现代制药：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 263 公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司上海现代制药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 263 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李智明 工作出差 周斌 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 周斌周斌 、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人 李昊李昊 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 高蕾高蕾 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润705,521,698.02元，母公司可供股东分配利润1,144,254,229.66元。 公司拟以2018年12月31日总股本1,056,226,870股为基数， 向全体股东每十股派送现金红利1.00元（含税），共计分配股利105,622,687.00元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司全资子公司国药容生分别于2018年3月、5月向国药中联提供5,000万元和2,300万元委托贷款， 用于补充国药中联的流动性资金需求。 2018年9月因公司放弃对国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权，国药中联的控股股东由现代制药变更为公司关联方中国中药有限公司控制之下属公司，因前述委托贷款中的5,000万元尚未到期，报告期末，该笔资金形成被控股股东之关联方非经营性占用情况。 截至本报告出具日国药中联已归还上述全部委托贷款，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。具体情况详见本报告“第五节 重要事项”之“三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”以及“十五 重大合同及其履行 （三）委托他人进行现金资产管理的情况 2.委托贷款情况”有关章节内容。 2018 年年度报告 3 / 263 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 263 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 102 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 108 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 109 第九节第九节 公司治理公司治理 . 118 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 123 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 124 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 262 2018 年年度报告 5 / 263 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局（原名为国家食品药品监督管理总局） 国家医保局 指 国家医疗保障局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团有限公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药工业 指 中国医药工业有限公司，现已更名为“中国医药投资有限公司” 国药投资 指 中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司 杭州潭溪 指 杭州潭溪投资管理有限公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 国药三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 国药金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青药集团 指 青海制药（集团）有限责任公司 青海制药厂 指 青海制药厂有限公司 国药新疆 指 国药集团新疆制药有限公司 威奇达中抗 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 宜宾制药 指 国药集团宜宾制药有限责任公司 国新创服 指 新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 MIU 指 百万国际单位，Million International Units CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品评审中心，Center for Drug Evaluation GMP 指 药品生产质量管理规范，Good Manufacture Practice MAH 指 药品上市许可持有人制度，Marketing Authorization Holder 2018 年年度报告 6 / 263 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 景倩吟 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-62510990 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_ xdzy_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 刘绍秋、余龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 黄江宁、康昊昱、洪立斌 持续督导的期间 2017 年 3 月 7 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7 / 263 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 11,320,781,393.69 8,517,753,726.31 32.91 9,125,774,773.35 归属于上市公司股东的净利润 705,521,698.02 515,802,593.36 36.78 476,933,718.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 418,688,597.38 425,961,453.27 -1.71 162,304,431.35 经营活动产生的现金流量净额 1,669,140,575.90 2,314,541,656.95 -27.88 838,576,838.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,806,254,317.01 6,173,378,378.43 10.25 5,703,981,067.87 总资产 16,463,864,592.89 15,170,591,047.76 8.52 15,015,073,843.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.6461 0.4648 39.01 0.4298 稀释每股收益（元股） 0.6461 0.4648 39.01 0.4298 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3834 0.3838 -0.10 0.1463 加权平均净资产收益率（%） 10.89 8.78 增加2.11个百分点 9.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.46 7.25 减少0.79个百分点 10.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入增幅较大的原因：报告期内公司受行业政策及营销模式优化的影响，制剂产品和原料药产品收入均有较大幅度增长，带动营业收入上涨 32.91%。 归属于上市公司股东的净利润增幅明显的原因：主要系报告期内，子公司青药集团处置联营企业青海制药厂确认投资处置收益及现代制药被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益所致。 基本/稀释每股收益增长原因： 主要系报告期内， 子公司青药集团处置联营企业青海制药厂确认投资处置收益及现代制药被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益，带动归属于上市公司股东的净利润有所增加。 基本/稀释每股收益同期增长比率高于归属于上市公司股东净利润同期增长比例原因： 系因重大资产重组部分标的 2017 年度未达成业绩承诺，公司报告期内回购注销业绩承诺方持有的53,540,562 股股份，公司总股本由 1,109,767,432 股变更为 1,056,226,870 股所致。 2018 年年度报告 8 / 263 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,109,236,551.88 2,744,018,617.17 2,631,678,388.85 2,835,847,835.79 归属于上市公司股东的净利润 173,325,640.76 237,059,874.31 166,606,148.14 128,530,034.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 168,247,471.94 220,980,553.08 149,405,899.95 -119,945,327.59 经营活动产生的现金流量净额 247,783,653.05 21,002,658.82 556,957,989.48 843,396,274.55 影响公司季度净利润波动的主要原因说明如下： 1、2018 年末根据商誉减值测试结果，对国药新疆、国药一心以及青药集团的商誉计提了减值， 合计确认商誉减值损失约 5,981.03 万元。 关于商誉减值的详细说明详见 “第五节 重要事项 二 承诺事项履行 （三）”章节相关内容。 2、子公司国药一心第四季度亏损 7,163.99 万元，对公司整体经营业绩带来不利影响。其发生亏损的主要原因详见本报告“第五节 重要事项 二 承诺事项履行 （二）”章节相关内容说明。 3、第三、四季度各项费用支出加大：（1）公司加大市场开拓力度，积极布局终端渠道，下半年发生销售费用共 171,434.10 万元，比上半年增加 18,596.35 万元；（2）公司的研发性投入尤其是需支付给第三方的技术开发费用一般集中在三、四季度支付，导致年底研发费用增加较多，下半年公司投入研发费用 19,760.00 万元，比上半年增加 12.24%；（3）随着销售收入规模扩大，下半年公司管理费用支出绝对值增大，比上半年增长 35.89%。 4、 子公司青药集团处置联营企业青海制药厂及公司被动丧失国药中联控制权确认投资处置收益均在第四季度完成，该部分投资处置收益归属与非经常性损益，导致公司扣非后归母净利润在第四季度为负数。 5、 受到年终压降应收账款余额以及应收账款回款考核压力的影响， 公司下半年度加大应收账款收款力度，特别是第四季度是公司回款高峰。因此经营活动产生的现金流量在第四季度呈现大幅增长。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -5,272,934.61 47,059,070.61 -10,491,074.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规85,928,447.97 88,742,157.56 121,852,319.19 2018 年年度报告 9 / 263 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 515,378,322.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,414,096.00 -2,405,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,714,821.92 949,596.50 对外委托贷款取得的损益 651,006.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,411,483.43 -2,002,568.96 -4,890,621.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 420,468,532.02 420,205.48 少数股东权益影响额 -152,151,127.72 -26,361,665.39 -290,364,799.53 所得税影响额 -62,094,162.19 -20,009,949.73 -15,819,361.33 合计 286,833,100.64 89,841,140.09 314,629,287.02 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会上市公司行业分类指引规定，所处行业为医药制造业（C27），产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康产品，拥有化学原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，几乎涵盖了中国药典所附所有常用剂型。 截至本报告期末公司拥有1443个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号；其中在产药品765个品规，动物疫苗18个品规；过亿元产品24个。核心产品硝苯地平控释片、人尿生化产品、达力新系列产品、达力芬系列产品、阿奇霉素系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。 2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保2018 年年度报告 10 / 263 证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司正在逐步推进工工协同大框架下的集中采购模式，以提高采购效率及议价能力。 3、生产模式 公司始终秉承“质量至上”的原则， 严格按照GMP要求开展生产活动， 从预算管理、 原料采购、人员配置到生产管理、质量监控等全生产流程实行ERP信息化管理，确保药品质量的安全有效。在生产管理方面，由专业管理团队统筹生产资源进行有效规划布局，实行精益化管理，从而达到实现生产效益最大化的目标。 4、销售模式 公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商（包括国药集团内部兄弟公司国药控股）合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，加速打造资源整合的营销管理平台，加强对销售渠道和终端的管控能力。 公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户；国际市场主要通过渠道销售。 （三）行业情况 医药行业是中国制造2025的重点发展领域，随着我国经济的持续发展，人民对医疗保健的重视程度日益提高，而城市化进程加快以及人口老龄化问题的加剧为医药行业的进一步发展提供了充足动力。近年我国医药行业政策改革持续全面深入实施，在助推医药产业步入规范发展的快车道的同时，也为传统医药制造企业的盈利空间带来挑战与压力。 2018年受到仿制药一致性评价加速推进、创新药物研发投入增加、医保控费力度加大、招标降价压力等多重因素影响，医药行业利润增长率呈现下降趋势，低于主营业务收入增长率。根据国家统计局公布的数据显示， 2018年1-12月， 医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23,986.30亿元，同比增长12.60%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点；实现利润总额3,094.20亿元，同比增长9.50%，增速较上年同期水平下降8.3个百分点。 （四）报告期内业绩驱动因素 2018 年，公司实现营业收入 1,132,078.14 万元，较上年同期增长 32.91%；实现利润总额129,393.62 万元，较上年同期增长 35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,552.17 万元，同比增加 36.78%。 2018 年宏观经济环境增速回落，医保控费、集中采购、限抗限输限辅医改政策深入实施，整体化学制药行业增速放缓。公司积极应对外部经营环境变化，围绕发展战略，增强系统融合，狠抓提质增效，夯实公司管理基础，促进公司高质量发展。 报告期内，公司实施业务板块联动管理，全面提速营销一体化，强化对子公司的营销管理输出，加速打造资源整合、协同升级的营销管理平台。深入贯彻大品种战略，全年销售收入过亿元品种达到 24 个，大品种销售收入占整体销售收入的 62.84%，同比增长 45.79%。制剂板块整体营收占比同比持续增长，心脑血管药物营收增幅明显，盈利能力进一步提升，部分头孢类产品销量亦有所放大；受益于原料药的供需两旺，公司尿源生化产品、克拉维酸系列产品、7ACA、6APA销量同比呈现大幅增长。但另一方面，因受到限辅政策的影响，以生产销售抗癌辅助药物为主的国药一心 2018 年度经营承压，导致其经营业绩大幅下滑。 未来公司将继续围绕战略发展规划，贯彻“一体两翼”战略布局，逐项落实战略举措，促进产业升级，加强纵向横向业务协同，深化改革，推行精益管理，打造企业高质量发展新态势。 （五）公司行业地位 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、 代谢及内分泌”五大领域， 在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成产品布局， 并形成了原料药及中间体、 化学制剂、 生化制品等医药工业的全产业链覆盖。 在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。 公司多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目、上海市火炬计划项目，并多次荣获国家重点新产品奖、上海市科技成果奖、上海2018 年年度报告 11 / 263 市优秀新产品奖、上海市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司年销售规模位列国内化学制药企业前列。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、放弃对控股子公司国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权 公司原持有国药中联 96.94737%股权，为其控股股东。报告期内，国药中联股东之一中国中药将其持有的 0.71546%股权以 181.2877 万元的交易对价转让给其控制的下属企业江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”），同时天江药业通过非公开协议方式单方对国药中联进行现金增资，增资金额为 26,002.8761 万元。经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司放弃国药中联股权转让的优先受让权及新增注册资本的优先认购权。 2018 年 9 月，国药中联完成股权转让及增资有关事项的工商变更登记。变更完成后公司对国药中联的持股比例下降至47.84653%， 国药中联自2018年10月起不再纳入公司的合并报表范围。 2、控股子公司青药集团转让参股公司青海制药厂有限公司 45.16%股权 公司控股子公司青药集团持有青海制药厂 45.16%股权， 经公司第六届董事会第十九次 （临时）会议以及 2018 年第四次临时股东大会审议， 同意青药集团通过上海联合产权交易所公开挂牌转让青海制药厂 45.16%的股权，挂牌底价不低于 42,362.59 万元。 2018年12月19日， 青药集团与最终受让方深圳三顺制药有限公司签署协议， 青海制药厂45.16%股权转让以 42,562.59 万元成交。2018 年 12 月 27 日，青海制药厂完成工商变更登记，公司及控股子公司青药集团均不再持有青海制药厂股权。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域， 并形成了原料药及中间体、 化学制剂、 生化制品等医药工业的全产业链覆盖， 在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。 1、产业平台优势 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，实现跨越式发展。 2、内部协同优势 作为国药集团统一的化学药平台，以五大业务领域为基础，布局搭建业务板块发展平台，板块内资源的充分联动与协调管理，促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。研发条线已逐步形成以母公司为统筹中心和技术核心的多层次研发体系， 实现研发资源的优势互补； 产业链方面，形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品一体化的完整产业链，产业链的上下游贯通，能有效降低成本提升利润；采购方面，在集中采购的框架下，公司的议价能力进一步提升，从而降低采购成本；营销协同方面，同一治疗领域产品得以共用营销资源，营销渠道和覆盖面的扩大将有利于提升市场占有率和品牌知名度。 3、外部协同优势 公司积极参与国药集团“自家亲”战略计划，持续加强与国药集团内部商业巨头国药控股的合作。国药控股作为公司参股股东，具备大力推进公司经营发展的动力，同时 “两票制”在全国的全面推进，使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进一步巩固。公司以此为契机，通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的战略合作实现工商战略协同，充分发挥外部协同优势。 4、研发优势 2018 年年度报告 12 / 263 公司以“创新驱动”作为可持续发展的动力，建立了以母公司为统筹中心的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。2018年公司完成 38 个品规申报；新获得生产批件及补充申请注册批件 39 项；知识产权方面，获得新授权专利 44 项，其中发明专利 24 项；一致性评价方面，截至报告期末共开展一致性评价 75 个品规，涉及大品种 25 个，潜力品种 16 个。国药致君的头孢呋辛酯片 0.25g、0.125g 两个品规均已通过仿制药质量与疗效一致性评价，为该品种的市场销售和竞争力打开新的局面。 5、品牌优势 公司坚持实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，树立了较高的公众认知度。公司多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、 国家级火炬计划项目、 上海市高新技术成果转化项目、上海市火炬计划项目， 并多次荣获国家重点新产品奖、 上海市科技成果奖、 上海市优秀新产品奖、上海市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度。 同时已形成了包括“申嘉”、 “申洛”、 “浦乐齐”、 “欣然”、 “浦惠旨”、 “金石图形商标”、“威奇达”、“力尔凡”、“达力芬”、“达力新”等一系列优秀商标品牌， “现代”商标自 2008年起至今一直被评为“上海市著名商标”。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司完成重组、 整合后， 实现融合发展之年， 更是夯实基础、 集聚动能的关键之年。公司积极贯彻高质量发展理念，升级公司中长期战略规划，明确一体两翼的战略定位。推动公司中长期发展战略规划的落地实施，推进化药板块工业资源的整合，形成协同深化、结构优化、发展可持续的经营态势。全年实现营业收入 1,132,078.14 万元，较上年同期增长 32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,552.17 万元，同比增加 36.78%。 报告期内围绕“以协同集聚动能、以质量创造效能、以风控维护稳健”的发展思路，重点开展了如下工作： 1、持续修订战略规划，着重推动落地实效 为推动战略规划落地实施，综合国际、国内医药行业发展形势，公司对中期发展战略规划进行了修订与细化，以进一步明晰未来发展模式与阶段目标，提出了战略目标分“三步走”的规划，在战略方向上要继续坚持以化学药发展为主、生物制药和大健康为辅的发展方向不动摇；继续聚焦五大产品领域，同时利用国药现代原料药及中间体产业优势，重点谋划原料药及中间体、制剂一体化发展；实现国内、国际市场双轨并进，营销、研发、并购三轮驱动。根据修订后的战略规划，公司将进一步优化产业结构布局、合理配置优势资源、理顺管理线条、突出产业链优势，将规模效益与专业化竞争力相结合，为公司实现高质量发展明确了方向，确保十三五战略目标的达成。 2、优化总部平台建设，强化总部管控能力 根据五大核心业务领域，公司推行“板块发展分工负责制”，明晰高层领导权责，加强板块内管理联动、资源协调与共享，促进板块的均衡发展；同时优化部门设置，梳理公司制度流程，新修订 29 项管理制度，重点优化审批流程 30 项，废止 20 项，进一步强化总部的管控能力，提高日常管理的规范性，突出效率与实效。 3、全面深入推进协同，发展格局日趋成熟 2018 年工工协同成效明显，协同率同比上升 6 个百分点，总体协同率近 30%；工商协同有序推进，2018 年实际完成协同金额同比增长 16.26%；营销一体化全面提速，通过对营销组织机构及管理团队的加强，强化了对子公司的营销管理输出，加速打造资源整合。统一规划大品种销售管理，提高大品种渠道集中度，大品种整体销售收入同比增长 45.79%。 4、加快科研管理建设，积极推进研发项目 通过研发体系再建，公司形成以总部为统筹规划管理平台、子公司发挥专项科研能力的立体式研发体系。报告期内，公司修订科研项目管理办法、试行科技创新奖励管理办法，初步建立了多维、双通道的科研人员激励机制，激发科研活力。同时推进科研建设，结合子公司特2018 年年度报告 13 / 263 点，协调拥有资源优势的子公司构建药物制剂、原料药及辅料技术平台，为后续深入推进研发协同打好基础。 2018 年公司共承担重点研发项目 10 项， 在研品种超过 100 个， 对外开展合作项目共计 69 项，全年公司获得新授权专利 44 项，其中发明专利 24 项。 报告期内公司一致性评价工作有序开展，截至 2018 年底，已开展一致性评价项目共 75 个品规，其中口服固体制剂 63 个，注射剂 12 个；“289 目录”36 个，非“289 目录”39 个。继头孢呋辛酯片（0.25g）之后，头孢呋辛酯片（0.125g）于 2018 年通过了仿制药质量与疗效一致性评价，成为国内率先双品规通过一致性评价的头孢类抗生素品种。 5、全面落实风险防控，加强重点领域治理 为强化企业经营合规性，2018 年公司重点推进落实风险管控工作。从顶层设计上，实行“分层管理、分类管理、集中管理”，并加强合规制度的建设与员工培训，通过日常自查、审计巡查与整改反馈，提升企业整体风险防控意识与能力。 公司高度重视环保、质量与安全治理，防范重大风险。日常实施隐患排查、专项督导、落实整改， 并持续加大环保技改投入， 确保生产环境符合政府环保部门要求， 保证生产经营稳定有序。截至报告期末，公司及下属企业均未发生重大环保安全质量事故，生产经营平稳有序。 6、深化内部机制改革，促进高质量发展 为实现提质增效，推动公司高质量发展，报告期内公司针对各子企业开展效益专项治理。一年来现代海门通过扩大主要产品产能、挖掘市场潜力、压缩管理成本、加速战略转型、强化内部协同等，多措并举，实现扭亏任务。 同时结合公司战略规划，针对与公司未来发展目标相关性较低、无法形成协同效益的资产进行清理，完成了青海制药厂 45.16%股权的挂牌出售，放弃了国药中联的控股权，实现了资源的进一步合理优化配置，推动企业由规模效益向质量效益转型。 7、发挥党建引领优势，牢筑企业发展基石 2018 年公司各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实全面从严治党要求。公司党委完成公司及子企业党建工作总体要求进章程工作，修订制定“三重一大”决策制度管理办法、关于深入贯彻落实中央八项规定精神进一步加强作风建设的实施细则等，使党建工作制度化、规范化。加强落实基层党建，抓实干部队伍建设，持续加强党风廉政建设，积极开展群团工作，营造和谐企业文化，奠定企业稳定高效发展的良好基础 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,132,078.14 万元，较上年同期增长 32.91%；实现利润总额129,393.62 万元，较上年同期增长 35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,552.17 万元，同比增加 36.78%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,320,781,393.69 8,517,753,726.31 32.91% 营业成本 5,798,933,692.24 4,826,644,246.27 20.14% 销售费用 3,242,718,549.50 1,489,877,203.44 117.65% 管理费用 719,085,935.27 653,510,454.03 10.03% 研发费用 373,643,554.89 319,165,978.24 17.07% 财务费用 162,762,656.27 271,295,991.63 -40.01% 经营活动产生的现金流量净额 1,669,140,575.90 2,314,541,656.95 -27.88% 投资活动产生的现金流量净额 51,194,839.01 -138,752,128.06 136.90% 筹资活动产生的现金流量净额 -652,602,54