方大特钢：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 182 公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢飞鸣谢飞鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴啸吴啸及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华刘爱华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（CAC 证审字20190016 号）确认，公司年初未分配利润 2,811,575,243.46 元，加公司 2018 年度实现归属于公司所有者的净利润 2,927,027,520.86 元，提取法定公积金 59,798,789.31 元，减去 2017 年度利润分配红利2,121,748,776元， 截至2018年12月31日， 公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。 2018 年末， 公司本部已累计提取盈余公积金 724,935,742.50 元， 达到公司注册资本 50%以上，根据公司法及公司章程等规定，公司不再提取法定公积金。 公司拟以2018年12月31日的总股本1,449,871,485股为基数 （最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），共计派发现金红利 2,464,781,524.50 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 . 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 182 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2018 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢董事会 监事会 指 方大特钢监事会 股东大会 指 方大特钢股东大会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 板簧公司 指 江西汽车板簧有限公司 沈阳炼焦 指 沈阳炼焦煤气有限公司 萍钢公司 指 江西萍钢实业股份有限公司 江西海鸥贸易 指 江西海鸥贸易有限公司 世方实业 指 江西世方实业有限公司 本激励计划 指 方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 公司章程 指 方大特钢科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 方大特钢科技股份有限公司 公司的中文简称 方大特钢 公司的外文名称 FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FANGDA S.Steel 公司的法定代表人 谢飞鸣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴啸 郑小昕 2018 年年度报告 5 / 182 联系地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 南昌市青山湖区冶金大道475号 电话 0791-88392322 0791-88396314 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 www.fangda- 电子信箱 四、四、 信息披信息披露及备置地点露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大特钢 600507 长力股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 黄斌、熊明华 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 17,285,850,983.80 13,944,749,595.20 23.96 8,923,779,309.52 归属于上市公司股东的净利润 2,927,027,520.86 2,539,526,618.18 15.26 665,837,289.78 2018 年年度报告 6 / 182 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,901,782,485.48 2,392,502,725.85 21.29 642,837,161.81 经营活动产生的现金流量净额 3,572,897,917.61 2,553,641,394.00 39.91 1,345,446,071.22 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,445,289,282.49 4,870,967,050.20 32.32 2,650,098,058.18 总资产 9,617,761,569.34 8,616,497,970.75 11.62 8,477,097,553.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 2.08 1.92 8.33 0.50 稀释每股收益（元股） 2.08 1.92 8.33 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.06 1.80 14.44 0.48 加权平均净资产收益率（%） 58.17 67.67 减少9.50个百分点 28.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 57.67 63.75 减少6.08个百分点 27.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加， 主要系销售商品、 提供劳务收到的现金增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 7 / 182 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,862,859,022.23 4,375,367,470.64 4,543,750,219.84 4,503,874,271.09 归属于上市公司股东的净利润 557,492,916.46 748,370,463.93 1,008,866,859.54 612,297,280.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 556,357,203.05 738,437,485.61 1,005,524,443.76 601,463,353.06 经营活动产生的现金流量净额 236,811,808.71 703,262,023.11 1,961,947,855.80 670,876,229.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 807,614.50 -15,092,271.77 -2,630,639.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,834,794.60 37,208,124.04 29,502,552.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2018 年年度报告 8 / 182 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -453,000.00 -268,770.20 -198,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 20,679,798.30 7,593,945.49 2,333,846.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,152,857.81 123,801,579.76 1,905,580.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -952,631.34 -1,146,921.63 -1,002,581.81 所得税影响额 -15,518,682.87 -5,071,793.36 -6,910,230.21 合计 25,245,035.38 147,023,892.33 23,000,127.97 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 888,000.00 435,000.00 -453,000.00 -453,000.00 合计 888,000.00 435,000.00 -453,000.00 -453,000.00 2018 年年度报告 9 / 182 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务是冶金原燃材料加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司主要生产建筑用材（包括螺纹钢、盘螺、线材）和汽车零部件用钢（汽车弹簧钢），产品知名度高，保供能力强，品种规格齐全。主要包括弹簧扁钢、热轧带肋钢筋、圆钢(圆管坯)、高线、大盘卷高强度铁塔用角钢、300 多种汽车板簧、汽车扭杆、稳定杆等。 公司生产的弹簧扁钢和热轧带肋钢筋（俗称螺纹钢）荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材两大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳、江西省名牌产品，与国内 10 多家主要汽车生产厂家板簧厂配套， 并且远销 30 多个国家和地区。 公司生产的汽车板簧系列产品拥有“长力”、 “红岩”、“春鹰”三大知名品牌（“春鹰”为中国驰名商标），被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。“海鸥牌”热轧带肋钢筋荣获全国用户满意产品。 公司始终践行“永远跟党走”的企业方针，坚持“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，牢牢抓住国家深入推进供给侧结构性改革和钢铁行情持续向好的机遇，按照“变、干、实”的工作要求，解放思想迎挑战，真抓实干攻难关，完成新目标、实现新跨越，持续以“鸡蛋里挑骨头”的劲头，推进精细化生产组织模式，开展全方位对标赛马活动，实施“大兵团”作战，使生产呈现稳产、高产局面，制造成本得到有效控制，有效地提升了公司经营业绩，吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标在行业内名列前茅。 2018 年钢铁去产能深入推进，国内钢铁行业提前完成了 5 年化解过剩产能 1-1.5 亿吨上限目标，市场环境明显改善，企业效益明显好转。随着经济效益好转，中钢协会员企业加大去杠杆力度，在 2016 年、2017 年资产负债率下降的基础上，2018 年 11 月末同比又下降 3.39 个百分点至65.74%，已经有超过半数的会员钢铁企业资产负债率下降到了 60%以下。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司高度重视企业科技创新， 建有博士后科研工作站、 江西省弹簧钢工程研究中心创新平台、国家试验室认可资质的检测中心和省级企业技术中心。依托创新平台，2018 年开展了三十多项新产品、新技术、新工艺的创新活动。2018 年“高质量 50CrMnVA 新型弹簧扁钢”、 “高性能 51CrV4弹簧扁钢”分别获得省优秀新产品二、三等奖，“高炉喷煤评价体系研发及应用”获冶金科学技术一等奖。 弹簧扁钢是公司的战略核心产品，荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”和冶金行业“品质卓越产品” 。随着公司主导制定的 汽车悬架系统用弹簧钢 第 1 部分：热轧扁钢 （GB/T 33164.12016）汽车专用标准的颁布实施，有力地促进了行业弹簧扁钢向更高性能、更高质量的发展，也提升了公司产品的国内外市场竞争力。公司弹扁产品有着五十多年的生产历史和技术积淀，工2018 年年度报告 10 / 182 艺先进、钢水洁净度高；成分控制精准，工艺性能稳定；尺寸精度较高，外观质量好；产品规范涵盖国标、日标、德标、美标以及用户定制。 公司棒线产品中，海鸥牌热轧带肋钢筋获全国冶金实物质量“金杯奖”，“长力牌”冷镦用热轧盘条获全国冶金行业“品质卓越产品”，在市场上具有很好的口碑和质量评价。公司自主研发的环保型易切削钢盘条连续多年市场占有率全国领先。 通过不断创新，目前公司有专利 166 项，其中发明专利 5 项。公司多个关键指标在全国同规模钢企中名列前茅，2018 年 1-11 月份（中钢协数据），棒材螺纹钢成材率、高线成材率国内领先，企业竞争力强。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司始终把环境保护作为生存的前提、发展的基础、新的效益增长点和竞争力，通过不断加大环保投入、推行清洁生产技术改造，系统性推进节能减排；夯实基础管理,实施精细化管理，通过赛马对标降成本；推进两化融合，打造数字钢企；通过高附加值产品研发、实施创新发展战略，调整产品结构，扎实推进企业发展。 (一)推行清洁生产，发展循环经济 方大特钢围绕工艺升级、节能环保，不断释放优质产能,投资 30 余项环保提升项目，所有项目均瞄准世界先进、国内领先工艺和超低排放目标，公司主要污染物废水排放量、COD 排放量、氨氮排放量、颗粒物排放量等均达到清洁生产级基准值。 (二)推进精细化管理，开展“赛马”对标降成本 1.夯实基础管理,实施精细化管理。 精细化管理的核心体现在精细工作的观念上， 体现在抓好细节、抓实小事上。每道工序、每个岗位在每件小事和每个细节上，树立精细工作的理念，养成凡事必作于细的习惯，精益求精抓工作，精严细实堵漏洞，精耕细作降成本，精打细算抠效益。 2.以“赛马”机制为抓手，以结果为导向，找差距，挖潜力，促进各项指标的进步和改善，提高各工序的运行效率和效益。通过互相比、互相赛，与行业比、与世界行业比，工人与工人赛、干部与干部赛、岗位与岗位赛、工序与工序赛，真正实现全面、全方位赛马，万马奔腾。 (三)产品结构调整升级、创新技术，核心高端产品持续放量 实施“差异化”为核心的低成本战略，以汽车轻量化的发展趋势为导向，开发了三代高强度弹簧扁钢，以适应汽车板簧轻量化要求。其中，第二代高强度弹簧扁钢获得一汽认可，并在市场上广泛应用。目前，已经领先同行一步进入第三代高强度弹簧扁钢开发，并取得初步成功。 为长期有效开发高附加值钢铁产品，方大特钢加强技术人才培养，补齐关键技术装备，并与各大高校、研究机构合作，推进产学研平台建设，不断提升产品技术含量和盈利空间。 (四)推进两化深度融合，打造数字特钢企业 着眼企业未来发展，以“推进两化深度融合，打造数字特钢企业”管理方针为指导，加大技术与管理创新力度，在企业生产经营管控的各层面，推动信息化与工业化深度融合，着力打造具有特钢特色的，适应形势发展的新型能力。 推进两化深度融合推动公司从研发、销售、采购、生产到物流、客户服务等各方面进行转型升级。以客户为中心，打造以满足客户个性化需求为特征的精益生产管控能力以及保障生产稳定顺行的设备全生命周期的精细化管控能力，促进公司向高质量、高技术含量、高附加值产品快速转型升级，确保战略目标实现。 (五)着力打造“生态森林旅游式工厂”，展生态新画卷 2018 年年度报告 11 / 182 创建“生态森林旅游式工厂”，主要实施的项目有新建公司游客集散中心、新建文化景观墙、各分厂参观线路改造、3A 旅游厕所建设、厂区绿化森林景观带、焦化湿地景观带、厂区内外道路改造等；建成集冶炼观光、科普研学、亲子娱乐、休闲体验、商务会展于一体的景观优美、环境优良、绿色环保、服务优质、在全省享有较高声誉的生态森林旅游式工厂与综合性休闲旅游目的地。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现产铁 346.04 万吨、钢 420.31 万吨、材 425.13 万吨，同比上年分别增长 12.75%、增长 15.29%、增长 15.26%；全年生产汽车板簧 20.27 万吨，同比上年增长 11.27%。 报告期内，公司实现营业收入 1,728,585.10 万元，与去年同期相比增长 23.96%，归属于母公司所有者的净利润 292,702.75 万元，与去年同期相比增长 15.26%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,285,850,983.80 13,944,749,595.20 23.96 营业成本 11,604,470,765.36 9,477,629,417.16 22.44 销售费用 118,336,398.57 121,278,504.35 -2.43 管理费用 1,655,194,653.26 814,072,662.31 103.32 研发费用 66,743,637.46 51,230,904.06 30.28 财务费用 -78,629,966.13 24,931,247.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,572,897,917.61 2,553,641,394.00 39.91 投资活动产生的现金流量净额 341,494,193.39 -638,603,559.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,638,309,743.14 -2,260,973,591.22 不适用 资产减值损失 -11,140.12 63,737,104.68 不适用 投资收益 33,189,062.81 15,226,163.40 117.97 资产处置收益 654,597.68 3,462,791.41 -81.10 其他收益 106,925,472.64 19,758,113.68 441.17 营业外收入 7,701,987.26 184,866,603.88 -95.83 支付给职工以及为职工支付的现金 1,619,176,733.18 1,151,668,598.17 40.59 支付的各项税费 2,534,509,900.94 1,324,613,701.20 91.34 收回投资收到的现金 15,322,896.27 28,160,469.66 -45.59 取得投资收益所收到的现金 28,580,442.12 14,686,285.04 94.61 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 252,664,658.40 131,799,547.60 91.70 偿还债务支付的现金 2,765,427,950.47 4,240,236,924.80 -34.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,162,510,183.69 455,486,721.77 374.77 支付其他与筹资活动有关的现金 6,127,753.36 153,000,000.00 -95.99 （1）管理费用较上年同期增加，主要系本期发行限制性股票，确认股权激励费用所致。 2018 年年度报告 12 / 182 （2）财务费用较上年同期减少，主要系本期银行借款利息支出减少，利息收入增加所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期收回理财资金增加所致。 （5）资产减值损失较上年同期减少，主要系上期计提无形资产、在建工程减值准备所致。 （6）投资收益较上年同期增加，主要系本期理财产品收益增多所致。 （7）其他收益较上年同期增加，主要系本期收到政府补助增多所致。 （8）营业外收入较上年同期减少，主要系上期对相关款项进行清理所致。 （9）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加，主要系本期工资增长所致。 （10）支付的各项税费较上年同期增加，主要系本期产品利润上升，支付的增值税增加、企业所得税增加所致。 （11）取得投资收益所收到的现金较上年同期增加，主要系本期收到理财产品收益的现金增加所致。 （12）购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，主要系本期固定资产投入增加所致。 （13）偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系本期偿还的借款减少所致。 （14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系本期支付股利分红增加所致。 （15）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要系本期票据贴现等融资净额减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特钢行业 16,933,062,391.81 11,433,618,493.01 32.48 25.22 23.59 增加 0.89个百分点 采掘业 73,869,200.21 28,818,332.58 60.99 -20.83 0.69 减少 8.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车板簧 1,585,524,087.30 1,391,188,687.14 12.26 29.18 42.77 减少 8.35个百分点 2018 年年度报告 13 / 182 弹簧扁钢 2,164,884,443.87 1,069,881,383.19 50.58 -9.03 -24.50 增加 10.13个百分点 优线 3,214,933,264.38 2,243,807,208.14 30.21 42.77 38.72 增加 2.04个百分点 螺纹钢 9,648,689,566.09 6,567,118,008.14 31.94 28.44 27.14 增加 0.70个百分点 铁精粉 73,869,200.21 28,818,332.58 60.99 -20.83 0.69 减少 8.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东地区 14,626,879,078.02 9,798,797,630.37 33.01 25.97 23.99 增加 1.07个百分点 华北地区 219,314,126.24 168,901,915.74 22.99 42.31 49.81 减少 3.85个百分点 华中地区 699,391,823.74 521,143,465.32 25.49 17.90 24.25 减少 3.81个百分点 东北地区 265,308,298.41 154,501,864.93 41.77 -3.43 7.01 减少 5.68个百分点 西南地区 503,886,864.77 216,370,117.29 57.06 -9.10 -30.90 增加 13.55个百分点 西北地区 195,051,423.00 167,670,790.22 14.04 11.16 21.43 减少 7.27个百分点 华南地区 505,956,295.82 414,081,276.25 18.16 62.91 71.54 减少 4.12个百分点 出口 155,863,598.64 103,103,752.15 33.85 8.12 -9.39 增加 12.78个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车板簧 20.27 20.34 3.58 11.27 16.13 -2.36 螺纹钢 272.98 273.00 0.13 20.11 18.59 -37.73 弹簧扁钢 66.08 65.48 1.94 -14.13 -16.40 44.03 优线 86.07 85.86 0.14 33.18 32.32 -17.03 铁精粉 14.31 12.03 2.29 -6.85 -22.37 209.10 2018 年年度报告 14 / 182 产销量情况说明 单位:万吨 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 特钢行业 材料 1,133,519.89 91.82 895,938.89 91.28 26.52 人工 20,979.66 1.70 17,012.87 1.73 23.32 折旧 7,630.87 0.62 7,830.85 0.80 -2.55 能源 49,654.88 4.02 46,013.19 4.69 7.91 制造费用 22,678.95 1.84 14,722.01 1.50 54.05 采掘业 材料 2,800.21 81.21 1,324.24 61.95 111.46 人工 108.92 3.16 107.45 5.03 1.37 折旧 196.46 5.70 336.46 15.74 -41.61 能源 315.98 9.16 361.46 16.91 -12.58 制造费用 26.65 0.77 7.92 0.37 236.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车板簧 材料 121,576.85 85.41 77,322.99 80.87 57.23 人工 8,037.25 5.65 7,535.20 7.88 6.66 折旧 1,623.56 1.14 1,770.33 1.85 -8.29 能源 6,480.06 4.55 6,138.18 6.42 5.57 制造费用 4,626.14 3.25 2,844.85 2.98 62.61 螺纹钢 材料 615,142.95 93.73 480,985.70 93.84 27.89 人工 6,097.70 0.93 4,000.60 0.78 52.42 折旧 2,847.15 0.43 2,213.88 0.43 28.60 能源 21,598.62 3.29 18,969.04 3.70 13.86 制造费用 10,623.88 1.62 6,407.33 1.25 65.81 弹簧扁钢 材料 191,448.16 90.35 191,077.36 90.24 0.19 人工 3,819.00 1.80 3,264.10 1.54 17.00 折旧 1,280.75 0.60 1,886.08 0.89 -32.09 能源 12,301.53 5.81 12,965.98 6.12 -5.12 制造费用 3,046.76 1.44 2,557.25 1.21 19.14 2018 年年度报告 15 / 182 优线 材料 205,351.92 91.71 146,552.83 90.70 40.12 人工 3,025.70 1.35 2,212.97 1.37 36.73 折旧 1,879.41 0.84 1,960.57 1.21 -4.14 能源 9,274.67 4.14 7,939.99 4.91 16.81 制造费用 4,382.17 1.96 2,912.58 1.80 50.46 铁精粉 材料 2,800.21 81.21 1,324.24 61.95 111.46 人工 108.92 3.16 107.45 5.03 1.37 折旧 196.46 5.70 336.46 15.74 -41.61 能源 315.98 9.16 361.46 16.91 -12.58 制造费用 26.65 0.77 7.92 0.37 236.43 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 661,371.36 万元，占年度销售总额 38.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 76,431.80 万元，占年度销售总额 4.42%。 前五名供应商采购额 311,625.24 万元，占年度采购总额 33.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位:万元 项目 本期 上期 本期金额较上年同期变动比率（%） 销售费用 11,833.64 12,127.85 -2.43 管理费用 165,519.47 81,407.27 103.32 财务费用 -7,863.00 2,493.12 -415.39 （1）管理费用较上年同期增加，主要系本期发行限制性股票，确认股权激励费用所致。 （2）财务费用较上年同期减少，主要系利息收入增加、利息支出减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 66,743,637.46 本期资本化研发投入 1,384,277.67 2018 年年度报告 16 / 182 研发投入合计 68,127,915.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.39 公司研发人员的数量 64 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.87 研发投入资本化的比重（%） 2.03 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 现金流量表相关科目变动说明见利润表及现金流量表相关科目变动分析 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 3,