启迪古汉：2018年年度报告.PDF

启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 启迪古汉集团股份有限公司启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 163 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 启迪古汉集团股份有限公司章程 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启迪古汉产业园 指 衡阳启迪古汉产业园开发有限公司 古汉健康科技 指 湖南古汉健康科技发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称（如有） TUS-GUHAN GROUP CORP.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http:/ 电子信箱 W 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市以来主营业务无重大变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）为公司第一大股东。 2、2000 年 8 月，清华紫光(集团) 总公司（后更名为紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本 21.44%，成为本公司第一大股东。 3、 经过股改、 送股、 增持后， 紫光集团有限公司 （下称： 紫光集团） 持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。 4、2015 年 1 月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议 ，紫光集团将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。 5、2017 年 5 月，启迪科服认购本公司非公开发行股票 538 万股，持有本公司股份至 4,694.18 万股，占本公司总股本的 19.60%。 6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份23,491,104 股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904 股股份，占本公司总股本的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、刘敦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 中国北京市朝阳区建国路 81号华贸中心德意志大厦 22 层 程志、王禾跃 2017.5.25-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 营业收入（元） 185,811,015.56 343,539,198.75 -45.91% 317,410,504.47 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,180,406.48 19,173,756.94 -299.13% 55,175,215.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,788,260.93 13,091,101.77 -465.04% 12,832,117.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 654,237.33 -86,944,167.75 100.75% -32,513,859.07 基本每股收益（元/股） -0.1594 0.0824 -293.45% 0.2471 稀释每股收益（元/股） -0.1594 0.0824 -293.45% 0.2471 加权平均净资产收益率 -6.77% 4.42% -11.19% 23.64% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 816,598,767.73 873,736,015.88 -6.54% 630,679,185.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 579,718,759.18 583,331,152.96 -0.62% 260,969,618.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,179,800.24 41,577,485.81 28,062,705.52 56,991,023.99 归属于上市公司股东的净利润 5,457,422.00 -2,002,590.04 -14,663,448.94 -26,971,789.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,617,144.06 -2,683,759.26 -15,679,028.95 -33,042,616.78 经营活动产生的现金流量净额 -36,691,589.68 43,511,174.19 -18,332,968.02 12,167,620.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -230,576.92 1,512,879.30 46,633,424.17 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,234.70 2,322.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,318,771.36 2,504,488.42 2,592,394.26 委托他人投资或管理资产的损益 6,861,472.94 3,419,728.22 20,440.40 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -621,516.90 -344,398.12 -12,026.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 528,320.93 减：所得税影响额 1,723,530.73 1,529,578.38 6,864,314.76 少数股东权益影响额（税后） 11,107.43 26,820.05 合计 9,607,854.45 6,082,655.17 42,343,097.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书养生方，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。 (二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。 2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据中华人民共和国药典、湖南省中药饮片炮制规范、药品生产质量管理规范和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。 3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。 经销模式： 通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。 直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 （三）行业情况说明 1、行业发展阶段 2018年，中国医药产业政策接连出台，从药品管理法的修订、疫苗管理法（草案）的出台，到“两票制”的全面实施、肿瘤药品价格谈判机制的实施、4+7 带量采购试点的实施，再到2018版基药目录扩容、仿制药一致性评价持续推进、仿制药替代原研药等都在深刻影响着中国医药产业进程。同时，随着“健康中国战略”的实施，对完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 进医养结合，加快老龄事业和产业发展等具有积极的推动作用。根据财政部公布的2018年财政收支情况：2018年全国一般公共预算中，医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元，同比增长8.5%。2004-2017年，诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次，居民人均就诊次数由3.0次增加到5.9次，入院人数从6,676万人增长到24,446万人，住院率由5.0%增加到17.6%，随着经济增长、人口老龄化的加快、医疗保障水平的不断提高和消费结构转型升级，人民群众健康需求快速释放，需求层次逐步升级，对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅度增加。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 15,409,418.23 元，增长 447.43%，系报告期内工程项目投入影响所致。 货币资金 期末余额较期初余额增加 197,077,504.10 元，增长 158.58%，主要系投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加影响所致。 应收票据及应收账款 期末余额较期初余额减少 73,855,237.42 元，下降 53.49%，主要系报告期末应收票据减少影响所致。 其他流动资产 期末余额较期初余额减少 163,899,188.57 元，下降 84.64% ，主要系报告期内购买理财产品到期赎回影响所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 否 （一）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。 （二）技术优势 公司建有省级企业技术中心、 湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。 （三）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以药品生产质量管理规范（GMP）制度为基准，建立了严格的产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考核细则、产品、物料、生产过程监控标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。 （四）人才优势 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司经营层紧紧围绕年度工作计划，加强集团管控，在生产管理、人力资源、信息化和文化建设等方面积极推动改革创新，努力实现公司协同、规范、持续发展。受医药行业竞争加剧、公司营销渠道调整等多方面因素影响，2018年公司实现营业收入18,581.10万元，同比下降45.91%，实现归属于上市公司的净利润-3,818.04万元。 2018年，公司主要工作如下： (一)加强募集资金使用与管理 公司严格按照募集资金管理办法的要求，加强募集资金的管理和使用。报告期内，募投项目“新固体制剂车间技改项目”土建工程主体已经竣工，主要设备招标基本完成；“4亿支口服液项目配套工程”完成总规调整，正在进行科研质检楼及辅料仓库施工图设计；4亿支技改项目已顺利投产，消防验收合格；闲置募集资金投入低风险的投资理财业务，提高了募集资金使用效率。 （二）营销管理深度调节 1.建立三级深分渠道结构 面对错综复杂的市场环境， 公司持续加强营销体系的改革和创新， 继续做大主导产品古汉养生精市场：建立“核心经销商+协议经销商”的三级深分渠道结构；二级管理分层，筛选合作意愿度高且分销能力强的二级商业为VIP二级，并给予更多支持，确保更全面的覆盖；重新布局省内OTC销售的商业公司，建立覆盖县乡市场、有战斗力的深分团队，同时将分销工作重心下沉，加强对核心终端客户的管理，建立VIP经销商支撑体系，协助分销。 2.推进扁平化销售模式、促进区域均衡发展 根据公司的产品特点，持续推进“直供+包销”的扁平化销售模式，加强与大、中型连锁机构直供销售合作，减少中间销售环节费用，给连锁提高利润空间，逐步建立共同发展的局面。按照市场成熟度将区域进行细分，实施梯次开发，在关键点上投入优质资源，打造示范区域；同时通过各大区制定差异化营销策略，逐渐缩小非成熟大区与成熟大区之间的销售区域覆盖率差距，稳步增加终端药店铺货率。 3.调整营销架构，激发组织活力 公司对营销组织结构进行了扁平化调整，对部门的职能进行梳理及整合，总监及以下岗位竞聘上岗，以“能者上劣者下”的用人机制来激发体系的斗志与活力。 通过量化考核指标、 提高业务板块业绩评分比例、提升绩效考核结果的运用等，提升员工工作积极性。重新梳理工作流程，修订管理制度，通过启用OA系统和开发外勤365软件延伸功能等，促进制度的落地以及管理规范、高效运行。 （三）技术创新有序推进 公司大力推进经典名方的研究开发工作，完成了2个经典名方重点品种项目的药材基源鉴定、饮片炮启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 制方法研究、标准煎液提取等大部分研究工作。积极申报产品专利，全年共申报专利8个，其中1个外观设计专利已授权。 （四）强化内部管理 增添发展后劲 1. 持续优化绩效管理体系 人力资源部门在绩效管理、人才梯队建设、培训管理、员工档案规范化管理、员工内部创业等方面开展了富有成效的工作。部门结合公司战略目标，指导各团队制定考核指标，对季度绩效工作进行总结，出具绩效分析报告供领导决策参考，为强化绩效反馈与工作改进打下基础。 2加强企业内控监管及风险控制 风控部组织完成了公司年度的内控测试工作，出具了内部控制自我评价报告，召开各级内控缺陷整改讨论会，督促、检查内控缺陷的整改落实情况；修订内控制度并对流程进行了梳理；协同人资部完成了授权执行检查及授权优化访谈，从管理程序和关键节点上进行监管，全力做好风险防范工作。 3.管理信息化协同平台全面运行 公司在制度完善的基础上分阶段、有步骤地开展了企业OA系统的建设，通过一年的不懈努力，OA系统在集团及各分子公司已全面投入使用，实现了工作信息共享和办公严谨高效。 （五）持续开展党建各项工作 推进企业文化建设 公司集团党委认真履行党建主体责任，大力推进“不忘初心，牢记使命”主题教育和基层党组织“五化”建设，坚持“大党建”促“大发展”，积极发挥党建引领作用，狠抓党建与企业文化建设深度融合，以党建促管理，以管理促经营，抓严抓实各项任务，努力推进公司党建工作整体提升提质，迈向新起点。 优秀的企业文化能够营造良好的企业环境，提高员工的文化素养和道德水准。公司结合企业的发展和员工成长的需要，依托启迪古汉报及“启迪古汉”微信公众号等平台引导员工不断提升自身的学习力、竞争力和创新力；通过编纂古汉情缘丛书、开展“聚力新时代、员工新风采”书画摄影比赛等活动培养了员工的志趣，提升了生活品位，增强了企业凝聚力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业收入合计 185,811,015.56 100% 343,539,198.75 100% -45.91% 分行业 医药制造业 184,517,588.55 99.30% 319,261,212.24 92.93% -42.20% 医药流通业 50,629,151.09 14.74% -100.00% 其他 10,957,593.34 5.90% 845,746.82 0.25% 1,195.61% 合并抵销 -9,664,166.33 -5.20% -27,196,911.40 -7.92% -64.47% 分产品 中药及保健品生产与销售 164,751,560.17 88.67% 302,196,146.05 87.97% -45.48% 西药类生产与销售 19,766,028.38 10.64% 17,065,066.19 4.97% 15.83% 医药批发零售业务 50,629,151.09 14.74% -100.00% 其他 10,957,593.34 5.90% 845,746.82 0.25% 1,195.61% 合并抵销 -9,664,166.33 -5.20% -27,196,911.40 -7.92% -64.47% 分地区 省内 171,492,682.28 92.29% 304,406,579.64 88.61% -43.66% 省外 14,318,333.28 7.71% 39,132,619.11 11.39% -63.41% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 184,517,588.55 97,016,273.56 47.42% -42.20% -34.86% -5.93% 分产品 中药及保健品生产与销售 164,751,560.17 81,641,719.77 50.45% -45.48% -39.20% -5.12% 西药类生产与销售 19,766,028.38 15,374,553.79 22.22% 15.83% 4.89% 8.12% 分地区 省内 170,199,255.27 90,126,837.12 47.05% -45.37% -38.45% -5.95% 省外 14,318,333.28 6,889,436.44 51.88% 85.21% 174.39% -15.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 因公司各产品计量单位不同， 无法将其产销量折成统一数量进行比较 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 53,867,206.70 65.98% 102,380,438.80 76.25% -47.39% 中药及保健品 直接工资 11,372,691.56 13.93% 16,023,921.86 11.93% -29.03% 中药及保健品 其他直接支出 0.00 中药及保健品 制造费用 10,581,781.86 12.90% 8,664,291.16 6.45% 22.13% 中药及保健品 燃料及动力 5,870,039.65 7.19% 7,201,788.99 5.36% -18.49% 小计 81,641,719.77 134,270,440.81 -39.20% 西药类 直接材料 5,899,216.29 38.37% 5,532,079.05 37.74% 6.64% 西药类 直接工资 3,911,286.48 25.44% 4,547,034.76 31.02% -13.98% 西药类 其他直接支出 西药类 制造费用 2,719,758.57 17.69% 2,245,666.43 15.32% 21.11% 西药类 燃料及动力 2,844,292.45 18.50% 2,333,616.81 15.92% 21.88% 小计 15,374,553.79 14,658,397.05 4.89% 医药批发零售业务 采购成本 28,495,667.01 100.00% -100.00% 其他 营业成本 1,038,126.22 513,801.40 -100.00% 合并抵销 -27,201,358.80 102.05% 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 合计 98,054,399.78 150,736,947.47 -34.95% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期公司将子公司湖南古汉健康科技发展有限公司100%股权转让给子公司中药公司； 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 119,329,020.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 29,498,802.00 15.88% 2 客户二 27,700,051.27 14.91% 3 客户三 24,560,638.09 13.22% 4 客户四 22,982,297.21 12.37% 5 客户五 14,587,232.18 7.85% 合计 - 119,329,020.75 64.22% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,992,300.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 19,013,158.70 27.83% 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2 供应商二 7,436,543.00 10.88% 3 供应商三 6,256,040.00 9.16% 4 供应商四 4,550,000.00 6.66% 5 供应商五 4,736,559.20 6.93% 合计 - 41,992,300.90 61.46% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,912,860.66 99,107,623.78 -50.65% 主要系报告期内未合并古汉医药销售费用及主营业务收入下降影响所致。 管理费用 65,805,086.08 63,694,560.44 3.31% 财务费用 -2,690,929.30 -3,738,315.95 研发费用 7,484,586.21 5,533,454.31 35.26% 主要系报告期内研发投入增加所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司积极推进大健康领域产品研发，主要开展了以下项目研发工作： 1、经典名方立项研究：经过仔细筛选，启动了2个经典名方重点品种项目开发，完成了药材基源鉴定、饮片炮制方法研究、标准煎液提取等大部分研究工作。 2、五维赖氨酸技术攻关：通过不断的实验摸索，产品稳定性显著提高，初步明确了大生产工艺，正在准备药品补充申请资料，尽快上报国家药监局。 3、心脑葆泰保健食品开发：动态跟踪了审评情况，仍在审评之中。 上述技术研发工作的开展， 有利于丰富公司品种结构，增强企业竞争力， 为企业创造新的利润增长点。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 63 66 -4.55% 研发人员数量占比 4.50% 4.50% 0.00% 研发投入金额（元） 7,484,586.21 5,533,454.31 35.26% 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 研发投入占营业收入比例 4.03% 1.61% 2.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 277,624,042.74 274,030,878.19 1.31% 经营活动现金流出小计 276,969,805.41 360,975,045.94 -23.27% 经营活动产生的现金流量净额 654,237.33 -86,944,167.75 100.75% 投资活动现金流入小计 399,613,311.20 215,666,032.20 85.29% 投资活动现金流出小计 219,085,775.45 410,926,251.55 -46.68% 投资活动产生的现金流量净额 180,527,535.75 -195,260,219.35 192.45% 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 301,346,400.00 -90.04% 筹资活动现金流出小计 13,376,658.79 22,264,794.20 -39.92% 筹资活动产生的现金流量净额 16,623,341.21 279,081,605.80 -94.04% 现金及现金等价物净增加额 197,805,141.96 -3,122,821.56 6,434.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 、投资活动现金流入小计较上年同期增长85.29%，主要系报告期内理财产品到期赎回影响所致。 、投资活动现金流出小计较上年同期减少46.68%，主要系报告期内购买理财产品与上年同期差额影响所致。 、筹资活动现金流入小计较上年同期减少90.04%，主要系上年同期非公开发行股票收到现金影响所致。 、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.04%，主要系上年同期非公开发行股票收到现金影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 启迪古汉集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 321,354,577.56 39.35% 124,277,073.46 14.22% 25