康拓红外：2018年年度报告.PDF
北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京康拓红外技术股份有限公司北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-012 2019 年年 03 月月 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 一、一、应收账款较大导致坏账损失的风险应收账款较大导致坏账损失的风险 公司的销售客户主要是全国各铁路局集团公司。受铁路行业特有的业务模公司的销售客户主要是全国各铁路局集团公司。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期内公司应收账款普遍较高。但随着公司应收账款式和结算模式的影响，报告期内公司应收账款普遍较高。但随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，可能使公司面临流动性风险或数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，可能使公司面临流动性风险或坏账风险，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。坏账风险，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。 二、专业技术人才流失的风险二、专业技术人才流失的风险 公司是技术密集型、 创新型企业， 核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司是技术密集型、 创新型企业， 核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。 公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，公司存在技术人员流失的风险。 公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺优化发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。等环节起着关键作用。 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 三、重大资产重组存在的不确定性三、重大资产重组存在的不确定性 公司正在进行重大资产重组，截止目前，本次重组尚需取得财政部等主管公司正在进行重大资产重组，截止目前，本次重组尚需取得财政部等主管部门的正式批复、公司股东大会批准及中国证监会的核准，重组交易能否取得部门的正式批复、公司股东大会批准及中国证监会的核准，重组交易能否取得上述批复、批准和核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。上述批复、批准和核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股份预案：董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股份预案： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 509,600,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康拓红外 指 北京康拓红外技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京康拓红外技术股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路车辆运行安全检测系统 指 铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统、声学探测产品以及信息化产品 智能装备系统 指 机车车辆检修智能仓储系统以及立体库产品 THDS 系统、THDS 产品、红外线系统、红外线产品 指 铁路车辆红外线轴温探测系统 图像系统、图像产品 指 列车运行故障动态图像检测系统 TFDS 系统、TFDS 产品 指 货车运行故障动态图像检测系统 TEDS 系统、TEDS 产品 指 动车组车辆故障动态图像检测系统 TVDS 系统、TVDS 产品 指 客车车辆故障动态图像检测系统 TADS 系统、TADS 产品、声学系统、声学产品 指 车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 TWDS 系统、TWDS 产品 指 铁路货车轮对尺寸动态检测系统 TLDS 系统、TLDS 产品 指 机车走行部动态监视系统 5T 系统 指 我国铁路建立的地对车安全监控预警体系，包括：THDS、TFDS、TADS、TPDS、和 TCDS 五个安全检测系统 航天科技集团/实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 五院/间接控股股东 指 中国空间技术研究院 神舟投资/控股股东 指 航天神舟投资管理有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康拓红外 股票代码 300455 公司的中文名称 北京康拓红外技术股份有限公司 公司的中文简称 康拓红外 公司的法定代表人 赵大鹏 注册地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 办公地址的邮政编码 100190 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹昶辉 周沛然 联系地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 电话 010-68378620 010-68378620 传真 010-68379141 010-68379141 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区知春路 61 号 9 层证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 王忻、杨莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 上海市公平路 18 号 8 号楼 （嘉昱大厦）5 层 徐疆、李光增 2015 年 5 月 15 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 312,346,840.23 294,901,492.22 5.92% 283,626,915.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,657,274.47 71,756,515.06 5.44% 67,482,928.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,042,053.52 67,390,763.64 5.42% 67,482,281.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,715,635.30 33,315,024.66 -22.81% -13,393,619.53 基本每股收益（元/股） 0.1485 0.1408 5.47% 0.1324 稀释每股收益（元/股） 0.1485 0.1408 5.47% 0.1324 加权平均净资产收益率 10.44% 10.64% -0.20% 10.90% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 862,504,549.88 817,605,192.80 5.49% 804,470,314.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 746,880,555.35 702,583,280.88 6.30% 646,226,765.82 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,489,370.04 56,460,859.55 63,732,670.25 150,663,940.39 归属于上市公司股东的净利润 12,990,376.92 9,294,852.33 20,915,438.69 32,456,606.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,267,952.95 7,647,499.06 20,044,466.51 31,082,135.00 经营活动产生的现金流量净额 20,154,048.70 -7,797,106.35 11,847,720.50 1,510,972.45 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,073.00 -309.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,524,211.90 3,942,727.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,983.50 159,883.57 -22,195.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 403,917.82 30,000.00 减：所得税影响额 96,974.45 153,850.41 6,847.53 合计 4,615,220.95 4,365,751.42 647.51 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务概况（一）主要业务概况 北京康拓红外技术股份有限公司作为中国空间技术研究院军民融合产业发展平台、 体制机制创新平台、 资产证券化平台，面向轨道交通、核工业、航空航天等国家战略性行业，加快发展智能装备产业，向一流的铁路运营安全服务提供商及铁路机车车辆检修智能装备提供商的目标迈进，致力于打造成为中国智能装备领域的领军企业。 1.主要产品主要产品 公司主营产品包括铁路车辆运行安全检测系统和智能装备系统。 （1）铁路车辆运行安全检测系统 铁路车辆红外线轴温探测系统 铁路车辆红外线轴温探测系统（以下简称“THDS系统”）是利用物体温度与红外线辐射能量相关的原理，采用非接触式红外辐射测温技术，在铁路沿线探测运行中车辆轴承温度，实现车辆轴承温度的动态监控，智能预报车辆轴承故障，防止铁路车辆热切轴事故发生的运行安全检测系统。 列车运行故障动态图像检测系统 列车运行故障动态图像检测系统 （以下简称“图像系统”） 包括货车运行故障动态图像检测系统 （以下简称“TFDS系统”） 、客车车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TVDS系统”）和动车组车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TEDS系统”），其中TFDS系统是针对货车运行故障检测开发的，在铁路机车车辆运行安全检测行业最先使用，是目前技术较为成熟并且应用最为广泛的图像系统，TVDS系统及TEDS系统是在货车图像检测技术不断成熟的基础上，在客车及动车组车辆故障动态图像检测领域的开发和运用。 声学探测产品 铁路车辆滚动轴承早期故障轨旁声学系统(以下简称“TADS系统”)是一种声学采集技术、麦克风信号指向合成技术、微弱信号处理技术于一身，应用计算机检测和网络技术原理，采用滚动体故障声学识别技术，在铁路轨边探测通过列车各轴承的声学信号，籍此发现车辆轴承早期故障，在不影响铁路车辆运营秩序的情况下，有计划进行检修，保障铁路运输安全。 信息化产品 包含车号综合应用管理系统、红外线全路联网系统和车辆故障图像检测集中平台。 （2）智能装备系统 智能装备系统是运用现代化的工艺控制总线与信息化智能化手段开发的铁路专用仓储设施， 应用于铁路机车车辆检修领域内的车体检修、零部件检修等各个环节，满足了我国机车车辆检修领域对零部件保障体系的需求，实现了铁路机车车辆零部件检修过程中立体存储、智能选配、自动化配送、信息化管理等功能，提高了铁路机车车辆检修领域的仓储自动化及信息化管理水平。 2.经营模式经营模式 （1）销售模式 公司主要采用直销的营销模式进行产品销售，销售业务主要通过参与客户招标取得。根据铁路部门产品采购惯例，铁路车辆运行安全检测与检修专用设备主要采取招投标模式进行。建设项目在完成规划、设计、预算审批后，由各铁路局集团公司或铁路建设单位组织招标。铁路车辆运行安全检测与检修专用设备的安装与调试由各铁路路局、专业铁路公司、铁路建设单位组织行业内企业实施。 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 （2）生产模式 公司生产的主要产品属于光机电一体化产品及配套系统软件，产品构成复杂，具有高科技含量和高附加值的特点。产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。 研发设计主要指产品的方案设计、系统结构设计、嵌入式系统设计、电路设计、机械结构和部件设计、测试工装设计，以及嵌入式软件的开发等。公司研发部门根据客户需求分析，自主完成产品研发设计并经过小批量试制后，投入加工环节。 加工环节所需零部件由外购及外协定制取得，公司不进行复杂的生产制造过程。其中，技术含量高的核心部件（如红外探头等）由公司自主采购原材料加工装配完成，并严格按照质量控制体系的要求确保产品质量；通用部件（如计算机、数据服务器等）采用外购方式，经系统配置后进行严格的老化测试；劳动密集型、加工工艺简单的生产环节（如电子电路制成板加工、机械结构件、电缆等）通过外协定制加工完成。 智能装备系统的生产过程与上述生产模式基本相符，但受场地条件、产品形态等因素限制，检修智能仓储系统不需经过制造中心的加工生产环节，而是由公司直接将外购、外协定制原材料发往客户现场，在现场完成组装调试。 （3）采购模式 公司主要原材料实行集中统一采购，公司建立了完善的采购管理制度，并严格遵照执行。公司采购合同按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批，同时采用 ERP 系统进行存货管理、发票管理、货款管理、供应商管理，通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。 3.业绩驱动因素业绩驱动因素 （1）技术及研发创新优势 公司自成立以来，秉承“源于航天，服务铁路”的理念，发扬“严、慎、细、实”的航天传统，发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术领域的优势， 依托长期在铁路行业积累的丰富经验， 始终专注于铁路车辆运行安全检测及智能装备领域的技术研发和自主创新。 在发展过程中，公司不断加大在科研开发方面的投入力度，加快科研成果的产业化进程，形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系，先后在THDS系统、图像系统以及智能仓储系统方面取得80项具有自主知识产权的专利技术，多次参与相关产品技术标准的制定，多项成果获国家、部级科技进步奖，被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。 （2）市场及品牌优势 公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业， 与全路18个铁路局集团公司及其他铁路合资公司建立长期稳定的技术服务关系，具有一定的市场先入优势；同时，公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可，在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用，公司的专业品牌得到了市场较好的认可。 （二）公司所处行业情况（二）公司所处行业情况 1.公司所属行业的发展概况公司所属行业的发展概况 根据国民经济行业分类，公司从事的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业相关设备的制造属于铁路专用设备及器材、配件制造业。 公司所处铁路机车车辆运行安全检测与检修行业， 近年来， 通过不断采用先进、 成熟、 经济、 适用、 可靠的技术和装备，创新检测手段，保障了铁路车辆的运行安全，提高了铁路车辆的检修效率。其中，在车辆运行安全检测领域，通过将“定期修”改为“状态修”和“定期修”相结合的创新理念，采用自动化、信息化及智能化等手段对车辆部件运行状态实时监测，大大提高了铁路车辆运用效率，为保障铁路行车安全提供了强有力的技术支撑，随着技术水平的进步，检测手段及相关设备得到不断丰富和完善。在机车车辆检修领域，通过采用“流水修”代替“定位修”的新的检修模式，使用自动化输送、智能化选配以及信息化管理等手段，有效的提高了机车车辆检修自动化水平及效率，相关技术水平及配套设备将得到不断优化及发展。 铁路对机车车辆的需求不断增长， 也快速推进了我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的快速发展。 在车辆运行安全检测领域，车辆制造水平的不断提高及科技含量的增加，对车辆运行安全提出了更高的要求；各种现代化检测技术在车辆运行安全检测领域得到广泛应用，近些年在铁路货车领域发展了以THDS系统为代表的车辆运行安全监控系统（5T系统），在动、客车领域发展了客车车辆故障动态图像检测系统（TVDS）、动车组车辆故障动态图像检测系统（TEDS）等。在机北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 车车辆检修自动化领域，随着动车组及大功率机车的大量开行，针对新的检修需求，动客车走行部故障在线式诊断系统、动客车轮对在线式探伤系统等新式自动化检修装备得到了开发及推广运用，检修自动化水平不断提高。 按照中国铁路总公司主要技术政策关于“大力推进铁路安全检测监控系统建设，不断提升检测、监测、监控技术水平，扩大应用范围”和“发展移动装备的在线监测监控技术”的要求，为确保客、货车运行安全，车辆部门积极推进车辆安全检测监控系统的建设。经过多年努力，车辆运行安全检测设备布局逐年稳步扩大，货车运行安全监控系统基本建成，系统应用范围逐年增加。 2.目标市场分析目标市场分析 铁路运行安全检测系统主要面向国内轨道交通市场，包括全国铁路和城市轨道交通。 智能装备系统产品用于检修领域的新建及设备的升级扩能改造。 此外， 正在全国大范围兴建的城市轨道交通车辆维修领域， 是检修智能仓储系统另一个重要的目标市场， 与每条地铁线对应的地铁车辆段， 存在着同样的设备新建与更新改造需求。 3.公司所处的行业地位公司所处的行业地位 公司研制的THDS系统系列产品经过几代的发展和完善，现已在全路18个铁路局集团公司及其他铁路合资公司得到普遍应用，目前已投入运用设备2,000余套，产品广泛应用于数十条铁路线路，覆盖数万公里运营线路，为保障铁路运输安全发挥着重要作用；公司研制的图像系统实现了铁路列检作业方式的重大变革，产品已在全路列检作业场推广使用；智能装备系统系列产品推广应用于各大动车检修基地及各大功率机车检修基地，部分重点项目填补了国内技术空白。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 购置软件 在建工程 购置研发试验用房 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术及研发创新（一）技术及研发创新 公司在业务及技术的发展过程中， 结合铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域的具体需求， 逐步形成了以红外线探测技术、智能传感器技术、光机电一体化设计技术、高速数字图像采集与处理技术、图像自动识别技术、自动化控制技术、嵌入式开发技术、计算机应用技术等现代检测与控制技术为基础的核心技术体系。在产品的软件、硬件、结构等开发和不断完善过程中，公司的核心技术不断得到积累和强化。 （二）关键技术人员（二）关键技术人员 公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。 骨干研发人员均具备多年的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业经验，北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。在科研决策方面，公司设有外部专家委员会和内部专家委员会，评聘优秀研发技术骨干为专家，全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、人员考评等各个环节。 （三）产品质量（三）产品质量 公司多年以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工，均严格按照ISO9001的要求进行，并且成立专门的质量监督部门，对所有出厂的产品进行检验，在交付客户前进行严格的内部验收，同时施行与质量挂钩的绩效考核机制，尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。 （四）营销与服务（四）营销与服务 公司具有覆盖全国的完善销售网络，在全国重点铁路局集团公司设有技术服务中心，可以及时响应各地用户的需求；公司制定了一套全面的工程施工及服务流程，以技术研发力量为核心，工程施工和技术服务部门共同参与，为客户提供优良的全过程技术支持和服务，以服务赢得客户信赖，以客户信任进一步开拓市场。 （五）管理优势（五）管理优势 经过多年革新和发展，公司逐步形成了现代化管理体制。公司稳定的经营管理团队和科学合理的内部管理制度，使公司的管理机制能够稳定并高效的运行。为了适应不断变化的外部环境，企业也在不断的取得、整合、再确认内外部的行政组织技术、资源和功能性能力；不断完善的现代化管理方式使公司拥有更加强大的能力，不断获得新的竞争优势。 公司先后启用了ERP系统、生产管理信息化系统，特别是公司利用自身研发优势，为铁路客户开发了“三个系统”（即设备管理系统、配件配送系统、专家服务支持系统）并在公司内部延伸推广使用，使得公司的整体质量管理、产品服务与客户的日常设备使用和维护统一起来，为客户提供了便捷、可靠的信息化服务平台，也为公司质量管理、产品追溯以及服务工作的提高，提供了重要的技术手段。 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）经营目标全面完成，收入利润稳中有升（一）经营目标全面完成，收入利润稳中有升 2018年， 康拓红外在确保铁路机车车辆运营安全检测系统和铁路机车车辆智能检修仓储系统既有核心产品业务稳定发展的同时，积极培育新的经济增长点，推广动车组图像智能检测系统、智能自动化立体停车系统等新一代产品，提高新产品在公司经济效益中的贡献率。2018年，公司全年的经营目标全面完成，营业收入和利润总额实现双增长。 （二）核心产品份额稳定，市场规模持续增长（二）核心产品份额稳定，市场规模持续增长 2018年，公司坚持以市场为导向，创新营销理念，提升营销服务水平，健全公司多元化产品营销体系，成功实现了核心产品市场份额稳中有升，核心技术及产品应用市场不断扩大。 红外线产品继续保持现有市场优势，并在国家“一带一路”发展战略的引导下走出国门，在非洲市场已建立良好的客户基础，取得稳定的占有率，同时为后续市场开展奠定良好的基础。图像产品持续巩固市场地位，在同行业中实现了同类产品海外业绩零突破，占据了海外市场的先机。声学及信息化产品持续开拓新市场，为公司持续盈利创收奠定了良好的基础。智能装备产品积极拓展范畴，确立智能仓储与立体停车双线发展路线，同时着眼于智慧城市建设，研发城市交通智能自动化立体停车系统产品。 （三）发展战略顺应潮流，创新驱动长远发展（三）发展战略顺应潮流，创新驱动长远发展 公司聚焦于中国铁路运营安全检测服务，面向机车、动车、车辆、城市轨道交通提供全方位“5T”产品服务；面向中国铁路装备现代化，提供全方位的智能装备及智能制造、检修系统解决方案。顺应中国铁路建设投资结构重点倾向于以铁路客运为主的高速铁路和城际铁路建设的发展变化趋势，公司适时开展了铁路动车组和客车安全监控产品的研发与推广。同时，不断创新营销体系建设，从单一、被动的营销模式，向多元化主动营销模式进行转变，通过持续不断的研发创新，为公司长远发展奠定了基础。 （四）体系制度日趋健全，综合管理提质增效（四）体系制度日趋健全，综合管理提质增效 康拓红外严格按照国有控股上市公司监管要求组织实施公司业务、人事、财务等各项管理事务。 1.持续完善法人治理结构。公司进一步规范决策程序，确保管理人员在处理公司事务时“程序合法，操作规范”。 2.规范制度提升资金管理能力。2018年，公司相继规范了关于财产管理、合同签订、费用控制、成本报销等方面的规章制度，严格按照预算制度，通过利用协同办公（OA）、内控体系、企业资源计划（ERP）三项系统，及时对财务数据进行分析， 合理规划， 科学合理安排调度资金， 充分发挥资金利用效率， 服务于公司业务经营， 为公司的经营决策提供数据信息。 3.高度重视质量及安全管理。2018年，公司完成了质量/环境/职业健康三体系外审、内审工作；并开展了IRIS认证工作；强化安全责任、监督检查、隐患整改等治理工作，确保公司安全生产、保卫、消防、保密、交通、食品安全、防汛“七位一体”安全管理工作有序展开。 4.加快推进人才强企，增强队伍活力。公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本，不断探索科学规范的人才培养及管理机制，不断健全绩效管理考核体系，积极探索科学合理的薪酬激励机制，充分调动员工积极性，发挥员工主观能动性，为公司创造更大的价值。 （五）党建经营深度融合，固本强基发展突破（五）党建经营深度融合，固本强基发展突破 2018年，公司党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用多种学习方式全面提升总支党员的党性修养，增强党员“四个意识”，坚定“四个自信”。建立健全公司工会和团总支，切实做好群众工作和青年工作，组织摄影比赛、篮球比赛、足球比赛，丰富职工业余文化生活，提高职工的向心力和凝聚力，充分发挥党群工作的引领力、推动力和保障力，使党建工作深度融入到生产经营中。 （六）资产重组有序推进，资本运作稳步开展（六）资产重组有序推进，资本运作稳步开展 公司积极推进重大资产重组工作，目前已完成两个标的资产的审计、评估工作，并发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），标志着公司作为五院航天技术应用产业上市平台正式开启了资产重组、资北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 本运作的帷幕。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 312,346,840.23 100% 294,901,492.22 100% 5.92% 分行业 铁路行业 303,079,970.93 97.03% 287,733,135.76 97.57% -0.54% 其他 9,266,869.30 2.97% 7,168,356.46 2.43% 0.54% 分产品 铁路运行安全检测系统 259,669,764.55 83.14% 237,363,571.51 80.49% 2.65% 智能装备系统 50,901,556.83 16.30% 56,931,566.00 19.31% -3.01% 其他业务 1,775,518.85 0.57% 606,354.71 0.21% 0.36% 分地区 华东地区 100,497,592.21 32.17% 107,384,572.71 36.41% -4.24% 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 华南地区 63,765,679.82 20.42% 27,184,637.45 9.22% 11.20% 华中地区 6,212,478.67 1.99% 31,103,706.94 10.55% -8.56% 华北地区 99,192,878.01 31.76% 102,287,721.48 34.69% -2.93% 西北地区 15,069,573.94 4.82% 9,038,972.09 3.07% 1.75% 西南地区 6,247,763.24 2.00% 4,647,506.53 1.58% 0.42% 东北地区 21,360,874.34 6.84% 13,254,375.02 4.49% 2.35% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 铁路运行安全检测系统 259,669,764.55 144,710,363.41 44.27% 9.40% 14.66% -2.56% 智能装备系统 50,901,556.83 39,759,399.25 21.89% -10.59% -15.55% 4.58% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 铁路运行安全检测系统 销售量 套 385 373 3.22% 生产量 套 353 276 27.90% 库存量 套 200 232 -13.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁路运行安全检测系统 原材料 89,988,265.97 62.19% 85,387,594.28 67.66% -5.47% 铁路运行安全检测系统 制造人工 10,953,799.74 7.57% 10,982,509.76 8.70% -1.13% 铁路运行安全检测系统 制造费用 8,014,049.94 5.54% 7,002,862.64 5.55% -0.01% 铁路运行安全检测系统 服务成本 35,754,247.76 24.71% 22,833,128.83 18.09% 6.62% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 86,491,469.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 销售客户 1 30,991,453.08 9.92% 2 销售客户 2 21,959,640.21 7.03% 3 销售客户 3 14,051,137.00 4.50% 4 销售客户 4 10,373,000.00 3.32% 5 销售客户 5 9,116,239.3
