新钢股份：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 195 公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏文勇夏文勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢梅林卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李青华李青华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度利润分配预案为：拟以本公司 2018 年末总股本 3,188,722,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 （含税） ， 共计分配现金股利 637,744,539.20 元 （含税） ，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 2018 年年度报告 4 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 为本公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新余钢铁股份有限公司章程 近三年 指 2016 年、2017 年、2018 年 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中冶新材 指 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司 新华金属 指 江西新华金属制品有限责任公司 新钢金属制品 指 新余新钢金属制品有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 夏文勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林榕 王青 联系地址 江西省新余市冶金路 1 号 江西省新余市冶金路 1 号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_ Ir_ 2018 年年度报告 5 / 195 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路 1 号 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 电子信箱 Ir_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 丁 莉 熊绍保 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场港中旅大厦 5 层 签字的保荐代表人姓名 张宁湘、季李华 持续督导的期间 2017 年 11 月 11 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 营业收入 5,696,330.20 4,996,701.36 14.00 3,046,264.24 归属于上市公司股东的净利润 590,512.54 311,062.22 89.84 50,292.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 581,880.88 304,249.66 91.25 40,612.37 经营活动产生的现金流量净额 296,740.93 794,677.43 -62.66 116,621.59 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016 年末 2018 年年度报告 6 / 195 归属于上市公司股东的净资产 1,897,560.25 1,335,087.98 42.13 861,346.66 总资产 4,163,575.60 3,322,592.94 25.31 2,927,765.21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 基本每股收益（元股） 1.8519 1.0900 69.90 0.1805 稀释每股收益（元股） 1.8519 1.0900 69.90 0.1805 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.8248 1.0661 71.17 0.1457 加权平均净资产收益率（%） 36.5343 29.9546 增加6.58个百分点 6.0313 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 36.00 29.2986 增加6.70个百分点 4.8704 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,250,458.00 1,269,021.52 1,559,315.51 1,617,535.17 归属于上市公司股东的净利润 86,983.99 128,892.02 178,952.46 195,684.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,842.50 126,301.61 177,284.61 193,452.16 经营活动产生的现金流量净额 110,578.50 104,610.03 285,656.93 -204,104.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 7 / 195 （如适用） 非流动资产处置损益 -23,222,110.74 -58,805,888.56 -20,827,246.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,262,528.23 103,041,426.11 110,905,124.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 271,283.64 531,223.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 37,215,878.92 20,883,078.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,527,333.64 / / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,079,634.15 7,184,594.34 15,413,301.86 少数股东权益影响额 1,019,864.89 1,706,399.21 1,324,334.65 所得税影响额 -23,191,368.22 -22,488,020.72 -31,430,871.71 合计 86,316,613.65 68,125,672.94 96,798,944.71 十一、 十二、十二、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一） 公司从事的主要业务、产品及经营模式。公司从事的主要业务、产品及经营模式。 2018 年年度报告 8 / 195 新余钢铁股份有限公司是国有大型钢铁联合企业、 江西省工业骨干企业。 公司集钢铁冶炼、钢材轧制等于一体， 拥有普钢、 金属制品、 化工制品等产品系列共 800 多个品种、 3000 多个规格。公司产品主要定位于船舶、机械设备制造、钢结构、石油化工、电力、建筑、金属制品、家电、汽车、石油管线、压力容器、仪表等重点行业。公司装备全部符合国家产业政策要求，主要设备包括 360m2 烧结机、2500m3 高炉、210t 顶底复吹氧气转炉、105m/s 高速线材、3800mm 宽度厚板轧机和 1580mm 热卷、1550mm 冷连轧。 公司拥有国家级的实验室、技术中心和院士工作站、博士后工作站等科研机构。公司产品广泛运用于石油石化、大型桥梁、核能电厂、航空航天等国家重点工程，远销美国、欧盟、日本、东南亚等 20 多个国家和地区。 （二）（二） 钢铁行业情况概述。钢铁行业情况概述。 2018 年，国家宏观经济平稳增长，在国家供给侧改革的大背景下，国家去产能政策不断推进，钢材供需结构不断优化调整，钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。但是，中美贸易摩擦等不利因素对钢铁产品出口将造成较大影响。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 变动原因 货币资金 603,181.48 799,720.88 -24.58 系本期投入工程和对外投资所致 应收票据 584,325.60 366,139.78 59.59 系收到票据增加所致 应收利息 323.55 13,605.07 -97.62 系约定存款利息减少所致 应收股利 1,686.27 1,378.14 22.36 系子公司分配股利所致 其他应收款 4,398.08 9,055.87 -51.43 系收回欠款所致 其他流动资产 927,335.33 196,061.26 372.98 系结构性存款增加所致 可供出售金融资产 19,703.86 5,149.96 282.60 系本期对外投资增加所致 长期股权投资 18,216.73 16,396.36 11.10 系本期对外投资增加所致 在建工程 88,531.43 29,262.97 202.54 系本期投入增加所致 递延所得税资产 7,994.95 11,475.48 -30.33 系所得税税率变动所致 其他非流动资产 14,802.64 131.33 11,171.33 系投入工程设备所致 其中：境外资产 651,410,912.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.56%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司建材产品具有较高的品牌优势，江西、湖南及广东的部分地区是公司建材产品的主要销售区域， 公司将紧紧抓住中部崛起等机遇， 提升棒线材产品品质等级， 将棒线材产品结构向专用、2018 年年度报告 9 / 195 品种材方向发展。公司金属制品以其稳定的产品质量和良好的企业信誉在金属制品市场具有较高的知名度，产品竞争力较强。 1、规模优势 公司是集钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、钢带、金属制品等产品系列 800 多个品种、3,000多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。是世界最大造船企业韩国现代重工的长期供应商，是世界最大混凝土机械制造商三一重工、世界知名高性能锅炉制造企业上海电气集团、世界知名核电设备制造企业东方锅炉集团的重要供应商，是巴西石油运输公司、中船重工的战略合作伙伴。产品得到了中国石化、中国寰球工程有限公司、中油管道物资装备有限公司等诸多知名企业的认可及使用。 2、产品优势 公司多年来坚持精品战略， 致力于优化和改善品种结构， 大力开发高质量等级、 高技术含量、高附加值产品。已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地，板材年生产能力 700 万吨，品种规格齐全，实物质量达到国内领先、国际先进水平。公司的三期技改工程从烧结机、 高炉、 转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级， 设备水平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。公司产品获得多项荣誉：“袁河”牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名牌”产品称号， 碳素结构钢热轧厚钢板、 低合金结构钢热轧厚钢板、 船体用结构钢板、 压力容器用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等产品获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”。船板及船用球扁钢通过 9 国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和新加坡“FPC”认证；出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。其产品被广泛运用于北京奥运会“鸟巢”、 国家游泳中心和中央电视台新台址等国家重点工程建设。 3、市场优势 作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司也已跨入千万吨级钢铁企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达 98%。中厚板、船板、锅炉容器板、核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司产品销往 20 多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国际市场起到了举足轻重的作用。 4、技术优势 公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技术达到国内较高技术水平，其中 100t 转炉配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设2018 年年度报告 10 / 195 备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用 TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中厚板生产的企业，产品质量等级达到 E、E32、E36、E40 标准。公司的工艺布局、工艺流程合理，已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3800mm 厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内同行业先进水平。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年以来，受国家供给侧结构性改革持续深化、基础建设投资拉动等政策性因素影响，钢材市场总体保持高位运行态势。 面对良好的外部环境， 公司牢固坚持稳中求进和高质量发展要求，按照“提质增效、节能减排、绿色发展、相关多元”总的工作思路，在做大经济总量的同时，持续深化改革创新、积极推进提质增效、全力做强钢铁主业、加快发展非钢产业、深入实施节能环保，总体呈现良好的发展态势。2018 年主要做好以下工作： （一）紧盯市场把握机遇，生产经营保持高位运行 产量规模再创新高。公司生产系统以市场价值为导向，以生产顺行为基础，以经济效益为中心，持续优化生产组织，严格执行工艺纪律，充分挖掘铁钢轧三大工序潜力，不断调整优化炉料结构，生产能力得到有效释放，产量规模在去年高水平的基础上实现了新的突破。 市场效益有效挖掘。今年以来,公司积极保供促销，较好地抓住了市场机遇。在原燃料采购上，重点针对环保政策收紧带来的焦炭供给不足、自产焦产量下降等问题，一方面，与大型焦化企业签订战略合作协议，全力稳定燃料供应主渠道；另一方面，积极寻找新的资源替代点，及时补齐供应缺口。在设备材料采购上，进一步规范招标采购程序，提高设备材料采购质量，有效降低采购成本。 在产品销售上， 针对公司所有产线都有效益的情况， 一方面， 进一步稳定订单来源，积极管控市场风险；另一方面，持续优化订单结构，积极开拓国家重点工程用钢市场，“新钢品牌” 成功打入风电厂、 石油化工、 大型桥梁等重点工程， 公司产品美誉度和市场影响力不断增强。 （二）改革创新蹄疾步稳，企业发展活力不断增强 持续深化内部改革 积极推进子企业公司制改革。 根据公司管控需要和子企业运营实际， 调整优化部分控（参）股企业股权结构。继续推进“三项制度”改革，积极盘活人力资源存量,对部分单位人力资源进行优化配置，提升劳动用工效率。通过智能化改造、机构精简、岗位兼并、一专多能等高效化举措，大力挖掘用工潜能。 坚持精品战略不动摇。在产量创历史新高的情况下，全力稳定产品质量，各产线非计划率有升有降。积极发挥科技治难作用，重点针对品种质量问题，开展取向硅钢、电工钢孔洞降级率、优特钢酸洗卷表面质量、硬线冷拔断线率等品种质量攻关。加强技术创新能力建设，大力开发高性能、高附加值产品。加速推进信息化建设，完成公司智能化制造规划方案编制和资金管理系统（一期）项目，进一步拓展 MES 系统功能，新的财务核算系统正式上线运行，营销信息化服务功能不断完善。新承担国家、省、市级科研课题 4 项，结题 2 项；获省部级科技奖项 3 个。组织开2018 年年度报告 11 / 195 展了 17 项国内外审核机构的产品认证，共 500 多个钢种通过相关认证或现场审核。荣获“2018年度模范院士专家工作站”称号。 （三）非钢发展态势良好，多元产业格局逐步形成 今年以来，公司以非钢产业发展规划为引领，以项目投资为拉动，以合资合作为纽带，积极推进六大非钢板块发展，多元产业格局逐步形成。在钢材延伸加工板块上，优特钢带加工配送中心、新能源汽车用高牌号电工钢等项目进展顺利，进一步推进中冶新材等全资控（参）股企业规范化运作。在资源开发利用板块上，整合公司自发电业务，成立新余新钢节能发电公司。在贸易物流板块上，完成了公司物流系统规划，与相关方建立战略合作关系；国贸公司利用业务整合优势，在服务公司原材料采购、做实钢贸业务的同时，稳步发展外部业务。在金融投资板块上，利用公司钢材全产业链制造优势，大力推进产业资本与金融资本融合，拓展金融业务市场，成立新钢投资管理公司和广州新钢商业保理公司。 （四）节能环保持续发力，绿色制造迈向更高台阶 在国家环保政策持续收紧，环保督查不断加力，新余市“蓝天行动”“保家行动”向纵深推进的大背景下，公司化压力为动力，变被动为主动，积极推进产城和谐发展。重点以绿色清洁工厂建设为依托，以节能环保及老系统提标升级改造为抓手，全力补齐影响公司生存发展的绿色短板。一是大力度推进节能减排。煤气综合利用高效发电（一期）等节能改造项目建成投产后，公司自发电率大幅提高，吨钢外购电量减少 44.84kw、新水消耗下降。二是高标准推进环境治理。根据国家标准编制公司大气环境综合治理三年实施方案（2018-2020），增加 82 个环保自行监测点位和 217 个监测项目，公司环保管控能力进一步增强。三是全方位推进监督检查问责。对排水、废气等全流程环保设施运行情况进行专项排查。四是高强度实施环保项目。 （五）投资管理力度加强，企业运行基础更加牢固 强化基建技改投资力度。以“升改”工程为带动，积极扩投资、补短板、稳基础，大力推进基建技改项目建设。 全力推进综合料场智能环保易地改造、 4.3m 焦炉环保节能升级易地改造等项目的立项、环评、能评、水评等报审报批，以及项目规划设计、招投标等工作。 持续深化企业内部管理。强化管理体系建设，积极防范运行风险，成立风险管理部、投资管理公司等机构，完成“三重一大”决策制度等 47 个管理文件的换版及修订，新增公司客户管理办法等 18 个管理文件，提升了公司标准化、规范化管理水平。严格落实绩效考核办法。积极寻求新的融资模式，优化融资结构，控制融资规模，抓好资金运营管理，财务成本大幅降低。资本结构持续优化， 盈利能力持续增强。 开展安全生产大培训、 大练兵， 对公司 181 名中层干部、453 名科职干部、1038 名班组长进行安全管理素质培训。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成生铁903.56万吨、 钢893.17万吨、 钢材坯843.54万吨， 同比分别增产3.99%、 4.43%、5.18%；实现营业收入 569.63 亿元，同比增加 69.96 亿元，增长 14%。 2018 年年度报告 12 / 195 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,696,330.20 4,996,701.36 14.00 营业成本 4,876,822.98 4,448,722.69 9.62 销售费用 29,414.42 26,945.11 9.16 管理费用 31,193.20 23,268.91 34.06 研发费用 53,345.04 42,778.95 24.70 财务费用 14,730.54 29,629.89 -50.28 经营活动产生的现金流量净额 296,740.93 794,677.43 -62.66 投资活动产生的现金流量净额 -233,333.42 -23,244.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -202,989.06 -180,989.58 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：万元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 变动原因 营业收入 5,696,330.20 4,996,701.36 14.00 系产品销售单价上涨和销量增加所致 营业成本 4,876,822.98 4,448,722.69 9.62 系采购原料单价上涨和销量增加所致 营业税金及附加 36,473.94 27,418.35 33.03 系流转税额增加所致 管理费用 31,193.20 23,268.91 34.06 系职工薪酬增加所致 研发费用 53,345.04 42,778.95 24.70 系研发投入增加所致 财务费用 14,730.54 29,629.89 -50.28 系借款减少和利息收入增加所致 资产减值损失 2,566.63 1,736.05 47.84 系存货跌价和坏账损失增加所致 公允价值变动收益 -4.03 -85.27 -95.28 系公允价值变动所致 资产处置收益 1,149.00 347.77 230.39 系资产处置利得增加所致 营业外收入 306.23 934.53 -67.23 系零星收入减少所致 营业外支出 3,985.41 6,444.43 -38.16 系固定资产报废损失减少所致 所得税费用 72,461.04 91,986.27 -21.23 系所得税税率变动和本期盈利所致 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工商业 5,140,520.11 4,358,473.65 15.21 13.98 9.25 增加 3.67 个百分点 建筑业 13,928.27 11,323.74 18.7 -10.8 -12.5 增加 1.58 个百分点 运输修理 3,513.45 3,304.21 5.96 -0.31 -2.13 增加 1.75 个百分点 2018 年年度报告 13 / 195 合计 5,157,961.83 4,373,101.60 15.22 13.88 9.17 增加 3.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中板 428,059.99 359,964.45 15.91 28.05 16.82 增加 8.08 个百分点 线材 249,758.09 188,636.20 24.47 8.56 1.18 增加 5.51 个百分点 螺纹钢及元钢 714,385.52 532,884.56 25.41 22.48 14.63 增加 5.11 个百分点 钢坯 83,401.04 69,251.97 16.97 385.82 360.02 增加 4.66 个百分点 电工钢板 249,117.70 240,935.99 3.28 7.32 11.91 减少 3.96 个百分点 厚板 451,067.17 380,590.24 15.62 30.12 17.08 增加 9.39 个百分点 热轧卷板 771,602.48 619,680.41 19.69 3.8 -1.89 增加 4.66 个百分点 冷轧卷板 571,555.79 474,784.91 16.93 16.56 10.26 增加 4.75 个百分点 金属制品 225,672.26 208,867.09 7.45 14.26 18.37 减少 3.21 个百分点 焦化产品 43,473.58 40,068.70 7.83 14.52 7.06 增加 6.42 个百分点 运输修理 3,513.45 3,304.21 5.96 -0.31 -2.13 增加 1.75 个百分点 建筑安装 13,928.27 11,323.74 18.7 -10.8 -12.5 增加 1.58 个百分点 其他 1,352,426.49 1,242,809.13 8.11 4.24 3.7 增加 0.49 个百分点 合 计 5,157,961.83 4,373,101.60 15.22 13.88 9.17 增加 3.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 3,389,212.89 2,879,809.75 15.03% 20.00% 12.59% 增加 5.59 个百分点 中南 1,313,100.39 1,104,321.39 15.90% 2.29% 2.15% 增加 0.12 个百分点 东北 54,693.46 47,253.52 13.60% 126.82% 120.10% 增加 2.63 个百分点 西南 260,445.48 230,273.85 11.58% 8.59% 7.84% 增加 0.61 个百分点 出口 140,509.61 111,443.09 20.69% -10.66% -22.20% 增加11.77个百分点 合计 5,157,961.83 4,373,101.60 15.22% 13.88% 8.87% 增加 3.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 一、钢材 8,880,300.00 8,914,100.00 419,600.00 3.83% 5.26% -5.75% 其中:螺纹钢及圆钢 2,003,300.00 2,012,600.00 98,400.00 11.08% 12.96% -11.50% 线材 659,300.00 661,700.00 28,400.00 -4.41% -2.13% -12.30% 厚板 1,090,100.00 1,101,300.00 62,200.00 7.01% 8.00% -14.61% 中板 1,076,900.00 1,055,300.00 69,300.00 3.82% 6.52% 10.17% 冷轧电工钢带 514,400.00 524,300.00 26,400.00 2.69% 9.90% -29.36% 热轧卷板 2,292,800.00 2,110,500.00 83,600.00 3.45% -5.57% 9.88% 冷轧卷板 1,243,500.00 1,448,400.00 51,400.00 -3.31% 12.42% -2.16% 2018 年年度报告 14 / 195 二、金属制品 492,700.00 493,500.00 49,800.00 0.00% 11.22% -1.06% (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 钢铁 材料 1,701,641.99 54.15 1,497,081.39 53.82 13.66 钢铁 人工 144,485.98 4.60 124,844.72 4.49 15.73 钢铁 能源 1,101,727.00 35.06 980,652.00 35.25 12.35 钢铁 折旧 105,614.63 3.36 99,176.81 3.57 6.49 钢铁 制造费用 89,107.08 2.84 79,843.54 2.87 11.60 合计 3,142,576.68 100.00 2,781,598.46 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 中板 359,964.45 8.23 308,125.91 7.69 16.82 线材 188,636.20 4.31 186,441.15 4.65 1.18 螺纹钢及圆钢 532,884.56 12.19 464,867.93 11.60 14.63 钢坯 69,251.97 1.58 15,054.24 0.38 360.02 电工钢板 240,935.99 5.51 215,299.49 5.37 11.91 厚板 380,590.24 8.70 325,056.69 8.11 17.08 热轧卷板 619,680.41 14.17 631,649.45 15.77 -1.89 冷轧卷板 474,784.91 10.86 430,618.27 10.75 10.26 金属制品 208,867.09 4.78 176,454.29 4.41 18.37 焦化产品 40,068.70 0.92 37,427.20 0.93 7.06 运输修理 3,304.21 0.08 3,376.08 0.08 -2.13 建筑安装 11,323.74 0.26 12,941.59 0.32 -12.50 其他 1,242,809.13 28.42 1,198,459.18 29.92 3.70 合计 4,373,101.60 100.00 4,005,771.47 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 661,207.54 万元，占年度销售总额 12.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 474,104.61 万元，占年度采购总额 17.40%；其中