太化股份：2018年年度报告（修订版）.PDF

2018 年年度报告 1 / 168 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 ( (修订版修订版) ) 2018 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中中兴财光华会计师事务所兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见审计报告 四、四、 公司负责人公司负责人赵英杰赵英杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王建保王建保及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲甄小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司正积极寻求新的利润增长点,面临转型发展的机遇和挑战。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，主要化工生产装置关停，处于谋求转型发展时期。敬请广大投资者注意投资风险。 2018 年年度报告 3 / 168 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2018 年年度报告 5 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.LTD. 公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 赵英杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志平 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 M T 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西示范区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：/ 电子信箱 M；T 2018 年年度报告 6 / 168 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929室 签字会计师姓名 王亮、刘连伟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 705,700,445.48 871,719,340.25 -19.04 1,581,091,209.18 归属于上市公司股东的净利润 -114,983,462.54 7,610,835.92 -1,610.79 32,932,003.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -140,743,644.56 -21,776,188.32 不适用 -44,935,617.30 经营活动产生的现金流量净额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 -135,492,286.85 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 436,765,953.48 559,211,321.43 -21.90 551,429,235.99 总资产 1,150,221,712.45 1,710,803,517.05 -32.77 2,118,899,989.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 2018 年年度报告 7 / 168 基本每股收益（元股） -0.2235 0.0148 -1,610.14 0.064 稀释每股收益（元股） -0.2235 0.0148 -1,610.14 0.064 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.2736 -0.0423 不适用 -0.0874 加权平均净资产收益率（%） -22.92 1.37 减少24.29个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -28.05 -3.92 减少24.13个百分点 -8.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 137,738,585.89 180,531,911.46 216,315,094.51 171,114,853.62 归属于上市公司股东的净利润 -11,982,423.36 -23,917,203.45 1,356,098.75 -80,439,934.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,564,837.23 -20,763,394.49 -5,362,699.55 -106,052,713.29 经营活动产生的现金流量净额 -70,301,378.59 16,684,383.12 38,684,254.41 -13,150,739.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 29,313,121.47 968,389.75 -21,271,958.65 2018 年年度报告 8 / 168 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,890,500.00 41,080,283.34 241,548,578.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 440,645.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 9 / 168 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,170,783.70 -2,090,131.24 -35,311,750.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -80,417,375.79 少数股东权益影响额 48,702.10 -1,968.70 -5,731.48 所得税影响额 -8,762,003.05 -10,569,548.91 -26,674,142.17 合计 25,760,182.02 29,387,024.24 77,867,620.76 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务。 贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。本公司控股子公司华贵金属有限公司是集科工贸为一体的高新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。公司现拥有 16 项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业已在全国 28 个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产品在市场的占有率 20%左右。 本期末公司新成立的华盛丰贵金属有限公司试车成功，突破了贵金属回收加工及固体废物处理在环保上的地域限制，实现了扩大生产。 石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式， 本公司的全资子公司工程建设有限公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质），市场份额小，业务量少。报告期内公司此业务的开展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，近年业务收入逐年减少，为减少关联交易，年末转让了工程建设有限公司的全部股权，剥离了不符合公司转型发展行业的业务，以利于公司的后续发展。 贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，签订购货合同。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大，市场节奏难以把握，风险较大。目前公司此业务的2018 年年度报告 10 / 168 开展多集中在曾与本公司生产经营有业务的客户间进行，以此维系本公司的客户源，同时严格控制公司的交易风险。 新成立的太原太化能源科技有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为配售电、能源管理，以属地内配售电为主，目前该项目正在加紧向前推进，以尽快形成公司新的经济增长点。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，2011 年根据省、市“西山综合整治”精神，陆续关停了主要化工生产装置，公司处于调整产业结构，转型发展期。本期末为捋顺公司产业结构，适应公司转型发展需要，剥离了化工工程业务，目前的生产经营是与原化工行业密切联系的贵金属回收、加工和贸易业务。年度内扩大了贵金属回收和加工的规模、严格把控贸易风险，体现了公司在煤化工生产领域的技术、人才、管理等优势以及在贸易业务中危化品销售的客户优势、运输资质和管理经验等优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变及国内深化供给侧改革，调结构促发展的形势，结合公司转型发展的现状，一方面深耕贵金属加工业务、拓展贵金属回收业务为主的环保产业，另一方面剥离了化工工程业务，为转型发展打基础，同时努力把控资产处置与公司发展的关系，使公司平稳运行，促进公司转型发展。 报告期内，实现营业收入 70,570 万元，较上年同期减少 19.04%，其中:贸易收入40,656万元， 较上年同期减少36.54%； 实体收入29,913万元， 较上年同期增加29.48%。利润总额-13,019 万元，较上年同期 928 万元减少 13,947 万元,主要是计提资产减值所致。2018 年，公司积极管控交易风险，根据国家环境保护政策，扎实推进铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和扩大生产，挖掘贵金属回收的潜力，实现了“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的试生产，保持公司在国内贵金属回收和加工及铂网加工领域的原有地位。公司在做好现有业务平稳运行的2018 年年度报告 11 / 168 基础上，结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策导向，做了大量调研和论证工作，并有益尝试和扩展新的业务。 2019 年， 公司将进一步实现 1000 吨废旧催化剂回收处理和 5000kg 铂铑钯系列催化剂加工产品，形成阳煤内部乙二醇废催化剂回收利用产业链；同时推进太原太化能源科技有限公司配电、能源管理服务等相关资质并开始运营。加快公司的转型发展步伐。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现主营业务收入 7.06 亿元， 利润总额为-13019.89 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润为-11498.35 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 705,700,445.48 871,719,340.25 -19.04 营业成本 685,825,400.12 839,084,609.29 -18.27 销售费用 1,402,108.83 5,799,750.17 -75.82 管理费用 27,412,042.03 23,817,655.40 15.09 研发费用 414,886.44 898,980.07 -53.85 财务费用 22,753,830.73 23,113,730.31 -1.56 经营活动产生的现金流量净额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 投资活动产生的现金流量净额 50,219,925.04 13,744,076.66 265.39 筹资活动产生的现金流量净额 21,499,704.23 -284,347,329.91 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 贸易 406,567,695.21 404,121,972.04 0.60 -36.54 -36.37 减少 0.26个百分点 贵金属加工 182,545,126.70 174,373,313.71 4.48 21.34 24.70 减少 2.57个百分点 建筑安装业 106,532,517.88 97,943,909.91 8.06 79.69 99.02 减少 8.93个百分点 主营业务分产品情况 2018 年年度报告 12 / 168 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭贸易 380,868,267.25 378,570,958.43 0.60 -35.73 -35.57 减少 0.24个百分点 有色金属贸易 25,699,427.96 25,551,013.61 0.58 432.65 450.92 减少 3.30个百分点 铂网 182,545,126.70 174,373,313.71 4.48 21.34 24.70 减少 2.57个百分点 建筑安装业 106,532,517.88 97,943,909.91 8.06 79.69 99.02 减少 8.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内收入 695,645,339.79 676,439,195.66 2.76 -18.23 -17.94 减少 0.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 铂网 2,039.98kg 2,039.98kg 10.12 10.12 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 贸易 采购成本 404,121,972.04 58.92 635,147,502.66 75.7 -36.37 建筑安装业 建安成本 97,943,909.91 14.28 49,213,513.69 5.87 99.02 贵金属加工 直接材料 168,326,413.55 24.54 133,897,199.18 15.96 25.71 直接人工 1,975,304.57 0.29 2,450,616.20 0.29 -19.40 制造费用 4,071,595.59 0.59 3,488,292.24 0.42 16.72 合计 174,373,313.71 25.43 139,836,107.62 16.67 24.70 2018 年年度报告 13 / 168 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 焦炭贸易 采购成本 378,570,958.43 55.20 587,609,229.74 70.03 -35.57 有 色 金 属贸易 采购成本 25,551,013.61 3.73 4,637,857.27 0.55 450.92 建筑安装业 建安成本 97,943,909.91 14.28 49,213,513.69 5.87 99.02 铂网 直接材料 168,326,413.55 24.54 133,897,199.18 15.96 25.71 直接人工 1,975,304.57 0.29 2,450,616.20 0.29 -19.40 制造费用 4,071,595.59 0.59 3,488,292.24 0.42 16.72 合计 174,373,313.71 25.43 139,836,107.62 16.67 24.70 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 50,715.44 万元，占年度销售总额 71.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,272.16 万元，占年度销售总额 11.72 %。 前五名供应商采购额 48,888.28 万元，占年度采购总额 71.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40,168.73 万元，占年度采购总额 58.57%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 1,402,108.83 5,799,750.17 -75.82 主要是由于运输费、差旅费、业务招待费减少所致。 管理费用 27,412,042.03 23,817,655.40 15.09 主要是由于中介机构费及折旧摊销费增加所致。 财务费用 22,753,830.73 23,113,730.31 -1.56 主要是由于利息支出减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 414,886.44 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 414,886.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.06 公司研发人员的数量 8 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.21 研发投入资本化的比重（%） 0 2018 年年度报告 14 / 168 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 一、经营活动 主要是本期业务收入现金流量减少所致 现金流入总额 935,042,932.43 943,543,122.59 -0.90 现金流出总额 963,126,412.59 977,969,659.33 -1.52 现金流量净额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 二、投资活动 主要是资产处置影响 现金流入总额 84,222,149.55 43,091,318.90 95.45 现金流出总额 34,002,224.51 29,347,242.24 15.86 现金流量净额 50,219,925.04 13,744,076.66 265.39 三、筹资活动 主要是银行借款减少所致 现金流入总额 71,000,000.00 240,000,000.00 -70.42 现金流出总额 49,500,295.77 524,347,329.91 -90.56 现金流量净额 21,499,704.23 -284,347,329.91 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 37,640,475.57 3.27 201,184,338.88 11.76 -81.29 主要是转让子公司及计提坏账准备增加影响。 预付账款 13,016,958.55 1.13 83,541,556.08 4.88 -84.42 主要是转让子公司影响。 其他应收款 7,817,057.19 0.68 52,701,424.39 3.08 -85.17 主要是转让子公司及计提坏账准备增加影响。 存货 44,021,728.22 3.83 350,211,777.18 20.47 -87.43 主要是转让子公司影响。 其他流动资产 14,079,022.56 1.22 4,652,351.17 0.27 202.62 主要是进项税额增加。 可供出售金融资产 20,725,839.41 1.80 32,356,661.77 1.89 -35.95 主要是计提资产减值。 固定资产 27,456,505.49 2.39 61,272,108.52 3.58 -55.19 主要是转让子公司影响。 在建工程 51,788,384.84 4.50 32,463,580.61 1.90 59.53 主要由于催化剂项目2018 年年度报告 15 / 168 工程款增加。 应付账款 118,171,680.70 10.27 366,926,902.38 21.45 -67.79 主要是转让子公司影响。 预收账款 19,897,983.39 1.73 91,766,281.54 5.36 -78.32 主要是转让子公司影响。 应付职工薪酬 21,109,861.30 1.84 46,520,637.59 2.72 -54.62 主要是转让子公司影响。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，主营是研制、开发、生产、销售化工产品及原料（除危化品），化肥、焦炭、生物化工产品（除危化品），精细化工产品（除危化品）等，产品有化肥系列、氯碱系列、焦炭系列等 60 余种，属于煤化工行业。2011 年以来公司根据省、市“西山综合整治”精神，关停了化工生产装置，主营业务面临转型。现公司主要经营与原煤化工行业联系密切的贵金属回收、加工和物流贸易业务，并积极拓展新的经营领域。公司目前处在转型发展的过渡期，经营业务与市场行业定位不确定，公司正寻求转型发展的方向和领域。 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1). 主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2). 主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3). 研发创研发创新新 适用 不适用 (4).(4). 生产工艺与流程生产工艺与流程 2018 年年度报告 16 / 168 适用 不适用 (5).(5). 产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购 (1).(1). 主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2). 原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况 (1).(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 (2).(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 (3).(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 (4).(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况 (1).(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 2018 年年度报告 17 / 168 适用 不适用 (2).(2). 报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3). 其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2019 年对于太化股份来说，是非常重要的年份。从外部环境看，我国宏观经济呈现平稳运行、经济长期向好的态势不会改变。当前中国经济运行保持在合理区间，经济结构继续优化升级， 新动能持续显著成长， 总体平稳、 稳中有进的态势在持续发展，供给侧结构性改革红利进一步释放， 推进现代服务业发展将成为助力经济质量、 效率、动力提升的关键，发展节能环保产业将成为打赢蓝天保卫战的致胜因素。 2018 年年度报告 18 / 168 山西省作为国家资源型经济转型综改区，经济结构调整成效明显，质量效益持续改善，发展新兴产业，培育节能环保、现代物流、智慧服务等业态将成为助推全省经济转型的重要支撑。国企国资改革将围绕着深化混改、专业化重组、分离办社会、国有资本运营深入推进。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，狠抓生态保护修复和生态文明体制改革。降低企业成本负担、激发市场主体活力，减税降费为企业转型升级创造了有利条件。太化股份作为国有控股上市公司，受省市“西山综合整治”影响，主要化工生产装置全部关停，改革与发展尤为紧迫，正处于转型发展过渡期。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 太化股份是综合性煤化工企业，受省市“西山综合整治”的影响，主要化工生产装置全部关停。根据山西省“十三五”规划，结合太化的人才、技术、土地资源等优势，通过积极的调研论证，将在扩大贵金属回收、加工业务的同时有计划地拓展在环保领域的产业及符合国家产业结构调整指导目录中的鼓励类产业方向转型发展。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用 不适用 1、2019 年度经营计划： 主要经济指标计划： 1、营业收入：8 亿元 2、实现利润：1000 万元 为实现以上任务指标，重点做好以下几方面的工作： 一、 落实降本增效和达产达效措施 严格按照年初制定的各项预算指标，不折不扣的加以落实。对关停企业一方面严格管控费用支出，另一方面积极争取关停资产财政补贴收入，精简合并管理机构，降低日常运营费用。对贸易服务企业，要提高服务质量，逐步提升贸易业务利润率，加快资金周转降低资金成本。对新建转型项目，要全力推进项目的达产达效:一是华盛丰公司清徐项目 2018 年底已试生产，力争 2019 年上半年达产达效，实现 1000 吨废旧催化剂回收处理和 5000kg 铂铑钯系列催化剂加工产品，形成阳煤内部乙二醇废催化剂回收利用产业链;二是太化能源科技有限公司要推进太化两大园区电力资产的摸2018 年年度报告 19 / 168 底整合工作，积极争取上级协调开展增量配电网业务，完善配电、能源管理服务等相关资质并开始运营。 二、拓展新业态产业项目 运用产融结合手段，引进战略合作伙伴，利用技术优势，联合基金公司，通过轻资产模式开展运营服务，加大核心技术研发，谋求拓展符合公司发展的新业态产业项目。 三、有序开展资产处置 结合公司目前实际情况，严格按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法依规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取损失补偿，弥补关停带来的损失。 四、不断提升管理水平和防控风险能力 认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求,不断提升管理水平和防控风险能力。一是加强基础工作管理，树立规范的经营理念，完善管理机制，对标先进全面提升经营管理水平和可持续发展能力；二是规范财务管理办法，加强内部控制，强化对分、子公司的考核，提高融资管理水平，降低融资成本，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控， 提高财务信息质量和财务报告的有效性， 保障公司资产安全；三是加强与集团公司及分、子公司沟通协调，努力防控公司法律及财务等风险；四是推进体制创新，按照省国资委相关会议精神，采取控股、参股等多种合作形式引入合作伙伴，引进资金、管理和技术，增强市场竞争力。 五、强化团队建设 强化干部、职工队伍建设，加强全员全方位学习培训，全面提升员工素质，增强团队实力。优化机构设置和人力资源配置，积极调动干部职工的积极性，同时根据公司发展需要，合理调整、引进人才，为公司转型发展提供可持续人力资源，促进各项工作的顺利完成。继续关心关爱职工生活，推动企业文化建设。 六、筑牢安全生产防线 严控安全风险，牢固树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，大力开展安全宣传教育，抓好安全生产责任制落实和安全生产标准化体系建设，做好职