皖新传媒：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 174 公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴文胜吴文胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苗峰苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇汪孟薇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币 1.60 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,989,204,737 股，以此计算合计拟派发现金红利 318,272,757.92 元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2019 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 教图公司 指 安徽新华教育图书发行有限公司 音像连锁 指 安徽新华图书音像连锁有限公司 皖新供应链 指 安徽皖新供应链服务有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新金智创投 指 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） 皖新资本 指 安徽皖新资本管理有限公司 皖新文科 指 皖新文化科技有限公司 音像出版 指 安徽新华电子音像出版社 上海悦览 指 上海悦览空间设计有限公司 蓝狮子股份 指 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 安徽中以 指 安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙） 上海中以 指 上海中以智教股权投资基金管理有限公司 沃屹智能 指 安徽沃屹智能装备有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 吴文胜 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴文胜（代） 贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5 / 174 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、汤小龙、方冰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 李艳西、宋乐真 持续督导的期间 按照相关法律法规规定，保荐机构的持续督导期至 2017 年 12 月 31 日， 但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使用当中，因此保荐机构国金证券股份有限公司需继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 8,832,683,700.93 9,831,955,517.44 -10.16 8,709,511,777.24 归属于上市公司股东的净利润 557,027,382.28 1,086,864,023.80 -48.75 1,116,677,087.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 550,517,336.79 569,538,840.52 -3.34 585,518,651.39 经营活动产生的现金流量净额 1,142,957,434.75 588,878,236.98 94.09 141,390,322.36 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 10,346,108,994.88 10,020,072,970.55 3.25 9,312,834,317.94 总资产 14,075,273,163.56 13,170,880,326.75 6.87 12,287,964,276.58 2019 年年度报告 6 / 174 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.28 0.55 -49.09 0.56 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.28 0.29 -3.45 0.29 加权平均净资产收益率（%） 5.50 11.19 减少5.69个百分点 12.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.44 5.86 减少 0.42 个百分点 6.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,421,154,730.59 2,014,154,507.49 2,347,143,855.69 2,050,230,607.16 归属于上市公司股东的净利润 288,232,430.66 144,825,998.66 177,882,239.69 -53,913,286.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 228,083,726.08 153,486,780.03 168,336,637.08 610,193.60 经营活动产生的现金流量净额 -15,051,477.02 364,304,438.84 194,440,606.39 599,263,866.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,775,547.18 主要系报告期处置长期资产所致 439,149,782.78 417,767,037.26 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,238,448.91 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益 22,147,439.17 50,050,603.76 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 5,235,770.02 2019 年年度报告 7 / 174 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 3,697,649.07 5,322,785.20 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 157,202,059.29 121,815,872.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,700,293.42 主要系报告期投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,605,908.23 1,654,137.17 3,452,830.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,960,595.54 主要系报告期捐赠支出 -33,459,870.54 -30,628,970.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -26,865,671.58 主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出 -36,118,977.02 -24,156,032.09 少数股东权益影响额 -4,740,463.97 主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益 -33,927,041.87 -13,922,270.15 所得税影响额 -3,692,326.80 -3,019,994.77 -3,779,189.82 合计 6,510,045.49 517,325,183.28 531,158,435.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 164,939,317.14 1,426,490,351.22 1,261,551,034.08 2,698,089.80 其他权益工具投资 110,863,005.18 86,728,621.64 -24,134,383.54 - 其他非流动金融资产 516,168,917.57 530,829,012.98 14,660,095.41 18,004,065.41 合计 791,971,239.89 2,044,047,985.84 1,252,076,745.95 20,702,155.21 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 2019 年年度报告 8 / 174 公司作为安徽省最大的国有控股文化教育上市公司，全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的696个网点，形成了覆盖安徽全省、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等板块。 （二）经营模式（二）经营模式 1.1.文化文化消费业务消费业务：包括通过实体书店连锁经营、电商平台开展一般图书销售、多元文化文创产品代理销售、 图书馆馆配和其他文化服务。 公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括 “新华书店” 、 在行业内具有引领示范作用的 24 小时书店、 “阅+” 共享书店， “前言后记” 、“读书会”等，在为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品的同时，通过引入教育培训、手工体验、特色文创、多元文化产品等手段，提升客户粘性，发掘流量价值，逐步探索构建以文化消费为核心的新零售体系。 持续推动共享书店模式创新，实现阅读服务的转型升级。积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，全省共有分布在商圈、学校、社区的城市阅读空间 55 家，打造“图书馆+书店”的“馆店一体”模式，实现市民“借书、看书、买书”的“三位一体”阅读服务，构建功能多元的 15 分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。以“设计、采购、建设、运营一体化”的创新模式参与政府公共文化服务体系建设，推出六安图书馆项目，实现政府规划、百姓点单、企业运营的新模式。 2.2.教育服教育服务业务务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务。公司以打造教育服务第一品牌为目标，长期以来不断建设升级覆盖全省的教育服务网络及教育服务专员体系，为全安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要通过参加教育部门的招标进行产品销售。 近年来，公司积极拓展 K12 智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、实体办学等业务，辅以对在线教育、科学教育等领域领先企业的股权投资，逐步夯实公司教育产业优势，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。 3.3.现代物流业务现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，持续提升自身的物流能力和管理水平，为联想、海尔等世界 500 强企业提供优质供应链服务。2019 年结合民生产业市场进行开拓，融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一体化服务， 成功拓展农特产品、 化妆品、 快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，不断改造提升传统产业，打造智能化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。 同时，公司持续推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设，进一步完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。 4.4.其他文化相关业务：其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行仙剑奇侠传 英雄无敌等知名游戏产品；以自制与合作投资相结合的方式从事影视文化作品的制作与发行；通过新设立的皖新资本等具有私募基金管理人资格的专业团队，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。 （三）（三）报告期内行业情况说明报告期内行业情况说明 2019年，在文化科技融合、文化消费、文旅融合、公共文化服务、游戏产业、文化企业税收优惠等方面，国家各部委先后出台多项扶持政策，积极引导文化产业深度融入国民经济发展，进一步激发产业活力，推动产业高质量发展。 2019年，中国教育现代化2035的发布，明确了2035年中国实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标，强调构建服务全民的终身学习体系，以信息化推进教育现代化。安徽省制定出台安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年），计划到2022年实现教学点智慧课堂全覆盖，基本建成覆盖中小学各年级各学科的优质数字资源体系。围绕智慧学校建设的教学平台、教研系统、课堂系统等重点工程成为教育服务业务转型升级新的增长点。 2019 年年度报告 9 / 174 报告期内，我国物流产业呈现高质量蓬勃发展态势，大数据、云计算等先进信息技术广泛应用，物流新模式、新业态加快发展，物流业转型升级步伐明显加快，冷链物流、电商物流、即时物流、文化物流等与居民消费生活相关的领域成为市场增长热点。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1. .政政策环境优势策环境优势。中央和各级党委政府对文化教育产业发展予以高度关注和支持，党的十九届四中全会提出对发展社会主义先进文化、全民终身学习教育的体系化安排，国家各部门先后出台关于支持文化和科技深度融合、公共文化服务等领域的发展指导文件，大力推动文化产业成为国民经济支柱性产业。随着长三角一体化国家战略的深入推进，长三角地区的相关文化产业政策也陆续出台实施， 为区域内的文化产业繁荣带来诸多新机遇。 安徽省长期以来重视文化产业发展，围绕“文化强省”的发展目标出台了一系列配套政策，公司作为省内龙头文化教育企业，抢抓各方面利好机遇，加速实现高质量发展。 2 2. .渠渠道服务优势道服务优势。围绕文化教育领域，公司构建了类型多样、布局合理、线上线下融合的多层级、广覆盖、标准化服务渠道。打造了“阅+”文化新零售服务体系，构建在线图书电商平台，推出基于线上线下融合的社群电商文化服务，满足移动互联网时代的用户文化消费需求。公司构建了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出版物分销及服务体系，在安徽、江苏、上海、北京等地拥有 696 家网点，创新标杆公共文化服务项目，打造具有特色功能的城市阅读空间，并以不断转型提升的全新姿态服务社会大众。在全国率先推出教育服务标准化建设，打造专业化教育服务专员队伍，长期贴身服务学校师生家长，形成“渠道终端一体化”的市场格局。 3.3.科科技创新优势技创新优势。公司以科技融合和创新驱动为动能，瞄准数字化平台企业转型的大方向，以业务和组织齐头并进的互联网化促进实现企业的数字化转型。持续加强战略创新研究，在业务实践基础上加强技术创新、业务创新、组织创新、机制创新的整体布局和总体部署，在“阅+”新零售、智慧教育、智慧物流三大新业态领域大力投入资源，通过自研、战略合作、对外投资等多种形式布局关键业务技术，逐步夯实公司在文化教育领域的科技创新基础。 4 4. .模模式创新优势。式创新优势。公司编制的中小学教科书发行服务标准是全国同行业首创之举，在提升服务质量的同时， 树立了行业标杆地位。 公司负责运营的铜陵图书馆， 是全国第一家市图书馆、高校图书馆与书店三位一体的综合性文化中心， 成为知名的文化地标。 创新推出以 “设计、 采购、建设、运营一体化”模式建设运营六安图书馆，实现了公共文化服务管办分离与社会化运营。在文化教育领域， 公司持续推动服务创新、 模式创新， 不断催生新业态， 促进产业升级和消费升级，在相关文化细分领域成为行业引领者。 5 5. .资本运营优势资本运营优势。近年来，公司聚焦文化教育主业，依托皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基金，深入挖掘优质标的，储备发展动能。报告期内，公司专业化投资管理平台皖新资本完成私募股权、创业投资基金管理人登记，发起设立的皖新卓越文创科教产业基金一期也已完成备案。日益专业、成熟、完善的投资矩阵有利于拓展投资纵深布局，通过更为专业化、精准化、系统化的创新资本运营， 强化业务发展与产业投资同频共振、 协同发展， 推动公司战略转型升级。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“新业态、高质量、可持续、防风险”的经营工作主题，坚持突出主业、突出质量，坚持守正创新，在提升主业发展能力、优化产业结构、推进数字化转型上迈出坚实步伐。 报告期内，公司先后荣获“首届新财富最佳上市公司”、“中国百强企业奖”等荣誉，入选富时罗素新兴市场指数，代表了皖新传媒的行业领先地位。 （一）聚焦主业优势，提升文化教育业务竞争力（一）聚焦主业优势，提升文化教育业务竞争力 1.1.文化消费。文化消费。创新政治读物发行服务工作，制定重点政治读物发行服务创新方案，打造全国领先的专业化服务模式。全年发行习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要等重点2019 年年度报告 10 / 174 政治读物490.6万册。推进公共文化服务创新，以“设计、采购、建设、运营一体化”模式建设运营六安图书馆，并形成可复制推广的经验模式，先后承接合肥、蒙城、太和等地图书馆建设运营项目。启动乡镇基层网点改造工程，完成124家乡镇网点改造，农村发行主阵地得到巩固强化。 2.2.教育服务。教育服务。公司编制的中小学教科书发行服务标准成为全国该领域内首个行业标准。启动皖北区域阅读项目联合作战，开创内部跨区域协同、销售联动模式。成立合肥教育服务创新中心，探索城市区域业务突破转型发展的新模式，全年销售同比增长 12.5%。推进专业化产品营销服务体系建设，举办“2019 安徽省科学教育高峰论坛”“苏鲁皖职业教育学会联合学术年会”“安徽省阅读高峰论坛”等活动。 3 3. .现代物流。现代物流。加快三大物流园区建设，休宁物流园试运营黄山特色农产品供应链项目，成功介入冷链仓储物流服务。持续提升专业化物流服务能力，以综合评分第一的成绩中标海尔厂内物流对缝优化项目。成功拓展中国经济出版社、海豚出版社、人教读者服务部等优质客户，省外文化物流新增收入2,685万元。 实施市县仓储优化提升计划， 加快打造 “3+N” 现代物流网络新体系。 （二）聚焦数字化转型，加速三大智慧体系发展（二）聚焦数字化转型，加速三大智慧体系发展 1 1. .“阅“阅+ +”新零售体系持续创新。”新零售体系持续创新。共享书店突破百家，全年新增共享书店58家，在全国累计111家， 总运营面积超8万平米， 借还册次达720.9万， 并荣获全国 “优秀阅读推广平台” 荣誉称号。创新社区文化服务模式，推出“阅+优选”社群电商服务，通过小程序为社区用户提供文化、生活产品电商服务。通过引入特色文创、精品培训等优质产品服务，实体门店、城市阅读空间、社群电商等构成的多元渠道流量价值得以进一步挖掘转化，文化消费新零售体系逐步成型。 2 2. .智慧教育服务蓬勃发展。智慧教育服务蓬勃发展。具有自主知识产权的“皖新K12教育云智慧校园整体解决方案”投入市场并完成自主学习平台升级，产品覆盖智慧管理、智慧教学、智慧生活、智慧文化等应用模块，全年中标48个项目，中标额1.72亿元。自适应数字教育产品“皖新十分钟学校”用户突破10万人。 报告期内，公司旗下国际化科学教育和科学文化品牌“美丽科学”发布包括美丽科学教学平台、科学素养助学课程及辅助教学的融合出版物等在内的科学教育解决方案，推出的系列数字教材已覆盖全国3,600所学校。 美丽科学还与意大利Zanichelli出版社达成资源授权合作， 将20个化学资源应用在三本化学电子教材里，实现了美丽科学化学资源在国外数字教材出版领域的首次应用。 3 3. .智智慧物流服务能力持续提升。慧物流服务能力持续提升。积极探索新零售电商物流配送业务，介入新零售电商供应链配送体系，提供全流程、24小时监控的物流托管服务。教材仓库数字化应用首次实现智慧云仓管理，新建物流园区完成前期智慧方案设计论证。报告期内，公司对联宝成品仓自动化产线进行优化升级，存储能力提升92.4%，人力成本节约35%，收发货与库内作业效率大幅提升，成为国内3C物流首家实现智能一体化作业的物流企业。 （三）聚焦业态创新，探索培育新型文化产业（三）聚焦业态创新，探索培育新型文化产业 1 1. .新型文化业态体系积极发展。新型文化业态体系积极发展。拓展网上发行渠道，持续发力少儿特色电商业务。文创产品IP化项目完成小猪佩奇系列的14个产品类别设计规划，并完成151家线下门店和京东、天猫等15条线上渠道铺货。截至2019年底，方块游戏平台运营游戏132款，注册用户突破90万，日均活跃用户近5,000人，开发者平台正式上线测试。游戏业务利润同比增长38.04%。 2 2. .“小微创业”拓展保持良好态势。“小微创业”拓展保持良好态势。公司面向内部开展的“小微创业”创新创业项目持续发展壮大，皖新研学教育推出的研学教育可视化平台被评为安徽省第七批信息消费创新产品。沃屹智能成为首批进入安徽省股份托管交易中心科技创新专板挂牌企业，并入选高新技术企业名单。教师培训涵盖K12各学科、各学段、不同对象的培训标准体系课程，对专家、高校、基地校及运营资源进行平台化管理，报告期内收入、利润分别同比增长43%和83%。皖新书院作为安徽省内中小学素质类社团课程第一服务平台，为中小学提供非限定性拓展课程等培训服务，全年收入同比增长11.54%。 （四）聚焦文化活动，持续提升品牌影响力（四）聚焦文化活动，持续提升品牌影响力 1.1.全民阅读活动亮点纷呈。全民阅读活动亮点纷呈。以“致敬七十年阅读新时代”为主题举办 2019 年黄山书会，同步举行首届长三角出版发行一体化融合发展论坛，以更高规格、更高质量提升“黄山书会”的文化品牌影响力。组织“庆祝新中国成立 70 周年主题书展” “唱响我和我的祖国” “世界读书日”等文化主题活动，全年开展各类活动 2,600 余场。 2019 年年度报告 11 / 174 2.2.教育公益活动成效显著。教育公益活动成效显著。连续举办六届“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛暨以色列创新之旅公益活动，开展“全国青少年爱国主义读书教育主题活动”“人教杯诵读大会”“安徽省校园读书创作活动”“百校论坛”等各类公益活动，用实际行动支持教育事业发展。 3.3.企企业影响力不断彰显。业影响力不断彰显。三孝口书店荣获全国总工会授予的“工人先锋号”称号。在“壮丽70 年书香社会”行业发布礼中，公司旗下的项目、门店、员工等荣获多个奖项。安庆劝业场店以举办精彩文化活动成为书店转型发展模范，亮相央视远方的家“长江行之宜城安庆古韵新风”专题节目。 4 4. .精品内容获得社会认可精品内容获得社会认可。安徽新华电子音像社拍摄的纪录片新四军在安徽，获第七届中华优秀出版物提名奖。 “美丽科学”团队多件作品入选“第五届艺术与科学国际作品展”， “重现化学”和影片凌 THEARCTIC荣获“吴冠中艺术与科学创新奖”。 （五）聚焦内控管理，企业运营能力不断提升（五）聚焦内控管理，企业运营能力不断提升 1.1.战略管理体系继续加强。战略管理体系继续加强。制定各产业板块新一轮三年发展规划，根据内外部环境变化，对规划进行动态调整，突出“高质量”“新业态”等重点，使发展目标、路径和任务更加明晰，引领发展理念和发展方式转变。 2.2.管理科技应用不断深化。管理科技应用不断深化。加强微服务、大数据等主流新技术的研究与应用，完成微信图书查询小程序、供应商平台接口、共享书店接口等功能的开发和上线，用户体验进一步提升。自主开发电商支撑平台、预付款控制报表、应收账款分析报表等功能系统，整合ERP、WMS、电商销售等数字化系统，实现数据共享互通。持续优化移动数字化运营管理平台应用，更新功能30余项，线上移动办公场景和功能进一步扩展，企业组织内部协同运营的效率明显提升。 3.3.选人用人机制持续完善。选人用人机制持续完善。出台职业经理人管理暂行办法外籍工作人员聘用与管理暂行办法 高层管理人员选拔任用管理办法等人力资源制度，加大高端人才的引进、留用力度，进一步提升公司专业化运营水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 8,832,683,700.93 元，实现营业利润 621,578,127.46 元，实现利润总额 597,510,880.00 元，实现归属于上市公司股东的净利润 557,027,382.28 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 550,517,336.79 元， 经营活动产生的现金流量净额 1,142,957,434.75 元。 报告期内， 公司收入下降主要是由于业务结构调整， 进一步压缩了盈利水平较低业务的规模；公司净利润下降主要是由于报告期内公司不再实施创新型资产运作项目，较上年同期相比减少利润 4.38 亿元，同时公司对卡得万利理财产品计提减值，影响当期利润 1.28 亿元。 报告期内，公司教育服务、文化消费及现代物流业务维持稳定发展，三大板块主营业务利润同比增长 3.55%；公司经营性现金净流量大幅增长，增幅为 94.09%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,832,683,700.93 9,831,955,517.44 -10.16 营业成本 7,009,853,144.79 8,057,287,957.74 -13.00 销售费用 761,131,250.28 689,448,791.51 10.4 管理费用 449,954,691.74 467,401,180.91 -3.73 研发费用 7,845,503.32 4,575,370.00 71.47 财务费用 -141,414,910.57 -132,751,183.51 -6.53 经营活动产生的现金流量净额 1,142,957,434.75 588,878,236.98 94.09 投资活动产生的现金流量净额 -4,588,401,181.30 1,472,456,580.54 -411.62 筹资活动产生的现金流量净额 -348,656,725.83 -502,917,898.70 30.67 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 12 / 174 详见下表。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 教材图书 1,428,792,015.97 1,099,140,180.96 23.07 1.92 1.08 增加 0.64个百分点 一般图书及音像制品 2,926,932,622.44 1,838,284,226.16 37.19 0.71 -0.31 增加 0.63个百分点 文体用品及其他 844,143,118.14 767,417,177.51 9.09 -19.37 -21.32 增加 2.26个百分点 教育装备及多媒体业务 771,681,733.87 687,353,729.41 10.93 -38.33 -40.36 增加 3.02个百分点 广告及游戏业务 142,484,234.39 103,542,200.87 27.33 -43.39 -56.25 增加 21.36个百分点 供应链及物流服务业务 1,831,860,053.45 1,789,898,488.33 2.29 15.88 16.34 减少 0.38个百分点 出版策划及服务 64,313,651.22 32,715,369.42 49.13 -9.31 -20.27 增加 6.99个百分点 商品贸易 430,384,517.28 423,991,813.57 1.49 -55.88 -55.70 减少 0.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 7,729,833,833.04 6,129,960,183.62 20.7 -7.78 -10.08 增加 2.03个百分点 省外 710,758,113.72 612,383,002.61 13.84 -35.58 -39.69 增加 5.87个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期教材业务营业收入同比增加，主要系报告期公司中小学课本收入增加所致。 报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司拓展销售市场所致。 报告期供应链及物流营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和物流供应链业务所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2019 年年度报告 13 / 174