华烨和中维两家子公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 237 2、归属于母公司的净利润同比减少 10.53%，主要是市场竞争加剧，公司加大各项投入，医药工业利润下降。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 80.69%，主要是加强回款管理，销售回款率同比略有上升。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.53 0.59 -10.17 0.42 稀释每股收益（元股） 0.53 0.59 -10.17 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.41 0.48 -14.58 0.32 加权平均净资产收益率（%） 7.29 8.62 减少1.33个百分点 6.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.58 6.96 减少1.38个百分点 4.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 237 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 493,216,414.88 581,390,448.19 516,896,063.97 569,973,710.81 归属于上市公司股东的净利润 28,922,767.39 28,569,733.49 15,376,257.05 8,348,977.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,705,003.45 25,943,614.45 11,425,997.50 110,871.21 经营活动产生的现金流量净额 -26,689,509.94 69,263,374.70 -23,130,305.92 44,154,694.31 1、 三季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比一、 二季度减少的原因主要是工业收入下降带来净利润的减少。 2、 四季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比三季度减少的原因主要是医药工业收入下降以及年末计提减值准备所致。 3、经营活动现金流量季度间波动较大主要是半年度及年度加大回款力度所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,662,466.68 七、63、65 4,754,762.92 347,501.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,356,665.50 七、60 6,004,659.38 10,597,951.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 237 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 14,267,828.48 七、61 9,581,400.90 8,230,635.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,976,806.99 七、65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 963,860.00 七、61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,317,575.44 95,922.70 47,993.23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,667,976.77 116,409.18 36,317.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -83,119.01 9,159.12 -85,154.83 所得税影响额 -3,808,244.72 -3,093,741.47 -2,917,698.55 合计 19,032,248.61 17,468,572.73 16,257,545.91 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 237 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27） （中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 修订） ） 。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下： 医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务， 产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近 500 个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。 医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司等医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。 中医诊疗服务：公司积极探索中医诊疗服务，2018 年 6 月健民中医门诊部（武汉）有限公司开业营运，主要从事中医诊疗服务。 （二）经营模式（二）经营模式 1、医药工业经营模式、医药工业经营模式 原材料采购模式：原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物料实施战略性采购，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品中药奠定基础。 生产模式：生产模式：公司严格执行 GMP 标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照 GMP 及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。 销售模式：销售模式：主要分为 OTC 产品和处方药产品销售。 公司 OTC 销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 237 公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。 2、医药商业经营模式、医药商业经营模式 公司严格执行 GSP 标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。 （三）行业情况（三）行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。 1、行业经营模式、行业经营模式 根据中华人民共和国药品管理法等有关法律法规的规定，医药生产企业必须取得国家药品监督管理部门核发的药品生产许可证、药品注册批件，且通过药品生产质量管理规范认证（GMP认证）后，方可生产相关药品。 医药经营企业须取得国家药品监督管理部门核发的药品经营许可证，且通过药品经营质量管理规范认证（GSP认证）后，方可销售相关药品。 2、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性 医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较强。 （2）区域性 医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。 （3）季节性 医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。 3、医药行业经营发展状况、医药行业经营发展状况 我国医药行业总体规模逐年增加，增速有所放缓，2018年医药行业总体经营情况良好，增速较往年有所提升。 （1）医药工业经营情况）医药工业经营情况 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 237 医药制造企业数量保持稳定。 收入持续增长，利润增长放缓。医药制造业规模以上企业，2018年主营业务收入23986.30亿元，同比增长12.6%，增速较上年同期增加0.1个百分点；利润总额3094.2亿元，同比增长9.5%，增速较上年同期下降8.3个百分点。 利润水平有所提高。 规模以上医药制造企业， 2018年主营业务利润率为12.9%， 较上年提升1.26个百分点，高于全国工业整体水平6.4个百分点。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 237 （本节“医药工业经营情况”数据来源：图表数据均来源于统计局发布的2018年全国规模以上工业企业利润增长10.3%等年度数据发布文件，规模以上工业企业利润总额、主营业务收入指标的增速均按可比口径计算，不可直接加减计算，具体详见统计局网站相关说明。 ） 医药工业百强的市场集中度有所提升。据南方医药经济研究所发布的2017年度制药工业百强榜， 制药工业百强合计销售收入占制药工业总体规模的47.8%， 与上一年相比增长0.6个百分点，与2010年的43.3%相比提升4.5个百分点。 （2）医药商业经营情况）医药商业经营情况 药品流通企业数量有所增长。据商务部发布的2017年药品流通行业运行统计分析报告 ，截至2017年末，全国共有药品批发企业13146家；药品零售连锁企业5409家，下辖门店229224家；健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 237 零售单体药店224514家，零售药店门店总数453738家。截至2016年11月底，全国共有药品批发企业12975家；药品零售连锁企业5609家，下辖门店220703家；零售单体药店226331家，零售药店门店总数447034家。 药品流通行业持续增长，增速有所放缓。2017年药品流通行业的整体规模是：全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降0.5个百分点。 市场占有率情况： 2017年药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2个百分点。其中4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的37.6%，同比上升0.2%；30家区域龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的24.5%，同比下降0.1个百分点。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 237 医药电商发展加快。随着“互联网+医药”推进，互联网售药A、B、C证审批取消，医药电商发展加速，据报告不完全统计，2017年医药电商直报企业销售总额达736亿元（不含A证）,占同期医药市场总规模的3.7%， 扣除不可比因素同比增长22.5%， 其中B2C业务销售同比增长21.4%。 （3）医药行业的问题和不足）医药行业的问题和不足 根据医药工业发展规划指南，当下我国医药工业存在诸多不足与困难主要表现在：原始创新能力不强，基础研究和转化研究能力薄弱，高质量创新成果少；产品质量升级任务紧迫，化学仿制药、中药材和中成药、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高；药品供应保障存在短板，低价药、儿童用药和罕见病药短缺情况仍有发生；清洁生产和“三废”治理水平较低，化学原料药可持续发展能力不足；行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出；国际竞争力弱，出口产品附加值低；研发、营销等环节存在不规范行为，影响行业良性竞争和健康发展。 根据全国药品流通行业发展规划（20162020年），药品流通行业存在的问题主要表现在：一是行业结构不合理。药品批发企业的供应能力总体上远大于需求，而在部分边远地区药品供应又明显不足；药品零售企业小、散问题仍然突出；行业集中度和药品零售连锁经营率有待进一步提高。二是流通现代化水平不高。现代医药物流技术尚未广泛采用，流通成本较高；中药材现代流通仓储设施缺乏，流通方式落后；药品供应链管理和信息化水平不高。三是行业服务能力不足。企业以客户为中心的经营理念有待提升；部分企业经营管理不规范，品牌竞争力不足；药学技术人才缺乏，专业服务能力较弱，行业服务大健康的功能未充分发挥。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经公司第八届董事会第十三次会议决议， 公司以 1100 万元的价格转让武汉华烨医药有限公司52.38%股权； 经第八届董事会第十七次会议决议， 公司以 1100 万元的价格转让武汉健民中维医药有限公司52.38%股权。 上述转让子公司股权导致公司合并报表范围变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018年公司核心竞争力未发生变化。公司作为一家历史悠久和文化底蕴深厚的中药企业，始终坚持以质量为核心、研发为动力、人才为根本的经营宗旨，发挥资源优势，夯实核心能力，不健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 237 断推进公司健康、稳定发展。 1、公司历史文化悠久。健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，秉承“遵古酌今、虔诚修合、宁缺毋滥、不好再来”的制造理念、 “并蓄兼收，损己无欺”的经营理念，致力于精品中药制造与研发，从道地药材采购到产品销售至客户的每一个环节均精益求精，至诚至信，体现着健民人“修合虽无人见、存心自有天知”的堂训，在业内树立了良好的口碑和用户基础，公司为全国小儿用药生产基地及国家重点中药企业。 2、公司有较好的品牌优势。 “叶开泰”为中华老字号， “健民” 、 “龙牡”商标先后被认定为中国驰名商标，其中“健民”品牌自 2009 年开始连续 10 年入选中国 500 最具价值品牌 。 3、公司有较好的人才基础。公司建立了规范、科学、合理的选人、育人、用人、留人的人才机制，为员工提供有竞争力的薪资福利待遇，公司创建了叶开泰大学堂，为员工提供多样化培训、学习机会，形成“专业和管理”人才成长双通道、职等职级晋升的人才成长体系，能够吸引人、留住人和激励人。公司现有管理团队、员工队伍的综合素质、执业能力及忠诚度均较高。 4、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司研发团队本科以上学历达到78%，其中博士3人。 公司设有湖北省暨武汉市中药现代化工程中心和企业博士后科研工作站， 牵头组建了 “武汉市特色中药产业技术创新联盟”，公司承担了一批国家、省、市科技研发项目。 5、公司拥有55项专利，其中发明专利30项，实用新型专利12项，外观专利13项，公司专利数量下降主要是部分外观专利到期。 6、公司拥有丰富的产品线资源。公司有健脾生血颗粒、健脾生血片、小金胶囊等国家基药品种 30 余个；龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、复方紫草油等国家医保产品 70 余个；便通胶囊、婴儿健脾口服液、健胃消食片等 20 余个产品进入部分省级基药目录；健民咽喉片、补肾健骨胶囊等 20余个产品进入部分省医保目录。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 17 / 237 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，医药卫生体制改革持续深化，医保局成立，新基药目录启动，抽检、飞检常态化，医保控费、 两票制全面铺开等给医药企业带来诸多挑战， 2018 年公司围绕 “聚焦目标、 提升品牌”的主要工作思路和经营计划，以“学术、公益、文化”为主题，深化营销改革，发扬工匠精神，全面整合制造资源，推进核心业务发展，2018 年公司经营状况基本保持稳定。 重点工作完成情况： 1、营销工作 2018 年，面对激烈的市场竞争压力，公司聚焦产品，深挖价值，重点布局医疗市场和 KA 连锁市场，通过学术营销、公益文化营销，基本实现医药工业收入的稳定。2018 年公司菁合产品销售收入增长 48.9%，医院产品销售收入增长 10.3%。 在学术营销方面，通过深挖重点产品的医学价值，多渠道、多形式进行价值传播，完成健脾生血学科专家共识、小金胶囊“力证经典”论文汇编等；完成儿童感冒系列价值挖掘，形成以小儿解感、小儿宣肺、小儿宝泰康、小儿咳喘灵为代表的“儿童专用绿色感冒药” 品牌形象。 在公益文化营销方面，陆续开展“中华中医药文化大典”、“三减三健健康骨骼中国行”、“小金钟音乐大赛”、“金牌店长训练营”、“健民健身健步行”、“百城千县，关爱巡讲”、“关爱天使”、“老少边穷地区关爱义诊”等活动，塑造良好的企业形象。 2、研发工作 加大新药研发力度。中药新药项目快速推进，利胃胶囊三期临床研究入组即将完成；小儿宣肺止咳糖浆三期临床完成病例纳入过半；牛黄小儿退热贴三期临床研究开始入组。小儿便秘颗粒与清喉饮均已完成药学研究； 经典名方黄芪桂枝五物汤、 阳和汤已完成药材与饮片指纹图谱研究、质量标准研究等。化学仿制药研发顺利，左乙拉西坦口服溶液提交注册申请；吸入用盐酸氨溴索溶液已完成雾化特性及组织分布吸收研究， 临床研究启动； 呋塞米口服溶液等项目研究进展顺利。 持续推进产品二次开发。龙牡壮骨颗粒与羌月乳膏卫计委课题研究完成临床研究；小金胶囊二次开发和标准化研究内容获国家科技进步二等奖；拔毒生肌散标准研究获中华中医药学会科技二等奖；取得小儿解感颗粒制备方法等发明专利 5 项。 加大研发投入，夯实研发基础。完成研发大楼改造，添置实验仪器设备 60 余台套，实施研发项目责任制，优化考核与激励，开展人员培训，持续提升公司自主研发能力。 3、生产工作 公司完成生产资源整合， 主要制造职能转移到全资子公司叶开泰国药， 实现集中生产，顺利达成年度生产目标。 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 18 / 237 持续提升装备水平， 完成生产基地生产线设备连线及机械化改造， 建立标准工时制度，优化考核机制，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同。推进工艺改进和技术创新，遵循传统炮制，完成多个药材炮制工艺修订；严格工艺巡查和纠偏，细化操作标准，有效保障产品品质。加强采购信息化建设，通过建立供应商考核机制、采购可视化管理、道地药材战略采购等方式，确保药材质量，保障生产供应。建设规范的仓储物流体系， 提高物料运转速率, 在有效控制成本的前提下， 物流配送及时、 准确。 4、新业务发展 探索中医服务新模式，叶开泰中医药文化街区顺利开街，健民中医门诊部开业营运；布局大健康产业，启动大健康产品、婴童产品以及精粹产品开发并上市销售。 5、管理工作 人力资源方面，紧扣“引、育、用、留”四个环节,不断推进人力资源体系建设。启动部门高潜人才选拔、专业和业务人才盘点，建立各级人才储备，优化人才梯队；强化培训，自创并引进专业与管理学习项目，促进人才质量提升；优化“管理与专业”人才成长双通道，实施职等职级制度、薪酬增长方案、岗位定薪策略等，实现各级人员“易岗易薪，能上能下”的绩效管理体系。 信息化方面，持续加强信息技术运用，提高管理效率。公司两化融合管理体系符合信息化和工业化融合管理体系要求，并取得评定证书；完成 HIS 系统建设、智慧营销数据管理平台、移动 CRM 营销项目、ERP 系统等系统优化，促使信息化管理水平进一步提升。 文化建设方面，充分发挥党、工、团作用，开展各类文娱活动，包括心阅汉阳共读共享、技能竞赛、演讲比赛、重走叶开泰之路等，丰富职工文化生活，增强凝聚力。 二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 2018 年公司营业收入 216147.66 万元， 同比减少 20.28%， 其中医药工业收入同比增长 1.42%，医药商业收入同比减少 27.34%，医药商业收入的减少主要是华烨和中维两家子公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。 2018 年归属于母公司的净利润 8121.77 万元，同比减少 10.53%，主要是市场竞争加剧，公司加大各项投入，医药工业利润下降所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 19 / 237 营业收入 2,161,476,637.85 2,711,502,822.83 -20.28 营业成本 1,408,106,310.84 1,966,110,279.97 -28.38 销售费用 549,376,620.22 527,649,671.32 4.12 管理费用 124,965,868.38 115,051,622.56 8.62 研发费用 25,624,678.99 24,083,073.48 6.40 财务费用 545,584.00 3,156,835.89 -82.72 经营活动产生的现金流量净额 63,598,253.15 35,197,182.49 80.69 投资活动产生的现金流量净额 -70,751,631.07 -149,029,259.63 -52.53 筹资活动产生的现金流量净额 -26,630,327.37 -17,564,032.72 -51.62 指标变动说明: 1、 公司营业收入同比减少 20.28%，其中医药工业收入同比增长 1.42%，医药商业收入同比减少 27.34%，医药商业收入的减少主要是华烨和中维两家子公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。 2、归属于母公司的净利润同比减少 10.53%，主要是市场竞争加剧，公司加大各项投入，医药工业利润下降。 3、财务费用同比减少 82.72%，主要是上年同期商业子公司银行借款当年已偿还。 4、经营活动产生的现金流量净额同比上升 80.69%，主要是公司加强回款管理，销售回款率同比略有上升导致。 5、投资活动产生的现金流量净额同比减少 52.53 %，主要是本年华盖投资款及处置子公司收回1,118.82万元， 对外投资同期减少2,000万元， 理财投资本期净增加额同期减少3,539.5万元。 6、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51.62 %， 主要是分配利润比去年同期增加 57.84%。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 元 币种:人民币 健民药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 20 / 237 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 医药工业 1,068,565,734.31 379,269,823.75 64.51 1.42 -3.35 增加1.76个百分点 商业 1,352,902,590.76 1,290,916,659.47 4.58 -27.34 -27.62 增加0.36个百分点 抵消 -262,424,018.18 -262,424,018.18 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 儿科（万元） 35,222.41 11,831.76 66.41 -0.29 -2.73 增加 0.85 个百分点 妇科（万元） 33,474.80 10,172.70 69.61 -0.89 2.88 减少 1.11 个百分点 特色中药 （万元） 12,476.34 2,928.23 76.53 10.29 -5.69 增加 3.98 个百分点 其他（万元） 25,683.03 12,994.29 49.41 2.95 -7.75 增加 5.87 个百分点 工业小计 （万元） 106,856.57 37,926.98 64.51 1.42 -3.35 增加 1.76 个百分点 商业（万元） 135,290.26 129,091.67 4.58 -27.34 -27.62 增加 0.36 个百分点 商业小计 （万元） 135,290.26 129,091.67 4.58 -27.34 -27.62 增加 0.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 186,380,037.20 85,910,144.97 53.91 -19.63 -25.17 增加 3.42 个百分点 华南 654,252,985.92 541,386,550.89 17.25 -15.28 -20.73 增加 5.68 个百分点 华中 1,225,274,610.29 920,978,039.59 24.83 -19.27 -24.61 增加 5.32 个百分点 华北 145,570,548.44 31,774,385.39 78.17 -5.02 -16.40 增加 2.97 个百分点 西北 93,567,830.91 22,456,883.49 76.00 2.75 -17.01 增加 5.72 个百分点 西南 94,754,046.23 61,123,991.75 35.49 -22.63 -26.87 增加 3.74 个百分点 东北 21,66
