山西焦化：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 201 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司山西焦化股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 201 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李峰李峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓军王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智朱永智声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案：以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于日常生产经营需求。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 201 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 201 2018 年年度报告 4 / 201 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 焦煤集团、山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 飞虹公司 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 建安公司 指 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 中煤华晋 指 山西中煤华晋能源有限责任公司 西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司 山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 李峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪云 李延龙 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6625471 0357-6621802 2018 年年度报告 5 / 201 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红、彭素红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 郭护湘、刘立冬 持续督导的期间 募集资金使用完成后 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的财务顾问主办人姓名 王建龙、刘卫宾 持续督导的期间 2018.3.31-2019.12.31 2018 年年度报告 6 / 201 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 7,228,974,381.41 5,994,992,316.60 20.58 4,038,150,179.24 归属于上市公司股东的净利润 1,532,650,585.11 91,919,663.20 1,567.38 44,216,440.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,294,330,602.28 103,350,860.26 1,152.37 29,170,232.51 经营活动产生的现金流量净额 593,156,802.89 401,916,298.10 47.58 1,136,762,846.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,234,591,651.40 2,132,641,609.62 333.01 2,040,758,336.68 总资产 20,195,352,776.12 11,125,132,009.65 81.53 10,708,790,916.39 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.2111 0.1200 909.25 0.0577 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.0227 0.1350 657.56 0.0381 加权平均净资产收益率（%） 21.59 4.41 增加17.18个百分点 2.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.24 4.95 增加13.29个百分点 1.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见本年报第四节经营情况的讨论与分析：二、报告期内主要经营情况。 2018 年年度报告 7 / 201 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,801,915,047.56 1,706,102,009.66 1,695,261,815.38 2,025,695,508.81 归属于上市公司股东的净利润 343,495,301.10 479,756,402.88 464,154,328.52 245,244,552.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,166,090.71 480,003,505.08 388,536,390.01 247,624,616.48 经营活动产生的现金流量净额 54,911,887.80 36,814,157.78 45,568,589.16 455,862,168.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,751,660.96 -890,393.01 -376,515.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受10,234,782.12 10,241,162.12 10,269,961.13 2018 年年度报告 8 / 201 的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 240,818,621.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,317,574.46 1,379,584.02 11,909,225.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,085,916.16 -1,436,069.74 -1,674,243.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,575,512.72 -20,097,777.65 -5,082,187.97 少数股东权益影响额 -214,944.06 -403,523.23 -19.80 所得税影响额 -98,115.59 -224,179.57 -11 合计 238,319,982.83 -11,431,197.06 15,046,208.27 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 公司 2018 年募集资金存放和使用情况等文件详见与公司 2018 年年度报告同日披露在上海证券交易所网站（）的相关披露文件。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有：甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改制沥青、纯苯等。 行业情况说明：2018 年国内经济总体呈现平稳回落趋势，GDP 增长有所放缓。国内焦炭市场总体上呈现先抑后扬整体震荡上涨态势，全国焦炭产量比上年有所下降。由于限产的力度不断加大，以及高炉产能利用率持续回升，造成的焦炭缺口对支撑焦炭价格上涨起到了关键作用。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2018）292号“关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准本公司向山焦集团发行666,468,600股并支付现金60,000万元收购山焦集团持有的山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称中煤华晋）49%股权。其中，发行股份于 2018 年 3 月7 日完成，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2018）第 110ZC00922018 年年度报告 9 / 201 号验资报告，中国证券登记结算有限公司手续已办理完毕，并于 2018 年 6 月 15 日完成工商登记信息变更，本公司变更后注册资本为人民币 1,432,168,600.00 元。 根据企业会计准则第 2 号长期股权投资，以发行权益性证券取得的长期股权投资应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。经中水致远资产评估有限公司中水致远评咨字2018第 010042 号报告估值，发行日，本公司 666,468,600 股的公允价值为6,088,323,955.00 元， 加现金对价 600,000,000.00 元， 对中煤华晋 49%的股权投资的初始投资成本为 6,688,323,955.00 元。该次发行使本公司股本增加 666,468,600 元，资本公积增加5,421,855,355.00 元。 重组后，本公司向中煤华晋派出董事，参与中煤华晋公司的财务和经营决策，能够对中煤华晋施加重大影响，中煤华晋成为本公司的联营企业。根据交割日审计结果（经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（18）第 S00264 号报告）及北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字（2017）第 4457 号评估报告，确定交割日本公司享有中煤华晋净资产份额为 6,929,142,576.50 元，初始投资成本小于该值 240,818,621.50 元。根据企业会计准则第 2 号长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。故本公司对中煤华晋的长期股权投资调整为 6,929,142,576.50 元，增加营业外收入 240,818,621.50 元。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司逐渐形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。 随着焦化行业周期性产能过剩，企业的的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、产品结构所带来的低成本优势和高素质的营销队伍。 人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员，技术力量雄厚。300 万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工、10 万吨/年粗苯加工、8 万吨/年炭黑、34 万吨/年焦炉煤气制甲醇等装置，工艺和装备的技术水平均处于国内先进水平。2018 年，公司科技成果焦化废水深度处理及回用一体化技术开发与应用荣获 2017 年山西省科技进步奖二等奖；公司科技成果苯加氢装置配焦油轻油新工艺 荣获中国煤炭工业科学技术奖三等奖； 公司科技成果 一种清理焦炉斜道的方法荣获山西省科技工作者双创大赛优秀奖， 6 项专利获国家专利局授权， 企业的自主创新不断加强。 炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，所属的山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。 营销体系优势：公司创新经营，调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，在全国范围合理的设点布片，每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升，公司坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则，对催款人员完成任务情况实行奖惩制度，在保证货款及时按月回收的同时，也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业，具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。 2018 年年度报告 10 / 201 品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有一定的品牌优势，产品定价随行就市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群，如山钢、河钢、鞍钢、本钢等公司。同时我们注重产品质量，不断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司契约化管理效果凸显的一年。一年来，公司深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧抓住新一轮深化国资国企改革的重要“窗口期”和“机遇期”，围绕“ 打造全国独立焦化旗舰企业”、“建设一流的现代煤化工园区”两大战略目标，聚焦“九大方略”，争创“七个一流”，围绕经营目标，深入开展资本运作，充分挖掘市场潜力，取得了较好的经济效益，实现了企业的稳定发展。 安全生产方面：按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管”原则，公司修订完善了多个岗位的安全生产责任制，建立了“人人有责、各负其责”的责任体系。同时，公司还建立完善了安全风险和隐患排查治理“双重”预防体系，深入开展安全包保督导、走动管理、 “人人都是安全员”、“三无” 创建等活动为公司安全生产奠定良好的基础。 报告期内， 公司无重大安全生产事故发生。 环保管控方面：公司通过采取加速实施环保提标改造、大力开展环境整治、严格环保责任落实等一系列措施，公司环保治理取得显著效果。报告期内，公司各项环保指标均控制在排污许可证范围内，同比降幅较大。环保设施同步运行率 100%，工业废物处置利用率 100%，废水排放达标率为 99.74%，废气排放达标率为 99.88%，环境治理成效显著提高。 煤炭采购方面：为了确保生产配煤需要及生产系统稳定，公司紧紧围绕“调结构、稳价格、保需求、稳库存、提质量”五大任务目标开展工作，通过增加公路运输车辆灵活调整发运时间、安排专人 24 小时厂门口轮班值守、调整煤炭采购结构、加强菜单式供煤和煤质管控等措施，增加了煤炭库存，保障了公司经济配煤需要。 焦炭销售方面:公司借助焦煤集团焦炭统一销售平台，销售合同通过“焦煤在线”平台签订，市场话语权和影响力明显增强。在做好内部焦炭销售的同时，公司坚持“控风险、建平台、拓市场”原则，积极开展外采统销焦炭。 化工供销方面：公司通过拓展市场，增加货源，确保原料均衡采购；细分市场，合理布局，实现产品的产销平衡；拓宽购销渠道，延伸购销半径；充分利用“焦煤在线”网络平台，做到公开透明、阳光操作等措施，总体做到了原料采供及时跟进，价格合理、质量合格、产品产销平衡、库存合理，先款后货，确保生产经营等工作顺利开展。 绩效考核方面： 公司严格按照 “问题清单厘清列全， 原因分析准确透彻， 措施制订对症下药，任务分解责任到人，契约管理全面覆盖，督导落实考核兑现”总要求，通过科学制定考核办法、细化量化考核指标、采取放权管理模式等措施，全面推进契约化管理。 对标管理方面：公司针对生产运行薄弱环节，加强内部对标和外部对标力度，着力解决生产难题；针对管理过程中出现的问题进行重点外部对标，通过对标力求在管理上、机制体制上、执行力等方面寻找突破，进一步规范运作，提升服务和工作效率，实现降成本、增效益的目标。 重大资产重组方面：2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次并购重组委工作会议审核，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；2018年2月7日，中国证监会出具关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行2018 年年度报告 11 / 201 股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2018292号），核准本次交易；2018年3月7日，中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续，交易对方持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕；2018年3月30日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，山西焦化办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记， 新增限售流通股666,468,600股， 公司股份数量为1,432,168,600股；2019年1月24日，公司分别向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、河钢集团有限公司、南京钢铁股份有限公司发行的83,879,420股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司股份数量为 1,516,048,020股，山西焦化集团有限公司持有775,335,842股，持股比例51.14%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，共采购原料煤 394.64 万吨、煤焦油 18.24 万吨、粗苯 7.16 万吨。 主要生产产品情况：焦炭（湿基）300.66 万吨，生产甲醇 19.03 万吨，生产炭黑 5.57 万吨，加工无水焦油 25.83 万吨，加工粗苯 10.34 万吨。 主要销售产品情况：焦炭 299.68 万吨、甲醇 19.28 万吨、炭黑 5.68 万吨、沥青 7.72 万吨、焦化苯 7.29 万吨。 注：焦炭、炭黑和焦油加工量未完成生产计划指标的原因主要是公司根据环保要求，调整了装置的生产负荷，调整焦炭结焦时间并安排其他装置停车检修所致。 本报告期， 公司实现营业收入 722,897.44 万元， 同比增加 20.58%； 实现营业利润 125,758.08万元，同比增加 1528.46%；归属于母公司所有者净利润 153,265.06 万元，同比增加 1567.38%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,228,974,381.41 5,994,992,316.60 20.58 营业成本 6,406,949,388.35 5,438,800,987.12 17.80 销售费用 53,582,671.26 58,248,030.07 -8.01 管理费用 198,702,347.07 161,491,314.50 23.04 研发费用 63,425,284.19 25,841,673.46 145.44 财务费用 291,004,698.74 195,264,643.04 49.03 经营活动产生的现金流量净额 593,156,802.89 401,916,298.10 47.58 投资活动产生的现金流量净额 17,767,799.39 -145,264,651.40 112.23 筹资活动产生的现金流量净额 -72,096,399.42 -119,545,490.85 39.69 变动比例超过百分之三十的科目详见以下说明： 研发费用本期发生额 6,342.53 万元，较上期增加 145.44%，主要原因是人工费、 折旧费、 动力消耗费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 59,315.68 万元，比上年的 40,191.63 万元增加 19,124.05万元，主要系销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 1,776.78 万元， 比上年的 -14,526.47 万元增加 16,303.25 万元，主要系收到中煤华晋发放的现金股利所致。 2018 年年度报告 12 / 201 筹资活动产生的现金流量净额-7,209.64 万元，比上年的-11,954.55 万元增加 4,744.91 万元，主要系公司融资额增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请见以下具体分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦化 7,195,928,151.93 6,386,728,300.14 11.25 1,237,360,032.27 971,850,983.22 增加 2.21个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 5,326,350,973.31 4,624,229,346.23 13.18 1,054,752,111.03 901,226,669.63 增加 0.34个百分点 化工 1,869,577,178.62 1,762,498,953.91 5.73 182,607,921.24 70,624,313.59 增加 6.02个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期主导产品焦炭实现销售收入 532,635.10 万元，与上年同期 427,159.89 万元相比增加105,475.21 万元。焦炭销量为 299.68 万吨，比上年同期 282.91 万吨，增加 16.77 万吨，增加收入 25,317.98 万元； 焦炭销售平均价格为 1777.36 元/吨 （不含税） ， 比上年同期平均价格 1509.88元/吨（不含税），增加 267.48 元/吨，增加收入 80,157.23 万元。 化工产品全年实现销售收入 186,957.72 万元，与上年同期 168,696.94 万元相比增加18,260.78 万元。 化工产品综合销量增加 1.94 万吨， 减少收入 621.64 万元； 综合售价上升 213.60元，增加收入 18,882.42 万元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 2018 年年度报告 13 / 201 焦炭 3,006,569.68 2,996,775.37 48,816.29 7.38% 5.93% 25.10% (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 焦化 直接材料 5,838,317,209.48 90.76 4,906,915,473.31 89.75 18.98 焦化 直接人工 152,383,452.04 2.37 130,716,967.37 2.39 16.58 焦化 制造费用 441,994,689.58 6.87 429,420,529.35 7.85 2.93 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 276,403.72 万元，占年度销售总额 38.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 58,847.93 万元，占年度销售总额 8.14 %。 前五名供应商采购额 528,132.25 万元，占年度采购总额 21.5%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 496,952.24 万元，占年度采购总额 20.24%。 其他说明 2018 年前 5 名销售客户信息如下： 客户名称 交易金额（万元） 主要交易内容 占比（%） 是否为关联方 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 81,320.90 销售焦炭 11.25 否 山西太钢不锈钢股份有限公司 58,847.93 销售焦炭 8.14 是 扬州恒润海洋重工有限公司 57,156.04 销售焦炭 7.91 否 唐山金马钢铁集团有限公司 43,151.84 销售焦炭 5.97 否 华北城（天津）贸易有限公司 35,927.01 销售焦炭 4.97 否 合计 276,403.72 38.24 2018 年前 5 名供应商信息如下： 客户名称 交易金额（万元） 主要交易内容 占比（%） 是否为关联方 山西焦化集团有限公司 496,952.24 采购原料 20.24 是 2018 年年度报告 14 / 201 临汾市诚辉煤焦有限公司 42,890.06 采购原料 1.75 否 洪洞县远达煤炭储运有限责任公司 14,336.26 采购原料 0.58 否 山西聚源煤化有限公司 7,193.18 采购原料 0.29 否 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 5,658.58 采购原料 0.23 否 合计 567,030.32 23.09 3.3. 费用费用 适用 不适用 销售费用本期发生额 5,358.27 万元，较上期减少 8.01%，主要原因是由于运输费减少所致。 管理费用本期发生额 19,870.23 万元，较上期增加 23.04%，主要原因是职工薪酬、停车损失聘、请中介机构费用增加所致。 财务费用本期发生额 29,100.47 万元，较上期增加 49.03%，主要原因是利息费用增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 63,425,284.19 研发投入合计 63,425,284.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.88 公司研发人员的数量 363 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.21 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额 59,315.68 万元，比上年的 40,191.63 万元增加 19,124.05 万元，主要系销售商品收到的现金增加所致。 报告期投资活动产生的现金流量净额 1,776.78 万元，比上年的 -14,526.47 万元增加 16,303.25 万元，主要系收到中煤华晋发放的现金股利所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额-7,209.64 万元，比上年的-11,954.55 万元增加4,744.91 万元，主要系公司融资额增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2018）292号“关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2018 年年度报告 15 / 201 的批复”核准本公司向山焦集团发行666,468,600股并支付现金60,000万元收购山焦集团持有的山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称中煤华晋）49%股权。其中，发行股份于 2018 年 3 月7 日完成，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2018）第 110ZC0092号验资报告，中国证券登记结算有限公司手续已办理完毕，并于 2018 年 6 月 15 日完成工商登记信息变更，本公司变更后注册资本为人民币 1,432,168,600.00 元。 根据企业会计准则第 2 号长期股权投资，以发行权益性证券取得的长期股权投资应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。经中水致远资产评估有限公司中水致远评咨 字 2018 第 010042 号 报 告 估 值 ， 发 行 日 ， 本 公 司 666,468,600 股 的 公 允 价 值 为6,088,323,955.00 元， 加现金对价 600,000,000.00 元， 对中煤华晋 49%的股权投资的初始投资成本为 6,688,323,955.00 元。该次发行使本公司股本增加 666,468,600 元，资本公积增加5,421,855,355.00 元。 重组后，本公司向中煤华晋派出董事，参与中煤华晋公司的财务和经营决策，能够对中煤华晋施加重大影响，中煤华晋成为本公司的联营企业。根据交割日审计结果（经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（18）第 S00264 号报告）及北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字（2017）第 4457 号评估报告，确定交割日本公司享有中煤华晋净资产份额为 6,929,142,576.50 元，初始投资成本小于该值 240,818,621.50 元。根据企业会计准则第 2 号长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。故本公司对中煤华晋的长期股权投资调整为 6,929,142,576.50 元，增加营业外收入 240,818,621.50 元。 本期确认重组后享有中煤华晋净损益的份额计入投资损益 1,114,515,966.88 元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 4,946,372,034.81 23.78 3,755,460,573.58 33.76 31.71 主要是为开具银行承兑汇票向银行缴存的保证金增加所致 应收票据 1,066,236,136.89 5.12 414,547,074.54 3.73 157.21 主要是平安太原分行其他货币资金票据池票据质押年底未到期部分重分类至应收票据所致 应收账款 182,025,227.13 0.87 385,138,594.14 3.46 -52.74 主要是应收产品货款减少所致 2018 年年度报告 16 / 201 其他应收款 10,346,480.17 0.05 18,655,495.97 0.17 -44.54 主要是公司代垫运费减少所致 长期股权投资 7,427,528,959.06 35.70 13,092,496.72 0.12 56,631.19 主要是公司对中煤华晋的长期股权投资增加所致 无形资产 311,825,123.44 1.5 231,432,103.20 2.08 34.74 主要是子公司飞虹化工无形资产增加所致 其他非流动资产 83,395,459.63 0.4 159,832,079.38 1.44 -47.82 主要是飞虹土地出让金减少所致 短期借款 2,601,236,133.33 12.5