韶能股份：2018年年度报告.PDF

广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 1 广东韶能集团股份有限公司广东韶能集团股份有限公司 二一二一八八年度报告全文年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2019 年 4 月 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录与释义目录与释义 1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、 会计机构负责人朱运绍先生声明： 本年度报告中财务报告真实、士、 会计机构负责人朱运绍先生声明： 本年度报告中财务报告真实、完整。完整。 3 3、公司应到董事、公司应到董事 9 9 人，实到人，实到 9 9 人人。本次董事会未有董事、监。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。事、高级管理人员对年度报告提出异议。 4 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 5 5、广东正中珠江会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )出具了标准无出具了标准无保留意见审计报告。保留意见审计报告。 6 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本1,080,551,6691,080,551,669 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5元（含税），共计分配利润元（含税），共计分配利润 162,082,750.35162,082,750.35 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。公积金转增股本。 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录与释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .8 一、公司信息 .8 二、联系人和联系方式 .8 三、披露信息备置地点 .8 四、注册变更情况 .9 五、其他有关资料 .9 六、主要会计数据和财务指标 .9 七、境内外会计准则下会计数据差异 .10 八、分季度主要财务数据和指标 .10 九、非经常性损益的项目及涉及金额 .10 第三节 公司业务概要 .11 一、报告期内公司从事的主要业务 .12 二、主要资产重大变化情况 .12 三、核心竞争力分析 .12 第四节 经营情况讨论与分析 .13 一、概述 .13 二、主营业务分析 .16 三、非主营业务分析 .24 四、资产、负债状况分析 .25 五、投资状况分析 .25 六、重大资产和股权出售 .27 七、主要子公司、控股公司分析 .28 八、公司控制的结构化主体情况 .30 九、公司未来发展的展望 .30 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 .35 第五节 重要事项 .35 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 .35 二、承诺事项履行情况 .37 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .38 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 4 四、董事会、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .38 五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 .38 六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 .41 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 .41 八、聘任、解聘会计师事务所情况 .42 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 .42 十、破产重整相关事项 .42 十一、重大诉讼仲裁事项 .42 十二、处罚及整改情况 .43 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 .43 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .43 十五、重大关联交易 .43 十六、重大合同及其履行情况 .43 十七、社会责任情况 .47 十八、其他重大事项的说明 .51 十九、公司子公司重大事项 .51 第六节 股份变动及股东情况 .51 一、股份变动情况 .51 二、证券发行与上市情况 .52 三、股东和实际控制人情况 .52 第七节 优先股相关情况 .56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .56 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 .56 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .57 三、任职情况 .57 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 .60 五、公司员工情况 .61 第九节 公司治理 .63 一、公司治理基本情况 .63 二、公司相对于持股 5%以上的股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 .63 三、同业竞争情况 .64 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 5 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .64 五、报告期内独立董事履行职责的情况 .64 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 .65 七、监事会工作情况 .66 八、公司对高级管理人员考评及激励机制情况 .66 九、内部控制情况 .66 十、内部控制审计报告 .68 第十节 公司债券相关情况 .68 第十一节 财务报告 .69 审 计 报 告 .69 一、公司基本情况 .87 二、财务报表的编制基础 .87 三、重要会计政策及会计估计 .88 四、税项 .110 五、合并财务报表主要项目注释 .113 六、合并范围的变更 .161 七、在其他主体中的权益 .163 八、与金融工具相关的风险 .170 九、关联方及关联交易 .171 十、承诺及或有事项 .172 十一、资产负债表日后事项 .173 十二、其他重要事项 .174 十三、母公司财务报表主要项目注释 .175 十四、补充资料 .182 第十二节 备查文件目录 .185 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 6 风险提示风险提示 公司在本报告“第四节经营情况讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 7 释释 义义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至12月31日 公 司 指 广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 孟洲坝发电厂 指 广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂 日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 旭能生物质公司 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 致能生物质公司 指 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 绿洲（新丰）公司 指 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 宏大精锻科技 指 韶关宏大精锻科技有限公司 耒阳实业 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 8 第第二二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司的中文简称 韶能股份 公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 陈来泉 注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 注册地址的邮政编码 512026 办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 办公地址的邮政编码 512026 公司网址 http:/ 或 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 - 联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 - 电话 0751-8153162 - 传真 0751-8535226 - 电子邮箱 - 三、披露信息备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 9 四、注册变更情况 组织机构代码 9144020019153918XA 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、杨诗学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 数 据 2018 年 2017 年 本年比上年增减（%） 2016 年 营业收入（元） 3,428,310,142.54 3,594,104,127.36 -4.61 3,198,765,336.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 302,915,113.64 445,753,908.53 -32.04 440,573,127.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 170,419,816.38 415,543,495.71 -58.99 436,774,595.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 672,574,603.12 665,241,061.65 1.10 1,149,456,491.34 基本每股收益（元/股） 0.28 0.41 -31.71 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.41 -31.71 0.41 加权平均净资产收益率（%） 6.75 10.22 下降了3.47个百分比 10.74 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 （%） 2016年末 总资产（元） 10,018,911,888.30 9,166,651,419.95 9.30 8,833,198,387.75 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 10 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,518,654,685.83 4,455,660,347.91 1.41 4,227,344,588.88 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,080,551,669 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.28 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务数据和指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 743,255,608.50 919,319,731.06 851,571,362.44 914,163,440.54 归属于上市公司股东的净利润 101,082,160.60 102,876,342.18 64,750,074.95 34,206,535.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,733,970.64 95,793,615.72 54,565,478.21 -13,673,248.19 经营活动产生的现金流量净额 96,263,770.97 176,085,727.46 242,754,382.20 157,470,722.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 适用 不适用 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 11 单位：元 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第第三三节节 公司业务概要公司业务概要 项 目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置收益， 包括已计提资产减值准备的冲销部分 127,431,211.33 4,850,721.07 -10,066,586.23 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,271,434.40 26,295,957.76 23,036,415.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,687,144.41 11,912,231.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,504,234.60 5,122,474.21 -2,403,215.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 21,583.62 小计 198,894,024.74 48,181,384.81 10,588,196.85 减：非经常性损益相应的所得税 46,442,354.40 8,144,633.10 1,831,650.34 减：少数股东损益影响数 19,956,373.08 9,826,338.89 4,958,013.70 非经常性损益影响的净利润 132,495,297.26 30,210,412.82 3,798,532.81 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 12 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 否 在遵循可持续发展的原则基础上，经过多年探索，公司形成了能源（电力）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 股权资产 - - 不适用 固定资产 7,094,484,451.92 7,222,889,342.95 增加项目：绿洲公司结转固定资产2.37亿元、宏大公司结转固定资产6204万元；减少项目：耒阳实业出售子公司减少固定资产1.43亿元；计提折旧。 无形资产 237,222,410.02 208,999,212.46 增加项目：绿洲公司、绿洲（新丰）公司、致能生物质公司等增加土地投资4600万元；减少项目：累计摊销。 在建工程 859,130,457.79 381,774,146.98 主要增加项目：旭能生物质公司二期建设投资增加3.50亿元、绿洲（新丰）公司项目投资增加1.72亿元。 （二）主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵循特殊行业的要求 否 在遵循可持续发展的原则基础上， 根据国家产业政策， 公司形成了能源 （电力） 、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。 （一）能源业务 包括清洁能源、可再生能源以及能源的应用等业务。 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 13 清洁能源及可再生能源属于国家鼓励发展的产业，市场前景广阔。 （二）生态植物纤维制品 生态植物纤维纸餐具以及本色消费类用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保型纸制品，市场空间非常广阔。 （三）精密（智能）制造业务 精密（智能）制造业务属于高端装备制造业。发展该项业务，符合国家产业政策和机械行业的发展方向。公司将充分挖掘传统机械业务的各种优势，对接大型汽车整车制造企业，发展成为交通机械、工程机械零部件和总成的配套商、生态植物纤维制品成型设备制造商、精密锻造零件的供应商。 第第四四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析 基于全年来水情况、公司基础经营条件和经营结构现状，报告期内，公司全力推进“开源节流”工作。“开源”方面，公司强力推进已落实增量资产项目建设等工作，争取尽快发挥增量资产效益，同时继续抓好增量项目的储备开发工作，增强发展后劲；“节流”方面，公司制订了提升经营业绩综合行动方案（下称行动方案），确立的指导思想和原则是：1、有效经营，效率、效益优先，保障公司持续健康发展；2、创新挖潜、降本增效，提升存量资产营运效率、效益；3、有效、高效解决经营中的问题。 近年来公司大力发展生物质能发电及生态植物纤维制品（含本色消费类用纸）业务，以“降本、提质、增效”为原则，经统筹规划，在建设生物质能发电项目的同时配套建设生态植物纤维制品项目，通过充分发挥热电联产的产业协同效应，努力降低生产成本，提高经营效益。 （一）电力 截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12 万千瓦。地区分布上，位于广东的装机 42.771 万千瓦，位于广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 14 湖南的装机 60.45 万千瓦。 1、水电 2018 年，公司水电站所属地区出现干旱气象，来水情况不理想，其中广东省韶关市地区全年降雨量同比减少 154.2mm，同比减少 10.14%，湖南省耒水、沅水等流域的全年降雨量分别同比减少了 428.55mm、 643.8mm， 同比分别减少 29.93%、 35.64%。降雨量的减少及公司湖南片部分水电企业的电价下调，对公司 2018 年水电企业经营效益产生不利影响。 针对来水情况，公司各水电企业积极落实行动方案，做好生产的精细化管理工作，落实各项“提质、降本”措施；同时加强与三防、水文、气象等单位的沟通，及时掌握气象水文情况，做好水情科学调度工作，最大限度地提升水能利用率，以实现“增效”目的。 报告期内公司水电企业实现售电收入 796,921,158.84 元，利润总额392,744,812.73 元，同比分别下降 24.96%、20.09%。 2、生物质能发电 目前公司从事生物质能发电业务的营运企业有两家，分别为日昇生物质公司、旭能生物质公司。 报告期内，日昇生物质公司推动了以下工作：一是加大生产、经营管理过程中“跑、冒、滴、漏”的综合管理力度，提高综合效益；二是为降低运行成本和确保燃料持续、稳定供应，完善燃料管理模式创新工作；三是加强管理、优化运行方式，重点抓好两台锅炉和机组等设备的检修工作；四是积极争取生产技术改造项目政策奖补资金，增加效益。 旭能生物质公司重点推动了以下工作：一是继续抓好建章立制工作，促进电厂规范化发展；二是做好设备检修工作，不断摸索锅炉熔敷改造，努力提高锅炉连续运行时间；三是推动生产管理全过程中“跑、冒、滴、漏”的综合治理工作，挖潜降耗。 报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电收入 496,962,584.64 元,利润总额 68,643,879.35 元,同比售电收入增长 5.91%、利润总额下降 35.60%。 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 15 （二）非电制造业 1、生态植物纤维制品 公司从事生态植物纤维制品业务的营运企业有两家，分别是绿洲公司和华丽达公司。目前绿洲公司生产各种环保纸餐具和健康环保本色消费类用纸等产品，华丽达公司生产健康环保本色消费类用纸等产品。健康生态植物纤维纸餐具及本色消费类用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。 环保纸餐具方面： 报告期内，绿洲公司生产经营受到了中美贸易摩擦、原材料价格持续上涨等因素的不利影响。在这种情况下，绿洲公司主动出击，积极推动以下工作：一是进一步优化客户和产品结构，调升部分产品的销售价格。同时拓展新客户，增加营业收入；二是与美元结算的客户达成汇率波动幅度调价机制，避免汇率波动影响出口业务；三是大力推进车间的消缺工作，尽力提升产能，降低生产成本，研究推进品质检验、包装、仓储等环节的自动化工作，提高效率；四是成立国内贸易开发小组，制定国内营销的产品定位、销售策略和运作等方案，为下一步拓展国内市场奠定基础；五是积极争取各项政策扶持资金，促进企业发展。 本色消费类用纸方面： 报告期内，绿洲公司旗下的韶能本色分公司通过认真做好以下工作，使本色消费类用纸业务板块的经营趋势不断向好、经营质量逐步改善：一是抓布局、调结构、促增量。优化调整产品结构，结合市场适时降低浆板、牛皮纸生产比重、提高本色消费类用纸等的生产比重，同时继续做好客户维护及开发工作；二是大力实施“降本增效”工作，取得一定成果：（1）制订并实施了三个层面的内部管理工作改革创新行动方案，继续推进改革创新和降本增效工作；（2）通过采取梳理整合资源、清理相关外包业务、完善岗位职能等措施，降低成本，提高全员劳动生产率；（3）加大库存产品的盘活力度及货款催收回笼力度，增加现金流，降低资金使用成本；三是重点完成韶能本色汤阴、仁化本色消费类用纸后加工基地建设工作，为拓展市场提供契机。 华丽达公司重点推动以下工作：一是完成造纸机的升级改造工作，提升产量，广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 16 降低产品消耗及原材料浆板价格上涨带来的不利影响；二是对 A3 造纸机的生产工艺进行完善，提升产品品质。 报告期内，公司从事生态植物纤维制品业务的企业实现主营业务收入822,281,174.22 元、利润总额 11,518,644.41 元，同比主营业务收入增长 56.36%、利润总额下降 64.64%。 2、精密（智能）制造 公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。 报告期内，受中美贸易摩擦等因素的影响，宏大公司的国外市场销售业务面临一定挑战。针对这种情况，宏大公司积极应对变化，克服种种困难，努力降低不利因素的影响。 报告期内，宏大公司重点推动以下工作：一是继续走大配套道路，注重为品牌好、市场前景广阔的客户提供配套业务，其中报告期内获得广汽乘用车公司供应商的资格，拓展了广汽乘用车配套供应业务；二是重点推动“提质、降本、增效”的各项工作，取得一定效果：（1）降低库存产品，提高资金周转率；（2）加大力度催收货款回笼，加快资金周转，降低资金使用成本；（3）完成重组株洲精锻有限公司的工作，拓展精锻业务，为今后降低钢材消耗奠定基础；三是继续开发新产品及新客户，拓展市场；四是继续狠抓在生产效率、质量管理、成本控制等环节的管理工作，申报了 30 个年度 QC 课题，认真落实各项品质控制制度；五是成立了项目组，加大新产品、新项目的开发力度。 报告期内，宏大公司实现主营业务收入 415,039,423.90 元，利润总额32,840,164.56 元，同比主营业务收入增长 36.68%、利润总额下降 2.68%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 (一）概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 17 单位：元 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,428,310,142.54 100% 3,594,104,127.36 100% -4.61% 分行业 电力 1,415,627,189.97 41.29% 1,734,104,723.46 48.25% -18.37% 精密（智能） 制造 415,039,423.90 12.11% 303,653,626.63 8.45% 36.68% 生态植物 纤维制品 822,281,174.22 23.99% 525,906,025.23 14.63% 56.36% 贸易 461,655,201.56 13.47% 835,582,799.70 23.25% -44.75% 其他业务收入 313,707,152.89 9.15% 194,856,952.34 5.42% 60.99% 分产品 电力 1,415,627,189.97 41.29% 1,734,104,723.46 48.25% -18.37% 汽车零配件 （精密制造） 415,039,423.90 12.11% 303,653,626.63 8.45% 36.68% 环保纸餐具 391,390,935.92 11.42% 295,279,920.19 8.22% 32.55% 本色消费类 用纸 430,890,238.30 12.57% 230,626,105.04 6.42% 86.83% 钢材、煤炭等 产品贸易 461,655,201.56 13.47% 835,582,799.70 23.25% -44.75% 其他 313,707,152.89 9.15% 194,856,952.34 5.42% 60.99% 分地区 广东省内 2,362,337,672.84 68.91% 2,454,373,616.29 68.29% -3.75% 广东省外 1,065,972,469.70 31.09% 1,139,730,511.07 31.71% -6.47% 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 18 分行业 电力 1,415,627,189.97 929,335,858.61 34.35% -18.37% -5.75% -8.79% 精密（智能）制造 415,039,423.90 320,526,972.86 22.77% 36.68% 41.44% -2.60% 生态植物 纤维制品 822,281,174.22 710,683,283.95 13.57% 56.36% 65.02% -4.54% 贸易 461,655,201.56 446,010,947.33 3.39% -44.75% -43.27% -2.52% 分产品 电力 1,415,627,189.97 929,335,858.61 34.35% -18.37% -5.75% -8.79% 汽车零配件（精密制造） 415,039,423.90 320,526,972.86 22.77% 36.68% 41.44% -2.60% 环保纸餐具 391,390,935.92 333,309,417.52 14.84% 32.55% 38.04% -3.39% 本色消费类用纸 430,890,238.30 377,373,866.43 12.42% 86.83% 99.44% -5.53% 钢材、煤炭等产品的贸易 461,655,201.56 446,010,947.33 3.39% -44.75% -43.27% -2.52% 分地区 广东省内 2,362,337,672.84 1,815,575,388.79 23.14% -3.75% 0.70% -3.40% 广东省外 1,065,972,469.70 799,565,653.90 24.99% -6.47% 2.52% -6.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减（%） 电力 发电量（亿千瓦时） 31.31 39.46 -20.65 上网电量（亿千瓦时） 30.33 37.58 -19.29 变速器总成 生产量（台/套） 2,134 3,055 -30.15 销售量（台/套） 2,560 3,070 -16.61 库存（台/套） 893 1,319 -32.30 减速器总成 生产量（台/套） 38,725 30,628 26.44 销售量（台/套） 38,170 30,400 25.56 库存（台/套） 1,684 1,129 49.16 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 19 变速器零部件 生产量（件） 4,566 13,245 -65.53 销售量（件） 10,738 8,785 22.23 库存（件） 2,326 8,498 -72.63 离合器零部件 生产量（件） 1,359,058 1,026,122 32.45 销售量（件） 1,357,667 1,055,511 28.63 库存（件） 96,272 94,881 1.47 生态植物纤维环保纸餐具 生产量（吨） 21,389.25 17,760.41 20.43 销售量（吨） 21,157.01 17,757 19.15 库存（吨） 849.33 617.09 37.63 纸浆及生态植物纤维本色消费类用纸 生产量（吨） 41,380.36 40,028 3.38 销售量（吨） 41,904 40,437 3.63 库存（吨） 3,053.82 3,577.46 -14.64 煤炭、水泥等产品的贸易 销售量（吨） 795,501.48 885,744.68 -10.19 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）变速器总成生产量及库存量减少的原因为：2018年宏大公司变速器总成的部分产品订单减少， 为实现有效经营， 停止生产边际利润低的变速器总成产品； 2018年取消了与力帆客户的采购业务往来也是导致生产量及销售量较2017年减少的原因之一。 （2）减速器总成库存量增加的原因为：为使春节放假期间客户订单交付有序正常，宏大公司提前在2018年底增加了相关库存。 （3）变速器零部件生产量及库存量减少的原因为：变速箱总成生产量及库存量减少导致变速器零部件等配套件生产量及库存量减少。 （4）离合器零部件生产量增加的原因为：2018年的新增相关客户，所以相应增加了产品生产量与销售量。 （5）生态植物纤维环保纸餐具库存增加的原因为：由于客户需求的增加，销售总量增长，使配柜销售产品基数增加（即每个柜里所配的产品完成生产时间存在广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 20 差异，需全部生产完毕后才能装柜出货），导致纸餐具产品的期末库存增加。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成 按产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减（%） 金 额 占营业成本比重（%） 金 额 占营业成本比重（%） 电力 原材料 396,568,705.47 14.88 448,191,933.48 17.35 -11.52 折旧 289,239,610.77 10.85 305,222,564.10 11.82 -5.24 职工薪酬 88,551,234.85 3.32 94,561,123.15 3.66 -6.36 精密（智能）制造 原材料 313,817,413.45 11.77 190,633,638.79 7.38 64.62 折旧 24,868,734.26 0.93 22,778,482.12 0.88 9.18 能源 5,594,246.93 0.21 3,093,964.21 0.12 80.81 职工薪酬 64,725,222.87 2.43 58,843,001.41 2.28 10.00 生态植物纤维环保纸餐具 原材料 160,582,535.30 6.02 109,160,746.30 4.23 47.11 折旧 16,292,098.60 0.61 12,020,306.27 0.47 35.54 能源 20,079,211.66 0.75 14,671,852.61 0.57 36.86 职工薪酬 51,374,069.24 1.93 39,755,479.37 1.54 29.23 生态植物纤维本色消费类用纸 原材料 350,614,089.58 13.15 175,797,478.09 6.81 99.44 折旧 26,304,703.13 0.99 18,034,114.13 0.70 45.86 能源 59,623,438.39 2.24 42,435,277.16 1.64 40.50 职工薪酬 30,220,178.94 1.13 24,285,324.42 0.94 24.44 说明 （1）精密（智能）制造原材料、能源分别同比增加64.62%、80.81%，主要原因是本报告期精密（智能）制造产品产销量增加，相应的原材料、能源耗用增加。 （2）生态植物纤维环保纸餐具原材料、折旧、能源分别同比增加47.11%、35.54%、36.86%，主要原因是本报告期环保纸餐具产销量增加，同时原材料价格上涨，使得耗用原材料、能源成本相应增加；建设投产的资产增加，相应折旧费增加。 （3）生态植物纤维本色消费类用纸原材料、折旧、能源分别同比增加99.44%、45.86%、40.50%，主要原因是2017年11月公司并购了生态植物纤维消费类用纸企业华丽达公司，本报告期增加了产销售量，相应的材料、能源耗用以及折旧费用增加。 6、报告期内合并范围是否发生变动 适用 不适用 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 21 报告期内，公司新增子公司致能生物质公司；新增的孙公司为株洲宏大精密锻造有限公司（宏大公司的控股子公司）、宏大精锻科技（宏大公司的全资子公司）、韶关韶能本色丹霞纸品有限公司（绿洲公司全资子公司）、韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司（绿洲公司控股子公司）。 报告期内，公司转让了控股子公司耒阳实业设立的全资子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”）100%股权。 具体详见本节第七大点“主要子公司、控股公司分析”第（二）小点“报告期内取得和处置子公司的情况”，以及审计报告财务附注 6 的内容。 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8、公司主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,480,356,739.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.18 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 - 公司前五大客户资料 适用 不适用 客户名称客户名称 销售收入（元）销售收入（元） 占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（% %） 单位 A 885,429,698.81 25.83 单位 B 304,885,565.44 8.89 单位 C 150,789,832.94 4.40 单位 D 80,775,272.36 2.36 单位 E 58,476,370.17 1.71 合计 1,480,356,739.72 43.18 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 主要客户其他情况说明 适用 不适用 广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告 22 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 641,485