海利尔：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 193 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 193 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董董事会事会会议会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人葛家成葛家成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玉龙刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙刘玉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月27日第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司2019年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度； 同时以资本公积向全体股东每10股转增4股， 本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2019年末“资本公积-股本溢价”的余额。 如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本预案尚需经股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 193 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 193 2019 年年度报告 4 / 193 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 凯源祥 指 青岛凯源祥化工有限公司，为本公司的全资子公司 海阔利斯 指 江西海阔利斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 青岛恒宁 指 青岛恒宁生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 农药原药 指 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药中间体 指 精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 吡虫啉 指 一种烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留特点，主要用于防治刺吸式口器害虫 啶虫脒 指 一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治 甲维盐 指 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，从发酵产品阿维菌素合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂，它具有超高效、低毒、低残留、无公害等生物农药的特点。广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治 吡唑醚菌酯 指 一种新型甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂。作用机理为线粒体呼吸抑制剂，活性更高，对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用，具有保护和治疗活性。被广泛用于防治小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、马铃薯、香蕉、柠檬、咖啡、果树、核桃、茶树、烟草和观赏植物、草坪及其他大田作物上的病害 二氯、中间体 指 二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间体 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 2019 年年度报告 5 / 193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 hailir 公司的法定代表人 葛家成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤安荣 迟明明 联系地址 青岛市城阳区国城路216号 青岛市城阳区国城路216号 电话 0532-58659169 0532-58659169 传真 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市城阳区城东工业园内 公司注册地址的邮政编码 266109 公司办公地址 青岛市城阳区国城路216号 公司办公地址的邮政编码 266109 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 吕建幕、莫迪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 陈凤华、梁鑫 持续督导的期间 2017 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 193 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,466,784,002.17 2,191,465,177.73 12.56 1,589,421,937.70 归属于上市公司股东的净利润 315,784,848.62 367,401,372.13 -14.05 286,035,336.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 297,407,669.58 362,566,856.50 -17.97 270,370,945.90 经营活动产生的现金流量净额 586,577,102.59 244,307,282.99 140.10 -59,699,333.59 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,243,005,673.71 1,956,564,549.58 14.64 1,614,711,355.18 总资产 3,497,088,340.99 3,229,574,444.83 8.28 2,295,220,889.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 1.88 2.19 -14.16 1.73 稀释每股收益（元股） 1.86 2.18 -14.68 1.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.77 2.16 -18.06 1.63 加权平均净资产收益率（%） 15.16 20.64 减少 5.48 个百分点 20.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.28 20.36 减少 6.08 个百分点 19.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司净利润下降，主要原因原药价格下行，对盈利水平有较大影响。 经营活动产生的现金流量净额大幅上升，主要原因是加大国内制剂年末预收冬储款；根据市场行情及时调整经营策略，减少预付款，增加应付款。 净资产收益率下降，主要原因是近两年盈利水平较好，净资产规模大幅增加导致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 193 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 601,662,147.59 828,694,907.32 536,725,901.59 499,701,045.67 归属于上市公司股东的净利润 68,421,552.07 132,279,771.36 75,978,999.41 39,104,525.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,193,325.76 128,954,000.59 74,485,746.45 26,774,596.78 经营活动产生的现金流量净额 -61,904,237.26 135,172,806.68 108,432,413.37 404,876,119.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 25,668.78 178,643.74 -102,498.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,907,275.16 1,832,271.96 8,924,184.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,686,322.05 1,976,387.93 10,086,265.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -17,093.12 2019 年年度报告 8 / 193 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,094,693.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,000,000 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,516,900.74 1,758,263.61 -284,711.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -16,430.54 所得税影响额 -3,630,492.56 -893,958.49 -2,942,419.38 合计 18,377,179.04 4,834,515.63 15,664,390.43 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。 1 1、主要业务、主要业务 报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯和甲维盐等，农药中间体为二氯，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。 2 2、经营模式、经营模式 公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。 农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划， 从当年 10 月至次年 2 月进行冬储生产备货。 公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。 2019 年年度报告 9 / 193 公司农药制剂和肥料主要采用“公司经销商零售商种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。 公司未来仍将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。 3 3、行业情况、行业情况 农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有较强的季节性，公司主要经营农药原药和农药制剂，具有一定的一体化优势。 2019 年， 农药原药市场整体呈现震荡整理走势， 受供需动态关系不匹配影响， 价格涨跌互现，大部分原药价格呈下降趋势。近几年，公司致力于农药品种的丰富，特别是原药产品，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场对冲市场变化带来的不利影响。目前国内农药行业集中度依然不高，存在小而散的特点，农业部提出到 2020 年实现农药、化肥用量零增长的目标， 未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。 2019 年公司主要原药产品价格行情 （1）杀虫剂原药 吡虫啉和啶虫脒均为新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位列第三，仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪，主要应用于大豆作物和非农作物。 2019 年年度报告 10 / 193 注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似，以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考。 （2）杀菌剂原药 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂， 目前全球销售规模排名前五，专利期已于 2015 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成， 最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。 近两年， 随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。 注：竖轴为价格：元/吨，横轴为时间；以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 193 1 1、制剂、原药和中间体一体化优势、制剂、原药和中间体一体化优势 公司在现有吡虫啉、啶虫脒和吡唑醚菌酯原药基础上，新增开发第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺及第三代烟碱类杀虫剂原药呋虫胺，以及丙硫菌唑杀菌剂原药，从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品中间体原药制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。 2019 年公司收购凯源祥，新增甲维盐原药产品，进一步丰富一体化优势。未来，公司将不断加大农药原药及中间体的投入，丰富原药品种，利用自产原药取得制剂产品登记主动权，培育具有市场竞争力的制剂大品，不断强化一体化优势。 2 2、研发实力强和产品结构完善、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于 2003 年， 先后被认定为“青岛市企业技术中心”、 “山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013 年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013 年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”；2016 年奥迪斯获得批准设立“院士专家工作站”。目前，公司研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。 报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 218 个农药登记证，奥迪斯拥有 164 个农药登记证，山东海利尔有 48 个农药登记证，凯源祥持有 79 个农药登记证，海阔利斯持有 57 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，公司拥有 7 个肥料登记证，奥迪斯拥有 3 个肥料登记证，凯源祥拥有 3 个肥料登记证，涵盖含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料。 公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司定位为第三方检测平台，目前已经农业部批准认定为农药登记试验单位，并已取得 CMA 计量认证证书、CNAS 实验室认证证书。 3 3、农药制剂营销与品牌优势、农药制剂营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。 公司通过严格的质量追踪体系、 完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。 报告期内， 公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。 目前公司已取得澳大利亚、 新西兰、玻利维亚等 50 个国家 900 多个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等 60 多个国家进行支持登记和欧盟、巴西、缅甸的自主登记。公司已完成海利尔缅甸公司、海利尔阿根廷公司和海利尔菲律宾公司的设立工作，目前正在进行巴西、老挝等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。 未来，公司将重点持续实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）（一）20192019 年度农药行业整体概况年度农药行业整体概况 根据中国农药工业协会统计的 2019 年中国农药工业运行基本情况，2019 年度全国农药行业规模以上企业整体具有以下特点： 1 1、营收增加，利润增幅收窄营收增加，利润增幅收窄 2019 年年度报告 12 / 193 国家统计局数据显示，2019 年全国农药行业 719 家规模以上企业资产总计 2660.52 亿元，同比增长 5.6%；主营业务收入 2146.43 亿元，同比增长 4.8%；利润总额达到 197.80 亿元，同比下降 0.2%，其中，化学原药利润总额同比下降 4.2%，生物化学农药及微生物农药同比增长 26.8%。 2 2、农药产量小幅增加，结束连续两年下跌、农药产量小幅增加，结束连续两年下跌 国家统计局数据显示，2019 年农药行业规模以上企业化学农药原药（100%）产量为 225.4 万t，同比增加 1.4%。其中，除草剂产量为 93.5 万 t，同比增长 0.4%，占农药总产量的 41.5%；杀虫剂产量为 38.9 万 t，同比下降 2.1%，占农药总产量的 17.3%；杀菌剂产量为 16.5 万 t，同比增长 0.3%，占农药总产量的 7.3%。 3 3、农药出口回落，贸易顺差出现首降农药出口回落，贸易顺差出现首降 2019 年，由于贸易战持续扩大、全球经济不振、外部环境恶化，我国农药进出口贸易顺差自2016 年以来首次出现下降。国家统计局数据显示，2019 年，我国农药进出口贸易总额 56.2 亿美元，同比下降 5.0%，贸易顺差 41.0 亿美元，同比下降 9.8%。各类别农药进出口总额和贸易顺差值均出现不同程度的下降。 4 4、农药产品价格低迷农药产品价格低迷 从中国农药工业协会发布的价格指数来看，进入 2019 年，外需不振，内需不足，农药价格指数在渐冷区间运行，其中除草剂、杀虫剂明显有下跌势头，尤其是除草剂下行明显，多年来明显低于行业整体水平，杀菌剂整体增长势头强劲，基本处于波动增长的状态。其中，杀虫剂价格指数同比曲线图在上半年位于 0.00%线以上，高于 2018 年同期水平，下半年指数回落，至 0.00%线2019 年年度报告 13 / 193 以下，12 月份同比下跌 8.48%，达最大同比差。杀菌剂价格指数始终保持上涨态势，整体均高于2018 年水平，12 月份同比增长 12.98%。（以上数据信息来源于中国农药协会发布的2019 年中国农药工业运行概况） （二二）20192019 年度年度公司经营情况公司经营情况 报告期内，公司经营管理层根据行业动态进行研判，审慎调控采购和生产节奏，合理控制库存结构，坚持全员技术服务转型落地和推广，加快拓展国内外市场和渠道。2019 年，公司实现销售收入 24.67 亿元， 同比增长 12.56%； 实现归属母公司净利润 3.16 亿元， 同比下降 14.05%。 2019年度经营业绩的取得主要受农药行业周期下行波动、公司主要产品杀虫剂原药吡虫啉和啶虫脒同期对比价格下降较大，市场需求整体疲软，产品整体毛利率有所波动。但公司制剂业务营收仍实现稳定增长，吡唑醚菌酯杀菌剂原药产销实现明显提升，同时公司积极调整经营策略，公司整体实现收入增长，经营性净现金流大幅增长，经营状况逐步改善。 2019 年，公司主要工作事项如下： 1 1、强化强化制剂板块技术服务战略转型落地制剂板块技术服务战略转型落地 报告期内，公司国内制剂营销团队持续围绕“四会”和“三一工程”开展大量基层服务工作，逐步在转型、服务、技术、作物上着手突破，2019 年国内制剂实现销售收入连续增长。 2 2、积极推进在建原药项目建设进度积极推进在建原药项目建设进度 山东海利尔自筹资金建设的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药项目整体工程已完工，相关审批手续仍在推进，同时加快推进丙硫菌唑杀菌剂原药项目建设和设备安装，积极筹备第三代烟碱类杀虫剂呋虫胺原药项目的建设。 3 3、完成完成股权激励预留登记和一期成果兑现股权激励预留登记和一期成果兑现 为稳定和激励新入管理人员，2019 年 5 月公司完成对 7 名激励对象合计 26.9 万股的 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票登记事宜。 2019年6月， 经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期的解锁和上市事宜， 兑现股权激励成果， 极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 4 4、持续推进新河化工储备用地事项持续推进新河化工储备用地事项 为积极应对未来新产品及产能的布局和筹划，公司持续推进平度新河化工产业园项目用地的落实。经公司第三届董事会第二十七次会议和第二十九次会议审议通过，公司在青岛新河化工基地新设子公司青岛恒宁生物科技有限公司并计划购置建设用地。目前该公司已取得土地 429.07亩。同时，公司及时组建恒宁项目组，积极开展前期产品工艺筛选和项目可行性论证，为后期项目的顺利开建奠定坚实的基础。 5 5 加强国内外市场布局和规划加强国内外市场布局和规划 在国内市场上，公司 2019 年完成收购两家同行企业股权，本次同行业公司的整合，可以进一步扩大制剂品牌渠道建设和丰富原药产品品种及证件资源， 更好地发挥集团整体运营的协同效应，从而开拓行业市场，通过整合双方资源从而提升公司综合竞争力。 在国际市场上，2019 年 1 月，公司完成由青岛奥迪斯生物科技有限公司认缴出资 1,000 美元成立海利尔缅甸公司的相关政府备案工作；2020 年 1 月和 2 月，公司分别完成海利尔阿根廷公司和海利尔菲律宾公司的设立备案事宜。目前正在积极推进巴西等国家设立境外法人机构的布局，为公司国际市场开拓战略奠定基础。 6 6、举办、举办 2020 周年庆典，凝心聚力再出发周年庆典，凝心聚力再出发 2019 年 11 月初，公司举办“心归零 新出发”中国农业社会化服务发展论坛暨海利尔药业集团成立 20 周年庆典，感恩客户，与合作伙伴共赢，戮力同心，共同打造良性的朋友圈。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 246,678.40 万元， 比去年同期的 219,146.52 万元增长 12.56 %；实现营业利润 36,542.89 万元， 比去年同期的 42,125.13 万元增长-13.25%； 实现归属于上市公司股东的净利润 31,578.48 万元，比去年同期的 36,740.14 万元增长-14.03%。 经营活动产生的现金流量净额58,657.71万元， 比去年同期的24,430.73万元增加140.10 %；投资活动产生的现金流量净额-76,587.04 万元，比同期的 3,796.37 万元减少 2117.37 %；筹资活动产生的现金流量净额-22,450.57 万元，比同期的 16,279.26 万元减少 237.91 %。 2019 年年度报告 14 / 193 其中，收入增长主要来源于农药制剂业务大幅增长；利润下降主要是公司主要产品杀虫剂原药吡虫啉和啶虫脒同期对比价格下降较大，市场需求整体疲软；经营活动现金流量净额增加，主要是年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款，且公司根据市场行情及时调整经营策略，减少预付款，增加应付款；投资活动产生的现金净流量减少，主要原因是美元结汇后用于人民币理财，丙硫菌唑、 研发中心募投项目建设持续投入， 收购凯源祥等； 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是提前偿还了部分流动资金借款、支付股息红利等。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,466,784,002.17 2,191,465,177.73 12.56 营业成本 1,677,541,496.00 1,429,783,570.22 17.33 销售费用 169,418,743.99 127,931,422.25 32.43 管理费用 160,083,474.13 112,920,375.27 41.77 研发费用 117,889,742.35 90,684,326.68 30.00 财务费用 -11,312,397.77 -30,119,478.94 -62.44 经营活动产生的现金流量净额 586,577,102.59 244,307,282.99 140.10 投资活动产生的现金流量净额 -765,870,383.77 37,963,749.77 -2117.37 筹资活动产生的现金流量净额 -224,505,669.26 162,792,565.43 -237.91 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司公司营业收入与营业成本增幅较大，营业收入增幅略低于营业成本增幅，毛利率水平略低于去年同期；主要是受原药价格下行影响，毛利率水平略有下降，且毛利率较高的原药收入比重下降。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农药 2,377,574,566.60 1,607,588,638.87 32.39 19.15 25.19 减少 3.26 个百分点 肥料 45,968,855.29 34,193,453.73 25.62 -10.42 124.70 减少44.73个百分点 其他 43,240,580.29 35,759,403.40 17.30 -70.12 -72.58 增加 7.42 个百分点 合计 2,466,784,002.18 1,677,541,496.00 31.99 12.56 17.33 减少 2.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农药制剂 1,431,606,535.61 1,022,833,610.00 28.55 29.93 32.37 减少 1.32 个百分点 农药原药及中间体 945,968,030.99 584,755,028.88 38.18 5.86 14.33 减少 4.58 个百分点 肥料 45,968,855.29 34,193,453.73 25.62 -10.42 124.70 减少44.73个百分点 其他 43,240,580.29 35,759,403.40 17.30 -70.12 -72.58 增加 7.42 个百分点 合计 2,466,784,002.18 1,677,541,496.00 31.99 12.56 17.33 减少 2.77 个百分点 主营业务分地区情况 2019 年年度报告 15 / 193 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,636,640,913.00 1,064,412,744.97 34.96 18.85 20.10 减少 0.68 个百分点 国外 830,143,089.18 613,128,751.02 26.14 1.94 12.81 减少 7.12 个百分点 合计 2,466,784,002.18 1,677,541,496.00 31.99 12.56 17.33 减少 2.77 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、从分行业情况来看，农药仍是公司主要业务，占比营业收入的 96.38%； 2、从分产品情况来看，农药原药及中间体毛利率较高，但受行情回落影响，比同期减少了 4.58个百分点； 3、从分地区情况来看，国内销售规模和毛利率均高于国外。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分