洪城水业：2018年年度报告.PDF
2018 年年度报告 1 / 186 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 186 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万义辉 工作原因 邵 涛 董事 胡江华 工作原因 邓建新 董事 肖 壮 工作原因 邵 涛 独立董事 邓 波 工作原因 万志瑾 独立董事 吴伟军 工作原因 万志瑾 三、三、 大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵涛邵涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王剑玉王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群黄立群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经经董事会审议的董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表实现的净利润418,062,514.74 元，归属母公司的净利润 336,006,633.61 元；2018 年度母公司实现的净利润162,595,032.81 元。根据公司章程规定，特作如下分配预案： 一、按 2018 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 16,259,503.28 元； 二、不计提任意公积金； 三、提取法定公积金后，公司 2018 年实现的可供分配的利润（母公司）146,335,529.53 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 396,225,769.62 元，本年度可供股东分配的利润共计为542,561,299.15 元。 公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 789,593,625 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.7 元人民币 （含税） ， 共分配现金股利 134,230,916.25 元， 剩余 408,330,382.90元未分配利润结转到下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 186 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 186 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 2018 年年度报告 5 / 186 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 朝阳环保 指 南昌市朝阳环保有限责任公司 九江环保 指 九江市蓝天碧水环保有限公司 萍乡环保 指 萍乡市洪城水业环保有限责任公司 温州洪城 指 温州洪城水业环保有限公司 温州清波 指 温州清波污水处理有限公司 温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司 辽宁洪城 指 辽宁洪城环保有限公司 南昌燃气 指 南昌市燃气集团有限公司 二次供水 指 南昌水业集团二次供水有限责任公司 新能源公司 指 南昌公用新能源有限责任公司 公交公司 指 南昌市公共交通运输集团有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法定代表人 邵 涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓勋元 桂 蕾 联系地址 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 电话 0791-85238232 0791-85235057 传真 0791-85226672 0791-85226672 电子信箱 G 2018 年年度报告 6 / 186 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市灌婴路98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市灌婴路99号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪城水业 600461 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 李国平、樊萍 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2018 年年度报告 7 / 186 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,377,751,056.23 3,544,170,588.07 23.52 3,091,211,667.26 归属于上市公司股东的净利润 336,006,633.61 273,969,542.03 22.64 232,374,734.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 324,894,456.97 242,252,220.37 34.11 187,928,401.12 经营活动产生的现金流量净额 1,122,157,808.89 774,967,732.56 44.80 723,310,482.59 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,528,959,295.14 3,212,589,200.64 9.85 3,081,783,843.63 总资产 9,986,382,242.90 8,444,887,491.05 18.25 7,748,810,553.56 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.43 0.35 22.86 0.30 稀释每股收益（元股） 0.43 0.35 22.86 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.41 0.31 32.26 0.25 加权平均净资产收益率（%） 9.96 8.74 增加1.22个百分点 8.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.65 7.76 增加1.89个百分点 6.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 186 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,077,622,203.99 1,169,172,333.52 1,052,528,015.18 1,078,428,503.54 归属于上市公司股东的净利润 92,410,153.22 71,325,058.43 74,307,203.07 97,964,218.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,460,387.16 68,461,728.62 72,283,613.49 93,688,727.70 经营活动产生的现金流量净额 50,251,446.16 204,335,335.32 446,463,912.35 421,107,115.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -3,880,201.83 40,593,258.01 -5,165,630.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,806,707.93 21,201,710.68 38,834,873.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 229,661.54 3,239,130.05 8,648,048.99 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,276,080.47 2018 年年度报告 9 / 186 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 341,742.78 160,003.25 181,189.58 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 174,722.65 157,177.92 155,023.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,368,579.90 1,843,097.90 1,931,617.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -641,627.37 -19,224,379.09 -19,268,920.56 所得税影响额 -3,287,408.96 -16,252,677.06 -11,145,948.91 合计 11,112,176.64 31,717,321.66 44,446,333.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、供水业务 主要从事水的生产和供应， 在南昌供水市场处于绝对领先地位， 具有较强的区域自然垄断性。 公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。 2、污水处理业务 主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省漳浦县，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。 3、燃气能源业务 2018 年年度报告 10 / 186 主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。 4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政公用工程施工总承包一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。 （二（二) 行业情况行业情况 2019 年国务院政府工作报告中指出“加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。”生态文明建设将在未来的经济社会发展中占据十分重要的地位。我国目前正处于经济结构调整的关键阶段，为环保投入快速提升提供了良好契机，节能降耗，发展清洁能源和降低排污强度，推进供给侧改革，对于环保产业均形成了经济层面的大力推动。根据市场预测，“十三五”期间我国环保投资有望达到 8.3 万亿。第三方治理和 PPP 模式政策推进力度将逐渐加大，多项细分政策逐渐出台，PPP 政策将推进环保项目在近两年集中落地。把握住以上经济发展趋势，公司将进入大有作为的重要战略机遇期。 随着绿色生态的政策导向和法制的健全，在逐步建立绿色低碳循环发展的经济体系中，将为环保产业发展释放法治红利、政策红利、投资红利和技术红利。伴随着各种环保产业政策的出台和深入推进，环保市场的潜力正逐渐显现。 当前，我省根据十九大报告的精神，正统筹推进国家生态文明试验区（江西）实施方案，奋力打造美丽中国“江西样板”，为省内环保相关产业带来广阔的发展空间。 公司业务层面，公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业。供水和管网工程类业务，在南昌市区域占据相对垄断地位；污水处理业务在江西省县级占据 80%以上份额；燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到 90%以上，南昌市区范围内内气化率在 70%左右，尚有较大的发展空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模较大，市场占有率较高（一）规模较大，市场占有率较高 公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。 公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场 80%以上份额；通过对南昌市区燃气市场进行整合，市场占有率已达 90%以上；公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，受益于近年来南昌市政府对车用天然气推广的大力支持，公用新能源各加气站地理位置优越，竞争能力较强。 （二）运作规范，管理能力强（二）运作规范，管理能力强 公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。多年的制水行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到 80 多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优势。 （三）技术和装备优势（三）技术和装备优势 公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求， 是全国第二个公布106项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有140项检测能力，处于国内领先水平。 2018 年年度报告 11 / 186 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司以“提质增效”为目标，坚持“改革创新、实干担当”的主旋律，保持坚定的发展信心、内部强化公司规范治理，外部稳步推进各重点建设项目，加快对外项目投资，全力推进再融资工作，积极优化产业结构，各项业务协调发展。一年来，公司继续保持良好的发展势头，各项经济指标稳中有升，具体来看有以下几方面： （一）生产经营情况：（一）生产经营情况： 2018 年,公司自来水售水量 34,675 万立方米， 比上年增长 8.17%， 出厂水质综合合格率达 100%；计费污水处理量 72,859 万立方米，比上年增长 14.45%；天然气供气量 37,286 万立方米，比上年增长 17.79%；实现营收 437,775 万元，比去年同期增长 23.52%；利润总额 54,108 万元， 比去年同期增长 18.47%；实现归属母公司净利润 33,601 万元，比去年同期增长 22.64%；每股收益 0.43元； 至2018年末公司总资产为99.86亿元， 净资产为38.60亿元， 分别比上年增长18.25%和8.52%。 供排水业务及涉水工程：供排水业务及涉水工程：报告期内，供水产能达到 169.5 万立方米/日（含托管）；赣江新区空港水厂一期设计产能 10 万立方米/日，目前已进入筹备阶段；完成了全市各水厂次氯酸钠消毒系统改造工作和青云水厂“双电同投”改造工作，构建了水厂智能巡检和设备维护系统，进一步保障了水厂供水生产的安全稳定；为完善供水管网布局，降低施工成本，配合市政道路建设，完成了管网新建和改造共计 40.18 公里。 报告期内，公司取得的特许经营权项目总设计规模为 268.4 万立方米/日（含托管），顺利中标景德镇陶瓷工业园污水处理 PPP 项目、赣江新区樵舍污水处理厂 PPP 项目、福建漳浦前亭工业园污水处理 PPP 项目以及第一家厂网一体化项目-定南县 2018-2020 年度城区污水管网改造工程项目等 4 家实体类项目，全年签订污水特许权协议的项目共 13 个，投资估算 5.87 亿元；另有 20个项目已取得政府书面授权，包括信丰、赣州市、九龙湖二期等，总投资约 13.62 亿元。截至到2018 年 12 月 31 日， 全资子公司洪城环保共投入约 25 亿元， 承接了 47 家污水扩容提标改造工程，目前已完工 16 家，其中 14 家进入收费阶段。同时完成了九江市蓝天碧水环保有限公司、温州洪城水业环保有限公司、温州弘业污水处理有限公司、温州宏祥污水处理有限公司等的股权收购工作，进一步强化了污水处理业务板块实力。 燃气销售及安装工程：燃气销售及安装工程：报告期内，南昌燃气积极推动南昌市政府 2018 年下发的南昌市推进燃气事业发展三年行动计划工作方案，借助市政道路改造及铸铁管网改造和新区房地产市场的繁荣机遇，实现新增居民用户 99,606 户，同比增长 11%，通过政企合力助推 “煤改气”项目的进度， 实现新增非居民用户 1,073 户， 同比增长 5%。 截至报告期末， 南昌燃气用户为 93.99 万户，南昌市区范围内天然气气化率约为 70%，燃气普及率进一步提升。同时为加快管网新建速度及老旧管网改造， 确保气源供给安全稳定， 全年老旧管网改造， 完成 118.09 公里, 中压管网完成 134.6公里, 高压管网完成 27.47 公里。立足车用气业务，今年新增朝阳和城南两个 CNG 加气站，扩大了市场占有率；为进一步延伸下游产业链，探索开发分布式能源、充电桩、LNG 船用气等新业务；为拓展充电桩新业务、分布式能源发展，进行了洪北充电桩试点，并积极对接江西新奥、江铃股份新基地、江西国药、华润置地城市综合体、南昌市第一医院九龙湖分院等重点潜在优质分布式能源项目， 目前在前期探索阶段。 完成了与省天然气、 中石油等上游单位气源保障供给对接工作，确保气源保供率 100%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司供排水业务及涉水工程收入 257,246.68 万元，同比增长 46.8%；燃气销售及安装工程收入 176,474.05 万元，同比增长 0.34%。 2018 年年度报告 12 / 186 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,377,751,056.23 3,544,170,588.07 23.52 营业成本 3,294,146,090.64 2,725,593,044.15 20.86 销售费用 171,947,058.72 148,398,977.43 15.87 管理费用 212,759,477.81 186,820,850.64 13.88 研发费用 28,651,172.93 23,198,549.11 23.50 财务费用 133,733,289.63 87,415,283.64 52.99 经营活动产生的现金流量净额 1,122,157,808.89 774,967,732.56 44.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,606,034,708.53 -560,411,632.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 251,046,202.84 283,846,821.91 -11.56 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 实现营业收入437,775.11万元， 比2017年354,417.06万元增加83,358.05万元，增幅为 23.52%，其中主营业务收入 433,720.73 万元，比上年同期增长 23.53%，主要系售水量、污水处理量、燃气销售量和工程收入增加所致；其他业务收入 4,054.37 万元，比去年同期增长22.22%，主要系中水污水处理和租金收入增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 供排水业务及涉水工程 2,572,466,825.93 1,896,532,100.95 26.28 46.80 52.19 减少2.61 个百分点 燃气销售及安装工程 1,764,740,481.77 1,381,030,323.55 21.74 0.34 -5.58 增加4.91 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 自来水销售 674,627,323.54 403,114,644.86 40.25 11.11 7.76 增加1.86 个百分点 污水处理服务费 745,838,976.14 518,908,750.70 30.43 25.40 23.29 增加1.19 个百分点 燃气销售 1,192,084,705.59 1,134,126,616.07 4.86 -11.32 -11.35 增加0.04 个百分点 2018 年年度报告 13 / 186 给排水工程 1,089,627,225.93 919,471,076.87 15.62 124.26 132.37 减少2.94 个百分点 燃气工程安装 572,655,776.18 246,903,707.48 56.88 38.17 34.76 增加1.09 个百分点 设计费 6,219,875.05 3,402,807.34 45.29 -6.17 -1.09 减少2.81 个百分点 设备销售 56,138,186.65 51,620,821.61 8.05 -2.95 -0.78 减少2.01 个百分点 探测及检测 15,238.62 13,999.57 8.13 -30.29 -16.69 减少 15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 江西省 4,234,218,056.28 3,209,337,394.89 24.20 21.63 19.48 增加1.36 个百分点 浙江省 31,184,082.60 23,980,406.94 23.10 4.91 5.59 减少0.5 个百分点 辽宁省 71,805,168.82 44,244,622.67 38.38 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水的生产和供应 3,277,562,424.50 100.00 2,708,778,131.62 100.00 21.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 14 / 186 例(%) 自来水 403,114,644.86 12.30 374,090,330.68 13.81 7.76 原材料 13,327,462.57 3.31 9,236,144.44 2.47 44.30 能源 66,423,347.87 16.48 61,063,313.55 16.32 8.78 折旧 127,886,545.82 31.72 110,281,824.31 29.48 15.96 人工工资 94,922,046.92 23.55 89,985,870.37 24.05 5.49 其他成本 100,555,241.68 24.94 103,523,178.01 27.68 -2.87 污水处理 518,908,750.70 15.83 420,897,253.26 15.54 23.29 原材料 14,615,919.24 2.82 8,778,141.83 2.09 66.50 能源 86,290,984.32 16.63 78,064,473.01 18.55 10.54 人工工资 115,551,834.52 22.27 90,317,694.55 21.46 27.94 折旧 189,662,171.08 36.55 158,206,498.90 37.59 19.88 其他成本 112,787,841.54 21.73 85,530,444.97 20.31 31.87 燃气销售 1,134,126,616.07 34.60 1,279,396,805.21 47.23 -11.35 原材料 913,341,803.14 80.53 1,128,896,540.37 88.24 -19.09 人工工资 45,660,853.02 4.03 36,377,978.43 2.84 25.52 折旧 79,871,710.54 7.04 53,482,691.70 4.18 49.34 其他成本 95,252,249.37 8.40 60,639,594.71 4.74 57.08 工程 919,471,076.87 28.05 395,700,241.35 14.61 132.37 原材料 534,763,229.21 58.16 216,808,347.54 54.79 146.65 人工工资 26,921,479.68 2.93 15,109,576.50 3.82 78.17 折旧 825,218.86 0.09 611,574.77 0.15 34.93 其他成本 356,961,149.12 38.82 163,170,742.54 41.24 118.77 燃气工程安装 246,903,707.48 7.53 183,211,770.23 6.76 34.76 设备销售 51,620,821.61 1.58 52,024,671.29 1.92 -0.78 其他 3,416,806.91 0.11 3,457,059.60 0.13 -1.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,698.43 万元，占年度销售总额 10.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,892.09 万元，占年度销售总额 5.23 %。 前五名供应商采购额 129,797.88 万元，占年度采购总额 55.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 24,936.68 万元，占年度采购总额 10.64%。 2018 年年度报告 15 / 186 3.3. 费用费用 适用 不适用 1、销售费用本年发生 17,195 万元，上年发生 14,840 万元，增幅 15.87%，主要为人员工资、福利和社保增加所致。 2、管理费用本年发生 21,276 万元，上年发生 18,682 万元，增幅 13.88%，主要为职工薪酬增加所致。 3、研发费用本年发生 2,865 万元，上年发生 2,320 万元，增幅 23.50%，主要为子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司新增项目研发。 4、财务费用本年发生 13,373 万元，上年发生 8,742 万元，增幅 52.99%，主要为利息支出增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,651,172.93 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 28,651,172.93 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.65 公司研发人员的数量 268 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期期末数为 1,122,157,808.89 元，上期期末数为 774,967,732.56 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-1,606,034,708.53 元，上期期末数为 -560,411,632.40 元，主要为子公司辽宁洪城环保有限公司购买特许经营权。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为 251,046,202.84 元，上期期末数为 283,846,821.91 元，主要为偿还债务支付的现金增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 186 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 预付款项 124,153,003.39 1.24 90,170,585.35 1.07 37.69 其 他 流 动资产 86,089,060.00 0.86 55,732,322.47 0.66 54.47 固定资产 3,139,877,716.18 31.44 2,218,828,437.37 26.27 41.51 在建工程 735,533,813.78 7.37 1,195,065,917.41 14.15 -38.45 无形资产 3,382,377,519.24 33.87 2,492,897,632.96 29.52 35.68 应 付 票 据及 应 付 账款 1,190,085,627.18 11.92 775,274,893.06 9.18 53.50 应 付 职 工薪酬 77,139,057.58 0.77 58,174,600.37 0.69 32.60 应交税费 90,767,145.49 0.91 55,745,424.03 0.66 62.82 其 他 应 付款 582,477,788.74 5.83 402,793,793.61 4.77 44.61 一 年 内 到期 的 非 流动负债 266,480,000.00 2.67 202,300,000.00 2.40 31.73 其 他 流 动负债 65,402,371.52 0.65 19,464,302.37 0.23 236.01 长期借款 1,630,330,533.42 16.33 1,215,257,805.42 14.39 34.16 其 他 综 合收益 -2,464,357.81 -0.02 12,882,570.05 0.15 -119.13 专项储备 14,375,586.80 0.14 11,048,993.55 0.13 30.11 未 分 配 利润 1,239,934,986.50 12.42 920,187,856.17 10.90 34.75 其他说明 （1）预付款项：本期期末数为 124,153,003.39 元，上期期末数为 90,170,585.35 元，同比增
