天通股份：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 172 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天天健会计师事务所（特殊普通合伙健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人潘建清潘建清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张桂宝张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许伟许伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为283,546,469.38元，母公司实现净利润103,871,565.52元，根据公司法和公司章程的有关规定，2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积10,387,156.55元，加上年初结余未分配利润48,143,918.30元，本年度母公司可供股东分配的利润为141,628,327.27元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为2,462,810,931.37元。 公司董事会提议： 以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股， 即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金49,139,860.55元(含税)，剩余未分配利润92,488,466.72元结转下一年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。 上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。 2018 年年度报告 3 / 172 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 2018 年年度报告 5 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）新材料有限公司 天通银厦 指 天通银厦新材料有限公司 天通新环境 指 天通新环境技术有限公司 天通高新 指 天通高新集团有限公司 天通日进 指 天通日进精密技术有限公司，原浙江集英精密机器有限公司 湖南新天力 指 湖南新天力科技有限公司 天通凯成 指 天通凯成半导体材料有限公司 日进科技 指 海宁市日进科技有限公司 东方天力 指 海宁东方天力创新产业投资合伙企业 （有限合伙） 天通凯美微 指 天通凯美微电子有限公司 时代立夫 指 成都时代立夫科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 天通控股股份有限公司 公司的中文简称 天通股份 公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD 公司的外文名称缩写 TDG 公司的法定代表人 潘建清 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓彬 吴建美 联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号 电话 0573-80701330 0573-80701330 传真 0573-80701300 0573-80701300 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 172 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海宁市盐官镇建设路1号 公司注册地址的邮政编码 314412 公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天通股份 600330 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 陈彩琴、牟峥 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼24 层 签字的保荐代表人姓名 彭果、苏跃星 持续督导的期间 募集资金使用期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,610,217,314.21 2,179,361,017.68 19.77 1,691,772,821.04 归属于上市公司股东的净利润 283,546,469.38 156,863,991.35 80.76 110,331,714.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224,829,617.68 118,585,288.16 89.59 46,512,048.71 经营活动产生的现金流量净额 92,324,748.88 149,542,039.07 -38.26 -49,547,680.97 2018 年年度报告 7 / 172 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,826,675,429.69 3,727,373,789.63 2.66 3,607,148,740.40 总资产 5,939,270,633.59 5,455,605,679.96 8.87 4,767,591,662.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.285 0.157 81.53 0.111 稀释每股收益（元股） 0.285 0.157 81.53 0.111 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.226 0.119 89.92 0.047 加权平均净资产收益率（%） 7.47 4.26 增加3.21个百分点 3.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.92 3.22 增加2.70个百分点 1.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 591,781,915.15 644,847,390.37 671,507,996.37 702,080,012.32 归属于上市公司股东的净利润 82,072,310.98 79,994,177.05 71,190,866.75 50,289,114.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,180,154.94 65,397,568.04 50,104,679.36 37,147,215.34 经营活动产生的现金流量净额 -126,447,399.20 -67,879,588.31 80,086,134.37 206,565,602.02 2018 年年度报告 8 / 172 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 22,908,722.47 -868,683.79 644,500.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,169,103.68 33,728,584.52 44,045,643.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 894,505.90 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,059,914.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,375,033.32 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 9,244,412.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,515,143.06 -1,883,633.39 -2,082,367.69 少数股东权益影响额 -460,323.59 420.00 -2,446,176.87 所得税影响额 -9,280,013.70 -1,942,396.79 -3,776,881.90 合计 58,716,851.70 38,278,703.19 63,819,665.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 465,577,674.84 352,464,690.82 -113,112,984.02 合计 465,577,674.84 352,464,690.82 -113,112,984.02 2018 年年度报告 9 / 172 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电子材料 （包含磁性材料与部品， 蓝宝石晶体材料、 压电晶体材料等晶体材料）研发、制造和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。其主要业务、经营模式和行业情况说明如下： （一）主要业务 1、电子材料 （1）磁性材料与部品 主要从事软磁材料和磁心研发、生产和销售。产品包括 MnZn 铁氧体材料及磁心、NiZn 铁氧体材料及磁心、金属软磁材料及制品、满足 NFC 和 Qi 和 AirFuel 标准的无线充电用磁片等。产品广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业电子以及航空航天等领域。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料的性能、生产效率与核心工艺方面的积累，通过产业垂直整合，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务分为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算云储存、物联网等六大类产品制造。 （2）蓝宝石晶体材料 主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括 2 至 8 英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于 LED 照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防等领域。 （3）压电晶体材料 主要从事新型压电铌酸锂、钽酸锂晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒、铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片） 。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。 2、高端专用装备 主要从事专用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括： 粉体材料专用设备，包括全自动粉末干压成型机、数控可转位刀片磨削中心、热工设备等，应用于磁性材料、汽车、硬质合金和氮化硼刀具、锂电池、环保等领域。 晶体材料专用设备，包括为蓝宝石晶体生长炉、硅单晶生长炉、LT/LN晶体生长炉等，各种晶体材料的研磨机、 抛光机、 晶圆减薄机、 倒角机等加工设备， 广泛应用于光伏、 半导体、 LED照明、5G射频和通讯等应用领域。 半导体显示专用设备，包括光检和自动搬送装置等自动化设备、绑定等模组段设备，广泛应用于TFT-LCD和OLED等显示领域。 （二）经营模式（二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用全面提供 EMS、OEM、及 ODM 三种外包制造模式外， 其他都以直销为主， 采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求；按订单“以销定产”进行采购2018 年年度报告 10 / 172 与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 1、电子材料 （1）磁性材料与部品 据立木信息咨询发布的中国软磁铁氧体市场调研与投资战略报告（2019 版） 显示：全球软磁铁氧体产量近年来保持稳定，2016 年全球产量约 33 万吨，同比增长 11.9%，产能主要集中在中国和日本，日本在高端产品上仍然保持技术优势，我国软磁铁氧体产能规模约占全球的 70%，2016 年产量达 23 万吨，同比增长 12.34%。目前，国内软磁铁氧体生产企业约 230 多家，初具规模的有 110 多家。 近年来，无线充电、数据中心服务器、电动汽车、NFC 等新兴市场的崛起，为软磁应用打开了新的成长空间。 公司紧抓市场趋势性发展需求， 及时调整产品结构， 加大软磁材料在电动汽车、无线充电等新兴应用领域的产业推进，积极开发高频、宽温、低功耗等性能材料。 凭借国内丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场，我国已成为国际 EMS 企业迁入的主要目的地。全球排名领先的 EMS 企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。近年来，在全球 EMS 企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商的崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内 EMS 行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区乃至全球 EMS 行业的重要区域，聚集了一批国际知名 EMS 企业的分支机构和一批本土 EMS 企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。 （2）蓝宝石晶体材料 受 LED 照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓宽的有利影响，2018 年蓝宝石行业的市场需求依然保持较大幅度的增长。2017 年 7 月 30 日，国家发改委等十三个部委联合发布了半导体照明产业“十三五”发展规划 ，提出到 2020 年，我国半导体照明关键技术要实现不断突破，形成万亿的整体产值。根据 Yole 的行业报告，蓝宝石衬底作为半导体照明最“适合”的基板，市场需求未来几年继续保持平稳增长。 随着 Mini LED、 Micro LED 为代表的新应用的逐渐兴起， 为 LED 行业的持续增长注入新活力。Mini LED 的灯珠间距一般在 100-200 m，Micro LED 则在 50 m 以下，而普通的小间距 LED 基本在 500 m 以上，Mini LED 和 Micro LED 在小尺寸的背光应用和大尺寸显示应用中都更具优势。2019 年 2 月份，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年） 。计划要求，通过设立超高清视频产业投资基金等方式，支持超高清视频产业创新发展， 支持超高清视频企业与金融机构加强对接合作， 通过市场机制引导多方资本参与。按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。超高清视频产业可带动芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等数十个产业的协同发展。 未来 5 年是我国超高清发展的黄金时期， 中国或将成为全球最大的 4K 超高清市场。据奥维云网（AVC）测算，截至 2018 年底，4K 电视的保有量为 1.1 亿台，中国仍存在将近 5 亿台 FHD 电视、HD 电视和 CRT 电视等待更新升级，这将给蓝宝石产业带来新的契机。 蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，因其强度高、硬度大、耐冲刷等优势，被广泛应用于各类消费类电子产品和高档手表屏幕、智能穿戴设备防护屏、高端军工设备显示屏等领域，如苹果手机的 home 键、摄像头屏幕和 i watch 手表、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等。蓝宝石窗口常用于卫星控制面板显示器，火灾控制传感器系统，热能和震动环境测试以及航天技术领域。因蓝宝石材料耐划伤、强度好、破片风险小，主流品牌的明星机型普遍在摄像头表面加上了蓝宝石镜头保护片，手机多摄的普及进一步带动材料的整体需求。可穿戴设备都需配备显示设备和各类窗口，将成为蓝宝石又一大新兴应用领域。因此，蓝宝石窗口应用将进一步带动材料的整体需求。 2018 年年度报告 11 / 172 报告期内，400 公斤级蓝宝石长晶炉已顺利通过验证并实现量产，热场、坩埚及其他工艺都已完成试验，符合量产要求。截至报告期末，部分 400 公斤级长晶炉设备已投入批量生产；600公斤级长晶炉仍在不断的试验和改进。 公司具备在大尺寸 LED 衬底和大尺寸视窗产品的开发能力，并实现更高的材料利用率。公司拥有先进的切磨抛加工设备，在 4 英寸以及 6 英寸 LED 衬底加工能力和良率水平方面具有较大的技术优势；具备蓝宝石 CNC 加工和丝印镀膜能力，可以直接为客户提供完整的产品方案，在行业中具有技术和端到端的全产业链优势。 （3）压电晶体材料 根据 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划纲要，国家对相关产业下一步发展重点、发展方向进行了明确部署。压电晶体材料大量应用于智能手机及其他高端电子产品，国家明确把压电晶体材料列入重点支持产业，压电晶体材料国产化已成为产业发展的当务之急。 随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G 等先进电子通信技术普及，声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT 和 LN）作为 SAW 器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。目前全球每年需求近 500 亿只声表器件，其中 90%的器件使用了 LN、LT 晶体材料。日本相关公司预测在未来几年仍会保持复合增长。 近年来，日本压电晶片制造商占有国际 95%以上的高端铌酸锂、钽酸锂晶片市场。国际市场上目前以 4 英寸为主流产品， 日本公司近年来加大了对 6 英寸 LT 晶体生长的研究开发， 可批量生产出 6 英寸 LT 晶片，其主要技术指标国际领先，在 Murata 和 EPCOS 等国际主流厂商得以批量应用，每月供应约 300Kpcs 晶片。 公司自主研发长晶技术和制造长晶炉， 已成功开发出 46 英寸不同规格、 品种的压电铌酸锂、钽酸锂晶体，晶体质量稳定，已通过多家国内、外公司认证。晶体生长炉可适应不同规格、不同品种压电晶体生长的特点，生产组织灵活，设备利用率高，并配套引进国外先进的晶圆产品的半导体级有关加工设备，能够为世界一流客户提供完整的产品解决方案。 2、高端专用装备 受益于粉末冶金行业的快速发展和市场需求的增加，公司粉体材料设备粉末成形机和可转位刀片周边磨床业绩增长快速。我国粉末冶金行业起步较晚，但发展迅猛，特别是汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电等高科技产业的迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国,也是世界上刀具消费大国,硬质合金、 CBN 和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求量也快速增长。 在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。目前我国动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步提升，成本明显降低，到 2020 年实现行业总产能超过 1000亿瓦时的目标。 新能源汽车快速发展， 公司于 2017 年收购控股的湖南新天力科技公司的锂电池材料设备业绩增长较快，为公司新的增长点。 受益于晶体材料市场前景向好，公司晶体材料设备业务增长快速。电力发展“十三五”规划指出到2020年底， 太阳能发电装机要达到105GW以上， 即 “十三五” 期间年均新增装机12.36GW，光伏装机 CAGR 为 19.4%。海外光伏装机容量目前基本稳定在 20%左右的水平，海外市场趋稳。到 2020 年我国国内厂商太阳能光伏装备新增市场规模有望达到 492 亿元， 全球蓝宝石材料市场营收将从 2015 年的 70.5 亿人民币增长到 341.5 亿人民币， 年均复合增长速度达到 37.1%。 而到 2020年，半导体设备市场将增长 20.7%，达到 719 亿美元，创历史新高。2017 年中国大陆市场需求规模约占全球的 15%左右，2020 年预计占比将达到 20%，约 170 亿美元。蓝宝石晶体生长炉、硅单晶生长炉、LT/LN 晶体生长炉等，以及各种晶体材料的研磨机、抛光机、倒角机等加工设备需求明显增加。 受益于半导体显示产业及上下游延伸行业发展的市场契机， 公司显示设备业务业绩平稳发展。平板显示产业的主要下游产品呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代，带动了平板显示及相关产业的市场需求。国内平板显示产业2018 年年度报告 12 / 172 在政府及银行雄厚的资金支持下快速扩张，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买显示面板生产设备建设新厂。 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，与重要用户建立了长期稳定的战略合作关系，在装备行业市场中形成了良好的品牌影响力。面对稳定增长的粉末冶金、硬质合金市场，蓝宝石、单晶硅市场以及稳定增长的平板显示市场，公司依托技术优势、客户优势、品质优势，把握行业发展契机，加大市场开发力度，优化升级产品，有效控制采购成本，提高生产效率。报告期内，公司取得了较好的业绩增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）电子材料产业 1、磁性材料与部品 （1）技术及研发优势 报告期内，公司加大了分析检测设备的投入，建立了完整的评价检测体系；全面提升了技术研发和新品开发能力；结合新材料中试转化平台，快速实现研发成果量产转化；完善和建立了异型产品个性化设计所需的不同的材料制造标准，提升了公司对应特殊要求产品的能力。 报告期内，公司对部品制造生产车间、设备进行了技改，扩增多条生产线及自动化测试线，当前公司拥有大量先进的 EMS 生产及测试、检测设备，在 EMS 行业内硬件设施配置较齐全且较为先进。 （2）规模优势 公司具备年产超过 3 万吨的软磁材料及磁心的生产能力，是软磁行业最大的研发和制造基地之一。报告期内，公司加大自动化改造力度，成功自主设计并投产了多条自动化生产线，能够生产不同规格性能要求的差异化产品，打破高度依赖人力和自动化柔性生产的行业难题，将一举引领整个行业智能化生产的转型。 公司是华东地区最大的部品制造提供商之一、国家级高新技术企业。目前，从业务范畴、业务规模及公司当前的竞争能力比较评估，公司现已崛起为长三角电子制造服务明星企业，天通精电已成为业内具有影响力的品牌。 （3）人才优势 公司十分注重人才的自我培养和实践积累，结合地处长三角的区位优势及公司在行业内的知名度，吸引业内高技能专业人才集聚，已拥有一支专业化程度高、经验丰富的专业技术人才梯队和经营团队。通过长期的沉淀，公司为员工搭建了技术创新的良性互动平台，为持续开发新产品和产业拓展奠定了坚实的基础，为公司的持续发展提供了强有力的人才保障。 （4）管理优势 公司以 PDCA 管理循环为原则进行管理提升， 建立并完善了市场-研发-制造联动的项目运作机制；引入精益生产管理辅导项目，结合产品制程特点制定专门过程管理方案；结合高级管理人才的引进，在管理上不断提升。报告期内，公司已完成智能仓储改进设计方案及基建建设，基本完成全方位系统化建设。 （5）自制设备配套优势 2018 年公司孙公司湖南新天力与磁材业务团队人员一起建设了国内第一个磁性材料自动化综合产品生产工厂，成功研发出自动检测、调试、输送的全自动生产线，提高了产品质量的一致性，并极大地提高了生产效率和大幅降低了能耗，提升并巩固了公司在行业内的竞争优势。 2018 年年度报告 13 / 172 2、蓝宝石晶体材料 公司在蓝宝石晶体生长、蓝宝石产品加工及相关工艺技术创新、设备的自主研发等方面积累了丰富的经验，取得了多项专利，具有较强的技术研发优势。主要体现在以下方面： （1）LED 技术和规模优势 长晶技术方面取得了发明专利 2 个、 实用专利 21 个， 特别是全球独特的 C 向长晶在衬底产品方面具有的技术和产出优势。Micro LED 主要是 4-6 英寸双抛片的应用，公司经过多年的技术研发和产业化布局，已经具备行业领先的双抛片技术储备和生产规模。 （2）产业链协同优势 具备在大尺寸 LED 衬底和大尺寸视窗产品的开发能力，并实现更高的材料利用率。公司拥有先进的切磨抛加工设备，在 4 英寸以及 6 英寸 LED 衬底的加工能力和良率水平方面具有较大的技术优势；具备蓝宝石 CNC 加工和丝印镀膜能力，可以直接为客户提供完整的产品方案，在行业中具有技术和端到端的全产业链优势。 （3）成本与规模优势 长晶基地所在的西部银川地区，电力资源丰富、成本相对较低，有利于公司降低生产成本；通过技术革新和工艺改善，持续提升长晶工艺的自动化水平，保证较高的晶锭合格率和产品稳定性。大尺寸晶体长晶工艺的成功开发和顺利量产，进一步提升公司的成本优势。公司具有快速对应 LED 和视窗产品的市场需求的技术和规模化生产优势。 （4）设备优势 公司专用设备事业在光伏和蓝宝石长晶炉、研磨抛设备上积累的丰富的研发以及制造经验，为公司快速响应市场需求、提升产能提供了设备保障。 3、压电晶体材料 铌酸锂、钽酸锂晶体材料已经形成批量供货，产品品质也已得到国内外客户认证，在晶体生长、晶片黑化、研磨抛光等关键核心工艺技术上，已申请多项发明专利，并且具有完善的设计、工艺、测试平台，为产品性能的不断提升提供了有效支撑，也满足了不同客户的需求，主要体现在以下方面： （1）技术研发能力行业领先 公司拥有强大的技术团队， 已经成功研发并量产 6 英寸声表级的钽酸锂 （LT） 和铌酸锂 （LN）晶体和黑化抛光晶片产品，打破了国外垄断，填补了国内空白，实现技术的自主可控。随着晶片大尺寸化和超薄化的发展趋势，在 6 英寸及以上规格晶片的开发和工艺技术水平方面，具有较大的优势。 （2）成本和规模优势 公司充分利用全资子公司天通吉成的单晶炉技术积累，与压电晶体生长工艺进行融合，成功研发出可生产不同规格、不同品种压电晶体的单晶炉，具备工艺融合性强，自动化程度高、精度高等优点，有利于晶体质量和稳定性的提升，降低了单位产品的制造成本，进一步提升公司的成本优势。 通过引进和设备自制的结合，公司已经形成加工效率高、品质稳定和一致性好、具备快速对应不同产品需求的优势和规模化的生产能力，在国内市场具备规模产能优势。 （3）产品质量优势 公司通过 ISO9001 质量体系认证，严格执行质量管理体系程序，从产品的设计开发，到产品验证、量产全过程管控。公司引进国外先进的检测设备，建立严格的企业标准，形成了晶片各项指标的综合检测能力，保证了公司产品质量水平在行业内处于领先地位。 （二）高端专用装备 （1）技术创新能力 天通吉成与控股母公司共建的工程技术中心被认定为“国家企业技术中心”，同年公司的企2018 年年度报告 14 / 172 业研究院被评为“浙江省天通吉成高端电子专用智能装备研究院”，它们是公司自主研发能力的重要技术支撑和保障。 报告期内，公司新产品“S-250N全自动粉体材料高精度成型机”获浙江省经信委颁发的“浙江省装备制造业重点领域首台(套）产品”称号，另一项产品“CPG360可转位刀片磨削中心”获得浙江省机械工业联合会颁发的 “浙江省机械科技进步二等奖” 。 2018年， 公司参与技术标准制定，主持制定了一项“浙江制造”标准和两项行业标准，浙江制造标准伺服电动粉末成型压力机已正式发布，两项行业标准机械式粉末成型压力机 技术条件和智能型粉末成型压力机已进入报批阶段。 报告期内，公司有4项技术获得国家发明专利授权，6项技术获得国家实用新型专利授权，另有4项技术正在申请发明专利，以及4项技术正申请实用新型专利。截至报告期末，公司拥有发明专利17项，实用新型专利50项，软件著作权6项。 公司立足专用高端装备的研制，在自主研发、工艺技术创新等方面积累了丰富的经验，在涉足的产品领域均具备领先行业的技术。 粉体材料专用设备方面，公司实现了粉体材料成型、烧结、后道加工各工艺段成套设备提供配套，粉末成型机、气氛保护烧结炉国内技术领先，市场占有率位居前列，品牌效应显著。数控可转位刀片磨床为国内唯一替代进口同类产品，承担国家04专项课题正在实施中。 晶体材料专用设备方面， 公司对此进行了功能和性能升级， 大规格及大尺寸硅单晶炉子开发，LT/LN及半导体晶体生长炉的开发，工艺实验室的建设和使用，新技术采用和验证，使得设备的自动化控制程度更高，实现硅晶体生长高效率、低能耗的领先技术优势。针对晶体材料切磨抛关键技术攻关，开发出技术指标达到国内、国际领先的切磨抛及相关自动化设备，实现大尺寸衬底的超光滑表面加工。晶圆加工的化学机械抛光机已完成技术研发，样机正在安装调试中，并已与华虹签订了设备验证协议。 半导体显示专用设备方面，作为最早开始显示设备国产化的单位之一，天通为国内主要显示面板制造厂商等各世代产线的各工艺段提供光检和搬送设备的配套。OLED模组段绑定设备完成技术和产品开发，待客户验证。 （2）平台优势 公司利用母公司为上市公司的平台和自身多年的积累，持续投入到新技术、新产品研发和产业化工作。报告期内，公司进一步加强了子公司的管理，提升了竞争力，经营效果凸显。截止目前，公司及各控股子公司的核心业务均处于细分行业的前列，正成为业务布局科学、产业链上工艺段相对齐全、保障能力较强的产业平台。 （3）人才优势 公司持续推进员工结构调整，通过优化管理流程、业务外包等多种形式，实现人均劳动效率的提升。公司培养了一支拥有丰富行业应用经验、掌握行业工艺的技术队伍和专业技术骨干人才梯队，引进行业内的工艺专业人才和海外领军人才，为公司后续持续、快速的发展提供了充足的源动力及后备力量。同时，公司加大了经营管理人才队伍的建设，核心团队人员稳定。 （4）客户优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，与相关方建立了良好的长期互信与互动协作的关系，持续通过客户的验证，并与行业内重要客户之间建立了战略合作关系，积累了优质的客户资源，在市场上塑造了较好的品牌形象，形成了一定的品牌影响力。 （5）管理优势 公司形成一套行之有效的经营管理模式，重视细节把控，针对产品制造的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对过程中发现的以及产品检验、客户反馈的问题进行可追溯管理。完善管控体系， 不断促进生产水平和管理绩效提升， 有效控制成本， 积极增强盈利。 公司依靠管理优势，2018 年年度报告 15 / 172 在实践中不断推动提升优化生产效率和管理效力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、电子材料 报告期内磁材业务较上一年继续增长，特别是在高端应用市场的开拓上取得突破性进展，与国际知名大客户进入深度合作阶段，建立起了长期稳固的业务关系；为提高生产效率，保证和提高产品一致性，降低成本，提升产品综合竞争力，公司利用设备自制的优势建设了一条全自动生产线；以国内国际两个市场为导向，积极推进产品结构调整；通过产品提升、工艺改进、新产品开发、加强管理和市场拓展等一系列措施，确保业务稳中向好发展。综合来看，报告期内同比上一年度销售和利润取得了一定增长。 部品业务在 2018 年的战略发展定位为质量发展年，以质量为中心，围绕质量提升改进、市场开拓、运营管理、设备技改开展经营活动，质量口碑持续提升，增强了市场拓展基础，开拓高附加值、大体量新客户。为提升运营综合能力，下半年推行运营体制管理模式改革，将原职能制管理模式改革为事业部制管理模式，人均加工费产值有效提升。公司的运营基础管理、市场拓展按计划稳步向好发展。 蓝宝石晶体材料业务管理团队抓住 LED 照明市场渗透率不断提高、 外延企业持续扩产的机会，