岳阳兴长：2018年年度报告.PDF

岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告1岳阳兴长石化股份有限公司岳阳兴长石化股份有限公司20182018 年年度报告年年度报告20192019 年年 0303 月月 2222 日日岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中杨哲、彭东所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中杨哲、彭东升先生升先生 2 2 位董事因公未能亲自出席会议位董事因公未能亲自出席会议，分别委托董事长王妙云先生分别委托董事长王妙云先生、刘庆瑞先生出席会议并代行表决权。刘庆瑞先生出席会议并代行表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 20182018 年年 1212 月月3131 日总股本为基数日总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股送股送 0.50.5 股股，派发现金红利派发现金红利 0.0.2 2元元( (含税含税) )。公司董事长王妙云、总经理李燕波、财务总监刘庆瑞及财务部部公司董事长王妙云、总经理李燕波、财务总监刘庆瑞及财务部部长长段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司公司 20182018 年信息披露的媒体为年信息披露的媒体为证券时报证券时报 、 上海证券报上海证券报 、 中中国证券报国证券报 、巨潮资讯网、巨潮资讯网( () )。公司所有信息均以上。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告6-3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.8第四节 管理层讨论与分析. .10第五节 重要事项. .27第六节 股份变动及股东情况. .38第七节 优先股相关情况. .43第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. .43第九节 公司治理. .54第十节 公司债券相关情况.63第十一节 财务报告.64第十二节 备查文件目录.155岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告6-4释释义义释义项指释义内容公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东)长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东)兴长企服指湖南长炼兴长企业服务有限公司(公司第二大股东)兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第三大股东)油品分公司指公司油品分公司塑料制品分公司指公司塑料制品分公司新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司)长进公司指湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司)深圳兴长指深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司)芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司)华融湘江银行指华融湘江银行股份有限公司(公司参股子公司)中国石化集团指中国石化集团有限公司(公司第一大股东母公司，公司实际控制人)中国石化指中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司)长岭资产分公司指中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人)长岭股份分公司指中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联公司)华中化销分公司指中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大股东关联公司)中石化炼销公司指中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司)巴陵分公司指中国石油化工股份有限公司巴陵分公司(公司第一大股东关联公司)高桥分公司指中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司(公司第一大股东关联公司)岳阳石油分公司指中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大股东关联公司)赤壁分销部指中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(公司第一大股东关联公司)兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司)海创科技指湖南海创科技有限责任公司(公司原控股子公司，股权已转让)怡海置业指长沙市怡海置业有限公司(海创科技原控股子公司，股权已转让)长岭科技指湖南长岭石化科技开发有限公司(新岭化工第二大股东)中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称岳阳兴长股票代码000819变更后的股票简称(如有)岳阳兴长股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司公司的中文简称岳阳兴长公司的外文名称(如有)YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写(如有)YUEYANG XINGCHANG公司的法定代表人王妙云注册地址湖南省岳阳市云溪区注册地址的邮政编码414012办公地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦办公地址的邮政编码414000公司网址http：/ 、 中国证券报 、 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：/ 2018 年年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91430600186201870U公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2007 年 10 月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格，其所持有的公司 23.46的股权于 2009 年 8 月由中石化资产公司承接； 中石化资产公司承接股份后， 委托长岭资产分公司行使股东权利。(详见公司 2009 年刊登于证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报的相关公告。)五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 座 23012 室签字会计师姓名姚运海、罗伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入(元)2,011,057,864.191,588,070,473.3126.64%1,362,614,394.55归属于上市公司股东的净利润(元)52,073,630.86-9,850,583.24628.63%30,337,588.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)52,099,839.84-10,070,292.79617.36%30,757,247.40经营活动产生的现金流量净额(元)94,772,458.1718,701,827.92406.76%80,133,694.31基本每股收益(元/股)0.192-0.036633.33%0.112稀释每股收益(元/股)0.192-0.036633.33%0.112加权平均净资产收益率7.39%-1.45%8.84%4.40%岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告72018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产(元)862,261,179.15819,958,817.825.16%827,320,331.71归属于上市公司股东的净资产(元)733,487,826.66676,099,139.498.49%700,238,122.23追溯调整或重述原因截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本(股)271,338,100用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1919是否存在公司债 是 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入459,214,326.86510,639,955.54507,761,767.84533,441,813.95归属于上市公司股9,556,007.1815,539,683.1816,603,681.5110,374,173.99岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告8东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,607,777.5015,400,882.8016,636,036.8910,455,142.65经营活动产生的现金流量净额11,908,004.5140,917,782.3822,585,414.9719,361,256.31上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-764,165.57259,037.71-232,453.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)840,361.98285,000.00314,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159,012.94-100,874.58-550,088.85减：所得税影响额-20,704.13220,188.87-48,883.59少数股东权益影响额(税后)-35,903.423,264.71合计-26,208.98219,709.55-419,659.18-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告9公司坚持走“以化为主，发展特色化工”的产业发展思路，不断加大对化工主业的基础投入， 使公司主业基础得到有效夯实， 主导产品产量、 质量有了较大提高，主业实力稳步增强；在销售上，公司本着“诚信为本、客户为重”的理念，坚持“质量兴业，顾客满意”的质量方针，真诚为用户提供优质产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化预付款项本期余额为 626.25 万元，较上期 965.82 万元减少 35.16%，主要是由于公司本部预付原料款同比减少所致。其他应收款本期余额为 2407.28 万元，较上期 1193.13 万元增加 101.76%，主要是公司本部应收定期存款利息、油品分公司应收长岭加油站垫付款、控股子公司新岭化工应收产品出口退费款增加所致。应收利息本期余额为 1669.93 万元，较上期 707.24 万元增加 136.12%，主要是由于公司本部应收定期存款利息增加所致。存货本期余额为 3976.86 万元，较上期 5940.66 万元减少 33.06%，主要是公司本部、油品分公司及控股子公司新岭化工存货均有所减少所致。其他流动资产本期余额为 3103.12 万元，较上期 590.96 万元增加 425.10%，主要是本期公司本部购买了中信证券 3000 万元保本型理财产品所致，该理财产品已于 2019年 2 月 25 日到期赎回。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告10的规模优势；公司已经形成的气分MTBE异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的竞争优势所在；随着国家推广乙醇汽油政策的全面实施，MTBE将逐步退出成油品调和市场，公司正在研究MTBE原料资源转产烷基化油方案，并将尽快实施；公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置， 为世界上第一套单产邻甲酚的装置，产品纯度高、质量优异。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。同时，公司20余年致力于石油化工产品的生产、销售，对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备，并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系，为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，公司面对经济持续下行，产品市场需求低迷，油价断崖式下跌，主体装置设备问题增多， 安全环保压力加大等问题和困难， 在董事会、 监事会的领导下，坚持“长短结合、远近结合、科技与管理结合，把岳阳兴长打造成有发展质量和发展前景的上市公司”的奋斗目标不动摇，强化安全管理，深化内部改革，优化资源配置，精心组织装置生产，积极探索拓展公司发展空间。经全体员工共同努力，取得了较好的成绩，全年实现合并报表营业收入20.11亿元，同比增长25.56%；实现归属母公司净利润5207万元，超额完成董事会下达的效益目标；缴纳各种税费1.12亿元，同比增长51.38%。全年主要工作如下：( (一一) )实现了安全环保实现了安全环保“四无四无” 。在安全环保上，公司坚持落实“谁主管、谁负责”的原则，强化直接作业环节安全管理。坚持生产单位定期开展应急预案演练、消防培训， 提升员工应急处理事故水平。 传导环保压力， 提升对环保要求的敏感性，彻查装置污染物，建设危废库房并进行规范管理，对采样残液进行环保合规处置，环保管理水平有所提升，效果有所显现。公司全年实现了安全环保“四无”目标。( (二二) )完成了主营业务生产经营任务完成了主营业务生产经营任务。打通丙烯自采进厂流程，生产聚丙烯2.54岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告11万吨，超额完成年计划。充分利用资源提高生产负荷，生产MTBE产品8.97万吨，完成年计划的108.03%，创历史新高；坚持以效益为导向，积极研判市场，降低采购成本，优化产品销售价格。全年销售各类能化产品34.13万吨，实现含税销售收入19.73亿元，同比增长26%。( (三三) )分子公司创效积极性得到提升分子公司创效积极性得到提升。油品分公司优化采购时点和渠道，平衡量价关系，在油价波动大的情况下，销售油品2.4万吨。塑料制品分公司兼顾“两边”任务，完成生产任务680万条，完成产量指标的104.29%，实现大幅减亏；长进公司销售1214吨，完成销售目标的101.17%；新岭化工邻甲酚生产销售4148.55吨，完成全年产销指标103.7%。( (四四) )降本压费、挖潜增效有成果。降本压费、挖潜增效有成果。主营业务的新鲜水消耗降低了12.5%，循环水消耗降低了2.5%；通过优化工艺和操作，通过采用粗甲醇、新型脱硫剂，降低生产成本571万元。 工程审计严格把关， 全年审减工程费用167.85万元， 审减率20.48%；通过利用闲置资金购买保本型理财产品、 大额存单、 定期存款， 资金创效1450万元。( (五五) )管理与改革初见成效管理与改革初见成效。 一是调整部分机关部门的职能定位， 优化管理资源，提升管理效能， 激发部门从严管理的积极性。 二是完善绩效考核体系， 从公司利润、人均劳效、EVA、否决事项等四个方面进行综合评价。健全专业管理指标体系，明确责任主体， “真考核，硬兑现” ，提升执行力。三是优化人力资源使用。撤销甲醇厂建制和质检中心闪蒸岗位；塑料制品分公司试行人员内部劳务输出；油品分公司实施人员分流， 优化调整员工40人；顺利完成倒班模式变更。四是制度化、 体系化、流程化的管理理念正在形成。新增管理制度7个，提高了可执行性和约束力；塑料分公司顺利通过安全、环保体系认证；大力度推进流程化建设，初步搭建三个层级的流程体系框架。通过对公司各类业务的再识别、再梳理，归口管理、集中管理、分层管理、规范管理、科学管理的原则正在向措施化推进。( (六六) )公司发展项目有阶段性进展公司发展项目有阶段性进展。一是力推烷基化项目落地。通过对市场变化的反复分析和对近10家企业的现场调研， 公司确定了利用现有资源转产烷基化油的方向，经过市场论证、规模论证、技术论证、资源论证，得到了多方支持。目前，已基本完成了20万吨烷基化装置的可行性报告，对接了用地需求和技术转让，成立了项目建设管理机构， 即将履行内部决策程序。 二是多方向调研异丁烯、 环氧丙烷、聚丙烯下游产品研发，逐步推进到了“聚焦”阶段，个别项目已经到了应用开发和市场开发阶段。 一些与公司中长期发展和产业转型的产业、 项目也展开了相关调研，岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告12为公司未来产业转型提供了可供选择的方向。三是推进公司资本经营前期工作。对精细化工、材料、气体、环保等多个新兴产业和相关企业进行调查、了解，加深了对相关行业、 产业的理解， 为公司未来利用资本市场助力公司产业转型锻炼了队伍、磨炼了团队。( (七七) )加大管理团队和员工队伍的建设力度加大管理团队和员工队伍的建设力度。一是抓队伍作风建设。开展形势教育， 激发员工与公司共渡危机的勇气和信心。 加强检查督办， 从解决具体问题入手，提升工作效率。二是加强领导人员队伍建设。完善岳阳兴长石化股份有限公司中层管理人员管理办法 ，规范领导人员管理行为。选送4名年轻中管参加EMBA课程班学习，转变管理理念、增加管理知识，提高管理能力。调整23名中层管理人员，优化其队伍年龄结构和知识结构，增强人岗匹配度。从这半年多的工作效果看，中管队伍的工作理念、业绩都有比较明显的改变和提升。三是加强员工队伍建设。开展“全员全岗”培训，不断提高员工的技能素质；从人员需求出发，有意识采用多元化培训手段，为公司良性发展储备复合型人才；调动17名高学历员工充实到技术、管理、研发岗位工作和锻炼，释放了他们的知识和能力。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本(1)(1)营业收入构成营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,011,057,864.19100%1,588,070,473.31100%26.64%分行业石油化工行业1,984,409,125.7598.67%1,571,713,368.5998.97%26.26%其他26,648,738.441.33%16,357,104.721.03%62.92%岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告13分产品化工产品1,782,844,767.2788.65%1,404,677,453.2688.45%26.92%油品191,116,528.589.50%153,704,875.309.68%24.34%无纺布10,447,829.900.52%13,331,040.030.84%-21.63%其他26,648,738.441.33%16,357,104.721.03%62.92%分地区湖南地区1,366,259,350.9267.94%1,043,742,846.8388.40%30.90%其他地区644,798,513.2732.06%544,327,626.4811.60%18.46%(2)(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业石油化工行业1,984,409,125.751,819,058,838.688.33%26.26%25.87%0.28%分产品化工产品1,782,844,767.271,658,486,970.006.98%26.92%25.56%1.01%油品191,116,528.58150,762,180.1821.12%24.34%34.69%-6.06%分地区湖南地区1,366,259,350.921,251,088,711.008.43%30.90%30.36%0.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用(3)(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减化工产品(单位：吨)销售量吨333,741304,0249.77%生产量吨406,456368,66010.25%岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告14库存量吨4,3705,197-15.91%无纺布(单位：吨)销售量吨1,2501,596-21.68%生产量吨1,2141,665-27.09%库存量吨107143-25.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用(4)(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(5)(5)营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重石油化工行业1,819,058,838.6898.78%1,445,137,877.4899.26%25.87%产品分类单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化工产品1,658,486,970.0090.06%1,320,892,351.5490.73%25.56%油品150,762,180.188.19%111,932,345.837.69%34.69%无纺布9,809,688.500.53%12,313,180.110.85%-20.33%其他22,474,241.131.22%10,761,403.710.74%108.84%(6)(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告15(7)(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用(8)(8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)772,525,022.20前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例38.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例23.08%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1华中化销分公司464,064,801.4523.08%2湖南中创化工股份有限公司168,233,393.298.37%3岳阳顺威燃气有限公司66,667,126.433.32%4长沙百江能源实业有限公司38,062,316.471.89%5江苏敦盈国际贸易有限公司35,497,384.621.77%合计-772,525,022.2538.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,564,108,249.38前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例89.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例83.05%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1中石化炼销公司1,387,358,459.9479.50%2长岭股份分公司62,074,477.193.56%3中化石油湖南有限公司58,341,799.393.34%4武汉海林石油化工有限公司34,218,559.421.96%5上海云林化工股份有限公司22,114,953.441.27%合计-1,564,108,249.3889.63%注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。主要供应商其他情况说明 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告163 3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用18,777,165.3517,491,353.127.35%无重大变化管理费用76,272,044.3774,188,224.572.81%无重大变化财务费用-12,686,250.43-8,334,687.01-52.21%主要是本期公司本部利息收入同比增加， 利息支出同比减少所致。研发费用2,214,026.532,384,969.527.17%无重大变化4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司研发费用支出主要用于石油化工产品研发和生产工艺的改进， 提升公司研发能力和生产工艺水平，形成对公司持续发展的支撑。公司研发投入情况2018 年2017 年变动比例研发人员数量(人)10100研发人员数量占比1.50%1.40%0.1%研发投入金额(元)2,214,026.532,384.969.527.17%研发投入占营业收入比例0.11%0.15%0.04%研发投入资本化的金额(元)0.000.000资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计2,257,233,698.951,603,634,344.3540.76%经营活动现金流出小计2,162,461,240.781,584,932,516.4336.44%经营活动产生的现金流量净额94,772,458.1718,701,827.92406.76%投资活动现金流入小计263,660,483.18520,141,084.53-49.31%岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告17投资活动现金流出小计307,519,043.53569,165,542.10-45.97%投资活动产生的现金流量净额-43,858,560.35-49,024,457.5710.54%筹资活动现金流入小计13,885,626.647,000,000.0098.37%筹资活动现金流出小计22,148,284.3419,996,827.6110.76%筹资活动产生的现金流量净额-8,262,657.70-12,996,827.6136.43%现金及现金等价物净增加额42,651,502.07-43,319,457.26198.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动现金流入、经营活动现金流出比上期分别增加40.76%、36.44%，主要是本期公司主要产品产销量及原材料、燃料动力等消耗量增加，且单位价格同比上涨所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上期增加406.76%，主要是本期公司主要产品产销量增加，且产品毛利率增加所致。3、投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计比上期分别减少49.31%、45.97%，主要是公司本期收回到期定期存款、定期存款投资均同比减少所致。4、筹资活动现金流入小计比上期增加98.37%，主要是公司控股子公司新岭化工实施了增资扩股，现金流入增加所致。5、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加36.43%，主要是公司本部本期未实施利润分配及控股子公司新岭化工实施了增资扩股所致。6、现金及现金等价物净增加额比上期增加198.46%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均比去年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告18投资收益1,837,500.002.64%系报告期公司收到华融湘江银行上年度红利所致。华融湘江银行连续几年均保持稳定的分红比例，该项投资收益具有可持续性。营业外收入557,471.660.80%主要系公司本部收到政府补贴及处置废旧物质所致。不具有可持续性营业外支出1,189,818.451.71%主要系固定资产报废损失、扶贫支出、罚款支出、 税款滞纳金等所致。不具有可持续性四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金538,491,776.7662.45%490,250,273.6959.79%2.66%无重大变化应收账款14,954,550.121.73%13,883,476.261.69%0.04%无重大变化存货39,768,574.404.61%59,406,648.267.25%-2.64%主要是本期公司整体销售形势较好，公司本部、油品分公司及控股子公司新岭化工存货均有所减少。固定资产152,135,166.7617.64%172,580,014.2821.05%-3.41%无重大变化在建工程11,384,879.971.32%9,194,639.651.12%0.20%无重大变化2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告193 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况2018年12月，新岭化工为取得中国银行股份有限公司岳阳市长岭支行(以下称“长岭中行” )敞口授信总量800万元， 将湘(2018)岳阳市云溪区不动产权第0001788号不动产权证书产权清册登记的房屋建筑物、无形资产抵押给长岭中行。五、投资状况五、投资状况1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用.2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4 4、金融资产投资、金融资产投资(1)(1)证券投资情况证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。(2)(2)衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告20公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产新岭化工子公司石油化工生产120,000,000.00109,042,260.61深圳兴长子公司贸易10,000,000.008,994,139.92长进公司子公司石油化工生产20,000,000.0021,644,589.38芜湖康卫参股公司医药制造业117,894,100.00(续)公司名称净资产营业收入营业利润净利润新岭化工49,104,133.6264,415,719.36-10,630,907.33-11,258,640.43深圳兴长8,809,571.06143,260.95-215,011.71-215,011.71长进公司-9,977,773.0311,479,892.04-6,144,009.82-6,143,019.82芜湖康卫适用 不适用主要控股参股公司情况说明1、控股子公司新岭化工经营情况新岭化工为公司控股子公司，注册资本为12,000万元，公司持有其6,127.87万元股份、占其注册资本的51.066。报告期，新岭化工由于下游企业受国家环保政策的影响，市场持续低迷，订单不足，导致邻甲酚装置无法实现连续生产，开工时间有限，物耗、能耗增加；生产成本由于主要原料苯酚、甲醇价格均出现较大幅度的上涨而大幅增加。为应对不利局面，新岭化工一方面积极实行订单式生产、力争在国内市场占有一席之地；另一方面在积极确保邻甲酚国内市场的同时，努力拓展海外市场，目前已取得了初步进展，海外市场销量呈稳步上升态势，全年出口邻甲酚共计2057吨。但受成本大幅增加的影响，报告期亏损较大。岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年年度报告21报告期，新岭化工通过实施债转股、增资扩股(详见公司2018年8月14日关于控股子公司新岭化工债转股、增资完成工商变更登记的公告公告编号：2018-037)，资产质量有所提高、财务状况有所改善，主要债务得到了有效缓解，但生产流动资金仍然匮乏。报告期，新岭化工利用增资扩股资金对装置进行技术改造，建设了混合酚提质改造装置。截至本报告披露日，该改造项目已经投入生产，解决了邻甲酚装置后路畅通问题， 提高了副产物的附加值， 完善了邻甲酚生产的整体工艺， 延伸了产业链，为新岭化工后续生产经营铺平了道路。2019年，新岭化工将更加积极拓展国内、国外两个市场，尽可能争取订单，保障装置的长周期运行，开好混合酚提质改造装置，进一步优化生产工艺指标，做好节