健盛集团：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 144 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司浙江健盛集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张茂义张茂义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡天兴胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕陈燕声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年公司实现营业收入 1,577,468,307.46元， 营业利润 236,261,740.52 元， 归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元，母公司实现净利润 51,492,371.97 元。按照公司章程有关规定， 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,149,237.20 元后， 加上期初未分配利润186,075,020.64元，本年度可供全体股东分配的利润为 169,964,703.06 元。 因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数， 每10股派发现金红利0.50元 （含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响， 并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2018 年年度报告 3 / 144 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 144 2018 年年度报告 5 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、健盛集团 指 浙江健盛集团股份有限公司 公司章程 指 浙江健盛集团股份有限公司章程 杭州健盛 指 杭州健盛袜业有限公司公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织有限公司公司全资子公司 江山易登 指 江山易登针织有限公司公司全资子公司 江山思进 指 江山思进纺织辅料有限公司公司全资子公司 江山针织 指 浙江健盛集团江山针织有限公司公司全资子公司 泰和裕 指 泰和裕国际有限公司公司全资子公司 健盛越南 指 Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册泰和裕全资子公司 越南印染 指 健盛越南纺织印染有限公司公司全资子公司 健盛之家 指 浙江健盛之家商贸有限公司公司全资子公司 俏尔婷婷 指 浙江俏尔婷婷服饰有限公司公司全资子公司 贵州鼎盛 指 贵州鼎盛服饰有限公司俏儿婷婷全资子公司 健盛新材料 指 江山健盛新材料科技有限公司公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江健盛集团股份有限公司 公司的中文简称 健盛集团 公司的外文名称 Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jasan Group 公司的法定代表人 张茂义 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张望望 王莎 联系地址 杭州萧山经济开发区金一路111号 杭州萧山经济开发区金一路111号 电话 0571-22897199 0571-22897199 传真 0571-22897100 0571-22897100 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司注册地址的邮政编码 311215 公司办公地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 144 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健盛集团 603558 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、刘江杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 （新盛大厦 B 座） 签字的保荐代表人姓名 廖卫江、徐飞 持续督导的期间 2015 年 7 月 22 日至募集资金使用完毕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,577,468,307.46 1,138,010,079.65 38.62 663,805,768.35 归属于上市公司股东的净利润 206,442,424.06 131,506,376.61 56.98 103,622,994.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,831,997.46 92,592,922.93 95.3 59,068,798.28 经营活动产生的现金流量净额 257,563,652.31 117,597,790.80 119.02 66,268,793.31 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,882,330,664.27 2,774,251,033.29 3.90 1,840,226,053.37 总资产 3,620,042,070.25 3,283,412,516.25 10.25 2,456,674,888.91 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.50 0.34 47.06 0.29 稀释每股收益（元股） 0.50 0.34 47.06 0.29 2018 年年度报告 7 / 144 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.43 0.24 79.17 0.17 加权平均净资产收益率（%） 7.24 6.23 增加1.01个百分点 6.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.34 4.39 增加1.95个百分点 3.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 341,839,359.52 414,669,167.13 387,813,977.63 433,145,803.18 归属于上市公司股东的净利润 43,826,296.90 66,765,330.24 63,098,925.58 32,751,871.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,704,696.38 56,113,375.52 56,779,671.26 34,234,254.30 经营活动产生的现金流量净额 34,516,852.64 24,180,472.41 166,626,045.90 32,240,281.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,214,866.75 -836,513.86 33,624,582.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,057,208.87 40,222,797.21 18,943,265.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2018 年年度报告 8 / 144 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,336,058.78 计入投资收益的保本型理财产品利息 8,989,811.20 10,249,307.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,789,492.86 -20,087.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,764,256.93 -2,378,359.86 -3,427,591.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,443,958.01 -7,064,193.05 -14,835,368.62 合计 25,610,426.60 38,913,453.68 44,554,196.15 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,676,260.00 3,676,260.00 3,676,260.00 交易性金融负债 20,087.96 2,575,914.00 2,555,826.04 -2,555,826.04 2018 年年度报告 9 / 144 合计 20,087.96 6,252,174.00 6,232,086.04 1,120,433.96 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务为生产、销售各类袜子及无缝内衣。 公司目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。 公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。 股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，一是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。 销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲、美国等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。 在巩固发展外贸市场的同时，公司尝试开拓国内市场自有品牌的销售。2018 年外贸销售实现 13.4 亿元，国内市场销售中贴牌业务实现销售 2.21 亿元，自有品牌实现销售 1154 万元。自有品牌以 jasan home 品牌为主，由公司自行组织研发设计、组织生产及对外销售，主要通过实体门店、渠道商经销和线上销售等方式完成。 2、行业情况说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订）及中国证监会公布的上市 公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。 国家统计局数据显示，2018 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量 222.74 亿件，同比下降 3.37%。生产下降，销售在增长。限额以上单位服装类商品零售额累计 9870.4 亿元，同比增长 8.5%。网络销售仍然保持较高速度增长。数据显示，1-12 月，在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 22.0%。 出口方面，2018 年服装产品总体微增。根据中国海关统计，2018 年，我国累计完成服装及衣着附件出口 1576.33 亿美元，同比增长 0.3%。 2018 年年度报告 10 / 144 从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595 和合纤袜 611596），2018 年我国出口 138.3 亿双，同比下降 1.78%；出口金额为 48.5 亿美元，同比下降 0.4%。全年袜品出口量价齐跌。但出口平均单价由 2017 年 0.346 美元/双上升到 2018 年 0.35 美元/双，涨幅 1.16%。由于原材料成本、人工成本在 2018 年的上涨，推高了出口袜品的平均单价。同时受贸易战带来的不确定性影响，和纺织服装行业产能向东南亚等其他成本更低的地区转移，中国在纺织服装的出口在未来面临的挑战可能会加大。而提前规划产能转移的公司将会受益，行业集中度继续提高，产能向巨头和大型企业集中。 2018 年年度报告 11 / 144 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期內公司主要资产无重大变化。境外资产主要系公司在越南投资建设健盛越南、越南印染等工厂。 其中：境外资产 817,079,452.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.57%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝内衣生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝内衣生产制造领域的领先地位。 2、完整的上下游产业链 公司不仅生产各类优质棉袜、无缝内衣，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等袜类产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质同时也为企业获取更高利润打下了基础。 3、全球化生产基地布局 公司于 2013 年开始生产基地海外布局， 目前在越南已规划建设了三大生产基地， 规划总投资约 1.5 亿美元，拟建设年产 2.5 亿双棉袜、1800 万件无缝针织运动服饰及产业链配套项目，目前越南海防工厂、越南兴安工厂均已开始有效运营，越南兴安的无缝内衣工厂及清化工厂也在紧张的筹建过程中。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝内衣代工领域的竞争力。 4、丰富的产业结构 公司主营生产制造各类袜子及无缝内衣。2015 年上市后，公司积极探索自有品牌的发展。未来公司将持续关注贴身衣物领域，使公司形成布局更为合理、品类更为齐全的产业结构，加速公司转型升级，促进公司持续健康发展。 5、资质优势 公司取得了众多知名的管理资质证书，建立健全了质量、环境、社会责任等管理体系以满足高端客户的要求。公司已经通过了 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、SA8000:2008O;OHSAS18000 等一系列管理体系认证，上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与2018 年年度报告 12 / 144 国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型棉袜生产企业，公司具有明显的生产资质优势。 同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。 2018 年公司除了拥有“第三批中国出口质量安全示范企业” “品质浙货出口领军企业”、“浙江出口名牌”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“浙江省知名商号”、 “浙江省时尚产业重点培育企业”等称号外，还获得了“2018 年浙江本土民营企业跨国经营 30 强”“浙江制造认证证书”“2018 年度外贸出口 20 强”等荣誉。 6、市场优势 经过二十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略。公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是风云变幻、迎难而上的一年。无论是国际政治环境，还是国内经济形势，都发生了非常巨大的变化。面对国内外严峻的政治经济形势，公司凭借越南基地产能的加速释放、俏尔婷婷并表、新客户的开发等因素，取得了较好的经营成果。2018 年实现销售 15.77 亿元，同比增长38.62%，实现利润 2.06 亿元，同比增长 56.98%。2018 年公司主要开展了以下工作： 1、巩固发展外销市场，积极开发新客户 2018 年在中美贸易摩擦不断的背景下，公司销售部门从危机中寻找商机，利用公司在越南布局生产基地的优势，在稳定原有核心客户的基础上开发了 NIKE、ADIDAS、GAP 等优质客户。这些优秀客户的开发，将为未来几年公司业务的增长打下了良好的基础。同时，我们调整了国内自有品牌开发策略，收缩线下销售布局。 2、俏尔婷婷管理提升，行业竞争力进一步加强 俏尔婷婷在 2018 年实施推进了阿米巴经营模式，使全员节能降耗的理念聚焦，步调一致；建立了阿米巴经营会计报表及月度分析会议制度，并应用全面降低成本（TCD）改善和推进公司降本增效工作；在信息化和自动化方面，俏尔婷婷的探索切实有效地提高了生产效率，销售方面在优化大客户订单比例的情况下，逐渐发展了一批国内新客户，行业竞争力不断增强。 3、越南产能加速释放，海防基地业绩再创新高 越南海防基地 2018 年袜子产量已超过 1 亿双， 较 2017 年 7000 多万双实现了 40%左右的增长。越南基地在人力成本、税收优惠和贸易关税方面仍然有很强的竞争力，在全球贸易保护趋紧的背2018 年年度报告 13 / 144 景下，越南相对于国内，在欧美市场和日本市场都有关税优势。同时越南新建工厂相对于老工厂在多个方面体现了与时俱进，国际客户对越南工厂的认可度很高，越南的现有产能将得到充分利用。2019 年越南基地继续扩大产能，力争完成年产 1.5 亿双棉袜的产量目标。 4、重大项目建设有序推进 4.1 杭州智慧工厂于 2018 年 11 月建成投产，首期 200 台袜机已正式上线。2019 年杭州健盛袜有限公司和杭州乔登针织有限公司的产线将会陆续搬迁至智慧工厂及其他基地。 4.2 江山健盛产业园已建设完成并投入使用，原江山思进、易登工厂的产能已全部转入健盛产业园，按客户模块化工厂设置已初步形成。2019 年 6 月，江山针织在贺村的产能将全部并入健盛产业园。基本完成江山基地第四工厂、第五工厂和办公大楼建设。 4.3 新建越南海防棉袜第四工厂，扩大越南兴安染厂建设，为投资建设无缝内衣项目做好基础建设准备。 4.4 俏尔婷婷新增编织机设备 75 台，增加研发设备和自动化改善设备。 上述项目累计投入约 2.8 亿人民币，这些项目的投资建设，将给我们今后的产能增加带来保证。 5、提高效率，降低成本，做好企业内部管理建设 2018 年公司的江山基地率先升级了企业 ERP 系统，经过反复多次的调试、学习和实践，目前系统已稳定运行， 该系统将在 2019 年全面应用于集团各棉袜生产工厂。 同时公司积极筹划企业管理部的建立，优化了各项制度流程、绩效和指标考核，提升了企业内部管理水平。 6、在资本市场方面，2018 年公司实施了员工持股计划与上市公司的股份回购。有效激励和稳定了员工队伍，提升了公司每股收益，有利于稳定股东资本结构，有效维护了广大投资者利益。 2018 年我们也存在很多问题与不足，特别是公司管理团队体系建设跟不上企业发展的需求和国内企业成本增加过快这两个问题比较突出。公司将针对相关问题，努力改善提升。未来我们将进一步增强忧患意识，深刻认识到国内外经济环境变化可能带来的深刻影响。在战略发展上坚持“稳”字当头，发扬“虎视牛行”的精神，像老虎一样紧盯着前方、紧盯着我们的目标，在态度和方法上像老黄牛一样，一步一个脚印往前走，练好内功，迎接春天到来。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司在 2018 年度完成销售收入 157,746.83 万元，同比上涨 38.62%；实现净利润 20,644.24万元，同比增长 56.98%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,577,468,307.46 1,138,010,079.65 38.62 营业成本 1,136,605,325.12 818,031,924.98 38.94 2018 年年度报告 14 / 144 销售费用 63,683,760.24 52,417,513.54 21.49 管理费用 113,449,867.08 93,055,134.54 21.92 研发费用 40,543,839.62 30,237,985.91 34.08 财务费用 4,448,751.38 20,800,212.37 -78.61 经营活动产生的现金流量净额 257,563,652.31 117,597,790.80 119.02 投资活动产生的现金流量净额 -307,997,677.93 -136,762,383.60 127.22 筹资活动产生的现金流量净额 45,706,858.72 15,975,653.62 186.10 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织业 1,573,227,037.40 1,132,274,338.68 28.03 38.75 39.08 减少 0.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 棉袜 1,015,909,649.23 751,178,591.51 26.06 9.90 13.35 减少 2.25 个百分点 家居服饰及其他 9,384,696.93 8,502,127.22 9.40 -56.79 -49.50 减少 13.07 个百分点 无缝内衣 547,932,691.24 372,593,619.95 32.00 191.77 176.88 增加 3.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境外 1,340,564,606.25 982,598,684.01 26.70 43.93 43.88 增加 0.03 个百分点 境内 232,662,431.15 149,675,654.67 35.67 14.91 14.08 增加 0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 棉袜 280,368,908.30 275,071,334.30 24,519,548.00 9.68 8.19 27.56 无缝内衣 23,387,228.00 23,070,604.00 951,580.00 187.66 173.40 49.87 棉袜、无缝内衣系公司自产产品，生产量为包装入库数量。 产销量情况说明 2018 年年度报告 15 / 144 公司名称 设计产能 产能利用率 实际产量 杭州健盛 2,800.00 79.60% 2,228.80 杭州乔登 3,000.00 76.90% 2,307.00 江山思进 2,500.00 93.20% 2,330.00 江山针织、江山易登 10,930.00 98.10% 10,722.33 健盛越南 11,000.00 95.00% 10,450.00 俏尔婷婷 1,400.00 99.00% 1,388.86 贵州鼎盛 900.00 105.54% 949.86 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 主营业务成本 1,132,274,338.68 99.62 814,136,682.71 99.52 39.08 其他 其他业务成本 4,330,986.44 0.38 3,895,242.27 0.48 11.19 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 棉袜 直接材料 388,591,955.77 34.19 365,904,589.34 44.73 6.20 棉袜 直接人工 140,287,978.40 12.34 155,741,601.74 19.04 -9.92 棉袜 制造费用 222,304,931.77 19.56 141,084,029.11 17.25 57.57 无缝内衣 直接材料 223,865,818.82 19.70 65,628,088.96 8.02 241.11 无缝内衣 直接人工 92,872,876.09 8.17 34,949,567.32 4.27 165.73 无缝内衣 制造费用 55,848,650.61 4.91 33,992,242.09 4.16 64.30 家居服饰及其他 主营业务成本 8,502,127.22 0.75 16,836,564.15 2.06 -49.50 其他 其他业务成本 4,330,986.44 0.38 3,895,242.27 0.48 11.19 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 89,463.46 万元，占年度销售总额 56.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 14,712.32 万元，占年度采购总额 21.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 144 本期数 上期数 变动比例 销售费用 63,683,760.24 52,417,513.54 21.49 管理费用 113,449,867.08 93,055,134.54 21.92 研发费用 40,543,839.62 30,237,985.91 34.08 财务费用 4,448,751.38 20,800,212.37 -78.61 销售费用同比增长 21.49%， 主要系营业收入增长 38.62%对应的包干费运输费、 报关检验费及工资薪酬等的增加所致； 管理费用同比增长 21.92%，主要系职工人数增加导致的工资薪酬费用、办公费等增加所致； 研发费用同比增加 34.08%，主要系公司持续加大产品研发投入所致； 财务费用同比减少 78.61%，主要系本期人民币贬值对应的汇兑收益增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 40,543,839.62 本期资本化研发投入 研发投入合计 40,543,839.62 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.57 公司研发人员的数量 364 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.95 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 本期数 上期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 257,563,652.31 117,597,790.80 119.02 投资活动产生的现金流量净额 -307,997,677.93 -136,762,383.60 125.21 筹资活动产生的现金流量净额 45,706,858.72 15,975,653.62 186.10 经营活动产生的现金流量净额同比增加 119.02%，主要系销售增长 38.62%，且客户按时回款，销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少 125.21%，主要系越南投资款增加，用于购买投资性定期存款增加； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 186.10%，主要系本期取的借款增加所致。 2018 年年度报告 17 / 144 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 429,378,098.09 11.86 269,519,912.57 8.21 59.31 主要系越南投资款增加，用于购买投资性定期存款增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,676,260.00 0.10 期末未交割远期结汇合约的公允价值 其他应收款 24,205,469.52 0.67 41,715,559.26 1.27 -41.97 出口退税办税周期缩短，期末应收出口退税款减少。 其他流动资产 92,145,756.67 2.55 215,025,978.74 6.55 -57.15 期末闲置募集资金购买理财减少。 递延所得税资产 1,043,448.29 0.03 3,151,871.65 0.10 -66.89 以抵销后净额列示的递延所得税资产 其他非流动资产 11,488,266.80 0.35 -100.00 上期土地预交款； 短期借款 436,889,040.00 12.07 198,000,000.00 6.03 120.65 借款增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,575,914.00 0.07 20,087.96 0.00 12,723.17 期末未交割远期结汇合约的公允价值 应付职工薪酬 64,646,098.01 1.79 47,862,421.70 1.46 35.07 本期员工人数增加 其他应付款 10,017,991.00 0.28 40,940,544.88 1.25 -75.53 原俏尔婷婷股东瑞昶公司股权款已付清； 长期应付款 2,051,208.00 0.06 -100.00 易 登 公 司 完 成 搬迁，拆迁补偿款计入营业外收入； 递延收益 38,291,930.47 1.06 58,032,266.17