_ST天化：2018年年度报告（更新后）.PDF

四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第四节经营情况讨论与分析公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、来发展战略、2019 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 工投集团 指 泸州市工业投资集团有限公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 绿源醇业 指 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 报告期 指 2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化 公司的外文名称（如有） SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 电话 0830-4122476 0830-4122476 传真 0830-4123267 0830-4123267 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议案，对公司经营范围进行了扩充修改，具体许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液10%含氨35%（以上项目及期限以许可证为准） ；一般经营项目： （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。目前公司主营业务仍为化肥生产、甲醇及液氨等基础化学品制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司由泸天化集团作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的公司 34,710 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014 年四川化工控股（集团）有限责任公司持有的 39.33%的股权无偿划转给泸天化集团。2015 四川化工控股（集团）有限责任公司所持公司 8,800万股股份无偿划转给泸天化集团。2017 年泸天化集团将持有的公司 11,500 万股转让给工投集团。2018 年 6 月 28 日，公司用资本公积转增 98300 万股股票，转增后公司总股本由 58500 万股增至 156800 万股。泸天化集团 2018 年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务， 2018 年 9 月 27 日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司股份 28600 万股，占公司总股本的 18.24%，成为公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥 18 号 签字会计师姓名 何寿福、谢海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 4,405,400,549.85 3,734,773,626.63 17.96% 3,059,174,968.39 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 351,598,191.63 -1,487,704,010.42 123.63% -637,200,565.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 348,805,309.83 -1,495,777,770.80 123.32% -649,399,654.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 412,932,271.98 474,172,707.44 -12.92% 314,759,806.94 基本每股收益（元/股） 0.35 -2.54 113.78% -1.09 稀释每股收益（元/股） 0.35 -2.54 113.78% -1.09 加权平均净资产收益率 478.47% -237.83% 716.30% -148.13% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,043,954,538.92 5,955,961,252.26 18.27% 7,664,631,764.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,738,411,071.71 -1,366,698,898.56 446.70% 115,639,692.34 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 880,706,509.76 1,256,907,390.23 1,151,654,802.39 1,116,131,847.47 归属于上市公司股东的净利润 87,356,395.59 183,172,833.03 107,800,594.04 -26,731,631.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,530,156.79 184,777,642.64 100,116,340.17 -17,618,829.80 经营活动产生的现金流量净额 4,471,363.81 258,123,397.48 111,754,936.48 38,582,574.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,294,077.32 -4,836,077.92 -2,878,508.11 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,915,138.16 16,813,427.61 19,798,348.98 债务重组损益 3,444,048.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,169,914.74 -1,479,503.22 -2,072,454.06 减：所得税影响额 118,135.24 2,408,480.62 2,638,206.40 少数股东权益影响额（税后） -15,822.67 15,605.47 10,091.27 合计 2,792,881.80 8,073,760.38 12,199,089.14 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、稀硝酸系列、浓硝酸、液体硝酸铵以及四氧化二氮等化工类产品。 尿素是一种高浓度有机态氮肥，属中性速效肥料，广泛使用于种植业，适用于各种土质和地形。氮元素是作物生长所需要的大量元素之一，起到重要的作用，是作物生长过程中的重要元素。同时尿素在树脂生产、清洁剂、染色和印刷等工业领域有广泛使用；复合肥是根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提供特定比例的氮、磷、钾及中、微量元素等的肥料。 甲醇是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料，它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中；二甲醚简称DME，是重要的化工原料，可用于许多精细化学品的合成，如制备低碳稀烃、二甲醚还可羰基化等有机化工产品，在制药、燃料、农药等工业中有许多独特的用途，在交通运输、发电、民用、燃气等领域有着十分美好的应用前景；液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料，在国防工业、家禽养殖业、纺织业等工业使用广泛；浓、稀硝酸是的重要化工原料，主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料，制造四硝基甲烷、硝基己烷、l-硝基丙烷等硝基化合物，用于对硝基苯甲醚、对硝基苯酚等染料中间体的合成，也是制造钙、铜、银、钴和锶等的硝酸盐的原料。 公司拥有自己的销售公司，销售渠道成熟、销售机构及人员分布广泛，机制体制十分灵活。2018年公司与媒体及网络合作宣传产品、提升品牌形象，参加知名行业展会，加强与行业的交流，拓宽产品的销售渠道，通过对市场把握的精准化以及渠道管理的规范化，进一步完善与扩大销售网络，同时采用生产与销售协调共进的经营模式，不断完善产供销管理机制，实现业绩正向增长。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 随着供给侧改革的深入推进、环保监察力度的不断加大、天然气及煤炭等原料供应逐步紧张、下游农业需求逐步减少等多方面原因导致行业开工率持续走低，行业市场呈现全面回暖，产品价格处于近几年的四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 历史高位。但行业供给侧结构性矛盾依然存在，国家将会继续加大供给侧结构的调整，环保监察力度将进一步加强，促使化肥及化工行业加大环保投入、加强安全问责力度，促使企业向安全、环保、高质量的企业发展。 未来氮肥行业将严格市场准入，淘汰落后产能，继续推进化肥行业绿色高效发展、不断深化转型，要加快发展高效肥料，努力提高氮肥利用率。为了能在化肥行业中持续发展，化肥生产企业从产品创新及技术升级而言，只有通过“肥料营养功能、根系吸收功能、土壤环境功能”的系统改善，实现对“肥料-作物-土壤”的综合调控，才能推动化肥产品绿色高效，实现肥料产业转型升级。随着供给侧改革的推进和化肥用量零增长方案的实施，绿色高效是行业未来转型升级的主要方向，增值肥料将在我国形成新常态、新业态，实现化肥减施增效、绿色增产。未来化肥企业，在不断提高产品质量及农产品需求的同时，更要创新服务模式，从传统化肥生产企业向“产品+服务”的形式进行转变与适应，才能在化肥行业中继续生存与持续发展。 我公司具有50多年的化工企业管理经验、 拥有完备的营销体系及自主研发机构， 具有品牌与市场优势、产业链优势、原料结构多元化及技术人才优势，经营管理及生产规模处于同行业领先水平，在行业内具有较强竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增长 978.18%，主要系对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行投资所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初减少 76.74%，主要系子公司绿源醇业工程转固。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、品牌和市场优势、品牌和市场优势 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品” 、 “国家质量银牌产品” 、 “中国名牌产品”以及“中国驰名商标” ，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。 2 2、产业链优势、产业链优势 公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。 3 3、原料结构多元化优势、原料结构多元化优势 公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。 4 4、技术及人才优势、技术及人才优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术， 结合自身产业链优势和技术创新优势， 做好化工生产的循环经济，使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，国内化肥市场在供给侧改革的深入推进、化肥使用量零增长、安全环保力度进一步加强等宏观政策影响下，化肥行业加速了优胜劣汰，加之天然气供应量持续减少、导致成本持续上涨，进而影响整个化肥行业的开工率持续下降，产品产量大幅度减少，刺激行业产品逐步回暖，部分产品价格处于近几年的历史高位。公司面对这样恶劣的原料供应及环保强监管环境，主动作为，主动出击，围绕年初制定的生产经营目标，全力狠抓强抓长周期运行、安全环保治理、强抓市场拓展与营销改革、强抓科研创新转化、继续深化改革、强抓债务重整等工作，促使公司实现扭亏为盈，为公司持续健康发展及转型升级奠定了坚实的基础。 报告期内，公司强抓生产管控，实现长周期 22 个，其中热电车间实现超长周期运行 312 天，硝酸硝装置创造了安全运行 182 天的历史长周期记录；通过对尿素及包装等装置的技改，进一步提升了产品的质量；通过加强与传媒合作开展“种植牛人”等活动，提升了产品的品牌影响力，同时通过参加产品展销会等形式拓宽了销售渠道，增加了产品销量；通过加强科研开发工作，开展科技创新项目 37 项，“一施就好”、“两氮一芯”等复合肥产品投放市场反响激烈、“螯合钾加锌”、“糖醇锌”助剂实现工业化应用；加大拓展新业务，依托泸州市自贸区的设立，顺势而为开展进出口业务，实现业务新突破；公司以实现债务重整为契机，按业务重整方案继续加强成本管理、审计监督、信息化建设、人力资源管理，全面提升内部管理水平和运营效率。 报告期内，公司实现营业收入 440,540 万元，营业利润 36,479 万元，归属于母公司净利润 35,160 万元。公司实现营业收入 440,540 万元，同比增长 17.96%，主要原因是行业景气度上升，产品价格大幅上涨所致；营业成本 344,711 万元，同比增长 4.34%，主要是天然气价格上涨、人工成本增加所致；管理费用46,318 万元， 比同期增长 53.04%， 主要是发生债务重整专项费用以及装置修理费用增所致； 财务费用 3,821万元，比去年同期下降 86.58%，主要是公司及子公司开展债务重整工作，重整期间停止计息以及重整后债务负担大幅下降所致； 归属于母公司净利润 35,160 万元， 比同期增长 123.63%， 主要是产品市场逐步向好，产品价格逐步上升，同时重整期间停止计息等因素所致；经营活动现金流量净额比去年同期下降 12.92%，主要是执行债务重整计划，偿还前期经营欠款所致；投资活动现金流量净额比去年同期减 28.08%，主要是对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行股权投资所致； 筹资活动现金流量净额比去年同期增长 400.31%，主要是债务重整中处置 4.7 亿股股权，取得联合重整投资人股权款 16.45 亿元所致。 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,405,400,549.85 100% 3,734,773,626.63 100% 17.96% 分行业 化肥业 2,070,624,110.20 47.00% 1,808,701,776.46 48.43% 14.48% 化工业 2,106,273,073.30 47.81% 1,853,139,227.48 49.62% 13.66% 其他 228,503,366.35 5.19% 72,932,622.69 1.95% 213.31% 分产品 化肥业 2,070,624,110.20 47.00% 1,808,701,776.46 48.43% 14.48% 化工业 2,106,273,073.30 47.81% 1,853,139,227.48 49.62% 13.66% 其他 228,503,366.35 5.19% 72,932,622.69 1.95% 213.31% 分地区 国内 4,405,400,549.85 100.00% 3,734,773,626.63 100.00% 17.96% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 2,070,624,110.20 1,669,535,542.52 19.37% 14.48% 0.62% 11.11% 化工行业 2,106,273,073.30 1,605,137,441.43 23.79% 13.66% 0.32% 10.13% 其他 228,503,366.35 172,438,954.38 24.54% 213.31% 288.31% -14.58% 分产品 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 化肥行业 2,070,624,110.20 1,669,535,542.52 19.37% 14.48% 0.62% 11.11% 化工行业 2,106,273,073.30 1,605,137,441.43 23.79% 13.66% 0.32% 10.13% 其它 228,503,366.35 172,438,954.38 24.54% 213.31% 288.31% -14.58% 分地区 国内 4,405,400,549.85 3,447,111,938.33 21.75% 17.96% 4.34% 10.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,114,555.29 1,184,988.27 -5.94 生产量 吨 1,155,126.60 1,149,722.43 0.47 库存量 吨 96,420.75 55,849.44 72.64 化工业 销售量 吨 917,355.58 1,009,223.66 -9.10 生产量 吨 927,209.61 1,028,322.23 -9.83 库存量 吨 31,454.90 21,600.87 45.62 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,394,138,381.63 40.44% 1,304,296,743.65 39.48% 0.96% 化肥产品 职工薪酬 101,429,754.07 2.94% 94,705,900.05 2.87% 0.07% 化肥产品 折旧费和摊销费用 129,402,556.42 3.75% 168,428,966.65 5.10% -1.35% 化肥产品 其他 44,564,850.40 1.29% 91,827,527.22 2.78% -1.49% 化肥产品 小计 1,669,535,542.52 48.43% 1,659,259,137.58 50.23% -1.80% 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 化工产品 原材料 1,340,363,027.86 38.88% 1,257,669,697.35 38.07% 0.81% 化工产品 职工薪酬 97,517,358.44 2.83% 91,320,277.56 2.76% 0.07% 化工产品 折旧费和摊销费用 124,411,180.85 3.61% 162,407,832.84 4.92% -1.31% 化工产品 其他 42,845,874.28 1.24% 88,544,803.12 2.68% -1.44% 化工产品 小计 1,605,137,441.43 46.56% 1,599,942,610.87 48.43% -1.87% 其他产品 原材料 143,994,397.64 4.18% 34,907,582.33 1.06% 3.12% 其他产品 职工薪酬 10,476,231.44 0.30% 2,534,664.00 0.08% 0.22% 其他产品 折旧费和摊销费用 13,365,418.68 0.39% 4,507,753.35 0.14% 0.25% 其他产品 其他 4,602,906.62 0.13% 2,457,628.59 0.07% 0.06% 其他产品 小计 172,438,954.38 5.00% 44,407,628.28 1.34% 3.66% 合计 3,447,111,938.33 100.00% 3,303,609,376.73 100.00% 4.34% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 九禾股份下属子公司宜宾九禾农资有限责任公司已于2018年12月29日取得宜宾工商行政管理局核准的准予注销登记通知书（宜工商叙）登记内注核字（2018）第5568号，并依法注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 572,902,724.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 172,062,323.09 3.91% 2 宁夏美嘉农资服务有限公司 133,372,999.00 3.03% 3 云南恒润经贸有限公司 102,942,835.38 2.34% 4 陕西泰格瑞贸易有限公司 87,705,119.51 1.99% 5 云南森之润经贸有限公司 76,819,447.37 1.74% 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 合计 - 572,902,724.35 13.00% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,697,273,644.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部 1,013,139,571.54 15.72% 2 宁夏垠赈工贸有限公司 202,627,719.70 3.14% 3 重庆中沃能源化工销售有限公司 173,430,402.60 2.69% 4 国网四川省电力公司泸州供电公司 171,524,239.50 2.66% 5 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 136,551,710.70 2.12% 合计 - 1,697,273,644.04 26.34% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费、费用用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,836,637.48 40,499,506.99 5.77% 管理费用 463,187,994.71 302,658,156.89 53.04% 主要是装置修理费、 工资及债务重整费增加所致 财务费用 38,213,392.57 284,742,767.03 -86.58% 公司及下属子公司进入重整， 重整期间金融机构借款停止计息，财务费用大幅减少 研发费用 5,318,349.06 2,503,294.96 112.45% 主要是研发用材料及人工增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为适应新环境下的市场需求，推进化肥行业绿色高效发展、不断深化转型，努力提高传统肥料产品质量。2018年加大对研发的投入，开展科技创新项目37项，新型尿素助剂中试项目取得较大突破， “螯合钾加锌” 、 “糖醇锌”等助剂实现工业化应用,，丰富了公司产品种类，为公司增加盈利能力奠定了基础。 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 336 45 646.67% 研发人员数量占比 11.00% 1.58% 9.42% 研发投入金额（元） 76,000,000.00 44,176,970.33 72.04% 研发投入占营业收入比例 1.73% 1.18% 0.55% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,872,333,664.69 3,066,592,606.73 26.27% 经营活动现金流出小计 3,459,401,392.71 2,592,419,899.29 33.44% 经营活动产生的现金流量净额 412,932,271.98 474,172,707.44 -12.92% 投资活动现金流入小计 33,273,382.11 553,108.85 5,915.70% 投资活动现金流出小计 233,724,655.09 157,057,831.78 48.81% 投资活动产生的现金流量净额 -200,451,272.98 -156,504,722.93 -28.08% 筹资活动现金流入小计 1,804,000,000.00 1,832,100,000.00 -1.53% 筹资活动现金流出小计 935,467,395.01 2,121,309,889.56 -55.90% 筹资活动产生的现金流量净额 868,532,604.99 -289,209,889.56 400.31% 现金及现金等价物净增加额 1,081,013,604.22 28,458,094.67 3,698.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期下降12.92%，主要是执行债务重整计划，偿还前期经营欠款所致； 投资活动现金流量净额比去年同期减28.08%，主要是对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行股权投资所致； 筹资活动现金流量净额比去年同期增长400.31%， 主要是债务重整中处置4.7亿股股权， 取得联合重整投资人股权款16.45亿元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,200,275,434.62 17.04% 187,197,344.19 3.14% 13.90% 应收账款 15,038,772.77 0.21% 6,740,964.60 0.11% 0.10% 存货 494,142,399.66 7.02% 347,098,818.90 5.83% 1.19% 投资性房地产 4,741,127.94 0.07% 5,260,079.46 0.09% -0.02% 长期股权投资 105,528,112.33 1.50% 9,787,584.95 0.16% 1.34% 固定资产 4,459,411,297.29 63.31% 4,620,623,319.96 77.58% -14.27% 在建工程 18,454,200.54 0.26% 79,351,956.74 1.33% -1.07% 短期借款 158,000,000.00 2.24% 1,552,500,000.00 26.07% -23.83% 主要是执行债务重整计划，以股抵债所致 长期借款 1,027,514,505.64 14.59% 2,748,252,000.00 46.14% -31.55% 主要是执行债务重整计划，以股抵债所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释（49）所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 144,546,156.74 174,197,378.27 -17.02% 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 聚碳酸酯生产及销售；丙酮销售；新材料技术开发、推广服务。 其他 90,000,000.00 12.36% 自有资金 泸天化集团、工投集团、天华股份有限公司 1 年 新材料 在建期间 否 2018 年08 月31 日 2018-087 合计 - - 90,000,000.00 - - - - - - - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资