千金药业：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 203 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 卢雄文 工作原因 颜爱民 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人江端预江端预、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢爱维谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥谭素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元， 依据 公司章程 规定， 母公司提取法定公积金 18,835,266.58 元，2018 年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。 2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 2018 年年度报告 3 / 203 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 119 2018 年年度报告 5 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 集团 指 株洲千金药业股份有限公司母公司及子公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 KA 指 国内国外大型连锁药店、卖场 OTC 指 药品连锁零售终端 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 NMPA 指 国家药品监督管理总局 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 株洲市国资委 指 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 千金大药房 指 湖南千金大药房连锁有限公司 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材有限公司 神农千金 指 株洲神农千金实业发展有限公司 千金湘江 指 湖南千金湘江药业股份有限公司 千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 千金协力 指 湖南千金协力药业有限公司 千金卫生品 指 湖南千金卫生用品股份有限公司 千金投资控股、千金投资 指 湖南千金投资控股股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJin Pharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 傅成钢、何冬梅 2018 年年度报告 7 / 203 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 3,328,553,963.17 3,182,743,792.32 3,182,743,792.32 4.58 2,864,885,512.19 归属于上市公司股东的净利润 255,355,306.05 207,758,270.50 207,758,270.50 22.91 149,428,673.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,155,507.47 173,100,327.49 173,100,327.49 21.98 134,820,940.05 经营活动产生的现金流量净额 383,466,469.60 287,406,753.63 287,406,753.63 33.42 140,879,318.95 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,028,833,840.59 1,877,407,342.85 1,877,407,342.85 8.07 1,745,666,243.54 总资产 3,472,489,217.84 3,286,881,188.90 3,286,881,188.90 5.65 3,032,091,192.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.6102 0.4964 0.5957 22.93 0.4285 稀释每股收益（元股） 0.6102 0.4964 0.5957 22.93 0.4285 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5045 0.4136 0.4963 21.98 0.3866 加权平均净资产收益率（%） 13.07 11.47 11.47 增加 1.60个百分点 8.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.81 9.56 9.56 增加 1.25个百分点 7.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 203 2018 年 5 月 4 日，经年度股东大会审议通过了关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，总股本由 348,755,931 股增加至 418,507,117 股。本报告期与上年同期基本每股收益按转增后的股本调整计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 690,326,657.69 798,709,072.09 801,606,864.75 1,037,911,368.64 归属于上市公司股东的净利润 33,941,603.37 33,478,224.71 71,041,535.07 116,893,942.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,383,076.91 27,434,780.16 58,384,059.68 96,953,590.72 经营活动产生的现金流量净额 20,607,771.58 177,158,943.74 100,494,946.90 85,204,807.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 7,375,842.53 -839,568.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公22,771,288.86 32,145,201.06 14,435,546.99 2018 年年度报告 9 / 203 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,100,577.21 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,730,373.40 14,769,159.76 9,196,647.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,865,142.35 -9,438,072.01 -1,168,895.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 12,723.65 57,169.28 少数股东权益影响额 -4,122,627.17 -5,430,228.94 -4,138,043.81 所得税影响额 -5,144,956.07 -4,776,683.04 -2,935,122.33 合计 44,199,798.58 34,657,943.01 14,607,733.16 2018 年年度报告 10 / 203 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 182,190,431.65 109,051,923.56 -73,138,508.09 14,730,373.40 合计 182,190,431.65 109,051,923.56 -73,138,508.09 14,730,373.40 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）公司主要业务公司主要业务 报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、122 项注册批件和 345 项专利。公司及控股子公司共有 19 个药品被列入国家基本药物目录（2018 年版）、共有 57 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、中国药典收载品种，以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。补血益母丸/颗粒、恩替卡韦分散片首次新增入选 2018 版国家基本药物目录。 目前公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向妇科化学药、妇科卫生用品、女性大健康产业等领域延伸。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供2018 年年度报告 11 / 203 应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，实行优胜劣汰，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。 （2）生产模式 公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。 生产部门负责安排生产任务， 协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。 （3）销售模式 公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。针对医院终端，公司组建了专业的学术推广团队，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。根据公司以中成药为主、价格优廉等产品特点，实施了“县城战略”的营销策略，确保人员下沉到县级和基层终端，保证了产品的覆盖。 针对零售终端，公司组建了专业的 OTC 销售团队，一方面加强了与连锁的合作，根据连锁的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，并辅以渠道分销促进销售。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 1、行业发展情况 公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2018 年规模以上医药制造业实现营业收入 24264.7 亿元， 其中主营业务收入 23986.3 亿元， 同比增长 12.6%。 实现利润总额 3094.2亿元，同比增长 9.5%，利润增速略低于规模增速。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。 2、行业周期性特点 医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳，受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。 3、公司所处行业地位 “千金”为中国驰名商标，母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等 11 个独家品种，拥有妇科类产品发明专利 46 项、生产批件 20 个。妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、国家基本药物、国家医保目录甲类品种、中国药典品种和国家发明专利品种；连续十多年保持妇科炎症类口服中成药第一品牌的地位，公司处于女性医药健康领域的龙头地位。 2018 年年度报告 12 / 203 二、二、 报告期内公司主报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司通过 50 多年的发展，树立了在女性健康用药领域的领先地位，“千金”商标已经成为国内极具价值、广受认可的女性健康专业品牌。2018 年 8 月，在医药行业最有影响力的西普会论坛上，千金品牌连续 4 年蝉联“健康中国品牌榜”妇科用药品牌榜首，品牌价值 18.69 亿元。 2、产品优势 千金药业现有药品（保健食品）批文 51 个，其中独家产品 12 个，针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病的治疗，是国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、国家中药保护品种、中国药典品种，生产上市以来一直受到消费者的青睐和认可，在妇科炎症治疗领域具有非常高的知名度，且占有一定的市场优势地位。 公司在中成药领域拥有妇科千金片、妇科千金胶囊、补血益母丸、补血益母颗粒 4 个国家基本药物品种，椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等多个独家品种。公司及控股子公司共有 30 个药品被列入国家基本药物目录（2018 年版）、共有 57 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）。此外，公司还在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品，其中“千金净雅”经过几年的渠道建设与市场布局，已逐步打开局面，成为妇科专用棉巾的高端知名品牌。 3、营销网络优势 公司经过多年的改革与沉淀，构建了完整而又精细的营销网络体系。目前形成了零售药店营销合作体系、医疗学术营销合作体系、商务渠道合作体系三位一体的营销服务体系，确保医院终端和零售终端共同发展、相得益彰。 公司营销优势体现在三个方面：一是构建销商渠道建设。筛选优质经销商，打造成最优质、最可信赖的经销商渠道价值链。公司目前有合作商业 1500 余家；二是零售行业，公司一直以打造妇科的优质服务商为宗旨，目前与 4000 多家连锁、40 万多家药店建立了合作关系，其中主打妇科产品在三终端铺货率达到 95%以上；三是医疗市场。公司深挖医疗市场，与万余家县级以上医院、3 万家基层医疗机构、 800 余家三甲医院建立了合作关系。 公司始终奉行 “客户第一”的营销理念，积极拓展客户，拥有 6 万多名医生和 8 万多名店员客户，品牌认可度和产品推荐力位居前茅。 经过多年的培养和实践， 公司打造了一支超过 2000 人的学术营销专业队伍。 公司根据产品特点，制定了“坚持县城战略、狠抓三大开发”的营销策略，通过实现六个优化“团队、费用、行为、终端、产品、客户”，提高了经营和营销能力，使工作进一步下沉，客户服务效率不断提高。 2018 年年度报告 13 / 203 2018 年经过公司全体员工的努力，营销实现了历史性突破,利润与规模创近五年历史新高，市场覆盖率和品牌影响力进一步扩大。 4、产业链一体化优势 公司拥有了包括自身在内的 18 家公司，构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司了解客户需求，把握行业发展变化，有利于公司优化营销行为、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。 5、技术优势 2018 年公司成立了千金研究院，设置了化药分院、中药研究所、临床与信息所、卫生用品研究所、酒饮研究所、洗护香丸研究所等科研机构。科研人员中硕士研究生以上学历人员占 50%以上，拥有享受国务院政府特殊津贴专家 3 名、株洲市科技创新领军人才 2 名、株洲市核心专家 5名，株洲市高层次人才 12 名。 研究院拥有 9 个省级以上创新平台， 包括湖南省女性健康药物工程技术研究中心、 湖南省中药衍生产品工程技术研究中心、湖南省抗病毒药物工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心、湖南省企业技术中心等。 公司高度重视产品开发， 涵盖中药、 化药、 中药衍生 3 大领域， 研发投入占比销售收入的 3.55%以上，且逐年递增。目前研究院在研项目 100 余个，其中药品类项目超过 60 个，衍生品类项目近40 个。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年， 公司销售规模、 利润实现额均创历史最好水平。 实现利润 3.52 亿元， 同比增长 22.91 %；归属于上市公司股东净利润 2.55 亿元，同比增长 22.91 %；实现营业收入 33.29 亿元，同比增长 4.58 %。 （一）经营有成效 第一， 夯实营销基础，拉动业绩增长 1.广推经营法式。2018 年公司在各子公司全面推行经营法式，通过持续宣贯和督导，各经营主体经营意识普遍增强，经营水平不断提升，经营质量明显改善。 2.开拓市场领域。母公司以营销信息化为支撑，持续推进“县城战略”，狠抓 “三大开发” （终端的开发、品种的开发、客户的开发），大力开展“铺货行动”。2018 年签订协议连锁 3032 家，开发店员 44669 个，新开发等级医院 537 家，产品新进入等级医院 1001 个、基层医疗 1766 个，2018 年年度报告 14 / 203 新开发 DTP 药房 92 家、医生 16622 个；千金大药房大力拓展新店开发，全年新增营业门店 190家，门店总数达到 813 家，年增速超过 35%；千金湘江药业聚力主流市场，在销医院已达 3302 家、连锁总部 312 家、三终端 8454 家；千金协力药业加大了医疗终端和连锁终端的开发，2018 年实现医疗终端开发 347 家，连锁终端开发 486 家；千金卫生用品开发 KA 终端逾 3000 家，完成了 13个省份 55 家重点连锁的开发工作以及近 8200 家次门店的上柜工作。 3.创新推广方式。公司及子公司千金湘江药业、千金协力药业全年共召开学术会议 300 余场，开发医院终端近 1000 家；母公司“走进高校”活动累计完成 120 余场，参与活动的女生约 50 万人次。母公司针对公司品种在三九健康网、快速问医生等健康垂直网站植入了精选问答帖，年度影响人数约 600 万人次；制作微电影，通过线上线下形成整合传播，合计实现约 2000 万人次的宣传。千金卫生用品 KA 渠道全年开展 7 次品牌集中推广，拓展客户逾 6.5 万。 4.做好市场准入。母公司的妇科千金片中标价格均有提高，中标率 100%。千金湘江药业完成 15个省低价药的价格优化，9 个省成功实现提价。千金协力药业恩替卡韦中标价格高于同类品种；雷公藤中标价格提价 20%以上。母公司的补血益母丸（颗粒）首登 2018 版国家基本药物目录；椿乳凝胶首登 2018 版湖南省、四川省医疗保险目录；妇科千金丸首登 2018 版安徽省医疗保险目录。千金协力药业的消癌平分散片成功进入湖南省医疗保险目录。 第二，围绕市场需求，突出产品研发 1.整合研发资源。5 月，成立了千金研究院，按照“整体统筹、突出优势、优化资源、精简配置”的原则，有效整合集团各子公司研发资源。 2.加速产品开发。一是稳步推进中药产品开发。全年共开展 13 个项目，其中：国家中药标准化制定了 107 项标准草案及编制说明；湖南省科技重大专项“湖南省典型中药大品种二次开发及关键药材的研究与示范”顺利通过验收；5 项中药临床研究强力推进；野生药材资源开发、补血益母丸基础研究陆续启动。 二是加速推进化药产品开发。 12 个一致性评价项目按计划有序推进， 16个新产品项目按计划开展。三是有序推进衍生产品开发。衍生品共获得 23 个产品批文。卫生品板块全年共开展 11 个项目，其中：小解巾系列第一代（纸质类）成功上市，国际领先；汉麻棉系列无纺布研制成功，实现了纯棉舒适与汉麻抗菌的优势互补；卫生巾系列完成老品升级，新增 2 款产品；卫生棉条系列开发了 1 款新品；纸尿裤系列开发了 2 款新品，业内首次将多肽抑菌技术应用到纸尿裤；棉柔巾系列新增 4 款产品；母婴品类系列新增 3 款产品。 3.重视知识产权。千金药业被评为“国家知识产权示范企业”，公司全年申报专利 109 件（含1 件国际发明专利），授权专利 81 件（发明专利授权 52 件）。其中，发明专利授权量相当于集团历年发明专利授权量的总和，较 2017 年增长 643%。申请注册商标 73 件，成功注册 21 件。 第三、改善生产工艺，追求技术进步 1推动工艺技改。千金协力药业对雷公藤生产线进行了全线产能升级改造，对制剂车间设备设施进行了升级改造，大大提升了设备运行效率。 2018 年年度报告 15 / 203 2强化基础管理。千金湘江药业按时监测三大系统，确保生产条件达标；修订了质量管理考核条例，严格进行现场管控与考核，确保生产活动按工艺执行。 3开展工艺核查。母公司、千金湘江药业、千金协力药业顺利通过了 GMP 认证；母公司出台了专项文件，完成了 27 个品种的注册工艺研究，完成工艺变更 23 起，还有 10 起正在有序推进。 第四，合理组织生产，提高生产效率 1.严保产品质量。公司及各子公司产品的出品率和合格率普遍提高，尤其是母公司，全年生产的 17 个品种，有 14 个品种的成品一次性合格率达到 100%，成品质量为近 5 年来最佳。 2.提高生产效率。公司内各生产企业纷纷通过工艺升级、改进设备设施、优化生产组织方式、推行 TPM 全员维保等创新性措施，使生产效率明显提高。公司荣获“全国设备管理优秀单位”。 3.控制生产成本。 生产规则让生产部门成为了独立的经营主体。母公司推动自主维修工作，全年节约成本 22.3 万元；通过优化方案，提高设备运行效率，节约费用超过 22 万元；落实节能工作常态化，全年仅电费支出一项就节约 15.8 万元。 4.做好物料采购。比如，母公司全年及时把握药材市场行情变化，择机采购，一线产品原、辅、包确保生产供应，未影响正常生产，所有销售产品确保了不断货，二、三线药材合格率大幅提高，达到 91.8%。 （二）管理有提升 第一、修订规章制度，严格内部管控。根据内控要求，公司及各子公司都制定或完善了一系列规章条例。 公司颁布了 质量联合检查办法 ,全面梳理了各子公司财务基础信息与各项财务流程；千金湘江药业修订了人事管理通则，出台了质量管理考核条例；千金大药房制定了经营规则直营门店虚拟股权方案；千金协力药业颁布了绩效考核管理办法安全检查考核制度；千金医药出台了应收账款清收奖惩办法贴牌业务管理办法；千金药材完善了薪酬管理制度；千金瑰秘酒业制定了经济合同管理制度法律顾问管理制度。 第二、增强履职能力，提高业务水平 1.重视员工培育。公司统一组织了三年规划的学习和考试，启动了第一批青年员工挂职锻炼；各子公司也结合自身实际组织开展了形式多样的培训活动，效果明显。全年仅母公司就新增高级工程师 3 人，中级职称 37 人，执业药师 34 人，荣获“株洲市科技创新领军人才”1 人，市委、市政府授予公司“陈元芳技能大师工作室”。千金研究院新增享受国务院政府特殊津贴专家1 人。 2.严抓工作考核。 公司各子公司基本做到了每月工作通过调度会的方式进行小结和布置， 季度、年度工作依据经营计划纲要绩效考核方案对部门和员工进行考评，促进了整体业绩的提升。 第三、全面控制风险，确保稳健发展 1.控制质量风险。公司各生产企业均能按照 GMP 要求，严把产品质量关，全年未发生重大质量事故。尤其是母公司，2018 年产品市场抽检合格率继续保持 100%。 2018 年年度报告 16 / 203 2.控制安全风险。强化安全责任制，积极开展安全教育培训、监督检查和整改，实行安全风险考核，公司全年未发生一起重大安全责任事故，无环保责任事故，无职业病例。 3.控制法律风险。通过加强内控监督检查，组织讲座“以案说法”等举措，避免发生各类纠纷。困扰公司多年的遗留案件基本都已胜诉结尾。公司全年跟进和处理诉讼案件共计 23 件，结案 7件，挽回损失 1538 万余元，最大限度地维护了公司的合法权益。 4.控制财务风险。全面梳理了公司各子公司财务基础信息与各项财务流程，有效规范了全公司财务基础数据与流程；修订了 13 个财务制度；有序推进了财务共享上线，全面实现了费用共享、资产共享、应收应付往来共享、资金统收统支集中管控。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 332,855.40 万元，同比上年（318,274.38 万元）增长 4.58%；实现利润总额 35,230.33 万元，同比上年（28,663.95 万元）增长 22.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,535.53 万元，同比上年（20,775.83 万元）增长 22.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,115.55 万元，同比上年（17,310.03 万元）增长 21.98%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,328,553,963.17 3,182,743,792.32 4.58 营业成本 1,776,271,447.61 1,743,230,679.27 1.90 销售费用 994,172,390.75 942,518,774.64 5.48 管理费用 153,214,935.54 141,574,269.06 8.22 研发费用 84,091,164.58 78,803,035.06 6.71 财务费用 -18,708,033.04 -8,285,711.50 -125.79 经营活动产生的现金流量净额 383,466,469.60 287,406,753.63 33.42 投资活动产生的现金流量净额 275,001,866.17 -421,715,447.88 165.21 筹资活动产生的现金流量净额 -124,721,735.08 -93,600,514.15 -33.25 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 4.16%、1.58%，具体分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2018 年年度报告 17 / 203 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 药品生产 1,622,497,436.93 497,246,364.35 69.35 -1.83 -17.41 增加 5.78 个百分点 药品批发零售 1,436,842,783.63 1,203,664,610.29 16.23 8.34 9.55 减少 0.92 个百分点 其他 283,002,004.33 119,363,119.18 57.82 12.60 9.87 增加 1.05 个百分点 合并抵消 -57,159,006.85 -56,815,875.72 合计 3,285,183,218.04 1,763,458,218.10 46.32 4.16 1.58 增加 1.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中药生产 886,213,880.35 319,196,978.22 63.98 -1.29 -15.18 增加增加5.905.90 个个百分点百分点 西药生产 736,283,556.58 178,049,386.13 75.82 -2.47 -21.12 增加增加5.725.72 个个百分点百分点 药品批发零售 1,436,842,783.63 1,203,664,610.29 16.23 8.34 9.55 减少减少0.920.92 个个百分点百分点 百货零售 4,564,563.61 1,713,306.19 62.47 18.29 -7.61 增加增加10.5310.53 个个百分点百分点 娱 乐 35,906,882.64 15,382,144.61 57.16 1.78 4.98 减少减少1.311.31 个个百分点百分点