双象股份：2018年年度报告.PDF
无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 无锡双象超纤材料股份有限公司无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)金梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗红兵 董事 出差在国外 刘连伟 公司存在主要原材料价格波动的风险、能源成本大幅上升的风险、管理风公司存在主要原材料价格波动的风险、能源成本大幅上升的风险、管理风险带来的经营成本上升的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本险带来的经营成本上升的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告报告“第四节、管理层讨论与分析第四节、管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 5、对公司未来、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 178,806,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 145 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、无锡双象 指 无锡双象超纤材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡双象超纤材料股份有限公司章程 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东、双象集团 指 江苏双象集团有限公司 全资子公司、苏州双象 指 苏州双象光学材料有限公司 全资子公司、苏州华申 指 苏州华申纺织印染有限公司 全资子公司、双象光电 指 无锡双象光电材料有限公司 PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革 PU 合成革 指 聚氨酯合成革 超纤 指 超细纤维超真皮革 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯树脂 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双象股份 股票代码 002395 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司的中文简称 双象股份 公司的外文名称（如有） WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DOUBLE ELEPHANT 公司的法定代表人 唐炳泉 注册地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号 办公地址的邮政编码 214145 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈铭 金梅 联系地址 江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188 号 江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188 号 电话 0510-88587333 0510-88993888-8702 传真 0510-88997333 0510-88997333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200743938892R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2012 年起，公司主营业务增加聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造、加工和销售，由全资子公司苏州双象实施。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 胡进科、薛祁明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,395,654,118.89 1,273,442,515.71 9.60% 1,056,050,755.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,239,223.03 13,089,533.89 69.90% 35,550,907.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,024,079.45 5,569,632.84 223.61% 37,414,435.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,346,299.43 26,266,744.93 422.89% 121,381,929.97 基本每股收益（元/股） 0.1244 0.0732 69.95% 0.1988 稀释每股收益（元/股） 0.1244 0.0732 69.95% 0.1988 加权平均净资产收益率 2.30% 1.39% 0.91% 4.31% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,302,879,606.87 1,293,420,814.41 0.73% 1,249,272,194.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 857,840,735.67 835,601,512.64 2.66% 836,816,458.75 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,451,444.45 379,290,587.19 314,685,027.35 416,227,059.90 归属于上市公司股东的净利润 2,250,242.00 12,213,835.95 2,229,410.33 5,545,734.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,116,978.14 13,295,364.59 2,134,273.56 477,463.16 经营活动产生的现金流量净额 -29,327,406.00 44,172,128.39 38,638,698.74 83,862,878.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -200,671.52 3,886.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,369,752.04 7,847,142.04 2,270,794.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,291,611.82 1,429,637.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,702,371.41 -73,221.86 -4,264,627.29 减：所得税影响额 743,848.87 1,350,432.95 -296,269.75 少数股东权益影响额（税后） 132,552.33 169,851.40 合计 4,215,143.58 7,519,901.05 -1,863,528.01 - 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事人造革合成革、聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造和销售，其中聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）由全资子公司苏州双象生产。 1、人造革合成革业务 公司是一家同时拥有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革生产能力的企业，可以为客户提供一站式服务。其中超细纤维超真皮革技术处于国内领先水平。 公司生产的超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革用于汽车内饰、家具、箱包、球类、鞋材、鞋里、手套、运动器材、服装和腰带等各个领域。 2、聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）业务 全资子公司苏州双象生产的光学级PMMA主要用于替代进口广泛应用于LCD/LED液晶显示器导光板、LED照明器材、汽车灯和仪表盘、光导纤维、光学透镜、太阳能光伏电池、CD、VCD、光盘生产用高纯度光盘级PMMA、建材以及军工、医疗等领域。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 较年初增加 69,380,202.48 元，增长 25.37%，主要系全资子公司苏州双象二期项目完成转固所致。 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较年初减少 50,095,055.09 元，下降 74.68%，主要系全资子公司苏州双象二期项目完成转固所致。 预付款项 较年初减少 14,531,423.10 元，下降 43.91%，主要系本报告期母公司及全资子公司大宗原材料采购预付货款较去年同期较少所致。 其他应收款 较年初增加 3,517,780.61 元，增长 576.06%，主要系本报告期母公司为全资子公司双象光电支付设备款所致。 其他流动资产 较年初增加 6,503,958.85 元，增长 34240.82%，主要系全资子公司双象光电增值税留抵扣额增加和苏州双象企业所得税多缴纳需要退税所致。 商誉 较年初减少 7,330,091.75 元， 下降 100%， 主要系本报告期苏州华申与当地政府已经签订拆迁补偿协议，计提商誉减值所致。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 长期待摊费用 较年初增加 3,561,666.75 元，增长 161.20%，主要系全资子公司双象光电厂房装修改造所致。 其他非流动资产 较年初减少 13,061,489.90 元，下降 60.11%，主要系全资子公司双象光电支付预付款的设备已到所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、人造革合成革 （1）技术优势 公司具有业内领先的自主创新能力和研发实力， 是行业内唯一承担并完成“国家863计划项目”超细纤维超真皮革关键技术研究的企业，并先后承担了国家优秀火炬计划项目以及江苏省重大科技成果转化项目等多项国家级、省级重大科研项目。2018年中获得授权发明专利3项。公司承担、参与了30项国家标准、行业标准的起草和修订工作，是国内少数几家获得“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”标志认证的企业，被中国塑料加工工业协会授予“中国超细纤维合成革创新研发基地”称号。 （2）质量优势 公司建立了健全而稳定的质量保证体系， 具有完整的产品试验、 检验、 测试设施， 先后通过了ISO9001：2008、 IATF16949:2016质量管理体系认证， 以及CQC产品认证。 为稳定公司在创新开发条件下的产品品质，不断增强和提升公司产品在市场的竞争力，公司坚持贯彻“不断以最优良最完美的产品和服务提供于市场”的质量方针，以精细化管理、精品生产为手段，实现产品质量市场免检为目标，已基本形成在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面的行业突出优势。公司的技术开发能力和质量稳定性得到市场和客户的广泛认同。 （3）产品优势 公司具有完善的产品链， 是一家同时具备超细纤维超真皮革、 PU人造革和PVC人造革生产能力的企业，产品覆盖了鞋革、家具革、箱包革、球革、装饰革、运动器材革、服装革、腰带革和汽车内饰革等领域，不同型号、规格和品种多达上千种。公司的产品链与下游厂商多种类、多层次的产品结构和生产配料特点相吻合，可以为客户提供“一站式”供应服务，降低其采购的成本。 2、PMMA光学级材料 （1）技术优势 公司从安全、环保、节能和产品质量等诸多方面均衡考虑，采用先进的连续本体聚合法，研发并解决了本体聚合技术的传质、传热和聚合转化率控制等问题，提升了生产效率及产品质量。公司为江苏省高新技术企业。截至2018年12月31日，公司已获授权发明专利5项，受理发明专利14项；同时，公司3个产品被认定为江苏省高新技术产品。 （2）原料供应优势 PMMA最主要的原材料为MMA。一般小型PMMA生产厂商难以从MMA厂商直接采购MMA原料，只能通过代理商采购，无法保证原料供应的稳定性，在市场需求量较大的情况下可能导致因原材料不足而无法生产，进而无法满足客户的需求。公司具有规模优势，已与国内外众多MMA厂商签订了长期供货协议，取得了稳定的原材料供应渠道，优势明显。 （3）节能环保优势 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 由于采用本体聚合法，聚合过程中不使用溶剂和水，能耗成本低且无污染，环保成本低。同时，公司积极采用具有国内先进水平的能源回收技术和清洁生产工艺路线，充分利用蒸汽、电力资源，有效地降低单位产品能源消耗，降低成本，加强环境保护，提高了企业经济效益。 （4）替代进口优势 公司产品销售价格相对进口产品低，而产品质量已达到国外同类产品水平，具有较明显的替代进口优势。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内， 在公司董事会、 管理层的领导和全体员工的共同努力下， 公司战胜了市场形势的严峻挑战，克服了外部环境带来的种种困难，取得了公司运行稳定良好，产销、利润指标稳步增长的良好发展局面。 主要财务指标如下： 项目 2018年度（元） 2017年度（元） 同比增减 主营业务收入 1,285,041,268.76 1,073,541,433.99 19.70% 主营业务成本 1,149,085,382.50 967,013,093.25 18.83% 销售费用 15,257,760.66 14,295,140.78 6.73% 管理费用 37,285,614.68 28,893,146.70 29.05% 财务费用 -5,415,605.96 6,878,857.15 -178.73% 研发费用 48,291,944.23 39,855,814.43 21.17% 经营活动产生的现金流量净额 137,346,299.43 26,266,744.93 422.89% 主要变动情况说明： 财务费用本期发生额较上期减少12,294,463.11元， 下降178.73%， 主要原因系母公司持有外币受汇率变动产生汇兑收入所致。 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加111,079,554.50元，增长422.89%，主要原因系本报告期全资子公司苏州双象销售增长收现增加，以及部分应收票据到期托收所致。 报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。 截止2018年12月31日，公司合并资产总额130,287.96万元，较上年同期增长0.73%，实现营业总收入139,565.41万元，比上年同期增长9.60%，归属于上市公司股东的净利润2,223.92万元，比上年同期增长69.90%；同时，归属于上市公司每股净资产为4.7976元，基本每股收益为0.1244元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,395,654,118.89 100% 1,273,442,515.71 100% 9.60% 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分行业 人造革合成革行业 630,990,628.96 45.21% 562,623,608.98 44.18% 12.15% PMMA 行业 764,663,489.93 54.79% 710,818,906.73 55.82% 7.58% 分产品 PVC 59,125,856.39 4.24% 69,534,804.08 5.46% -14.97% PU 84,826,765.39 6.08% 89,128,304.65 7.00% -4.83% 超纤 444,637,395.01 31.86% 378,685,174.02 29.74% 17.42% PMMA 677,262,472.40 48.53% 536,193,151.24 42.11% 26.31% PMMA 板材 19,188,779.57 1.37% 其他 110,612,850.13 7.93% 199,901,081.72 15.70% -44.67% 分地区 出口销售 103,385,992.68 7.41% 91,854,913.90 7.21% 12.55% 华北地区 9,991,134.73 0.72% 19,217,654.67 1.51% -48.01% 华东地区 927,528,338.52 66.46% 808,462,933.15 63.49% 14.73% 华中地区 33,805,929.88 2.42% 15,914,156.27 1.25% 112.43% 华南地区 306,711,402.85 21.98% 325,222,814.11 25.54% -5.69% 东北地区 2,519,417.02 0.18% 2,178,620.06 0.17% 15.64% 西北地区 1,190,526.75 0.09% 4,611,052.99 0.36% -74.18% 西南地区 10,521,376.46 0.75% 5,980,370.56 0.47% 75.93% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人造革合成革行业 630,990,628.96 588,024,223.32 6.81% 12.15% 12.37% -0.18% PMMA 行业 764,663,489.93 656,778,384.88 14.11% 7.58% 5.16% 1.97% 分产品 超纤 444,637,395.01 404,281,995.50 9.08% 17.42% 16.02% 1.10% PMMA 677,262,472.40 578,433,547.31 14.59% 26.31% 25.03% 0.87% 分地区 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 华东地区 927,528,338.52 819,557,621.88 11.64% 14.73% 13.40% 1.03% 华南地区 306,711,402.85 274,435,706.34 10.52% -5.69% -5.98% 0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 PVC 销售量 元 64,690,405.26 74,694,617.42 -13.39% 生产量 元 57,149,893.39 71,700,520.49 -20.29% 库存量 元 13,013,855.9 20,554,367.77 -36.69% PU 销售量 元 82,585,529.77 81,227,617.18 1.67% 生产量 元 81,628,128.98 80,776,824.8 1.05% 库存量 元 27,306,970.56 28,264,371.35 -3.39% 超纤 销售量 元 412,128,834.8 347,346,496.17 18.65% 生产量 元 436,857,279.4 376,642,722.44 15.99% 库存量 元 146,331,970.5 121,603,525.89 20.34% PMMA 销售量 元 602,361,590.11 463,094,140.71 30.07% 生产量 元 604,294,274.31 449,689,545.46 34.38% 库存量 元 9,430,991.39 7,498,307.19 25.77% PMMA 板材 销售量 元 18,758,221.57 生产量 元 27,387,340.67 库存量 元 8,629,119.1 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、PVC库存量比期初减少7,540,511.87元，下降36.69%，主要是公司加大销售力度，库存产品发货增加所致； 2、PMMA销售量较年初增加64,782,338.63元，增长30.07%；生产量比年初增加60,214,556.96元，增长34.38%，主要是全资子公司苏州双象订单增加，相应生产量及销售量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人造革合成革 588,024,223.32 47.24% 524,413,607.97 45.69% 12.13% PMMA 656,778,384.88 52.76% 623,447,136.78 54.31% 5.35% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PVC 材料费 43,405,569.92 75.95% 57,317,640.30 84.16% -24.27% PVC 工资 2,672,709.72 4.68% 2,654,990.69 3.90% 0.67% PVC 制造费用 11,071,613.75 19.37% 11,727,889.50 17.22% -5.60% PU 材料费 68,400,604.69 83.80% 66,582,935.94 82.74% 2.73% PU 工资 2,258,974.02 2.77% 2,133,925.82 2.65% 5.86% PU 制造费用 10,968,550.27 13.44% 11,758,583.33 14.61% -6.72% 超纤 材料费 396,152,864.75 90.68% 335,477,552.78 88.99% 18.09% 超纤 工资 6,457,826.79 1.48% 6,041,690.15 1.60% 6.89% 超纤 制造费用 34,246,587.90 7.84% 35,452,977.63 9.40% -3.40% PMMA 材料费 581,435,123.63 96.22% 428,368,173.33 95.28% 35.73% PMMA 工资 2,469,226.94 0.41% 2,088,510.00 0.47% 18.23% PMMA 制造费用 20,389,923.74 3.37% 19,120,466.49 4.25% 6.64% PMMA 板材 材料费 25,484,838.84 93.05% PMMA 板材 工资 689,461.00 2.52% PMMA 板材 制造费用 1,213,040.83 4.43% 说明 PMMA产品材料费增加主要是产量增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 217,433,016.21 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 66,627,275.91 4.77% 2 第二名 55,485,124.61 3.98% 3 第三名 36,489,684.78 2.61% 4 第四名 30,617,744.08 2.19% 5 第五名 28,213,186.83 2.02% 合计 - 217,433,016.21 15.57% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 829,562,739.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 571,465,678.40 45.80% 2 第二名 95,487,585.37 11.51% 3 第三名 58,856,445.10 4.72% 4 第四名 52,472,941.94 4.21% 5 第五名 51,280,088.51 4.11% 合计 - 829,562,739.32 66.48% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,257,760.66 14,295,140.78 6.73% 管理费用 37,285,614.68 28,893,146.70 29.05% 财务费用 -5,415,605.96 6,878,857.15 -178.73% 主要原因系母公司持有外币受汇率无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 变动产生汇兑收益的影响。 研发费用 48,291,944.23 39,855,814.43 21.17% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，2018年度公司研发支出4829.19万元，占营业收入的比例为3.46%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 115 106 8.49% 研发人员数量占比 13.66% 13.93% -0.27% 研发投入金额（元） 48,291,944.23 39,855,814.43 21.17% 研发投入占营业收入比例 3.46% 3.13% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,199,363,598.50 962,573,288.50 24.60% 经营活动现金流出小计 1,062,017,299.07 936,306,543.57 13.43% 经营活动产生的现金流量净额 137,346,299.43 26,266,744.93 422.89% 投资活动现金流入小计 50,000.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 14,156,783.25 67,441,721.78 -79.01% 投资活动产生的现金流量净额 -14,156,783.25 -67,391,721.78 79.00% 筹资活动现金流入小计 157,552,009.30 77,056,002.38 104.46% 筹资活动现金流出小计 249,835,115.53 89,492,759.80 179.17% 筹资活动产生的现金流量净-92,283,106.23 -12,436,757.42 -642.02% 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 额 现金及现金等价物净增加额 35,753,174.84 -58,859,007.82 160.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长422.89%，主要原因为：本报告期全资子公司苏州双象销售增长收现增加，以及部分应收票据到期托收所致； 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79.00%，主要原因为：去年同期全资子公司苏州双象二期项目投入所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降642.02%，主要原因为：银行承兑汇票保证金变化、原控股子公司苏州双象光学材料有限公司分配利润以及本报告期母公司收购原控股子公司苏州双象光学材料有限公司的少数股东股权所致。 4、本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长160.75%，主要原因为：全资子公司苏州双象部分应收票据到期托收所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 10,374,725.09 24.94% 坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 108,870.61 0.26% 否 营业外支出 1,818,935.02 4.37% 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 256,879,393.61 19.72% 238,228,789.11 18.42% 1.30% 应收账款 93,331,415.47 7.16% 83,592,037.66 6.46% 0.70% 存货 342,415,314.90 26.28% 301,342,661.93 23.30% 2.98% 固定资产 342,877,383.48 26.32% 273,497,181.00 21.15% 5.17% 在建工程 16,988,582.07 1.30% 67,083,637.16 5.19% -3.89% 短期借款 68,000,000.00 5.22% 40,000,000.00 3.09% 2.13% 无锡双象超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末帐面价值（元） 受限原因 货币资金 29,915,652.93 保证金 固定资产 47,790,239.64 未办妥产权证的房产 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 117,993,776.11 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不
