苏利股份：2018年年度报告.PDF
江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 172 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工股份有限公司江苏苏利精细化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人缪金凤缪金凤、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李刚李刚及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 李刚李刚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 2018年度公司利润分配预案为： 以公司2018年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计应派发现金股利10,800万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了围绕公司经营可能存在的主要风险， 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析”之三、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、苏利股份 指 江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利化学 指 江阴苏利化学股份有限公司 百力化学 指 泰州百力化学股份有限公司 苏利制药 指 苏利制药科技江阴有限公司 苏利农业 指 苏利农业科技（上海）有限公司 苏利宁夏 指 苏利（宁夏）新材料科技有限公司 沽盛投资 指 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 （原江苏华拓投资有限公司） 东方汇富 指 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） 世科姆上海 指 世科姆化学贸易（上海）有限公司 世科姆无锡 指 世科姆作物科技（无锡）有限公司 捷丰新能源 指 江阴市捷丰新能源有限公司 意大利世科姆奥克松 指 SIPCAM OXON S.P.A.(原 OXON ITALIA S.P.A.,意大利奥克松（OXON）) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司的中文简称 苏利股份 公司的外文名称 SULI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SULI CO.,LTD. 公司的法定代表人 缪金凤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪静莉 张哲 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 电话 0510-86636229 0510-86636229 传真 0510-86636221 0510-86636221 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司注册地址的邮政编码 214444 公司办公地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 172 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏利股份 603585 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 方志刚、张国勤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签字的保荐代表人姓名 徐东辉、吴其明 持续督导的期间 2016 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,645,899,047.57 1,456,615,015.17 12.99 1,350,565,250.46 归属于上市公司股东的净利润 312,104,257.48 224,580,343.11 38.97 185,256,877.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 301,068,538.20 215,098,774.26 39.97 183,722,721.81 经营活动产生的现金流量净额 420,486,858.48 284,550,206.93 47.77 236,838,547.82 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 172 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,760,319,680.17 1,516,604,033.97 16.07 1,344,638,038.81 总资产 2,460,468,348.81 2,039,729,815.76 20.63 1,895,062,303.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.73 1.25 38.40 1.03 稀释每股收益（元股） 1.73 1.25 38.40 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.67 1.19 40.34 1.02 加权平均净资产收益率（%） 19.01 15.71 增加3.30个百分点 27.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.34 15.05 增加3.29个百分点 26.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分季度主要年分季度主要财务数据财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 380,358,194.94 431,259,207.79 391,448,427.56 442,833,217.28 归属于上市公司股东的净利润 59,454,915.17 93,158,461.97 75,084,350.47 84,406,529.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,164,238.60 88,426,082.47 72,028,416.10 82,449,801.03 经营活动产生的现金流量净额 112,667,674.66 112,857,509.16 115,103,621.94 79,858,052.72 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 172 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -145,070.07 -974,047.17 -285,368.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,646,031.62 8,717,946.00 2,397,196.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,507,938.98 4,396,102.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,873,810.32 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,910.32 -1,074,346.91 -131,054.83 少数股东权益影响额 -2,321,538.29 -646,008.67 -143,123.22 所得税影响额 -3,238,542.96 -3,038,076.86 -303,493.76 合计 11,035,719.28 9,481,568.85 1,534,155.73 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司报告期内公司所从事的主要业务、经营模所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。 农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。 阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。 其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。 （二）经营模式 1采购模式 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 172 公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。 2生产模式 公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。 3销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。 （三）行业情况 1.农药 农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。修订后的农药管理条例从 2017 年 6 月 1 日开始实施，作为规范我国农业领域发展的一部重要法规，修订后农药管理条例的出台，将进一步加强对农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。 2.阻燃剂 为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。 具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售。经过多年的经营，凭借持续的研发投入、 严格的质量控制、 有效的品牌建设， 公司主要产品的质量一直位于行业领先水平，并籍此与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要客户也大多在其所处的行业领域处于市场领先地位，需求量稳定，保证了公司产品销售的稳定与增长。 （2）品牌影响力优势 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 172 公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，“苏利”品牌拥有多年历史。在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺 2009 年-2010 年度江苏省出口名牌、2017-2019 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌， 商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，子公司百力化学 BAILLY 牌十溴二苯乙烷系列阻燃剂获得 2015 年泰州市名牌产品。 2、技术优势 技术研发是公司生存发展的基础，更是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的重要保障，公司的子公司苏利化学和百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作站，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位。2012 年至 2018 年连续被中国农药工业协会评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位，并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，十溴二苯乙烷催化生产新技术 2014 年获得江苏省重点推广应用的新技术新产品（第五批）证书。由于公司多年坚持对主要产品研发进行持续投入，所以公司目前主要产品在相关市场长期处于领先地位。尤其在农药制剂产品的剂型开发、配方筛选以及阻燃剂复配剂型的开发等方面有较明显的优势。后期公司管理层将继续按照董事会制定的战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和发展动力。 3、产品优势 （1）产品质量优势 公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了ISO9001:2008 国际质量认证、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等各项管理体系认证，主要产品符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产业链优势 公司是国内外领先的百菌清和嘧菌酯农药原药以及阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业，公司各主要产品都有较为完善的中间体自我配套供给能力，这对公司保持高效率生产、保证生产系统和产品质量的稳定以及增强市场竞争力都提供了有效保障。 2018 年度，公司管理层努力落实董事会制定的发展战略规划，持续加大农药原药下游市场拓展的研发投入和生产技术提升，进一步扩大了农药制剂产品中可湿性粉剂、悬浮剂和水分散粒剂的量产能力。子公司百力化学是阻燃剂十溴二苯乙烷国内生产企业中少数配套自产中间体二苯乙烷的企业，其生产的二苯乙烷质量一直处于行业领先水平，可以充分满足现有十溴二苯乙烷生产及后续发展的需求。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 172 公司完善的产业链提高了生产系统内部一体化的快速响应速度，有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低公司生产成本。公司后期将依托自身的产业链优势，提高资源有效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升综合盈利能力。 4、管理优势 公司自成立之初就始终注重人才培养，目前已通过自主培养和外部引进的方式培育了一大批经营管理和技术研发人才。经过多年发展，公司已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，具备参与国际竞争的丰富经验。公司管理团队的主要成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家，又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在国家持续不断的环保督查及安全治理高压态势下，国内化工行业整体面临提质升级的局面，各企业受原材料紧缺和价格上涨的制约形势依然持续。报告期内，公司管理层严格贯彻执行董事会制定的企业战略发展规划和年度经营预算，在战略层面有效规划和积极应对原材料供应紧张及价格上涨的局面。在保证生产安全、排放达标的前提下，积极保障市场供应、合理控制采购成本，积极组织提高生产效率、降低能耗、减少三废排放的技术革新攻关。在管理层和全体职工的努力下，公司报告期继续保持积极稳健的发展形势。报告期主要工作如下： (一) 报告期，公司实现合并营业收入 16.46 亿元，同比增长 12.99%；实现归属于上市公司股东净利润 3.12 亿元，同比增长 38.97%； (二) 报告期，子公司百力化学 1,000 吨嘧菌酯原药建设项目已竣工并交付使用； (三) 报告期， 子公司百力化学新厂区的 15,000 吨十溴二苯乙烷及配套工程等项目已开工建设； (四) 按照董事会制定的公司国内农药制剂市场开发战略及年度工作计划，更好发挥公司在农药制剂市场供、产、销、研发一体的优势，公司报告期对负责农药制剂销售的各所属子公司进行了整合。首先，对参股公司世科姆上海的持股结构进行了调整；其次，苏利化学投资设立全资子公司苏利农业科技（上海）有限公司。公司计划通过上述工作，合理安排在国内农药市场、尤其是农药制剂市场的销售布局，为公司农药制剂产品的进一步推广打下基础； (五) 为完善公司产业布局和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，公司 2018 年12 月在宁夏回族自治区宁东能源化工基地设立了苏利(宁夏)新材料科技有限公司。拟通过该公司的设立，投资建设一批与农药、阻燃剂、肥料和新材料等相关的精细化工产品生产线，利用中西部优势资源和广大的发展空间，完善公司产品结构，增强企业整体竞争力和抗风险能力，为公司培育新的利润增长点。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 172 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 1,645,899,047.57 元，较上年同期增长 12.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 312,104,257.48 元，较上年同期增长 38.97%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,645,899,047.57 1,456,615,015.17 12.99 营业成本 978,150,617.05 905,745,028.36 7.99 销售费用 33,587,586.65 35,942,569.34 -6.55 管理费用 63,941,893.67 53,560,190.92 19.38 研发费用 83,108,024.15 79,852,635.78 4.08 财务费用 -11,437,841.61 14,516,229.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 420,486,858.48 284,550,206.93 47.77 投资活动产生的现金流量净额 -114,380,747.91 -78,487,222.43 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -77,623,500.00 -73,714,416.66 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因为主要产品价格较去年同期上涨。 营业成本变动原因说明：主要原因为原料采购价格较同期上涨导致营业成本上升。 销售费用变动原因说明：主要原因为应部分境外客户要求，贸易结算方式调整导致运输费用较同期下降。 管理费用变动原因说明：主要原因系百力化学新增土地摊销费用以及人工成本增加导致。 研发费用变动原因说明：主要原因为公司加大研发投入所致。 财务费用变动原因说明：主要原因系报告期人民币与美元之间的汇率出现大幅波动、人民币较上年同期出现较大幅度贬值所致。 经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为本期实现净利润较同期增长 11,740.56 万元。 投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 5,550.87 万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为本期分配股利支付的现金增加。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(一)主营业务分析“。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化学原料和化学制品制造业 1,622,051,748.43 962,968,360.46 40.63 12.58 7.70 增加 2.69个百分点 主营业务分产品情况 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 172 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农药及农药中间体 1,035,244,508.68 490,139,724.41 52.65 11.99 4.85 增加 3.22个百分点 阻燃剂及中间体 388,798,353.23 293,411,491.71 24.53 15.54 13.30 增加 1.49个百分点 其他精细化工产品 198,008,886.52 179,417,144.34 9.39 10.09 7.01 增加 2.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 867,940,698.23 591,136,722.96 31.89 8.82 4.10 增加 3.09个百分点 国外 754,111,050.20 371,831,637.50 50.69 17.24 13.96 增加 1.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 农药及农药中间体 21,097.22吨 20,959.66吨 1,239.26吨 0.57 -1.00 12.49 阻燃剂及中间体 9,944.19吨 9,892.27吨 491.96 吨 0.27 1.72 11.80 其他精细化工产品 14,282.75吨 14,466.35吨 57.30 吨 -1.02 -0.27 -76.21 备注：公司积极加快存货周转，导致库存量较上年下降 76.21%。 产销量情况说明 上述生产量不含自用量 6,357.07 吨。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 化学原料和化学制品制原材料 684,332,621.43 71.06 640,893,750.33 71.68 6.78 人工成本 50,376,373.15 5.23 40,946,775.53 4.58 23.03 制造费用 203,865,847.17 21.17 178,951,930.22 20.01 13.92 进项税转出 24,393,518.71 2.53 33,310,872.41 3.73 -26.77 合计 962,968,360.46 100.00 894,103,328.49 100.00 7.70 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 172 造业 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 农药及农药中间体 原材料 297,522,828.93 30.90 290,239,255.90 32.46 2.51 人工成本 35,666,978.42 3.70 29,215,098.06 3.27 22.08 制造费用 140,550,723.66 14.60 124,959,447.95 13.98 12.48 进项税转出 16,399,193.40 1.70 23,051,553.99 2.58 -28.86 小计 490,139,724.41 50.90 467,465,355.90 52.28 4.85 阻燃剂及中间体 原材料 239,737,090.40 24.90 211,618,134.24 23.67 13.29 人工成本 7,769,168.60 0.81 5,978,001.86 0.67 29.96 制造费用 38,085,731.20 3.96 32,383,691.97 3.62 17.61 进项税转出 7,819,501.51 0.81 8,988,065.20 1.01 -13.00 小计 293,411,491.71 30.47 258,967,893.27 28.96 13.30 其他精细化工产品 原材料 147,072,702.10 15.27 139,036,360.19 15.55 5.78 人工成本 6,940,226.13 0.72 5,753,675.61 0.64 20.62 制造费用 25,229,392.31 2.62 21,608,790.30 2.42 16.76 进项税转出 174,823.80 0.02 1,271,253.22 0.14 -86.25 (1) 小计 179,417,144.34 18.63 167,670,079.32 18.75 7.01 合计 962,968,360.46 100.00 894,103,328.49 100.00 7.70 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (1)、公司医药中间体出口额下降及部分医药中间体出口退税率调整。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 73,129.01 万元，占年度销售总额 44.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 30,163.96 万元，占年度销售总额 18.33 %。 前五名供应商采购额 39,169.02 万元，占年度采购总额 50.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 83,108,024.15 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 172 本期资本化研发投入 研发投入合计 83,108,024.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.05 公司研发人员的数量 193 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.24 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本年数 上年同期数 比上年增减(%) 说明 经营活动现金流入小计 1,576,639,937.00 1,525,277,610.10 3.37 经营活动现金流出小计 1,156,153,078.52 1,240,727,403.17 -6.82 经营活动产生的现金流量净额 420,486,858.48 284,550,206.93 47.77 投资活动现金流入小计 705,340,675.79 480,725,524.37 46.72 投资活动现金流出小计 819,721,423.70 559,212,746.80 46.58 投资活动产生的现金流量净额 -114,380,747.91 -78,487,222.43 不适用 筹资活动现金流入小计 21,250,350.00 - 不适用 筹资活动现金流出小计 98,873,850.00 73,714,416.66 34.13 筹资活动产生的现金流量净额 -77,623,500.00 -73,714,416.66 不适用 详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析”之二、（一）主营业务分析。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据及应收账款 342,357,935.05 13.91 262,452,643.60 12.87 30.45 应收票据 66,237,976.01 2.69 34,780,132.06 1.71 90.45 其他应收款 17,384,356.66 0.71 1,125,591.86 0.06 1,444.46 其他流动资产 3,133,870.33 0.13 840,233.09 0.04 272.98 在建工程 44,720,295.45 1.82 85,184,873.16 4.18 -47.50 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 172 无形资产 71,631,232.46 2.91 33,207,561.09 1.63 115.71 长期待摊费用 18,555,423.84 0.75 6,548,776.91 0.32 183.34 应付票据及应付账款 138,055,990.66 5.61 90,296,981.46 4.43 52.89 预收款项 10,173,825.56 0.41 5,200,612.49 0.25 95.63 其他应付款 15,317,860.17 0.62 1,332,679.96 0.07 1,049.40 未分配利润 785,917,329.13 31.94 559,198,838.49 27.42 40.54 少数股东权益 476,424,787.76 19.36 365,604,362.78 17.92 30.31 其他说明 应收票据及应收账款变动说明：主要原因为销售规模增长及期末应收票据增加。 应收票据变动说明： 主要原因系公司为降低资金占用成本， 百力化学在金融机构开展了票据池业务。 其他应收款变动说明：主要原因为本期支付海关进料加工业务保证金 1,426.90 万元。 其他流动资产变动说明：主要为留抵增值税额较同期增加。 在建工程变动说明：主要原因为公司年产 1000 吨嘧菌酯原药建设项目在报告期竣工并交付使用。 无形资产变动说明：主要原因为本期百力化学在泰兴市购买的 2 宗土地取得了不动产权证书，金额3,971.19 万元。 长期待摊费用变动说明：主要原因为本期百力化学职工宿舍楼装修工程在报告期竣工并交付使用，金额 1,110.60 万元。 应付票据及应付账款变动说明：主要原因为，一方面公司主营业务增长带来的应付账款增加，另一方面子公司百力化学开展了开展票据池业务，应付票据增加。 预收账款变动说明：主要原因为本期收到客户预收款项增加。 其他应付款变动说明：主要原因为，依据财税2018102 号文关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围的通知 ，公司收到符合条件的暂不征收所得税款1,353.18 万元。 未分配利润变动说明：本期实现归属于上市公司股东净利润 31,210.43 万元，本期对外分配现金股利 7,500 万元。 少数股东权益变动说明：本期实现归属于少数股东的综合收益 11,407.19 万元。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 公司期末受限应收票据 19,054,886.05 元，为公司开具银行承兑汇票提供质押。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见下述行业经营性分析。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 172 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 一、农药行业 （1）中共中央和国务院连续 14 年锁定中央“一号”文件 “三农”，加大农业农村的支持力度，持续加大财政用于“三农”方面的支出，农村环境污染治理，加大天然林资
