华控赛格：2018年年度报告.PDF

深圳华控赛格股份有限公司深圳华控赛格股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄红芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄红芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、赛格三星、ST 三星、华控赛格 指 深圳华控赛格股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳华控赛格股份有限公司章程 本报告中所引用的货币金额除特别说明外 指 人民币金额 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 华融泰 指 深圳市华融泰资产管理有限公司 赛格集团 指 深圳市赛格集团有限公司 赛格股份 指 深圳赛格股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会 监事会 指 深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会 清控人居 指 北京清控人居环境研究院有限公司 中环世纪 指 北京中环世纪工程设计有限责任公司 成都支付通 指 成都支付通新信息技术服务有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 奥融信 指 深圳市奥融信投资发展有限公司 PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式 迁安华控 指 迁安市华控环境投资有限责任公司 遂宁华控 指 遂宁市华控环境治理有限责任公司 玉溪华控 指 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 华赛凯迪 指 深圳市华控凯迪投资发展有限公司 玖骐环境 指 玖骐(苏州)环境创新发展有限公司 玖骐测试 指 玖骐(苏州)测试科技有限公司 奥原新材 指 内蒙古奥原新材料有限公司 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华控赛格 股票代码 000068 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳华控赛格股份有限公司 公司的中文简称 华控赛格 公司的外文名称（如有） SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUAKONG SEG 公司的法定代表人 黄俞 注册地址 深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市大工业区兰竹东路 6 号 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:/ 电子信箱 sz_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 丁勤 联系地址 深圳市大工业区兰竹东路 6 号 电话 0755-28339057 传真 0755-89938787 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914403002793464898 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司原主营业务是生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。2012 年 9 月 13 日，公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程中有关经营范围条款的议案 ，增加了以下经营范围：电视机、通讯产品、音响、逆电器、液晶电视显示屏及电视机配套的电源板、主板、结构件的批发、佣金代理（拍卖除外） ，进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 的商品，按国家有关规定办理申请） 。2013 年 5 月 9 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关于修改部分条款及其附件的议案 ，经营范围变更为：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目） ；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品） ；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年 3 月 10 日， 公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司与股东赛格股份、赛格集团就华控赛格的控制权有关事项共同签署了 控制权安排的协议 约定：赛格集团及关联方仅作为公司的财务投资人保留在公司的股东地位，而不再实际参与公司的经营管理，并将控制权让渡给华融泰。在公司 2014 年第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融泰成为了公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张朝铖、刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 205,898,377.12 412,929,685.18 -50.14% 297,563,205.88 归属于上市公司股东的净利润（元） -132,885,591.79 32,603,312.37 -507.58% 9,975,175.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -140,902,548.05 30,325,235.64 -564.64% 1,858,522.94 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,603,851.94 17,866,483.96 -377.64% 48,108,799.17 基本每股收益（元/股） -0.1320 0.0324 -507.41% 0.0099 稀释每股收益（元/股） -0.1320 0.0324 -507.41% 0.0099 加权平均净资产收益率 -22.54% 5.09% -27.63% 1.61% 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,443,687,264.26 2,803,698,323.72 22.83% 1,313,724,067.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 522,842,983.89 656,832,547.37 -20.40% 624,229,938.88 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,662,918.57 47,745,208.58 49,338,118.72 70,152,131.25 归属于上市公司股东的净利润 -14,590,147.13 -15,580,330.55 -18,299,944.23 -84,415,169.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,927,487.94 -17,072,272.57 -18,975,870.76 -88,926,916.78 经营活动产生的现金流量净额 -156,433,492.91 86,590,647.97 -10,070,923.65 30,309,916.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,894.87 -10,088.02 -34,653.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,133,199.88 1,366,697.64 1,413,962.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,771,828.66 4,848,800.51 9,123,809.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -243,273.44 -1,996,041.12 30,500.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 435,416.67 减：所得税影响额 375,990.23 939,223.02 102,332.50 少数股东权益影响额（税后） 1,061,913.74 1,427,485.93 2,314,634.18 合计 8,016,956.26 2,278,076.73 8,116,652.45 - 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司业务主要集中在宏观环境咨询、水环境与水务规划设计、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、水环境综合治理、EPC总承包和智慧化解决方案等领域。公司致力于通过顶层规划、方案设计、投融资、工程建设、运营维护和全过程技术服务，为城市、区域或流域提供系统化、全方位的环境综合服务，使公司成为国内卓越的环境综合治理服务的高科技环保企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末在建工程增加：主要是子公司迁安华控、遂宁华控和玉溪华控对海绵城市 PPP 项目建设投入增加。 其他流动资产 期末其他流动资产增加：新增投资理财产品；子公司迁安华控、遂宁华控和玉溪华控预付的工程款进项税金以及取得的进项税留抵税额增加导致的其他流动资产增加。 其他非流动资产 期末其他非流动资产增加：主要是因为预付的工程款增加所致。 长期股权投资 新增联营企业奥原新材导致长期股权投资增加。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1 1、人才和技术优势、人才和技术优势 公司依托清华大学深厚的学科和技术优势， 在人居环境科学领域尤其是环境综合治理方面， 具有强大的人力资源和研究基础；同时，公司拥有完整的设计及监理资质，承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计任务，多项工程获得国内、国际奖项。 公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队， 以清华大学环境学院和建筑学院为依托，多学科融合从事宏观环境咨询、水务规划规划设计、智慧化水系综合解决方案等领域的工作，在城市环境咨询和智慧水务领域拥有国内领先的高端人才、技术研发、外部专家和政府资源等优势。 公司全资子公司玖骐环境是以公司与清华大学环境学院战略合作为基础， 为促进清华大学环境学院的技术研发、成果示范和产业转化，延长清华苏州环境创新研究院的创新链条而设立的平台，为清华大学环境学院及相关科技成果的产业转化提供综合测试、示范验证、投资孵化、协同推广等多方位服务。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2 2、品牌及经验优势、品牌及经验优势 公司控股子公司清控人居长期为国内生态环境、城乡建设、水务等政府行政部门提供专业咨询、智慧化解决方案和水务系统建设运营等服务，是中国城市规划协会地下管线委员会副主任委员单位、中国城镇供水排水协会水系统规划设计专业委员会发起单位和智慧水务产业技术创新战略联盟副理事长单位。截止2018年底，已累计完成数百项环保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、运营等项目，参与多项课题研究工作，编制多项国家级技术指南和导则，拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权，并在国家重大科技计划支持下不断深化研发和拓展项目示范。 3 3、资质优势、资质优势 公司全资子公司中环世纪拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政行业 （给水工程、 排水工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及市政行业（道路工程）乙级设计资质，房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质，是一家集咨询、设计、监理及EPC工程总承包为一体的设计单位。 4 4、声誉优势、声誉优势 清控人居承担了多项海绵城市规划项目，其中南宁、镇江、萍乡、福州海绵城市规划项目，以及贵安新区生态文明建设规划获得省级优秀规划奖；南宁、镇江海绵城市规划获2017年全国优秀城乡规划设计三等奖；萍乡海绵城市规划荣获2017年全国优秀城乡规划设计表扬奖；迁安典型项目-公检法大楼雨水综合利用改造项目获得亚洲园林协会举办的“市政园林（设计类）”银奖；昆明呈贡斗南湿地公园、晋宁东大河湿地公园荣获2018国际风景园林师联合会（IFLA）杰出奖和2018年英国景观行业协会（BALI）国家景观奖。 中环世纪承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计项目，包括北京2008年奥运会马术比赛馆（方案入围）、上海宝钢2号门厂前区规划、广西北海经济园区一期工程规划、北京西现代城（石景雅居住宅小区）、北京远见茗苑（北京红居危改小区工程）、北京大雄城市花园、八达岭别墅、中华人民共和国最高人民检察院办公楼工程、沈阳金利大厦、北京百盛二期工程、北京创世纪大厦、北京鸿翔大厦及中国国际航空公司等二百多个大型建筑及装饰工程的设计任务， 其中 “沈阳金利商贸大厦”获美国建筑师学会旧金山分会优秀建筑设计奖，“最高人民检查院综合办公大楼”获北京市规划委优秀工程设计三等奖，“埋地聚乙烯给水管道工程技术规程”获华夏建设科学技术奖。 5 5、技术创新优势、技术创新优势 科技与创新是公司发展的重要环节，清控人居在科技研发、行业技术标准、自主知识产权方面具有丰富产出。在科技研发方面，清控人居参与“863计划”、“国家水体污染控制与治理科技重大专项”、十三五课题-给水和排水管网运行安全保障集成智能监管平台等数十项国家和地方课题，编制规划环境影响 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 跟踪评价技术指南、“三线一单”技术指南等技术标准。在智慧水务相关领域，具有住建部唯一推荐排水普查平台、海绵城市一体化管控平台、城市给水和排水物联网系统V1.0、智慧水务管理平台V1.0、防汛应急指挥调度平台V1.0等， 参与编制 城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则 （试行） （建城 【2013】88号）、城市排水（雨水）防涝规划编制大纲（建城【2013】98号）、城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范、城市内涝防治规划规范等部级文件及行业标准，同时在排水防涝规划、排水管网建模、排水信息化、排水系统监测管控等方面拥有丰富的项目经验。 6 6、海绵城市建设运营经验优势、海绵城市建设运营经验优势 清控人居具有突出的专业化技术服务能力和经验，在2015-2016年国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报中，清控人居协助河北迁安、江西萍乡、贵州贵安新区和安徽池州、山东青岛、云南玉溪、福建福州和广东珠海八个地区申报成功。公司中标迁安、遂宁和玉溪海绵城市建设PPP项目，三个项目建设期接近尾声，部分项目转入运营期，具有丰富的海绵城市与水环境治理工程建设与运营经验。清控人居为三个海绵城市建设PPP项目提供从系统化方案、设计、施工到运营全流程的技术服务，并为迁安、遂宁、萍乡、嘉兴、贵州贵安新区和厦门等海绵城市试点城市提供一体化管控平台服务，协助相关城市在全国试点城市竞争性评比中取得佳绩，在海绵城市与水环境治理全过程服务中占据了行业领先地位。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，国家环保政策密集推出，环保行业进入高速发展期。基于十九大报告中生态文明建设的重大指示，根据气十条、水十条、土十条三大领域重点整治方针，公司牢固树立与践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持履行节约资源和环境保护的基本国策，将山水林田湖草的系统化治理思路融入公司“创美丽环境，造绿水青山”的全过程环境治理理念。 2018年，国家以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，支撑生态修复，促进环境保护行业蓬勃发展，污染防治、改善环境质量已经成为中央的“三大攻坚战”之一。公司在踏实履行现有海绵城市建设项目的基础上，大力推动水环境综合治理、黑臭水体整治、智慧化解决方案等业务拓展，同时修炼内功，不断深化环境治理能力和效果考核的服务水平。随着土壤污染防治法的通过，公司在原有土壤检测与评估业务基础上，与清华大学环境学院、南方科技大学等高校与研究院开展深入合作，积极完善土壤风控与修复产业链，扩大服务范围。 报告期内，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。 2018年度公司实现营业收入20,589.84万元， 年末总资产为344,368.73万元， 净资产为52,284.30万元。 （一）推动海绵城市项目顺利进入运营期（一）推动海绵城市项目顺利进入运营期 公司积极推进“迁安市海绵城市建设PPP项目”、“遂宁市海绵城市建设PPP项目”和“玉溪市海绵城市建设PPP项目”建设。截至本报告期末，遂宁海绵城市建设项目，在连续三年的全国第一批海绵城市试点城市考核评比中名列前茅，在连片效应、内涝治理、理顺体制、技术创新和海绵管控方面均取得了明显成效，有效推动了遂宁市城市规划建设管理变革和实现城市发展转型升级；迁安海绵城市建设项目，在海绵城市建设大会上多次得到国家住建部专家和领导的肯定，申报了多项透水混凝土专利技术；玉溪海绵城市建设，多个项目获得中国建设报海绵样板的专题报道和多家媒体“组团”宣传。根据相关政策及工程实施情况，公司将不断加强沟通，持续完善项目细节，及时解决相关问题，以保证三个海绵城市项目可以在2019年通过相关考核验收环节，顺利转入运营期。 （二）拓展融资渠道，提高资金使用率（二）拓展融资渠道，提高资金使用率 公司一直重视融资渠道的建立和维护，充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，发挥公司的融资功能，优化资本结构，为实现公司发展提供资金支持。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 报告期内，公司继续加强与金融机构合作，重点做好沟通工作，为公司业务发展提供资金上的支持和保障。在面对融资环境收紧，成本上行的市场环境下，2018年公司及项目公司分别获得工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行等金融单位共计23.94亿元的授信额度，保持融资通道畅通，为公司正常经营提供了强有力的资金保障。 （三）（三）对外投资，开拓新业务对外投资，开拓新业务 为了不断拓展公司的业务范围，拓宽公司盈利模式，完善公司的战略布局，寻找新的利润增长点，提高公司投资效益，公司于2018年9月19日召开了第六届董事会第三十四次临时会议，审议并通过了关于对内蒙古奥原新材料有限公司增资的议案。9月20日，公司与奥原新材及原股东签署了增资扩股之投资协议，并向其支付了增资款项。增资完成后，公司持有奥原新材76.19%的股权。本次投资满足了公司战略发展的需求，有利于公司的长期发展。 （四）继续加大坪山园区出租力度（四）继续加大坪山园区出租力度 面对外部环境影响致使租赁经营形势明显下滑的不利局面，公司通过各种途径，不断加大公司坪山园区厂房的出租力度。2018年通过提高出租率及租金调整等方式，仓租业务取得了较好的经济效益，全年收入达到1,897.51万元，比去年同期增加了12.85%，达到历史新高。 （五）信息披露及投资者关系管理（五）信息披露及投资者关系管理 报告期内，公司始终严格遵照国家法律、法规的相关规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在不涉及经营机密的前提下，在公司网站上主动披露经营情况等信息，使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 （六）规范公司治理结构，建立健全内控制度（六）规范公司治理结构，建立健全内控制度 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求，公司不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，进一步规范了公司经营管理、风险控制，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。截至目前，公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所、财政部等监管机构对上市公司内部控制的基本要求，满足了公司稳健运行及控制经营风险的要求，能够确保公司所属财产的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 205,898,377.12 100% 412,929,685.18 100% -50.14% 分行业 环保行业 186,923,252.09 90.78% 396,114,598.31 95.93% -52.81% 其他 18,975,125.03 9.22% 16,815,086.87 4.07% 12.85% 分产品 环保设备及材料 36,317,648.77 17.64% 166,442,451.92 40.31% -78.18% 技术咨询规划服务 150,605,603.32 73.15% 229,672,146.39 55.62% -34.43% 仓租服务业 18,975,125.03 9.22% 16,815,086.87 4.07% 12.85% 分地区 国内 205,898,377.12 100.00% 412,929,685.18 100.00% -50.14% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 环保行业 186,923,252.09 142,485,136.40 23.77% -52.81% -37.47% -18.70% 分产品 环保设备及材料 36,317,648.77 23,281,736.64 35.89% -78.18% -78.17% -0.04% 技术咨询规划服务 150,605,603.32 119,203,399.76 20.85% -34.43% -1.68% -26.36% 分地区 国内 205,898,377.12 149,725,566.44 27.28% -50.14% -36.59% -15.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保行业 材料费、人工成本 142,485,136.40 95.16% 227,878,934.94 96.50% -37.47% 其他 材料费、折旧、 房产税 7,240,430.04 4.84% 8,259,205.47 3.50% -12.34% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保设备及材料 材料费 23,281,736.64 15.55% 106,643,170.26 45.16% -78.17% 技术咨询规划服务 人工成本 119,203,399.76 79.61% 121,235,764.68 51.34% -1.68% 仓租服务业 折旧、房产税 7,240,430.04 4.84% 8,259,205.47 3.50% -12.34% 说明 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比：新增1户。 本期新纳入合并范围的子公司情况如下： 名称 变更原因 玖骐（苏州）测试科技有限公司 投资设立 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,237,036.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 12.80% 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 26,365,452.78 12.80% 2 客户二 15,094,339.62 7.33% 3 客户三 14,912,196.07 7.24% 4 客户四 14,857,323.53 7.22% 5 客户五 10,007,724.95 4.86% 合计 - 81,237,036.95 39.45% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 9,099,379.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,670,333.24 27.06% 2 供应商二 1,592,083.72 9.22% 3 供应商三 1,200,102.58 6.95% 4 供应商四 843,665.43 4.89% 5 供应商五 793,194.87 4.60% 合计 - 9,099,379.84 52.72% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,023,362.10 10,789,525.03 -7.10% 管理费用 83,107,810.58 58,601,084.86 41.82% 因本期项目减少，部分员工闲置工时的人工成本在管理费用列示所致 财务费用 38,247,105.91 28,497,873.52 34.21% 本期借款平均余额较上年同期数据增长所致。 研发费用 20,582,560.45 19,024,853.66 8.19% 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为国家级高新技术企业， 经过多年技术研发和实践应用， 在生态环境规划咨询、 水系统规划设计、智慧水务技术研发和综合解决方案等方面均有较多的积累。2018年公司专注于区域环境大数据管理与综合决策系统设计与研发、海绵城市建设智慧监测管控系统与分析技术研发、海绵城市设施技术集成与关键参数优化、和智慧雨洪管理技术研发，同时也参与了国家环境保护相关课题的研究。2018年公司研发投入2,058.25万元，研发出相关领域先进技术、配套软硬件设备产品和综合解决方案，提高了公司的核心竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 51 42 21.43% 研发人员数量占比 9.43% 7.57% 1.86% 研发投入金额（元） 20,582,560.45 19,024,853.66 8.19% 研发投入占营业收入比例 10.00% 4.61% 5.39% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 市场经济趋势下行，导致收入大幅减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 309,974,022.77 368,935,571.20 -15.98% 经营活动现金流出小计 359,577,874.71 351,069,087.24 2.42% 经营活动产生的现金流量净额 -49,603,851.94 17,866,483.96 -377.64% 投资活动现金流入小计 242,963,047.13 77,729,102.63 212.58% 投资活动现金流出小计 920,939,706.23 826,070,600.16 11.48% 投资活动产生的现金流量净额 -677,976,659.10 -748,341,497.53 -9.40% 筹资活动现金流入小计 726,308,578.91 896,984,128.00 -19.03% 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计 93,288,624.89 66,357,647.20 40.58% 筹资活动产生的现金流量净额 633,019,954.02 830,626,480.80 -23.79% 现金及现金等价物净增加额 -94,522,768.03 100,102,733.96 -194.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增加：主要是因为收回支付的保证金导致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -7,768,912.87 5.73% 投资合营和联营企业的投资损失 否 资产减值 29,456,398.09 -21.71% 应收账款计提坏账准备、商誉计提减值 否 其他收益 4,133,199.88 -3.05% 与收益相关的政府补助 是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 548,342,131.03 15.92% 642,852,678.77 22.93% -7.01% 应收账款 195,117,908.67 5.67% 246,353,286.42 8.79% -3.12% 存货 21,207,432.36 0.62% 13,056,018.12 0.47% 0.15% 长期股权投资 90,249,605.41 2.62% 49,375,126.25 1.76% 0.86% 固定资产 167,004,221.44 4.85% 178,623,187.93 6.37% -1.52% 在建工程 1,893,619,947.47 54.99% 1,341,644,083.39 47.85% 7.14% 短期借款 808,000,000.00 23.46% 800,000,000.00 28.53% -5.07% 长期借款 636,520,000.00 18.48% 76,000,000.00 2.71% 15.77% 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资