邦讯技术：2018年年度报告（更新后）.PDF

邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 邦讯技术股份有限公司邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-023 2019 年年 04 月月 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人公司负责人张庆文、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)申连松声明：保证年度报告申连松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，确定性段落的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号号上市公上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求司从事从事互联网游戏业务的披露要求 2018 年，由于公司流动资金紧张的原因，工程完工进度及新增订单数量受年，由于公司流动资金紧张的原因，工程完工进度及新增订单数量受到影响，营业收入大幅减少，从而会继续影响公司到影响，营业收入大幅减少，从而会继续影响公司 2019 年上半年的流动资金。年上半年的流动资金。但公司目前正在积极筹措资金，缓解资金紧张但公司目前正在积极筹措资金，缓解资金紧张的情况，同时积极进外部战略投的情况，同时积极进外部战略投资者，进行股权或债权融资，从根本上解决公司流动性问题，使公司经营健康资者，进行股权或债权融资，从根本上解决公司流动性问题，使公司经营健康发展。由于公司发展。由于公司 2017 年、年、2018 年业绩亏损，如果年业绩亏损，如果 2019 年继续亏损，公司将面年继续亏损，公司将面临暂停上市风险，敬请投资者注意投资风险。临暂停上市风险，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 320,040,000股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含股（含税） ，以资本公积金向全体股东每税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、邦讯技术 指 邦讯技术股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司及其分公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其分公司 中国电信 指 中国电信集团公司及其分公司 运营商 指 拥有国家移动通信网络运营牌照、提供移动通信服务的企业 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 招商证券 指 招商证券股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 小基站、家庭基站、皮基站、Femtocell 指 是一个可扩展、多信道、双向的通信设备，通过集成电信基础设施的所有主要组件作为典型基站的扩展，能够有效的解决室内覆盖的问题，使得运营商在不用部署大型基站的情况下，有效扩大信号覆盖范围 2G 指 全称2th Generation，第二代移动通信技术 3G 指 全称3th Generation，第三代移动通信技术 4G 指 全称4th Generation，第四代移动通信技术 5G 指 全称5th Generation，第五代移动通信技术 MDAS 指 Mutiservice Distributed Access System Solution，是一种多业务分布系统，可支持多家运营商，多制式， 多载波，并集成 WLAN 系统，一步解决语音及数据业务需求，与传统模拟分布系统相比，同时具备混合组网、时延补偿、自动载波跟踪、上行底噪低等特点 POI 产品 指 Point Of Interface，即多系统合路平台,主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内，实现了多频段、多信号合路功能，避免了室内分布系统建设的重复投资，是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段 WLAN 指 无线局域网络(Wireless Local Area Networks； WLAN)是工作于 2.5GHz或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 CPE 指 Customer Premise Equipment，用户驻地设备/用户端设备 TDD 指 Time Division Duplexing，时分双工 ，是在帧周期的下行线路操作中邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术，也是移动通信技术使用的双工技术之一，与 FDD 相对应 FDD 指 Frequency Division Duplexing，频分双工 ，也称为全双工，操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息，另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段，以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰 LTE 指 全称Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的3G 演进技术，曾经也被俗称为 3.9G，直至 2010 年 12 月 6 日国际电信联盟把 LTE 正式称为 4G，被公认为 4G 时代的无线接入技术，包括 TDD、FDD 两种双工模式 公司法 指 中华人民共和国公司法 本报告 指 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 点翼科技 指 北京点翼科技有限公司 GPON 指 GPON(Gigabit-Capable PON) 技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 邦讯技术 股票代码 300312 公司的中文名称 邦讯技术股份有限公司 公司的中文简称 邦讯技术 公司的外文名称（如有） Boomsense Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Boomsense 公司的法定代表人 张庆文 注册地址 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼一层 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李迎 贺乐斌 联系地址 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 电话 010-64998205 010-64998205 传真 010-65800000-8166 010-65800000-8166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼公司证券部 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 胡毅、叶民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计五、主要会计数据和财务指标数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 172,590,450.56 309,899,959.94 -44.31% 362,093,928.17 归属于上市公司股东的净利润（元） -441,959,289.21 -141,812,827.70 -211.65% 19,681,791.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -408,584,078.36 -157,503,040.12 -159.41% -99,912,911.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,445,023.70 -18,985,738.66 597.45% -13,081,813.09 基本每股收益（元/股） -1.381 -0.44 -213.86% 0.060 稀释每股收益（元/股） -1.381 -0.44 -213.86% 0.060 加权平均净资产收益率 -104.66% -19.21% -444.82% -12.47% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 698,236,733.98 1,115,958,233.22 -37.43% 1,593,405,504.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 201,995,797.81 643,818,354.14 -68.63% 809,115,108.35 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,119,067.59 87,763,527.56 27,990,387.45 -12,282,532.04 归属于上市公司股东的净利润 1,539,968.83 -977,053.22 -11,572,518.64 -433,619,205.60 归属于上市公司股东的扣除非经1,556,686.40 -941,824.29 -11,544,486.49 -419,981,768.60 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,677,630.66 48,016,330.57 11,121,658.05 20,629,404.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,337,388.91 10,557,848.43 148,939,413.37 主要是自主研发无形资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 840.00 874,303.50 196,339.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,351.77 7,038,795.94 -7,232,368.99 违约金、交通罚款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,486.56 个税手续费返还 减：所得税影响额 0.18 2,780,727.02 22,303,988.58 少数股东权益影响额（税后） 21,796.55 8.43 4,692.24 合计 -33,375,210.85 15,690,212.42 119,594,702.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业;互联网游戏业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 近年来，信息通信产业成为全球发展最快、最具创新活力的行业之一。根据国家“十三五”规划纲要，未来将以“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”为目标，形成基础设施共建共享、业务服务相互竞争的市场格局，完善优化互联网架构及接入技术，积极推进第五代移动通信5G技术研究。 工信部发布的2018年通信业统计公报显示：2018年，中国网络基础设施能力不断提升，4G移动网络向纵深覆盖，4G网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。在国家和社会共同要求下，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均对5G做出重大部署，在未来5年内，将加大对5G通信基站的建设投入。未来5年，5G通讯将从点到面，在中国全面铺开，2019年实现预商用、2020年商用，在2021年到2026年实现包含数百万量级的宏站和千万级小基站的大规模商用。 公司所处的细分行业为通信网络技术服务行业，公司业务主要受三大运营商及中国铁塔的投资额及采购政策的直接影响。由于受到5G试商用等国家政策和通信行业技术更迭等影响，从行业市场来看，投资规模巨大，公司所处市场容量充足，但客户采购政策的调整、对供应商要求的进一步提高、行业竞争的日趋激烈等均对公司的总体运营能力提出了新的要求。公司持续提高从自身产品、技术、服务、营销及项目管理等方面服务客户的能力，力求最大程度满足运营商需求。首先，公司需要持续加强管理，优化结构，达到提升效率、降低成本的目的；其次，公司对未来发展前景好的无线网络运营项目加大投入，在人员和资金资源上给予适当倾斜，充分发挥自身优势，优化内部资源配置；第三，加大对5G分布式小基站的研发投入，以适应5G网络室内覆盖的新变革。 报告期内，公司业务收入主要来源为通讯业务和互联网游戏业务： 1、通讯业务、通讯业务 （1）业务介绍）业务介绍 公司作为一家国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商，专业从事无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。主营业务包括系统集成、设备销售及代维服务。 系统集成业务指为运营商提供移动通信网络优化覆盖服务，包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收等；设备销售业务指研发、生产和销售无线网络优化设备，主要设备有：分布式小基站、数字光分布系统（MDS）、EPON、天馈无源器件等。产品主要用于运营商的无线网络优化工程建设。代维服务指为了保障无线网络优化系统安全可靠地运行而进行的日常维护及系统升级等。通过提供上述综合产品及服务，公司能够实现有效改善网络通信质量、提高网络速度、扩展覆盖区域范围、消除盲区、解决掉话问题，并且能够广泛应用于各种场合。 公司通讯业务主要采取直营模式，在全国范围内拥有广泛的营销服务网点，通过此种经营模式，公司能够及时精准地了解运营商的需求及项目特点，从而为运营商提供更加快捷及优质的服务。完善的直营管理模式在很大程度上降低了公司的运营成本。 （2）行业发展情况及行业地位）行业发展情况及行业地位 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 作为网优设备供应及网优集成工程建设厂商，公司的业绩受运营商对网络工程建设投资金额影响较大。运营商的网络建设投资具有周期性，2018年4G网络大规模建设已经结束，5G网络建设尚未开始，运营商主要投资于4G网络的纵深覆盖和网络信号补盲建设，投资建设力度趋缓。 2018年底，三大运营商已经获得国家工信部5G试验频率使用许可批复，意味着全国范围的规模5G试验将展开。根据三大运营商投资计划以及2018中央经济工作会议提出的“加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”目标，2019年，三大运营商有望加快推进5G战略部署。 公司作为国内网优设备供应及网优集成工程建设第一梯队厂商，自2011年以来连续三次被认定为高新技术企业，目前公司体系名下已获得发明专利15项、实用新型29项、软件著作权46项，并拥有商标39项，技术研发实力国内领先，行业地位优势明显。 2、互联网游戏业务、互联网游戏业务 （1）业务介绍）业务介绍 公司控股子公司点翼科技是集手机游戏研发和发行为一体的互联网公司。游戏产品主打军事细分领域，以超级IP军事细分人群，深度挖掘军事用户，打造精品军事手游，实现军事用户综合运营和深入挖掘，在文化创意行业内创造优势。公司已发行军游产品钢铁雄狮、钢铁舰队，以陆战和海战两个品类全面覆盖军事玩家，实现游戏产业精品开发与产品类型的多样化，提升了公司在互联网游戏业务方面的市场竞争力。 由点翼科技自主研发的游戏产品精灵之战于2017年第四季度上线，此款产品为魔幻题材的卡牌手游，前期点翼科技已通过不同平台进行了上线前期的盲测，后期通过持续总结产品盲点，反复优化用户体验，该款游戏产品质量及体验得到进一步提升，深度贴近玩家的游戏需求。 由点翼科技自主研发游戏产品铁甲无畏目前进入稳定版本的优化阶段，正在优化用户体验，完善游戏内容，预计将于2019年第二季度上线。 （2）行业发展情况及行业地位）行业发展情况及行业地位 目前手游市场呈寡头垄断趋势，大厂商、超级IP产品优势明显，同时小产品正处于产品爆发期，同质化严重，市场竞争压力巨大。相较而言，以军游产品为主要战略，虽然用户基数较小，但市场上产品同样较少，用户忠实度较大众玩家高出很多，所以深耕军游创新产品具有巨大的市场潜力。近几年军事题材影视作品的不断成功，也标志着军事IP在中国的不断崛起，军事感染力不断向广大用户扩散，这将带给军事游戏很大的市场机遇，并增加了行业竞争力。 公司控股子公司点翼科技作为研运一体的新生代创业型公司，依托钢铁雄狮、钢铁舰队两款军游产品及卡牌手游精灵之战在行业内获得了较高认可。凭借钢铁雄狮、钢铁舰队两款产品，点翼科技获得了游戏行业中最具重量级的三个大奖“金翎奖”、“金苹果奖”、“中国游戏十强”。同时，相关合作媒体也授予点翼“金趣奖”、“金狼奖”、“金狗奖”等媒体评选奖项。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是子公司处置其联营企业（海盟国际）股权所致 固定资产 固定资产处置及计提折旧所致 无形资产 自主研发的无形资产不具有市场条件，报废处理 在建工程 主要是室分、塔类业务运营投入所致 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 存货 主要是因为 5G 的快速推进，将原有的通信设备和在施站点计提跌价 开发支出 主要是因为资金不足，自主研发难以进行，已归集资本化支出转损益 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业;互联网游戏业 公司核心竞争力分析如下： 1、产品与服务的纵横延伸、产品与服务的纵横延伸 针对移动网络优化及维护业务，相对于单纯设备供应商，运营商更倾向于选择能够提供设备供应、系统集成及代维服务等全方位产品和服务的公司。在行业当中，公司属于为数较少的具有全业务解决能力的公司。公司凭借通过多年积累打下的坚实基础，不断提升自身产品、技术、服务、营销及项目管理等综合能力，力求贴近运营商需求，现拥有符合各类标准的干线放大器、数字光纤射频拉远系统、WLAN系列、MDAS、美化天线、家庭基站、PON终端、POI产品、数字直放站等无线网络优化系统设备的设计制造技术与系统集成技术。 在发展传统业务的同时， 公司同时横向发展外延业务， 利用自身在网络优化服务中积累的经验及技术，向无线网络运营业务、手机游戏等领域不断探索，寻找新的利润增长点，以推动公司由单一的传统业务向综合信息服务商的转型。 2、质优高效的直营模式、质优高效的直营模式 公司采用直营的营销服务模式，基本能够覆盖到全国各个省、市、自治区，通过直营管理，一方面有利于公司与当地运营商建立长期合作关系， 使得公司能够迅速、 全面地掌握运营商的地方化、 个性化需求；另一方面，直营模式能够节省大量代理成本，发现更大的利润空间。 3、专业研发平台及技术团队、专业研发平台及技术团队 公司作为国家高新技术企业、双软企业，拥有通信信息网络系统集成甲级资质，是中国通信标准化协会全权成员以及工信部宽带无线IP标准工作组会员。公司研发团队由具有丰富工作经验以及优秀实际操作能力的专业技术人员组成，使得整个团队拥有专业的知识背景和敏锐的发展眼光，能够帮助公司高效率地进行新产品开发。 4、高适应性的灵活管理模式、高适应性的灵活管理模式 公司始终以实效、分享、创新、担当为核心管理价值观，以高效科学的管理模式支撑业务发展，根据自身适应市场情况不断积极调整管理模式。 5、完善的法人治理结构、完善的法人治理结构 公司自上市以来，已逐步建立并完善规范的法人治理结构，现已形成由股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司内部管理和控制制度完善且运行状况良好，随着公司组织结构及资产、业务、机构、人员等发展扩张，公司持续优化内部控制的各个环节以及风险防范机制，建立行之有效的内控管理体系，以确保公司稳定、规范运行。 6、参与、参与 5G 试点建设的经验试点建设的经验 随着各运营商发布5G试点及投资计划，国内5G通信网络建设正式拉开帷幕，作为全面的通信技术服务提供商，公司利用多年积累的技术服务经验以及公司与通讯运营商良好的商业优势，提前参与运营商的邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 5G试点研究与讨论，积极参与5G试点建设，积累项目实施经验，为迎接5G网络的大规模建设做好准备。 7、游戏业务优势、游戏业务优势 点翼科技是以是研运一体的新生代移动游戏公司， 目前在军事、 卡牌等细分游戏领域具备完整的研发、发行和运营能力，在多个细分领域储备了高质量的游戏产品。公司代理发行的钢铁雄狮采用Unity3.0开发首款真3D全景战争游戏，首发当日进入了AppStore付费榜前十，深获军迷喜爱。自研产品铁甲无畏目前进入稳定版本的优化阶段。 目前公司与应用宝、阿里游戏、百度游戏、硬核联盟等主流渠道建立深度合作关系；海外发行方面，公司与AppStore、GooglePlay等保持良好合作关系，拥有核心竞争力；在国内各大联运平台保持进行了联运合作和商务拓展，并在逐步接触海外游戏代理，旨在拥有全球化的游戏发行代理和运营能力。 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对复杂多变的外部环境和竞争激烈的行业状况，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司充分发挥自身优势，优化管理体系，加强团队建设，严控费用支出，以积极认真的态度直面问题和挑战。但受制于行业发展现状、运营商投资趋缓、市场竞争激烈及公司流动资金紧张等因素，报告期内公司业绩同比大幅减少。 公司实现营业总收入为17,259.05万元，比去年同期下降-44.31%；营业利润为-47315.99万元，比去年同期下降212.88%；利润总额为-47,742.33万元，比去年同期下降230.68%；归属于上市公司股东的净利润为-44,195.93万元，比去年同期下降-211.65%。 报告期内公司经营情况分析如下： 1、加强市场开拓、加强市场开拓 2018年， 公司持续优化产品及服务， 进一步提升市场竞争力。 报告期内， 公司与山东移动签订2018-2019年室内分布系统施工框架协议，约定承担临沂、枣庄、菏泽、济宁、潍坊、东营、滨州等地区GSM、LTE室分基站的信源及配套设备的安装，室内分布系统安装以及优化调整等工作。2018年7月，公司中标中国电信江西公司2018年7月-2020年12月移动网分布系统集成服务集中招标项目。2018年12月，公司与中国移动签署2018年至2019年4G皮基站集中采购框架协议。 2、持续加强技术创新、持续加强技术创新 通讯业务方面，进一步研发完善网关、LTE单模小基站、2G/3G/4G多模小基站、电子围栏小基站主板与功放模块及整机等核心产品及相关技术，运营商小基站产品更加完善和领先，电子围栏主板模块在行业内已成为具有影响力的品牌产品，并在电子围栏整机产品方面形成了固定、便携和车载三大类产品系列，技术研发实力处于国内领先水平。 互联网游戏方面，公司在军事细分领域继续稳扎稳打，钢铁雄狮、钢铁舰队等3款游戏稳定运营。公司军事类游戏钢铁英雄继承钢铁舰队题材创新的产品策略，继续借势火爆爱国情怀，以起点军事穿越类IP为基础，引入甲午战争至一战的各大军事战役为题材蓝本，增加玩家“中国式”代入感和归宿感，拓展军事题材广度，并加强部分付费玩法的深度，2018第四季度开启测试。由点翼科技自主研发的魔幻题材卡牌手游精灵之战已通过不同平台进行了上线前期的盲测，后期通过持续总结产品盲点，反复优化用户体验，该款游戏产品质量及体验得到进一步提升。 3、全方位提升管理能力、全方位提升管理能力 报告期内， 公司围绕管理效率提升工作， 引入科学规范的激励体系与管理机制， 多方面推动增效节流、加大应收催收力度、调整优化组织结构，进一步降低管理成本，提高管理效率。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 2018年，受文化和旅游部、 新闻出版广电总局等游戏审批主管部门调整影响， 版号审批进入暂停状态。上述因素对游戏行业业绩产生较大影响，在客观上推动了游戏行业参与者的调整与洗牌。较多小型游戏厂商因为没有取得版号游戏无法正常上线盈利而解散倒闭。 公司互联网游戏业务方面， 钢铁舰队、 精灵之战两款游戏在2017年上架战略合作渠道后，2018年持续发力。相比较2018年行业整体萎靡而言，呈现出强势的逆势突围。公司自研产品钢铁舰队和精灵之战均为策略类游戏，生命周期较长，付费深度以及玩法相对丰富，是点翼科技2018年主要收入来源。公司历时18个月正在研发的军事产品铁甲无畏，在吸取钢铁雄狮、钢铁舰队两款军事产品的市场反馈和发行经验的基础上，目前正进行最后的严谨性优化，预计将于2019年第二季度上线。 公司互联网游戏业务在行业内获得较高认可。公司曾荣获游戏行业中最具重量级的三个大奖：“金翎邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 奖”、“金苹果奖”、“中国游戏十强”奖项。同时，相关合作媒体也授予公司“金趣奖”、“金狼奖”、“金狗奖”等媒体评选奖项。 2018年，公司新增1款游戏，为铁甲无畏。截至报告期末，公司运营的游戏数量为1款，为钢铁雄狮。 报告期内， 公司控股子公司点翼科技互联网游戏产品实现营业收入4,359.45万元， 净利润1,436.40万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 是 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 精灵之战 手游 联合运营 道具收费 22,664,909.89 52.05% 80,160.00 8.72% 0.18% 钢铁舰队 手游 联合运营 道具收费 20,068,950.64 46.09% 120,240.00 13.07% 0.28% 钢铁雄狮 手游 联合运营 道具收费 813,101.43 1.87% 719,129.22 78.21% 1.65% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 精灵之战 第一季度 1,835,401 3,964,415 99,814 643.53 64,232,842 精灵之战 第二季度 196,785 438,942 20,165 352.45 7,107,236 精灵之战 第三季度 20,022 44,424 1,944 360.02 699,876 钢铁舰队 第一季度 1,321,710 2,652,473 96,465 516.35 49,809,620 钢铁舰队 第二季度 249,956 574,734 24,220 352.55 8,538,876 钢铁舰队 第三季度 25,786 56,643 2,459 351.60 864,574 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 钢铁雄狮 第一季度 99,928 219,044 4,502 118.28 532,503 钢铁雄狮 第二季度 88,044 180,786 2,914 120.00 349,682 注：活跃用户数是按照每天进行排重，当天有登录就会记录一次，可以重复记录。用户数量在用户第一次注册时进行记录，在游戏生命周期内只记录 1 次，活跃用户数会被多次记录，活跃用户数大于用户数量；缺少部分季度数据是由于游戏数据下降较大，推广方决定停止游戏推广。缺少了游戏推广，游戏收入和付出会严重失衡，所以做出游戏关服处理，导致游戏在后面部分季度没有数据体现。 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 是 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,119,067.59 87,763,527.56 27,990,387.45 -12,282,532.04 86,974,022.93 93,844,206.45 77,352,080.10 51,729,650.46 归属于上市公司股东的净利润 1,539,968.83 -977,053.22 -11,572,518.64 -433,619,205.60 -13,534,831.14 -530,274.33 -23,418,916.43 -104,328,805.80 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 172,590,450.56 100% 309,899,959.94 100% -44.31% 分行业 无线网络优化设备的销售及系统集成 128,995,998.23 74.74% 269,784,679.80 87.06% -52.19% 互联网游戏收入 43,594,452.33 25.26% 40,115,280.14 12.94% 8.67% 分产品 销售收入 53,709,337.73 31.12% 124,469,696.14 40.16% -56.85% 集成收入（含租赁） 67,904,787.59 39.34% 141,775,984.22 45.75% -52.10% 代维收入 823,937.48 0.48% 1,983,252.39 0.64% -58.46% 互联网游戏收入 43,594,452.33 25.26% 40,115,280.14 12.94% 8.67% 其他业务 6,557,935.43 3.80% 1,555,747.05 0.50% 321.53% 分地区 华东地区 89,331,433.15 51.76% 116,639,070.99 37.64% -23.41% 邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 华南地区 4,789,906.77 2.78% 28,254,703.09 9.12% -83.05% 西南地区 1,449,560.43 0.84% 17,742,636.78 5.73% -91.83% 华北地区 52,578,858.30 30.46% 46,042,513.06 14.86% 14.20% 华中地区 18,610,237.72 10.78% 43,321,382.77 13