东材科技：2018年年度报告.PDF

2018年年度报告 1 / 184 公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 广东正中珠江会计师事务所广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人于少波于少波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈杰陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦张兴彦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币 9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 2018年年度报告 3 / 184 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018年年度报告 4 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2018年年度报告 5 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 连云港东材 指 连云港东材绝缘材料有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 道和置业 指 绵阳道和置业有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 于少波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 杰 张 钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 2018年年度报告 6 / 184 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 冼宏飞、谢俊 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,644,547,440.82 1,734,079,596.12 -5.16 1,673,892,770.34 归属于上市公司股东的净利润 32,154,270.21 99,297,125.82 -67.62 41,679,431.28 归属于上市公司股东的扣除非经常9,607,807.67 48,765,789.93 -80.30 35,639,820.29 2018年年度报告 7 / 184 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 223,738,020.02 88,330,266.57 153.30 248,112,773.61 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,350,782,938.71 2,321,680,020.90 1.25 2,280,606,728.73 总资产 3,177,995,561.45 3,014,363,393.00 5.43 3,083,450,468.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.05 0.16 -68.75 0.07 稀释每股收益（元股） 0.05 0.16 -68.75 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.02 0.08 -75.00 0.06 加权平均净资产收益率（%） 1.38 4.30 减少2.92个百分点 1.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.41 2.11 减少 1.70 个百分点 1.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 393,051,540.73 417,600,350.10 440,686,191.99 393,209,358.00 归属于上市公司股东的净利润 6,828,597.47 1,984,659.02 18,962,039.81 4,378,973.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 649,598.90 -3,805,946.04 15,726,548.58 -2,962,393.77 2018年年度报告 8 / 184 经营活动产生的现金流量净额 -10,934,014.16 25,759,382.28 41,695,074.23 167,217,577.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 2,805,246.68 27,847,600.27 -11,019,758.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,336,069.57 26,419,555.85 33,751,481.56 委托他人投资或管理资产的损益 1,984,219.18 816,497.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,250,864.88 -1,269,540.18 -14,230,292.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 688,916.90 少数股东权益影响额 -166,916.52 -82,445.71 308,948.81 所得税影响额 -3,850,208.39 -3,200,331.60 -2,770,768.27 合计 22,546,462.54 50,531,335.89 6,039,610.99 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。 2、公司主要经营模式 公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制， 组建了功能薄膜事业部、 绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB 材料事业部七个事2018年年度报告 9 / 184 业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。 （1）采购模式 公司的生产性材料、辅料备件、办公劳保用品由集团供应链管理部集中向国内外供应商进行采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度及临采计划；供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立供应商管理制度，并根据相关规定实施采购业务。 （2）生产模式 从产业链角度来看， 东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节， 产品具有特定用途和性能指标。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，基础原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购， 生产部门根据客户的预订单情况和产品性能要求， 自行制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。 （3）销售模式 、以直销为主、经销为辅：本公司所有产品均以“东方”品牌命名。直销模式是通过公司营销系统销售至终端客户群， 进而及时了解客户需求变化， 不断增强市场开拓能力和快速响应能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。 、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。 、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务， 深入了解其发展需求， 资源配置给予倾斜， 尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术创新平台优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，创新平台建设方面在行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，形成了持续创新的新产品研发能力，在行业内具有较强的2018年年度报告 10 / 184 竞争优势。 截至目前， 公司及控股子公司东材股份、 全资子公司江苏东材均被认定为国家高新技术企业。2018年，公司被认定为四川省科技成果转移转化示范企业。同年，公司正式启动了技术中心研究院的战略布局工作，在成都天府新区设立艾蒙特成都新材料科技有限公司作为公司的“成都研发基地”，加快高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，着力打造全新的技术创新平台。 2、技术创新能力优势 公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2018 年，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的 8 个项目通过省级鉴定（验收），10 项科技项目被国家、省、市项目立项。全年共申请专利 12 项，获得专利授权 10 项；截止 2018 年底，公司共申请专利 176 项、已获授权发明专利 116 项、实用新型专利 4 项。其中，“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”项目获得 2018 年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。 3、制造技术优势 公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，不断拓展设备的应用能力，极大地提升了生产效率。目前，公司引进的设备运行良好，具备生产多种特种功能材料的工艺特点，量产的多款产品可填补国内空白，制造技术水平在行业内一直保持领先。 4、质量及标准优势 公司坚持 “忽视质量就是砸自己的饭碗” 的质量理念， 先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 IATF16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认可；主导产品取得美国UL 实验室安全认证，并通过 SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是中国电器工业标准化良好行为示范企业，四川省 AAAA 级标准化良好行为企业，在四川省质量信用等级评定中获得了AAAA 等级。公司从原材料采购、生产销售到技术服务的整个过程，均严格执行国家标准、行业标准以及国际先进标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，全球贸易保护主义兴起，大国之间贸易摩擦不断，市场需求相对疲软，世界经济增长缓慢，主要经济体的增长态势、通胀水平和货币政策分化明显。随着供给侧结构性改革深入推进，国内经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升，新动能持续发展壮大。根据国家统计局公布的数据显示：2018 年全年国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长 6.6%，经济增速位居2018年年度报告 11 / 184 世界前五大经济体之首。与此同时，国内企业的盈利能力持续改善，全国规模以上工业企业利润总额 66,351.4 亿元，比上年增长 10.3%，实体经济发展的质量和效益呈现稳定提升的向好局面。 2018 年，是公司全面深化战略管理、聚焦产品创新、精准业务拓展、加强风险管控的关键之年。公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗，坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“创新驱动，培育增长新动能；战略引领，实现发展新跨越”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。但是，由于受特高压电网投资减速、新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，2018 年公司实现营业收入 16.45亿元，同比下降 5.16%。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、国际政治贸易局势动荡、环保监察力度加大等因素影响，主要化工原材料价格均呈上涨态势，环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。2018 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,215.43 万元，同比下降67.62%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 960.78 万元， 同比下降 80.30%；实现基本每股收益 0.05 元，同比下降 68.75%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、推进创新平台建设、完善技术创新机制、推进创新平台建设、完善技术创新机制 2018 年，公司正式启动技术中心研究院的战略布局工作，在成都天府新区设立艾蒙特成都新材料科技有限公司，作为“成都研发基地”，加快高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，着力打造全新的技术创新平台。2018 年，公司被认定为四川省科技成果转移转化示范企业。公司高度重视技术创新和产品研发，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，并构建了“事业部级公司级”双层技术创新体系，事业部根据市场需求进行产品技术升级，技术中心研究院为公司未来发展做好新产品的技术储备。 2018 年，公司申报的 8 个项目通过省级鉴定（验收），10 项科技项目被国家、省、市项目立项；申请专利 12 项，获得专利授权 10 项，其中，“特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发”项目获得 2018 年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。 2、努力努力把控市场行情、持续优化产品结构把控市场行情、持续优化产品结构 2018 年，公司各事业部紧紧围绕“抓订单、谋上量、调结构、增利润”四个方面展开年度工作：主动跟进化工原材料的价格动态，充分研讨市场竞争形势，灵活调整采购计划和营销策略，努力提升市场行情的把控能力；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目，抢抓新兴领域的发展机遇； 进一步优化产品结构， 加大高附加值产品的技术投入和市场推广力度。 3、基础管理稳中有进、基础管理稳中有进、运营绩效持续提升运营绩效持续提升 2018 年，公司继续坚持节能降耗、优化生产排程，并推进了节能灯改造和变频电机替代等节能项目，天然气单耗和自来水单耗同比均有下降；继续加强产成品、包装物的库存管理，存货周转率、包装物周转率同比均有提升；规范工程项目采购招投标制度，严格执行招投标管理流程，各项工程项目建设有序推进；加强预算执行管理，提升资金使用效益，资产负债率保持稳定；继2018年年度报告 12 / 184 续优化人员配置，坚持推进岗位三定工作和后备人才培养计划。 4、精益制造试点推进、信息化建设稳步实施、精益制造试点推进、信息化建设稳步实施 2018 年，公司正式发布精益管理推进行动方案（2018-2020），明确了精益生产、精益供应链、精益质量、精益服务、精益绩效五大模块，并制定了精益管理三年行动计划。模塑车间和流延车间两个试点单位以 5S 为切入点，优化生产布局、规范物料摆放、加强关键工序标准化管理，均取得明显改善。与此同时，公司完成信息化一期项目建设，实现 SAP S4/HANA 系统和 OA系统初步集成，为公司精益化管理奠定了扎实基础。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,644,547,440.82 1,734,079,596.12 -5.16 营业成本 1,366,328,972.28 1,380,946,284.25 -1.06 销售费用 74,256,081.50 82,317,603.18 -9.79 管理费用 83,243,245.21 84,964,028.76 -2.03 研发费用 77,834,130.27 82,961,408.94 -6.18 财务费用 19,715,725.46 9,911,426.71 98.92 经营活动产生的现金流量净额 223,738,020.02 88,330,266.57 153.3 投资活动产生的现金流量净额 -185,241,838.27 -47,931,003.34 -286.48 筹资活动产生的现金流量净额 64,566,572.55 -42,331,008.13 252.53 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司实现营业收入 16.45 亿元， 同比降低 5.16%； 营业成本 13.66 亿元， 同比降低 1.06%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工新材料 1,611,455,186.13 1,342,546,983.98 16.69 -2.41 2.29 减少 3.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收营业成毛利率比上年增减2018年年度报告 13 / 184 （%） 入比上年增减（%） 本比上年增减（%） （%） 绝缘材料 1,231,886,368.41 1,040,678,839.46 15.52 -5.96 -1.00 减少4.23个百分点 光学膜材料 254,156,623.20 204,150,121.67 19.68 17.95 20.42 减少1.64个百分点 环保阻燃材料 103,803,854.86 82,157,523.98 20.85 -9.22 -3.01 减少5.07个百分点 电子材料 21,608,339.66 15,560,498.87 27.99 89.79 119.53 减少9.76个百分点 合计 1,611,455,186.13 1,342,546,983.98 16.69 -2.41 2.29 减少3.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 东方片区 888,922,103.94 727,919,168.51 18.11 0.67 3.71 减少 2.40 个百分点 南方片区 384,286,403.98 328,078,135.37 14.63 -2.98 6.51 减少 7.60 个百分点 西方片区 120,679,773.68 102,541,589.72 15.03 -15.15 -10.53 减少 4.39 个百分点 北方片区 116,084,411.45 95,460,275.35 17.77 5.15 10.61 减少 4.06 个百分点 境 外 101,482,493.08 88,547,815.03 12.75 -15.11 -12.95 减少 2.17 个百分点 合计 1,611,455,186.13 1,342,546,983.98 16.69 -2.41 2.29 减少 3.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 绝缘材料(吨) 67,933.45 67,557.50 4,547.44 -11.65 -13.02 9.01 光学膜材料(吨) 19,277.34 19,036.56 929.95 88.23 93.63 34.94 环保阻燃材料（吨） 9,890.29 9,893.02 1,051.05 3.45 -14.10 -0.26 电子材料（吨） 712.70 635.12 92.37 121.26 108.37 524.54 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上情况 说明 2018年年度报告 14 / 184 成本比例(%) 比例(%) 年同期变动比例(%) 化工新材料 1,342,546,983.98 1,312,537,082.01 化工新材料 1、原材料 982,442,626.98 73.18 938,953,024.39 71.54 4.63 化工新材料 2、人工工资 63,061,018.34 4.70 64,599,527.75 4.92 -2.38 化工新材料 3、制造费用及其他 297,043,338.66 22.12 308,984,529.87 23.54 -3.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 绝缘材料 1,040,678,839.46 1,051,212,169.88 绝缘材料 1、原材料 757,913,645.45 72.83 747,214,586.24 71.08 1.43 绝缘材料 2、人工工资 51,160,799.05 4.92 53,230,465.03 5.06 -3.89 绝缘材料 3、制造费用及其他 231,604,394.96 22.25 250,767,118.61 23.86 -7.64 光学膜材料 204,150,121.67 169,530,200.08 光学膜材料 1、原材料 146,508,435.27 71.77 118,273,126.21 69.77 23.87 光学膜材料 2、人工工资 8,120,731.24 3.98 8,572,894.04 5.06 -5.27 光学膜材料 3、制造费用及其他 49,520,955.16 24.25 42,684,179.82 25.17 16.02 环保阻燃材料 82,157,523.98 84,706,659.03 环保阻燃材料 1、原材料 68,860,664.39 83.82 69,615,027.20 82.18 -1.08 环保阻燃材料 2、人工工资 2,189,180.90 2.66 2,289,409.42 2.70 -4.38 环保阻燃材料 3、制造费用及其他 11,107,678.69 13.52 12,802,222.41 15.12 -13.24 电子材料 15,560,498.87 7,088,053.02 电子材料 1、原材料 9,159,881.87 58.87 3,850,284.74 54.32 137.90 电子材料 2、人工工资 1,590,307.15 10.22 506,759.26 7.15 213.82 电子材料 3、制造费用及其他 4,810,309.85 30.91 2,731,009.02 38.53 76.14 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期主营业务成本按照行业和产品划分的结构标准进行变更，并同时按照变更后的标准对上期成本数据进行追溯调整。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,187.45 万元，占年度销售总额 17.75%；其中前五名客户销售额中关联方2018年年度报告 15 / 184 销售额 3,926.33 万元，占年度销售总额 2.39 %。 前五名供应商采购额 64,533.44 万元，占年度采购总额 61.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 本公司年度采购总额是指本年度内材料采购金额 3.3. 费用费用 适用 不适用 销售费用同比减少 8,061,521.68 元，降幅 9.79%，主要原因是本期运量与平均运价同比降低；去年同期包含金张科技 1-3 月销售费用。 管理费用同比减少 1,720,783.55 元，降幅 2.03%，主要原因是去年同期包含金张科技 1-3 月管理费用。 研发费用同比减少 5,127,278.67 元，降幅 6.18%，主要原因是本期研发费用资本化费用金额同比增加；去年同期包含金张科技 1-3 月研发费用。 财务费用同比增加 9,804,298.75 元，增幅 98.92%，主要原因是本报告期平均贷款余额同比大幅增加，利息支出增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,834,130.27 本期资本化研发投入 4,518,393.20 研发投入合计 82,352,523.47 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.01 公司研发人员的数量 258 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.15 研发投入资本化的比重（%） 5.49 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 223,738,020.02 元，同比增加 135,407,753.45 元，增幅 153.30%，2018年年度报告 16 / 184 主要原因是销售商品、 提供劳务收到的现金同比增加； 本期收到的政府补助款、 保证金同比增加；去年同期包含金张科技 1-3 月现金流量。 投资活动产生的现金流量净额为-185,241,838.27 元， 同比减少 137,310,834.93 元， 降幅 286.48%，主要原因是本报告期购买银行保本理财产品净额同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额为 64,566,572.55 元，同比增加 106,897,580.68 元，增幅 252.53%，主要原因是报告期银行贷款净增加额同比增加；支付现金股利同比减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 263,382,834.15 8.29 160,220,676.49 5.32 64.39 报告期内银行贷款净增加额增加，货币资金增加 应收票据 117,638,756.35 3.70 286,285,868.67 9.50 -58.91 应收票据贴现；本报告期以承兑汇票支付工程款、货款的金额增加 其他流动资产 240,167,804.08 7.56 92,266,245.39 3.06 160.30 本报告期银行保本理财产品增加 长期股权投资 175,262,245.40 5.51 111,809,252.94 3.71 56.75 本报告期投资苏州星烁纳米科技有限公司，持有其4%股权；金张科技引进新的投资者，导致对金张科技的长期股权投资溢价 在建工程 160,626,929.46 5.05 28,768,926.11 0.95 458.33 工程项目投资增加 长期待摊费用 1,955,627.03 0.06 292,549.26 0.01 568.48 报告期内装修及改造费用增加 其他非流动资产 35,788,709.34 1.13 22,623,282.56 0.75 58.19 预付工程款增加 短期借款 438,500,000.00 13.80 274,406,935.89 9.10 59.80 银行贷款增加 预收款项 11,085,220.18 0.35 19,520,800.71 0.65 -43.21 预收货款减少 其他应付款 14,405,665.89 0.45 6,994,233.19 0.23 105.96 工程项目保证金增加 一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 1.13 -100.00 偿还到期长期借款 少数股东权益 14,929,827.15 0.47 20,316,070.61 0.67 -26.51 报告期内，公司收购四川矿山机器（集团）有限责任公司所持控股子公司东材股份0.4883%的股权 2018年年度报告 17 / 184 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见财务报告“七、合并财务报表项目注释 第 70 项 所有权或使用权受到限制的资产” 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本节化工行业经营性信息分析 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及行业政策及其变动其变动 适用 不适用