吉艾科技：2018年年度报告.PDF
吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 1 吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-025 2019 年年 04 月月 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 1、 随着海外业务拓展及业务的增加， 外汇汇回国内受制于全球宏观经济、 ，、 随着海外业务拓展及业务的增加， 外汇汇回国内受制于全球宏观经济、 ，并可能受到项目所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇入的风险。作为并可能受到项目所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇入的风险。作为应对，公司在保证境外项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇应对，公司在保证境外项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇入入国内，以确保资金安全。国内，以确保资金安全。2、AMC 业务中以对不良资产的收购和处置业务，业务中以对不良资产的收购和处置业务，如定价评估与真实价值有出入或者处置回款慢于预期，会导致变现金额和时间如定价评估与真实价值有出入或者处置回款慢于预期，会导致变现金额和时间不能达到预期，导致公司业绩受影响的风险。为此，公司董事会及公司投委会不能达到预期，导致公司业绩受影响的风险。为此，公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策。场风险，谨慎投资，慎重决策。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 871,246,918 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 .7 第三节公司业务概要 . 11 第四节经营情况讨论与分析 . 17 第五节重要事项 . 39 第六节股份变动及股东情况 . 58 第七节优先股相关情况 . 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节公司治理 . 72 第十节公司债券相关情况 . 78 第十一节财务报告 . 79 第十二节备查文件目录 . 194 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 吉艾天津 指 吉艾（天津）石油工程有限公司 山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司 航发特车 指 成都航发特种车有限公司 天元航地 指 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 中塔石油 指 中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司） 吉艾巴基斯坦 指 GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd 东营和力 指 东营和力投资发展有限公司 吉艾河南 指 吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司 新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司 吉创长信 指 西安吉创长信资产管理有限公司 苏州吉相 指 苏州吉相资产管理有限公司 秦巴秀润 指 秦巴秀润资产管理有限公司 凌辉能源 指 新疆凌辉能源投资有限公司 上海吉令 指 上海吉令企业管理有限公司 吉创佳兆 指 青岛吉创佳兆资产管理有限公司 吉艾泉鸿 指 广西吉艾泉鸿资产管理有限公司 重庆极锦 指 重庆极锦企业管理有限公司 平潭鑫鹭 指 福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 吉耀广大 指 成都吉耀广大企业管理有限公司 海南汇润 指 海南汇润管理咨询有限公司 平阳帝俊 指 平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙) 平阳申海 指 平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 平阳信沃 指 平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙) 平阳首信 指 平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 5 芜湖长吉 指 芜湖长吉投资基金(有限合伙) 吉创正奇 指 青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙） 平阳峥莘 指 平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳凡宜 指 平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳卓财 指 平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳宝晶 指 平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳正顺 指 平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳荣仁 指 平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久庆 指 平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙） 江阴吉泽 指 江阴吉泽置业有限公司 苏州安卡 指 苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙） 泸州工投 指 泸州市吉耀工投资产管理有限公司 杭州智洛 指 杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙) 上海屹杉 指 上海屹杉投资管理有限公司 平阳先咨 指 平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳臣信 指 平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉象有创 指 东营吉象有创股权投资管理有限公司 吉观润沧 指 苏州吉观润沧创业投资有限公司 平阳耀满 指 平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳吉浩 指 平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳颖沃 指 平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙） 上海畋乐 指 上海畋乐企业管理有限公司 振兴贰号 指 东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙） 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 ，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 吉艾科技集团股份公司章程 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 6 元 指 人民币元 测井 指 在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术及确定地层中油气水的含量 裸眼井测井 指 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 套管井测井 指 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 电缆测井 指 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取井眼各种资料 随钻测井 指 钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价 泵出式测井 指 将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据，测井数据直接存储在下井仪器中 测井仪器/测井系统 指 用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器 测井服务单位 指 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户 AMC 业务 指 对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务 炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉艾科技 股票代码 300309 公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司 公司的中文简称 吉艾科技 公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GI-TECH 公司的法定代表人 姚庆 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 办公地址的邮政编码 100007 公司国际互联网网址 www.gi- 电子信箱 investorgi- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡泽淼 郭雅绮 联系地址 北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座1101 室 北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座1101 室 电话 010-83612293 （北京） ； 021-63288366 （上海） 010-83612293 （北京） ； 021-63288366 （上海） 传真 010-83612293 （北京） ； 021-63288311 （上海） 010-83612293 （北京） ； 021-63288311 （上海） 电子信箱 investorgi- investorgi- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张昆、王丽娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市太平桥大街 19 号 冯震宇、崔勇 2016 年 10 月 28 日-2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 开源证券股份有限公司 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 方榕、何欣 2017 年 12 月 19 日-2018 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 862,485,289.73 746,328,467.51 15.56% 238,508,780.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 194,241,878.46 212,264,707.19 -8.49% -439,318,328.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 135,193,324.92 205,525,453.37 -34.22% -531,111,546.04 经营活动产生的现金流量净额（元） -533,706,375.51 -953,242,123.33 44.01% -789,946,788.94 基本每股收益（元/股） 0.22 0.44 -50.00% -0.99 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.44 -50.00% -0.99 加权平均净资产收益率 10.96% 13.89% -2.93% -37.25% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 6,812,027,791.87 5,554,131,231.04 22.65% 3,342,289,319.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,876,679,259.85 1,666,853,290.99 12.59% 1,390,196,915.44 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,669,863.65 185,427,940.37 218,036,952.86 283,350,532.85 归属于上市公司股东的净利润 58,037,940.75 110,628,761.22 136,535,614.99 -110,960,438.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,797,429.84 92,903,496.22 101,718,300.32 -111,225,901.46 经营活动产生的现金流量净额 73,519,546.92 -191,576,692.16 -477,356,636.72 61,707,406.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -219,512.61 -43,183,833.20 -7,450,015.14 主要系子公司丹加拉炼化厂处置固定资产损失； 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,074,990.29 2,026,213.83 5,131,437.11 主要系子公司“一带一路”政府补助及财政扶持税收返还收入； 债务重组损益 -2,918,690.76 -349,853.05 主要系油服板块发生的债务重组损失导致; 单独进行减值测试的应收款项减 3,080,000.00 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 10 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -901,671.06 -8,023,073.14 126,839,417.13 主要系固定资产报废损失、 存货拆装损失及滞纳金导致； 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,512,720.16 52,061,006.57 主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致； 处置长期股权投资产生的投资收益 12,555,718.45 主要系处置吉艾天津及巴基斯坦股权产生的投资收益； 减：所得税影响额 422,567.24 -1,184,999.74 32,244,839.63 少数股东权益影响额（税后） 632,433.69 56,206.93 482,781.93 合计 59,048,553.54 6,739,253.82 91,793,217.54 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）。 公司2018年度实现合并净利润19,917.23万元，较上年同期减少677.65万元，减少幅度为3.29%，实现合并归属于母公司的净利润19,424.19万元，较上年同期减少1802.28万元，减少幅度为8.49%，主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑， 对应收款项类投资、 长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24,409.01万元坏账准备， 公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下： AMC板块业务增长迅速，公司已完成了AMC数据管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，业务范围快速扩大，业务模式不断创新，原有项目进展顺利，新项目陆续落地，资产管理规模也有大幅度提升，与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作， AMC板块业务， 尤其是重整服务类业务收入高速增长， 2018年度实现营业收入79,252.49万元，较上年同期增加29,880.15万元，另一方面由于房地产市场在2018年下半年去化速度降低，不及公司在年初做出的去化预期，公司管理层出于审慎考虑，计提资产减值准备合计13,503.51万元，综合导致AMC板块为2018年度业绩贡献的净利润约为29,047.85万元。 油服板块报告期内设备销售毛利较低， 因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑， 公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,902.97万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5,051.27万元，综合导致油服板块亏损8,638.65万元。 报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。 1、AMC板块业务板块业务 AMC业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。 管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务，收取管理费用的经营模式；重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活困境企业，收取约定重整收益的经营模式；收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。 公司AMC板块业务发展迅速，市场竞争优势明显，全国布局成效显著。截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计373.04亿元（其中自持类资产合计167.40亿元，管理服务类资产合计205.64亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为76.46亿元，剩余自持类资产合计剩余自持类资产合计123.61亿元，管理服务亿元，管理服务类资产合计类资产合计172.97亿元亿元。（以上数据统计，为累计数据口径）。 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 12 报告期内AMC业务中涉及重大合同进展如下： （1）2.4376亿元资产包 新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元 债权转让协议 ， 截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款39,629.84万元，尚未处置完毕。 （2）12.869亿元资产包 新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元信贷资产重整式转让合同，其中含单笔吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 13 债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款7,000万元，累计收到处置回款3,500万元。 （3）4.8亿元信贷资产重整合作及转让合同 新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的 信贷资产重整合作及转让合同 。截至报告期末，新疆吉创已支付1.5亿元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款超过8,789.99万元。 （4）12.8232亿元资产包 2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心城区商铺7,051平方米、 公寓224.49平方米， 及在建工程约计25.67万平方米 （该在建工程对应的商业用地约计67.83亩， 现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米， 地下建筑面积约计10万平方米） 作为抵押物的债权 （以下简称“嘉兴债权”） ，以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。报告期内债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目回款累计达到21,271.57万元。 （5）3.2456亿元资产包 新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的债权转让协议，截至2017年8月25日，该资产包债权本息合计3.6555亿元。2018年2月，利用自身重整经验和资源，团队在短短6个月将企业资产价值提升3倍，并出售给了国际知名企业。在公司输出资金、技术、管理和资源下，处于法院破产程序的食品公司得以全面盘活，外部债务全部解决，所有债权人，包括民间个人债权人均实现了本金的受偿。截至报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款3.37亿元。 （6）3.5亿元资产包 新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款466.39万元。 （7）3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包 新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构 （以下简称“转让方”） 签订了合同金额为3.2572亿元的 债权转让协议 ，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务人进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的 债权转让协议 ， 成功收购债务人剩余债权， 截止2017年10月31日， 标的债权本息3.4727亿元。 截至报告期末， 新疆吉创已支付2.4248亿元收购款， 对债务人债权债务关系进行了全面的重整， 并收到处置回款4,211.78万元。 （8）4.17502亿元资产包 平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订资产转让协议，收购债权本息为约计5.1617亿元的不良债权资产包（截至2016年12月31日），收购价款为4.17502亿元。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.25亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润1,020.52万元。 （9）3.6688亿元资产包 平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订了合同金额为3.6688亿元的资产转让协议，收购债权的本息为7.28亿元的不良资产包。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.1亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润893.16万元。 2、油服板块业务、油服板块业务 报告期内，公司进一步实施资源整合计划，同时也为优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，公司将持有的巴基斯坦公司的股权及吉艾天津公司股权陆续转让给黄文帜先生。公司将持有的子公司吉艾（天津）石油工程有限公司（以吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 14 下简称“吉艾天津”）100%股权及债权以405,741,176.50元的价格出售给公司实际控制人一致行动人黄文帜先生，其中：吉艾天津公司的股权转让价款为125,034,400.00元，债权转让价款为280,706,776.50元。此次交易完成后公司不再持有吉艾天津的股权及债权。上述交易完毕后，公司油服板块国际市场仅剩中东地区和北非地区。 油服板块报告期内设备销售毛利较低， 因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑， 公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,905.49万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5,051.27万元，综合导致油服板块亏损8,638.65万元。 3、石油炼化板块业务、石油炼化板块业务 投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。 炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积 32.15 公顷，目前项目总投资约 8,544 万美元。一期工程包括 50 万吨/年的常减压装置，及 15 万吨/年沥青装置，配套工程包括 60 方/小时的污水处理装置、1000 吨/小时冷却水装置、300 方/小时压缩空气和 100 方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、 15.4 万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、 2 台 5,000 立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三台 24 吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。 截至目前，以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。公司将在评估完天气条件、原材料运输成本及到厂时间的基础上确定开工点火时间。炼厂原料来源来于中东和哈萨克斯坦，成品主要销往阿富汗、塔吉克斯坦。目前该项目的原料供给方、承运方已基本确定。该项目的实施条件及预期效益并未发生重大变化。 项目一期炼化产品主要包括石脑油、柴油、沥青，销售市场包括塔吉克本地，阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。石脑油与柴油可以直接在在塔吉克本地销售。 主要客户为当地大型工况企业和加油站沥青， 主要通过汽车在塔吉克销售给本地的工程公司，或出口至乌兹别克或阿富汗方向，目前中亚地区修路的工程较多，沥青的销售供不应求。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较报告期期初减少 3,891.56 万元，减少比例为 100%；主要系报告期内计提长期股权投资减值准备所致； 固定资产 固定资产较报告期期初减少 7,372.95 万元，减少比例为 37.79%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及计提固定资产折旧综合导致； 无形资产 无形资产较报告期期初减少 709.13 万元，减少比例为 35.40%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及无形资产摊销导致； 在建工程 在建工程较报告期期初增加 12,023.18 万元， 增加比例为 30.05%， 主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化致在建工程增加及本期新增在建投入综合导致； 应收票据及应收账款 应收票据较报告期期初减少 8,430.16 万元，减少比例为 21.82%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及票据背书转让、到期承兑导致应收票据减少同时报告期内收到销售回款致应收账款减少综合导致； 预付账款 预付账款较报告期期初增加 4,939.57 万元， 增加比例为 108.08%， 主要系子公司能源吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 15 贸易业务往来款增加导致； 其他应收款 其他应收款较报告期期初增加 12,931.19 万元， 增加比例为 78.58%， 主要系报告期内AMC 业务往来款增多综合导致； 其他流动资产 其他流动资产较报告期期初增加 17857.16 万元，增加比例为 482.92%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化， 同时 AMC 业务取得抵账房产及购买的投资性房产综合导致； 应收款项类投资 应收款项类投资较报告期期初增加 124,068.86 万元，增加比例为 37.64%，主要系报告期内 AMC 业务中重整服务类业务及摊余收益增加导致； 长期应收款 长期应收款较报告期期初减少 12,163.73 万元， 减少比例为 50.50%， 主要系本报告期内收购子公司少数股东股权抵郭仁祥欠付公司的部分股权转让款导致； 递延所得税资产 递延所得税资产较报告期期初增加 2,314.09 万元， 增加比例为 176.54%， 主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致； 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中塔石油炼油厂项目 自建 6.75 亿人民币 塔吉克斯坦 自营 资金审批、 合同审批、 外派项目组 筹建期间无收益 34.07% 否 其他情况说明 境外资产总资产为 617,452,020.74 元，占公司合并总资产 6,812,027,791.87 元的 9.06%。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、不良资产产业链数据库优势 公司研创和架设的 “AMC管理平台”，定位于B端客户，从风险评估端切入，进一步在资源协同、数据整合、模型设计、风控管理，资产评估等方面给予AMC业务提供高效的运营保障，为公司实现行业“集成服务商”的目标打下坚实的基础： （1）估：服务团队覆盖全国27个大中城市，为三十多家金融机构、AMC公司及社会投资机构提供过上万份不良资产评估和尽调报告，形成核心评估和处置能力； （2）投：团队核心成员累计管理超过600亿元资金投资于不良资产； （3）研：创新和研发的多种不良资产管理、清收和重整模式被各大金融机构和AMC公司广为使用； （4）管：团队核心成员管理和处置的不良债权超过1500亿元； （5）退：覆盖全国的评估和处置网络，八大重整和处置团队，历年远超行业平均水平的资产管理收益率，彰显不良资产的管理和处置实力。 目前公司在寻求并筹备将线下数据库线上运营， 致力于更好的服务困境企业以及同行服务商， 解决不良资产处置过程中的信息不对成问题。 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 16 2、产业优势 自2016年底，上市公司转型至今两年多，公司已经完成了较为彻底的转型，已经在行业内形成了一定的口碑和品牌，这两年来主要聚焦以房地产为底层的不良资产和困境企业， 鉴于目前团队的逐渐成熟以及市场商机的显现， 公司在战略上进行了调整， 并且已经在业务上先行一步， 大力开展产业重整和困境上市公司重整， 形成一个集产业的评估、 行研、 资产重组、 运营、证券化为一体的困境产业集合服务商。 吉艾科技集团股份公司 2018 年年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2018年度实现合并净利润19,917.23万元，较上年同期减少677.65万元，减少幅度为3.29%，实现合并归属于母公司的净利润19,424.19万元，较上年同期减少1,802.28万元，减少幅度为8.49%，主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑，对应收款项类投资、长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24,409.01万元坏账准备，公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下： AMC板块业务增长迅速，公司已完成了AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，业务范围快速扩大，业务模式不断创新，原有项目进展顺利，新项目陆续落地，资产管理规模也有大幅度提升，与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作，AMC板块业务，尤其是重整服务类业务收入高速增长，2018年度实现营业收入79,252.49万元，较上年同期增加29,880.15万元，为2018年度业绩贡献的净利润约为29,047.85万元。 油服板块报告期内设备销售毛利较低， 因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑， 公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,905.49万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5,051.27万元，综合导致油服板块亏损8,638.65万元。 报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵
