山鼎设计：2019年年度报告.PDF

华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华图山鼎设计股份有限公司华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-011 2020 年年 04 月月 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险、行业政策风险 公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。 2、应收账款增加和发生坏账的风险、应收账款增加和发生坏账的风险 公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。 3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 4、成长性风险、成长性风险 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 82,639,100 股（总股本扣除回购股份股（总股本扣除回购股份 560,900 股） 为基数， 向全体股东每股） 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.3 元 （含税） ，送红股元 （含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 49 第八节 可转换公司债券相关情况 . 50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节 公司治理 . 59 第十一节 公司债券相关情况 . 65 第十二节 财务报告 . 66 第十三节 备查文件目录 . 182 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计 指 华图山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、山鼎设计股份有限公司 西安山鼎 指 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 深圳山鼎 指 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 科技公司 指 成都山鼎建筑科技有限公司 北京分公司 指 华图山鼎设计股份有限公司北京分公司 华图投资 指 华图宏阳投资有限公司 华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 国弘鼎健 指 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 公司章程 指 华图山鼎设计股份有限公司章程 陈栗 指 CHEN LI ANDREW(陈栗) 董慷达 指 Clyde Kangda Dong(董慷达) 刘骏翔 指 LIU JUNXIANG(刘骏翔) 山鼎有限 指 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（本公司前身） 天津原动力 指 天津原动力企业管理咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 报告期内、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山鼎设计 股票代码 300492 公司的中文名称 华图山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 山鼎设计 公司的外文名称（如有） Huatu Cendes CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Cendes 公司的法定代表人 陈栗 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 http:/www.cendes- 电子信箱 cendes.bsocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴艳兰 吴艳兰 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1号 37 层 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes.karencendes- cendes.karencendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 邱鸿 李青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 213,738,816.56215,946,744.36-1.02% 149,941,000.43归属于上市公司股东的净利润（元） 21,094,012.3026,744,782.97-21.13% 20,613,083.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,806,931.9126,747,354.07-33.43% 15,525,436.89经营活动产生的现金流量净额（元） 31,042,146.5187,018,747.28-64.33% 14,869,805.58基本每股收益（元/股） 0.260.32-18.75% 0.25稀释每股收益（元/股） 0.260.32-18.75% 0.25加权平均净资产收益率 7.04%8.41%-1.37% 6.74% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 372,274,088.22403,633,450.68-7.77% 387,988,454.50归属于上市公司股东的净资产（元） 293,046,644.95314,932,023.99-6.95% 314,238,480.36六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 48,337,639.4454,187,723.7850,646,648.32 60,566,805.02归属于上市公司股东的净利润 2,776,506.659,697,045.093,538,577.10 5,081,883.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,351,955.645,912,027.483,099,548.47 6,443,400.32经营活动产生的现金流量净额 -14,895,083.2520,191,450.3819,556,394.21 6,189,385.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 128,517.53268,320.281,446,151.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,231,841.9829,383.001,126,801.42 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 816,000.002,260,000.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,840,006.10-2,557,876.372,928,933.40 减：所得税影响额 729,285.222,398.01414,239.88 合计 3,287,080.39-2,571.105,087,646.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。 （二）经营模式 公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （三）概述 建筑设计行业与建筑业及房地产业密切相关，行业集中度较低。房地产业的整合将会加剧建筑设计企业之间的竞争。来源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑业、建筑设计、房地产业等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域经济规划的发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化和装配式建筑的发展趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和管理模式创新提出更高要求。 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，在根植西部的同时，也在逐步推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，公司的品牌效已由西部延生到全国范围。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初减少 280.84 万元，下降 5.63%，主要系折旧所致 无形资产 无形资产较年初减少 108.84 万元，下降 52.08%，主要系摊销所致 在建工程 在建工程较年初减少 164.78 万元，主要装修工程完工结转所致 应收票据 应收票据较年初减少 666.74 万元，下降 72.63%，主要票据到期承兑所致 投资性房地产 投资性房地产较年初减少 521.77 万元，下降 36.52%，主要系出售房产所致 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增加 115.84 万元，上升 30.58%，主要系装修工程完工结转所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力。其一，公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。其二，公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。其三，公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。 2、BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程设计建造管理的数据化方法和技术，可明显改善项目产出和团队合作效率，提升三维可视化和信息沟通， 缩短施工周期， 减少各专业协调时间从而提高企业竞争力。 公司具备全专业、 全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大赛中荣获奖项。 3、全面的综合设计管理能力 公司拥有全面的城市设计和建筑设计能力，同时也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。公司在2019年已完成多个设计总承包项目，并获得客户一致好评，充分体现了公司的综合管理能力。 4、新技术的应用 公司在装配式建筑方面积累了一定的经验，并且已有开始实施的项目。公司将会继续增加装配式建筑、绿色节能等方面的投入，并协调外部可利用的社会资源，为客户创造更大的价值。 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司原控股股东、实际控制人通过协议转让及放弃部分股份表决权的方式转让股份，公司控股股东、实际控制人发生变更。2019年11月22日，车璐、袁歆转让给华图宏阳投资有限公司的2,496万股股份完成过户登记手续。华图宏阳投资有限公司成为公司控股股东， 易定宏、 伍景玉成为公司实际控制人。 同时因公司控制权发生了变更， 为公司治理的需要，公司完成董事会、监事会以及董事会各专门委员会委员补选和调整，并更名为“华图山鼎设计股份有限公司”。 2019年度实现营业收入21,373.88万元，同比下降1.02%；利润总额2,484.90万元，同比下降21.36%；归属上市公司股东的净利润2,109.40万元，同比下降21.13%。截止2019年12月31日，公司总资产为37,227.41万元，同比下降7.77%，归属于上市公司股东的所有者权益为29,304.66万元，同比下降6.95%。 一、业务方面 公司继续推进BIM技术应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。 公司在装配式建筑方面积累了一定经验，将根据各地政府部门主导的发展策略，配合客户逐步推进，提高建筑行业的产业化水平。 公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理，人员结构持续优化。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度，继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段实现清收的目标。 二、进一步优化公司治理 报告期内，公司不断加强市场拓展，努力拓展优质客户。公司继续推进BIM技术应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。 公司在装配式建筑方面积累了一定经验，将根据各地政府部门主导的发展策略，配合客户逐步推进，提高建筑行业的产业化水平。 公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理，人员结构持续优化。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度，继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段实现清收的目标。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 213,738,816.56 100%215,946,744.36100% -1.02%分行业 设计收入 205,278,615.56 96.04%215,741,741.4899.91% -4.85%其他业务收入 8,460,201.00 3.96%205,002.880.09% 4,026.87%分产品 住宅 92,329,572.66 43.20%113,280,920.1152.46% -18.50%城市综合体 72,500,734.47 33.92%55,831,026.5725.85% 29.86%公共建筑 24,496,588.27 11.46%26,648,819.4212.34% -8.08%规划/景观/室内 15,951,720.16 7.46%19,980,975.389.25% -20.17%其他业务 8,460,201.00 3.96%205,002.880.09% 4,026.87%分地区 西南 139,297,350.12 65.17%132,984,327.1461.58% 4.75%西北 20,008,451.31 9.36%31,409,426.0614.54% -36.30%华北及东北 18,024,324.10 8.43%7,412,167.863.43% 143.17%华东 19,302,728.22 9.03%33,996,196.2515.74% -43.22%其他地区 17,105,962.81 8.00%10,144,627.054.70% 68.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设计收入 205,278,615.56 141,310,674.3731.16%-4.85%5.94% -7.01%分产品 住宅 92,329,572.66 61,203,233.2033.71%-18.50%-6.42% -8.56%城市综合体 72,500,734.47 45,601,668.0537.10%29.86%44.45% -6.36%公共建筑 24,496,588.27 20,606,405.6015.88%-8.08%-4.37% -3.26%分地区 西南 139,297,350.12 93,966,214.0932.54%4.75%16.75% -6.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司已于 2019 年 8 月12 日对外披露了关于重大合同的进展公告（公告编号：2019-075），成都轨道城市发展集团有限公司（原名“成都轨道地产集团有限公司”）提出，根据成都市政府有关轨道交通场站开发实施意见和细则，项目站点实施已进行重大调整，原合同已不具备实施条件，要求解除 2018年与公司签订的成都轨道地产集团 2018 年度第一批次 TOD 项目一体化设计 4标段合同（三色路）（合同编号：DC-SJ-GH-2018-13）。2019 年 12 月 27 日，成都轨道城市发展集团有限公司就合同终止相关事项与公司签署了成都轨道地产集团 2018 年度第一批次 TOD项目一体化设计 4 标段（三色路站）合同终止协议。 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接成本、间接成本 61,203,233.2041.63%65,401,515.3848.81% -6.42%城市综合体 人工成本、直接成本、间接成本 45,601,668.0531.02%31,569,244.5923.56% 44.45%公共建筑 人工成本、直接成本、间接成本 20,606,405.6014.02%21,548,375.3016.08% -4.37%规划/景观/室内 人工成本、直接成本、间接成本 13,899,367.529.45%14,873,318.6311.10% -6.55%其他 人工成本、直接成本、间接成本 5,701,130.333.88%608,486.240.45% 836.94%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 63,884,104.83前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户（1） 20,250,853.699.47%2 客户（2） 17,340,480.488.11%3 客户（3） 9,986,226.634.67%4 客户（4） 8,418,563.663.94%5 客户（5） 7,887,980.373.69%合计 - 63,884,104.8329.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,252,514.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商（1） 6,413,850.0012.84%2 供应商（2） 3,530,000.007.06%3 供应商（3） 3,068,664.806.14%4 供应商（4） 1,650,000.003.30%5 供应商（5） 1,590,000.003.18%合计 - 16,252,514.8032.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 销售费用 5,266,982.98 6,219,072.59-15.31% 管理费用 25,952,506.43 27,051,029.07-4.06% 财务费用 -108,342.32 348,585.30-131.08% 主要系本期利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 231,353,833.92260,391,880.00-11.15%经营活动现金流出小计 200,311,687.41173,373,132.7215.54%经营活动产生的现金流量净额 31,042,146.5187,018,747.28-64.33%投资活动现金流入小计 9,607,976.442,084,221.12360.99%投资活动现金流出小计 3,820,753.194,634,495.80-17.56%投资活动产生的现金流量净额 5,787,223.25-2,550,274.68326.93%筹资活动现金流入小计 44,995,100.0015,000,000.00199.97%筹资活动现金流出小计 91,154,814.6255,308,656.8464.81%筹资活动产生的现金流量净额 -46,159,714.62-40,308,656.84-14.52%现金及现金等价物净增加额 -9,330,344.8644,159,815.76-121.13%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比下降11.15%，主要系销售回款减少所致。 经营活动现金流出同比上升15.54%，主要系本期采购支出增加所致。 投资活动现金流入同比上升360.99%，主要系出售房产增加所致。 筹资活动现金流入同比上升199.97%，主要系收到股东无息借款所致。 筹资活动现金流出同比上升64.81%，主要系本期实施现金分红以及归还股东无息借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 156,942,119.2042.16% 165,148,901.6641.03%1.13% 应收账款 124,854,412.1033.54% 130,824,247.5732.50%1.04% 投资性房地产 9,067,644.242.44% 14,285,342.853.55%-1.11% 主要系出售房产所致。 长期股权投资 195,065.560.05% 218,431.850.05%0.00% 固定资产 47,045,612.5912.64% 49,854,039.4212.39%0.25% 主要系折旧所致。 在建工程 1,647,800.350.41%-0.41% 主要系装修工程完工结转所致。 短期借款 15,000,000.004.03% 15,000,000.003.73%0.30% 长期借款 7,149,999.711.92% 9,749,999.752.42%-0.50% 主要系归还长期借款本金所致。 应收票据 2,512,174.390.67% 8,034,890.142.00%-1.33% 主要系票据到期承兑所致。 长期待摊费用 4,947,090.441.33% 3,788,649.800.94%0.39% 主要系装修工程完工结转所致。 应付账款 12,459,636.163.35% 14,581,693.583.62%-0.27% 应付职工薪酬 27,408,649.767.36% 29,316,029.007.28%0.08% 预收账款 8,661,190.072.33% 7,570,488.221.88%0.45% 主要系预收设计费增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金(注1) 5,843,918.49 保函保证金 固定资产(注1) 44,390,688.89 抵押 合 计 50,234,607.38 注1：为履约保函保证金 注2：2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招行成都分行）签订了购房借款及担保合同。公司向招行成都分行借款2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。合同华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 签订的借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。 2019年6月10日，公司与招商银行成都分行签订了授信协议。授信期间为12个月，即从2019年6月11日至2020年6月10日止，招行成都分行向公司提供1,500万元的授信额度。 公司将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 450,000.00 300,000.0050.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2015 年 新股发行 10,737 62.22 7,775.9000.00%2,710.99 专户存储 0合计 - 10,737 62.22 7,775.9000.00%2,710.99 - 0募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会关于核准四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20151357 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080 万股。每股面值 1 元，发行价格为每股人民华图山鼎设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 币 6.90 元。募集资金总额 14,352.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,615.00 万元后，募集资金净额为 10,737.00 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验（2015）11-68 号验资报告。 2、 为使本公司的募投项目顺利进行， 在募集资金到位之前， 本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。 截至 2015年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 6,547.02 万元。2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。 3、2019 年度共计使用募集资金 62.22 万元，“区域业务拓展中心建设”本期使用募集资金 62.22 万元； 4、截至 2017 年 5 月 31 日，总部建设项目已实施完毕。该项目合计使用募集资金 6,612.44 万元，节余募集资金 372.76 万元；其中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额 6.15 万元。鉴于“总部建设项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将该项目结项，并将节余募集资金 372.76万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案 ，并于 2017 年 6月 13 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）发布关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告 （公告编号：2017-026） 。 5、截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 7,775.90 万元；募集资金账户余额为 2,710.99 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资