武汉控股：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 194 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 贾暾 参加上海证券交易所举办的第六十六期独立董事任职资格培训 杨开 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄思黄思、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹明曹明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽孙丽声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日总股本709,569,692股计算， 向全体股东以派现金方式进行利润分配， 每10股派现金红利1.19元（含税），共计84,438,793.35元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 194 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 193 2018 年年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市财政局 指 武汉市财政局 市水务局 指 武汉市水务局 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 远大弘元 指 武汉远大弘元股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 黄思 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯 陈曦 联系地址 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的邮政编码 430056 2018 年年度报告 5 / 194 公司办公地址 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 公司办公地址的邮政编码 430061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 杨红青、吴玉妹 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,451,353,305.32 1,250,921,369.14 16.02 1,198,104,193.76 归属于上市公司股东的净利润 279,926,419.66 327,948,552.15 -14.64 300,676,486.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 249,214,473.48 297,268,054.04 -16.17 268,494,844.22 经营活动产生的现金流量净额 277,306,432.05 152,485,827.40 81.86 205,718,826.48 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资4,995,477,513.94 4,811,590,154.10 3.82 4,574,466,522.53 2018 年年度报告 6 / 194 产 总资产 12,891,937,349.07 10,471,797,260.18 23.11 8,621,738,217.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.39 0.46 -15.22 0.42 稀释每股收益（元股） 0.39 0.46 -15.22 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.42 -16.67 0.38 加权平均净资产收益率（%） 5.74 7.00 减少1.26个百分点 6.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.11 6.34 减少1.23个百分点 6.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 338,600,129.35 358,092,864.64 353,549,247.30 401,111,064.03 归属于上市公司股东的净利润 76,447,845.15 92,378,347.57 58,767,138.41 52,333,088.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,447,845.15 77,180,932.02 51,702,328.49 43,883,367.82 经营活动产生的现金流量净额 25,414,016.61 45,214,346.33 194,474,836.15 12,203,232.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 194 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -894,162.02 -428,639.62 457,394.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,354,636.35 29,299,343.59 29,887,220.40 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,288,752.00 1,986,577.00 1,877,745.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,336.18 -119.67 95,075.27 少数股东权益影响额 17,745.97 982.89 2,324.56 所得税影响额 -133,362.30 -177,646.08 -138,117.32 合计 30,711,946.18 30,680,498.11 32,181,642.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 25,719,400.00 32,499,508.00 6,780,108.00 2,288,752.00 合计 25,719,400.00 32,499,508.00 6,780,108.00 2,288,752.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10 万吨/日） 、二郎庙（24 万吨/日） 、龙王嘴（30 万吨/日） 、汤逊湖（10 万吨/日） 、南太子湖（35 万吨/日） 、黄家湖（20 万吨/日） 、三金潭（50 万吨/日） 、落步嘴（12 万吨/日） 、沙湖（15 万吨/日）等九座污水处理厂， 总设计处理能力为 206 万吨/日， 相应的污水泵站 26 座、 污水收集管网 197.5公里，为武汉市主城区提供污水处理服务。通过多年的运营，排水公司汇聚了一批优秀的污水处理运营技术和管理人才，形成较为稳定成熟的运营管理模式和管理团队，积累了较为丰富的生产运营经验，具备较强的企业核心竞争力。根据与武汉市政府签订的武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议和武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议 ，排水公司的污水处理业务为区域特许经营。根据该协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 302018 年年度报告 8 / 194 年污水处理服务特许经营权，武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。 公司污水处理业务除排水公司外，还通过公开市场招投标的方式获得了以下项目：1、武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，处理规模 10 万吨/日，根据与武汉市东西湖区水务局签订的东西湖区污水处理厂一期建设工程 BOT 特许经营协议 ， 该项目采用 BOT 模式， 特许经营期为 21 年； 2、湖北省宜都城西污水处理厂 BOT 项目，处理规模 1 万吨/日，根据与宜都市政府签订的宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 协议书 ，该项目采用 BOT 模式，特许经营期为 29 年；3、湖北省仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目， 处理规模 5 万吨/日， 根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的 仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目项目合同 ， 该项目采用 PPP 模式， 特许经营期为 30 年；4、黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目，处理规模 1.12 万吨/日，根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目协议 ，该项目采用 PPP 模式，特许经营期为 30 年。上述四个项目在特许经营期内， 由当地政府向公司采购污水处理服务。 截至 2018 年末上述项目均处于建设阶段，未开始商业运营。 2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。公司下属宗关水厂（105万吨/日） 、白鹤嘴水厂（25 万吨/日）两座自来水厂，总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目前在武汉市汉口地区处于区域垄断经营，根据公司与武汉市水务集团签署的 自来水代销合同 ， 公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。 3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、 建设和运营主体， 是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。 2018 年 1 月 1 日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费， 但未明确自 2018 年起隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整 （详见上交所网站 公司 2017 年 9 月 14 日公告） 。报告期内，武汉市政府方仍按照以往年度的模式给予了隧道公司持续性运营补贴及股东资本补贴。但由于目前政府方尚未明确隧道公司未来营运模式及盈利机制，该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。 （二）行业情况说明 1、污水处理行业 从行业发展来看， 党的 “十九大” 以来建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计，在党和国家战略层面受到高度重视，包括排水、水生态等在内的水环境综合治理行业存在巨大的发展空间，综合环境服务在本轮发展周期中成为重要的市场需求。报告期内， 中华人民共和国环境保护税法 、 生态环境损害赔偿制度改革方案开始正式实施，环境保护法律法规体系进一步完善。随着国家积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，为污水处理行业提供了广阔的市场空间。同时随着环保法律法规和考核制度日趋严格、污水排放标准逐渐提高，环保督查力度的进一步加强，环保处罚力度继续加大，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。而行业竞争者涌入，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。 2、自来水行业 供水行业作为涉及社会民生的公用事业，对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，为供水行业带来了机遇。政府对源水、制水、配水相关基础设施的建设改造、城市供水安全保障、节水综合改造、经营综合服务等内容提出了新要求，同时，城乡一体化建设统筹区域供水成为趋势，存量和新建供水 PPP 项目随之不断涌现，给自来水生产企业提供了发展机遇。报告期内，国家发展改革委印发了 关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见（发改价格规2018943 号） ，提出“逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平” 。该意见的出台有利于完善居民用水价格机制及政策体系，为水务行业的良性发展提供了政策支持，水价调整的通道有望逐步打开。但与此同时水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高仍然是行业必须长期面临的挑战。 2018 年年度报告 9 / 194 3、隧道运营业务 随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高，未来专业化隧道运营管理业务的市场空间将逐步释放，由专业的主体投资运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。 本公司是武汉市水务龙头企业， 其中污水处理业务服务范围涵盖了武汉市主城区大部分区域，是武汉市主城区最主要的污水处理企业，自来水业务占武汉市汉口地区自来水生产 90%以上的市场份额， 居于区域主导地位。 公司在巩固本地区市场优势地位的同时， 正持续加强市场开拓力度，在合理收益和风险可控的基础上，利用国有控股上市公司在技术管理、专业团队、融资平台等方面的优势，积极参与国内水务环保项目的公开竞争，扩大市场份额，实现跨区域发展，着力打造全国性水务环保综合服务供应商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 武汉控股公司主营业务聚焦于污水处理、自来水、隧道运营等板块，各业务板块协同发展、区域经营优势明显、市场地位稳固。公司在规模运营、高效管理、技术创新、人力资源等方面具备行业领先优势，将项目投资、建设、运营服务整合为一体，积极履行社会责任，建立了良好的社会声誉，培育和树立了水务环保综合服务供应商的品牌形象和市场地位。 1、区域经营优势明显，市场地位稳固 （1）污水处理业务 公司的污水处理业务在武汉市主城区处于主导地位，正向外埠区域扩展。公司已通过公开市场竞标，成功获取并实施了包括宜都市城西污水处理厂、仙桃市乡镇污水设施、东西湖区污水处理厂、黄梅县乡镇污水处理设施、黄孝河机场河水环境综合治理二期等水务基础设施的投资、建设和运营。 目前已建成污水处理厂总设计处理能力 206 万吨/日， 公司市场竞争地位和盈利水平的不断增强，为公司可持续发展提供了有力支撑。 各污水处理厂来水主要为生活污水，进水水质和水量稳定，有利于处理达标，为公司污水处理稳定达标生产提供了基础条件。 （2）自来水业务 公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂取水水源均为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水水源二类水体标准，水源优势有利于公司自来水生产的稳定达标，为两水厂实现安全、优质供水提供了基础条件。两厂自来水业务占汉口地区供水 90%以上的市场份额，处于区域垄断经营地位。 （3）隧道运营业务 武汉市长江隧道作为万里长江第一隧，投入运营时间长，管理经验丰富，通过不断的运营管理和科学实践，积累了丰富的隧道管理经验，培育了大批技术过硬、经验丰富的隧道运营人员。通过对隧道内设施设备的保养维护，科技和新技术设备的应用，有效提高了长江隧道安全防范、系统应对风险的能力，保障了隧道管理的高效和安全运营。 2、雄厚的技术优势 公司下属污水处理厂、水厂采用了先进的生产技术和装备、建立了科学的运营管理体系，对国内外的各项先进工艺均具备多年成功的投资、建设和运营经验。同时，公司紧密跟踪国际国内水务产业上下游领域的市场机遇、技术发展、工程范例和政策导向，通过技术合作、联合投资等方式储备核心技术， 抢占科技制高点。 公司结合市场拓展的需求， 针对分散式乡镇污水收集处理、污泥无害化处置、水环境综合治理等市场需求巨大的热点市场领域，开展了系统性的专项技术和解决方案研究，为公司的市场拓展奠定了坚实的基础，在通过公开市场成功竞标黄孝河机场河水环境综合治理二期项目的过程中，公司相关技术方案已得到市场的肯定。 3、创新和规范管理优势 公司从成立至今，积极创新管理模式、提高管理水平、节能增效、控制成本，保障各项主营业务稳健发展。公司具备完善的安全管理体系、财务预算体系、成本控制体系、内控管理体系，2018 年年度报告 10 / 194 建立了以目标管理为基础的绩效考核体系。公司构建的企业信息化平台，将信息系统广泛应用于生产、运营、财务和行政管理，为业务协同提供了必要保障，提升了整体运营效率。 在报告期内，公司进行了中质协质量保证中心（QAC）关于公司质量（符合 ISO9001:2015）、环境（符合 ISO14001:2015）和职业健康安全（符合 OHSAS18001:2007）管理体系的监督审核，通过对公司管理体系的运行表现和绩效进行系统的分析评价，对高浓度废水综合处理、高浓度有机废水综合处理、水环境综合治理项目的投资和运营、污水处理项目投资和运营、自来水厂投资及经营管理、长江隧道维护及经营管理投资和经营管理等专项系统进行了评估诊断，审核结果认为公司管理体系运行有效，能够满足管理体系标准要求，具备持续改进的能力。 4、人力资源优势 公司经过多年运营积累了丰富的经验，核心技术管理团队稳定，在污水及水环境综合治理、自来水、隧道运营等各业务板块的投资、建设和运营方面培养和储备了大量优秀的专业人才。同时，通过持续外部引进与内部培养相结合的方式，组建了一支强大而稳定的管理和技术团队。公司通过不断完善及优化用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀的技术研发、工程建设、生产运营、资本运作、市场拓展等方面的专业人才，建立了科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，为公司的业务发展打下了坚实的基础。 5、规模扩张、产业链延伸优势 要实现持续发展,“走出去”是必然选择。 随着仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目、 宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 项目、黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目等重大项目的成功拓展，公司的异地扩张战略取得了实质性突破，开启了更为广阔的成长空间。此外,公司积极延伸产业链条，通过成功投资、 建设和运营陈家冲垃圾渗滤液项目,在高浓度有机废水处理领域拓展了全新的市场空间。公司成功参与武汉市黄孝河机场河水环境综合治理二期 PPP 项目的投资、建设和运营，在地下污水厂、合流制溢流污染控制工程、水生态修复、河道水环境监控、生态补水工程等水环境综合治理领域积累了经验并拓展了市场空间。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层根据董事会的决策部署，按照公司战略发展规划，紧密围绕年度经营计划，调整产业结构，推进水务环保项目的建设，完善经营管理体系，实现了各经营业务板块经营业绩稳健发展。 截至报告期末，公司污水处理设计能力 206 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。 报告期内， 公司处理污水量 68413.25 万吨， 同比增加 8129.89 万吨， 增幅 13.49%；实现供水量 32720.65 万吨，同比增加 1052.15 万吨，增幅 3.32%；长江隧道通行车辆 2374.02 万辆，日均 6.5 万辆，处于满负荷运行状态。报告期内，公司实现营业收入 145,135.33 万元，营业外收入 2,839.30 万元，营业成本 103,149.60 万元，实现营业利润 28,069.46 万元，净利润28,129.74 万元，归属于上市公司股东的净利润 27,992.64 万元。公司近年来主要成长能力指标平稳： 2018 年年度报告 11 / 194 报告期内，面对复杂多变的国内国际宏观经济形势和日新月异的行业变动情况，公司管理层在董事会的统一部署领导下，紧扣年度工作目标内容，结合公司生产经营特点和实际情况，将各项目标任务层层分解，将各项工作责任具体落实到人，及时解决生产经营中的困难和问题，确保完成年度各项工作目标。 1、污水处理方面 报告期内，公司严格执行和落实安全管理制度，通过加强设施设备管理、加大管网疏捞力度等多种手段提高处理水量，强化水质管理，确保达标排放。各污水厂经营稳定，全年处理污水68413.25 万吨，超计划目标 4158.25 万吨，污水排放综合合格率达 99.7%，超计划合格率完成。公司全力推进北湖污水处理厂、南太子湖污水处理厂扩建工程（四期） 、汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期） 、南太子湖污水处理厂尾水工程等工程，以提高公司污水处理能力。另外，公司积极开展污泥处置业务，亚行(三期)污泥处置子项工程已完工投产，北湖污水处理厂配套污泥项目正在建设中，上述项目的投产运行将大大增强公司在污泥处置方面的能力，并为公司提供新的利润增长点。 2、自来水方面 报告期内，宗关水厂 3 号滤池改造、宗关水厂水质污染应急处理工程、宗关水厂反冲口迁移改造工程、白鹤嘴水厂反冲口迁移改造工程等项目的陆续完工投入运行，为应对突发水源污染事件提供了安全供水保障，确保出厂水水质达标，有效保障了公司供水业务稳定开展。各水厂通过优化调整生产运营方案，加强生产设施设备的保养和维护，持续对老旧设备进行更新改造，设备全年完好率达到 98%以上。报告期内，两水厂实现供水量 32720.65 万吨，超目标 1120.65 万吨；实现出厂水的综合合格率 99.77%，压力合格率 99.71%，均超计划完成。 3、隧道运营方面 报告期内，长江隧道公司根据多年隧道管理制度和经验对长江隧道进行科学的管理和维护，通过开展了一系列安全活动，强化职工岗位技能培训，完善各类应急救援预案，并将预案演练工作常态化，确保了长江隧道全年安全无事故运营。积极抓好设施设备维护，严格按年度计划对隧道进行大中小修、 专业维保、 专项更新改造、 消防设施设备的检查与维保、 隧道清洁维护等工作，全年设备完好率达 98.99%。同时积极开展平安单位建设，配合公安部门做好治安、反恐工作，有效保障隧道安全运营， 报告期内长江隧道车辆总通行量为 2374.02 万辆， 日均流量约为 6.5 万辆。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 68413.25 万吨，各厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业收入 117,041.05 万元，占公司总营业收入的 80.64%。自来水生产累计供水量 32720.65 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入 17,472.19 万元，占公司总营业收入的 12.04%。武汉水务环境2018 年年度报告 12 / 194 实现营业收入 4,571.14 万元，占公司总营业收入的 3.15%。此外，公司实现营业外收入 2839.30万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,451,353,305.32 1,250,921,369.14 16.02 营业成本 1,031,496,041.96 932,279,705.14 10.64 销售费用 8,049,560.03 7,696,012.29 4.59 管理费用 56,756,944.92 53,720,590.98 5.65 研发费用 0 0 0 财务费用 186,462,131.21 57,814,595.42 222.52 经营活动产生的现金流量净额 277,306,432.05 152,485,827.40 81.86 投资活动产生的现金流量净额 -1,189,078,767.82 -1,296,526,513.39 8.29 筹资活动产生的现金流量净额 1,373,244,177.07 1,293,520,421.05 6.16 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 145,135.33 万元，其中：供水收入 17,472.19 万元，污水处理收入 117,041.05 万元，营业外收入 2839.30 万元。营业成本 103,149.60 万元，其中：供水业务成本 15,799.63 万元，污水处理业务成本 67,275.03 万元。利润总额 30,803.88 万元，归属母公司净利润 27,992.64 万元，基本每股收益 0.39 元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自来水生产与供应 174,721,913.25 157,996,269.16 9.57 3.32 4.37 减少 0.91个百分点 城市污水处理 1,170,410,477.92 672,750,313.55 42.52 14.15 8.59 增加 2.94个百分点 隧道运营业务 0 113,363,069.87 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自来水生产与供应 174,721,913.25 157,996,269.16 9.57 3.32 4.37 减少 0.91个百分点 城市污1,170,410,477.92 672,750,313.55 42.52 14.15 8.59 增加 2.942018 年年度报告 13 / 194 水处理 个百分点 隧道运营业务 0 113,363,069.87 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 武汉市 1,397,533,119.86 986,303,770.11 29.43 15.76 10.15 增加 3.59个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司以上各项主营业务均位于武汉市 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自来水 339,118,592 吨 327,206,492 吨 0 7.07 3.32 0 污水处理 684,132,478 吨 684,132,478 吨 0 13.49 13.49 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异主要是由于水厂生产自用水消耗所导致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 城市污水处理 电 114,583,663.86 17.02 109,783,489.61 17.71 4.37 药剂及消毒剂 35,874,053.27 5.33 27,913,111.52 4.50 28.52 折旧费 229,642,706.24 34.13 209,797,254.75 33.87 9.46 人工成本 117,762,645.50 17.49 110,097,352.75 17.76 6.96 污泥处置费用 81,388,374.23 12.09 77,175,205.71 12.45 5.46 其他生产成本 93,498,870.45 13.89 84,739,890.26 13.67 10.34 2018 年年度报告 14 / 194 自来水生产与供应 电 61,006,907.31 38.61 58,884,990.83 38.90 3.60 矾 5,032,342.70 3.19 3,942,323.00 2.60 27.65 氯 2,116,500.00 1.34 2,147,100.00 1.42 -1.43 折旧 21,745,856.79 13.76 20,552,356.48 13.58 5.81 人工成本 50,535,832.18 31.99 48,587,173.77 32.10 4.01 土地租金 4,840,000.00 3.06 4,840,000.00 3.20 0.00 其他生产成本 12,718,830.18 8.05 12,426,682.06 8.21 2.35 隧道运营 电 7,828,801.99 6.91 8,335,862.91 7.42 -6.08 折旧 78,978,785.50 69.67 75,826,381.98 67.47 4.16 人工成本 11,587,698.81 10.22 11,812,208.21 10.51 -1.90 维保费 7,180,819.81 6.33 9,949,597.26 8.85 -27.83 其他运营成本 7,786,963.76 6.87 6,457,493.46 5.75 20.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 污水处理 电 114,583,663.86 17.02 109,783,489.61 17.71 4.37 药剂及消毒剂 35,874,053.27 5.33 27,913,111.52 4.50 28.52 折旧费 229,642,706.24 34.13 209,797,254.75 33.87 9.46 人工成本 117,762,645.50 17.49 110,097,352.75 17.76 6.96 污泥处置费用 81,388,374.23 12.09 77,175,205.71 12.45 5.46 其他生产成本 93,498,870.45 13.89 84,739,890.26 13.67 10.34 自来水 电 61,006,907.31 38.61 58,884,990.83 38.90 3.60 矾 5,032,342.70 3.19 3,942,323.00 2.60 27.65 氯 2,116,500.00 1.34 2,147,100.00 1.42 -1.43 折旧 21,745,856.79 13.76 20,552,356.48 13.58 5.81 人工成本 50,535,832.18 31.99 48,587,173.77 32.10 4.01 土地租金 4,840,000.00 3.06 4,840,000.00 3.20 0.00 其他生产成本 12,718,830.18 8.05 12,426,682.06 8.21 2.35 隧道运电 7,828,801.99 6.91 8,335,862.91 7.42 -6.08 折旧 78,978,785.50 69.67 75,8