营口港：2018年年度报告（修订版）.PDF

2018 年年度报告 1 / 150 公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姚平 工作原因 王来 董事 王泽栋 工作原因 陈立庆 独立董事 张大鸣 工作原因 张先治 三、三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人司政司政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张振宇张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红吴英红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司利润分配预案为： 以2018年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税)，共计304,230,201.14元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2018年资本公积金不转增股本。 本利润分配预案须提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险， 公司将采取措施积极应对， 具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、 关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 150 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节 优先股相关情况 . 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节 公司治理 . 42 第十节 公司债券相关情况 . 45 第十一节 财务报告 . 48 第十二节 备查文件目录 . 150 2018 年年度报告 4 / 150 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 审计机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙） 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 财务公司 指 营口港务集团财务有限公司 本年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司 “10 营口港” 指 营口港务股份有限公司 2010 年公司债券 “14 营口港” 指 营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 司政 注：公司董事长、法定代表人李和忠先生因工作调整，于 2018 年 12 月 11 日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会召集人职务，同时不再担任公司法定代表人。在新任董事长、法定代表人就职前，根据公司章程规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 lili_ 2018 年年度报告 5 / 150 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港 600317 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 签字会计师姓名 陆红、佟海光、王天玥 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,813,538,151.59 3,818,303,047.73 26.06 3,665,585,852.11 归属于上市公司股东的净利润 1,000,905,501.38 535,163,759.36 87.03 491,575,569.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,039,763,055.72 535,646,018.22 94.11 498,131,680.64 经营活动产生的现金流量净额 1,691,890,861.64 1,703,748,490.68 -0.70 1,070,054,020.45 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东11,639,358,734.20 10,798,870,632.52 7.78 10,418,447,924.32 2018 年年度报告 6 / 150 的净资产 总资产 16,174,559,873.57 16,324,533,667.22 -0.92 16,527,605,264.76 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1546 0.0827 86.94 0.0759 稀释每股收益（元股） 0.1546 0.0827 86.94 0.0759 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1606 0.0828 93.96 0.0770 加权平均净资产收益率（%） 8.9429 5.0564 增加3.89个百分点 4.8285 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.2901 5.0610 增加4.23个百分点 4.8929 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,128,105,309.00 1,131,860,604.65 956,732,546.85 1,596,839,691.09 归属于上市公司股东的净利润 192,794,714.72 158,853,004.21 210,763,399.25 438,494,383.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 193,336,369.25 158,791,662.53 210,156,686.59 477,478,337.35 经营活动产生的现金流量净额 329,257,909.80 330,433,411.05 543,041,919.73 489,157,621.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 150 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,271,015.56 -4,901,180.94 -11,801,783.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,588,777.18 1,521,400.00 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -58,887,349.41 3,019,878.77 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,669,318.25 -199,868.41 3,187,054.26 少数股东权益影响额 -188,101.84 -420,813.12 69,276.66 所得税影响额 12,688,785.92 498,324.84 1,989,341.27 合计 -38,857,554.34 -482,258.86 -6,556,111.13 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、2018 年年度报告 8 / 150 粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。 公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。 从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大， 投资回收期较长， 港口行业具有典型的资本密集型特点； 由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模， 腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构， 港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。 近年来，我国港口发展趋向港口泊位大型化、深水化；港口功能多元化；港口管理信息化。首先，高效节能的产业政策导致船舶大型化，使得港口行业不断提高航道、码头、周围配套设施的能力和现代化水平。其次，港口行业领导转变为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式，将传统的港口装卸、堆存的单一功能，发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产开发等多元化的功能，港口企业提高了经济效益和社会效益，避免和减少了港口经营的风险。最后，提升港口管理信息化水平，对于港口进一步发展具有重要意义。未来应采取“整体设计、分步实现、循序渐进、巩固前进”的方针，将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程，信息技术的应用，已成为推动港口发展的强大动力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部,气温适宜、地质状况良好，具备港口运输的良好自然条件； 连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地， 是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿，腹地经济贸易的快速增长极大地推动了港口运输业务的快速发展。 2、集疏运条件优势：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全国公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连浩特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水路方面,已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口有贸易往来并直接通航。 3、功能优势：近年来，公司通过不断改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。 2018 年年度报告 9 / 150 4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司的整体竞争力。 5、 市场优势： 公司不断创新揽货思维， 转变揽货模式， 集中全港整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地内较多的项目工程陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集团、中储粮总公司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作，稳定的客户资源有利于营口港持续发展。 6、良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、 “一带一路”倡议、设立中国（辽宁）自由贸易试验区等政策，将大幅提升东北地区整体竞争力和对外开放水平， 为营口港的转型升级， 持续发展提供了的重大机遇。 公司将积极搭建现代化的港口物流体系，以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港口的转型升级和可持续发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司秉持“做大存量、转型升级”发展主线，坚定“一补、二降、三增”工作思路，弘扬“创新、改变、提高”主旋律，圆满完成各项工作。 2018 年，公司完成吞吐量 2.93 亿吨，同比增加 13%，其中集装箱 604.19 万标准箱，占公司总吞吐量的 44.59%，散杂货 1.62 亿吨，占公司总吞吐量的 55.41%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占其中的 45.23%， 其他散杂货货种主要包括矿建材料、 粮食、 机械设备、 煤炭及制品、石油天然气及制品、非金属矿石等。 2018 年度公司业绩大幅增长，实现营业收入 481,353.82 万元，同比增加 26.06%，主要系公司吞吐量增加及高费率货种占比提高所致； 实现归属于母公司股东的净利润 100,090.55 万元， 同比增加 87.03%，主要系公司收入增加、银行借款及公司债减少导致财务费用降低所致。 公司业绩增长主要是因为吞吐量增加营业收入随之增加，主要增量分析如下： （1）外贸进口铁矿石 2018 年公司外贸进口铁矿石量增加。外贸进口铁矿石具有品质稳定、出铁率高的优点，加之价格低廉、供货稳定，腹地钢厂纷纷调高外贸进口铁矿石的使用配比。目前营口港铁矿石贸易平台已初具规模，形成了众多贸易商和采购方集聚效应，2018 年贸易矿吞吐量创历史新高。公司港口区位优势明显，通过能力强、作业效率高，服务质量好，自身场地、泊位、物流、航线等较周边港口有明显优势。 （2）钢铁 2018 年建筑、机械、汽车、能源等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长，东北钢铁产量实现增长，消费逐步回暖。同时国家加大环保治理力度，取缔关停地条钢和中频炉等中小钢厂，建筑钢材资源减少，导致钢材价格上涨。公司对腹地周边钢厂进行货源普查，整合航线资源，与港口运营船公司、车队等承运单位合作，在稳定港口主要内贸航线的同时，开发新内贸航线，同时积极打造外贸精品航线，继续保持东北口岸外贸钢材中转量的稳定地位。 （3）水渣、水渣粉 东北地区钢铁企业基本符合国家环保政策的要求， 营口港作为辽宁及东北地区腹地钢企集疏运最集中的港口，已然成为南方客户采购原料的主要港口、东北地区矿建材料的集散地。辽宁地区钢厂水渣年产量约 2250 万吨，营口港腹地钢厂约占 63%。营口港深入腹地，合理利用港口堆场能力，陆运资源、海运资源，为客户打造全程物流服务。 （4）集装箱 东北地区粮食（玉米）为出口货源之一，近三年占集装箱出口总量由 35%增加到 40%左右，2018 年年度报告 10 / 150 呈稳步增长趋势，玉米散改集量大幅增长。2017 年鲅鱼圈港区玉米装箱量约 1,500 万吨，2018年增加至 2,000 万吨。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、持续发力规范化运作，创新管理再上新台阶 公司围绕绩效考核和 “十五项创新” 开展工作， 通过召开管理工作会议统一思想， 达成共识，注重基础管理，培育企业文化。 （1）健全管理制度，夯实管理基础。公司确立了“以制度管人，按流程办事”的管理思想，报告期内完成 171 项管理制度、95 项核心流程和各职能部门人员编制、职能及岗位职责和各基层单位组织概况的梳理工作，为公司建设治理规范、分工明确、权责统一、协同高效的现代化上市公司提供了强有力的制度保障。 （2）以诚信的理念经营企业，以完善的商务管理服务客户。公司始终把诚信原则贯穿渗透到企业理念和经营活动中。公司严格履行监管部门要求，按时召开三会，根据具体情况及时履行信息披露义务。与投资者及时、深入、广泛地交流，更好地促进公司与投资者之间的良性关系。为完善商务管理，加强风险管控，公司制定并下发了营口港船货港口使费计收流程及内部管控办法（试行） 等涉及价格、商务制度流程的共计 66 个管理规定；筹备召开 2 次公司价格管理领导小组例会，对近百项价格申请进行审议；梳理 2019 年全港货物价格体系，编制科学合理的各货种港口作业包干费价格表。通过健全制度、规范流程、完善监督等一系列措施，使诚信体系建设和风险管控体系得到有效落实。 （3）强化培训教育效果，提高干部员工素质。2018 年公司以培训为载体，以创新机制为抓手，着重加强干部员工的综合素质和能力建设。全年累计开办包括学习园地、党员干部培训班、员工操作技能培训在内的 33 期培训，培训人数达 2740 人次，通过开展具有针对性、适应性的各专业、各层次的培训工作，广大干部员工的自身素质得到了全面提高。工作中以抓好管好关键少数人员为中心，带动全体员工共同进步为目标，制定和完善了育人、用人、管人的管理机制，有效激发了各级干部员工干事创业的决心，执行力得以提升。根据各单位用工实际，优化人力资源管理， 充分挖掘人力资源配置效益。 在保障生产工作顺利进行的基础上， 逐步减少劳务用工数量，降低人力成本。 （4）转变审计工作思路，充分发挥监管作用。结合公司实际情况，在创新内部审计方式方法上下功夫，积极探索构建现代内部审计模式，逐渐从单一的经济责任审计、财务指标审计向全方位审计转变。 （5）坚持管理创新，点燃发展新引擎。公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的主旋律，始终将创新管理作为企业发展的驱动力。 集装箱码头分公司创新综合管理模式， 开发使用综合管理 APP，把企业微信、公司网站及各部门电子平台所具有的功能整合在一起，搭建了“综合管理 APP” ，通过借助互联网，提高工作效率，降低办公成本。第一分公司按照“举旗、打样、基地”新定位，开展“我要怎么办、我该怎么做”全员大讨论，公司及各部门、班组共召开学习动员和专题讨论会 123 次，收集员工讨论发言材料 646 份，共查找不足 107 条，征求意见 38 条，制定改进措施112 项，全面落实了新定位发展措施，夯实各项管理水平，实现新定位各项发展目标。 2、以绩效考核为标尺，深化改革全面推进 为了形成有效的激励和约束机制，规范公司经营管理秩序，充分调动员工积极性和创造性，2018 年公司全面启动绩效考核工作，成立绩效考核领导小组，以绩效考核为有力抓手，在经营管理、安全生产、服务质量、团队建设等方面均取得了长足的进步，为公司规范化运营打下了坚实的基础。 （1）以绩效考核推动公司全面发展。通过多次召开专题会议，围绕分级管理、一企一策的原则，依据指标的性质与考核标准划分为定量、定性、定量与定性相结合、单列项考核指标 4 类，共计 29 项考核内容，基本实现管理全覆盖。绩效考核小组按照月度指标考核、季度指标考核、半年度指标考核、年度指标考核要求，定期对各考核单位以及基层班组的日常管理进行检查，考核实行量化打分并进行总体排名，按月度予以公布，实现了管理上质的飞跃。 （2）创新工资总额挂钩办法，实施分级分类管理。在公司整体工资总额范围内，装卸生产单位按万吨 （万 TEU） 绩效工资含量核定工作总额， 其他经营性单位按利润完成情况核定工资总额。2018 年年度报告 11 / 150 同时引入绩效考核系数，将公司绩效考核结果与工资总额挂钩，使工资总额、员工收入随公司绩效优劣“能上能下” 。 （3） 绩效管理思路上行下效。 第一分公司在规范绩效考核的基础上， 全面深化绩效管理工作，建立三级绩效管理体系，明确了各部门、各班组、各岗位员工的绩效目标和考核标准，使公司绩效管理责任层层分解、绩效目标层层落实、考核标准量化到人。第三分公司按照绩效考核方案要求，结合绩效运行情况，进一步细化完善考核办法和考核细则，将考核结果分出档次，通过绩效考核来调整员工收入分配，稳定和激励了贡献大、技能高的业务骨干，同时促使后进者不断努力缩小差距。 3、港口生产稳步推进，主业发展硕果累累 面对新的货源形势，公司审时度势，深入研判市场环境，积极了解客户需求，努力开拓新的空间，全面提升服务品质，科学应对各种挑战，为公司全年生产任务及今后一个时期的谋篇布局打下了基础。 （1）生产组织能力逐步提升，主业各项指标成绩喜人。公司坚持以计划为龙头，全面综合港口资源、船舶资料、客户需求、水纹气象及联检单位要求等各方面因素，统筹业务布局，编制科学的生产计划，保证生产组织的顺利进行，码头生产效率有效提升。 （2）深入研判市场形势，巩固拓展货源市场。公司积极开展现货贸易矿业务，打造外贸铁矿贸易平台。2018 年公司贸易矿吞吐量创历史新高，继续巩固东北地区外贸铁矿石贸易中心地位。公司扩大业务合作范围，布局海运物流网络。通过与港口运营船公司、车队等承运单位合作，逐步丰富内贸航线， 增强内贸优势。 在中美贸易战等不利因素下， 公司外贸钢材仍保持东北地区 75%的中转份额。为进一步巩固和拓展货源市场，公司召开了化肥季接卸业务协调会，参加了集港粮食和疏港化肥铁水联运座谈会等，通过多种举措，打破固有模式，疏通货源渠道。 4、安全管理扎实推进，环保工作成果显著 认真落实“安全生产，唯此唯上”的核心理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，秉承绿色港口发展理念，强化责任，狠抓落实，有效地促进了港口安全生产与生态建设的协调发展。2018 年公司重大及以上生产责任事故、机海损责任事故、火灾责任事故、大型设备防风责任事故及船舶倾覆责任事故为零、重大及以上环境污染事故为零。 （1）安全管理体系不断完善。公司先后对各单位的安全管理体系修订工作进行了检查指导，并多次组织各单位召开交流推进会， 不断完善安全管理体系的实操性， 使其更好的指导安全工作。全面树立“+安全”思维模式。制定并下发了 “+安全”活动实施方案 ，将安全意识渗透到日常工作中的各个环节，使广大员工养成一种新的思维和习惯，从而实现“横向到边、纵向到底”的全覆盖，最终形成营口港特有的安全文化。 （2）构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。制定并下发了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制具体实施方案 ， 推动安全生产关口前移， 实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，推进本质安全，保持全港安全生产形势平稳可控。真正把管风险、治隐患工作落到实处，着力实现安全管理由注重控制事故向注重控制风险的转移。 （3）加大安全监管力度。2018 年公司共开展日常安全检查 207 次，夜查 96 次，各类专项检查 20 次，查找各类隐患问题 246 项，全部整改完毕。制定了安全生产专项整治行动实施方案，重点对港口装卸、储存单位，港区内船舶、大型设备设施进行整治，杜绝“超试运行期经营” 、超靠泊等级停靠船舶和超设计用途靠泊作业等现象。开展了道路交通安全专项整治活动，逐步改善港区内道路交通状况。 依据 安全生产法 ， 按照 “管生产必须管安全” 的原则和 “属地管理” 要求，重新梳理并签订安全协议，实施现场管理，履行安全管理义务。开展了船舶物料供应及维修服务单位安全教育培训、 危化品单位应急管理和安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制专题培训、危化品单位负责人和安全管理人员安全资格培训等各种形式的安全培训共 240 余次，参与人数两万余人次。通过各类培训，提升了各级管理人员的安全素质和现场作业人员的安全意识。 （4）环境保护工作稳步推进。全面完善和梳理了环境保护规章制度，编制完成并下发了环境保护体系管控手册及相关环保程序性文件，并对各公司环保体系建设情况组织开展了审核。编制并下发了 环境风险及违规项目整治工作实施方案 。 下发环保与环境卫生信息通报共 37 期，环境保护（卫生）问题整改项 257 项，整改率 99%；妥善处理环保投诉事件 7 起，处理率 100%；固体废物、危险废物合法处置率 100%。 5、注重科技引领，创新设备管理 2018 年年度报告 12 / 150 公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的主旋律，鼓励全员融入，大众创新。结合技改项目，攻关克难， 促进创新引领与转型发展的深度融通， 进一步提升 “创新转变” 对公司发展的贡献率。 （1）创新服务模式，线上业务全面推进。积极推进港口业务在港融平台上线，做好业务与信息开发之间的沟通衔接工作，及时协调解决应用平台产品时遇到的各类问题，保障业务顺畅有序的开展。积极推进无人值守磅房改建工作，无人值守磅房的成功改造，已达到沿海港口先进衡重管理水平，填补了营口港智能衡重的空缺，降低了作业成本，提高了工作效率。集装箱码头公司率先实现空箱、协议箱平台受理功能，改配和杂项业务也正在向平台推进，超 95%的客户业务已经可以通过平台受理。 “中控室智能化管理”模式实现了自动配载、集装箱智能集港与堆存功能，初步实现生产操作的智能化。 （2）创新工艺改革，降本增效成效显著。全年完成安全、环保、工艺管理、设备管理等相关方面的科技创新项目 102 项，完成鲅鱼圈港区 17 套岸电系统（涉及 27 个泊位）项目。集装箱码头公司完善和推进化肥项目货无翻倒提箱工艺，改进装粮工艺，降低胀箱率。开展汽车拆装箱新工艺，减少流机的使用和占地面积，促进了汽车拆装箱业务的扩展。机械分公司开发设备物资管用软件，对各作业部的物资配件登记入库，通过手机随时随地进行查询，实现盘活库存、减少库存积压、减少配件申报的目标。 （3）创新设备管理，发挥设备的最大效能。根据公司创新设施设备管理需求、结合智慧港口项目和资产管理一体化平台项目建设，修订和下发相关管理制度、梳理基础管理流程，初步建立了设施设备管理体系。开展大型设备和工属具钢结构专业检测工作，包括矿石卸船机、门机、场桥、龙门吊、轮胎吊共 59 台；钩头、吊具等工属具共计 92 台。公司先后实施了 59#、60#泊位 9台门机搬迁项目和 5 台岸桥卸船上岸项目，在保证设备零隐患搬迁的同时，为生产工作提供了设备保障。 6、党建工作扎实推进，文化影响力更加凸显 今年以来，公司党委以贯彻落实党的十九大精神为主线，结合自身特点和工作实际，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化这一全面从严治党的战略性、基础性工程，扎实有效地开展企业文化建设、党务、工会、综合治理等工作。 （1）着力加强基层组织建设。公司党委围绕企业核心工作，坚持深入学习领会、贯彻习近平总书记重要讲话精神和宣贯党的十九大精神，按照“组织健全、制度完善、运行规范、活动经常、档案齐备、作用突出”的要求，大力推进党支部规范化建设。通过抓好党内“三会一课” 、组织生活会、领导干部讲党课和党员活动日等工作，建立支部工作经常性督查指导机制，促进各级党组织把抓好党的建设作为应尽之责，上下联动，形成合力，积极推动党建工作有效落实。 （2）进一步弘扬和丰富“家文化”内涵。公司始终坚持“党建带工建”的原则，充分发挥工会桥梁、纽带作用。为弘扬家庭美德，促进家风民风健康向上，同时更好的弘扬和丰富营口港“家文化”内涵，以家庭的文明进步促进社会的文明进步、和谐稳定，为强港建设贡献力量，公司开展了以“父母好、子女好、夫妻好、邻里好、身体好”为主题的“五好”家庭评选活动，在全港掀起了传承家风的浪潮，有效激发了广大员工工作和生活新活力。公司将继续以“正能量”带动全体干部员工争当先进文化参与者、家庭美德践行者，让“五好”家庭在公司遍地开花，让中国传统美德，良好家风深深扎根每个人的心灵，形成家庭和睦幸福、社会文明进步、港口蒸蒸日上的美好画面。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,813,538,151.59 3,818,303,047.73 26.06 营业成本 3,040,742,633.65 2,750,150,877.06 10.57 管理费用 236,997,343.11 193,576,038.89 22.43 财务费用 174,438,081.29 226,294,047.01 -22.92 经营活动产生的现金流量净额 1,691,890,861.64 1,703,748,490.68 -0.70 投资活动产生的现金流量净额 -27,241,497.93 -100,726,024.96 72.95 2018 年年度报告 13 / 150 筹资活动产生的现金流量净额 -1,340,704,485.34 -972,993,276.98 -37.79 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年， 公司实现营业收入 481,353.82 万元， 同比增长 26.06%， 发生营业成本 304,074.26万元，同比增长 10.57%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 港口费 467,729.95 295,162.81 36.89 27.18 11.40 增加 8.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 辽宁 467,729.95 295,162.81 36.89 27.18 11.40 增加 8.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 港口费 装卸成本 295,162.81 97.07 264,959.67 96.34 11.40 公司收入增加， 成本相应增加所致