三维股份：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 187 公司代码：603033 公司简称：三维股份 浙江三维橡胶制品股份有限公司浙江三维橡胶制品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 天健会计师事务所天健会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人叶继跃叶继跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾晨晖顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈红陈红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 4 月 18 日公司第三届董事会第三十次会议审议通过公司 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本 217,441,533 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 28,267,399.29 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 304,418,146 股。本分配预案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、八、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险， 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 4 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三维股份 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司 三维有限 指 浙江三维橡胶制品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司章程 股东大会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会 材料科技 指 浙江三维材料科技有限公司 联合热电 指 浙江三维联合热电有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三维橡胶制品股份有限公司 公司的中文简称 三维股份 公司的外文名称 Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Three-V 公司的法定代表人 叶继跃 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾晨晖 张雷 联系地址 浙江省三门县海游街道下坑村 浙江省三门县海游街道下坑村 电话 0576-83518360 0576-83518360 传真 0576-83518360 0576-83518360 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 187 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省三门县海游街道下坑村 公司注册地址的邮政编码 317100 公司办公地址 浙江省三门县海游街道下坑村 公司办公地址的邮政编码 317100 公司网址 http:/www.three- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三维股份 603033 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 赵海荣、陈勃 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 刘奇、王凯 持续督导的期间 2016 年 12 月 7 日至募集资金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 赵臻、刘奇 持续督导的期间 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,087,583,506.35 965,129,590.81 12.69 757,709,810.35 归属于上市公司股东的净利润 81,920,128.68 57,115,051.88 43.43 79,099,896.35 2018 年年度报告 6 / 187 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,763,762.56 56,109,989.05 42.16 78,149,940.64 经营活动产生的现金流量净额 20,985,636.91 -68,182,537.86 130.78 157,259,418.67 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,188,420,989.26 1,125,547,860.58 5.59 1,095,642,808.70 总资产 1,838,471,938.71 1,378,114,962.43 33.4 1,289,711,905.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.65 0.45 44.44 1.16 稀释每股收益（元股） 0.65 0.45 44.44 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.63 0.44 43.18 1.15 加权平均净资产收益率（%） 7.10 5.14 增加1.96个百分点 11.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.91 5.05 增加1.86个百分点 11.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (二二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (四四) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2018 年年度报告 7 / 187 营业收入 220,999,088.77 285,902,117.08 284,662,841.45 296,019,459.05 归属于上市公司股东的净利润 16,364,336.73 26,618,937.56 29,189,236.44 9,747,617.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,231,281.77 25,634,541.97 28,076,518.47 9,821,420.35 经营活动产生的现金流量净额 -69,845,562.19 -57,299,429.77 -37,055,869.22 185,186,498.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,626,598.26 -1,586,349.77 -922,919.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,722,039.67 3,496,792.73 2,433,327.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,136,057.55 860,618.24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 2018 年年度报告 8 / 187 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -391,099.93 -1,342,070.84 -243,800.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 188,236.29 少数股东权益影响额 -109,635.37 所得税影响额 -762,633.83 -423,927.53 -316,651.91 合计 2,156,366.12 1,005,062.83 949,955.71 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、 安全可靠的产品和服务， 自 1997 年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2017-2018 年度行业排名第三； V 带 2017-2018 年度行业排名第二。 2、公司主要的经营模式 采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。 （2） 供应商的选择。 公司的采购首先在 合格供应商名录中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照供应商管理制度中的规定确定新的合格2018 年年度报告 9 / 187 供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司合同管理制度的相关规定执行。（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库保管员清点数量后， 由技术部对其进行抽检， 检验合格保管员方可办理入库手续， 并将 实物入库凭证提交采购部。 生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。 销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有 63 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、 管理规范、 经验丰富的经销商， 并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。 3、公司所从事行业情况说明 目前，公司 V 带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克。 橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，技术工艺成熟、运用领域广泛。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业三去一降一补的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。 目前， 国内橡胶工业制品业发展竞争激烈， 劳动力成本持续上升， 行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。 2018 年年度报告 10 / 187 公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）完善的产品结构及完整的业务体系 公司主营业务涵盖了输送带及 V 带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，形成了完善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各式输送带、V 带产品，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及 V 带的客户具备提供一揽子产品和服务的能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波动的能力。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2017-2018 年度行业排名第三； V 带 2017-2018 年度行业排名第二。 经过多年的发展与积累，公司建立了与输送带和 V 带经营相适应、完整的供、产、销业务体系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V 带两类产品的生产安排；销售区域覆盖了全国及海外 20 多个国家和地区， 并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作关系。 （2）技术优势 公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立了长期技术合作关系。 公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机 V 带、双面传动联组带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握了胶带制造过程中多项先进的炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工艺是公司核心的技术优势之一。 作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V 带的 22 项国家标准、15 项行业标准，2 个地方团体标准，2 个中国橡胶工业协会团体标准，2 个 JJF（石化）标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表： 2018 年年度报告 11 / 187 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号 发布时间发布时间 实施时间实施时间 1 联组窄 V 带 HG/T2819-2010 2010-11-22 2011-03-01 2 阻燃 V 带 GB/T12731-2014 2014-9-03 2015-7-01 3 输送带丙烷单燃烧器可燃性 试验方法 GB/T16412-2009 2009-04-24 2009-12-01 4 输送带：实验室规模的燃烧特性要求和试验方法 GB/T3685-2009 2009-04-24 2009-12-01 5 钢丝绳芯输送带 绳与包覆胶粘合试验 原始状态下和热老化后试验 GB/T5755-2013 2013-06-09 2014-03-01 6 钢丝绳芯输送带 覆盖层与带芯层粘合强度试验 GB/T17044-2013 2013-06-09 2014-03-01 7 一般传动用普通 V 带 GB/T1171-2017 2017-02-28 2017-09-01 8 汽车 V 带 GB/T12732-2008 2008-04-01 2008-10-01 9 带传动汽车工业用 V 带及其带轮尺寸 GB/T13352-2008 2008-06-18 2009-02-01 10 农业机械用变速 V 带 GB/T14829-2007 2007-11-28 2008-06-01 11 农业机械用变速 V 带和多楔带尺寸 GB/T10821-2008 2008-06-18 2009-02-01 12 一般传动用窄 V 带 GB/T12730-2018 2018-05-14 2018-12-01 13 带传动 普通 V 带和窄 V 带 尺寸（基准宽度制） GB/T115442012 2012-12-31 2013-10-01 14 家电用多楔带 GB/T29538-2013 2013-06-09 2014-03-01 15 工业用多楔带 HG/T4494-2013 2013-10-17 2014-03-01 16 联组普通 V 带 HG/T3745-2011 2011-12-20 2012-07-01 17 农业机械用六角带 HG/T4238-2011 2011-12-20 2012-07-01 18 双面多楔带 HG/T3715-2011 2011-12-20 2012-07-01 19 农业机械用轻型 V 带 HG/T4493-2013 2013-10-17 2014-03-01 20 普通用途织物芯输送带 GB/T7984-2013 2013-12-17 2014-10-01 21 输送带 滚筒摩擦试验 GB/T7986-2013 2013-06-09 2014-03-01 22 普通用途钢丝绳芯输送带 GB/T9770-2013 2013-12-17 2014-10-01 2018 年年度报告 12 / 187 23 一般用途织物芯阻燃输送带 GB/T10822-2014 2014-12-22 2015-10-01 24 输送带 标志 GB/T5752-2013 2013-06-09 2014-03-01 25 输送带 层间粘合强度 试验方法 GB/T6759-2013 2013-06-09 2014-03-01 26 输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范 GB/T31256-2014 2014-12-05 2015-07-01 27 输送带 试验环境和状态调节时间 GB/T30691-2014 2014-12-22 2015-10-01 28 帆布芯耐热输送带 GB/T20021-2017 2017-09-29 2018-04-01 29 煤矿井下用织物整芯阻燃输送带 HG/T2085-2012 2012-12-28 2013-06-01 30 织物芯输送带外观质量规定 HG/T3046-2011 2011-12-20 2012-07-01 31 钢丝绳芯管状输送带 HG/T4224-2011 2011-12-20 2012-07-01 32 织物芯管状输送带 HG/T4225-2011 2011-12-20 2012-07-01 33 橡胶或塑料提升带 HG/T2577-2014 2014-12-31 2015-06-01 34 普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带 HG/T3646-2014 2014-12-31 2015-06-01 35 耐寒输送带 HG/T3647-2014 2014-12-31 2015-06-01 36 耐油输送带 HG/T3714-2014 2014-12-31 2015-06-01 37 耐灼烧输送带 HG/T4732-2014 2014-12-31 2015-06-01 38 传动用普通 V 带 T/ZZB0060-2016 2016-08-24 2016-09-23 39 高性能农业机械用变速 V 带 T/ZZB0690-2018 2018-11-2 2018-11-30 40 耐热钢丝绳芯阻燃输送带 T/CRIA 16001-2018 2018-03-13 2018-07-01 41 耐磨织物整芯阻燃输送带 T/CRIA 16002-2018 2018-03-13 2018-07-01 42 输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范 JJF（石化）011-2018 2018-04-30 2018-07-01 43 输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范 JJF（石化）010-2018 2018-04-30 2018-07-01 公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下： 序号 名称 编号 颁发机构 1 阻燃输送带 （浙）XK13-023-00003 浙江省质量技术监督局 2018 年年度报告 13 / 187 2 切边汽车 V 带、汽车多楔带 （浙）XK13-024-00002 浙江省质量技术监督局 3 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 MIB090301、MIB090302、MIB090303、MIB090304、MIB090305、MIB090306、MIB090307、MIB090308、MIB090309、MIB090310、MIB090311、MIB090312、MIB090313、MIB090314 安标国家矿用产品安全标志中心 4 煤矿用阻燃 V 带 MIB100197、MIB100198、MIB100199、MIB100200 安标国家矿用产品安全标志中心 5 塑料整芯阻燃输送带 MIB110002、MIB110007、MIB110008、MIB110009、MIB110013、MIB110014、MIB110015、MIB170068、MIB170071、MIB170072 安标国家矿用产品安全标志中心 6 橡胶面整芯阻燃输送带 MIB110003、MIB110004、MIB110005、MIB110006、MIB110010、MIB110011、MIB110012、MIB170070、MIB170069、MIB170073 安标国家矿用产品安全标志中心 （3）经销商网络及客户资源优势 公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区的销售网络。广泛和稳定的销售网络使得公司对 V 带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，销售网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收集和处理能力，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。 在输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积累了大量的优质客户资源，包括神华集团、中煤集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等国内外大型企业集团。报告期内，公司进行市场开发的同时，着重对优质客户的产品需求进行了有针对性的产品开发，满足客户需求，客户资源进一步得到优化。 （4）品牌及信誉优势 经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011 年，公司产品先后被浙江省商务厅评为 “浙江出口名牌” 、 被浙江省质量技术监督局评为 “浙江名牌产品” ；2011 年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014 年 9 月，公司输送带和V 带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前，下游大型客户正在逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取优质高端客户的合作机会较为有利。 （5）质量及服务优势 公司注重产品质量的持续提升。 公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证， 并通过了中化联合环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。 2018 年年度报告 14 / 187 公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立服务中心，其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的各种需求，公司派专业人员前往现场调查，与客户探讨解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司主动适应我国经济发展新常态，以产业发展、重大投资和外延并购为驱动，以管理变革为突破，规范并提升组织建设，整体运营稳中向好，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职地开展工作，按照年度设定业绩目标，在管理上下狠力，对资源进行科学整合，着力提升盈利能力和经营质量，实现了销售规模增长，经营业绩持续提升。报告期内，公司实现营业收入 108,758 万元，同比上升 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8192 万元，同比上升 43.43%。 报告期内公司完成了以下主要工作： 一、资产并购，丰富产业结构，提高抗风险能力 报告期内，公司精心构建产业多元化格局，通过并购优质资产，提高公司盈利水平和抗风险能力，增强上市公司综合实力。2018 年度公司发起了对广西三维铁路轨枕制造有限公司的资产并购，布局轨道交通产业。2018 年 12 月 25 日获得中国证券监督管理委员会核准批复。 并购完成后，公司初步形成多元化的产业布局，以橡胶胶带、轨道交通产业为主营业务，既丰富了自身的产业结构，又提高了上市公司的抗风险能力。 二、资源整合，完善产业链条，强化核心竞争力 根据国家中国制造 2025指导思想，构建绿色制造体系，服务于国家重点领域突破的产业发展，公司实施产业链协同战略，对上游部分原材料、能源等相关产业进行重点投资，打造橡胶胶带产业的核心竞争力。 报告期内，公司先后启动了热电联产项目、涤纶工业丝项目、橡胶 V 带技改迁建项目的基础建设，三个项目形成交叉服务，互为依托。其中，热电联产项目建成后，在向本公司的涤纶工业丝和橡胶 V 带技改迁建项目输送蒸汽热能的同时，面向社会服务，助力国家环保治理，打造绿色制造产业体系；涤纶工业丝项目立足橡胶产业的高性能骨架材料需求，在服务自身橡胶输送带、V带产业的同时，服务辐射橡胶制品同行及上游纺织材料等产业。 通过对上游产业链项目的资源整合，上下游产业协同经营，将有效降低公司主营业务橡胶胶带产业的经营成本，同时提高橡胶胶带的产品质量，在市场竞争中构建成本和质量优势，强化核心竞争力。 2018 年年度报告 15 / 187 三、内外发力，夯实主营业务，提高市场占有率 报告期内，公司始终坚持以“高质量发展”为中心思想，秉持“以市场为导向、以创新求发展，品质立业、诚信为本”的经营理念，围绕主营业务橡胶输送带和 V 带的市场开拓，内外共同发力，提高市场占有率，完成年度经营目标。 1、推进服务前出、深耕市场，开展立体营销攻势 售前售后服务前出，以主动姿态与客户保持密切沟通和交流。报告期内多次参加国内外展销会，提升品牌知名度。 2、推进两化融合、绿色制造，开展装备升级扩产 公司在中国制造 2025的战略方向指引下，大力推进信息化与工业化深度融合与应用，加快开展制造业的绿色改造升级，扩大产能，提高橡胶胶带制造装备水平。 报告期内，公司完成了新密炼中心的建设，在新密炼大楼中新建了智能无尘自动化密炼生产线，实现橡胶密炼工艺的自动化、无尘化绿色生产。同时，公司新建具有智能控制系统的钢丝绳芯输送带生产线，既有效提升公司生产管理的信息化程度，又满足不断增长的钢丝绳芯输送带需求。 根据 2018 年浙江省发展改革委发布的浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020 年），公司在报告期内完成了对锅炉超低排放的技术改造，采用数字化环保监测技术，排放数据实行 24 小时联网监测，提高了环境保护力度，切实履行社会责任。 3、推进技术革新、校企交流，开展创新机制改革 公司本着“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，致力于技术创新，优化产品结构，提升产品性能，满足市场需求。在报告期内，公司共获得批准的发明专利证书共 5 件，新提交并被国家知识产权局受理的发明专利共 3 件、实用新型专利 1 件。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计获得各类专利共 45 件。 2018 年度，公司着眼于创新发展的战略，以内外相结合的方式持续推动创新机制改革。对外与浙江工业大学、浙江理工大学、浙江大学台州研究院等高校机构，进行交流对接，探索产、学、研结合的新模式， 寻找创新机制的突破。 对内推进创新激励机制改革， 建立研发项目备案、 跟进、验证、激励机制，激发内在的创新动力。 4、推进集中采购、系统管理，开展采购信息化管理 报告期内，公司大力推进集中采购，建立了集中采购机制，系统规定并明确母公司及子公司的采购职责、权限、招投标采购、供应商管理和考核等业务标准，以规范采购管理流程、控制原材料的质量标准、降低采购成本，为提高经营绩效做好上游服务。同时，公司定制研发的供应链管理信息化系统启用，通过该系统，统一采购计划流程、整合供应商资源，对供应商管理实行在线报价、比价、下单、接单、绩效考核等，提高了采购数据即时性、准确性、可溯性，实现供应链的信息化管理。 四、加大投入、加强品牌建设，扩大品牌影响力 2018 年年度报告 16 / 187 报告期内，公司继续推进国际商标注册进程，扩大品牌国际影响力。2018 年 10 月，公司的“THREE V”商标在巴基斯坦国注册成功，使公司品牌在巴基斯坦市场上得到有效保护。 为打造精品品牌，从 2018 年 5 月开始，公司作为第一起草单位主导制定浙江省“浙江制造”团体标准高性能农业机械用变速 V 带，该标准根据“浙江制造”国内一流、国际领先的品牌定位，体现了精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务的“四精”要求，该标准在多项性能指标上均高于国家标准，于 2018 年 11 月 2 日获浙江省品牌建设联合会批准发布。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108,758 万元，同比上升 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8192 万元，同比上升 43.43%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,087,583,506.35 965,129,590.81 12.69 营业成本 838,082,265.87 787,693,141.26 6.4 销售费用 53,4