天润曲轴：2018年年度报告.PDF

天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天润曲轴股份有限公司天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周志福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周志福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.31元 （含税） ，元 （含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理. 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司 天润联合、控股股东 指 天润联合集团有限公司 威海金海运 指 威海金海运智能科技中心（有限合伙） 恒润锻造 指 文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司 天润潍坊公司 指 潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司 天润机械科技 指 威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司 天润智能科技 指 威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司 天润包装科技 指 威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司 天润德国公司 指 英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司 郑州金惠 指 郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股权 运百物流 指 上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天润曲轴股份有限公司公司章程 股东大会 指 天润曲轴股份有限公司股东大会 董事会 指 天润曲轴股份有限公司董事会 监事会 指 天润曲轴股份有限公司监事会 股票期权激励计划、股权激励计划 指 天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润曲轴 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司 公司的中文简称 天润曲轴 公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TIANRUN INC. 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 冯春 联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 电话 0631-8982313 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371000613780310U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙敏、戴维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,405,354,746.39 3,021,430,813.37 3,021,430,813.37 12.71% 1,821,508,334.26 1,821,508,334.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 342,300,349.63 335,133,429.65 335,133,429.65 2.14% 194,296,829.19 194,296,829.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 310,983,920.53 309,047,775.27 309,047,775.27 0.63% 162,251,702.90 162,251,702.90 经营活动产生的现金流量净额（元） 728,810,333.17 -91,070,060.52 -76,212,060.52 1,056.29% 381,361,726.22 381,361,726.22 基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.30 0.00% 0.17 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.30 0.00% 0.17 0.17 加权平均净资产收益率 8.41% 8.98% 8.98% -0.57% 5.62% 5.62% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 6,394,059,726.09 6,253,475,828.94 6,253,475,828.94 2.25% 5,123,671,071.74 5,123,671,071.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,225,069,688.71 3,899,478,772.07 3,899,478,772.07 8.35% 3,555,011,092.09 3,555,011,092.09 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1.本公司根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表， 此项会计政策变更采用追溯调整法。 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 636,478,840.27 应收票据及应收账款 1,628,676,151.52 应收账款 992,197,311.25 应收利息 其他应收款 2,679,247.15 应收股利 其他应收款 2,679,247.15 固定资产 2,727,078,246.88 固定资产 2,727,078,246.88 固定资产清理 在建工程 314,647,804.61 在建工程 314,647,804.61 工程物资 应付票据 434,972,007.31 应付票据及应付账款 936,292,940.44 应付账款 501,320,933.13 应付利息 4,143,092.85 其他应付款 49,383,133.92 应付股利 其他应付款 45,240,041.07 管理费用 246,036,216.44 管理费用 120,213,757.42 研发费用 125,822,459.02 收到其他与经营活动有关的现金注 83,318,403.15 收到其他与经营活动有关的现金 98,176,403.15 收到其他与投资活动有关的现金注 256,858,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 242,000,000.00 注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。 2. 财政部于2017年度颁布了企业会计准则解释第9号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第10号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第11号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 880,321,377.68 922,316,482.70 787,126,913.15 815,589,972.86 归属于上市公司股东的净利润 84,536,531.53 71,725,423.29 72,817,032.83 113,221,361.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,121,519.37 58,086,610.07 65,184,777.79 95,591,013.30 经营活动产生的现金流量净额 55,142,750.97 28,665,890.73 394,225,903.91 250,775,787.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,710,717.15 -4,360,574.32 -226,387.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,910,791.63 34,913,908.00 38,216,032.70 委托他人投资或管理资产的损益 1,016,984.72 833,210.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,583,213.00 -810,000.00 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,895,622.00 148,225.47 -296,754.81 减：所得税影响额 5,588,259.32 4,634,127.08 5,667,383.15 少数股东权益影响额（税后） -38.22 4,988.65 -19,618.74 合计 31,316,429.10 26,085,654.38 32,045,126.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下： （一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。 公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件。公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，产品成为潍柴，康明斯、上菲红、上柴、锡柴、广菲克、云内、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区， 国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口德国、美国、英国、意大利、韩国等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式 研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。 （三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 2018年国内重卡销量达114.8万辆，同比增长3%，创下历史销量新高。在国内重卡市场需求旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单饱满，销量增长。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%。公司连杆板块业务近两年增长迅速，2018年，公司连杆业务实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%，占公司营业收入比例19%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒、卡特彼勒、上菲红等多个优质高端客户。公司持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。 （四）行业情况（四）行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。 （1）商用车市场情况 2018年，受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。商用车月度销量除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。 2018年，货（卡）车产销379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车) 累计销量达到114.79万辆，较2017年全年销量增长3%，较前11月的1.6%进一步扩大，比2017年全年多销售了3.1万辆；中型卡车中型货车产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻型货车产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微型货车产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。 2018年，客车产销48.91万辆和48.52万辆，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客车产销7.81万辆和7.70万辆，同比下降16.21%和18.21%；中型客车产销7.50万辆和7.36万辆，同比下降11.92%和13.28%；轻型客车产销33.59万辆和33.46万辆，同比下降3.37%和3.92%。 （2）乘用车市场情况 2018乘用车产销增速持续下行， 2018年， 乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆， 比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。 从细分市场来看，轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%；SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。由上述数据来看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。 （3）新能源汽车市场情况 新能源汽车继续保持高速增长， 出口较快增长， 产销分别完成127万辆和125.6万辆， 比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。 纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆， 比上年同期分别增长65.5%和68.4%； 插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，比上年同期分别增长143.3%和139.6%。 纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆， 产销量比上年同期分别增长3.0%和6.3%； 插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆，比上年同期均下降58.0%。 总体来看，新能源汽车销量占整个汽车市场的比例较低，预计新能源汽车未来几年对商用车冲击较小。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞，公司实现产品多元化布局。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。随着公司智能制造的加速推进，技术装备实力的不断增强、产销规模的持续扩大，公司市场地位和行业地位进一步得到提升。 公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务，已经成为各大主机厂的首选配套品牌，并与多家主机厂建立了深度的战略合作关系，部分产品取得了独家配套资格。2018全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、上柴、约翰迪尔、上菲红、昆明云内等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。 3、技术创新和研发优势 公司注重建立健全技术创新体系，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。 公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。在充分发挥高等院所技术层次高、 基础研究力量雄厚的优势同时， 也展现企业产业化的优势。 与山东大学建立了曲轴新工艺、 新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司还聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合，为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项；专利200多项，其中发明专利50多项；发表技术性论文100多篇；主持制修订了国家标准6项，行业标准9项。完成30余项国家级和省级项目, 其中获得国家科技进步二等奖1项；山东省科技发明奖一、二等奖各1项；中国机械工业科学技术一等奖2项；省部级科学技术二、三等奖16项。 4、技术装备优势 公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，目前拥有3000余台生产设备，其中关键设备960余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有15条自动化生产线， 为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 5、质量管理优势 公司持续夯实质量基础管理工作，以质量制度建设为导向，建立了上道工序和下道工序市场客户关系的质量文化，使产品质量在体系的要求和制度约束下得到稳步提升。公司先后通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，引入了VDA、QSB+、BIQ等质量管理经验及模式，先后通过CRCC铁路产品认证及世界九大船级社认证，为公司质量管理奠定基础。同时公司推行质量管理体系标准化，打通了从设计研发到生产过程质量管控的“最后一公里”。 公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，通过了ISO/IEC17025实验室认可，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室” 配置有专业的检验检测设备，先后引入了Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 Marposs测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。 6、经营管理和人才优势 公司将汽车行业的相关标准IATF16949、环境管理体系ISO14001、职业安全健康管理体系ISO18001、国家安监局统一标准安全生产标准化等一系列国家或行业标准， 视为天润运营的基础标准。 同时结合60多年的经验积淀和文化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统TRPS（TianRun Production System），贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，促进公司实现自主和高效的运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程的自我评估，持续改进和不断优化，促进从粗放型管理到精细化管理的转变。 天润曲轴通过外部引进与内部培养相结合的方式，经过多年积累，已培养了一大批专业人才，包括技术专家、高级工程师、产业领军人才以及资深的经营管理人才等。这些人才涵盖天润曲轴的方方面面，构建了天润曲轴一流的专业资深管理团队，这是经过多年的培养塑造而形成的竞争优势，是独一无二的竞争优势。 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为工作主题，以“打造卓越品质，实现高效制造”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，把握新机遇，聚焦新目标，发力新起点，以新思维，新理念，新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2018年，公司实现营业收入340,535.47万元，较去年同期增长12.71%，实现利润总额40,544.36万元，较去年同期增长2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润34,230.03万元，较去年同期增长2.14%。 （一）公司主营业务情况 公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2018年，公司曲轴板块实现营业收入23.26亿元、连杆板块实现营业收入6.52亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入3.41亿元，公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为68%、19%、10%；其中，重型发动机曲轴销量66.4万支，实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%；轻型发动机曲轴销量55.5万支，实现营业收入4.37亿元，较去年同期增长21.90%；连杆销量370万支，实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%。公司产品结构调整效果显著，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。 （二）市场开拓及新产品开发情况 公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新，设备升级、检测试验等方面能力的提升。2018年，公司成功开发了道依茨、PSI、卡特美国KK工厂国内外新客户3个，进一步巩固和提高了公司的龙头地位；完成了康明斯、潍柴、云内等主机厂99个曲轴新产品的开发试制，潍柴、卡特、戴姆勒等主机厂61个连杆新产品开发试制，卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂11个曲轴铸件新产品、14个外销铸件新产品试制，戴姆勒、锡柴、潍柴等主机厂25个锻件新产品开发试制。 （三）智能制造推进情况 为增强企业的市场竞争力，公司快速推进智能化建设与改造，利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合，从智能化、自动化、工作岛三个层级，建立符合企业实际生产需要的智能制造，截止目前已完成7条，具备设备联网，能够进行相关数据自动采集分析的智能化生产线建设，通过天润曲轴制造执行系统MES的生产计划管理、生产线管理、产品追溯管理、质量管理、生产设施管理、看板管理来实现对整个生产过程的监督和调控；完成8条自动化生产线建设，提高了工作效率，最大程度减低人员作业强度，提高产品质量。同时，19条生产线的自动化、智能化建设正在开展。公司被评为“2018年度山东省智能制造标杆企业”。 （四）技术创新和持续改进情况 为营造公司鼓励创新的氛围，打好公司“十三五”的攻坚之战，高层领导组织建立起了公司的技术创新激励体系，设立年度重大技术创新项目攻关奖励制度， 开展六西格玛课题改善项目招标并周期性召开创新项目汇报会， 提升技术人员的积极性，建立四位一体的改善模式，发掘员工智慧，营造员工自主参与、自主创新的氛围，从而推动公司创新项目的有效开展。2018年公司重点技术创新项目立项26项，完成11项；完成持续改进项目2944项；申请专利21项，其中发明专利11项；授权专利9项，其中发明专利4项；主持和参与修订并实施2项国家标准；获得中国机械工业科学技术奖一等奖。 （五）质量管理情况 2018年，公司以质量第一为工作核心，以80/20原则为解决问题的基本原则，坚持优质发展、以质取胜，强化全员质量责任制，弘扬工匠精神，倡导零缺陷文化，提高管理者、生产者质量意识和质量素养，打造质量标杆生产线、班组、个人，真正形成公司重视质量、部门追求质量、班组崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。在质量体系建设方面，以IATF/VDA贯标为契机，持续改进和优化流程，建立了顾客要求全覆盖的天润管理体系，大力开展源头行动，质量攻关工程，有效破除质量提升瓶颈；完善建立质量制度和奖罚政策，鼓励、引领各部门重点关注工艺的符合性和合理性、换产质量可靠性以及质量问题解决性，主动制定和实施先进标准，产品质量水平稳步提升。 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （六）基础管理情况 2018年，公司从对标管理、业务流程再造、人才建设、财务管控四方面，强化企业根基管理。对标管理方面，公司组织各部门从外部专业领域行业标杆对标和内部细分领域最佳实践对标两个层次， 开展2018年对标管理活动； 业务流程再造方面，2018年公司以公司价值链为核心、以“价值链-职能-制度-流程”为链条，依据质量手册及各体系管理标准要求，按照部门职能职责，结合公司实际运营情况，编制完成了天润曲轴股份有限公司管理手册，建立了公司级制度197个，跨部门流程160个，实现流程的规范化“落地”；人才建设方面，公司继续推进蓝天计划，制定人才队伍建设管理办法一系列制度和方案，最大限度地开发利用现有人才资本存量的同时， 有计划的培养公司经营管理中所需的技术和管理人才， 为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础；财务管控方面，公司以责任核算管理为中心，强化成本预警机制，对过程质量、物质消耗、生产成本、库存与在制品等实现监督管控，降低消耗和成本水平。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,405,354,746.39 100% 3,021,430,813.37 100% 12.71% 分行业 汽车零部件制造业 3,405,354,746.39 100.00% 3,021,430,813.37 100.00% 12.71% 分产品 发动机及船级曲轴 2,326,078,063.96 68.31% 2,208,538,506.84 73.10% 5.32% 连杆 652,111,098.21 19.15% 464,194,881.31 15.36% 40.48% 曲轴毛坯及铸锻件 340,896,673.39 10.01% 298,243,534.87 9.87% 14.30% 其他 86,268,910.83 2.53% 50,453,890.35 1.67% 70.99% 分地区 国内销售 2,990,339,694.63 87.81% 2,753,285,578.02 91.13% 8.61% 国外销售 415,015,051.76 12.19% 268,145,235.35 8.87% 54.77% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 天润曲轴股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造业 3,319,085,835.56 2,445,934,106.53 26.31% 11.72% 13.00% -0.83% 分产品 发动机及船级曲轴 2,326,078,063.96 1,687,107,507.19 27.47% 5.32% 6.41% -0.74% 连杆 652,111,098.21 506,404,298.37 22.34% 40.48% 40.85% -0.21% 曲轴毛坯及铸锻件 340,896,673.39 252,422,300.97 25.95% 14.30% 14.96% -0.43% 分地区 国内销售 2,904,070,783.80 2,129,734,138.59 26.66% 7.45% 8.60% -0.79% 国外销售 415,015,051.76 316,199,967.94 23.81% 54.77% 55.34% -0.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车零部件制造业-曲轴 销售量 支 1,526,8