联创互联：2018年年度报告.PDF

山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东联创互联网传媒股份有限公司山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘健刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、商誉减值风险、商誉减值风险 2018 年年初公司因并购重组产生的合并商誉年年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为总额为 32.70 亿元，受宏亿元，受宏观经济形势、外部金融环境影响，本报告期公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海观经济形势、外部金融环境影响，本报告期公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计 20.70 亿元，合亿元，合并商誉剩余金额并商誉剩余金额 12.00 亿元，明细参见财务报表附注。根据企业会计准则第亿元，明细参见财务报表附注。根据企业会计准则第 8 号号资产减资产减值有关规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试，未来值有关规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试，未来几年包括但不限于宏观经济形势、外部金融环境、广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家几年包括但不限于宏观经济形势、外部金融环境、广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对经营业绩造成影响，进而公司剩余商誉仍存在减值法律法规及产业政策的变化等均可能对经营业绩造成影响，进而公司剩余商誉仍存在减值风风险，从而对公司未来损益造成不利影响。险，从而对公司未来损益造成不利影响。 2、应收账款坏账风险因广告行业存在普遍的垫资现象，故广告行业应收账款普遍较高，、应收账款坏账风险因广告行业存在普遍的垫资现象，故广告行业应收账款普遍较高，截至本报告期末，公司应收账款总额截至本报告期末，公司应收账款总额 21.52 亿元。受宏观经济形势影响，汽车行业首次出现亿元。受宏观经济形势影响，汽车行业首次出现下滑，部分项目回款周期拉长，进而造成相应的资产减值风险。下滑，部分项目回款周期拉长，进而造成相应的资产减值风险。 3、 核心人员流失风险人才是公司的核心资源， 是决定公司在行业内竞争地位的重要要素。、 核心人员流失风险人才是公司的核心资源， 是决定公司在行业内竞争地位的重要要素。伴随着新材料行业和广告行业的快速发展，企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，对人才的需伴随着新材料行业和广告行业的快速发展，企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，对人才的需求急速扩张，包括资源获取、方案策划、程序设计、后期监测等方面的高水平专业人才供不求急速扩张，包括资源获取、方案策划、程序设计、后期监测等方面的高水平专业人才供不应求。尽管公应求。尽管公司目前已经拥有专业化的管理运营团队，但随着市场的快速发展及公司业务的司目前已经拥有专业化的管理运营团队，但随着市场的快速发展及公司业务的急速扩张，如不能留住现有的人才团队，并不断培养、引进新的人才，将会对公司的经营业急速扩张，如不能留住现有的人才团队，并不断培养、引进新的人才，将会对公司的经营业绩造成不利影响。绩造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 656,664,545 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增 8 股。股。 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项重要事项 . 89 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 100 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 101 第九节第九节 公司治理公司治理 . 108 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 114 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 230 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 联创互联、公司、本公司 、集团 指 山东联创互联网传媒股份有限公司 上海趣阅 指 上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司 上海新合 指 上海新合文化传播有限公司，系公司二级子公司 上海麟动 指 上海麟动市场营销策划有限公司，系公司二级子公司 上海激创 指 上海激创广告有限公司，系公司二级子公司 上海鏊投 指 上海鏊投网络科技有限公司，系公司全资子公司 联创聚合物 指 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 联创聚氨酯 指 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 齐元担保 指 山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司 山南有容 指 山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司 联润达 指 山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司 金鼎基金 指 淄博联创金鼎基金销售有限公司，系公司全资子公司 鼎盛嘉禾 指 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 互联网媒体 指 以互联网作为信息传播途径、 营销介质的一种数字化、 多媒体的传播。 互联网营销 指 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。 展示类营销 指 以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。 聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 指 由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。 单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 指 凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联创互联 股票代码 300343 公司的中文名称 山东联创互联网传媒股份有限公司 公司的中文简称 联创互联 公司的外文名称（如有） LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） LIM 公司的法定代表人 王宪东 注册地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 注册地址的邮政编码 255000 办公地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 办公地址的邮政编码 255000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡安智 李慧敏 联系地址 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号 电话 0533-6286018 0533-6286018 传真 0533-6286018 0533-6286018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清 、唐守东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州市工业园区星阳街 5 号 张帅、柳易成 本次发行完成至 2019 年 12 月31 日 五、主要会计数据和财务指五、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,599,465,997.37 2,767,571,424.23 30.06% 2,330,939,606.79 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,953,787,104.88 371,519,890.94 -625.89% 201,402,236.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,967,831,674.34 349,285,789.49 -663.39% 177,989,387.53 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,807,260.73 462,752,610.63 -109.68% -49,028,923.75 基本每股收益（元/股） -3.310 0.63 -625.40% 0.36 稀释每股收益（元/股） -3.310 0.63 -625.40% 0.36 加权平均净资产收益率 -58.86% 8.88% -67.74% 5.93% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 4,051,649,624.16 6,069,102,302.41 -33.24% 5,055,627,816.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,295,193,949.10 4,338,613,972.93 -47.10% 4,025,357,105.79 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 585,413,955.68 997,655,912.95 960,746,887.53 1,055,649,241.21 归属于上市公司股东的净利润 28,621,209.67 70,153,671.50 61,604,605.86 -2,114,166,591.91 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,979,206.71 66,279,692.26 51,416,227.00 -2,113,506,800.31 经营活动产生的现金流量净额 127,419,281.20 -207,753,152.18 29,936,950.49 5,589,659.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,100,801.89 -3,701,891.64 1,723,424.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,226,800.57 20,450,030.08 16,019,523.76 上海市杨浦区财政扶持资金 758.5 万元，上海市嘉定工业区财政奖励 746.4 万元，上海庙镇财政扶持资金 432.59 万元，上海石洞口经济开发区财政扶持资金 33 万元，上海市青浦区财政扶持资金 14.53 万元，淄博经信委的政策扶持奖励 10 万元， 上海市嘉定工业区财政奖励 4 万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,623,343.59 1,972,824.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -350,000.00 -4,882,418.62 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,111,426.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,379,852.26 738,278.99 -1,046,770.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94.00 减：所得税影响额 4,701,690.89 3,525,659.57 3,312,387.78 少数股东权益影响额（税后） -19.93 1,172,773.51 合计 14,044,569.46 22,234,101.45 23,412,849.08 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司目前围绕“服务于汽车产业链”进行战略布局， 从整车制造原料聚氨酯到汽车广告品牌推广进行产业服务。 公司主要业务分为联创数字板块业务及化工新材料板块业务，其中： （一）联创数字板块业务（一）联创数字板块业务 主要子公司：上海趣阅数字科技有限公司（简称“上海趣阅”）、上海新合文化传播有限公司（简称“上海新合”）、上海激创广告有限公司（简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（简称“上海麟动”）、上海鏊投网络科技有限公司（简称“上海鏊投”）等。 2018年12月公司收购上海鏊投剩余49.90%股权。交易完成后，上海鏊投成为公司全资子公司。 公司将进一步打造和完善具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块， 加强公司在新媒体传播矩阵的布局。通过公司现有的互联网营销及相关服务业务与标的公司的协同效应，扩大其在下游客户中的影响力。 公司将在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。 （二）化工新材料板块业务（二）化工新材料板块业务 主要子公司：淄博联创聚氨酯有限公司（简称“联创聚氨酯”）、山东联创聚合物有限公司（简称“联创聚合物”）、山东联润达供应链管理有限公司（简称“联润达”）。 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 主要化工产品：聚氨酯硬泡组合聚醚。 聚氨酯有硬泡和软泡之分，硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，公司主要产品为冰箱、冰柜用聚氨酯组合料；聚氨酯夹芯板、保温管道、喷涂保温和太阳能热水器等聚氨酯组合料；汽车顶棚、地毯等汽车用聚氨酯组合料。公司积极开拓出口业务；在国内聚氨酯夹芯板行业，公司最新开发的产品达到并超过国际和国内公司的产品性能，赢得了该行业的重要客户。 公司一方面以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，通过产品转型实现了公司服务客户的行业转型。通过开发低气味、低VOC的聚氨酯向汽车制造提供原料。 二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初下降 1.00%，主要因本报告期计提折旧导致； 无形资产 较期初下降 3.48%，主要因本报告期计提摊销导致； 在建工程 较期初增长 115.18%，主要因本报告期根据完工进度确认工程额及采购设备增加导致； 商誉 较期初下降 63.31%，主要因报告期内对商誉计提 20.7 亿元减值准备导致 货币资金 较期初下降 61.88%，主要因报告期内支付收购上海鏊投 50.1%的股权转让款、支付分红款及归还控股股东借款、支付媒体采购款导致； 递延所得税资产 较期初增长 153.18%，主要因本报告期亏损导致； 未分配利润 较期初下降 310.35%，主要因本报告期计提商誉减值亏损导致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 （一）联创数字板块： （1）专业化的团队 运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案。 公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。 （2）强大稳定合作媒体及客户群 公司服务客户横跨汽车、游戏、电商等多个行业。包括上汽集团、山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 广汽集团、一汽集团、北汽集团、东风集团等汽车品牌，京东、阿里巴巴等电商平台，完美世界等游戏。公司与今日头条、百度搜索、腾讯视频等媒体保持良好的合作关系。公司将继续顺应传播发展趋势，深度发掘客户需求，增强客户粘性，持续稳定促进公司业务成长。 （二）新材料板块 技术优势 公司通过上海技术中心和本部研发人员结合，已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服务冰箱、汽车、板材、管道、太阳能等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发 能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 实现营业收入36.00亿元， 较2017年度增长30.06%； 发生营业成本30.12亿元，较2017年度上升43.29%；实现毛利5.87亿元，较2017年度下降11.73%；实现营业利润-18.74亿元，较2017年度下降518.62%；实现净利润-18.98亿元，较2017年度下降582.94%；实现归母净利润-19.54亿元，较2017年度下降625.89%； 公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计20.71亿元，减值明细如下： 公司名称公司名称 商誉减值损失（亿元）商誉减值损失（亿元） 上海新合文化传播有限公司 11.16 上海激创广告有限公司 7.63 上海麟动市场营销策划有限公司 1.11 上海鏊投网络科技有限公司 0.81 合计合计 20.7120.71 注：在不考虑商誉减值的情况下，公司注：在不考虑商誉减值的情况下，公司2018年度营业利润年度营业利润1.97亿元。亿元。 2、2018年度较2017年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示 项目 2018年度 2017年度 金额（万元） 占比(%) 金额（万元） 占比(%) 营业收入 互联网营销业务 316,572.02 87.95 234,346.66 84.68 化工业务 43,374.58 12.05 42,410.48 15.32 合计 359,946.60 100.00 276,757.14 100.00 营业成本 互联网营销业务 261,279.46 86.74 171,893.12 81.78 化工业务 39,926.91 13.26 38,316.90 18.22 合计 301,206.37 100.00 210,210.02 100.00 毛利 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 互联网营销业务 55,292.56 94.13 62,453.54 93.85 化工业务 3,447.67 5.87 4,093.59 6.15 合计 58,740.23 100.00 66,547.12 100.00 毛利率 互联网营销业务 17.47% 26.65% 化工业务 7.95% 9.65% 3、公司互联网营销业务主要分为程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和其他业务（内容营销、创意设计、公关服务、品牌推广策划等），其中上海新合、上海激创主要开展程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和APP应用，与腾讯、今日头条、汽车之家、爱奇艺、易车、全土豆、百度、新浪、网易等媒体保持较稳定的合作， 是上述媒体的重要代理商； 上海麟动和上海鏊投主要开展其他业务，长期服务于国内著名的汽车类品牌商。报告期内，公司互联网营销业务具体经营情况如下： （1）按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户留存率 类别 客户数量（个） 营业收入（万元） 上年度客户数量（个） 客户留存率 直接类客户 304 171,288.80 317 57% 代理类客户 203 145,283.22 175 43% 合计 507 316,572.02 492 52% （2）按照终端类型业务类别的收入金额 终终端类型端类型 业务类别业务类别 收入金额（万元）收入金额（万元） 占收入总额的比例占收入总额的比例 移动端 程序化购买 46,297.82 14.62% 搜索引擎营销 1,891.86 0.60% 信息流 23,174.23 7.32% APP应用 959.62 0.30% 其他业务 15,372.80 4.86% 小计小计 87,696.3387,696.33 27.70%27.70% 非移动端 程序化购买 87,405.42 27.61% 搜索引擎营销 37,985.78 12.00% 应用平台 11,012.41 3.48% 其他业务 80,885.46 25.55% 小计小计 217,289.07217,289.07 68.64%68.64% 自媒体收入 11,586.62 3.66% 合计合计 316,572.02316,572.02 100.00%100.00% （3）按照合作媒体的类别汇总采购金额 类别类别 采购金额（万元）采购金额（万元） 占采购总额的比例占采购总额的比例 综合门户类 75,657.79 29.44% 汽车垂直类 44,322.61 17.25% 平台搜索类 37,274.92 14.51% 应用开发商类 23,220.87 9.04% 自媒体类 7,651.30 2.98% 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 其他 68,826.82 26.79% 合计合计 256,954.31 100.00% 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求： 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况： 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,599,465,997.37 100% 2,767,571,424.23 100% 30.06% 分行业 互联网广告行业 3,165,720,246.09 87.95% 2,343,466,609.18 84.68% 3.27% 化工行业 433,745,751.28 12.05% 424,104,815.05 15.32% -3.27% 分产品 数字营销 3,064,470,022.82 85.14% 2,299,503,360.85 83.09% 2.05% 自媒体 IP 营销 101,250,223.27 2.81% 43,963,248.33 1.59% 1.22% 新材料产品 433,745,751.28 12.05% 424,104,815.05 15.32% -3.27% 分地区 国内 3,546,920,127.11 98.54% 2,671,412,502.71 96.53% 2.01% 国外 52,545,870.26 1.46% 96,158,921.52 3.47% -2.01% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 单位：元 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网广告行业 3,165,720,246.09 2,603,775,112.51 17.75% 3.27% 4.67% -8.90% 化工行业 433,745,751.28 408,288,623.49 5.87% -3.27% -4.67% -3.78% 分产品 数字营销 3,064,470,022.82 2,536,224,842.31 17.24% 2.05% 3.57% -9.05% 新材料产品 433,745,751.28 408,288,623.49 5.87% -3.27% -4.67% -3.78% 分地区 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网广告行业 营业成本 2,603,775,112.51 86.44% 1,718,931,229.33 81.77% 4.67% 化工行业 营业成本 408,288,623.49 13.56% 383,168,959.72 18.23% -4.67% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字营销 数字营销成本 2,536,224,842.31 84.20% 1,694,885,115.29 80.63% 3.57% 自媒体 IP 营销 自媒体 IP营销成本 67,550,270.20 2.24% 24,046,114.04 1.14% 1.10% 新材料产品 营业成本 408,288,623.49 13.56% 383,168,959.72 18.23% -4.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家。与2017年度相比，因设立原因增加上海益灏文化传播有限公司、上海激创文化传播有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海鏊投数字科技有限公司、上海权毓化学科技有限公司、游松（上海）科技有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海金钊文化传播有限公司8家公司，因购买原因增加上海斌温实业有限公司和锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司2家公司，因注销原因减少上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鏊投未来（天津）科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司5家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,232,459,158.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.39% 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 448,369,848.02 12.46% 2 客户二 280,434,142.13 7.79% 3 客户三 230,092,418.78 6.39% 4 客户四 144,265,916.02 4.01% 5 客户五 129,296,833.63 3.59% 合计 - 1,232,459,158.58 34.24% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 940,729,055.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 天津今日头条科技有限公司 315,602,791.69 10.48% 2 北京百度网讯科技有限公司 250,884,136.52 8.33% 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 3 北京腾讯文化传媒有限公司 178,828,136.20 5.94% 4 上海车智广告有限公司 115,619,588.27 3.84% 5 湖南广播电视广告总公司 79,794,402.83 2.65% 合计 - 940,729,055.51 31.23% 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 160,948,815.26 116,823,240.14 37.77% 主要因报告期内合并范围较去年同期发生改变导致； 管理费用 135,822,444.07 91,290,473.07 48.78% 主要因报告期内合并范围较去年同期发生改变及人工成本增加导致; 财务费用 11,060,114.16 -7,472,296.27 主要因报告期内融资成本增加及票据贴现导致； 研发费用 27,804,178.67 22,358,325.34 24.36% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号序号 项目名项目名称称 研发目的研发目的 研发进展研发进展 拟达到的目标拟达到的目标 对公司未来发对公司未来发展的影响展的影响 1 项目一 城市内涝已成为每年夏季不可避免的沉重话题，且有愈演愈烈之势，疲弱的城市排水管网也愈发成为众矢之的。但下水道排水能力弱只是导致城市内涝的直接原因，城市内部越来越多的不透水地面也是加大下水道排水压力的一个重要原因。高透水生态路面的开发与推广，将是解决城市不透水地面困扰的良方。 此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下： （1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研， 然后提出研发方案。 同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证， 进一步完善，最终批准了项目方案。-已完成；（2）产品实验室配方、 原料筛选阶段， 考察合适的原料体系和工艺-已完成； （3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验， 继续改善产品配方-已完成；（4）产品应用推广阶段， 客户现场进行小、 中试试验， 优化产品配方和生产工艺-已完成；（5）市场销售阶段，形成规模销售-已完成 产品研发成功后，可达到以下指标： a生物质原料使用量达到40%及以上； b固体粉末添加量达到10%以上，并分散均匀稳定； c 透水系数约12mm/s； d弯拉强度不低于3.0MPa，抗冻等级不低于F200。 公司将依托现有的完整的聚氨酯产业链，产业化后，年计划高透水生态路面聚氨酯胶水产能800吨。 本项目产品增加了公司产品范围， 提高了公司的竞争力 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2 项目二 由于不当施工等原因引燃保温材料而引发严重火灾的事件时有发生。这些火灾造成的损失触目惊心，教训非常深刻，因而研制具有良好阻燃功能的PUR泡沫材料已经迫在眉睫，因此我公司决定研制EG阻燃性聚氨酯硬泡保温板组合聚醚料，生产出极限氧指数在30%以上的B1级聚氨酯保温板； 并通过多种改性方法提高EG的相容性，研制出可长时间保存的EG阻燃性聚氨酯硬泡保温板组合聚醚料。 此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下： （1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研， 然后提出研发方案。 同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证， 进一步完善，最终批准了项目方案。-已完成；（2）产品实验室配方、 原料筛选阶段， 考察合适的原料体系和工艺-已完成； （3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验， 继续改善产品配方-已完成；（4）产品应用推广阶段，等待客户现场进行小、中试试验。 产品研发成功后，可达到以下指标： a 生物质原料使用量达到40%及以上； b 固体粉末添加量达到20%以上，并分散均匀稳定； c 产品氧指数达到30%以上； d 生产出来的聚氨酯保温板达到B1级 。此项目产品性能可达到甚至超过国际同类产品的质量水平，处于国际先进水平。此产品的研发成功将推动了行业技术的快速发展和聚氨酯技术更新换代的进程，将会带来较大的经济效益，造福社会。 3 项目三 LNG 船是用于液化天然气运输的特殊船舶，迄今只有少数国家有能力建造，尤其是长期以来 用于超低温条件下的保温绝热材料只有美国、意大利、日本等少数发达国家才能生产。 LNG 船使用的绝热材料，是在-162 C超低温的条件下使用的保温绝热材料。用于 LNG 船 的绝热保温材料技术是保证液化气储运过程中的安全性和经济性的核心技术之一，此前被少数国家和公司所垄断。聚氨醋泡沫将是未来船用保冷绝热材料的重要方向 开发具有完全自主知识产权的船用聚氨醋深冷保温技术将有力提高相关产业核心竞争力具有广阔的市场前景。 此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下： （1）研发人员根据国内外现