兴业银行：2018年年度报告.PDF

1 2 2 2 20 0 0 01 1 1 18 8 8 8 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （股票代码：（股票代码：601166601166） 2 重要提示重要提示 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第九届董事会第十四次会议于2019年4月29日召开，应出席董事14名，实际出席董事14名，其中傅安平董事、林腾蛟董事以电话接入方式出席会议，审议通过了2018年年度报告及摘要。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制， 除特别说明外， 为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司2018年度财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人赖富荣，保证2018年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数，每10股普通股派发现金股利6.9元（含税） 。 优先股股息支付预案：拟支付优先股股息合计14.82亿元。其中， “兴业优1”优先股总面值130亿元，拟支付2018年度股息7.80亿元（年股息率6%） ； “兴业优2”优先股总面值130亿元拟支付2018年度股息7.02亿元（年股息率5.40%） 。 请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者， 公司已在本报告中详细描述面临的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 3 目目 录录 重要提示重要提示 . 2 2 董事长致辞董事长致辞 . 4 4 行长报告行长报告 . 6 6 第一节第一节 释释义义 . 8 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1616 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1919 第五节第五节 重要事项重要事项 . 7777 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 8787 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9494 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9797 第九节第九节 公司治理公司治理 . . 107107 第十节第十节 财务报告财务报告 . . 114114 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 114114 4 董事长致辞董事长致辞 2018年，正值我国改革开放40周年，兴业银行迎来创办30周年。在这个具有里程碑意义的年份，我们不仅有三十而立的喜悦，更有对于未来行稳致远的思索。抚今追昔，最好的纪念，是以更大的决心和力度推进转型发展，扬帆“一流银行、百年兴业”新的征程。 历史照亮前进的方向 30年来，兴业银行之所以能够从一纸批文、四壁陋室、五亿资本、六十员工、东南一隅的草根起步， 发展为在我国金融市场占据一席之地的主流银行集团， 跻身全国性股份制商业银行第一梯队、全球银行30强、世界企业500强，在我国民族金融业崛起历史上留下生动一页， 不仅得益于改革开放的伟大时代和大家长久以来的关心支持， 也因为兴业人一贯理性务实进取。 在此， 我们向伟大时代致敬！ 向关心和支持我们的广大客户、投资人、各级党政机关和社会各界致以诚挚的感谢！ 30年来，我们始终坚持把握大局顺势而为，始终坚持开拓创新差异发展，始终坚持稳健经营合规致胜， 始终坚持机制先行改革图强， 始终坚持家国情怀使命担当积淀了宝贵的精神和文化财富，对“兴业之问”作出了最响亮回答，成为改革开放时代精神和文化的生动缩影。 今天锚定未来的起点 2018年，我们继承30年优良传统，沉着应对稳中有变、变中有忧的外部形势，持续保持稳中有进、进中向优的发展态势，从近年来“5个5”稳步提升为“6个6”：总资产过6万亿元，资本近6000亿元，净利润过600亿元，员工过6万人，企业客户过60万户，零售客户过6000万户，为30年画卷添上精彩一笔，为未来发展筑起更高起点。 2018年， 我们进一步把握经营导向、 回归服务本源， 积极履行社会责任， 民营企业、小微企业融资规模快速增长，绿色金融、普惠金融加快发展，“产业扶贫、产品扶贫、渠道扶贫、定点扶贫、教育扶贫”五大体系协同发力，民生工程、公益慈善躬耕不辍，发展根基更加牢固。 2018年，我们进一步优化业务结构、转变经营模式，坚定推进“商行+投行”，加强整体银行建设，投行与金融市场业务加大实体经济金融供给，继续铸造优势，零售业务快速增长，“底盘”更扎实。 2018年，我们进一步完善公司治理、改革体制机制，深入推进安全第一、合规致胜理念落地，建立起更加严密的风险合规内控管理体系，发展的内生动能持续激发。 5 战略筑就远航的灯塔 百年未有之大变局帷幕初启，新时代号角催人，2018年我们进一步擘画出“1234”战略体系：“1”是一条主线，以轻资产、轻资本、高效率为方向，稳中求进、加快转型； “2”是商行+投行两个抓手，坚持客户为本、商行为体、投行为用；“3”是三项能力，持续提升结算型银行、投资型银行、交易型银行建设能力；“4”是四个重点，强化重点分行、重点行业、重点客户、重点产品的战略作用。 蓝图绘就，未来已来。我们将锚定战略，带着三十而立的成熟与稳健，毅然前行，续写新的篇章，创造更大价值。 董事长：高建平 6 行长报告行长报告 2018年，兴业银行秉承与生俱来的市场化基因，坚定耕耘“商行+投行”，在而立之年迈入转型发展新天地。 经营稳中向好，资产同比增长4.59%，不良贷款率较年初下降0.02个百分点，拨备覆盖率稳定在200%以上，净利润同比增长5.98%，流动性指标反映的资产负债结构调整优化取得成效。最体现“商行+投行”成效的非息收入同比增长21.56%，在营业收入中的占比上升2.76个百分点至39.57%，带动营业收入增速由负转正。穆迪国际评级上调，中国银行业社会责任大奖八载花落， 最佳绿色银行、 最佳资产管理银行等众多荣誉加身，既是对过去的褒奖，更是对未来的鞭策。 经过市场锤炼与自我扬弃，经营特色更加鲜明，业务活力更加凸显。全年累计销售理财等各类非存款金融产品超过6万亿元，非金融企业债务融资工具承销规模和只数双双跃居全市场第一， 信用债投资同比增长超过200%， 利率债交易量保持银行间市场前列，集团代客管理资产超过3万亿元， 银行理财规模逆市上升， 净值型产品同比增长287.88%，在非保本理财中的占比较年初上升36个百分点至49.60%， 资产托管规模达11.61万亿元，代客FICC业务收入同比增长57.68%。 集团成员协同一体， 为客户提供综合金融服务的能力不断增强。 坚定践行“商行+投行”的核心要义，引金融市场之水灌溉实体经济之花，与客户相伴成长。 金融机构客户覆盖率超过90%， 企业客户和零售客户分别增长13.38%、 23.51%，其中私人银行客户突破3万户， 增长32.64%。 贷款较年初增加超5,000亿元， 增长20.71%，普惠型小微企业贷款、民营企业贷款同比更是分别增长61.40%、23.39%。成为在境内外两个市场发行绿色金融债的首家中资银行、 全球发行绿色金融债余额最大的商业金融机构，绿色融资余额超过8,000亿元。零售信贷过1万亿元、客户AUM近1.8万亿元、净营运收入同比增长26.48%，零售金融成为抵御市场波动的重要压舱石。 拥抱科技，开放共赢。最早在业内将金融科技转化为商业模式的银银平台，已与1,906家中小金融机构建立合作关系， 288家非银金融机构在资金管理云平台上线， 构建起“共建、共有、共享、共赢”的完整金融生态圈，让资源配置更加高效，使金融服务更加普惠。全面推进“由B到C，以点带面”的开放银行建设。已成为流程机器人领军银行，对外提供近百项API服务；“智慧城市”平台与499家医院、373个旅游景区、1,371个交通企业深度连接，累计服务消费者超过1.81亿人次； “好兴动”APP与2万家商户合作，绑卡客户一年增长10倍。 7 2018年的经营实践，为我们三十而立、行稳致远打下良好基础。面对持续演化的大变局、大变革，我们将坚持以“1234”战略体系为引领，持续巩固并锻造差异化经营特色和核心竞争力， 为客户和实体经济创造更多的价值贡献， 用奋斗和拼搏奏响新时代的“兴业之歌”。 行 长：陶以平 8 第一第一节节 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司/本公司 指 兴业银行股份有限公司 央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业金融租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴业期货 指 兴业期货有限公司 兴业研究 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管 指 兴业资产管理股份有限公司 元 指 人民币元 9 第第二二节节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平法定代表人：高建平 董事会秘书：陈信健董事会秘书：陈信健 证券事务代表：林微 联系地址：中国福州市湖东路 154 号 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 邮政编码：350003 公司网址： 选定的信息披露媒体： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票简况：公司股票简况： 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 优先股 上海证券交易所 兴业优2 360012 优先股 上海证券交易所 兴业优3 360032 10 其他相关资料：其他相关资料： 公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：胡小骏、张华 履行持续督导职责的保荐机构(1)：华泰联合证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名：周继卫、陈石 持续督导的期间：2017 年 4 月 7 日至 2018 年 9 月 5 日 履行持续督导职责的保荐机构(2)：广发证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼；福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名：计刚、吴广斌；张俊、余小群 持续督导的期间：2018 年 9 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 11 二、二、近近三年三年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项项 目目 2012018 8 年年 2012017 7 年年 本年较上年增减本年较上年增减(%)(%) 2012016 6 年年 （已调整）（已调整） 营业收入 158,287 139,975 13.08 157,087 利润总额 68,077 64,753 5.13 63,925 归属于母公司股东的净利润 60,620 57,200 5.98 53,850 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 56,041 54,464 2.90 52,399 基本每股收益(元) 2.85 2.74 4.01 2.77 稀释每股收益(元) 2.85 2.74 4.01 2.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 2.63 2.60 1.15 2.69 总资产收益率(%) 0.93 0.92 提高 0.01 个百分点 0.95 加权平均净资产收益率(%) 14.27 15.35 下降 1.08 个百分点 17.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.17 14.59 下降 1.42 个百分点 16.80 成本收入比(%) 26.89 27.63 下降 0.74 个百分点 23.39 经营活动产生的现金流量净额 (356,099) (162,642) 上年同期为负 203,017 每股经营活动产生的现金流量净额(元) (17.14) (7.83) 上年同期为负 10.66 项项 目目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日 本年末较上年末本年末较上年末 增减增减(%)(%) 2012016 6 年年 1212 月月 3131 日日 总资产 6,711,657 6,416,842 4.59 6,085,895 归属于母公司股东权益 465,953 416,895 11.77 350,129 归属于母公司普通股股东的所有者权益 440,048 390,990 12.55 324,224 12 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元) 21.18 18.82 12.55 17.02 不良贷款率(%) 1.57 1.59 下降 0.02 个百分点 1.65 拨备覆盖率(%) 207.28 211.78 下降 4.50 个百分点 210.51 拨贷比(%) 3.26 3.37 下降 0.11 个百分点 3.48 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）计算。 2、截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币 260 亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1和兴业优 2） ，2018 年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。 （二）（二）2012018 8 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项项 目目 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第第二季度二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 35,332 38,053 41,234 43,668 归属于上市公司股东的净利润 17,655 16,002 16,944 10,019 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,573 15,092 15,875 8,501 经营活动产生的现金流量净额 (209,943) 50,691 (216,597) 19,750 （三）非经常性损益项目和金额（三）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项项 目目 2012018 8 年年 2012017 7 年年 2012016 6 年年 非流动性资产处置损益 20 70 27 计入当期损益的政府补助 655 362 340 收回以前年度已核销资产 5,342 3,544 1,414 除上述各项之外的其他营业外收支净额 144 (166) 176 对所得税的影响 (1,566) (1,053) (501) 合计 4,595 2,757 1,456 归属于母公司股东的非经常性损益 4,579 2,736 1,451 归属于少数股东的非经常性损益 16 21 5 13 （四）（四）补充财务数据补充财务数据 单位：人民币百万元 项项 目目 2012018 8 年年 1212 月月 3 31 1 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3 31 1 日日 2012016 6 年年 1212 月月 3 31 1 日日 总负债 6,239,073 5,994,090 5,731,485 同业拆入 220,831 187,929 130,004 存款总额 3,303,512 3,086,893 2,694,751 其中：活期存款 1,254,858 1,310,639 1,184,963 定期存款 1,814,016 1,567,574 1,312,417 其他存款 234,638 208,680 197,371 贷款总额 2,934,082 2,430,695 2,079,814 其中：公司贷款 1,608,207 1,482,362 1,271,347 个人贷款 1,166,404 910,824 750,538 贴现 159,471 37,509 57,929 贷款损失准备 95,637 81,864 72,448 （五五）资本充足率资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标主要指标 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 资本净额 577,582 526,117 456,958 其中：核心一级资本 441,197 392,199 325,945 其他一级资本 25,970 25,935 25,919 二级资本 111,247 109,057 106,469 扣减项 832 1,074 1,376 加权风险资产合计 4,734,315 4,317,263 3,802,734 资本充足率(%) 12.20 12.19 12.02 一级资本充足率(%) 9.85 9.67 9.23 核心一级资本充足率(%) 9.30 9.07 8.55 注：本表根据商业银行资本管理办法(试行)及按照上报监管机构的数据计算。 14 （六六）补充财务指标补充财务指标 单位：% 主要指标主要指标 标准值标准值 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日 2012016 6 年年 1212月月3131日日 存贷款比例（折人民币） - 83.90 74.80 72.50 流动性比例（折人民币） 25 66.52 60.83 59.35 单一最大客户贷款比例 10 1.59 2.84 1.82 最大十家客户贷款比例 50 10.99 14.66 11.38 正常类贷款迁徙率 - 2.10 2.17 3.62 关注类贷款迁徙率 - 43.90 26.65 63.69 次级类贷款迁徙率 - 61.36 74.46 86.99 可疑类贷款迁徙率 - 21.22 41.98 16.61 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。 （七）（七）报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 20,774 - - 20,774 优先股 25,905 - - 25,905 资本公积 75,011 - - 75,011 其他综合收益 (1,067) 3,423 - 2,356 一般准备 70,611 2,811 - 73,422 盈余公积 10,684 - - 10,684 未分配利润 214,977 60,620 17,796 257,801 归属于母公司股东权益 416,895 66,854 17,796 465,953 （八）（八）采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项项 目目 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 本期公允价本期公允价 值变动损益值变动损益 计入权益的累计入权益的累 计公允价值变动计公允价值变动 本期计提本期计提 的减值准备的减值准备 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 362,072 (320) - - 459,598 贵金属 29,906 (360) - - 3,185 15 项项 目目 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 本期公允价本期公允价 值变动损益值变动损益 计入权益的累计入权益的累 计公允价值变动计公允价值变动 本期计提本期计提 的减值准备的减值准备 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 衍生金融资产 28,396 3,589 - - 42,092 衍生金融负债 29,514 - - 38,823 可供出售金融资产 502,381 - 2,157 648 644,886 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,563 10 - - 2,594 注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是用于做市交易目的而持有的人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。报告期内，公司交易类债券的投资规模有所增加，公允价值变动相对于规模而言影响较小。 2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内减少贵金属现货头寸，期末以公允价值计量的国内贵金属现货余额较期初减少 267.21 亿元。 3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债绝对值较期初有所增加，整体轧差有所增加，即本期的金融衍生品投资的公允价值变动收益有所增加。 4、可供出售金融资产：根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流动性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所增加。 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是美元债券挂钩的结构性负债。 16 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、公司主要业务、经营模式及行业情况一、公司主要业务、经营模式及行业情况 （一）主要业务和（一）主要业务和经营模式经营模式 公司成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年 2 月 5日在上海证券交易所挂牌上市。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调，积极稳发展、补短板、促改革，坚定推进经营转型，持续优化体制机制，动态调整业务结构，全面加强风险管控，扎实做好基础工作，不断提高响应市场和经营决策的效率，推动各项业务稳健、高质量发展。 （二）行业情况和发展态势（二）行业情况和发展态势 2018 年，我国仍处于新旧动能转换时期，外部环境稳中有变、经济增速有所放缓、风险隐患加快暴露，叠加前期出台的防风险、去杠杆政策仍对市场主体构成诸多约束，中美经贸摩擦存在较大不确定性，世界经济增长整体放缓，美联储延续加息进程，这些因素对经济基本面产生一定冲击，对银行业的经营管理工作带来较大挑战。与此同时，2018 年四季度以来，中央在明确“六稳”总基调的基础上，政策立场转向防御性宽松，金融“去杠杆”转向“稳杠杆” ，相继出台了稳定股市、纾困民企、激发消费等一系列托底举措，政策调整作用逐渐释放。这些变化长短交织、效应共振，增添了稳增长、促转型、防风险同时并举的难度。 总的来看，尽管我国经济短期面临的挑战依然较大，去杠杆、强监管、防风险的大方向和主基调并未动摇。在产业层面，在稳投资导向下，资金投放可选择面有所扩大， 17 落后产业不断退出、 传统产业转型升级、 新兴产业加快发展的格局仍在持续， 行业研究、策略应对应当继续成为商业银行经营决策的必要前置程序。 在企业层面， 宏观政策虽适度放松，但企业的再融资风险依然在较高水平，负债率较高的企业尤其需要警惕，合规底线必须坚守。在金融市场层面，市场短端利率已快速回落，预计下一阶段流动性仍保持较为宽裕局面， 市场中长端利率有回落空间， 为商业银行结构调整和业务发展提供了窗口机会， 经营管理要更加强调合理平衡业务发展与各项新约束条件之间的关系， 不断提升差异化的核心竞争力。 在金融机构层面， 当前的政策调整对金融业务发展形成一定利好，但金融机构依然处于大浪淘沙时期，不进则退，不变则汰，商业银行既要顺应发展大势、用好改革开放政策，进一步巩固和提升市场优势，也要善于筛选交易对手，防范交叉传染风险。 二、二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 67,116.57 亿元，较期初增长 4.59%；其中贷款较期初增长20.71%， 买入返售金融资产较期初降低17.22%， 各类投资净额较期初降低7.31%，详见第四节经营情况讨论与分析的“资产负债表分析”部分。 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司以成为优秀的综合金融服务商为目标， 继承和发扬善于创新、 爱拼会赢的优良基因，持续展现业务特色和专业优势，坚定走差异化发展道路，不断增强员工队伍专业能力，充分发挥科技引领作用，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。 以完善治理架构推进规范化运营。以完善治理架构推进规范化运营。公司自成立以来，始终坚持市场化运行机制，不断完善公司治理， 通过规范化运行和科学化管理提升内部运营效率， 现已形成精细管理、高效专业的规范化公司架构体系。在发挥总分支行体制优势的基础上，坚持以客户为中心，推动经营管理贴近市场、贴近客户，建立起矩阵式管理模式。适应市场发展要求，建立起客户部门和产品部门相对分离，传统业务和新兴业务相对分离的管理架构，同时完善业务流程和配套机制，通过不断的变革和自我扬弃，增强转型发展新动力。 以业务创新驱动打造服务品牌。以业务创新驱动打造服务品牌。公司坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能， 锐意创新， 在多个细分业务领域打造新产品、 新业务， 开辟属于自已的 “蓝海” ，形成鲜明的经营特色。 以业务创新打造兴业品牌， 已构建起具有良好认知度的产品和服 18 务品牌体系， “自然人生” 、 “安愉人生” 、 “寰宇人生” 、 “兴 E 付” 、 “兴车融” 、 “兴闪贷” 、“兴业管家” 、 “绿色金融” 、 “银银平台” 、 “钱大掌柜” 、 “直销银行”等一批产品和服务品牌在国内金融市场获得广泛认可。 以优化战略体系推动转型发展。以优化战略体系推动转型发展。公司坚持围绕以客户为中心，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断优化战略体系，推动业务转型发展，持续优化资产负债结构。抓住“商行+投行”两个抓手，在做好间接融资服务的基础上，加强公司直接融资服务的特色与优势；加快推进“三型银行”建设，增强结算型、投资型、交易型银行三项基础能力；加强“四个重点”建设，重点分行贡献大幅提升，重点行业布局有所优化，重点客户规模稳步扩大，重点产品优势巩固扩大。 以集团一体化建设打开发展空间。以集团一体化建设打开发展空间。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，建设以银行为主体、跨行业的综合金融服务体系， 已从单一银行演进为以银行为主体， 涵盖信托、 租赁、 基金、期货、资产管理、消费金融、互联网金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。公司统筹运用集团各类牌照和平台资源， 通过深化体制机制改革持续推进和完善集团运作管理模式，增强集团内部合力。母子公司之间、子公司之间的协同联动范围不断扩大，特别是在客户互荐、通道共享、产品交叉销售、集团核心业务群建设等方面成效明显，集团整体竞争能力、客户服务能力和业务综合收益不断提升。 以科技以科技引领推动数字化转型引领推动数字化转型。公司始终坚持“科技兴行”的治行方略，紧密围绕集团发展战略，持续加大科技投入，以数字化转型为目标，致力打造“安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行” ，重点布局大数据、机器人流程自动化（RPA） 、开放接口、人工智能、用户体验、区块链、云服务和信息安全八大技术领域。2018 年，公司进一步优化信息科技管理体制机制，激发科技活力，成立数字卓越中心，引入敏捷模式、数字化设计、客户旅程等新理念和新方法，深化科技与业务融合，进一步驱动业务敏捷创新。 以优秀的企业文化增强发展软实力。以优秀的企业文化增强发展软实力。公司始终坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，培育形成了简单和谐高效的企业文化，并且将优秀的企业文化内化为务实、进取的经营风格，增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑企业的长远发展。 19 第第四四节节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）（一）概述概述 1 1、总体经营情况、总体经营情况 报告期内， 公司按照稳中求进的基调， 积极落实国家宏观调控政策和金融监管要求，服务实体经济，防范化解风险，有效推进资产负债结构进一步优化，各项业务保持良好发展，经营业绩和经营质量稳步提升。 （1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额 67,116.57 亿元，较期初增长 4.59%；本外币各项存款余额 33,035.12 亿元，较期初增长 7.02%；本外币各项贷款余额 29,340.82 亿元，较期初增长 20.71%。 （2）盈利能力保持较好水平。报告期内实现营业收入 1,582.87 亿元，同比增长13.08%，其中，实现手续费及佣金净收入 429.78 亿元，同比增长 10.94%。全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元，同比增长 5.98%。报告期内，加权平均净资产收益率 14.27%，同比下降 1.08 个百分点；总资产收益率 0.93%，同比提高 0.01 个百分点。 （3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额 461.40 亿元，较期初增加 74.86 亿元；不良贷款率 1.57%，较期初下降 0.02 个百分点。报告期内，共计提拨备 464.04 亿元，同比增长 30.69%；期末拨贷比为 3.26%，拨备覆盖率为 207.28%。 2 2、营业收入及营业利润的构成情况营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 1,582.87 亿元，营业利润 679.14 亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构） 、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元 分分 部部 营业收入营业收入 营业收入较上年营业收入较上年增减增减( (% %) ) 营业利润营业利润 营业利润较上年营业利润较上年增减增减( (% %) ) 总行 62,453 22.69 35,915 8.11 福建 19,892 13.26 8,201 23.06 北京 7,089 (3.67) 4,243 (27.89) 上海 6,340 (18.37) 3,714 (36.61) 广东 9,943 (0.16) 4,069 (25.57) 20 分分 部部 营业收入营业收入 营业收入较上年营业收入较上年增减增减( (% %) ) 营业利润营业利润 营业利润较上年营业利润较上年增减增减( (% %) ) 浙江 3,825 77.66 659 上年同期为负 江苏 5,988 74.17 2,768 2,062.50 东北部及其他 14,243 (0.14) (1,856) (153.21) 西部 14,486 27.00 4,829 上年同期为负 中部 14,028 (7.49) 5,372 (3.26) 合计 158,287 13.08 67,914 4.78 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项项 目目 金金 额额 占业务总收入比重占业务总收入比重(%)(%) 较上年同期较上年同期数数增减增减(%)(%) 贷款利息收入 124,819 37.01 19.15 拆借利息收入 2,707 0.80 102.47 存放央行利息收入 6,545 1.94 (3.93) 存放同业及其他金融机构利息收入 2,949 0.87 48.12 买入返售利息收入 2,824 0.84 (1.91) 投资损益和利息收入 150,263 44.55 12.91 手续费及佣金收入 47,062 13.95 11.98 融资租赁利息收入 5,717 1.69 4.48 其他收入 (5,594) (1.65) (161.50) 合计 337,292 100 9.70 3 3、财务状况和经营成果、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项项 目目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日 较上年末增较上年末增减减(%)(%) 简要简要说明说明 总资产 6,711,657 6,416,842 4.59 合理控制资产增速，优化资产结构，各项资产业务平稳发展 总负债 6,239,073 5,994,090 4.09 优化负债结构，各项负债业务平稳发展 归属于母公司股东的股东权益 465,953 416,895 11.77 当年净利润转入 21 项项 目目 20182018 年年 20172017 年年 较上年增减较上年增减(%)(%) 简要说明简要说明 归属于母公司股东的净利润 60,620 57,200 5.98 生息资产规模平稳增长，息差同比回升；中间业务收入保持平稳增长；合理控制费用增长；拨备计提充足 加权平均净资产收益率(%) 14.27 15.35 下降 1.08 个百分点 加权净资产增速高于净利润增速，净资产收益率有所下降 经营活动产生的现金流量净额 (356,099) (162,642) 上年同期为负 推进资产负债重构，加大表内贷款和标准化资产构建力度，压缩非标投资规模 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目主要会计科目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日 较上年末较上年末增减增减(%)(%) 简要简要说明说明 存放同业及其他金融机构款项 53,303 77,559 （31.27） 短期存出资金减少 贵金属 3,350 30,053 （88.85） 持有贵金属头寸减少 拆出资金 98,349 31,178 215.44 短期拆出资金增加 应交税费 11,297 8,128 38.99 应交企业所得税和增值税增加 其他综合收益 2,356 (1,067) 上年同期为负 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动余额增加 主要会计科目主要会计科目 20182018 年年 20172017 年年 较上年同较上年同期增减期增减( (% %) ) 简要简要说明说明 投资收益(损失) 26,48