大连圣亚：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 187 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王双宏王双宏、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人肖峰肖峰及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 孙湘孙湘声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度合并报表实现归属于母公司的净利润为57,656,065.79元， 母公司报表净利润为67,052,269.22元， 可供分配利润为160,877,626.84元。 为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案： （一）计提法定盈余公积金10%，为6,705,226.92元； （二）不计提任意盈余公积金； （三）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。 公司近三年来累计现金分红金额为18,400,000元，满足公司章程“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，符合上海证券交易所上市公司现金分红指引的要求。 本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 187 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报告 “经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 5 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 圣亚投资 指 圣亚投资有限公司 深圳奥美 指 深圳市奥美投资基金管理有限公司 镇江大白鲸公司 指 镇江大白鲸海洋世界有限公司 大白鲸淳安公司 指 大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司 大白鲸营口公司 指 大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司 三亚鲸世界公司 指 三亚鲸世界海洋馆有限公司 股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会 董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的中文简称 大连圣亚 公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Sunasia 公司的法定代表人 王双宏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 187 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司办公地址的邮政编码 116023 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘璐、孙劲松 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 347,656,171.06 344,761,790.94 0.84% 300,836,319.98 归属于上市公司股东的净利润 57,656,065.79 55,459,773.85 3.96% 33,548,554.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,872,850.38 48,622,857.13 -15.94% 38,764,808.44 经营活动产生的现金流量净额 113,028,721.72 104,964,173.45 7.68% 88,337,017.79 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%2016年末 2018 年年度报告 7 / 187 ） 归属于上市公司股东的净资产 504,580,752.58 438,527,484.20 15.06% 401,467,710.35 总资产 1,795,582,621.14 1,163,549,536.57 54.32% 1,020,392,402.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.4476 0.4306 3.95% 0.2605 稀释每股收益（元股） 0.4476 0.4306 3.95% 0.2605 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3173 0.3775 -15.95% 0.3010 加权平均净资产收益率（%） 12.34 13.30 减少0.96个百分点 8.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.75 11.66 减少2.91个百分点 9.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 41,790,590.23 98,423,118.01 159,452,081.99 47,990,380.83 归属于上市公司股东的净利润 -8,878,437.54 17,140,083.79 83,058,454.45 -33,664,034.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,261,674.85 15,582,186.04 82,581,958.05 -47,029,618.86 经营活动产生的现金流量净额 -34,940,36829,453,183127,317,24-8,801,3392018 年年度报告 8 / 187 .28 .24 6.32 .56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 17,413,464.59 8,802,996.66 -10,419,298.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,143,671.77 1,149,855.51 808,895.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处 2018 年年度报告 9 / 187 置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,069,155.52 -894,222.19 -2,845,780.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,930,190.42 5,458,927.63 少数股东权益影响额 -77,404.95 262,997.64 37,158.26 所得税影响额 -5,557,550.90 -2,484,710.90 1,743,844.59 合计 16,783,215.41 6,836,916.72 -5,216,253.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,930,190.42 元，系本期公司解除三山岛场地长期租赁协议而冲回的按直线法计提的长期应付租赁费 12,946,252.00 元；公司解除三山岛经营权本期收到的延期资金占用费 1,983,938.42 元。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业， 主要产品或服务为建设、 经营水族馆、 海洋探险人造景观、 游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。 公司在大连市建成运营的项目有：圣亚海洋世界核心景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、 圣亚珊瑚世界、 圣亚深海传奇、 圣亚恐龙传奇。 2001 年获评国家首批 AAAA 级旅游景区 （点） 。 公司在异地建成运营的项目有：哈尔滨极地馆，2005 年开业，位于哈尔滨太阳岛风景区，是哈尔滨国际冰雪节四大景区之一。2009 年获评国家 AAAA 级旅游景区（点）。 公司二十余年专注于文化旅游景区开发运营，始终坚持发展海洋动物文化为主业。按照公司股东大会和董事会既定“大白鲸计划”发展战略，认真落实以“海洋文化复合业态”的协同模2018 年年度报告 10 / 187 式，推进全文化产业链和开放式主题公园、旅游产品生活化（旅游商业）、轻资产景区运营的一条产业链和三条产品线的体系构建。 （二）公司所在行业情况说明 近年来，旅游业对我国 GDP 的贡献持续增长，居民收入和消费支出均良性增长，消费信心持续增强，消费结构升级，品质消费不断提升，美好生活需求也日益增长。 （1）作为国家战略性支柱产业，旅游行业相关政策不断完善，有效促进旅游业的高速发展。2018 年国家出台的各项政策，拉动了居民旅游消费水平，促进旅游行业持续健康发展。 （2）全域旅游发展不断深化，旅游与其他产业结合进一步加速。随着旅游需求的不断升级，传统旅游已经无法满足游客需求，跨界融合的旅游产品对游客的吸引力显著提升，旅游业态面临全面升级转型。 （3）大数据助力旅游信息化，智慧旅游水平不断提升。通过信息化与旅游产品的深入关联，提升游客体验感和参与感，已经成为消费群体的迫切需求。 （4）随着我国城市化发展进程加快和社会保障体系不断完善，中等收入人群规模不断扩大，旅游消费能力和旅游消费意愿不断提升，旅游消费习惯逐步优化，旅游已成为人们最重要的休闲方式之一，老年人、青少年、学生、农民等旅游消费人群快速扩大，拉动了旅游市场的客群体系增长。 （5）主题公园行业市场零售额逐年攀升，中国将有望超过美国成为全球最大主题公园市场。目前国内各大主题公园也正着力于“大 IP”的打造，海洋主题公园的 IP 化也是未来主题公园长远发展的核心竞争力。 （6）大连作为传统的滨海旅游目的地，城市品牌影响力、吸客能力持续下降，虽有区域特色但发展模式保守且缺乏区域的有效整合，在 2018 年大连旅游市场中，各景区各自为战抢占客源，同质化竞品竞争严酷，未形成有效的共赢局面。 （资料来源：公开资料整理） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 其他应收款 77,316,531.01 4.31% 47,633,025.28 4.09% 62.32% 主要系本期公司为三亚鲸世界海洋馆有限公司垫付工程款所致。 2018 年年度报告 11 / 187 其他流动资产 32,522,555.60 1.81% 13,193,234.73 1.13% 146.51% 主要系控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司建设期工程支出的进项税留抵额及待抵扣进项税增加所致 长期应收款 7,668,045.58 0.43% 5,681,737.60 0.49% 34.96% 主要系极地世界部分房屋对外出租在租赁期内按直线法确认为当期损益的金额与按合同实际收取金额的差额增加所致 在建工程 484,215,811.07 26.97% 229,750,883.77 19.75% 110.76% 主要系本期镇江大白鲸魔幻海洋世界项目、营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目、大白鲸千岛湖文化主题乐园水下世界项目工程支出增加所致 无形资产 585,841,136.60 32.63% 202,430,225.09 17.40% 189.40% 主要系本期增加新纳入合并范围的控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司的土地使用权所致。 递延所得税资产 9,256,099.71 0.52% 13,255,732.34 1.14% -30.17% 主要系本期资产减值准备产生的应纳税暂时性差异减少所致。 短期借款 216,500,000.00 12.06% 126,500,000.00 10.87% 71.15% 主要系公司本期营运资金需求增加所致。 2018 年年度报告 12 / 187 应付票据及应付账款 21,964,270.49 1.22% 2,694,104.04 0.23% 715.27% 主要系本期公司的控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司开具银行承兑汇票支付工程款所致。 其他应付款 445,434,982.54 24.81% 216,837,992.87 18.64% 105.42% 主要系公司本期按工程进度计提工程款及股权受让款未支付所致。 长期借款 127,292,414.96 7.09% 27,759,806.94 2.39% 358.55% 主要系公司本期项目建设资金需求增加所致。 长期应付款 460,451.72 0.03% 12,946,252.00 1.11% -96.44% 主要系公司与大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员会解除三山岛场地租赁协议而冲回的按直线法计提的长期应付租赁费所致。 递延所得税负债 84,140,750.77 4.69% 1,613,506.56 0.14% 5114.78% 主要系本期非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异增加所致。 股本 128,800,000.00 7.17% 92,000,000.00 7.91% 40.00% 经 2017 年年度股东大会决议，本公司于2018 年 5 月 31 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 36,800,000股 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 187 公司的核心竞争力主要体现在全产业链发展模式打造的服务优势、品牌优势、产品优势，技术优势，管理优势，人才优势等方面。 1.服务优势： 作为旅游业的上市公司， 多年来公司一直以提供优质服务为宗旨， 推行全员化、角色化服务，不断加大服务培训力度，创新培训模式，提升服务质量，落实服务成效，使全体员工不断提升服务意识和能力，满足游客多样化的服务需求。 2.品牌优势：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在主力客群中保持较好的知名度与美誉度。公司坚持“大白鲸计划”发展战略，持续打造全文化产业链发展模式，不断增强公司品牌影响力；2018 年，围绕海洋文化理念，建立四季常态化营销，通过多渠道多种方式，积极拓展媒体合作深度，提升文化产业基地示范效，多方面提升公司品牌影响力，实现以深耕海洋文化为核心，拉动景区的文化旅游消费的目的。 3.产品优势：公司坚持对场馆软、硬件不断升级改造，连续优化产品品质，保持了产品的吸引力。公司对运营场馆部分设施设备进行升级改造，不断深化和丰富表演内容，增加游客观赏效果和观赏安全性，提高游客游览的舒适度和满意度。公司创新探索开发的“鲸 MALL”成为大连首家在旅游景区内以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体，有效的扩大了公司受众客群范围。 4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并能保持不断创新。其中企鹅饲养繁育技术始终保持国内领先，是“国家级南极企鹅种源繁育基地”，2018 年大连本部项目成功自主繁育巴布亚企鹅 32 只，哈尔滨项目成功自主繁育巴布亚企鹅 15 只；是国内成功繁育企鹅数量最多的单体场馆；斑海豹繁育成功率位于业界领先水平，公司成功繁育全球首例双胞胎斑海豹幼仔并顺利存活，2018 年自主繁育斑海豹 5 只；多年来公司坚持发表相关技术论文，为行业发展贡献力量。 5.管理优势：公司自成立以来专注于旅游业，拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理方面有着丰富的经验，紧密围绕公司主业开展运营，并持续专注于海洋馆运营管理。公司提供运营管理和技术服务的管理输出项目：芜湖新华联大白鲸海洋公园及淮安龙宫大白鲸嬉水世界项目均得到合作伙伴和消费者的高度认同，为公司增加新的利润增长点。未来公司继续做好管理和技术输出，充分发挥管理和技术优势，积极开展新业务工作，推进旅游产品生活化和景区轻资产管理项目的拓展工作。 6.人才优势： 多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才， 公司持续通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。公司与相关大中专院校建立学术联系，公司技术人员被高校聘为客座教授及讲师，通过科研与实践的结合，储备和培养专业技术人才。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，大连圣亚继续推进既定发展战略，在公司股东和各位董事、监事的信任和支持下，公司管理团队及全体员工面对旅游市场白热化竞争和各异地项目开发建设资金困难的巨大压力，努力拼搏、艰苦奋斗，实现全年营业总收入指标和归属于上市公司股东的净利润指标与去年基本持平。 第一部分：2018 年经营管理工作 （一）营销工作 1.大连本部项目： 2018 年年度报告 14 / 187 2018 年大连本地市场竞争异常激烈，竞争对手采取价格战策略，对大连本部项目营销造成极大压力。本部景区持续依托公司既定发展战略对景区的迭代赋能，与鲸 MALL、星海湾共生打造城市级休闲旅游生态圈，以深耕海洋文化为核心，拉动景区的文化旅游消费。 （1） 建立四季常态化营销。 围绕海洋文化理念， 相继推出 “春趣海洋、 童梦海洋、 花样海洋、有爱海洋”营销活动，通过官方自媒体矩阵、内容运营，加强用户的积累及交互依托大数据及行业趋势，借势网络营销流量红利，精准投放、提升品效。同时在存量渠道的基础上强化外埠市场拉新，提升细分市场及提升淡季市场份额，在大连整体旅游市场疲软情况下，保持圣亚在大连旅游的热度及首要旅游休闲目的地。 （2）积极拓展媒体合作深度。全年获央视、新华社、中新社等中央级报道 50 余次，获得省级、地方电视电台、门户网站报道 4000+次，完成两档综艺专题的品牌合作。其中“企鹅繁育”事件登陆中央及卫视报道 50 次+， 获得 CCTV13 新闻频道、 CCTV4 中文国际、 北京卫视、 东方卫视、黑龙江卫视等多家媒体报道；与网红“二更”拍摄的豆豆恋爱记，与“腾讯视频”合作拍摄的SHY 女团游海洋，均获超过 300W+的大流量曝光，依托权威媒体平台为更多游客提供海洋动物保育、幕后驯养故事，传播海洋文化。 （3）打造儿童海洋文化节。作为国家科普基地、大连首批研学基地，全年陆续推出“大白鲸研学营”、“海洋冬令营”、“海洋探秘夜宿”、“海洋科普会”、“大白鲸进校园”等十余项、近百场海洋文化研学活动；并针对大连本地市场推出多项科普会员活动，带着自有“动物 IP”走进大连市小学课堂，激发适龄儿童对探索海洋科学的热情、打造独具特色的文化品牌。 （4）文化产业基地示范效应。发挥圣亚作为大连景区的龙头效应，先后承办“大连第三届导游节”，邀请千余名导游朋友免费游圣亚，推广大连旅游；承办“大连赏槐会分会场法国文化周活动”，暨东北亚国际旅游文化周期间作为法国文化周展区设立法国文化展台，为游客提供一场集合美景、美食与异国文化不一样的海洋体验。 （5） 践行企业社会责任。 全年践行 “海有爱” 文化， 免费邀请大连市服务一线的职业代表 （公交司机）免费游圣亚五馆”；持续举办“孤独症儿童公益活动”，为孤独症家庭募集玩具、图书，赠送开学礼，号召全社会为孤独症儿童提供更多关爱。 （6） 开展角色化服务提升口碑营销。 通过推行 “自下而上” 的角色化服务工作， 相继推出 “角色化开门仪式”、“夏日送清凉”、“角色化抖音大赛”、“万圣节活动”、“圣诞节活动”等多样化的服务，助力营销口碑升级，使游客感受到不一样的欢乐体验。 （7）行业奖项 本年度，公司及员工个人获得多项奖项及荣誉称号，本部全年共计获得 17 项行业奖项。主要有 “最具影响力景区”、 “国内最佳旅游景点”、 “数字品牌建设奖”、 “最佳服务主题公园”、“最佳 IP 主题公园” 、 “2018 东北三省最受欢迎旅游目的地 TOP10” 奖、 “金视奖” 、 “金锐奖” 、“第二届 IAI 国际旅游奖最佳案例类/整合营销类”、“年度最佳亲子旅游景区”、“2018 年度新媒体创意营销”、“2018 年度携手共进”奖；金琥珀系列“最具人气景区”奖、“匠心服务员工奖”等荣誉，稳居国内海洋馆品类的标杆地位。 2.哈尔滨项目 2018 年，面对严峻的市场竞争和黑龙江旅游大环境压力，哈尔滨公司不断提升产品与服务，创新动物表演，积极开拓市场，逆境中及时顺应市场变化；适时调整渠道政策，改革拓宽营销渠道，通过网络真正实现全员营销；不断加强安全生产，改革系统设备，节能降耗，降低各项成本，基本完成哈尔滨极地馆各项工作目标。 本年度哈尔滨旅游市场受网络报道旅游事件持续发酵的影响，使得哈尔滨旅游市场整体客流与收入受到严重影响。与此同时，融创文化旅游城、波塞冬海洋王国等新兴景区也在不断抢占市场份额。哈尔滨项目所处的太阳岛风景区交通问题，依旧没有得到有效解决，地铁施工造成的拥堵对自驾车驶入景区的影响依然严峻。 2018 年年度报告 15 / 187 哈尔滨公司全体人员坚定信心，倾尽全力给游客最好的旅游体验。借助省、市旅游委合作契机，白鲸和企鹅成为黑龙江省冬季旅游宣传片的一部分，登录央视各重点频道和时段的荧屏；十一期间“海洋之心”经典画面发布在北京地铁一号线；十一月“海洋之心”成为外交部黑龙江全球推介活动的重点推介内容，获得中外政要来宾及国内外媒体的青睐。继与黑龙江省旅游委、中青旅联合打造的“企鹅视角看冰雪旅游资源”获得成功后，借势打造“淘学企鹅”IP，深化品牌影响力，陆续推出“淘学企鹅游龙江”大型省内巡展活动、“淘学企鹅情景剧”等创新表演，打造一个淘气又聪明、可爱的 IP 形象，推动“淘学企鹅”成为哈尔滨极地馆的标志，城市冰雪旅游的向导。针对纷繁的市场现状，哈尔滨极地馆在创新和深化品牌形象、强化口碑的同时，积极谋划各类营销措施，确定网络和学生团两大市场开发方向。与旅游网站共同打造独有产品“极地奇妙夜”、给予省外游客“早鸟票”的营销策略、拓展旅游网站销售与攻略合作、借助直营分销平台开展全员营销活动；借助“研学游”热度持续升级，调整营销政策，配套研学课程和研学物料；通过抖音短视频平台、互联网和手机端强化品牌口碑，逆势巩固口碑形象。经过多年悉心经营，专注产品创新，哈尔滨极地馆在猫途鹰、美团、携程等知名旅游平台，获得了很好的口碑评价。 2018 年，哈尔滨极地馆分别荣获“年度卓越奖”、“最受游客欢迎主题景区”、“优质服务供应商”， “全域旅游品牌主题景区” 、 “全域旅游品牌营销事件”、 “全域旅游品牌亲子景区” ，以及“黑龙江省首批中小学生研学实践教育基地”、“冰城伴手礼银奖”、“旅游商品创意设计大赛设计类银奖”等殊荣。 （二）服务及场馆改造工作 2018 年公司继续坚持以提供优质服务为宗旨，推行全员化、角色化服务理念，围绕着一个中心（以游客为中心）、两个标准（行为标准、语言标准）、三个主动（主动微笑、主动问候、主动服务）的公司服务目标。全年以角色化服务为主导共计创新推出 23 项新服务形式、6 项服务设施提升，主要是通过增加服务设施（自动取票机、宠物寄存笼等）增强游客优质服务体验感；创新服务形式，增加更多互动类、角色化的服务（现场 DIY 气球送游客、科普手绘互动、定点科普小课堂讲解、保洁小风车、角色化安全巡逻等），同时公司全员积极参与到旺季每天的开门仪式中，通过人偶扮演、与游客共舞、欢乐的音乐和热情的舞蹈，把欢乐的体验带给游客；通过“向游客传递快乐”的服务理念，提升细节服务（馆内角色化科普播音、角色化疏导/安全提示音、员工通道角色转换标识语、卫生间/售票窗口角色化趣味标识语等），让角色化服务深入到经营管理的方方面面，打造场馆快乐氛围，用员工发自内心的快乐感染游客，使游客处处感受到服务的真诚和细致。旺季和节假日期间，为保证安全经营和优质服务，继续坚持全员上岗、共同奋战的优良传统，保证了旺季接待任务的顺利完成。 安全和服务永远是景区管理的重中之重，通过持续不断的加强安全意识、提升服务质量，强化公司服务软实力，进一步增强公司核心竞争力。2018 年完成场馆施工改造约四十项，主要对海洋世界、极地世界部分管路改造；完成极地世界新白鲸池改造工程及循环泵更换；完成极地世界表演场投影机系统改造，有效提升了整体表演效果；对主要经营场馆的空调风机系统进行升级改造，进一步改善了馆内通风效果，提高了游客游览的舒适度和满意度。 （三）动物引进、繁育、饲养工作 1.动物引进工作： 本年度共完成 10 只非澳毛皮海狮， 4 尾沙虎鲨， 15 只斑嘴环企鹅引进工作，成活率 100%。按计划完成白鲸、大吻巨头鲸、非澳毛皮海狮、北极狼、灰海豚、瓶鼻海豚、伪虎鲸、小爪水獭、斑嘴环企鹅等合同的签订并持续推进动物引进工作。 2.生物繁育情况： 大连项目成功自主繁育巴布亚企鹅 32 只， 哈尔滨项目成功自主繁育巴布亚企鹅 15 只；帽带企鹅繁育成功 2 只；斑海豹成功繁育 5 只；新增完成小丑鱼 1 个品种的繁育；水母目前共完成 6 个品种的繁育，新增 1 个品种的人工繁殖、养育。 （四）综合管理工作 1.继续加强内控管理工作 2018 年年度报告 16 / 187 为继续保障公司健康稳定发展， 根据公司内控报告及内控审计报告和公司组织架构设置情况，结合公司各项日常工作操作流程及风险控制点，持续完善内控体系，重新编写完善了以流程图为主的内控手册，共涉及 18 个流程，85 个流程图。结合营收系统的升级改造，增加线上审核手续、智能化售票、取票等功能，便捷化的操作流程为公司大数据分析提供有利的后台支持，也使整个内控流程更加严谨、规范。 2.借助专业机构力量不断完善公司组织架构，推进公司管理转型和队伍建设。 2018 年是公司着手体系化建设和战略性人才管理实施的关键年，根据与美世咨询公司研讨制定的人力资源框架，建立控股公司集团化组织架构和项目公司组织架构、职位体系；完善岗位职能体系；进行薪酬绩效体系改革；构建专业技能评定管理体系。通过制度优化和完善，建立人力资源管理输出体系等多个方面制度搭建，形成人力资源管理系统化，为本部和异地项目人力资源管理提供体系支撑和指导。 （1）通过制度保障为员工职业提升发展打通各种有效渠道，做到人尽其才，使员工可以在管理类岗位和技术类岗位两条通路上交叉发展， 加速培养专精型技术人才， 减少专业技术人员流失，制定了相对科学和实用的水族专业技术人才管理机制。首次评定高级、中级、初级驯养师合计 25人，有效激励和稳定核心专业技术人员。 （2）提升招聘准确率，引入人才测评技术，根据修订的岗位说明书，完成对岗位“匹配度”基本潜力的评估。组织求职者人才测评环节，包括团队角色、个人需求价值等测评，通过对应聘者的性格、兴趣、价值观等潜在特征，逻辑思维、沟通等能力指标的综合评价，有效提升了招聘保留率和适岗率。 （3）搭建异地拓展的镇江项目、营口项目、三亚项目人力资源体系，包括组织架构设置，人员定岗定编， 绩效体系引入， 使各项目人力资源管理统一模式， 为集团化人力资源管理打下基础。 3.信息化建设工作 2018 年信息化建设工作从多方面对本部及新建场馆的智能化管理进行规划和完善。同时，继续完善新增信息化项目设计工作以及原有模块的优化工作。 （1）智能园区整体规划。通过更多的物联网技术，采集场馆及配套区域的层级信息，为新项目提供建设规划、管理支持和节能减排。 （2）工作流程数字化。通过整合企业内部信息系统，实现不同业务流程的统一门户。保证各工作流程数字化、电子化，提高工作效率和透明度，实现了企业内部监管数据的实时准确。 （3）促进流程内部脉络整理，为进一步实现流程优化和公司管理输出提供有效的数字化流程和先进的管理手段。 （4）新增供应商体系信息化管理系统。以供应商为中心，通过对供应商的全过程评估管理，建立起合格的供应商信息库，并通过自动关联合作单位基本信息、历史合作情况、履约情况、评估等信息，不断的积累和更新信息内容，实现与供应商之间的合作关系，从单次合作关系升级到战略合作联盟关系，降低项目运作风险；达到供应商的可控、可管、可查的目的。 （5） 定制智能化控制终端。 完成对公司展厅内各动物场馆时控开关的设置及水位监测开关设置等六项智能终端设置，目前公司信息化建设中海洋公园模块的九大功能模块已全部上线，已达到稳定运行，后期新增改造训练日志功能的整合、兽医院日志功能修改权限调整、用药通知单人工终止等 19 项内容也已全部运行， 公司信息化工作已深入到动物饲养过程的各细节工作中， 为海洋动物的科学化信息化饲养和管理提供了数据支持。 4.项目管理工作 公司集合专业优秀的项目管理公司、造价咨询公司、监理公司等共同搭建项目管理架构，实行科学有效的项目管理模式，促进异地项目管理的专业化、科学化、规范化，确保工程健康有序建设。同时，公司积极吸纳引进高端优秀工程管理人才充实到工程管理部门，进一步优化提升项目管理整体水准。 2018 年年度报告 17 / 187 公司项目建筑结构及功能系统具有特殊复杂性，在项目工程管理中引进了 BIM（建筑信息模型）技术，以数字化信息手段立体呈现项目建设进程信息，从设计、进度、质量安全、造价管理以及运营筹备等方面给项目管理提供全方位多维度的专业支持。营口项目率先试行 BIM 技术，已完成所有场馆三维信息模型构建，并进行管线碰撞检测、管网综合排布、净高分析、机电预留预埋分析、重点区域可视化验证分析等，同时配合施工现场进行进度及质量安全管理。镇江项目采用 BIM 技术后，对项目进行空间建模，生成可视化的建筑模型，并对全部设备专业管线进行碰撞检查及综合优化，制定更经