华统股份：2018年年度报告.PDF

浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江华统肉制品股份有限公司浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人周喜华及会计机构负责人公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人周喜华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)万雪琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万雪琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）食品安全风险，民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身（一）食品安全风险，民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。我国历来非常重视食品安全工作，体健康和生命安全。我国历来非常重视食品安全工作，2015 年年 10 月月 1 日颁布日颁布施行的食品安全法进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔施行的食品安全法进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大对违法食品生产者的处罚力度，食品质量安全控制已成为食品加偿制度，加大对违法食品生产者的处罚力度，食品质量安全控制已成为食品加工企业工作的重中之重。如果未来公司质量管理工作出现纰漏或因突发原因发工企业工作的重中之重。如果未来公司质量管理工作出现纰漏或因突发原因发生食品安全事故，发行人品牌和声誉将遭受重大损失。报告期内公司主营业务生食品安全事故，发行人品牌和声誉将遭受重大损失。报告期内公司主营业务收入主要为食品（包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、火腿） ，若食品安全事故造成公司收入主要为食品（包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、火腿） ，若食品安全事故造成公司声誉受损进而影响各类食品的销售，将会对公司经营造成较大冲击，导致公司声誉受损进而影响各类食品的销售，将会对公司经营造成较大冲击，导致公司面临营业利润大幅下滑的风险。面临营业利润大幅下滑的风险。 （二）动物疫病风险，畜禽资源是否健康、安全对公司发展至关重要。我（二）动物疫病风险，畜禽资源是否健康、安全对公司发展至关重要。我浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 国人口密度较高，经济发展水平相对落后，卫生防疫等社会事业欠发达，这些国人口密度较高，经济发展水平相对落后，卫生防疫等社会事业欠发达，这些因素都容易导致动物疫情爆发，且畜禽疫情可通过接触、食物、空气等多种途因素都容易导致动物疫情爆发，且畜禽疫情可通过接触、食物、空气等多种途径传播，传染地域广，预防难度大。以生猪养殖为例，我国生猪养殖过程中发径传播，传染地域广，预防难度大。以生猪养殖为例，我国生猪养殖过程中发生的疫病主要有猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病、生的疫病主要有猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病、猪瘟等，近年来我国部分地区先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等，近年来我国部分地区先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、A 型口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病。一方面，大规模动物疫病的爆发会造成畜禽型口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病。一方面，大规模动物疫病的爆发会造成畜禽出栏量下降，对公司原材料供给造成不利影响；另一方面，疫情的流行容易引出栏量下降，对公司原材料供给造成不利影响；另一方面，疫情的流行容易引发人们对猪禽产品消费的恐慌心理，或促使消费者增加对替代产品（如牛肉、发人们对猪禽产品消费的恐慌心理，或促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，或直接导致猪禽产品消费需求的萎缩。羊肉等）的消费，或直接导致猪禽产品消费需求的萎缩。2013 年年 3 月江浙沪地月江浙沪地区出现人感染区出现人感染 H7N9 新型禽流感疫情，国内禽类消费量在短期内出现剧减，公新型禽流感疫情，国内禽类消费量在短期内出现剧减，公司家禽产业链受到较大影响。目前公司业务覆盖畜类、禽类的养殖、屠宰、加司家禽产业链受到较大影响。目前公司业务覆盖畜类、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入均为畜禽肉类或相关产品。未来如果发生大规模工两条产业链，主营业务收入均为畜禽肉类或相关产品。未来如果发生大规模动物疫病，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临产销量下降进而导致动物疫病，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临产销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。业绩大幅下滑的风险。 （三）原材料价格波动风险，生猪和活禽是公司主要的原材料。我国畜禽（三）原材料价格波动风险，生猪和活禽是公司主要的原材料。我国畜禽价格受饲料价格、市场供求关系、规模化养殖水平、动物疫情及农业政策等因价格受饲料价格、市场供求关系、规模化养殖水平、动物疫情及农业政策等因素的影响而呈现一定的周期性波动。一方面，肉品销售价格变动与畜禽采购价素的影响而呈现一定的周期性波动。一方面，肉品销售价格变动与畜禽采购价格变动存在一定时滞，当畜禽采购价格持续上涨时，若公司不能及时调整产品格变动存在一定时滞，当畜禽采购价格持续上涨时，若公司不能及时调整产品销售价格，将对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，畜禽产品销售价格销售价格，将对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，畜禽产品销售价格的上涨促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，市场需求下降的上涨促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，市场需求下降会导致公司业绩出现下滑。会导致公司业绩出现下滑。 （四）消费者对畜禽养殖行业的信心风险，目前，大多数畜禽养殖企业仍（四）消费者对畜禽养殖行业的信心风险，目前，大多数畜禽养殖企业仍浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 使用传统方式养殖畜禽，生产技术相对落后，卫生环境差。个别企业受利益驱使用传统方式养殖畜禽，生产技术相对落后，卫生环境差。个别企业受利益驱使，在畜禽养殖过程中违规添加药物或添加国家明令禁止的药物，严重损害了使，在畜禽养殖过程中违规添加药物或添加国家明令禁止的药物，严重损害了消费者合法权益。未来，如果行业内个别企业发生严重的产品质量安全事故，消费者合法权益。未来，如果行业内个别企业发生严重的产品质量安全事故，引发消费者对畜禽养殖行业的信任危机，那么包括公司在内的畜禽肉类食品加引发消费者对畜禽养殖行业的信任危机，那么包括公司在内的畜禽肉类食品加工企业都会受到不利影响。工企业都会受到不利影响。 （五）税收优惠政策变化风险，根据中华人民共和国增值税暂行条例 ，（五）税收优惠政策变化风险，根据中华人民共和国增值税暂行条例 ，公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知 （财税总局关于饲料产品免征增值税问题的通知 （财税2001121 号） ，公司从号） ，公司从事饲料产品销售可免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法 、 中华事饲料产品销售可免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法 、 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ，公司从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业人民共和国企业所得税法实施条例 ，公司从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农所得税；根据财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知 （财税产品初加工范围（试行）的通知 （财税2008149 号）及财政部、国家税务号）及财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知 （财税总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知 （财税201126 号） ，公司从事肉类初加工业务（包括火腿等风干肉）所得免征企号） ，公司从事肉类初加工业务（包括火腿等风干肉）所得免征企业所得税。如果国家降低农产品和农产品初加工企业的税收优惠力度，将对公业所得税。如果国家降低农产品和农产品初加工企业的税收优惠力度，将对公司经营业绩产生较大不利影响。司经营业绩产生较大不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,000,050 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 201 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司 、本公司、发行人、华统股份 指 浙江华统肉制品股份有限公司 绿发饲料 指 浙江绿发饲料科技有限公司公司全资子公司 华统养殖 指 义乌市华统养殖有限公司公司全资子公司 绿发农业 指 义乌市绿发农业开发有限公司公司全资子公司 华农屠宰 指 义乌华农家禽屠宰有限公司公司全资子公司 绿发农机 指 浙江绿发农牧机械有限公司公司全资子公司 湖州华统 指 湖州南浔华统肉制品有限公司公司全资子公司 金华华统 指 浙江金华华统食品有限公司公司全资子公司（已注销） 苏州华康 指 苏州华康肉制品有限公司公司全资子公司 江苏牧业 指 江苏华统牧业有限公司公司全资子公司 江苏饲料 指 江苏华统饲料有限公司公司全资子公司 仙居农业 指 仙居绿发生态农业有限公司公司全资子公司 仙居广信 指 仙居县广信食品有限公司公司全资子公司 天台食品 指 天台华统食品有限公司公司全资子公司 兰溪食品 指 兰溪市丽农食品有限公司公司全资子公司 苏州华统 指 苏州市华统食品有限公司公司控股子公司 台州商业 指 台州市路桥区商业有限公司公司控股子公司 台州华统 指 台州华统食品有限公司公司控股子公司 衢州民心 指 衢州市民心食品有限公司公司控股子公司 仙居种猪 指 仙居华统种猪有限公司公司控股子公司 苍南华统 指 苍南县华统食品有限公司公司控股子公司 建德政新 指 建德市政新食品有限公司公司控股子公司 正康猪业 指 正康（义乌）猪业有限公司公司控股子公司 正康禽业 指 正康（义乌）禽业有限公司公司控股子公司 衢州春安 指 衢州市春安食品有限公司公司控股孙公司（已注销） 衢州牧业 指 衢州华统牧业有限公司公司全资子公司 富国超市 指 浙江富国超市有限公司公司参股子公司 正大饲料 指 正大饲料（义乌）有限公司公司参股子公司 丽水农牧 指 丽水市丽农生态农牧有限公司公司控股子公司 东阳康优 指 浙江省东阳康优食品有限公司公司控股子公司 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 江北屠宰 指 金华市江北畜禽屠宰服务有限公司公司控股子公司 浦江六和 指 浦江县六和食品有限责任公司公司控股子公司 华统贸易 指 浙江华统食品贸易有限公司公司全资子公司 丽水食品 指 丽水市华统食品有限公司公司控股子公司 河南华统 指 河南华统固佳食品有限公司公司控股子公司 兰溪牧业 指 兰溪华统牧业有限公司公司控股孙公司 实际控制人 指 朱俭勇、朱俭军朱俭勇、朱俭军为兄弟关系，公司实际控制人 控股股东、华统集团 指 华统集团有限公司公司控股股东 甲统股份 指 甲统企业股份有限公司 华晨投资 指 义乌市华晨投资咨询有限公司为华统集团之控股子公司 富越控股 指 上海富越铭城控股集团有限公司 DPI 指 DPI Partners Limited 正大投资 指 正大（中国）投资有限公司 康地饲料 指 康地饲料（中国）有限公司 浙科汇庆 指 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙） 浙科汇利 指 浙江浙科汇利创业投资有限公司 恒晋同盛 指 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 金晟硕嘉 指 苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙） 大创精密 指 大创精密装备（安徽）有限公司 义乌农商银行 指 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 华统房产 指 义乌市华统房地产开发有限公司 华统置业 指 金华市华统置业有限公司 华统物业 指 义乌市华统物业管理有限公司 亚龙湾酒店 指 三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐机构、主承销商 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江华统肉制品股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华统股份 股票代码 002840 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司 公司的中文简称 华统股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huatong Meat 公司的法定代表人 朱俭军 注册地址 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 注册地址的邮政编码 322005 办公地址 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 办公地址的邮政编码 322005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖文锋 翁永华 联系地址 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 电话 0579-89908661 0579-89908661 传真 0579-89907387 0579-89907387 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http:/） 公司年度报告备置地点 证券部 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行 “五证合一 ”，原营业执照号码、组织机构代码及税务登记证号等合为统一社会信用代码：9133070073033191X2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 郑俭、章宏瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 陈航飞、夏翔 2017 年 1 月 10 日至 2019 年12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 5,118,042,889.19 4,715,431,945.35 8.54% 3,992,121,272.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,208,674.18 118,454,500.07 26.81% 92,185,413.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,535,331.86 82,579,883.71 35.06% 73,515,745.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 260,851,201.93 192,626,692.46 35.42% 288,007,314.60 基本每股收益（元/股） 0.56 0.45 24.44% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.45 24.44% 0.46 加权平均净资产收益率 12.17% 10.78% 1.39% 12.03% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 总资产（元） 2,175,629,248.29 1,578,692,956.79 37.81% 1,412,735,131.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,297,867,905.04 1,170,349,900.92 10.90% 808,619,651.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,265,188,913.21 1,138,263,827.81 1,267,589,798.91 1,447,000,349.26 归属于上市公司股东的净利润 46,760,715.66 26,245,591.43 25,822,589.93 51,379,777.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,467,732.75 13,344,678.78 18,286,233.13 44,436,687.20 经营活动产生的现金流量净额 23,018,367.31 21,564,520.63 5,172,472.34 211,095,841.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,157,404.02 15,641,748.73 -670,197.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,915,105.99 27,717,693.40 20,182,932.82 委托他人投资或管理资产的损益 129,464.98 370,185.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,051.78 -591,972.58 -533,078.58 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 4,824,048.56 4,842,697.18 63,215.89 少数股东权益影响额（税后） 3,421,635.89 2,420,341.34 246,773.73 合计 38,673,342.32 35,874,616.36 18,669,667.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务及主要产品 公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司继续扩大畜禽屠宰业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1、屠宰及肉类加工经营模式：公司构建了全国生猪采购平台，采取以销定产的生产模式。公司根据销售订单及销售预测向采购部下达生猪采购计划，采购部业务人员向各签约生猪养殖场、养殖户及其他供应商询价后统筹安排猪源，所有生猪采购实行到厂结算制度。活禽的采购模式与生猪类似。公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主， 其他销售模式为辅。 生鲜禽肉以及火腿销售模式均以经销为主、 直销为辅。 2、畜禽养殖的经营模式：生猪养殖采取自繁自养模式。肉鸡养殖采取“公司+农户”的生产模式，育成肉鸡除部分销售给公司外， 还通过公司全国肉鸡报价信息平台， 将育成活鸡外售予报价较高地区的客户。 3、饲料的经营模式：生产饲料所需原料主要包括玉米、豆粕等，根据每月销售计划制定原料采购计划，提交采购部执行。采购部根据供应商评估控制程序确定合格供应商，通过向合格供应商询价方式进行采购。公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上，其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。 （三） 报告期内公司所属行业的发展阶段、 周期性特点以及公司所处的行业地位等内容详“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 股权资产 主要系收购参股子公司纳入合并范围所致。 在建工程 主要系新增子公司新建厂房及设备所致。 货币资金 主要系经营活动现金收回所致。 预付款项 主要系预付材料款增加所致。 商誉 主要系本期收购子公司所致。 长期待摊费用 主要系新建子公司厂区租金增加所致。 短期借款 主要系本期项目筹建银行短期贷款增加所致。 长期借款 主要系本期项目筹建银行长期贷款增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术工艺优势 公司在多个产业环节具有国内领先的技术工艺水平。 1、在生猪屠宰方面，公司主要生猪屠宰设备从代表世界肉类加工机械行业先进水平的荷兰MPS、丹麦SFK等厂家引进。屠宰生产线采用三点式麻电击晕机（或二氧化碳致晕技术）、螺旋式打毛系统（或连续式二段串联打毛系统）、刀斧式自动劈半锯、红白脏同步检验线、自动称重与瘦肉率测定系统、快速预冷、低温冷却排酸等先进设备与工艺，使得公司产品品质高于采用传统屠宰工艺的生产企业。 2、在火腿生产方面，公司从国际火腿加工机械行业的领先者意大利富利高冷冻机械制造有限公司等引进三条火腿生产线，产能可达80万只/年。该套设备可使火腿生产全过程实现控温控湿，摆脱了传统金华火腿“靠天吃饭”的生产模式，在保留传统金华火腿应有风味的基础上，使生产火腿质量更加安全。 （二）质量及品牌优势 公司自成立之初就树立了“食品安全是企业生存和发展之生命线”的经营理念，始终将产品质量和食品安全放在企业发展的首要位置。2008年，公司获得农业部农产品质量安全中心颁发的“无公害农产品证书”；2010年，公司获得中国质量认证中心颁发的“食品安全管理体系认证证书”和“HACCP认证证书”。在行业内，公司具有领先的质量控制和食品安全保障体系。 产品质量是公司品牌的基础，凭借优秀的产品质量和完善的食品安全保障体系，近年来公司的品牌知名度和影响力逐渐扩大。2006年，“华统牌猪肉”被评为中国首届名牌农产品；2009年获得第七届金华华东农交会金奖农产品称号；2011年，华统火腿荣获浙江农业博览会金奖、全国农产品加工业投资贸易洽谈浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 会优质产品奖。公司产品在浙江省内已具有一定的品牌影响力。 （三）稳定的畜禽供应链 以生猪为例，目前公司已成功构建全国生猪采购平台，与多省市供应商保持良好的业务合作关系；受地区生猪供需状况影响，全国不同地区生猪出场价格存在一定的差异。公司凭借全国生猪采购平台，可在综合考虑出场价格、运输损耗、运输成本等的基础上，选择最经济的畜禽采购区域。 （四）独特的生鲜肉品经销模式 经过多年发展，公司建立了一套独特的生鲜肉品区域经销模式。公司经销商每日收集、汇总授权销售区域内个体肉摊及其他客户的次日需求信息，在规定时间内将上述客户名称、配送地址、所需产品品名、规格、数量等以生鲜肉品订购明细单的形式发送给公司，公司根据上述信息统筹安排生鲜肉品生产、配送工作。区域经销模式下，生鲜肉品售价由公司根据市场行情统一制定，经销商一般没有价格决定权，公司直接将生鲜猪肉配送至个体肉摊、超市等下游客户。公司生鲜肉品经销模式有利于公司及时对市场需求变化作出反应，增强了公司市场运作的话语权，极大地提高了公司客户的稳定性。 （五）区位优势 公司地处中国经济最活跃的长三角地区，该地区经济发达、交通便捷、市场信息体系完善、人口密集且人均可支配收入远高于全国平均水平，为国内肉品消费规模最大的市场之一。此外，公司肉制品的拳头产品华统火腿，具有独特的地理优势。金华火腿作为我国最负盛名的火腿品牌，名列世界三大火腿之一。金华火腿是以原产地命名的地方特色传统食品，这一极具竞争力地域品牌的形成与当地独特的资源禀赋、地理条件、人文环境密切相关，历经千年的传承发展，积淀了深厚的文化内涵。原产地保护的限制为华统火腿的发展创造了得天独厚的地理优势。 （六）管理优势 公司自成立以来，秉承集约化、标准化、科技化、信息化、品牌化的管理理念，通过借鉴、学习国内外先进管理经验，结合公司自身实际，建立了一整套完善、成熟且行之有效的管理体系，包括明晰的管理架构、严格的采购制度、高效的质量控制体系、完善的销售管理制度及严密的内控制度等。公司科学、高效的管理体系在成本控制、安全生产及员工激励等方面发挥了积极作用，有力保障了公司具有较强的市场竞争力。 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司积极推进精细化管理，公司各级管理层围绕年度经营目标，以“华统模式”建设为中心，以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手，以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点，切实落实各项精细化管理措施，并在全体员工共同努力下，公司业绩实现了连续增长。2018年度公司实现营业总收入511,804.29万元，与上年同期相比增长8.54%；实现归属于上市公司股东净利润15,020.87万元，与上年同期相比增长26.81%。 生猪养殖及屠宰方面：报告期内，公司根据整个行业的发展态势，化危机为机遇，继续以生猪养殖、生猪屠宰为重点，围绕公司产业链，加快横向布局。在浙江省外，公司与“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落实地政府签订了项目投资协议书，促进该项目落地。在浙江省内，公司在仙居县内投资的“仙居华统农业综合体建设项目”正在建设中。 报告期内公司还计划在衢州市衢江区总投资8.5亿元建设“衢江华统股份生猪全产业链项目”以及在兰溪市永昌镇总投资2.5亿元建设“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”。截至报告期末上述两个新增猪养殖项目均已成立实施公司，并进入了项目实施阶段，不断推进生猪养殖项目的建设。此外，公司还通过收购江北屠宰、东阳康优、浦江六和，以及投资设立丽水食品、兰溪食品、天台食品等公司的方式，加快生猪屠宰项目在浙江省内的布局，提升公司竞争力以及进一步完善公司产业链一体化经营模式的战略目标。 饲料和禽养殖方面： 报告期内绿发饲料分别新增了一条干爆大豆和一条乳猪料生产线，这两条新生产线的投产使用，有效提升了公司研发和生产能力。为了更好地配套公司生猪养殖行业的发展，公司在报告期内收购了绿生源饲料公司，推进了公司未来在饲料端与养殖端的产能衔接。家禽养殖方面，绿发农业上吴现代化养殖鸡场在报告期内已建成使用，预计新增家禽养殖年出栏量约120万羽，进一步提升了公司在家禽养殖端的生产能力。 市场管理方面：公司以现有以及新增生猪屠宰子公司为中心，向周边区域市场进行辐射覆盖，深耕销售与原料两端市场，实现采销对接、厂场对接。受报告期非洲猪瘟以及活猪跨省禁运影响，面对目前复杂多变的市场情况，公司及时调整内部业务分工，加大非跨省禁运区域子公司的生产力度以及通过生猪主产区设立生猪屠宰子公司方式，将猪肉产品供应至浙江省内销售。报告期内，公司通过上述一系列取长补短内部调整策略，使得公司在国内非洲猪瘟持续爆发的严峻环境下，仍取得了较好的经营业绩。 非洲猪瘟防控方面：自国内首例非洲猪瘟疫情爆发以来，公司高度关注疫情动态，公司及子公司成立浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 以总经理为组长，品控科负责人、采购科负责人、生产中心负责人、综合管理科负责人为组员的防控非洲猪瘟应急小组，明确职责，全面负责非洲猪瘟疫情防控和处理。报告期内，公司通过自上而下、由里到外多种防范措施切实强化产品质量安全管控，严把生猪采购、运输、屠宰检疫检验、产品出厂等关口，有效保证了公司产品品质的安全。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,118,042,889.19 100% 4,715,431,945.35 100% 8.54% 分行业 屠宰及肉类加工行业 4,985,800,867.35 97.42% 4,554,836,794.47 96.59% 0.83% 饲料行业 88,366,001.73 1.73% 103,757,096.00 2.20% -0.47% 畜禽养殖行业 15,429,639.00 0.30% 39,447,795.84 0.84% -0.54% 其他行业 28,446,381.11 0.56% 17,390,259.04 0.37% 0.19% 分产品 生鲜猪肉 4,683,568,557.01 91.51% 4,297,309,710.76 91.13% 0.38% 生鲜禽肉 213,710,687.88 4.18% 167,193,491.95 3.55% 0.63% 饲料 88,366,001.73 1.73% 103,757,096.00 2.20% -0.47% 火腿 52,966,849.02 1.03% 67,306,369.92 1.43% -0.40% 其他 79,430,793.55 1.55% 79,865,276.72 1.69% -0.14% 分地区 省内 4,369,317,363.16 85.37% 3,858,870,684.62 81.83% 3.54% 省外 748,725,526.03 14.63% 856,561,260.73 18.17% -3.54% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 屠宰及肉类加工行业 4,985,800,867.35 4,679,249,884.89 6.15% 9.46% 7.67% 1.56% 分产品 生鲜猪肉 4,683,568,557.01 4,409,987,358.57 5.84% 8.99% 7.17% 1.60% 其他 79,430,793.55 58,073,844.73 26.89% -0.54% -1.68% 0.85% 分地区 省内 4,369,317,363.00 4,084,926,119.31 6.51% 13.23% 12.35% 0.73% 省外 748,725,526.03 708,904,092.22 5.32% -12.59% -16.29% 4.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 屠宰及肉类加工行业 销售量 吨 361,172.91 291,922.77 23.37% 生产量 吨 348,731.96 293,109.71 18.98% 库存量 吨 3,521.82 3,182.74 10.65% 畜禽养殖行业 销售量 吨 11,156.71 10,171.75 9.68% 生产量 吨 11,156.71 10,171.75 9.68% 库存量 吨 0.00 0.00 0.00% 饲料行业 销售量 吨 55,504.86 58,350.53 -4.88% 生产量 吨 55,519.41 58,374.93 -4.89% 库存量 吨 240.65 226.09 6.44% 备注：上述数据合并范围内未内部抵消。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018