首航高科：2019年年度报告.PDF

首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 首航高科能源技术股份有限公司首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。业务的波动。 2、应收账款回收风险、应收账款回收风险 2017 年末、年末、2018 年末、年末、2019 年末公司应收账款账面余额分别为年末公司应收账款账面余额分别为 123,852.48 万元、万元、 102,927.33 万元、万元、 79,202.02 万元万元,坏账准备分别为坏账准备分别为 18,489.42 万元、万元、 24,623.41万元、万元、19,535.97 万元。坏账准备占应收账款的比例分别为万元。坏账准备占应收账款的比例分别为 14.93%、23.92%、24.67%，公司已对应收账款按照会，公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公司单个合计政策充分计提了减值准备。因公司单个合同金额较大，前同金额较大，前 5 名应收账款占到总额的名应收账款占到总额的 32.77 %，由于目前宏观经济环境不，由于目前宏观经济环境不稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账风险。坏账风险。 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料，该产品是按照订单钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料，该产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。 4、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合同金额较大，如果出这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。经营业绩出现年度间波动。 5、公司正在积极推进业、公司正在积极推进业务结构转型，大力培育光热发电业务。光热发电业务结构转型，大力培育光热发电业务。光热发电业务在国内处于行业发展初期，项目投资金额更大，国内在建项目中单个项目少务在国内处于行业发展初期，项目投资金额更大，国内在建项目中单个项目少则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半以上。公司在项则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半以上。公司在项目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程风险，可能存在资金紧张的风目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程风险，可能存在资金紧张的风险。险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项 . 28 第六节股份变动及股东情况 . 42 第七节优先股相关情况 . 49 第八节可转换公司债券相关情况 . 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节公司治理 . 59 第十一节公司债券相关情况 . 65 第十二节 财务报告 . 66 第十三节 备查文件目录 . 200 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、首航高科、首航节能、北京首航艾启威节能技术股份有限公司 指 首航高科能源技术股份有限公司及所有子公司 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 北京首航波纹管制造有限公司 指 京津荣创波纹管（天津）有限公司 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首航节能 股票代码 002665 变更后的股票简称（如有） 首航高科 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 首航高科能源技术股份有限公司 公司的中文简称 首航高科 公司的外文名称（如有） Shouhang High-Tech Energy Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shouhang High-Tech 公司的法定代表人 黄文佳 注册地址 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室 注册地址的邮政编码 102602 办公地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 shouhangsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张保源 安诗雅 联系地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 byzhangsh- syansh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000802226984D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 陈发勇、孙光亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 盛海涛、张吉翔 2017 年 9 月 29 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 744,084,663.39 575,028,137.35 29.40% 1,332,403,042.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,198,831.08 -639,969,687.63 111.59% 93,894,583.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,940,993.03 -644,626,383.83 101.39% 86,266,817.12 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,020,049.22 -215,863,270.10 73.12% -254,497,065.48 基本每股收益（元/股） 0.0293 -0.2521 111.62% 0.0435 稀释每股收益（元/股） 0.0293 -0.2521 111.62% 0.0435 加权平均净资产收益率 1.10% -9.03% 10.13% 2.13% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 8,798,110,572.81 8,528,773,574.19 3.16% 9,266,089,014.62 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,597,000,868.12 6,726,559,785.90 -1.93% 7,394,583,086.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,823,519.94 116,864,977.22 131,685,421.83 391,710,744.40 归属于上市公司股东的净利润 25,980,985.03 -14,244,606.82 3,867,835.24 58,594,617.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,876,975.53 -2,615,580.67 2,420,670.67 -9,741,072.50 经营活动产生的现金流量净额 -15,344,008.07 -204,185,935.12 18,647,304.97 142,862,589.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 431,348.18 -16,335,457.13 949,587.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,146,770.00 23,845,395.89 7,842,429.13 委托他人投资或管理资产的损益 400,489.82 债务重组损益 33,476,461.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 598,103.35 -1,940,034.66 259,516.82 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 11,296,241.61 334,425.54 1,219,011.23 少数股东权益影响额（税后） 98,603.41 979,272.18 204,755.71 合计 65,257,838.05 4,656,696.20 7,627,766.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务及运营。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 敦煌 100MW 光热发电电站由在建工程转入固定资产 在建工程 敦煌 100MW 光热发电电站由在建工程转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径 公司从成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域，经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷制造商，国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。 在这样的战略方针指引下， 在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上， 公司通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线，积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融促产“的业务战略。 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、多业务协同优势、多业务协同优势 公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产生新的商业模式和核心竞争优势。 3、客户资源优势、客户资源优势 公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航节能客户都是大型国有电力集团和大型民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。 4、技术领先优势、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航节能在电站空冷领域获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废水零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。 5、管理和成本控制优势、管理和成本控制优势 公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程，为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守公司法、证券法等法律法规的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2019年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。 2019年公司产业布局优化和经营效率提升取得一定成效，敦煌100MW光热发电项目正式交付生产，非核心业务进一步收缩，人员进一步精简，加大了应收账款的回收，公司净利润和经营现金流出现回升。报告期，公司实现营业收入744,084,663.39元，同比增长29.40%，实现净利润 72,472,009.05元，同比增长109.68%。 敦煌100MW太阳能光热发电项目经过调试，于2019年7月转固并进入生产优化阶段。电站移交生产后，需要花时间进行优化等工作，同时该电站在运行过程中出现汽轮机等核心设备故障，汽轮机、熔盐泵等核心设备的供应商为国外企业，售后服务响应慢，并且敦煌2019年遭遇了多年来少有的阴雨天气和风沙天较多恶劣气候，上述这些因素在一定程度上影响了2019年该项目自七月份转固后的发电量，未达到原计划的预期收入，但依然实现了6000多万元的电费收入。目前公司正在积极推进光场追日系统优化，吸热塔吸热效率提升优化、熔盐岛和常规岛储热和换热系统优化等工作，预计相关工作将于2020年完成，相关系统优化完成后，敦煌100MW光热发电项目将有望按照设计参数发电，按照设计参数完全达产后，将给公司业绩带来重要支撑。 2019年公司积极推进业务整合，理顺经营责任关系，提升各子板块的经营效率。2019年公司积极推进光热发电资产的梳理和整合，公司召开董事会通过以首航节能光热技术股份有限公司（以下简称“首航光热”）为平台，将非发电类业务逐步注入首航光热，资产整合完成后，首航光热将成为首航高科光热发电核心设计、核心装备制造、光热发电项目EPC的主要平台，首航高科专注于光热电站运维和运营，首航光热于首航高科形成上下游合作关系，以独立运营、核算及自负盈亏的形式提升首航光热的经营效率和对外业务开拓的积极性。 电站空冷业务设计及销售团队进一步整合和优化， 电站空冷设计业务数字化、 标准化，推进模块化设计，从设计源头进一步降低电站空冷项目成本，提升公司行业竞争力。 2019年公司积极推进非核心业务的收缩，集中资源聚焦光热发电和电站空冷业务，同时积极推进符合未来发展方向产业的布局。压气站余热发电继续做好已经建成的项目经营，通过人员精简、电站经营规范优化以及推进压气站余热非电客户开发等来提升已建成项目的盈利能力。期间，公司公告拟将持有的上海首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 鹰吉数字技术有限公司75%股权出售给太平洋绿色技术股份有限公司，出售完成后，公司光热发电业务进一步聚焦于公司更有竞争力的核心装备制造、EPC以及电站运营。 2019年公司通过自动化效率提升以及以各部门签署“责任书”的形式加强成本和效益核算来提升公司效率， 并取得了一定的成效。 2019年， 公司在营业收入同比增加29.40%的情况下， 员工人员通过优化从2018年的962人减少到2019年的781人，同比降低18.81%，人均产值得以提升。2020年，公司在2019年“责任到部门、责任到人”的基础上进一步强化人员配置优化和结构调整，公司经营效率再上台阶。 2019年，公司积极引进战略投资者，甘肃金融控股集团有限公司下属的金城资本管理有限公司甘肃省并购（纾困）基金（有限合伙）成为公司第二大股东，持股251,212,748股。甘肃金融控股集团是甘肃省国有金融资本投资、融资和管理中心，由甘肃省财政厅和甘肃省国资委投资设立，甘肃金融控股集团有限公司成为公司股东，一方面，可以为公司后续项目建设融资、外延扩展合作以及光热发电重大项目获取等提供支持，另一方面，甘肃金控集团有限责任公司的进入有效的化解了大股东的股票质押风险，大股东有更多的精力投入到上市公司的生产经营中来，有利于公司未来业务的开展和新的业务的布局。 2019年，在公司光热发电业务开始落地的同时，积极推进未来支撑公司持续发展的新产业布局，积极推进氢能产业布局。但为了控制产业投入风险，后续需根据产业政策扶持的进度，来推进在氢能领域对外合作和自研的进展。在与地方政府以及外部团队商谈合作的同时，公司技术团队经过两年多的努力，开发了具有高可靠性、耐温性、高功率密度基于高速气浮轴承的高速电机，采用航空发动机空气动力学技术及结构设计技术开发了行业内效率最高的单级离心压气机，完成了30150KW燃料电池配套的高速气浮离心空压机系列化设计和测试，首批高压比大流量高速气浮离心空压机样机已经完成系统匹配和性能评估测试，单级压比达到2.5以上，产品性能丝毫不输于国外竞品。同时公司掌握的空气悬浮无油离心压气机技术未来也可以服务于污水处理，造纸，化工，电厂，市政环保等领域，维护成本更低。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 营业收入合计 744,084,663.39 100% 575,028,137.35 100% 29.40% 分行业 空冷设备制造 434,753,738.87 58.43% 386,237,676.60 67.17% 12.56% 余热发电 29,146,691.09 3.92% 25,972,599.92 4.52% 12.22% 光热发电 62,747,909.30 8.43% 1,954,470.59 0.34% 3,110.48% 海水淡化 31,758,494.88 5.52% -100.00% 供暖收入 1,150,900.11 0.15% 1,277,022.27 0.22% -9.88% 售电业务 82,789,293.28 11.13% 其他 133,496,130.74 17.94% 127,827,873.09 22.23% 4.43% 分产品 空冷系统 424,041,264.69 56.99% 368,679,183.52 64.12% 15.02% 空冷配件 10,712,474.18 1.44% 17,558,493.08 3.05% -38.99% 余热发电 29,146,691.09 3.92% 25,972,599.92 4.52% 12.22% 光热发电系统 0.00% 光热发电 62,747,909.30 8.43% 1,954,470.59 0.34% 3,110.48% 海水淡化 0.00% 31,758,494.88 5.52% -100.00% 供暖收入 1,150,900.11 0.15% 1,277,022.27 0.22% -9.88% 售电业务 82,789,293.28 11.13% 其他 133,496,130.74 17.94% 127,827,873.09 22.23% 4.43% 分地区 国内 632,339,428.67 84.98% 423,625,750.39 73.67% 49.27% 国外 111,745,234.72 15.02% 151,402,386.96 26.33% -26.19% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 空冷设备制造 434,753,738.87 398,135,666.79 8.42% 12.56% 5.19% 6.41% 售电业务 82,789,293.28 72,035,770.24 12.99% 分产品 空冷系统 424,041,264.69 394,389,405.28 6.99% 15.02% 7.28% 6.71% 空冷配件 10,712,474.18 3,746,261.51 65.03% -38.99% -65.49% 26.86% 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 售电业务 82,789,293.28 72,035,770.24 12.99% 分地区 国内 632,339,428.67 517,251,320.78 18.20% 49.27% 32.64% 10.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电站空冷设备 销售量 MW 5,760 5,510 4.54% 生产量 MW 5,130 5,225 -16.46% 库存量 MW 765 1,395 -23.66% 太阳能发电 销售量 千瓦时 86,332,602 7,452,637 858.13% 生产量 千瓦时 86,332,602 7,452,637 858.13% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2019年敦煌100MW光热发电项目投入运营产生光热发电收入。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2019年新签空冷订单2.17亿元， 年末在手未执行及未执行完毕订单39.41亿元，其中空冷订单8.56亿元，光热订单30.85亿元。 （5）营业成本）营业成本构成构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空冷设备制造 空冷设备制造 398,135,666.79 67.29% 378,490,237.43 76.06% 5.19% 余热发电 余热发电 18,646,348.17 3.15% 18,760,915.54 3.77% -0.61% 光热发电 光热发电 54,959,007.69 9.29% 18,095,890.42 3.64% 203.71% 海水淡化 海水淡化 30,087,651.76 6.05% -100.00% 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 供暖收入 供暖收入 3,657,159.33 0.62% 3,653,598.52 0.73% 0.10% 售电业务 售电业务 72,035,770.24 12.17% 其他 其他 44,268,546.24 7.48% 48,564,661.63 9.76% -8.85% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空冷设备制造 原材料 311,102,530.23 78.14% 329,989,828.41 87.19% -5.72% 空冷设备制造 人工工资 29,076,697.14 7.30% 23,836,081.18 6.30% 21.99% 空冷设备制造 折旧 21,895,464.12 5.50% 10,575,103.50 2.79% 107.05% 空冷设备制造 水电 3,856,324.37 0.97% 2,919,592.75 0.77% 32.08% 空冷设备制造 其他制造费用 32,204,650.93 8.09% 11,169,631.60 2.95% 188.32% 说明 - （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司新设二级子公司首航氢能科技有限公司，新设三级子公司敦煌首航光热科教观光有限公司、克拉玛依高新综合能源服务有限公司、新疆南网西拓智慧电力有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 378,620,394.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 111,654,665.92 15.01% 2 第二名 98,656,495.62 13.26% 3 第三名 83,410,250.00 11.21% 4 第四名 56,717,948.71 7.62% 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 5 第五名 28,181,034.52 3.79% 合计 - 378,620,394.77 50.88% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 473,060,064.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 355,049,620.35 48.30% 2 第二名 39,500,000.00 5.40% 3 第三名 29,600,000.00 4.00% 4 第四名 29,310,444.00 4.00% 5 第五名 19,600,000.00 2.70% 合计 - 473,060,064.35 64.30% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,312,415.53 34,528,138.99 -61.44% 报告期较上年同期的投标费、宣传费、佣金减少所致。 管理费用 99,353,781.48 148,484,926.91 -33.09% 报告期加强费用控制，较上年同期减少。 财务费用 -14,777,582.87 -34,811,995.40 57.55% 报告期较上年同期利息收入减少所致。 研发费用 38,687,999.48 57,224,135.01 -32.39% 报告期较上年同期研发项目投入减少所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 由于公司一贯注重科技创新、特别是公司在报告期内不断增加在太阳能光热发电领域的研发投入和技首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 术创新，从而进一步提高公司的市场竞争力与核心竞争力，在空冷系统行业中继续保持领先地位，在太阳能光热发电领域继续拓展新的技术。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 158 171 -7.60% 研发人员数量占比 20.23% 17.78% 2.45% 研发投入金额（元） 38,687,999.48 57,224,135.01 -32.39% 研发投入占营业收入比例 5.20% 9.95% -4.75% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 919,535,592.38 999,413,482.08 -7.99% 经营活动现金流出小计 977,555,641.60 1,215,276,752.18 -19.56% 经营活动产生的现金流量净额 -58,020,049.22 -215,863,270.10 73.12% 投资活动现金流入小计 64,337,466.58 27,962,132.29 130.09% 投资活动现金流出小计 804,666,264.41 1,474,317,057.28 -45.42% 投资活动产生的现金流量净额 -740,328,797.83 -1,446,354,924.99 48.81% 筹资活动现金流入小计 1,794,079,913.42 557,171,750.02 222.00% 筹资活动现金流出小计 1,277,553,813.19 795,276,876.99 60.64% 筹资活动产生的现金流量净额 516,526,100.23 -238,105,126.97 316.93% 现金及现金等价物净增加额 -282,404,937.04 -1,901,283,828.20 85.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 首航高科能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 经营活动产生的现金流量净额较同期增加73.12%， 主要是采购原材料、 支付工资较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加48.81%，主要是较上年同期减少采购固定资产付现成本。筹资活动产生的现金流量净额增加316.93%，主要是报告期新增借款收到现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 33,647,668.42 40.78% 主要是债务重组产生 不具有可持续性 营业外收入 42,113,193.81 51.03% 主要是政府补助产生 不具有可持续性 四、资产及负