潞安环能：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 204 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 肖亚宁 工作原因 三、三、 立信会计师事务所立信会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人游浩游浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛永红毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王建军王建军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.68元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2019年度经营目标存在一定的不确定性。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 204 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 48 第十节 公司债券相关情况 . 50 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 204 2018 年年度报告 4 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公司网址 指 报告期、2018 年 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 年初 指 2018 年 1 月 1 日 年末 指 2018 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Luan Environmental EnergyDev.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Luan EED 公司的法定代表人 游浩 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 范雅琳 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912、5924899 0355-5925912 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 204 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘志红、于玮 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 25,139,575,483.58 23,543,556,034.52 6.78 14,229,368,334.73 归属于上市公司股东的净利润 2,662,957,304.53 2,782,240,108.70 -4.29 857,140,868.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,654,060,012.11 2,779,917,037.92 -4.53 810,345,766.21 经营活动产生的现金流量净额 9,340,341,649.45 2,373,187,593.96 293.58 1,133,579,475.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%2016年末 2018 年年度报告 6 / 204 ） 归属于上市公司股东的净资产 23,900,932,263.56 21,114,241,012.52 13.20 18,320,290,869.42 总资产 65,265,561,809.00 66,473,879,928.45 -1.82 57,823,582,302.90 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.89 0.93 -4.30 0.29 稀释每股收益（元股） 0.89 0.93 -4.30 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.89 0.93 -4.30 0.27 加权平均净资产收益率（%） 12.10 15.26 减少3.16个百分点 4.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.05 15.24 减少3.19个百分点 4.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,143,404,590.31 5,718,173,666.17 6,458,297,820.21 7,819,699,406.89 归属于上市公司股东的净利润 713,459,023.55 677,864,874.02 837,720,692.34 433,912,714.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 717,152,147.34 670,741,070.28 830,080,303.34 436,086,491.15 2018 年年度报告 7 / 204 经营活动产生的现金流量净额 543,593,189.17 140,096,718.01 4,078,116,580.18 4,578,535,162.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -43,153,472.25 1,284,727.72 3,628,957.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,628,826.76 11,923,536.80 88,411,583.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 4,118,466.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,782,143.06 53,360.13 278,118.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置/ 2018 年年度报告 8 / 204 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,523,834.90 -8,933,065.99 -10,805,212.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 31,579,736.89 5,951,838.65 -34,082,597.60 所得税影响额 -7,334,574.06 -7,957,326.53 -635,747.50 合计 8,897,292.42 2,323,070.78 46,795,102.02 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 781,552.24 -781,552.24 5,782,143.06 合计 781,552.24 -781,552.24 5,782,143.06 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 204 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、 煤炭洗选、 煤焦冶炼； 洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和经验积累， 公司集约高效生产水平、 技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤炭主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展。 二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，市场营销网络渠道遍及全国大部分地区。 三是作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。 四是基于安全、环保等考虑，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，全省深化供给侧结构性改革与深化转型综改试验区建设协调发展，持续推动煤炭产业“减、优、绿”，公司生产矿井均为生产标准化矿井，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。 五是按照省委省政府关于国资国企改革“深化混改、专业化重组、分离办社会、国有资本运营”等工作部署， 尤其是资产证券化工作的具体要求， 着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一年来，在国家深化供给侧结构性改革、煤炭产业持续优化升级、营商环境优化提升等政策引领下， 我们紧抓山西省深化改革和转型发展历史机遇， 围绕省委省政府 “三大目标” 决策部署，坚定践行“减、优、绿”之路，用足非常之力，坚守恒久之功，深入推进高质量发展，公司继续保持稳中有进、稳中向好的良好态势。 回顾总结过去一年的工作，主要有“六个方面”的成效： 一、抓规范促稳健，持续提升公司治理水平 报告期内，公司董事会严格遵循公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，忠实勤勉、科学严谨履行各项职责，不断健全完善内部控制制度，深入贯2018 年年度报告 10 / 204 彻落实股东意志，切实提升公司治理水平，确保公司运作规范和决策高效，有力发挥了董事会的决策统领作用，维护了全体股东的合法权益。 二、抓质量促发展，持续提升经营绩效水平 全年主要经济指标再创历史新高，煤炭产量达到 4150 万吨，商品煤销量 3806 万吨，资产总额达到 652.66 亿元，净资产 224.73 亿元，营业收入 251.40 亿元，实现利润 29.18 亿元，归属于母公司所有者的净利润 26.63 亿元，每股收益 0.89 元。 三、抓落实保安全，继续保持安全生产平稳态势 积极践行省委省政府“三个坚决防止”、“四铁”安全工作要求，围绕公司“369”大安全管理体系深化落实，以“六抓六强六提高”为抓手，强化制度建设、标准建设、环节管控，深入开展安全生产各类活动，将安全检查与重大灾害防治、安全生产专项整治、“打非治违”“开展事故案例警示教育学习”等工作相结合，严格落实安全生产责任制，强化各项工作任务落实，有效杜绝重大事故，保持了安全生产总体平稳态势。 四、抓标准促生产，高产高效生产格局持续提升 严格按照“精益化管理、精细化操作、精准化管控”理念，全面实施“三大六超前”管理，确保系统最优、环节最简、抽掘采平衡、矿井布局合理，实现正规有序和高效生产。持续高效推进矿井安全生产标准化工作，常村煤矿、余吾煤业等 9 座矿井达标一级，开拓煤业等 6 座矿井达标二级，实现生产矿井标准化矿井全覆盖。同时，加大矿井“一优三减”工作力度，加快生产系统优化和“减头、减面、减人”提效工作，紧跟政策做好产能优化和减量重组，实现矿井安全高效生产水平大提升。 五、抓市场促销售，营销管理格局实现新突破 围绕“铁路长协为主、效益煤优先、回款现汇优先”原则，进一步提升通道转运、铁路外运、内部调运能力，突出结构优化、客户优化、区域优化和回款优化，铁路外运量再创新高，总体外运结构不断优化，效益煤和优质客户比例稳步提升，新开发安钢信阳钢铁等十余家无指喷吹煤用户，现汇回款比例大幅提升。 同时，大力推进整合煤矿销售的统一标准化精细管控，以优化用户结构、规范煤炭定价及加强煤质管理作为“切入点”，区域市场掌控力度得到加强，整合煤矿销售效益实现新突破。 六、抓创新促和谐，深化改革各项措施落地见效 创新科技和技术应用持续涌现。“煤矿柔模复合材料支护安全高回收开采成套技术与装备”项目获国家科技进步二等奖， 年度中国煤炭工业协会科学技术进步奖获 10 项成果奖励， 完成“矿井动目标精确定位关键技术研究与应用”和“高效煤泥浮选及煤泥水有效净化技术的研发与应用”科技成果鉴定工作， 公司发明专利申请数量稳步提升。 新爆破工艺、 气动联网机等快速掘进技术、水力造穴增透卸压高效抽采技术和沿空留巷无煤柱开采技术得到广泛应用，采动覆岩充填开采等绿色充填开采技术和无人化智能开采新技术取得重要进展。 创新型人才队伍建设持续加强。围绕人才培育新高地战略，加大年轻干部选拔力度、分专业分类别组织多期干部人才培训班、创新实施“蓝点计划”、改革技术人才评价使用办法、高端技能人才培育、用好用活产业人才专项资金等工作实施力度，公司人才发展体制机制改革取得重要突破，有效助推了企业的转型升级和高质量发展。 与此同时，企业股权多元化改革试水、冗余资产分类处置、新动能新势能培育等深化改革各项措施稳步推进，解忧疏困定向帮扶、职工核心权益维护、多元化人才职业规划等职工企业命运共同体打造工程加快推动，公司体制机制活力得到进一步释放，改革红利逐步向职工、股东深度渗透。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司商品煤综合售价 565.34 元/吨， 原煤产量 4150 万吨， 商品煤销量 3806 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表 2018 年年度报告 11 / 204 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及利润表及现金流量表相关科目变动分析表现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,139,575,483.58 23,543,556,034.52 6.78 营业成本 15,046,375,433.02 13,937,261,855.23 7.96 销售费用 372,588,310.60 435,865,339.50 -14.52 管理费用 1,910,387,674.03 1,680,580,916.57 13.67 研发费用 771,374,359.78 880,395,810.12 -12.38 财务费用 1,014,674,969.91 940,838,589.84 7.85 经营活动产生的现金流量净额 9,340,341,649.45 2,373,187,593.96 293.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,769,359,761.77 -698,673,853.10 -153.25 筹资活动产生的现金流量净额 -3,736,649,875.46 2,695,441,941.76 -238.63 资产减值损失 1,113,666,089.42 307,501,306.06 262.17 投资收益 93,896,314.88 -93,505,109.17 200.42 资产处置收益 68,499,267.21 1,284,727.72 5,231.81 营业外收入 27,157,775.76 51,004,924.64 -46.75 营业外支出 153,550,238.70 59,068,615.07 159.95 少数股东损益 -721,585,379.89 -316,287,401.57 -128.14 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期煤炭价格上涨是公司收入增加的主要原因。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 采掘业 21,518,698,622.11 12,241,178,549.82 43.11 4.41 8.50 减少2.15 个百分点 煤化工业 3,409,551,489.03 2,646,988,736.97 22.37 39.47 17.44 增加14.56 个百分点 合计 24,928,250,111.14 14,888,167,286.79 40.28 8.13 9.99 减少1.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 21,518,698,622.11 12,241,178,549.82 43.11 4.41 8.50 减少2.15 个2018 年年度报告 12 / 204 百分点 焦炭 3,409,551,489.03 2,646,988,736.97 22.37 39.47 17.44 增加14.56 个百分点 合计 24,928,250,111.14 14,888,167,286.79 40.28 8.13 9.99 减少1.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 24,928,250,111.14 14,888,167,286.79 40.28 8.13 9.99 减少1.01 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 86.32%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 混煤 21,452,506.88 22,311,508.59 365,617.31 -1.87 0.40 -70.14 洗精煤 202,559.72 217,953.75 2,800.22 -42.50 -40.55 -84.61 喷吹煤 14,292,967.71 14,614,663.39 178,111.75 -1.72 1.97 -64.88 其他洗煤 959,343.18 919,268.20 82,093.10 -9.65 -18.70 31.61 焦炭 1,738,629.23 1,767,420.50 85,385.44 17.58 18.65 -22.92 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 采掘业 煤炭 12,241,178,549.82 82.22 11,282,129,773.86 83.35 8.50 煤化工业 焦炭 2,646,988,736.97 17.78 2,253,828,855.62 16.65 17.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭 煤炭 12,241,178,549.82 82.22 11,282,129,773.86 83.35 8.50 2018 年年度报告 13 / 204 焦炭 焦炭 2,646,988,736.97 17.78 2,253,828,855.62 16.65 17.44 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年煤炭销售成本 122.41 亿元，2017 年煤炭销售成本 112.82 亿元，同比增加 9.59 亿元；2018 年煤炭单位销售成本 321.60 元/吨，2017 年煤炭单位销售成本 296.49 元/吨，同比增加了25.11 元/吨。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 392,536.27 万元，占年度销售总额 15.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 211,854.39 万元，占年度销售总额 8.43 %。 前五名供应商采购额 400,743.56 万元，占年度采购总额 24.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 354,448.49 万元，占年度采购总额 21.79%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 资产减值损失较上年增加 262.17%，系本期减量重组矿井计提相关资产减值所致； 投资收益较上年增加 200.42%，系本期权益法核算确认的联营企业投资收益增加所致； 资产处置收益较上年增加 5231.81%，系本期固定资产、无形资产处置收益增加所致； 营业外收入较上年减少 46.75%，主要系本期保险理赔收入减少所致； 营业外支出较上年增加 159.95%，主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 771,374,359.78 本期资本化研发投入 研发投入合计 771,374,359.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.07 公司研发人员的数量 2,835 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.32% 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发支出为 771,374,359.78 元，较 2017 年度研发支出 880,395,810.12 元减少 109,021,450.34 元。 2018 年年度报告 14 / 204 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 指标 本期 上期 现金及现金等价物净增加或减少额 3,834,332,012.22 4,369,955,682.62 经营活动现金净流量 9,340,341,649.45 2,373,187,593.96 投资活动现金净流量 -1,769,359,761.77 -698,673,853.10 筹资活动现金净流量 -3,736,649,875.46 2,695,441,941.76 本年度现金及现金等价物净增加额较上年度减少 5.36 亿元，分别经营活动现金净流量增加69.67 亿元，投资活动现金净流量减少 10.71 亿元，筹资活动现金净流量减少 64.32 亿元。经营活动现金净流量较上年增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动现金净流量较上年减少主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加所致；筹资活动现金净流量较上年减少主要系公司分配股利、偿付利息支付的现金增加以及上期发行公司债券所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 119,862,644.88 0.18% 254,294,949.71 0.38% -52.86 系预付运费减少所致 其他应收款 145,059,570.05 0.22% 85,703,962.81 0.13% 69.26 系本期产能交易款未结算所致，截至报告日已结算 存货 738,909,775.68 1.13% 1,057,264,278.09 1.59% -30.11 系库存煤减少所致 长期股权投资 3,247,008,835.66 4.98% 2,439,074,296.23 3.67% 33.12 主要系本期对联营企业山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资所致 其他非流动资产 7,944,442.00 0.01% 36,801,052.78 0.06% -78.41 系期末预付设备款减少所致 长期借款 1,740,041,500.00 2.67% 4,031,801,104.89 6.07% -56.84 系本期偿还部分长期借款以2018 年年度报告 15 / 204 及重分类至一年内到期的非流动负债所致 长期应付款 1,043,229,629.14 1.60% 1,556,220,852.62 2.34% -32.96 系期末应付融资租赁款减少所致 递延收益 196,121,280.63 0.30% 118,305,361.39 0.18% 65.78 本期新增政府补助所致 递延所得税负债* 15,536,333.12 0.02% 见表后注释* 专项储备 3,302,535,062.32 5.06% 2,468,791,280.73 3.71% 33.77 系本期恢复计提矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金所致 少数股东权益 -1,428,110,669.01 -2.19% -776,981,525.61 -1.17% -83.80 系部分子公司亏损所致 注：*本公司子公司在本年度企业所得税汇算时将 500 万以下资产根据财税201854 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业账面按会计政策规定年限计提折旧，本公司子公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,896,744,929.10 保证金以及冻结账户 应收票据 5,000,000.00 质押 合计 1,901,744,929.10 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1. 煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 2018 年年度报告 16 / 204 混煤 21,452,506.88 22,311,508.59 93.55 54.06 39.49 洗精煤 202,559.72 217,953.75 1.92 1.43 0.49 喷吹煤 14,292,967.71 14,614,663.39 118.72 66.21 52.51 其他洗煤 959,343.18 919,268.20 1.00 0.71 0.29 合计 36,907,377.49 38,063,393.93 215.19 122.41 92.78 2.2. 煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（万吨） 可采储量（万吨） 王庄 52,756 22,901 五阳 13,657 3,507 漳村 15,218 8,351 常村 77,484 39,442 余吾 123,190 32,361 潞宁 12,014 7,172 合计 294,319 113,734 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 本公司2018年对联营企业山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资631,115,900.00元，本公司对联营企业山西潞安煤基清洁能源有限责任公司合并持股比例为 26.54%。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最 初投资 金额（元） 持 有 数 量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券总投资比例（%） 1 货币型基金 511990 华宝添益 659,973.60 0.00 0.00 2 货币型基金 519888 添富快线 111,000.00 0.00 0.00 3 货币型基金 002589 山 西 证 券 保本基金 A 类 100,000.00 0.00 0.00 2018 年年度报告 17 / 204 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 余吾煤业 采掘业 142,000.00 976,896.80 693,012.43 498,059.45 146,140.93 103,025.35 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 从世界经济看，全球经济 2018 年增长 3.1%，主要经济体增速加快，预计未来短期仍将保持3%的稳步增长，但全球工业生产和