同济科技：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 146 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁洁民丁洁民、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张晔张晔及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陈瑜陈瑜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2018 年末公司总股本 624,761,516 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税），共计分配 93,714,227.40 元，剩余利润结转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3 / 146 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节 优先股相关情况 . 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节 公司治理 . 43 第十节 公司债券相关情况 . 45 第十一节 财务报告 . 46 第十二节 备查文件目录 . 146 2018 年年度报告 4 / 146 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司 同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司 同济房产 指 上海同济房地产有限公司 同济科技园 指 上海同济科技园有限公司 同济设计院 指 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 同济建设 指 上海同济建设有限公司 同灏管理 指 上海同灏工程管理有限公司 EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 ppp 指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，指政府与社会资本之间为了合作建设城市基础设施项目，以特许经营权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系 国家污控中心 指 污染控制中心国家实验室 EPC+O 指 承包方拥有该项目设计、采购、施工权，和负责对设备的运营与维护。 TIS 指 工程质量风险控制服务，全称 Technical Inspection Service IDI 指 建筑工程质量潜在缺陷保险，全称 Inherent Defects Insurance BIM 指 建筑信息模型 GIS 指 空间信息系统，对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 同济规划院 指 上海同济城市规划设计研究院 同济城市建投 指 上海同济城市建设投资有限公司 同济室内 指 上海同济室内设计工程有限公司 肇庆同济 指 肇庆市同济水务有限公司 四会同济 指 四会市同济水务有限公司 肇庆金渡 指 肇庆市金渡同济水务有限公司 肇庆禄步 指 肇庆市禄步同济水务有限公司 惠州八污 指 惠州市第八污水处理有限公司 叡赛科 指 惠州市叡赛科水质净化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2018 年年度报告 5 / 146 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海同济科技实业股份有限公司 公司的中文简称 同济科技 公司的外文名称 SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TJKJ 公司的法定代表人 丁洁民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆君君 史亚平 联系地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 电话 021-65985860 021-65985860 传真 021-33626510 021-33626510 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖山路33号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 公司办公地址的邮政编码 200092 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同济科技 600846 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 戎凯宇 熊洋 2018 年年度报告 6 / 146 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,283,799,151.93 3,626,836,283.73 -9.46 3,157,685,203.64 归属于上市公司股东的净利润 301,242,990.63 255,059,487.78 18.11 181,612,571.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,578,381.45 239,681,042.01 17.48 160,270,419.68 经营活动产生的现金流量净额 3,745,041,684.27 -52,447,129.89 不适用 1,453,906,852.98 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,287,067,599.38 2,068,603,779.84 10.56 1,908,994,218.69 总资产 12,332,790,251.01 9,184,183,205.37 34.28 8,908,573,901.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.48 0.41 17.07 0.29 稀释每股收益（元股） 0.48 0.41 17.07 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.45 0.38 18.42 0.26 加权平均净资产收益率（%） 13.83 12.72 增加1.11个百分点 9.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.92 11.95 增加 0.97 个百分点 8.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,074,075,753.94 475,004,718.94 443,220,998.10 1,291,497,680.95 归属于上市公司股东的净利润 77,081,920.00 40,123,116.15 29,734,666.05 154,303,288.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,897,206.88 36,741,262.98 23,413,090.27 146,526,821.32 2018 年年度报告 7 / 146 经营活动产生的现金流量净额 1,386,941,116.32 -744,726,191.10 1,273,332,640.09 1,829,494,118.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,674,282.90 -683,857.25 1,156,386.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,163,331.88 45,501,559.63 47,472,640.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,073,043.88 6,071,711.89 -177,313.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,769,618.81 -9,844,661.91 -951,271.23 少数股东权益影响额 -7,861,471.50 -16,778,788.98 -21,281,557.22 所得税影响额 -17,154,196.79 -8,887,517.61 -4,876,733.47 合计 19,664,609.18 15,378,445.77 21,342,151.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 7,493,637.27 5,515,418.81 -1,978,218.46 61,467.79 合计 7,493,637.27 5,515,418.81 -1,978,218.46 61,467.79 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式说明（一）主要业务和经营模式说明 公司依托同济大学的学科、人才和技术优势，围绕城市建设、运营、管理领域，以规划设计咨询、科技园及地产投资运营、绿色节能环保为切入点，搭建投融资平台和核心业务运作平台，构建城市建设科技产业链，致力于成为国内领先的城市建设与咨询方案服务商。 1、工程建设与咨询服务、工程建设与咨询服务 公司在工程咨询服务板块已打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司在建筑设计、项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有十几项甲级资质，已具备住建部、发改委、交通部、人防局、质监局、财政部、生态环保部、军委后勤保障部等 8 部委 7 大类 30 多项企业资信等级；报告期内，公司新增获评“建筑、市政、生态环境、电子、PPP 专项”五项甲级2018 年年度报告 8 / 146 信用等级。公司依据发展需要加快在建筑节能、TIS 评估咨询以及 BIM、GIS、PPP 咨询等特色技术服务领域的业务拓展。 在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，具有环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司积极在河湖整治、水利水电等业务领域拓展。 2、科技园增值服务与基地运营管理、科技园增值服务与基地运营管理 公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，报告期内继续全力打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台。 3、环境工程科技服务与投资运营、环境工程科技服务与投资运营 公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。 4、房地产开发、房地产开发业务业务 公司房地产业务以稳健发展为原则，重点布局长三角，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒店等，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。 （二）行业情况说明（二）行业情况说明 2018 年，国内宏观经济整体运行保持平稳。但固定资产投资尤其是基础设施投资增速放缓，故建筑行业市场规模增速有所下降，此外受行业格局分散、政府规范化要求提高等因素，行业的市场化竞争日趋激烈。报告期内发布的关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知 、 建设工程造价鉴定规范 、 关于加强建筑市场监管一体化工作平台工程项目信息监管的通知 、 建筑信息模型施工应用标准 、 关于同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函 、 住建部办公厅关于河北雄安新区开展建筑师负责制试点的复函等系列规范、规定及标准，是进一步“推进政府简政放权、优化市场环境、推动行业信息化建设、推进组织模式优化、促进行业健康发展”的重要举措。公司依托大股东的资源和优势，一方面，积极加强企业资信建设和平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力；另一方面，主动向智慧城市建设与运营产业链上下游延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。 环保领域，2018 年是贯彻落实 “十三五” 生态环境保护规划的重要转折年。 政策层面， 环境保护税法 、 水污染防治法 、 生态环境损害赔偿制度改革方案等多个环保新政相继出台，同时，国家积极推动环境监测网络建设、监测实现及精准监管，进一步驱动了行业健康发展。市场层面，随着监管趋严、排放标准提高等，污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。 公司将充分发挥技术优势， 明确业务方向和重点区域，不断提高市场影响力。 房产领域，2018 年在促进房地产市场平稳健康发展的前提下，国家及地方各项调控政策仍以稳为主，同时也更加强调因城施策、理性施策和结构优化。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究对策，在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理、附加服务等方面挖掘潜力，提升品质，增强竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、专业技术优势、专业技术优势 2018 年年度报告 9 / 146 公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，并不断拓展新的业务领域，专业人才队伍不断壮大，团队竞争力日益加强，专业技术领先优势明显。 2、品牌优势、品牌优势 依托同济大学的影响力，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓， “同济”品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度，是公司在各相关领域开展业务的有力支撑。 3、创新平台及人才优势、创新平台及人才优势 作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和了解，创新发展模式，完善激励机制，引进创新人才，积极促进科技成果转化，不断提高公司科技含量。 4、产业链协同优势、产业链协同优势 公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、工程施工、运营管理的城镇建设与运营的科技产业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调，建立信息和资源共享平台，联合进行市场开发及项目实施，充分发挥产业链协同优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，经济整体保持平稳增长，经济结构进一步优化。但在国内外复杂多变的背景下，国内经济面临一定的下行压力。公司在大股东的支持下，在董事会的领导下，面对日益激烈的市场竞争，积极制定应对策略，探索业务多元化创新，不断提升盈利能力。报告期内，公司实现净利润约 3.01 亿元，同比增长约 18.11%。 1、工程建设与咨询服务、工程建设与咨询服务 公司积极打造“1+X”全过程工程咨询服务模式，已成为行业内企业资信等级类别最全面的企业之一。报告期内，公司继续响应国家战略部署，重点布局雄安新区、长江经济带、海南自由港等区域；不断提升公司在铁路、地铁、高速公路、特大桥、特长隧道等领域核心竞争力；积极拓展服务领域，承接了铜仁市“一带双核” （乡愁故园）旅游扶贫重点项目，公司将为该项目提供全过程营建策划、全过程项目管理等服务，继续夯实“特色小镇”业务板块；创新研发方面，与同济大学合作设立同智 PPP 研究中心、IDI&TIS 联合研究中心等，通过产学研深度结构建工程咨询创新创业生态圈。 同济建设积极应对行业变化，创新经营模式，拓宽业务方向，持续挖掘新的增长点。报告期内，公司联合同济设计院、同济规划院等共同投资成立了上海同济城市建设投资有限公司，重点开拓 EPC 业务。 2、环境服务与投资运营、环境服务与投资运营 同济环境紧紧抓住国家大力发展环保产业的机遇， 根据市场需求及自身优势， 通过 PPP、 EPC、委托运营、设备采购等多种模式开拓环保项目。报告期内，公司先后中标平乡县污水处理厂 PPP项目、盐城青洋智能装备产业园水净化 EPC+O 项目、西安市污水处理厂污泥集中处置项目热水解系统设备采购项目等；报告期内，公司投入运营的污水处理项目总处理规模超过 60 万吨/日，承接的污泥处理处置项目规模超过 2000 吨/日，行业影响力日益增强。 3、科技园增值服务及基地运营管理、科技园增值服务及基地运营管理 同济科技园在做好基地运营管理的同时，进一步拓展科技服务的宽度和深度。公司以培育科技企业和企业家为目标，为园区企业提供全方位、多领域、专业化的服务；同时，积极承接大学知识和人才的外溢，发展模式逐步向“孵化服务+创业投资”转型，着力发挥集聚效应、平台效应及综合效应，加快培育创业者，助力园区内战略性新兴产业发展。 4、房地产开发、房地产开发 同济房产面对复杂多变的政策和市场环境，深入研判市场趋势，提高现有项目的开发和销售能力，加快项目回款速度，提高项目整体收益水平。报告期内，同济玫瑰公馆和同济晶萃两个项2018 年年度报告 10 / 146 目顺利实现开盘销售。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 32.84 亿元，同比减少 9.46%；实现归属于上市公司股东净利润 3.01 亿元，同比增加 18.11%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,283,799,151.93 3,626,836,283.73 -9.46 营业成本 2,692,351,732.76 2,997,588,658.09 -10.18 税金及附加 69,794,393.14 112,784,662.91 -38.12 销售费用 44,927,200.81 52,340,977.16 -14.16 管理费用 177,135,275.03 158,412,256.24 11.82 研发费用 16,877,762.89 17,577,520.52 -3.98 财务费用 -30,120,240.48 11,227,652.59 -368.27 资产减值损失 13,887,210.34 31,532,519.18 -55.96 其他收益 15,007,731.18 20,349,685.57 -26.25 投资收益 118,298,732.99 111,379,186.96 6.21 资产处置收益 2,839,593.01 358,492.12 692.09 营业外收入 24,074,264.81 26,369,263.10 -8.7 营业外支出 1,314,355.41 12,104,400.31 -89.14 所得税费用 80,125,071.45 89,701,634.32 -10.68 少数股东损益 76,483,721.94 46,963,142.38 62.86 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 -1,471,963.20 -7,535,375.58 不适用 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -11,700.65 -4,083,537.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,745,041,684.27 -52,447,129.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -62,410,726.58 -53,283,038.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,190,004,616.75 337,025,407.10 -453.09 税金及附加减少的主要原因：本期土地增值税较上年同期减少所致； 财务费用减少的主要原因：本期房产回款较好，账面资金增加，利息收入较上年同期增加所致； 资产减值损失减少的主要原因：本期投资性房地产类减值准备较上年同期减少所致； 资产处置收益增加的主要原因：本期固定资产处置收益较上年同期增加所致； 营业外支出减少的主要原因：本期罚款滞纳金较上年同期减少所致； 少数股东损益增加的主要原因：本期少数股东参与投资的子公司利润增加所致； 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额增加的主要原因：上年同期权益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益所致； 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加的主要原因：上年同期权益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益，相应减少归属于少数股东的部分； 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期房产项目销售回款较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期银行借款较上年同期减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内，公司主营业务收入 32.12 亿元，比去年同期减少 10.65%；主营业务成本 26.42 亿元，比去年同期减少 11.21%。 2018 年年度报告 11 / 146 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工程建设及监理咨询 2,191,507,554.80 1,973,926,571.39 9.93 28.06 27.06 增加 0.72 个百分点 房地产业 897,152,747.64 658,153,210.89 26.64 -40.83 -43.65 增加 3.66 个百分点 环境保护行业 469,014,119.18 402,742,201.35 14.13 -11.36 -13.96 增加 2.60 个百分点 科技园开发管理 97,680,981.20 52,365,156.59 46.39 -28.70 -38.71 增加 8.75 个百分点 公司内各业务分部抵销 -443,302,214.27 -444,285,450.93 合计 3,212,053,188.55 2,642,901,689.29 17.72 -10.65 -11.21 增加 0.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工程建设及监理咨询 2,191,507,554.80 1,973,926,571.39 9.93 28.06 27.06 增加 0.72 个百分点 住宅开发 897,152,747.64 658,153,210.89 26.64 -40.83 -43.65 增加 3.66 个百分点 环境工程 469,014,119.18 402,742,201.35 14.13 -11.36 -13.96 增加 2.60 个百分点 园区开发服务 97,680,981.20 52,365,156.59 46.39 -28.70 -38.71 增加 8.75 个百分点 公司内各业务分部抵销 -443,302,214.27 -444,285,450.93 合计 3,212,053,188.55 2,642,901,689.29 17.72 -10.65 -11.21 增加 0.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 上海地区 2,635,367,514.01 2,248,857,864.04 14.67 -8.98 -7.50 减少 1.36 个百分点 东北地区 11,062,069.03 8,868,537.91 19.83 -4.22 -6.26 增加 1.75 个百分点 华北地区 96,463,009.56 79,307,547.81 17.78 38.51 57.08 减少 9.72 个百分点 华东地区 482,410,830.32 399,398,376.19 17.21 -14.94 -19.70 增加 4.91 个百分点 华南地区 124,234,433.26 109,984,140.26 11.47 -20.91 -4.68 减少 15.08 个百分点 华中地区 84,129,336.37 48,314,560.60 42.57 -13.06 -42.54 增加 29.46 个百分点 西北地区 127,865,569.65 111,598,865.78 12.72 97.67 89.73 增加 3.65 个百分点 西南地区 93,822,640.62 80,857,247.63 13.82 198.30 186.99 增加 3.40 个百分点 公司内各业务分部抵销 -443,302,214.27 -444,285,450.93 合计 3,212,053,188.55 2,642,901,689.29 17.72 -10.65 -11.21 增加 0.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 2018 年年度报告 12 / 146 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工程建设及监理咨询 工程及监理咨询成本 1,973,926,571.39 74.69 1,553,583,700.41 52.19 27.06 房地产业 房产开发成本 658,153,210.89 24.9 1,167,884,109.71 39.24 -43.65 环境保护行业 水处理及环境工程成本 402,742,201.35 15.24 468,097,670.67 15.73 -13.96 科技园开发管理 园区开发服务成本 52,365,156.59 1.98 85,440,552.56 2.87 -38.71 公司内各业务分部抵销 -444,285,450.93 -298,495,851.39 合计 2,642,901,689.29 100 2,976,510,181.96 100 -11.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情 况 说明 工程建设及监理咨询 工程及监理咨询成本 1,973,926,571.39 74.69 1,553,583,700.41 52.19 27.06 住宅开发 房产开发成本 658,153,210.89 24.9 1,167,884,109.71 39.24 -43.65 环境工程 水处理及环境工程成本 402,742,201.35 15.24 468,097,670.67 15.73 -13.96 园区开发服务 园区开发服务成本 52,365,156.59 1.98 85,440,552.56 2.87 -38.71 公司内各业务分部抵销 -444,285,450.93 -298,495,851.39 合计 2,642,901,689.29 100 2,976,510,181.96 100 -11.21 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 35,140.92 万元，占年度销售总额 10.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称 销售收入（万元） 占年度销售收入的比例 客户一 11,301.70 3.52% 客户二 8,673.79 2.70% 客户三 5,309.35 1.65% 客户四 4,980.43 1.55% 客户五 4,875.66 1.52% 合计 35,140.92 10.94% 前五名供应商采购额 22,520.86 万元，占年度采购总额 8.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 采购发生额（万元） 占年度采购总额的比例 供应商一 12,647.15 4.70% 供应商二 2,986.11 1.11% 供应商三 2,743.00 1.02% 供应商四 2,339.77 0.87% 2018 年年度报告 13 / 146 供应商五 1,804.83 0.67% 合计 22,520.86 8.36% 3.3. 费用费用 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 主要变动原因 税金及附加 6,979.44 11,278.47 -38.12% 本期土地增值税较上年同期减少 销售费用 4,492.72 5,234.10 -14.16% 管理费用 17,713.53 15,841.23 11.82% 研发费用 1,687.78 1,757.75 -3.98% 财务费用 -3,012.02 1,122.77 -368.27% 本期利息收入较上年同期增加 资产减值损失 1,388.72 3,153.25 -55.96% 本期房产类资产减值较上年同期减少 所得税费用 8,012.51 8,970.16 -10.68% 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,687.78 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,687.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.51 公司研发人员的数量 107 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 4.46 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 我公司研发费用主要用于污水、污泥处置、废气排放等环保项目的研发及用于工程项目全过程协同管理信息化软件开发。 5.5. 现金流现金流 适用不适用 单位：万元 币种人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 374,504.17 -5,244.71 不适用 本期房产项目销售回款较上年同期增加 投资活动产生的现金流量净额 -6,241.07 -5,328.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -119,000.46 33,702.54 -453.09% 本期银行借款较上年同期减少 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2018 年年度报告 14 / 146 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 393,342.14 31.89 132,488.07 14.43 196.89 本期房产项目销售回款较上年同期增加所致 应收票据及应收账款 62,826.25 5.09 47,979.05 5.22 30.95 本期工程项目应收款增加 预付款项 6,175.44 0.50 4,652.41 0.51 32.74 本期工程类预付款增加所致 其他流动资产 29,762.91 2.41 7,796.73 0.85 281.74 本期房产项目预缴税款增加所致 在建工程 16,401.02 1.33 6,025.90 0.66 172.18 本期环保项目投资增加 商誉 2,217.13 0.18 3,581.40 0.39 -38.09 本期计提商誉减值所致 预收款项 529,088.79 42.90 164,312.18 17.89 222.00 本期房产项目预售款增加所致 应付职工薪酬 1,108.04 0.09 583.60 0.06 89.86 本期末应付职工