和顺电气：2018年年度报告.PDF
苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州工业园区和顺电气股份有限公司苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-026 2019 年年 04 月月 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)顾福元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾福元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。? 一、 产业政策风险一、 产业政策风险?公司的新能源汽车充电桩及光伏业务符合国家政策及行公司的新能源汽车充电桩及光伏业务符合国家政策及行业发展趋势，并与国家总体经济政策、能源政策、节能环保政策等密切相关，业发展趋势，并与国家总体经济政策、能源政策、节能环保政策等密切相关，较易受到国家宏观经济环境的影响。如果未来国家政策发生调整或者国家政策较易受到国家宏观经济环境的影响。如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司的产品和业务造成一定的不利影响。针对政策的推出达不到预期，将会对公司的产品和业务造成一定的不利影响。针对政策变动风险，公司将密切关注客户需求、行业动态及政策导向，根据实际经营情变动风险，公司将密切关注客户需求、行业动态及政策导向，根据实际经营情况及外部环境的变化，适时调整战略布局，将行业及政策的发展趋势与公司的况及外部环境的变化，适时调整战略布局，将行业及政策的发展趋势与公司的研发、生研发、生产和销售结合起来，减少政策变动对公司业绩可能带来的不利影响。产和销售结合起来，减少政策变动对公司业绩可能带来的不利影响。? 二、 市场竞争风险二、 市场竞争风险?公司及时把握市场需求， 加大传统电力成套设备和充电公司及时把握市场需求， 加大传统电力成套设备和充电桩市场拓展力度，努力拓展光伏产业的开发、建设及运营。随着国家政策的支桩市场拓展力度，努力拓展光伏产业的开发、建设及运营。随着国家政策的支持力度加强，国内电力行业、新能源等产业存在巨大的潜力，很多企业顺势进持力度加强，国内电力行业、新能源等产业存在巨大的潜力，很多企业顺势进苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 入，导致投标过程中逐渐出现以最低价中标为导向的招标方式，容易引发恶性入，导致投标过程中逐渐出现以最低价中标为导向的招标方式，容易引发恶性竞争，更可能会导致行业毛利率大幅度下降。面临日益激烈的市场竞争，公司竞争，更可能会导致行业毛利率大幅度下降。面临日益激烈的市场竞争，公司在进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位方面存在一定的压力。公司将建立在进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位方面存在一定的压力。公司将建立健全市场政策、客户需求分析机制，增强公司风健全市场政策、客户需求分析机制，增强公司风险应对能力；同时公司将进一险应对能力；同时公司将进一步加大研发力度，实现产品技术领先和差异化战略，提高公司产品和服务的竞步加大研发力度，实现产品技术领先和差异化战略，提高公司产品和服务的竞争优势，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。争优势，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。? 三、 管理风险三、 管理风险?公司在全国设立公司在全国设立 5 家分公司， 并逐步在国内设立了多家子公家分公司， 并逐步在国内设立了多家子公司、孙公司，将销售渠道拓展到全国，为进一步拓展传统电力设备业务、新能司、孙公司，将销售渠道拓展到全国，为进一步拓展传统电力设备业务、新能源汽车充电桩业务以及光伏业务铺设了销售网络。随着公司业务的开展以及项源汽车充电桩业务以及光伏业务铺设了销售网络。随着公司业务的开展以及项目的增多，公司的管理跨度越来越大，对公司管理层的管理与协调能力提出了目的增多，公司的管理跨度越来越大，对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求。如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理混乱更高的要求。如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理混乱的风险；在公司在向的风险；在公司在向新能源领域转型的过程中需要有更多的专业人才充实到公新能源领域转型的过程中需要有更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。针对以上风险，公司速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。针对以上风险，公司将进一步完善管理流程和内部控制制度，强化风险管理能力。同时公司将进一将进一步完善管理流程和内部控制制度，强化风险管理能力。同时公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部选拔及培训制度，完善薪步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部选拔及培训制度，完善薪酬体系、激励制度，吸引优秀人才加入，建设完善公司的人才梯队。酬体系、激励制度，吸引优秀人才加入，建设完善公司的人才梯队。? 四、应收账款回收风险四、应收账款回收风险?随着公司销售渠道的不断扩大，公司的光伏随着公司销售渠道的不断扩大，公司的光伏 EPC业务的销售量进一步增长，公司的应收账款随之增加。由于国内光伏业务的销售量进一步增长，公司的应收账款随之增加。由于国内光伏业务具有业务具有“单个合同金额大、付款周期长、政策调控强单个合同金额大、付款周期长、政策调控强”等特点，订单执行周期可能加长，等特点，订单执行周期可能加长，将会导致公司应收账款余额较快增加。未来若光伏行业经营环境恶化，将可能将会导致公司应收账款余额较快增加。未来若光伏行业经营环境恶化，将可能对公司正常经营活动产生影响。针对上述风险，公司在光伏项目选择上，尽量对公司正常经营活动产生影响。针对上述风险，公司在光伏项目选择上，尽量苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 选择并网条件较好，补贴政策明确，施工成本可控，工程毛利率较高的优质项选择并网条件较好，补贴政策明确，施工成本可控，工程毛利率较高的优质项目，增强项目投资回收的可行性。公司通过加大对应收账款的考核力度，有效目，增强项目投资回收的可行性。公司通过加大对应收账款的考核力度，有效回收项目投资款。同时，公司制定了严格的信用管理制度，采取加强对客户履回收项目投资款。同时，公司制定了严格的信用管理制度，采取加强对客户履约能力的考察，加强客户履约担保，减少客户逾期付款风险。约能力的考察，加强客户履约担保，减少客户逾期付款风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 255,499,600 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 161 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、和顺电气 指 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 苏容公司、全资子公司 指 苏州电力电容器有限公司 艾能特、全资子公司 指 艾能特(苏州)能源技术有限公司 中导电力、控股子公司 指 江苏中导电力有限公司 和顺投资、全资子公司 指 苏州和顺能源投资发展有限公司 DCC 指 无极动态无功补偿智能装置 APF 指 有源电力滤波器 SVC 指 高压动态无功补偿装置 MCR 指 磁控电抗器 HMCR 指 高压磁控电抗器无功补偿装置 VQC 指 电压无功控制装置 HVQC 指 高压压控调容无功补偿装置 SVG 指 高压静止无功发生器 充电桩 指 电动汽车的充电补给装置 EPC 指 Engineering Procurement Construction,即受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 MW 指 兆瓦,功率单位 证券交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http:/ 控股股东、实际控制人 指 姚建华先生 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和顺电气 股票代码 300141 公司的中文名称 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公司的中文简称 和顺电气 公司的外文名称（如有） Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Heshun Electric 公司的法定代表人 姚建华 注册地址 苏州工业园区和顺路 8 号 注册地址的邮政编码 215122 办公地址 苏州工业园区和顺路 8 号 办公地址的邮政编码 215122 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐书杰 敖仙花 联系地址 苏州工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺路 8 号 电话 0512-62862607 0512-62862621 传真 0512-62862608 0512-62862608 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券交易所 四、其他四、其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼 签字会计师姓名 刘勇、孙殷骏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 754,696,856.55 542,710,320.68 39.06% 406,701,295.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,406,547.66 6,101,084.85 37.79% 29,729,063.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,659,394.33 7,833,131.94 -78.82% 28,878,883.56 经营活动产生的现金流量净额（元） -193,294,880.24 -54,016,201.38 -257.85% -20,013,653.49 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 0.18 加权平均净资产收益率 1.21% 0.87% 0.34% 4.25% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,582,816,321.21 1,198,912,552.31 32.02% 962,047,640.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 713,524,568.12 693,760,223.55 2.85% 705,441,784.21 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0329 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,337,622.21 202,733,261.40 133,765,248.85 282,860,724.09 归属于上市公司股东的净利润 4,271,402.67 -3,007,576.71 -943,580.51 8,086,302.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,134,134.61 -3,034,831.39 -876,586.40 1,436,677.51 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 -104,620,542.37 -104,443,098.43 -102,662,478.64 118,431,239.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,542,597.03 -3,430,124.82 52,378.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,822,123.84 500,656.80 113,155.86 政府补助 债务重组损益 37,785.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 394,355.74 81,972.60 111,232.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 291,762.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,771,900.75 486,401.36 959,447.31 其他营业外收支 减：所得税影响额 1,548,532.11 -661,646.02 323,145.09 少数股东权益影响额（税后） 564,840.43 32,599.05 62,889.54 合计 6,747,153.33 -1,732,047.09 850,179.55 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 报告期内，公司的主要业务及经营模式没有发生重大变化，目前公司主营业务为电力成套设备、新能源汽车充电桩、电力电子设备、智能配电、光伏电站及为用户提供综合性电力应用解决方案等。 一、电力成套设备一、电力成套设备 电力成套设备作为公司传统的主营业务，主要包括输配电设备的研发、生产、销售及服务。 输配电设备市场中采购方较为集中，客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司等。公司最终客户基本为各级电力公司，该类业务通常由招投标方式取得。 报告期内，公司加大一、二次设备融合速度，主要包括、一二次融合的柱上开关、环网柜和变压器台区等。 二、新能源汽车充电桩二、新能源汽车充电桩 新能源汽车充电桩是一种专为电动汽车动力电池充电的设备， 通常分为交流桩 （俗称“慢充”）和直流桩（俗称“快充”）。 作为国内较早进入充电桩领域的公司之一，经过多年技术积累，公司已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司已经具备了一定的竞争优势。 目前公司主要采取直销及与公交公司合作共建及运营等多种营销模式。 三、光伏电站三、光伏电站 2018年公司开展了光伏（含山地、屋顶）项目投资、建设施工总承包及风电施工等业务。公司统筹安排新能源业务项目可行性考察以及资金、风控方面等重大决策，并由控股子公司中导电力主要负责实施和运营。 四、电能质量改善装置及防窃电计量装置四、电能质量改善装置及防窃电计量装置 公司的电能质量改善产品（如DCC装置、高压SVG、VQC、MCR等）均具有清洁环保、节能降耗、提高用电效率、保障用电安全等特点，为目前国家政策导向产品。 五、用电服务五、用电服务 公司借助子公司中导电力切入专变线下运维领域。同时自主研发了线上用电需求侧管理平台，该平台可实现对用户高压、低压端电流、电压、温度、气体等各项指标的远程监测，同时具备对充电设备和分布式能源线上监测管理功能。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 2018 年比 2017 年增长 404.69%，主要原因系子公司新建屋顶光伏电站. 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 一、产业链业务协同优势 公司在起步阶段专注于电力成套设备的研发和设计，在此基础上又进行电能质量设备的研发和设计，APF和SVG等电能质量产品及相关技术是公司发展的基石；公司以电能质量设备的技术为基础，相继开发了新能源电动汽车充电桩等产品，并进一步切入光伏发电及售电领域。 公司强化产业链协同，发挥核心技术及先进制造能力，形成板块相互借力、协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。 二、项目经验优势 在充电桩大功率快充应用领域及新能源大型发电项目（风电、光伏地面电站、屋顶电站等领域）投资和建设方面，完成了多个大型项目的运作积累了经验。这些大型项目运作经验将成为公司的无形竞争优势。 三、人才与管理优势 在公司内部管理方面，报告期内公司通过对核心员工实施股权激励计划，引进拥有专业知识技能和丰富实践经验的高级管理人才，建立了一支具有较高专业技术水平的团队。 四、技术优势 公司成立以来一直专注于电力成套设备及电力电子技术的研发及制造，为国家高新技术企业。公司始终秉持“创新是灵魂、质量是保障”的价值观；公司通过相关质量管理认证，建立了完善的质量管理体系，制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 行产品质量国家相关标准。 公司具有完整的电动汽车充电站解决方案，公司的产品满足国家充电设备相关标准，符合国家电网、南方电网等国内重大客户的要求。 五、品牌优势 截至目前，公司的电动汽车充电桩已经进入除西藏以外的大部分地区，并符合国家电网、南方电网等国内重大客户的要求，产品运行情况稳定，性能良好。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对复杂多变的国内外政治、经济形势，公司在董事会的领导下，沉着蓄势，把握行业及市场发展方向，稳步推进“制造+服务”这一长期发展战略方向，不断优化业务及客户结构，加强经营管理，提升业务竞争力。 报告期内， 公司传统电力成套设备业务及光伏EPC业务得到快速发展， 其中尤以光伏EPC业务拓展最为迅速。 报告期内，公司继续加大对新产品的研发投入，从技术、数据和营销等多维度提升公司的竞争力和影响力，借助充电桩业务、光伏EPC业务、智能配电业务及需求侧管理平台，构建设备、服务、平台于一体的能源综合服务体系。 为有效实现公司战略与目标达成，报告期内，公司进一步强化了全国销售平台的搭建，并对组织架构实施有效改革，形成以分公司和销售大区为主的销售渠道。公司充分利用行业资源优势吸引优秀人才的加盟，提高公司竞争力；通过对市场一线员工进行专业培训，提升员工业务能力，致力于打造一支既熟悉传统配电业务，又精通新能源业务板块的营销团队，为公司战略转型有效护航。 报告期内，公司着重做了以下几方面的工作： 一、电力成套设备业务 2018年，公司进一步强化销售网络平台及客户结构的调整，将销售目标重点转向大型发电集团、国家电网、南方电网、大型工业客户，在国网2018年第一批配网协议库存批次中标量排名取得较好成绩；在山东、山西、安徽、福建、陕西、甘肃、宁夏、四川、黑龙江等市场取得一定的突破，电力成套设备板块业务全年实现收入296,456,209.98元，比上年同期增长104.94%，销售渠道的拓展及客户结构的调整效果明显。 二、充电桩业务 报告期内，公司坚持直流为主、交流为辅，交、直流混合发展的经营思路，尤其在直流、大功率快充领域保持自身的竞争优势。 报告期内，公司重点加强对充电桩新产品的研发及销售人员的技能培训工作，进一步拓宽销售思路，细分团队人员工作范围，合理配置资源，充分发挥团队成员的积极性，各大区针对区域内情况重点跟踪落实公交客运系统、整车厂、通勤车服务公司、新能源运营商、地方政府部门的布桩和建站工作。目前公交客运系统仍然是大区开展销售工作的核心方向。上述销售网络渠道的搭建，为公司未来的业务布局打下良好的基础。 报告期内，公司充电桩产品被列入广东电网2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置中标单位。在行业地位、大功率快充、收入规模化优势明显的基础上，公司将前瞻性的把握市场未来发展趋势，继续加大对新产品的研发投入力度，积极探索销售和运营苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 模式的多样化。 三、光伏电站业务 2018年，公司进一步加大光伏EPC及分布式电站业务的市场拓展力度，安装施工板块实现收入344,983,316.77元，比上年同期增长77.5%，销售渠道的拓展效果明显。 四、继续加强全国分公司营销网络平台业务拓展能力、人才培育等市场体系建设 2018年公司继续强化在营销网络平台的力度，吸引优秀人才的加入，在公司现有分支机构和营销网络基础之上，进行全面的完善和扩充，加强公司整体营销体系的建设，建成基本覆盖全国主要地区的分支机构和营销平台，大大提升公司在全国范围内开展业务及本地化支持服务的综合能力，直接带动公司电力成套设备产品和充电桩销售规模的大幅提升。 五、新产品研发及新业务拓展 2018年，公司研发中心继续以电动汽车充换电设备、智能配电等产品为研发重点，同时对已有的产品进行升级。主要研发项目详见“研发投入”部分表述。截至目前，公司的电动汽车充换电设备已经进入除西藏以外的大部分地区，产品运行情况稳定，性能良好，获得用户广泛好评。 六、内部管理及员工激励机制 2018年，公司在考核制度的执行中不断进行完善，奖优罚劣，以提升工作效率和工作质量，强化工作责任。同时，在新的考核制度的基础上，调整了员工的薪资结构，使员工的薪资与技能水平、工作质量、工作态度直接挂钩，创建了良好的工作氛围和激励机制。 同时，通过对核心员工实施股权激励计划，进一步提升公司凝聚力和员工积极性。 七、信息披露和投资者关系管理 公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通和交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。 八、进一步完善公司治理，提高法人治理和规范化运作水平 报告期内，公司严格按照上市公司的标准严格规范股东大会、董事会、监事会的运作，切实维护上市公司及全体股东利益。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求： 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求： 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 754,696,856.55 100% 542,710,320.68 100% 39.06% 分行业 输配电及控制设备制造业 751,915,388.94 99.63% 537,424,805.65 99.03% 39.91% 其他 2,781,467.61 0.37% 5,285,515.03 0.97% -47.38% 分产品 电力成套设备 296,456,209.98 39.28% 144,658,883.38 26.65% 104.93% 充电装置 65,168,669.27 8.64% 105,096,016.35 19.37% -37.99% 防窃电电能计量装置 29,774,965.36 3.95% 51,928,870.47 9.57% -42.66% 电能质量改善装置 7,483,771.12 0.99% 33,522,918.76 6.18% -77.68% 安装施工 344,983,316.77 45.71% 194,353,762.59 35.81% 77.50% 其他 10,829,924.05 1.44% 13,149,869.13 2.42% -17.64% 分地区 华东地区 182,617,442.37 24.20% 275,814,424.97 50.82% -33.79% 华北地区 84,744,506.48 11.23% 36,426,534.85 6.71% 132.64% 其他地区 487,334,907.70 64.57% 230,469,360.86 42.47% 111.45% 不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 对主要收入来源国的销售情况 单位：元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 光伏电站的相关情况 项目 电站规模 属地 业务模式 进展情况 达茂旗双水泉风光电场10.8MWp光伏发电项目 10.8MWp 内蒙古包头市达茂旗 工程总承包（PC） 项目全部完工，已并网。 甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目 20MWp 甘肃省甘南州临潭县 工程总承包（PC） 15.8MWp并网 通榆云慧10MWp光伏牧业相结合（二期）工程项目 10MWp 吉林省白城市通榆县 工程施工总承包 项目全部完工，已并网。 钦州康熙岭渔光一体光伏电站项目 9.3MWp 广西钦州康熙岭 工程施工总承包 项目全部完工，已并网。 西藏江孜16.58MWp光伏发电项目设备采购和施工总承包合同 16.58MWp 西藏日喀则江孜县 工程总承包（PC） 项目全部完工，已并网。 山西能投光伏农业阳曲县戴庄4MWp光伏扶贫项目EPC总承包合同 4MWp 山西太原阳曲县 工程总承包（EPC） 在建 江阴华润制钢有限公司5.28MWp屋顶分布式光伏电站项目EPC总承包合同 5.28MWp 江苏省江阴市 工程总承包（EPC） 项目全部完工，已并网。 湖南道县井塘48MW风电项目 48MW 湖南永州道县 工程总承包（PC） 在建 枣庄乐叶绿晓20兆瓦山地光伏扶贫项目 10MWp 山东枣庄 工程总承包（EPC? 在建 济南三锐长清20兆瓦山地光伏电站项目 10MWp 山东济南长清 工程总承包（EPC） 在建 定陶三锐40MWp农光互补光伏扶贫项目 10MWp 山东菏泽定陶 工程总承包（EPC） 在建 海原振兴甘盐池（二期）光伏发电项目 50MWp 宁夏海原县 工程总承包（EPC） 在建 苏州纽威阀门股份有限公司3.95MWp分布式光伏发电项目 4.4 MWp 苏州 工程总承包（EPC） 项目全部完工，已并网。 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造业 751,915,388.94 614,146,598.77 18.32% 39.91% 50.75% -5.88% 其他 2,781,467.61 2,176,841.36 21.74% -47.38% -55.91% 15.14% 分产品 电力成套设备 296,456,209.98 233,162,425.09 21.35% 104.93% 97.66% 2.90% 充电装置 65,168,669.27 48,149,188.67 26.12% -37.99% -32.22% -6.29% 防窃电电能计量装置 29,774,965.36 23,445,283.53 21.26% -42.66% -39.59% -4.00% 电能质量改善装置 7,483,771.12 5,738,921.48 23.32% -77.68% -80.06% 9.17% 安装施工 344,983,316.77 297,639,468.43 13.72% 77.50% 104.65% -11.44% 其他 10,829,924.05 8,188,152.93 24.39% -17.64% -20.44% 2.66% 分地区 华东 182,617,442.37 131,904,802.58 27.77% -33.79% -37.87% 4.74% 华北 84,744,506.48 72,633,216.57 14.29% 132.64% 158.75% -8.65% 其他 487,334,907.70 411,785,420.98 15.50% 111.45% 139.47% -9.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 输配电及控制设备制造业 （电力成套设备） 销售量 套 326,361 218,104 49.64% 生产量 套 314,515 214,953 46.32% 库存量 套 61,868 73,714 -16.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入的增长，生产能力、交货数量相应增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力成套设备 直接材料 231,022,526.35 37.48% 113,185,293.41 24.63% 12.85% 电力成套设备 直接人工 3,766,216.97 0.61% 2,038,119.43 0.44% 0.17% 电力成套设备 制造费用 4,542,708.62 0.74% 2,739,373.98 0.60% 0.14% 电力成套设备 合计 239,330,451.94 38.83% 117,962,786.83 25.67% 13.16% 充电装置 直接材料 45,029,866.38 7.31% 68,251,644.13 14.85% -7.54% 充电装置 直接人工 733,850.45 0.12% 1,445,988.43 0.31% -0.19% 充电装置 制造费用 885,471.84 0.14% 1,341,159.78 0.29% -0.15% 充电装置 合计 46,649,188.67 7
