方正电机：2019年年度报告.PDF
浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江方正浙江方正电电机股机股份份有限公司有限公司 2019 年年度年年度报报告告 2020 年年 04 月月 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一第一节节重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。 公司公司负责负责人人顾顾一峰、主管会一峰、主管会计计工作工作负责负责人牟健及会人牟健及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主管主管人人员员)卢卢美玲声明：保美玲声明：保证证年度年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。 公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 61 第九节第九节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员和员工情况理人员和员工情况 . 62 第十节第十节 公司治理公司治理 . 63 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 79 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司 越南方正 指 方正电机（越南）有限责任公司 湖北方正 指 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 高科润 指 深圳市高科润电子有限公司 华瑞矿业 指 嵩县华瑞矿业有限公司 上海海能 指 上海海能汽车电子有限公司 越南方德 指 方德电机(越南)科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二第二节节公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方正电机 股票代码 002196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江方正电机股份有限公司 公司的中文简称 方正电机 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD. 公司的法定代表人 顾一峰 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 注册地址的邮政编码 323000 办公地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 办公地址的邮政编码 323000 公司网址 电子信箱 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 舒琳嫣 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 电话 0578-2171041 0578-2021217 传真 0578-2276502 0578-2276502 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江方正电机股份有限公司证券部 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 91330000148868586D 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由张敏先生变更为卓越汽车有限公司 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 曾涛、高飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券有限公司 中国北京市朝阳区亮马桥路48 号 庄玲峰、肖云都 2019 年 2 月 22 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,114,651,407.04 1,363,618,252.47 -18.26% 1,318,082,898.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,868,844.21 -444,371,351.39 -103.80% 132,295,940.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,307,100.54 -441,453,669.70 -98.80% 73,437,508.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 181,956,456.73 38,904,937.47 367.70% 46,096,825.16 基本每股收益（元/股） 0.04 -1.01 -103.96% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.04 -1.01 -103.96% 0.29 加权平均净资产收益率 0.81% -20.02% 20.83% 5.50% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,870,776,331.75 2,869,230,940.23 0.05% 3,292,284,612.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,103,610,792.82 1,959,923,274.85 7.33% 2,464,755,570.72 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 269,948,066.84 319,817,726.46 259,274,560.80 265,611,052.94 归属于上市公司股东的净利润 10,082,106.13 -467,393.26 7,180,863.90 73,267.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,231,346.39 -6,853,145.12 4,494,724.53 -9,180,026.34 经营活动产生的现金流量净额 16,973,819.18 5,541,085.89 29,965,993.56 129,475,558.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,391,138.68 -260,619.43 -472,935.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,547,591.72 11,322,173.03 10,727,499.00 债务重组损益 -5,474,703.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 58,281,693.20 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -15,887,644.30 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,337,348.00 7,703,771.00 2,145,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -954,503.01 301,989.21 -1,494,546.95 委托他人投资或管理资产的损益 517,821.49 减：所得税影响额 663,512.13 622,647.92 10,329,179.05 少数股东权益影响额（税后） -60.00 合计 22,175,944.75 -2,917,681.69 58,858,431.11 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益增值税超税负返还 5,893,945.94 根据财政部、国家税务总局、海关总署鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知(财税200025 号)规定，增值税超税负返还与公司正常经营业务存在直接关系， 故不具特殊和偶发性。 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三第三节节公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 （1 1） 家用家用缝纫缝纫机机电电机机 2019年度，公司家用缝纫机电机产品全部转移到方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正” ）生产，核心零部件均实现了越南本地化采购，借助越南制造成本低和较好的税收优惠政策等优势，该产业盈利能力得到了进一步的提升，同时规避了部分国际贸易摩擦风险。 报告期内，公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能” ）在越南设立子公司越南方德科技有限公司（以下简称“越南方德” ） ，新公司将重点进行电动工具用驱动系统的生产和销售，该公司的成立将进一步提升公司的微电机领域的市场占有率，将成为公司微特电机业务新的业绩增长点。报告期内，越南方正在家用缝纫机电机业务上保持了稳中有增的发展趋势，公司在该业务领域继续占据市场主导地位。 （2 2） 汽汽车电车电机（含新能源汽机（含新能源汽车驱动电车驱动电机及集成系机及集成系统统） 报告期内，公司全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正” ）的汽车雨刮器电机产品2019年业绩表现良好，较好地实现了年初预定的业绩指标。同时，湖北方正在荆州市石首取得一块工业用地，开始建设公司自有厂房，并以合资公司延锋安道拓方德机电有限公司生产技术路线为参考，通过自动化生产线技术改造项目的实施，提升该产品制造能力和盈利能力。 公司于2018年底参股合资公司延锋安道拓方德机电有限公司，并将汽车座椅电机业务转移到该公司。借助延锋安道拓市场和技术平台，该合资公司业务实现了较快增长；在原有自动化技术改造的基础上，通过持续优化制造过程，该业务产品基本实现了产线的无人化制造和产品信息的自动化收集及储存；产品覆盖了丰田、宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、福特、荣威等中高端整车企业；合资公司具备了在汽车座椅电机方面的技术研发创新能力具备了与行业知名企业同等竞争的能力，未来该业务会呈现快速发展的趋势。 新能源驱动电机系列产品已与上海汽车、玉柴集团、吉利汽车、上汽通用五菱等国内新能源整车企业建立配套合作关系。2019年公司新能源乘用车驱动电机出货量六万多台，按出货量计算排名国内第四。公司自主研发的新能源系统驱动集成项目已经实现批量化生产，成为上汽通用五菱宝骏E200车型平台唯一驱动集成系统供应商。扁线电机的产线建设也在稳步实施，并与多家国内知名主机厂进行了技术交流，向部分厂家提供了扁线电机样机。新能源汽车驱动电机业务的其他产品的技术研发也在顺利实施。新能源汽车是我国重点培育的战略新兴行业之一，公司作为核心零部件的第一梯队供应商，未来将随着国内新能源汽车的进一步普及替换呈现快速发展的态势。 （3 3）汽）汽车电车电子子 公司子公司上海海能的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。公司自主研发的“国六”排放的气体机控制器产品已经完成产品验证，符合国家标准要求。该产品研发的成功，奠定了公司在该项目产品上的技术领先地位。 报告期内，上海海能与上海电装达成战略合作协议，开发“国六”排放的发动机控制器。同时，公司正在积极开拓工程机械和农用机械等其他非道路用变速箱及控制器客户，进一步发挥公司技术和产品优势，提升公司产品市场占有率。作为国内自主品牌和拥有自主知识产权的汽车电子企业，上海海能将为国家的汽车行业关键零部件进口替代发挥巨大的作用。 （4 4）智能控制器）智能控制器 报告期内，公司全资子公司深圳高科润受到中美贸易摩擦的影响，面临了进口电子元器件价格上涨等诸多不利因素的影响，公司经营受到了较大的冲击。公司积极通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施，较好地完成了既定目标。在公司全体员工的努力下，深圳高科润浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司成为2019年伊莱克斯中国区供应商中唯一一家获得 “最大供应商奖” 、 “最佳产品奖” 两项大奖的企业，这也是对公司产品和服务的高度认可。2019年深圳高科润重点推进高速吸尘器电机及控制器的项目落地，已开始给客户进行小批量供货，随着未来家用小电器及电动工具的“智能化、无绳化、锂电化、高速化”趋势的发展，需要搭载更高级别的控制器和高速电机，该项目将成为高科润新的业务和利润增长点。 二、主要二、主要资产资产重重大大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 全资子公司 收购 投资 800万美元 越南 生产销售型 母公司不定期检查，主要管理人员包括财务人员由母公司外派。 2019 年净利润 1516.30 万元 5.20% 否 其他情况说明 初始投资 600 万美元，2016 年批准增加投资 USD200 万美元。 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 报告期内，随着中美贸易摩擦的不断升温，我国制造业经过多年的快速增长，我国工业制造业转型升级处于关键阶段，公司整体经营面临着较大经营风险，面对诸多不利因素，公司继续秉承“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的长远战略目标，继续加大技术研发方面的投入，重点围绕节能与新能源汽车具有市场先进性的集成化技术产品的研发，积极对接新能源汽车市场，并重点进行产品制造自动化设备的技术改造，提升公司产品的市场综合竞争力。 1 1、管理方面、管理方面 报告期内，公司面临着汽车行业需求下降、中美贸易摩擦加剧等诸多不利因素的影响，公司整体经营受到较大影响。公司通过不断整合公司资源、加大技术研发投入、梳理优质客户等手段紧紧围绕公司主营业务， 调整各业务部门的发展目标和方向， 整合公司现有资源确保公司整体运营的安全性和有效性。 2019年7月，公司正式通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系的认证，这代表公司已经获得国际职业浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 安全健康管理水平的认可，公司管理体系建设也更加完善，截止目前公司已经获得IATF16949：2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018四大体系认证。 职业健康安全管理体系的建立，标志着公司能有效提高公司安全生产管理水平，对潜在事故或紧急情况做出快速响应，建立了以预防为主、持续改进的安全管理模式，使安全管理更加标准和规范，切实保护员工的安全于健康，从而为公司稳定健康发展提供了保证。越南和湖北基地完成SAP系统的整体上线，进一步强化各业务部门从生产、销售等方面的独立性和目标绩效考核机制，实现公司经营风险可控、市场及时预警、内部及时纠错和信息共享，为公司持续快速发展奠定基础。 2 2、生、生产产方面方面 报告期内，公司整体经营受到汽车行业整体下行的影响，汽车相关业务受到一定程度影响。公司汽车座椅电机业务，与国内重大的汽车座椅制造商延锋安道拓座椅有限公司完成合资，围绕合资公司核心零部件业务，公司积极推进技术改造投资，加大公司外延零部件业务规模。湖北基地商用车用雨刮器总成增长较快，公司计划购置土地用于该项目产品用厂房建设，为公司其他客户业务的开拓提供有力保障。公司汽车电子产品、家用缝纫机电机和智能控制器业务保持稳定，公司通过不断技术改进和优化，提升公司产品的市场占有率和产品知名度，同时关注行业发展趋势，通过不断的技术研发保持公司产品的竞争力。公司新能源驱动总成和驱动电机项目受国家产业政策影响较大。报告期内，公司自主研发的新能源系统驱动集成项目产品正式投放市场，自动化生产设备投资也正常开展，通过几年的投入，生产设备及开发测试设备已达到国内领先，接近国际水平。 3 3、技、技术术研研发发方面方面 报告期内，公司继续加大公司上海研究院建设， “完善正向研发体系和流程，发展拥有自主知识产权的电驱动系统，夯实技术竞争力；增加设备投入，打造行业一流的实验室”的总体发展目标，逐步奠定公在电机、电控和电驱动系统的技术优势地位。报告期内，上海研究院重点围绕上汽、柳州五菱、宇通和吉利等优质客户，完成多款电机和驱动系统产品的研发和实验认证工作，尤其是代表新能源驱动电机全球最高水准的扁线电机已完成研发和量产准备，参数全部达到或超过目前市场上最先进产品公布的指标；同时上海海能研发的“国六”排放的气体机控制器产品试验进展顺利，在同行业竞争中处于优势地位。这标志着公司已经具备了为国际一流企业服务的能力。 4 4、销销售方面售方面 面对目前国内汽车行业竞争加剧的大前提下，公司着重围绕上汽集团、上汽通用五菱、宇通和吉利等优质客户开展商务合作和技术对接，继续完善公司客户信用评价系统，聚焦公司优质客户，以降低公司财务应收账款上升所带来的经营风险。 5 5、人力、人力资资源管理工作源管理工作 增加公司项目团队奖励机制力度，增强公司技术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设；公司继续推行即时激励制度，建立全员参与管理和制造过程改善的正向引导；建立全员绩效激励机制建立等全面规划了公司人力资源工作。公司重点开展公司技术和管理人员系统化技术培训工作，着实有效提高技术人员的技能水平。 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四第四节经营节经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标。公司主营业务为缝纫机应用类产品、汽车应用类产品（包括新能源汽车驱动电机、配套电机以及动力总成控制类产品）以及智能控制器的研发、生产与销售。 （一）新能源汽（一）新能源汽车车行行业业的的发发展展趋势趋势及前景及前景 （1 1）新能源汽）新能源汽车车行行业发业发展展趋势趋势及前景及前景 国家政策大力支持，新能源汽国家政策大力支持，新能源汽车长车长期期趋势趋势向好向好 在气候变暖及能源危机的背景下，发展新能源汽车产业已成为世界各国的共识，各国政策出台政策给予支持和鼓励，全球新能源汽车市场进入快速发展期，在新能源汽车产业规划方面，挪威、芬兰、德国、英国、法国分别宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年开始全面禁售燃油车。同时，我国也宣布2035年将停售燃油车，到2050年将全面停止使用燃油车。 2019年12月3日，工信部对新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿)公开征求意见。征求意见稿指出我国下一阶段新能源汽车的发展愿景：力争经过十五年持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，质量、品牌具备较强国际竞争力，我国进入世界汽车强国行列。预计到2035年，我国纯电动汽车将成为主流，燃料电池汽车实现商业化应用，公共领域用车全面电动化，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。 规划指出：到2025年，预计我国新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车可实现在限定区域和特定场景下的商业化应用。在鼓励技术创新，将继续以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵” ，布局整车技术创新链;以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横” ，构建关键零部件技术供给体系。与此同时，我国还将加强新能源汽车与电网(V2G)能量互动，鼓励地方开展V2G示范应用，统筹新能源汽车充放电、电力调度需求，综合运用政策及经济性手段，实现新能源汽车与电网能量高效互动，降低新能源汽车用电成本，提高电网调峰、调频和安全应急等响应能力。 2019年受宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响，我国新能源汽车产销首次出现下滑。但国家对新能源汽车行业的政策支持力度一直未变，新能源汽车仍然是我国汽车行业发展的主要趋势和方向。 汽汽车车行行业业加速洗牌，汽加速洗牌，汽车产销车产销量下降幅度量下降幅度进进一一步扩步扩大大 我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。 作为全球最大的汽车生产消费市场，据中国汽车工业协会统计数据显示，2019年，我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，下降幅度进一步扩大。 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 从我国汽车需求情况来看，目前，我国乘用车仍占据市场主导地位。但是近年来，受乘用车销售下滑过快影响，乘用车销量占比持续下滑，据中汽协统计数据显示，2019年，我国乘用车销量为2144.4万辆，同比下降9.6%，占汽车总销量的83.2%;商用车销量为432.4万辆，同比下降1.1%，占汽车总销量的16.8%。 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 、新能源汽、新能源汽车产销车产销量首次出量首次出现现下降下降 在能源结构调整以及行业发展的大趋势下，中国政府也积极的推动了新能源汽车产业的发展，出台了大量扶持政策，并给予了车企与消费者大量购置补贴、税收减免与财政补贴等优惠政策，在很大程度上促进了新能源汽车的市场的高速发展。 2013与2014年中国的新能源汽车产销量出现爆发式增长， 2016-2018年保持着高速稳定的增长， 到2018年，中国的新能源汽车产销量分别达到了127，125.6万辆，成为全球最大的新能源汽车市场，并培育了极为完善的新能源汽车产业链，部分相关行业的竞争力全球领先。据统计，2019年112月，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，产销量分别同比下降2.3%和4%。 但从细分市场来看，不同类型产品表现具有较大的不同，总体而言，纯电动车市场显著好于插电式混合动力汽车；乘用车市场显著好于商用车市场。从统计数据上来看，2019年中国纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆，产量同比增长3.4%，销量同比下降1.2%；产销量同比数据均好于同期整个新能源汽浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 车市场，而插电式混合动力汽车产销量同比分别下降22.5%和14.5%，至22万辆和23.2万辆，市场遭受到较大的冲击。虽然2019年新能源汽车产销量首次出现下滑，但综合实际情况，未来新能源汽车产业仍将是中国乃至全球汽车汽车产业发展的重点，且仍将具有广阔的发展前景。 新能源产业发展政策。 我国政府大力支持新能源汽车产业的发展，主要支持政策或法律法规如下： 时间时间 政策名称政策名称 主要内容主要内容 2019年12月 新能源汽车产业发展规划（2021-2035） （征求意见稿） ） 到2025年，预计我国新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达25%左右， 智能网联汽车新车销量占比达到30%， 高度自动驾驶智能网联汽车可实现在限定区域和特定场景下的商业化应用。 2019年11月 新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南 要求新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求通过自建、共建、授权等方式建立回收服务网点，新能源汽车生产、动力蓄电池生产、报废机动车回收拆解、综合利用等企业可合作共用回收服务网点。 2019年7月 关于继续执行的车辆购置税优惠政策 自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税，本公告自2019年7月1日起施行。 2019年4月 产业结构调整指导目录(2019年本， 征求意见稿) 电池管理系统，电机控制器，电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机系统(高效区：85%工作区效率80%)，车用DC/DC(输入电压100V400V)；一体化电驱动总成(功率密度2.5kW/kg);高速减速器(最高输入转速12000rpm， 噪声低于75dB)。 2019年3月 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%，并取消“地补” ，改为补贴充电基础设施。2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，6月26日新的补贴政策开始实施。 2017年9月 促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年） 加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利；组织开展城市绿色货运配送试点；鼓励各地创新政策措施，推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。 2017年6月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿） 办法显示，积分政策将从2018年开始实行，油耗积分按CAFC法规核算，新能源汽车积分比例则要求20182020年车企分别要达到8%、10%、12%。其中，油耗积分可以结转，新能源汽车积分可以交易。结转或交易后积分仍未负的企业将面临暂停受理不达标新车的申报、暂停生产高油耗车型等处罚。 2017年6月 关于完善汽车投资项目管理的意见 严格控制新增传统燃油汽车产能；规范新能源汽车企业投资项目条件 2017年1月 国务院关于印发“十三五” 节能减排综合工作方案的通知 加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。 2017年1月 新能源汽车生产企业及产品准入管理规对新能源汽车的定义、资质考核要求、监管要求、不合格惩罚措施等进行了详细规定 浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 定 2016年12月 关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度高达60%， 并且进一步提升了各类车型获得补贴资格的技术条件。 2016年12月 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策， 提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上， 累计产销超过500万辆， 整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。 2015年5月 中国制造2025 围绕实现制造强国的战略目标， 中国制造2025明确了9项战略任务和重点，其中包括全面推行绿色制造及大力推动十大重点领域突破发展，节能与新能源汽车是十大重点领域之一。 中国制造2025提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 2015年5月 关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知 通过完善城市公交车成品油价格补助政策，进一步理顺补助对象和环节，加快新能源公交车替代燃油公交车步伐。一方面还原燃油公交车的真实使用成本，遏制燃油公交车数量增加势头，另一方面调动企业购买和使用新能源公交车的积极性， 鼓励在新增和更新城市公交车时优先选择新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用， 促进公交行业节能减排。具体政策包括调整现行城市公交车成品油价格补助政策、涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩、调整后的城市公交车成品油价格补助资金由地方统筹使用及中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助等 2015年4月 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 明确新能源汽车补助对象是消费者，中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。 明确了2016年各类新能源汽车补助标准，2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017至2018年补助标准在2016年基础上下降20%，浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2019至2020年补助标准在2016年基础上下降40%。 通知进一步对企业及产品的要求、资金申报及下达等进行了规定 2015年3月 关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 明确至2020年， 新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域总量达到30万辆 2015年3月 新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定（征求意见稿） 对新建独立法人纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理做出详细说明 2015年3月 汽车动力蓄电池行业规范条件 从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见 2015年1月 关于电动汽车用价格政策有关问题的通知 确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策 2015年1月 关于对电池涂料征收消费税的通知 明确了锂电子蓄电池、燃料电池等免征消费税 2014年11月 能源发展战略行动计划（2014-2020年） 明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶，扩大交通燃油替代规模 2014年11月 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励，要求京津冀、 “长三角”和“珠三角”等大气污染治理重点区域中的城市或城市群，2013年度新能源汽车推广数量不低于2,500辆，2014年度不低于5,000辆，2015年度不低于10,000辆;其他地区的城市或城市群， 2013年度推广数量不低于1,500辆，2014年度不低于3,000辆，2015年度不低于5,000辆。推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折算 2014年10月 加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治方案 大力推广新能源汽车，针对新能源汽车研究制定减免过路过桥费、免费停车等政策 2014年8月 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 从2014年9月1日起到2017年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，由工信部、国家税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理 2014年7月 关于加快新能源汽车推广应用的指导意强调“以市场主导和政府扶持相结合” ，各地不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准，要执行国家统一浙江方正电机股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 见 的新能源汽车推广目录 2014年7月 关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，2020年前免收基本电费。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本 2014年6月 政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案 明确政府机关及公共机构购买机动车辆应当优先选用新能源汽车；用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆配备更新时应当使用新能源汽车。鼓励在环卫、邮政、旅游、公交等更多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车 2014年1月 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 减小新能源汽车2014年和2015年的补贴退坡幅度：2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10% 2013年11月 四部委确定第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单 财政部、科技部、工信部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用实施方案进行了审核评估，确认了28个城市（区域）为第一批新能源汽车推广应用城市 2013年9月 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 将新能源汽车细分为四种。申报城市的政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或
