一汽富维：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 公司代码：600742 公司简称：一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1 /145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王玉明 工作原因 陈培玉 独立董事 曲 刚 工作原因 孙立荣 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张丕杰张丕杰、主管主管会计工作负责人会计工作负责人陈培玉陈培玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李刚李刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总额 507,656,160 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），应分配红利 304,593,696.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 2 /145 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 37 第十节第十节 财务报告财务报告 . 40 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 144 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 145 2018 年年度报告 3 /145 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 公司 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 一汽富维 公司的外文名称 Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FW 公司的法定代表人 张丕杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文东 刘荔 联系地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 电话 0431-85765685 0431-85765755 传真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 fw_ fw_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司注册地址的邮政编码 130011 公司办公地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司办公地址的邮政编码 130011 公司网址 http:/ 电子信箱 fw_ 2018 年年度报告 4 /145 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 一汽富维 600742 一汽四环 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 签字会计师姓名 奚大伟、王红海 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 13,607,583,197.97 12,732,777,213.43 6.87 11,992,482,217.42 归属于上市公司股东的净利润 494,693,629.17 467,711,105.26 5.77 427,268,838.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 473,134,767.46 438,240,262.82 7.96 422,135,187.44 经营活动产生的现金流量净额 297,760,478.92 416,144,614.20 -28.45 880,946,324.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,849,299,934.09 4,557,730,547.73 6.40 4,290,366,840.24 总资产 9,355,831,347.51 8,839,376,669.58 5.84 8,359,945,832.30 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.97 0.92 5.43 0.84 稀释每股收益（元股） 0.97 0.92 5.43 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.93 0.86 8.14 0.83 加权平均净资产收益率（%） 10.52 10.57 减少0.05个百分点 10.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.08 9.91 增加0.17个百分点 10.23 2018 年年度报告 5 /145 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,995,712,568.20 3,513,959,919.37 3,387,819,932.54 3,710,090,777.86 归属于上市公司股东的净利润 114,680,800.36 143,434,647.67 129,800,116.90 106,778,064.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,854,571.35 140,917,969.41 127,055,076.88 96,307,149.82 经营活动产生的现金流量净额 250,151,559.90 -137,098,980.66 98,143,828.37 86,564,071.31 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 14,808,717.91 15,531,121.46 -670,713.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,952,931.07 3,491,983.54 11,298,010.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,137,169.85 15,229,201.01 582,087.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 465,038.69 少数股东权益影响额 -881,160.04 -3,901,613.44 -4,305,204.48 所得税影响额 -649,496.07 -879,850.13 -1,770,530.10 合计 21,558,861.71 29,470,842.44 5,133,650.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 6 /145 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 公司从事的主要业务及经营模式 汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务服务、设备及场地租赁；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管理服务、汽车配件技术研发服务。 本公司及各子公司主要从事：汽车车轮开发、制造、售后服务；仓储、劳务、设备及场地租赁；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；汽车修理；制造非标设备；模具加工；污水处理；物业管理。 (二) 主要经营模式为： 主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。 (三) 行业情况 汽车产销增速低于预期 2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前，我国汽车产业仍处于普及期， 有较大的增长空间。 汽车产业已经迈入品牌向上， 高质量发展的增长阶段。 2018年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。 乘用车产销低于行业总体 2018 年， 乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆， 比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%， 分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。 乘用车四类车型产销情况看， 轿车产销比上年同期分别下降 4%和 2.7%； SUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和 2.5%；MPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和 16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和17.3%。 商用车产销同比增长，增速回落 2018 年，商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。分车型产销情况看，客车产销量分别完成 48.9 万辆和 48.5 万辆，比上年同期分别下降 7%和 8%；货车产销量分别完成 379.1 万辆和 388.6 万辆，比上年同期分别增长 2.9%和 6.9%， 其中重型货车产销分别达到 111.2 万辆和 114.8 万辆， 销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降 19.6%和 17.2%。 新能源汽车同比高速增长 2018年， 新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆， 比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆， 比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%； 插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆， 比上年同期分别增长 122%和 118%； 燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。新能源分类别来看，纯电动乘用车产销分别完成 79.2 万辆和 78.82018 年年度报告 7 /145 万辆， 比上年同期分别增长 65.5%和 68.4%； 插电式混合动力乘用车产销分别完成 27.8 万辆和 26.5万辆， 比上年同期分别增长143.3%和139.6%。 纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆，产销量比上年同期分别增长 3%和 6.3%； 插电式混合动力商用车产销均完成 0.6 万辆， 比上年同期均下降 58%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、全国的网络布局优势。汽车零部件制造属于资金、技术和劳动密集型产业，近年来，为了迅速壮大公司规模，加快公司在国内的发展进程，公司积极践行“中性化”、 “集约化”发展战略。在国内，公司已经先后投资建设了成都、青岛、佛山三个生产基地，未来将根据市场情况在国内再建立其他生产基地。通过外埠基地未来可向周边市场辐射。 2、高端化的配套营销优势。截至目前，公司已为中国一汽、沃尔沃、奔驰、宝马、丰田、北京汽车、国金汽车、通用汽车等国内多家整车厂商提供配套。稳定、优质的客户资源，尤其是国内一线车企资源，将有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势。经过 28 年的创新发展，公司在产品的开发方面取得了较大的进步，凭借着优异的定向开发能力，公司产品得到了客户的一致认可，并获得主机厂 A 及供应商的称号。 3、前沿化的科研创新优势。公司目前拥有 410 多人的研发团队，8 人博士学历，71 人具有硕士学历，331 人具有本科学历。内饰和外饰两大产品开发经过多年产品设计经验积累，掌握了一批核心技术。其中内饰研发中心是目前国内最大、最强的汽车全内饰产品研发中心之一。 具备卓越的汽车座椅及内饰系统产品研发能力，能够为不同客户开发汽车座椅及内饰系统产品，并通过持续的技术创新，为客户提供更具竞争力的产品。外饰在打造汽车保险杠轻量化的同时，开发塑料“四门两盖”、翼子板。 4、多元化的合作模式，公司通过与安道拓、海拉等多家外方合资伙伴深入合作，积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化，带来了品牌的强化和经营业绩的提升。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国内汽车销量出现了负增长，行业景气度下降。但公司主要客户一汽集团产销相对稳定。一年来，公司继续努力提升成本、研发、营销、管理四方面能力，优化资源配置，努力提升市场竞争力。尤其在持续改善降成本方面，常抓不懈，效果显著。青岛、天津基地项目年内顺利投入生产，进入良性经营状态。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年， 公司实现营业收入 1,360,758 万元， 同比增加 6.87%， 实现利润总额 68,536 万元，同比增加 10%；实现归属上市公司股东的净利润 49,469 万元，同比增加 5.77%。 2018 年年度报告 8 /145 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,607,583,197.97 12,732,777,213.43 6.87 营业成本 12,615,627,333.01 11,886,238,267.62 6.14 销售费用 81,780,799.03 68,020,282.95 20.23 管理费用 497,687,231.76 445,016,118.36 11.84 研发费用 111,900,127.89 82,015,860.52 36.44 财务费用 -4,487,175.96 2,931,440.96 -253.07 经营活动产生的现金流量净额 297,760,478.92 416,144,614.20 -28.45 投资活动产生的现金流量净额 -152,837,991.73 -284,021,432.88 46.19 筹资活动产生的现金流量净额 -487,812,169.50 -317,381,719.78 -53.70 营业收入、营业成本增加是由于销售量增加所致； 销售费用增加是由于运输费、产品质量保证费增加所致； 管理费用增加是由于固定资产修理费、职工薪酬增加所致； 财务费用减少是由于借款减少，利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动主要是缴纳税款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动主要固定资产投资减少及处置股权收益增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是借款减少以及偿还到期债务、股利分配增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 13,126,797,916.79 12,192,235,743.65 7.12 5.41 4.87 增加 0.47个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车车轮 8,157,668,183.89 8,047,769,413.09 1.35 1.43 1.83 减少 0.39个百分点 汽车保险杠 3,344,023,186.41 2,831,683,717.74 15.32 2.21 1.11 增加 0.92个百分点 汽车车灯 994,691,113.93 742,324,679.62 25.37 47.75 47.21 增加 0.27个百分点 冲压件 610,689,410.16 545,865,720.08 10.61 32.99 33.68 减少 0.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 8,427,265,239.49 7,897,827,606.54 6.28 -5.95 -6.44 增加 0.49个百分点 西南 2,483,882,354.25 2,231,849,324.43 10.15 10.15 9.25 增加 0.742018 年年度报告 9 /145 个百分点 华北 269,620,070.34 261,438,851.95 3.03 479.73 771.11 减少32.44 个百分点 华东 275,526,988.59 258,072,980.30 6.33 321.26 484.29 减少26.14 个百分点 华南 1,670,503,264.12 1,543,046,980.43 7.63 48.31 44.61 增加 2.36个百分点 合计 13,126,797,916.79 12,192,235,743.65 7.12 5.41 4.87 增加 0.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自制钢车轮（万件） 372 359 27 -8% -12% 89% 保险杠 （东阳） （万件） 276 276 1 2% 1% 67% 保险杠 （彼欧） （万件） 149 149 1 -1% 0% -8% 车灯（万件） 94 88 8 123% 163% 277% (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造业 合计 12,192,235,743.65 100 11,625,568,441.03 100 原材料 11,230,521,693.93 92.11 10,708,136,815.63 92.11 0.00 人工 185,432,862.23 1.52 221,816,704.79 1.91 -0.39 动能 119,127,601.93 0.98 110,449,543.59 0.95 0.03 制造费用 657,153,585.56 5.39 585,165,377.02 5.03 0.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 保险杠 合计 2,831,683,717.74 100.00 2,800,555,070.45 100.00 原材料 2,291,237,272.16 80.91 2,324,010,986.07 82.98 -2.07 人工 93,760,282.58 3.31 84,531,570.88 3.02 0.29 动能 74,896,008.30 2.64 73,778,811.18 2.63 0.01 制造费用 371,790,154.70 13.13 318,233,702.32 11.36 1.77 车轮 合计 8,047,769,413.09 100.00 7,902,801,029.52 100.00 - 原材料 7,794,349,564.90 96.85 7,640,346,279.91 96.68 0.17 人工 76,984,142.31 0.96 81,960,699.72 1.04 -0.08 动能 27,985,479.07 0.35 30,855,382.28 0.39 -0.04 制造费用 148,450,226.81 1.84 149,638,667.61 1.89 -0.05 车灯 合计 742,324,679.62 100.00 504,277,304.28 100.00 2018 年年度报告 10 /145 原材料 655,479,808.72 88.30 437,839,331.16 86.83 1.47 人工 17,529,287.43 2.36 12,753,953.27 2.53 -0.17 动能 7,480,394.35 1.01 6,114,890.03 1.21 -0.20 制造费用 61,835,189.12 8.33 47,569,129.82 9.43 -1.10 冲压件 合计 545,865,720.08 100.00 408,325,360.52 100.00 原材料 416,074,649.81 76.22 326,195,342.34 79.89 -3.67 人工 27,047,067.52 4.95 28,685,929.37 7.03 -2.08 动能 7,374,131.00 1.35 5,127,403.85 1.26 0.09 制造费用 95,369,871.75 17.47 48,316,684.96 11.83 5.64 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,280,446 万元，占年度销售总额 94.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,280,446 万元，占年度销售总额 94.10 %。 前五名供应商采购额 564,422 万元，占年度采购总额 48.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 165,937 万元，占年度采购总额 14.24%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 2018 年期费用增加 8890 万元，主要是研发费用、人工成本、维修费用、运费增加导致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 111,900,127.89 本期资本化研发投入 研发投入合计 111,900,127.89 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.82 公司研发人员的数量 170 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.88% 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本年数 上年数 增减百分比（%） 经营活动产生的现金流量净额 297,760,478.92 416,144,614.20 -28.45 投资活动产生的现金流量净额 -152,837,991.73 -284,021,432.88 46.19 筹资活动产生的现金流量净额 -487,812,169.50 -317,381,719.78 -53.70 经营活动产生的现金流量净额变动主要是缴纳税款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动主要固定资产投资减少及处置股权收益增加所致； 2018 年年度报告 11 /145 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是借款减少以及偿还到期债务、股利分配增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币 资金 1,163,769,910.69 12.44 1,507,069,348.33 17.05 -22.78 分红、财务公司增资 可供出售金融资产 442,485,277.53 4.73 236,115,649.00 2.67 87.40 财务公司 增资 固定 资产 2,000,399,588.85 21.38 1,409,378,592.68 15.94 41.93 新建基地资产转固 在建 工程 147,921,626.15 1.58 471,144,557.62 5.33 -68.60 新建基地资产转固 短期 借款 - 65,800,000.00 0.74 -100.00 偿还借款 长期 借款 53,484,333.32 0.57 151,601,821.21 1.72 -64.72 偿还借款 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年汽车销售 2808 万辆，累计下滑 2.8%。受中美贸易战摩擦、楼市低迷、股市下跌、同期购置税优惠政策退出和三四线市场车市消费明显不足等影响下，全年车市销量出现下滑。 预计 2019 年乘用车销量将达到 2351 万辆， 同比下滑 0.8%。 2019 年 1 月， 汽车市场销售 237万辆，同比下滑 15.8%。2 月销量 148.2 万辆，同比 13.8%。1-2 月，汽车销量完成 385.2 万辆，同比下降 14.9%。 目前的中国汽车市场，已呈现可见新四化“电动化、智能化、联网化、共享化“趋势，新的造车势力风起云涌，这是适应市场、适应消费者需求的必然规律。智能化系统已成为新的零部件新业态增长点。 2018 年年度报告 12 /145 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1. 产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 富维东阳长春工厂 185 万套 95.24 万套 51.48% 富维东阳佛山工厂 70 万套 36.08 万套 51.50% 富维延锋彼欧成都工厂 涂装 140 万套 涂装 101 万套 72% 富维延锋彼欧成都工厂 注塑 108 万套 注塑 95 万套 88% 富维长春车轮型钢车轮 60 万件 29.1 万件 48.50% 富维长春车轮旋压车轮 90 万件 43.3 万件 48.11% 富维长春车轮轿车车轮-A 90 万件 1.1 万件 12.22% 富维长春车轮轿车车轮-B 120 万件 127.1 万件 105.92% 富维长春车轮卡车轮胎装配 129.7 万件 127 万件 98.00% 富维长春车轮轿车轮胎装配 650 万件 598 万件 92.00% 富维成都车轮成都工厂-装配线 75 万套 61.1 万套 81.5% 富维成都车轮成都工厂-钢轮线 200 万件 142.2 万件 118.5% 富维佛山车轮工厂 60 万套 50 万套 83% 富维成都海拉 137.16 万套 84.5 万套 61.61% 在建产能在建产能 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资 金额 预计投产日期 预计产能 富维东阳青岛工厂 17,061 3,687 13,233 2018 年 3 月 70 万套 富维东阳天津工厂 19,592 3,944 14,284 2018 年 6 月 70 万套 富维东阳佛山工厂 13,416 4,989 11,567 2018 年 10 月 70 万套 富维成都海拉 1,884 1,318.8 2019 年 11 月 31.2 万套 产能计算标准 适用 不适用 产能=（作业时间（小时）*作业班次*年工作日天数*MU%*3600 秒）/生产节拍（秒 2.2. 整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3. 零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%） 2018 年年度报告 13 /145 自制钢车轮（万件） 359 406 -12% 372 403 -8% 保险杠（东阳（万件） 276 272 1% 276 272 2% 保险杠（彼欧）（万件） 149 149 0% 149 149 -1% 车灯（万件） 88 34 163% 94 42 123% 按市场类别按市场类别 适用 不适用 4.4. 新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 富维本特勒成立 经一汽富维八届二十四次董事会审议批准， 2018 年 4 月 26 日公司与德国本特勒汽车系统 （上海）有限公司以现金出资方式在天津共同成立“一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司”， 占地面积 5 万平方米，注册资本 12,000.00 万元，总投资 18,457.00 万元，公司持有富维本特勒75%股权，本特勒汽车系统持股 25%。富维本特勒经营范围主要为汽车冲压结构件、铝成型结构件及底盘系统的设计、开发、测试、制造、销售。 一汽财务公司增资项目 经一汽富维八届二十二次董事会审议批准，公司于 2018 年 5 月 31 日以现金方式向一汽财务公司增资 20,737 万元。增资完成后，公司持有一汽财务公司股份由 10,267 万股增持至 14,157万股，持股比例由 6.4171%增至 6.4348%。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 收购富维华威土地房产 经一汽富维八届二十四次、九届七次董事会审议批准，公司于 2018 年 12 月 4 日在北京产权交易所以经国资委备案后的资产评估价格 10,937.98 万元的挂牌底价摘牌购买长春一汽富维华威模具有限公司土地房产及部分设备资产，并与其签订资产转让合同。现阶段正在办理产权过户事宜。 青岛、天津工业园项目 经八届十一次、十五次富维董事会审议批准，富维青岛、天津零部件基地项目建设，采取整体工业园方式有利于资源共享，节约投资，同时有利于提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感。建设围绕安全、进度、成本、质量等工作要素，通过项目会、监理会、内部协调会等方式，克服诸多困难，合理安排工期，在所有项目人员的共同努力下，青岛工业园于 2018 年 3月份正式量产，天津工业园于 2018 年 6 月份正式量产，均满足了入区各业务单元设备安装调试、生产进度需求以及一汽-大众进度量产要求。现正在有序推动审计结算及产权办理事项。 收购富维丰纺土地房产 2018 年年度报告 14 /145 经一汽富维八届二十一次、二十五次、九届五次、七次董事会审议批准，公司于 2019 年 1月 25 日以 7319.11 万元的资产评估价格与长春富维安道拓汽车内饰有限公司签署 实物资产交易合同，购买其土地房产。现阶段正在办理产权过户事宜。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 一汽富维转让富维伟世通 1%股权项目 经一汽富维八届二十一次、九届三次董事会审议批准，同意公司以公开挂牌转让的方式转让所持有的富维伟世通公司的 1%股权，评估基准日定为 2017 年 8 月 31 日。