龙宇燃油：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1/192 公司代码：603003 公司简称：龙宇燃油 上海龙宇燃油股份有限公司上海龙宇燃油股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐增增徐增增、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢玉平卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯赵炯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,528,717.90元，加上上年结转的未分配利润130,296,328.56元，扣减上年利润分配，计提盈余公积后，2018年末实际可分配利润168,548,564.23元。 公司在2018年度实施了股份回购计划，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份，报告期内回购总金额为23,385.55万元（不含印花税、佣金等交易费用，其中回购计划第一期、第二期回购金额分别为22,909.64万元、475.91万元）。根据中国证监会第35号公告关于支持上市公司回购股份的意见和上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定， 截至报告期末公司已实施股份回购金额23,385.55万元视同现金分红， 纳入2018年度现金分红的比例计算， 占公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的368.10%，已经满足公司章程的现金分红要求。 公司目前处于战略发展转型阶段，需做好相应的资金储备。2019年，公司将积极拓展IDC横向产业布局,加大对IDC上下游产业纵深的投入，对资金需求较多，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，谋求公司及股东利益最大化，除上述2018年度已实施的回购方案外，公司拟决定2018年度不进行利润分配，未分配利润累积滚存至下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/192 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/192 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192 2018 年年度报告 5/192 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 控股子（孙）公司 指 上海华东中油燃料油有限公司、大连龙宇燃油有限公司、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、龙宇青吾（上海）贸易有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、瑞鸣贸易有限公司、融屿贸易（上海）有限公司、 LON-YER CO.,LTD.、 Alfar Resources Co.,Limited.、Megaforce Resources Pte.Ltd.、屿翼贸易（上海）有限公司、舟山万联石油化工有限公司、北京金汉王技术有限公司、舟山龙展石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、上海策慧数据科技有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司、宁波宇策投资管理有限公司、舟山龙熠石油化工有限公司的合称。 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 金汉王技术 指 北京金汉王技术有限公司 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center） 5G 指 第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb， 比 4G 网络的传输速度快数百倍， 目前尚未正式启用。 金汉王项目 指 北京金汉王云计算运营中心项目 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 燃料油 指 石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的组分较重的剩余产品。 水上加油/船加油 指 公司油品贸易业务的一种经营方式，指公司使用专用加油船舶，将经调合后的燃料油以水上加油作业方式对船舶直接供油，从而将燃料油销售给终端客户的过程。 大宗商品 指 是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。 元/万元 指 人民币元/人民币万元 2018 年年度报告 6/192 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文简称 龙宇燃油 公司的法定代表人 徐增增 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡湧 张俊 联系地址 上海市浦东新区东方路710号25楼 上海市浦东新区东方路710号25楼 电话 021-58300945 021-58300945 传真 021-58308810 021-58308810 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区西四环中路78号院10号楼1层 签字会计师姓名 徐士宝、张丽芳 2018 年年度报告 7/192 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 16,035,871,981.86 16,831,959,290.62 -4.73 15,882,395,345.44 归属于上市公司股东的净利润 63,528,717.90 59,030,568.76 7.62 27,368,432.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,415,918.21 89,946,596.41 -96.20 48,732,297.32 经营活动产生的现金流量净额 697,631,331.33 -852,777,111.41 583,599,050.47 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,985,390,324.18 4,162,776,880.04 -4.26 4,104,311,716.67 总资产 5,627,374,062.93 6,315,178,737.45 -10.89 5,384,438,085.87 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1483 0.1338 10.84 0.1045 稀释每股收益（元股） 0.1483 0.1338 10.84 0.1045 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0080 0.2039 -96.08 0.1862 加权平均净资产收益率（%） 1.57 1.42 增加0.15个百分点 1.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.08 2.17 减少2.09个百分点 3.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司有色金属大宗贸易业务实现归属股东净利润 4,068.10 万元，其中以套期保值为目的的期货业务对扣非后归属股东净利润影响金额为 1,777.98 万元， 另外公司通过开展现金管理活动，获得理财收益 3,695.65 万元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 8/192 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 4,205,177,966.61 4,217,878,637.46 4,478,310,653.57 3,134,504,724.22 归属于上市公司股东的净利润 17,190,834.05 9,400,365.92 20,246,499.70 16,691,018.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,595,565.43 1,128,197.00 2,112,473.18 -3,420,317.40 经营活动产生的现金流量净额 210,014,316.95 -397,479,217.98 -94,030,342.39 979,126,574.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,436,381.92 -13,380.07 -89,057.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,919,151.16 3,480,198.31 495,346.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2018 年年度报告 9/192 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,431,936.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,378,115.90 -49,363,121.23 -33,836,811.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250,000.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,480,429.40 199,224.93 1,210,507.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -12,007,742.03 13,722,711.10 8,310,131.52 所得税影响额 -6,902,708.84 958,339.31 2,546,018.68 合计 60,112,799.69 -30,916,027.65 -21,363,865.12 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2018 年年度报告 10/192 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 115,100,000.00 2,974,527.36 -112,125,472.64 25,863,516.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,620,329.15 9,170.81 -10,611,158.34 677,075.21 合计 125,720,329.15 2,983,698.17 -122,736,630.98 26,540,591.76 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内， 公司主营业务为： 大宗商品贸易 （包括油品贸易和有色金属贸易） 和数据中心 （IDC）业务。 1.大宗商品贸易 1.1油品贸易业务： 公司执行以销售燃料油和成品油为主要产品的经营策略。 在采购与物流方面， 控制采购、 物流成本以及油库的整体运营成本， 并确保油品继续保质保量供应； 在销售方面、在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。 主要业务模式为：油品批发、库发业务、船加油、船舶出租等。 行业情况：根据国家统计局数据，石油和化工行业在2017年度主营收入和利润总额大幅增长的基础上，2018年又实现了主营收入和利润总额双增长，总态势实现了稳中有进。国家统计局数据显示，截至2018年末，石油和化工行业规模以上企业全年增加值比上年增长4.6%，比上年提高0.6个百分点。但市场竞争日趋激烈，2018年是行业下行压力持续增加。 1.2金属贸易业务：公司凭借多年积累的贸易经验，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以成立合资公司等方式开展合作，为行业内的上下游客户提供物流供应链管理、价格风险管理和融资信用管理服务,实现优势互补和共赢， 公司目前已成为国内领先的有色金属综合服务商。 主要业务模式为：由母公司、控股子公司融屿贸易以及Alfar Resources Co.,Ltd.按照董事会的授权与公司内控制度开展经营，对铜等有色金属按不同品牌、不同等级、不同规格，根据市场情况，采取买或卖的行为，以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。 行业情况：工业和信息化部发布的2018年有色金属行业运行情况表明，2018年有色金属产量平稳增长，投资有所恢复。随着新能源等行业发展，全球对有色金属的需求稳健增长。 2、IDC业务 IDC业务是公司传统贸易业务之外新增的核心业务板块， 主营业务模式有两种。 一是以北京金2018 年年度报告 11/192 汉王项目为起点， 致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化创新型公司，并计划在北京、上海、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，成为公司未来重要的业务板块。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司金汉王技术运营，采用以批发型数据中心服务的销售经营策略。二是为业界提供云计算及大数据基础设施技术、 运维能力和人才输出的专业化服务公司， 及配套的IDC人才培训。旨在向IDC运营商、互联网企业等提供包括IDC市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务。 报告期内，公司一方面积极建设北京金汉王云计算数据中心，完成了项目交付前的大部分工程建设工作，另一方面坚持定制化业务模式，开拓大客户市场，在2018年4月份取得了阿里巴巴集团采购部发出的机房需求确认函。 行业情况：据中国信息通信研究院统计，我国数据中心市场收入在2012年至2017年的复合增长率为32%， 预计未来三年平均增速在25%以上。 机柜数量方面， 按照中国信通院的统计数据， 2018年国内IDC机柜数超过210万，与2017年底166万个相比增长超过26%，其中大型和超大型数据中心增速超过40%，中小型增速基本维持不变。随着5G新一轮建设周期临近，5G将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发， 预期将产生海量的数据存储和计算需求， 继续为IDC行业带来增长红利。 随着经济形势回暖，大型和超大型IDC快速上线，预计2019年国内IDC行业将继续保持较高的增速。在快速变化的市场中，一批第三方数据中心服务商市场份额得到快速提升。行业区域分布方面，国内IDC行业存在区域发展不均衡，预计未来几年一线城市仍将供不应求，一线互联网公司和云计算公司对数据中心的需求维持相对高位增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目 2018 年末 2017 年末 变化比例（%） 变动原因 2018 年年度报告 12/192 其中：境外资产 676,920,285.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.03%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专业团队优势： 公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源，拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队，涵盖贸易、金融、管理等领域，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 2、全面服务能力优势： 公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，在大宗商品贸易方面致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务，从物流服务，风险管理服务，到供应链融资等服务在数据中心业务方面致力于为IDC运营商、 互联网企业等提供包括IDC市场咨询、 建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。 3、客户优势： 凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函。 在一定程度上标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可， 也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品和金属贸易业务方面，经过长货币资金 1,678,288,720.15 2,702,141,341.92 -37.89 报告期末，利用暂时闲置资金进行现金管理提高资金收益，期末货币资金减少 应收票据及应收账款 599,546,876.20 964,236,892.10 -37.82 报告期末，境外金属子公司部分已贴现附追索权的信用证，到期冲销，应收账款余额减少 预付款项 422,207,273.10 753,304,853.94 -43.95 报告期末，采购合同支付的预付款且货物尚未入库的金额减少 存货 199,821,571.55 332,593,566.86 -39.92 报告期末，期末库存减少 其他流动资产 979,426,978.71 163,024,475.59 500.79 报告期末，利用闲置资金购买低风险的理财产品余额增加 在建工程 417,175,419.09 6,823,470.32 6,013.83 报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设，使得在建工程余额增加 2018 年年度报告 13/192 期的业务合作，公司与中石化、嘉能可、托克、必和必拓等央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。 4、区位优势： 公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义临空地区，对数据中心的需求量大，地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业，在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势，为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。 5、风险识别能力优势： 大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相关风险识别和控制系统，以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础，综合运用各类金融衍生工具，对冲各类风险，具有较强的风险管理能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，围绕公司战略目标，以“数据中心快发展、大宗贸易稳提升、内部管理增效益”为主要思路，持续推动公司主营业务稳健发展，加速公司转型升级。 在 5G、物联网、人工智能等快速演进的新一代信息技术对数据中心提出更高的需求，我国数据中心产业将面临新机遇和挑战的大背景下，公司加快 IDC 新业务发展，数据中心项目建设稳步推进，报告期内完成绝大部分的设备安装工程建设。在国际油价震荡，全球经济走势不确定性因素增多， 贸易摩擦实质性影响显现的宏观形势下， 公司油品和金属贸易业务审慎经营、 多措并举，全年业绩实现平稳发展。报告期内，公司顺利完成了既定的业绩目标，实现了营业收入 160.36亿元，归属于上市公司股东的净利润 6,352.87 万元，同比增长 7.62%。 （一）IDC 业务方面 受 5G、人工智能、物联网等技术发展的驱动，中央和地方深入落实国家大数据战略，构建全国一体化的国家大数据中心体系，大数据系列政策密集落地，近年来我国 IDC 市场持续保持快速增长势头。北京金汉王云计算运营中心是公司紧跟国家大数据战略，正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开端，也是未来上市公司新的业务增长模块。 1、 公司进一步完善高效专业的项目销售和工程团队， 积极与包括 BAT 在内大型互联网公司和多家金融企业等大客户深度沟通，根据市场导向落实数据中心业务建设目标和销售任务。经过公司团队的努力，2018 年 4 月收到阿里巴巴集团采购部发出的金汉王机房需求确认函，确认租赁公司金汉王云计算运营中心机房，租赁期限为 6 年，如无异议自动续签 2 年，公司定制化的数据中心经营策略迈出关键一步。公司将以此为基础，深度挖掘以阿里为代表的大客户的定制化需求，为核心互联网企业等大客户提供专业的 IDC 服务，与大客户展开更为广泛、深入、持久的合作，逐步巩固公司行业地位和竞争优势。 2018 年年度报告 14/192 服务客户永远是业务发展的核心，为满足大客户定制化的需求，公司按照阿里巴巴数据中心建设及运维标准，第一时间完成金汉王项目的重新设计工作，快速转入工程建设阶段，克服当地施工难题，实现双线路 10 万 KVA 发电，报告期内完成金汉王项目一期绝大部分工程施工工作，设备安装工程全面进入收尾阶段，公司将根据行业特性和大客户需求实现分期分批逐步交付。 截至披露日，金汉王项目一期机柜已开始逐步移交阿里团队进行验收测试，根据工程进度的安排，公司预计一期工程将于 2019 年第二季度起开始计费。项目一期工程完工后，公司争取增加电力和附能条件， 启动二期工程的规划设计和施工工作， 预计2021年3月底前全部完成二期工程。 2、为满足公司长远发展战略，在立足募投项目产业的基础上，公司 IDC 业务将纵横联动，落实产投并举战略。 首先，公司横向拓展 IDC 产业规模，按照大客户的需求规划扩展其他地区定制化数据中心业务。公司计划在北京、上海、深圳等地区建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，使之成为公司未来重要的业务板块。 其次，公司纵深布局 IDC 产业上下游,利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向云计算等产业层面实现纵向延伸。在报告期内，通过全资子公司宁波宇策向无锡华云数据技术服务有限公司（以下简称“华云数据”）投资人民币 5,000 万元，并于 2019 年 1 月完成工商变更登记，宁波宇策正式成为华云数据的股东。华云数据主要面向企业级用户提供定制化私有云、混合云解决方案，同时还提供大数据服务、超融合产品、公有云、IDC 转云等服务的云计算服务提供商。2016 年起，华云数据连续三年被评为中国独角兽企业。 作为数据中心基础设施的服务者，公司将进一步完善算数据中心业务板块的组织架构，优化专业人才配置， 提升覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力,敏锐把握市场变革趋势和客户需求,延伸云计算等产业层面布局， 为企业转型保驾护航。 构建公司与大客户之间紧密的合作伙伴关系，打造成为中国独具特色的定制化的第三方数据中心运营商，以满足公司未来发展战略，增强公司核心竞争力。 （二）大宗商品贸易方面 2018 年大宗商品贸易稳健发展， 公司通过合理分析市场行情， 充分发挥行业经验和资金优势，为公司贡献了主要利润来源。油品业务，油品批发业务积极开发上下游优质客户，在燃料油业务的基础上继续扩大成品油业务， 加强与地方炼厂的衔接联动， 把握市场趋势， 强化风险控制手段，取得了稳定的经营业绩。2018 年，公司油品销售毛利 6,203 万元，同比增长 26%。金属业务，积极开拓市场，不断优化客户结构，与嘉能可、托克、必和必拓等优质客户形成稳定的合作关系，落实各项内控措施，实现业务稳步发展，报告期内实现营业收入 132 亿元。 （三）加强集中管控，提升管理效率 报告期内，公司复合型集团化管控模式初具成效，通过内部管理体系的不断升级和高度定制化 OA 管理平台的上线，公司在战略管理、运营管理、财务管理等多个方面实现了分散经营、相互协同的新格局。通过总部与子公司的 OA 系统上线，提高了总部与子公司的流程效率，并通过信息2018 年年度报告 15/192 化建设手段， 优化和完善了公司内部控制流程， 实现集团信息一体化、 流程规范标准化， 为科学、高效管理提供全面的技术支撑。 （四）积极回馈股东，热心社会公益 公司在谋求自身发展的同时，高度重视社会责任，致力于与股东共享公司发展的成果。公司在报告期内已实施 2017 年年度利润分配支付现金总额人民币 1,713.40 万元，完成第一期回购并注销股份的支付金额 22,909.64 万元， 实施第二期回购股份支付金额 475.91 万元； 上述通过利润分配和股份回购方式合计回报股东的金额合计人民币 25,098.95 万元。 公司始终积极投入社会公益事业，积极落实董事会审议通过的关于设立的龙宇爱心公益专项基金的议案（出资 500 万元设立的龙宇爱心公益专项基金，计划每年向基金会捐赠 100 万元人民币）。2018 年，公司依照上海市儿童基金会专项基金管理办法，成立了“龙宇爱心公益专项基金”，用于儿童教育、健康、成长等公益项目。在龙宇爱心基金的资助下，由龙宇燃油、上海市妇联、上海市儿基会、上海市胸科医院共同组成爱心团队，已在青海省果洛县对 34 名疑似先天性心脏病儿童进行了现场筛查，其中 3 名确诊患儿在上海完成了手术治疗，并已康复出院。公司凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑， 荣获第三届界面臻善年会 “最佳臻善企业奖” ，彰显了社会对龙宇燃油积极践行企业责任、投身公益慈善事业的认可。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现油品销量61.62万吨， 其中油品库发业务13.90万吨， 油品批发业务47.72万吨； 大宗商品销量 31.84 万吨。 2018 年公司实现营业总收入 160.36 亿元， 同比上年下降 4.73%；归属于上市公司股东的净利润 6,352.87 万元，同比上年上升 7.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341.59 万元， 同比上年下降 96.2%， 2018 年度实现每股收益为 0.1483 元，同比上年上升 10.84%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,035,871,981.86 16,831,959,290.62 -4.73 营业成本 15,891,847,903.46 16,642,223,919.47 -4.51 销售费用 20,921,248.12 19,173,233.30 9.12 管理费用 70,454,274.03 51,400,207.40 37.07 研发费用 财务费用 12,705,497.98 -30,242,512.76 经营活动产生的现金流量净额 697,631,331.33 -852,777,111.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,075,572,998.75 -326,298,440.11 筹资活动产生的现金流量净额 -666,860,262.86 946,052,695.72 -170.49 资产减值损失 -332,739.53 14,652,230.31 -102.27 2018 年年度报告 16/192 其他收益 13,017,775.34 3,543,198.31 267.40 投资收益 51,298,379.82 -35,558,687.07 公允价值变动收益 12,462,470.47 -13,856,609.02 资产处置收益 -1,420,691.18 -7,306.61 营业外收入 4,493,079.62 2,235,896.39 100.95 营业外支出 -1,371,970.88 2,041,796.13 -167.19 所得税费用 20,823,039.42 7,431,090.35 180.22 收到的税费返还 12,864,687.75 3,542,745.82 263.13 支付给职工以及为职工支付的现金 40,368,998.32 29,357,981.68 37.51 支付的各项税费 40,937,257.06 20,871,479.52 96.14 支付其他与经营活动有关的现金 102,253,554.68 75,209,394.22 35.96 收回投资收到的现金 1,434,299,000.00 1,092,295,355.18 31.31 取得投资收益收到的现金 62,865,140.25 7,600,053.64 727.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,327,275.00 9,900,000.00 34.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,339,676.34 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 418,623,723.62 20,868,404.02 1,906.02 投资支付的现金 2,171,633,699.84 1,344,979,856.84 61.46 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 162,000.00 70,449,823.52 -99.77 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 51,323,800.00 -97.08 偿还债务支付的现金 5,701,195,793.77 3,690,124,564.02 54.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,767,940.31 19,571,448.08 190.05 支付其他与筹资活动有关的现金 1,460,010,069.75 773,801,488.66 88.68 说明： 1、营业收入变动原因说明:与去年同期基本持平。 2、营业成本变动原因说明:与去年同期基本持平。 3、销售费用变动原因说明:与去年同期基本持平。 4、管理费用变动原因说明:2017 年 10 月子公司机房楼结转为固定资产，报告期内折旧费用较去年同期增加。 5、财务费用变动原因说明:报告期内，临时闲置募集资金部分定期存单到期转存为结构性存款，使得报告期内利息收入减少；短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，销售商品、提供劳务取得的现金增加，由此经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所回升。 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，利用临时闲置资金购买低风险理财产品增加。 2018 年年度报告 17/192 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司融资业务增加；子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，导致偿还债务支付的现金增加。 9、资产减值损失变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证到期，冲销计提的坏账准备。 10、其他收益变动原因说明