东安动力：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 119 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 119 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李鑫 工作原因 陈笠宝 董事 刘海波 工作原因 李学军 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司公司董事长董事长陈笠宝陈笠宝、 总会计师总会计师孙岩孙岩及及财务部部长财务部部长李伟李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年，公司实现净利润10,578,436.65元，未分配利润309,059,978.78元，考虑公司 2020年资金需求，本次董事会决定 2019 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 119 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 119 2019 年年度报告 4 / 119 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 航发东安 指 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安汽发 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 福田时代 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司常州分公司 天际汽车 指 上海元城汽车技术有限公司 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 陈笠宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真 （0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 DADL600178263.NET.CN DADL600178263.NET.CN 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 2019 年年度报告 5 / 119 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 DADL600178263.NET.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南宁东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 惠增强、胡彬 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,939,226,217.50 1,293,010,074.58 49.98 1,811,500,220.68 归属于上市公司股东的净利润 10,578,436.65 5,569,682.99 89.93 42,732,294.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,415,377.62 -77,639,542.07 - 26,645,200.93 经营活动产生的现金流量净额 24,911,613.31 213,289,186.61 -88.32 62,172,250.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,883,022,689.18 1,871,408,303.08 0.62 1,876,454,666.19 总资产 3,965,398,291.71 3,457,466,188.60 14.69 3,813,642,412.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.0229 0.0121 89.26 0.0925 2019 年年度报告 6 / 119 稀释每股收益（元股） 0.0229 0.0121 89.26 0.0925 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0355 -0.1680 - 0.0577 加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.30 增加0.26个百分点 2.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.87 -4.14 增加3.27个百分点 1.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 407,454,405.80 395,165,177.81 464,969,972.14 671,636,661.75 归属于上市公司股东的净利润 -3,904,129.47 -293,638.74 12,288,794.35 2,487,410.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,040,629.51 -6,157,296.41 1,053,682.14 -7,271,133.84 经营活动产生的现金流量净额 -9,666,411.41 5,215,412.4 3,926,974.57 25,435,637.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 6,495,027.05 3,477,113.64 349,067.57 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,119,506.13 8,009,730.94 15,298,884.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,776,360.45 71,133,168.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,920.64 589,212.48 439,141.65 合计 26,993,814.27 83,209,225.06 16,087,093.25 2019 年年度报告 7 / 119 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。 （1）汽车发动机 汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。 汽车发动机配套车型主要是轻卡、微卡和新能源车等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、理想汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。 （2）汽车变速箱 汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。 （3）其他零部件 其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、 缸盖等铸件。 配套厂家主要是东安汽发、航天三菱等。 (4)整车销售 整车销售，为福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理。 公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售；整车主要向二级网络销售。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 2019 年，全国汽车用汽油发动机共生产 1921 万台，同比下降 9.80%；销售 1962 万台，同比下降 9.35%，降幅高于汽车行业降幅。 2019 年，在国六排放法规实施后,公司凭借产品的先发优势迅速占领市场，全年销售国六发动机 10.85 万台，销量占比 43.96%；全年销售发动机 24.68 万台，同比增加 46.07%，在六家独立汽油发动机企业（东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、沈阳三菱、新晨动力）排名由第四位上升到第二位；在汽油发动机行业市场占有率 1.29%，同比增加 0.49 个百分点。 主要产品 DAM15KL 自然吸气发动机 DAM12TDE 增程器 配套产品 长安神骐 福田祥菱 理想 ONE 2019 年年度报告 8 / 119 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品优势：在现有 M 系列平台基础上升级开发的 M15K、M16K、M12T/TGDI 和 M15TGDI，形成自然吸气、增压直喷和增程式发动机三大平台，全面满足车厂需求，为车厂提供动力总成一体化解决方案，全面满足国六排放法规和 2020 年第四阶段油耗法规要求。 2、技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发人员 273 人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，为公司现阶段及未来发展提供强有力的支持。 3、专利优势：公司现有专利 298 项，其中发明 8 项，完成了公司产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。 4、设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，并为新产品大批量上市提供了强有力的保障。 5、管理优势：以 IATF16949 为基础，开展质量体系的优化升级工作，巩固体系建设成果；导入 VDA6.3 过程审核标准，顺利通过二方摸底审核，达到大众汽车 B 级供应商水平。 2019 年年度报告 9 / 119 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2019 年，全国汽车产销分别为 2572.07 万辆和 2876.87 万辆，同比下降 7.51%和 8.23%，汽车市场连续负增长。但轻型货车作为生产资料，受影响较小，生产190.24 万辆，同比增长 1.31%，销售 188.32 万辆，同比下降 0.62%。受益于向商用车市场转型和国六排放法规，公司发动机总体产销量同比大幅增加。公司重点工作如下： 一、新品开发稳步推进 紧跟国家排放和油耗法规，构建自然吸气、增压直喷和增程式发动机三大平台，产品谱系更加完善；精心打造满足客户多样化需求的高性价比产品，致力为客户提供动力总成一体化解决方案。 7 月 17 日，M16K 发动机顺利量产，公司国六产品全面投放市场；12 月 18 日，M15N 发动机点火成功，单机热效率超过 39%，能全面满足 2025 年排放和油耗法规。目前搭载 M15K、M16K 系列发动机的 23 个项目顺利通过国家检测中心国 6b 排放试验认证。 二、市场开发多点开花 以产品为依托，精准聚焦商用车和新能源市场，内部市场得到巩固，外部市场占有率进一步提升；以项目落地为目标，瞄准客户，靶向发力，全年洽谈项目 95 项，涉及车厂 55 家，28 个项目正式立项。 1.夯实商用车市场主力地位。搭载 M15K 发动机的福田时代 TM 车型成功上市，成为国内首家获得国 6b 公告的轻卡,行业内示范作用明显。 2.加快新能源市场战略布局。理想汽车 M01 项目顺利量产，M02 项目立项开发，其中理想 ONE高端 SUV 于 12 月份开始交付，市场反应良好；天际汽车新能源项目实现了商用车、乘用车两款增程式车型同平台开发。 三、体系升级，质量水平稳中有进 坚持“数据趋动、目标牵引、问题导向、落地思维、跟踪闭环”的总体思路，学习运用先进质量管理方法，优化完善质量体系，不断提高产品实物质量，提升质量管理水平。全年未发生重大批量质量问题，顾客零公里 PPM 保持为零，主要车厂 R/10003MIS 同比改善 24%，质量索赔净损失率同比改善 22%。 1.质量体系更加健全。导入 VDA6.3 过程审核标准，顺利通过二方摸底审核，达到大众汽车 B级供应商水平；开展体系及过程审核 6 次，顺利通过质量体系三方监督审核。 2.实物质量得到改善。在不增加新设备的情况下，通过自主创新，自制 M15K 缸体铸件合格率提升至 96.5%，提升 6.1 个百分点，接近行业先进水平。 3.供应商管理更加细致。对入厂验收合格率、PPM、千频等 15 项供应商指标进行定期跟踪考核，确保指标稳定；开展供应商实物质量提升帮扶活动，与 4 家重大高风险供应商签订帮扶责任书 四、持续降本增效，改革稳步推进 1.降本增效成果显著。聚焦发动机、变速器、原辅材料等，实现采购降本目标；通过开展“设备管理提升年”活动和实施大修理、节能改造、刀具国产化替代等项目，降低制造成本；加强与银行、集团财务公司的合作，不断降低融资成本，保证收支平衡。 2.深化改革力度不减。按照集团公司和中国长安总体部署，推进契约化管理并完成方案的制定；大力推进减员增效工作，全员劳动生产率同比提高 17.4%，人事费用率同比优化 25.9% 五、安全环保完成全年目标 2019 年，公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率 100%，废水排放总量和 COD（化学需氧量）较上年同比分别下降 3.7%和 5.6%，圆满达成全年目标。 1.全年安全环保投入 792.02 万元，较上年增加 2.4%，其中计提安全生产专项费用 319.3 万元，实际支出 229.22 万元较上年提高 27.7%；环保专项投入 472.72 万元，较上年提高 36.7%。主要用于搭建公司 4G 电力智能监控网络， 引进高速离心式油水分离机， 污水排放口安装在线监测装置，加大危险废物收集处置力度，对污水处理系统改造提高处理能力和出水水质。 2019 年年度报告 10 / 119 2.持续加大安全环保隐患的排查、 跟踪治理工作力度， 全年检查发现并跟踪治理隐患问题 584项，落实整改集团公司、中国长安和第三方检查评审问题 200 余项，整改率 100%；委托专业机构对工作场所职业危害因素、特种设备、安全设施（装置）和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 19.39 亿元，同比上升 49.98%，实现净利润 1057.84 万元，同比增加 89.93%，主要原因是发动机销量增加。受乘用车销量下滑影响，参股公司东安汽发变速箱销量下滑明显，全年亏损 2868 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,939,226,217.50 1,293,010,074.58 49.98 营业成本 1,653,171,147.53 1,146,256,278.66 44.22 销售费用 58,126,305.11 47,448,116.81 22.5 管理费用 150,633,731.51 133,556,761.50 12.79 研发费用 26,444,573.23 20,884,060.48 26.63 财务费用 17,836,849.61 14,720,238.12 21.17 经营活动产生的现金流量净额 24,911,613.31 213,289,186.61 -88.32 投资活动产生的现金流量净额 -32,723,110.44 -34,872,711.19 - 筹资活动产生的现金流量净额 -17,622,615.05 -85,714,600.10 - 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车制造业 1,910,947,603.54 1,642,254,620.93 14.06 49.64 44.04 增加 3.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车发动机 1,744,372,383.13 1,469,495,980.22 15.76 51.61 45.34 增加 3.64个百分点 汽车及配件 166,575,220.41 172,758,640.71 -3.71 31.66 33.88 减少 1.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 157,178,496.58 144,829,114.76 7.86 -0.03 1.47 减少 1.36个百分点 华北 1,474,563,249.34 1,268,635,839.30 13.97 70.72 63.69 增加 3.69个百分点 2019 年年度报告 11 / 119 华东 220,735,670.48 181,300,619.27 17.87 -13.75 -18.44 增加 4.72个百分点 华南 31,516,051.72 25,673,874.78 18.54 20,000.73 40,587.17 减少 41.22个百分点 西南 26,954,135.42 21,815,172.82 19.07 106,079.93 56,001.70 增加 72.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车发动机 台 256,366 246,789 26,194 54.08 46.07 57.40 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽 车 制造业 原材料、人工、折旧、能源等 1,642,254,620.93 100 1,140,129,310.99 100 44.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽 车 发动机 原材料、人工、折旧、能源等 1,469,495,980.22 89.48 1,011,085,786.86 88.68 45.34 汽 车 及配件 原材料、人工、折旧、能源等 172,758,640.71 10.52 129,043,524.13 11.32 33.88 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 客户名称 销售额（元） 占营业收入比例（） 第一名 660,267,426.18 34.05 第二名 556,876,749.18 28.72 第三名 310,288,050.11 16.00 第四名 50,746,734.92 2.62 第五名 45,305,867.56 2.34 合计 1,623,484,827.95 83.72 前五名客户销售额 162,348.48 万元，占年度销售总额 83.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 86,716.48 万元，占年度销售总额 44.72 %。 2019 年年度报告 12 / 119 供应商名称 采购额（元） 占采购总额的比例（） 第一名 74,199,359.21 4.70 第二名 72,826,236.45 4.61 第三名 71,875,508.31 4.55 第四名 60,599,582.20 3.84 第五名 48,410,778.31 3.07 合计 327,911,464.48 20.78 前五名供应商采购额 32,791.15 万元，占年度采购总额 20.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,187.55 万元，占年度采购总额 4.55%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,385,192.81 本期资本化研发投入 68,639,149.86 研发投入合计 84,024,342.67 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.33 公司研发人员的数量 273 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.62 研发投入资本化的比重（%） 81.69 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 新品开发主要项目如下： 发动机产品开发 1）开发 N18/N20 发动机，满足商用车汽油机市场需求，完善东安动力产品谱系，进一步扩大市场占有率，实现产品全覆盖，全新开发满足国 6b 排放、乘用车四阶段及商用车三阶段油耗限值要求的 N18/N20 自然进气发动机。2020 年计划全面完成产品设计、非工装样机研制，9 月末完成首台样机点火。 2） 现有 M16K 发动机技术升级， 通过继承 M15N 发动机技术， 开发高热效率 M16N 发动机平台，延续东安动力 M16 系列发动机生命周期。2020 年计划完成产品设计及非工装样机，9 月末完成首台样机点火。 3）持续开展高热效率 M15N 型发动机平台开发，实现热效率提升至 39%。2020 年计划完成台架性能标定，年底前完成非工装样机试验验证。 4）开展 M12TDE-代发动机开发（理想汽车 M02），基于 M12TGDI 新能源代发动机，进一步提高热效率， 降低油耗及排放， 持续推进增程器产品市场应用， 扩大东安动力新能源品牌效应。2020 年计划完成产品设计，11 月末完成首台非工装样机研制并点火。 5）开展 1.5L 增压发动机开发，基于 M 系列四缸增压直喷发动机(1.5TGDI 发动机)，拓展平台产品，满足商用车市场需求，2020 年计划年底前前完成非工装样机研制。 6）开展 M 系列自吸 P1 增程器总成一体化平台开发，充分发挥东安动力系统集成能力，将东安动力发动机产品与供应商电机电控产品资源实现战略整合，打造满足新能源汽车市场需求的增程器动力系统一体化解决方案。2020 年计划完成产品设计，8 月末完成非工装样机研制。 2019 年年度报告 13 / 119 7）发动机排放后处理系统优化，随着排放法规加严，贵金属价格不断攀升，排放后处理系统在发动机成本中占据较大份额，通过开展国六发动机排放后处理系统方案优化工作，降低贵金属总含量和调整贵金属配比的技术方案，实现降本目标。2020 年计划 5 月末之前完成样件研制并通过排放测试。 8）开展弱混系统开发项目，通过增加弱混系统，实现传统发动机的电的高度介入，符合国家发展节能汽车电气化技术路线，满足国家不断加严的油耗排放法规。2020 年计划年底前完成非工装样机研制。 变速器产品开发 1）开展 T19R 后驱变速器开发，基于 T18R 后驱变速器，通过强化设计，实现加大扭矩目标， 适配 N18 发动机。2020 年计划完成产品设计，年底前完成工装样机研制。 2） 全新开发 T25R6 后驱变速器， 为满足 N20/M15T 发动机平台扭矩需求， 采用输出增扭结构，具有六个前进档和一个倒档，应用前进档和倒档全同步、集成式换档塔等方案，实现舒适的换档性能和良好的 NVH 性能。2020 年计划完成产品设计，年底前完成非工装样机研制。 3）继续开展 T18R 取力器开发，配合适应性开发，推广市场应用。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：人民币 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 支付的各项税费 67,913,975.14 47,847,354.83 41.94 本期支付的增值税增加； 收回投资收到的现金 0.00 2,264,700.00 -100.00 本期没有收回的投资现金； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,248,622.10 3,477,113.64 338.54 本期处置固定资产收回的现金增加； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,622,615.05 29,714,600.10 -40.69 本期没有股利分配。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 146,743,692.96 3.70 172,253,125.16 4.52 -14.81 本期经营活动产生的现金流量减少 应收票据 886,310,740.60 22.35 605,389,934.43 17.51 46.40 本期销售收入增加 应收账款 430,473,267.42 10.86 259,332,511.87 7.50 65.99 本期销售收入增加 其他应收款 252,045,000.00 6.36 384,728.35 0.01 65,412.46 本期收回前期欠款以及应收股利增加 固定资产 529,661,698.05 13.36 597,027,939.10 15.66 -11.28 本期将达到预定使用状态的在建工程2019 年年度报告 14 / 119 转入固定资产 在建工程 41,945,496.88 1.06 23,454,965.98 0.62 78.83 本期项目增加 无形资产 49,924,703.50 1.26 33,670,756.38 0.88 48.27 本期将达到预定使用状态的开发支出转入无形资产 短期借款 430,000,000.00 10.84 430,000,000.00 11.28 0.00 应付票据 632,204,555.98 15.94 464,179,642.07 13.43 36.20 产销量增加，账期内应付票据增加 应付账款 762,679,695.79 19.23 439,170,251.15 12.70 73.66 产销量增加，本期采购额增加，应付账款增加 应交税费 8,018,776.97 0.20 4,502,456.60 0.12 78.10 期末应交增值税增加 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司业务属于汽车制造业。 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1. 产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 单位：台 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） M 系列发动机 266000 266000 95.71 F 系列发动机 90000 90000 1.97 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计年产能= 8 小时 2 班 250 天JPH 有效 2.2. 整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3. 零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 2019 年年度报告 15 / 119 适用 不适用 单位：台 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%） M 系列发动机 244759 163612 49.60 254592 161226 57.91 F 系列发动机 2030 5344 -62.01 1774 5158 -65.61 按市场类别按市场类别 适用 不适用 单位：台 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） M 系列发动机 244759 163612 49.60 0 0 - F 系列发动机 2030 5344 -62.01 0 0 - 4.4. 新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 .0 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况： 单位：人民币 万元 序号 公司 注册资本 出资比例 主要产品 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 50,000 36% 发动机及零部件 498016 303217 162697 -2868 2019 年年度报告 16 / 119 （1）公司简介 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司， 成立于 1998 年 9 月 4 日， 由中国、 日本、 马来西亚 “三国六方”投资兴建，主要从事 4G1、4G9、D 系列、EC 系列排量为 1.3-2.0 升汽油发动机和 4 速、6 速手自动变速器产品的研制、开发、生产和销售。 （2）产能情况 现有产能 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 6AT 一线 15 万 15 万 6MT 15 万 15 万 4G1 发动机 15 万 15 万 4G9 发动机 15 万 15 万 在建产能 在建产能工厂名称 预计投产日期 设计产能 6AT 二线 2020 年 8 月 15 万 D20TG-AA 2020 年 12 月 15 万 （3）市场开拓情况 2020 市场开拓措施如下： 1）加深现有客户合作力度，抓住排放升级、油耗加严、配置提升等市场需求，推动现有客户新项目继续合作，实现产品的平台化、系列化，在维护已有市场份额基础上，深化平台化合作。 2）以成功上市的国六 b 排放标准的动力总成产品优势，完善市场结构，积极争取新客户项目合作，进一步扩大市场份额。 3）加快新能源产品市场开发，利用当前国家政策对新能源汽车的引导作用，推动新能源产品形成市场项目，抢占未来市场先机。 4）深入开拓海外市场，充