宁波华翔：2018年年度报告（更新后）.PDF

20182018 年 年 度 报年 年 度 报 告告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年 04 月 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。 3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626227314 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东 宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes-Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有） Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 Stock- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock- Stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610258383W（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。 上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。 五五、其他有关资料、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号 6 楼 Wang Jiangqin、许钦 2017 年 12 月 29 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 14,927,081,526.13 14,806,613,721.37 0.81% 12,505,963,090.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 731,796,363.54 798,254,632.58 -8.33% 713,885,581.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 676,435,487.02 741,691,107.89 -8.80% 653,820,606.61 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,229,181,733.34 1,407,798,417.01 -12.69% 1,432,897,822.41 基本每股收益（元/股） 1.17 1.51 -22.52% 1.35 稀释每股收益（元/股） 1.17 1.51 -22.52% 1.35 加权平均净资产收益率 9.19% 14.54% -5.35% 14.73% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 16,262,190,636.15 16,204,525,092.11 0.36% 13,519,813,304.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,112,088,046.41 7,817,962,827.50 3.76% 5,176,274,917.38 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,218,609,258.26 3,721,600,404.26 3,768,268,160.17 4,218,603,703.44 归属于上市公司股东的净利润 102,722,743.72 194,685,862.01 206,547,056.52 227,840,701.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,258,843.62 169,102,698.04 200,138,042.53 205,935,902.83 经营活动产生的现金流量净额 81,117,883.65 580,665,681.12 62,539,564.93 504,858,603.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,048,461.06 13,121,408.04 -18,097,052.34 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 66,447,735.30 35,996,355.21 60,138,128.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 705,453.13 650,407.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,723.22 -25,968.38 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,876,727.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,984,926.01 -4,107,607.57 41,871,511.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000,000.00 减：所得税影响额 10,905,254.91 18,333,382.32 20,800,023.81 少数股东权益影响额（税后） 13,823,521.95 4,012,699.04 3,672,028.00 合计 55,360,876.52 56,563,524.69 60,064,975.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件； 冷冲压、 热成型等车身金属件， 后视镜系统、 电子控制单元、 线路线束保护系统、 新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括 “新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、 “探岳”、 “TROC” “高尔夫”、 “新宝来”“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。 （二）经营模式 1、采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的采购管理手册在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入合格供应商名录，与其签订采购合同框架协议等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。 2、销售模式 公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 3、生产模式 物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。 （三）行业情况 2018年我国汽车产业面临较大的压力，年产销量首次出现负增长，行业主要经济效益指标都低于年初预计。根据中国汽车工业协会发布的2018年汽车工业经济运行情况，2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。2018年上半年，除2月份外，其余月份销量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，一段时间内仍面临较大的压力。 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加 100.95%，主要系本期收购长春一汽富晟集团有限公司 10%股权所致。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 减少 46.25%，主要系偿还银行贷款所致。 预付款项 增加 36.19%，主要系长春华翔增加预付原材料-进口钢材所致。 其他应收款 增加 126.5%，主要系应收宁波峰梅关于一汽富晟 10%股权的补偿款以及应收出售参股公司 Decon GmbH 28%股权款所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模（元） 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德国华翔汽车零部件系统公司 收购 1,522,153,773.12 德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥 子公司 100%全资子公司 -14.26% 16.29% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）国内外核心客户资源 1994年公司即成为上海大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。自2012年实施海外并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。 （2）品牌优势 公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。 （3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施， 目前公司已经形成一套有效的成本管理体系， 尤其是公司在新产品和模具的宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。 （4）技术开发优势 公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于产品轻量化、智能化，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。 （5）生产基地布局优势 公司初步完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司实现主营业务收入149.27亿元，与去年营业收入相比增长0.81%；实现净利润7.32亿元，比上年同期下降了8.33%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.87%，公司总资产162.62亿元，净资产81.12亿元，每股净资产12.95元。 2018年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下： 1、2018年受宏观经济等因素影响，国内汽车的景气度逐季下降，截止目前，下降趋势没有得到转变，这对宁波华翔18、19年的经营活动造成了较大挑战。 2、2018年海外业务继续亏损中，虽然德国华翔亏损减少，美国TRIM下半年开始扭亏，但与预算相比，扭亏工作进展缓慢，2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。 110 120 130 140 150 2016年 2017年 2018年 2016-2018 主营业务收入 单位：亿元 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 2016年 2017年 2018年 2016-2018 净利润 单位：亿元 2016年 2017年 2018年 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2016-2018 EPS 单位：元 14.73 14.58 9.19 0 5 10 15 20 2016年 2017年 2018年 2016-2018 ROE 单位：% 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,927,081,526.13 100% 14,806,613,721.37 100% 0.81% 分行业 汽车配件 14,927,081,526.13 100.00% 14,806,613,721.37 100.00% 0.81% 分产品 内饰件 8,038,742,626.04 53.85% 8,040,995,511.98 54.31% -0.46% 外饰件 2,483,518,811.58 16.64% 2,374,900,555.13 16.04% 0.60% 金属件 2,612,603,616.16 17.50% 2,056,953,449.67 13.89% 3.61% 电子件 1,139,441,818.61 7.63% 1,061,475,430.65 7.17% 0.46% 其他 652,774,653.74 4.37% 1,272,288,773.94 8.59% -4.22% 分地区 国内 11,643,477,161.88 78.00% 10,798,206,576.28 72.93% 7.83% 国外 3,283,604,364.25 22.00% 4,008,407,145.09 27.07% -18.08% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车配件 14,927,081,526.13 11,972,050,848.10 19.80% 0.81% 2.49% -1.31% 分产品 内饰件 8,038,742,626.04 6,568,273,590.33 18.29% -0.03% -1.27% 1.03% 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 外饰件 2,483,518,811.58 2,004,365,062.37 19.29% 4.57% 7.78% -2.40% 金属件 2,612,603,616.16 2,305,592,629.59 11.75% 27.01% 29.30% -1.56% 电子件 1,139,441,818.61 778,686,574.01 31.66% 7.35% 20.95% -7.69% 分地区 国内 11,643,477,161.88 9,219,676,832.66 20.82% 7.83% 15.44% -5.22% 国外 3,283,604,364.25 2,752,374,015.44 16.18% -18.08% -25.49% 8.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车配件 销售量 元 14,927,081,526.13 14,806,613,721.37 0.81% 生产量 元 11,972,050,848.1 11,680,977,654.51 2.49% 库存量 元 2,343,159,195.18 1,973,280,465.97 18.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件 营业成本 11,972,050,848.10 100.00% 11,680,977,654.51 100.00% 2.49% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内饰件 营业成本 6,568,273,590.33 54.86% 6,652,568,234.36 56.95% -2.09% 外饰件 营业成本 2,004,365,062.37 16.74% 1,859,754,839.19 15.92% 0.82% 金属件 营业成本 2,305,592,629.59 19.26% 1,783,114,879.43 15.27% 3.99% 电子件 营业成本 778,686,574.01 6.50% 643,801,800.41 5.51% 0.99% 其他 营业成本 315,132,991.80 2.63% 741,737,901.12 6.35% -3.72% 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1. 非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例(%) 股权取得 方式 吉林省华茂汽车零部件制造有限责任公司 2018年12月 100万元 100% 现金 2）合并范围增加 公司名称 股权取得 方式 股权取得 时点 出资额 出资比例 宁波华翔表面处理技术有限公司 设立 2018年7月 3,000万元 100% 宁波华翔长消汽车零部件有限公司 设立 2018年8月 50万元 100% 烟台艾倍思井华汽车零部件有限公司 设立 2018年8月 100万元 100% 天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 设立 2018年5月 3,000万元 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,626,289,737.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.09% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上汽大众汽车有限公司 2,351,660,596.96 15.75% 2 一汽大众汽车有限公司 2,163,852,340.72 14.50% 3 一汽丰田汽车有限公司 428,222,869.92 2.87% 4 北京奔驰汽车有限公司 370,295,047.31 2.48% 5 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 312,258,882.35 2.09% 合计 - 5,626,289,737.26 37.69% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 860,848,754.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.26% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额1.56% 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海国利汽车真皮饰件有限公司 193,100,036.16 2.08% 2 青岛安吉特国际贸易有限公司 189,539,202.60 2.04% 3 宁波建霖国际贸易有限公司 166,532,927.24 1.79% 4 成都众凯汽车零部件制造有限公司 166,375,611.83 1.79% 5 长春佛吉亚排气系统有限公司 145,300,976.46 1.56% 合计 - 860,848,754.29 9.26% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 长春佛吉亚排气系统是本公司关联法人。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 477,112,937.72 450,781,524.99 5.84% 管理费用 801,425,745.85 778,924,485.40 2.89% 财务费用 9,398,255.92 92,108,504.51 -89.80% 主要系银行贷款减少所致。 研发费用 517,509,143.77 373,530,028.12 38.55% 主要系长春华翔以及其他子公司增加研发投入所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 宁波华翔目前的研发工作主要方向如下：一、以重卡板簧为代表的轻量化产品类；二、以新型饰条、车用无线充电等为代表的智能化汽车电子类产品；三、新能源车用电池包核心部件产品；四、是现有内外饰产品的新技术、新工艺。公司一贯重视对研发的投入，重视研发能力的不断提升，因为这是企业长期稳定发展必须具备的重要条件。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,361 2,187 7.96% 研发人员数量占比 15.19% 15.08% 0.11% 研发投入金额（元） 517,509,143.77 373,530,028.12 38.55% 研发投入占营业收入比例 3.47% 2.52% 0.95% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入0.00% 0.00% 0.00% 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,464,425,223.48 13,632,307,883.15 -8.57% 经营活动现金流出小计 11,235,243,490.14 12,224,509,466.14 -8.09% 经营活动产生的现金流量净额 1,229,181,733.34 1,407,798,417.01 -12.69% 投资活动现金流入小计 203,117,625.40 302,954,548.89 -32.95% 投资活动现金流出小计 1,669,474,516.20 1,697,468,309.20 -1.65% 投资活动产生的现金流量净额 -1,466,356,890.80 -1,394,513,760.31 -5.15% 筹资活动现金流入小计 2,406,179,329.27 4,239,993,357.21 -43.25% 筹资活动现金流出小计 3,742,267,132.72 2,240,485,117.10 67.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,336,087,803.45 1,999,508,240.11 -166.82% 现金及现金等价物净增加额 -1,464,021,762.26 1,990,738,228.40 -173.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动现金流入小计较上年同期减少43.25%，主要系2017年非公开发行股票收到的金额所致。 筹资活动现金流出小计较上年同期增加67.03%，主要系归还银行贷款所致。 投资活动现金流入小计较上年同期减少32.95%，主要系2017年出售子公司大众联翔收到股权款以及参股公司长春佛吉亚分红款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,828,452,706.32 11.24% 3,402,080,514.14 20.99% -9.75% 应收账款 2,903,916,857.92 17.86% 2,679,309,397.61 16.53% 1.33% 存货 2,343,159,195.18 14.41% 1,973,280,465.97 12.18% 2.23% 投资性房地产 4,594,327.01 0.03% 4,882,204.15 0.03% 0.00% 长期股权投资 829,215,263.04 5.10% 412,650,772.61 2.55% 2.55% 固定资产 3,227,253,122.34 19.85% 2,534,022,492.22 15.64% 4.21% 在建工程 846,647,984.66 5.21% 905,004,370.10 5.58% -0.37% 短期借款 1,382,665,258.06 8.50% 2,431,833,575.77 15.01% -6.51% 长期借款 134,043,910.84 0.82% 153,176,693.5