宇环数控：2018年年度报告.PDF

宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 宇宇环环数控机床股数控机床股份份有限公司有限公司 2018 年年度年年度报报告告 2019 年年 04 月月 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。 公司公司负责负责人人许许世雄、主管会世雄、主管会计计工作工作负责负责人人杨杨任任东东及会及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)杨杨任任东东声明：保声明：保证证年度年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准准确确、完整。、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。 本年度本年度报报告告涉涉及未来及未来计划计划等前瞻性等前瞻性陈陈述，不述，不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质性承性承诺诺，投，投资资者及相者及相关关人士均人士均应应当当对对此保持足此保持足够够的的风险认识风险认识，并且，并且应应当理解当理解计划计划、预测预测与承与承诺诺之之间间的差的差异异。 公司在本公司在本报报告第四告第四节“经营节“经营情况情况讨论讨论与分析与分析”中中“九、公司未来九、公司未来发发展的展展的展望望”部分描述了公司未来部分描述了公司未来经营经营中可能面中可能面临临的的风险风险，敬，敬请请广大投广大投资资者注意者注意查阅查阅，敬敬请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。 公司公司经经本次董事会本次董事会审议审议通通过过的利的利润润分配分配预预案案为为：以：以 150000000 为为基数，向基数，向全体股全体股东每东每 10 股派股派发现发现金金红红利利 1.00 元（含税） ，送元（含税） ，送红红股股 0 股（含税）股（含税） ，不以公，不以公积积金金转转增股本。增股本。 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务公司业务概要概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理. 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 宇环数控、公司 指 宇环数控机床股份有限公司 宇环有限 指 湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司（名称变更前） ，公司前身 宇环智能 指 湖南宇环智能装备有限公司，公司控股子公司 中涛起重 指 湖南中涛起重科技有限公司，许世雄之弟、公司股东许梦林控制的公司 华腾一号 指 公司发起人股东深圳市华腾一号投资中心（有限合伙） ，现更名为大连市华腾一号投资中心（有限合伙） 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） ，公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） ，公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） ，公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 磨床 指 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床 数控磨床 指 用数控系统按给定的工作程序，控制磨具和工件的运动速度和轨迹进行自动加工的磨床 数控研磨抛光机 指 用数控系统控制磨料的运行，使其按一定的运动速度和轨迹对工件表面进行研磨和抛光，使其表面达到平整、光滑效果的磨削设备 数控系统 指 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内 元、万元 指 人民币元，万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宇环数控 股票代码 002903 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宇环数控机床股份有限公司 公司的中文简称 宇环数控 公司的外文名称（如有） Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. 公司的法定代表人 许世雄 注册地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 注册地址的邮政编码 410323 办公地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 办公地址的邮政编码 410323 公司网址 www.yh- 电子信箱 yhzqbyh- 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易欣 孙勇 联系地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 电话 0731-83209925-8021 0731-83209925-8021 传真 0731-83209925-8021 0731-83209925-8021 电子信箱 yhzqbyh- yhzqbyh- 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号证券部 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 914300007656254831 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 李剑、姜丰丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、 28 层 A02单元 樊长江、吴中华 2017 年 10 月 13 日-2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 199,746,726.16 250,258,758.35 -20.18% 259,993,787.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,346,272.76 78,979,810.73 -56.51% 80,365,757.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,197,343.20 68,899,108.19 -85.20% 77,753,727.48 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,156,582.33 93,240,519.75 -180.61% 74,496,173.68 基本每股收益（元/股） 0.23 0.67 -65.67% 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.67 -65.67% 0.71 加权平均净资产收益率 5.60% 22.22% -16.62% 31.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 719,921,882.04 757,124,515.79 -4.91% 419,054,325.55 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,007,343.61 613,157,705.97 0.46% 289,661,019.11 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,696,250.43 74,680,012.33 47,428,190.79 33,942,272.61 归属于上市公司股东的净利润 12,121,990.60 18,611,288.44 11,868,825.21 -8,255,831.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,373,533.18 8,434,490.11 8,805,768.66 -10,416,448.75 经营活动产生的现金流量净额 -19,101,651.64 -15,715,602.83 -40,607,570.70 268,242.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,975.68 -264,447.88 -48,528.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,566,306.67 12,277,668.35 2,324,826.67 主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金 委托他人投资或管理资产的损益 14,591,106.18 600,450.34 理财产品收益 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 债务重组损益 -2,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 976,440.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,232.49 13,811.16 173,444.52 减：所得税影响额 2,901,014.47 1,556,541.02 370,732.44 少数股东权益影响额（税后） 529,676.99 990,238.41 441,320.78 合计 24,148,929.56 10,080,702.54 2,612,030.34 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报报告期告期内公司所从事的主要内公司所从事的主要业务业务、主要、主要产产品及其用途品及其用途 （1）主要业务 报告期内， 公司所从事的主要业务未发生变化。 公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、 生产、 销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。 （2）主要产品及其用途 公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。 1）数控磨床 公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。 数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。 报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B750A精密数控立式双端面磨床、YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。 2）数控研磨抛光机 公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。 报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432E高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M81116数控多面抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机，主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。 3）智能装备系列产品 智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等， 为客户提供数字化、 网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人机械手的集成应用领域。 2、经营经营模式模式 公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。 在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面，公司将产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据销售计划及实际销售情况，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同，再安排生产部门组织生产。销售方面，公司采取直销模式，利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。 公司各项经营模式是在多年生产发展过程， 经过不断总结提升逐步形成的， 有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。 3、主要的、主要的业绩驱动业绩驱动因素因素 2018年，受国内经济增速放缓和中美贸易摩擦等多重因素影响，我国机床工具行业总体运行趋缓，市场需求呈现下降趋宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 势；公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，与此同时，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期。报告期内，公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。2018年，公司实现营业收入19,974.67万元，实现净利润3,499.43万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为3,434.63万元；实现每股收益0.23元。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元，智能成套装备实现营业收入983.67万元，配件及其他实现营业收入614.30万元。 4、公司所属行、公司所属行业业的的发发展展阶阶段、周期性特点段、周期性特点 2018年， 中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床工具工业行业和主要下游客户消费电子领域； 随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换，国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响，国家货币和财政政策稳中趋紧，机床工具工业行业总体需求增速趋缓，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战，公司经营风险增大。与此同时，公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期， 5、公司所、公司所处处的行的行业业地位地位 公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。 公司现为中国机械工业联合会会员单位、 中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、 中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产学研”合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。 公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、 湖南省企业技术中心、 院士专家工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。 二、主要二、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 2018 年较上年同期增加 1081.93%，主要系公司募投项目之 4#厂房建设和子公司智能装备制造基地建设投资增加所致 货币资金 2018 年较上年同期减少 75.19%，主要系应收账款回款同比减少，采购付款同比增加，同时购买投资理财产品、购建固定资产以及在建工程等增加资金流出 应收票据及应收账款 2018 年较上年同期增加 100.15%，主要系本期应收账款增加 预付款项 2018 年较上年同期增加 40.75%，主要系预付工程款增加 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 其他应收款 2018 年较上年同期增加 217.57%，主要系收到的工程履约保证金 递延所得税资产 2018 年较上年同期增加 58.05%，主要系计提资产减值准备可抵扣暂时性差异增加 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、科技创新平台与技术研发优势 目前，公司拥有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四大科研创新平台。 公司各研发平台以市场为导向， 通过与在研磨抛光领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作， 承担政府有关重点项目研究，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中处有一定的先发优势。 2、产品及市场优势 公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项，主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案， 主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平， 近几年来， 公司每年均有四款以上设备通过湖南省机械工业协会的新产品技术鉴定， 整体技术达到国际先进或国内领先水平。 2018年公司新开发的YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定，技术达到国际先进水平或国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单。 公司在消费电子制造业已与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，客户结构稳定，市场声誉良好，公司品牌影响力逐年提升。 3、快速响应市场的能力 公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置， 能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。 公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判， 公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研化储备， 确保公司快速响应市场需求并转化为订单。 公司主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。 4、管理和人才优势 公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，随着公司四大科研创新平台的建设和发展，公司的人才队伍结构更趋合理和优化，整体素质明显提升。同时，随着公司治理结构的不断完善，人才绩效考核机制的逐步健全，将更加激发公司管理团队和核心技术人员的工作积极性，进一步凝聚和发挥公司管理和人才优势。 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四第四节节 经营经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 2018年， 中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床行业和主要下游客户消费电子领域； 同时随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换， 国内整体经济处于调档增速的转型期。 受国内外宏观经济环境的双重影响， 国家货币和财政政策稳中趋紧，机床工具行业总体需求增速趋缓，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。与此同时，公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期，公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，公司2018年度实现营业收入为19,974.67万元， 实现归属于上市公司股东的净利润为3,434.63万元,加权平均净资产收益率5.60%。 其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元，智能成套装备实现营业收入983.67。 20182018年公司主要会年公司主要会计计数据如下：数据如下： 2018年 2017年 本年比上年增减 营业收入（万元） 19,974.67 25,025.88 -20.18% 归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,434.63 7,897.98 -56.51% 经营活动产生的现金流量净额（万元） -7,515.66 9,324.05 -180.61% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.67 -65.67% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 总资产（万元） 71,992.19 75,712.45 -4.91% 归属于上市公司股东的净资产（万元） 61,600.73 61,315.77 0.49% 受市场需求和产品结构调整的影响， 公司2018年度订单量较上年有较大幅度下降。 面对复杂多变的经济环境和竞争日益激烈的市场，公司全体员工迎难而上，在夯实经营管理水平的基础上，加大市场开发力度，努力提升技术创新能力，确保公司全年经营稳定。 （一）加速全国（一）加速全国战战略布局，助力海外略布局，助力海外业务业务拓展拓展 随着消费电子行业对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求的逐步提升，公司加速了全国战略布局。为更好的服务华南地区客户，扩大产品影响力及市场占有率，公司于2018年初成立了华南营销中心，同时扩大安徽、江苏等东部地区销售额。 公司旨在深耕华南市场的同时， 稳步提升公司在华东、 华中及华北市场的品牌影响力， 2018年公司东部地区实现销售4864万元，同比增加156.72%，南部地区实现销售3981万元，同比增加17.92%。 公司在布局国内市场的同时，结合自身产品的技术优势和海外需求，加强对海外市场的分析定位。通过参加海外展会等方式，公司产品YHDM750A、580B高精度数控立式双端面磨床下半年开始走出国门进入印度、韩国等亚洲市场，公司2018年国际业务订单首次超过1000万元。 （二）技（二）技术创术创新持新持续发续发力，研力，研发发成果成效成果成效显显著著 2018年公司充分利用省级工程技术研究中心、 省级企业技术中心、 院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台， 不断进行传统优势产品的技术升级与新产品的研发创新， 以拓展公司产品的应用领域和空间。 2018年公司新开发的YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定，技术达到国际先进水平或国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单。2018年公司以客户需求为导向，开发了450B数控立式单面磨床，成功进驻陶瓷行业的代表企业，开启了公司又一款产品在新材料领域的初步应用。 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能” ）经过多年的积累，在智能制造技术创新方面初见成效，自主研发的物流输送线、数控机床自动化、机器人机械手集成应用、非标定制产品已具有一定的市场竞争优势。2018年宇环智能成功开发出2款全新产品“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线” ，两款产品均通过了科技成果鉴定，其中“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白，整体技术达到国际先进水平， “YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”整体技术达到国内领先水平。 为进一步促进知识产权管理工作的精细化、规范化，公司召开知识产权贯标启动会，制定知识产权管理目标和方案，从全局发展的高度搭建企业管理架构，进一步完善公司知识产权体系的建设工作，全方位促进人才、知识、技术等创新要素的集聚。2018年公司成功申请专利22项，截至目前已累计拥有专利权92项，其中发明专利27项。 （三）投（三）投资资与建与建设齐头设齐头并并进进，智能制造，智能制造积极积极推推进进 2018年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购， 宇环智能成为公司的全资子公司。 本次收购对优化公司战略布局与资源配置具有重要意义，同时也为公司后续进一步加大在智能制造领域的开发力度奠定了基础。 根据市场和企业发展战略规划，公司积极推动项目建设。公司数控精密磨床数字化车间于本年度投入运行，一定程度上解决了数控机床离散型装配的技术难题，实现产品全生命周期管理，有效提升了数控精密磨床的产品质量、生产效率。公司成为湖南机床行业首家建设离散型智能装配生产线的企业，公司精密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间；同时子公司宇环智能完成一号厂房建设并投入使用，获评湖南省智能制造示范企业。 2018年，公司使用募集资金完成了预先投入募投项目自筹资金的置换，并严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。 募投建设项目 “精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目” 之研磨抛光机生产车间已启动建设并稳步推进，为公司未来稳步发展提供了坚实的保障。 （四）（四）优优化化组织结构组织结构，提升管理，提升管理质质量量 2018年，公司全方位提升、优化内部经营管理，向管理要质量，向管理要效益。以推动企业管理精细化为目标，不断规范、强化经营管理体系和流程。在组织架构上，采用去中心化管理，减少沟通成本，提高工作效率和质量；针对公司因市场和产品结构变化带来的毛利率下降的实际情况， 从工艺技术设计、 采购计划制订、 采购业务实施与款项支付等关键环节入手，对供应链进行优化，提高材料采购的质量，保证产品交付的及时性。 （五）防范和控制（五）防范和控制经营风险经营风险 2018年，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。 在稳定发展业务的同时，公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。公司建立资金管理系统，统筹各单位的资金管理和运用，在降低资金使用成本的同时，对闲置资金进行现金管理，实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪，对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制，通过分类量化管理，对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理，大大降低了公司应收账款的回款风险。 （六）加（六）加强强党建党建团团建工作建工作 党建团建工作是公司取得健康稳步发展的重要保障。2018年在公司党支部的指导与带领下，公司党支部、团委、工会积极开展庆祝七一“初心之旅”党建活动， “献爱微公益”等党建活动，充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用，宏扬拼搏进取、团结友爱的良好精神面貌。2018年公司党支部分别荣获浏阳市及高新区“优秀基层党组织”和“党组织规范化建设示范单位” ，公司团支部分别荣获2018年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性基层团支组织” 。 二、主二、主营业务营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业营业收入收入构构成成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 199,746,726.16 100% 250,258,758.35 100% -20.18% 分行业 汽车零配件制造业 8,587,555.85 4.30% 18,492,024.33 7.39% -53.56% 消费电子制造业 175,717,746.25 87.97% 223,970,967.80 89.50% -21.54% 其他 15,441,424.06 7.73% 7,795,766.22 3.11% 98.07% 分产品 数控磨床 29,079,571.87 14.56% 88,380,357.93 35.32% -67.10% 数控研磨抛光 154,687,396.14 77.44% 147,935,187.29 59.11% 4.56% 智能装备系列 9,836,734.56 4.92% 7,770,256.31 3.10% 26.59% 配件及其他 6,143,023.59 3.08% 6,172,956.82 2.47% -0.48% 分地区 北部地区 707,827.94 0.35% 13,033,992.29 5.21% -94.57% 东部地区 48,640,188.23 24.35% 18,946,781.29 7.57% 156.72% 南部地区 39,810,066.42 19.93% 33,761,565.43 13.49% 17.92% 西部地区 3,823,364.41 1.91% 9,609,633.48 3.84% -60.21% 中部地区 102,907,214.18 51.52% 172,051,894.89 68.75% -40.19% 境外 3,858,064.98 1.94% 2,854,890.97 1.14% 35.14% （2）占公司）占公司营业营业收入或收入或营业营业利利润润 10%以上的行以上的行业业、产产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 消费电子制造业 175,717,746.25 114,991,087.56 34.56% -21.54% -8.77% -9.16% 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 分产品 数控磨床 29,079,571.87 12,066,523.95 58.51% -67.10% -64.68% -2.84% 数控研磨抛光机 154,687,396.14 102,881,136.80 33.49% 4.56% 6.51% -1.21% 分地区 东部地区 48,640,188.23 27,945,920.22 42.55% 156.72% 220.84% -11.48% 南部地区 39,810,066.42 21,286,603.72 46.53% 17.92% 6.22% 5.89% 中部地区 102,907,214.18 68,986,184.43 32.96% -40.19% -29.49% -10.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实实物物销销售收入是否大于售收入是否大于劳务劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 台、套 1,445 1,566 -7.73% 生产量 台、套 1,620 1,493 8.51% 库存量 台、套 419 232 80.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年库存量比上年度大幅增加，主要系根据客户需求调整产品结构进行备货。 （4）公司已）公司已签订签订的重大的重大销销售合同截至本售合同截至本报报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本成本构构成成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控磨床 直接材料 10,130,137.72 83.95% 30,054,543.68 87.98% -66.29% 数控磨床 直接人工 1,052,969.52 8.73% 2,123,235.70 6.22% -50.41% 数控磨床 制造费用 883,416.71 7.32% 1,984,487.27 5.81% -55.48% 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 数控研磨抛光机 直接材料 89,353,197.39 86.85% 81,915,930.86 84.80% 9.08% 数控研磨抛光机 直接人工 7,547,011.65 7.34% 7,940,592.34 8.22% -4.96% 数控研磨抛光机 制造费用 5,980,927.76 5.81% 6,738,661.89 6.98% -11.24% 智能装备系列 直接材料 4,747,318.16 71.00% 4,134,242.91 75.35% 14.83% 智能装备系列 直接人工 98