徕木股份：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 198 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司上海徕木电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人朱新爱朱新爱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘静刘静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳袁建芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股。转增股本后，公司总股本为203,391,500股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198 2018 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、徕木股份、徕木电子 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子（江苏）有限公司，公司全资子公司 九亭分公司 指 上海徕木电子股份有限公司九亭分公司， 公司分公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司， 公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司， 公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司，公司股东 上海科投（SS） 指 上海科技创业投资股份有限公司（SS），公司股东 海洋创投 指 浙江海洋经济创业投资有限公司，公司股东 中和春生 指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 久奕一期 指 上海久奕一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 科鑫领富 指 上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙） 久奕睿丰 指 上海久奕睿丰创业投资企业（有限合伙） 公司章程 指 上海徕木电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子设备之间传送能量和信号， 并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子元件 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体， 通过自身的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来， 防止干扰电磁场向外扩散并通过将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降至最低 信息中心 指 中国电子元件行业协会信息中心 智多星 指 北京智多星信息技术有限公司 2018 年年度报告 5 / 198 平台化 指 汽车厂商使用核心平台生产多种车型，节约开发成本，缩短开发周期 模块化 指 汽车产业的模块化将汽车分为几大模块， 几大模块分为多个二级模块， 能够实现在同一平台下生产更多型号汽车，满足多元化客户需求，显著提高生产效率 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海徕木电子股份有限公司 公司的中文简称 徕木股份 公司的外文名称 Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Laimu Electronics 公司的法定代表人 朱新爱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱小海 联系地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 电话 021-67679072 传真 021-67679725 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区中春路7319号 公司注册地址的邮政编码 201101 公司办公地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 公司办公地址的邮政编码 201619 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 2018 年年度报告 6 / 198 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 徕木股份 603633 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 刘利亚、黄竞超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 孙炜、韩丽 持续督导的期间 2016 年 11 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7 / 198 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 434,356,092.05 374,126,728.69 374,126,728.69 16.10 340,197,303.17 340,197,303.17 归属于上市公司股东的净利润 43,368,091.20 49,360,497.36 49,360,497.36 -12.14 49,543,535.09 49,543,535.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,524,672.15 45,808,745.39 45,808,745.39 -13.72 50,577,084.67 50,577,084.67 经营活动产生的现金流量净额 76,986,028.96 96,514,935.38 96,514,935.38 -20.23 99,925,550.71 99,925,550.71 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 731,377,874.42 703,053,533.22 703,053,533.22 4.03 668,736,785.86 668,736,785.86 总资产 1,257,426,112.9 1,095,876,699.76 1,095,876,699.76 14.74 1,043,350,694.85 1,043,350,694.85 2018 年年度报告 8 / 198 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.28 0.32 0.41 -12.50 0.41 0.53 稀释每股收益（元股） 0.28 0.32 0.41 -12.50 0.41 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.25 0.29 0.38 -13.79 0.42 0.55 加权平均净资产收益率 （%） 6.05 7.21 7.21 减少1.16个百分点 10.15 10.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.51 6.69 6.69 减少1.18个百分点 10.36 10.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 36,105,000 股。转增股本后，公司总股本为 156,455,000 股。根据企业会计准则的规定，需按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 2018 年年度报告 9 / 198 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 100,281,756.01 112,588,846.67 120,073,523.46 101,411,965.91 归属于上市公司股东的净利润 10,117,088.03 12,255,959.12 14,674,519.69 6,320,524.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,878,746.27 13,494,300.88 12,813,685.19 4,337,939.81 经营活动产生的现金流量净额 16,705,757.54 21,524,876.40 11,218,187.80 27,537,207.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -451,819.00 -3,166,551.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,587,313.46 4,749,829.75 1,887,082.46 2018 年年度报告 10 / 198 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,416.88 -75,431.79 92,686.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2018 年年度报告 11 / 198 少数股东权益影响额 所得税影响额 -732,477.53 -670,826.99 153,233.44 合计 3,843,419.05 3,551,751.97 -1,033,549.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况说明（一）公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。公司设立供应商管理中心负责对采购的全过程进行控制与管理。 公司每年确定一次合格供应商名录，供应商管理中心一般会从质量保证、交货期保证、价格水平及合作态度等方面对供应商进行综合的评估与考量，遵循供应商评估控制程序进行选择，并经送样至品质中心确认后，方可被列入公司合格供应商的名册。 公司会在确定合格供应商名册之后与之签订长期采购的框架合同， 对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定，并将其纳入公司的物料管理系统。 公司采购的原材料价格根据市场平均价格水平，由公司与供应商协商确定。公司采购部门根据主要原料的价格走势，定期与供应商沟通调整原材料价格。 公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。 2、公司的生产模式 2018 年年度报告 12 / 198 公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产， 另一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。 3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、 设计制造等， 产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划， 并进行相关物料采购， 进行产品生产后最终发货至客户。 （三）行业发展情况（三）行业发展情况 根据中国证监会 2012 年 10 月公布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。行业发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析.二报告期内主要经营情况.（四）行业经营性信息分析”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内， 公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式， 通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，同时积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，实现公司的可持续发展。公司的竞争优势包括以下几方面： （一）研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业，目前配备有 189 人的专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领域，截至报告期末，公司形成专利技术 84 项，其中发明专利 14 项。公司具备了与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。 （二）先进的模具开发技术优势 2018 年年度报告 13 / 198 模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司将模具开发过程分解为模具设计阶段、模具零件加工阶段及组试阶段，在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优势。 在模具设计技术上，公司导入先进的设计软件进行高精密冲压和注塑模具的设计，并建立了完整的模具工程设计制造数据传输和共享一体化系统，实现模具设计与制造并行。公司制定了冲压模具设计标准、注塑模具设计标准、样品模具设计标准，并在此基础上形成了模具模块化系统，以“模块化”的方法组织模具设计，降低了模具设计制造周期和制造成本。 在模具零件加工及组试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具、精密五金件冲压模具的加工和组试能力。公司强大的模具开发能力使其同时确保了连接器和屏蔽罩产品的快速交货和良好品质，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。 （三）公司以技术驱动为导向，具备汽车电子产品的先发优势 一方面，经过长期技术积累，公司积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验，公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机会，公司已有多款产品进入大众、通用等整车企业核心平台，进入大众、通用等整车企业核心平台。公司还与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，应用在大众、通用、比亚迪、日产等整车厂的新平台。目前，公司已经建立了涵盖线对板连接器、 线对线连接器、 嵌入式注塑连接器等连接器及连接器组件，以及精密结构件和屏蔽罩的多规格多种类的汽车零部件产品系列。 另一方面，汽车电子元件行业属于资金密集型行业，公司目前已经投入大量的资金用于汽车领域中高端产品的模具开发和产品开发，开发出上千套汽车模具；同时，公司已初步具备生产高电流高电压、高频传输、高速传输等特性的相关产品，为响应未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。 （四）订单快速反应和优质的售后服务 公司树立了“以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心”的经营宗旨，以快速高效地为客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。 在汽车领域，发行人的服务响应速度方面较外资企业具有明显优势，主要是因为公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效2018 年年度报告 14 / 198 的传递，而外资企业主要决策权属于海外母公司，而主要经营权在国内子公司，这种决策与经营的分离机制使得外资企业在满足客户需求并根据客户需求做出快速反应和调整方面受到了限制。快速的响应优势能够使企业能较快的提供设计方案并根据反馈意见修改，灵活调配生产线满足客户需求。 在手机领域，公司凭借全流程控制、高效的决策系统和精益管理模式形成了快速的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为下游客户迅速推出新产品、打开市场提供了强有力的支持。 （五）成本管理优势 在产品设计和模具开发方面，公司建立有自己的产品研发和模具开发团队，成本优势较为明显。企业突出的成本优势在汽车产品领域尤为明显，这带给企业进入汽车连接器与屏蔽罩行业的机遇。企业具备了与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力，同时由于具备显著的成本优势，产品性价比较高，从而抓住市场机会接到汽车客户订单，得到了客户的采购部门的认可，得以进入国际汽车厂商的供应链。 （六）客户优势 在汽车领域，公司一开始就确定了与大客户合作的经营模式。随着公司产品市场竞争力的不断提升，客户认证工作不断完成，公司的客户数量不断增加。目前公司已与如法雷奥集团、科世达集团、麦格纳国际、伟世通公司、比亚迪股份有限公司、贝洱海拉公司、哈曼公司、大陆汽车电子公司、天合汽车集团、电装公司、宁德时代等企业建立稳定合作关系，将产品应用在大众、通用、奔驰、日产等国际大牌整车厂商的车型中，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。 公司的优质客户群体是公司经过多年积累而成的，是公司核心竞争力的重要组成部分，未来公司还将持续提高研发创新能力和技术实力，与优质客户建立长期稳定的战略合作关系。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年， 公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式， 积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心2018 年年度报告 15 / 198 价值， 通过将自身在管理、 研发、 技术、 成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。 报告期内， 公司在董事会和管理层的经营部署下， 实现营业收入43,435.61万元，同比增长 16.1%；净利润 4,336.81 万元，同比降低 12.14%；公司汽车类产品销售收入 25,973.88 万元，同比增长 15.1%。 报告期内，公司重点完成以下工作： 一、合理使用募集资金 公司根据募投项目规划及轻重缓急程度， 合理使用募集资金。 2018 年度使用募集资金 5,862.21 万元，截止至本报告期末，累计投入募集资金投资项目的金额为11,739.41 万元。 二、保持汽车业务较快增长 汽车类产品在验证过程中，需要购建未来用于生产的全套专用设备。在过去几年的努力下，公司开发了较多的新产品。 公司近几年汽车连接器新产品研发、投产及专用设备投资情况如下： 项目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 当年新产品数量（个） 105 99 106 48 期末在研新产品数量（个） 198 116 95 101 新增专用设备（万元） 4,352.85 3,191.73 2,340.82 1,901.07 期末在建专用设备（万元） 4,659.55 3,573.95 2,736.92 1,433.17 随着大客户新产品的逐步投产、爬坡和批量生产，销售逐渐增加，带动了公司营业收入的增长。公司近几年年汽车类产品销售收入情况如下： 项目 2018 年 2017 年 2016 年 汽车类产品收入 （万元） 25,973.88 22,567.10 19,855.23 其中：前五大客户20,450.82 16,040.41 12,579.82 2018 年年度报告 16 / 198 销售收入（万元） 前五大客户销售收入占汽车类产品收入比重 78.74% 71.08% 63.36% 注：前五大客户销售收入按同一控制下合并计算。 2018 年公司汽车类产品销售收入 25,973.88 万元，同比增长 15.1%；其中对前五名汽车客户销售收入为 20,450.82 万元，同比增长 27.5%。前五名汽车客户销售收入占汽车类产品销售收入的 78.74%。 三、提升研发能力和创新能力，加速产品升级 公司紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，与优质企业开展合作，不断推进科研成果的转化，保持了公司研发水平的领先性和前瞻性。 在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品，在与一级供应商及主流整车厂同步研发新型电子模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配电盒等新产品后，进一步合作开发高速高清传输连接器、高压及高电流连接器、高频连接器等，其中部分产品如：车用 AC/DC 系统连接器、车用高清互联系统高速连接器等已获得了客户认证通过。 公司近几年研发费用投入情况如下： 项目 2018 年 2017 年 2016 年 金额（万元） 占比 金额 （万元） 占比 金额（万元） 占比 汽车类产品 1,576.84 67.7% 1,188.58 59.60% 1,277.85 68.57% 手机类产品 564.09 24.2% 643.08 32.24% 521.98 28.01% 其他 187.49 8.1% 162.73 8.16% 63.72 3.42% 合计 2,328.42 100.00% 1,994.39 100.00% 1,863.55 100.00% 四、推进生产基地扩建布局 报告期内，公司经第四届董事会第五次会议审议通过了关于拟设立江苏全资子公司并购买工业用地的议案，在江苏省东台市设立了全资子公司徕木电子（江苏）2018 年年度报告 17 / 198 有限公司（以下简称“江苏徕木”），并于 2018 年 9 月 27 日，与江苏东台经济开发区管委会签署了投资协议书，拟由江苏徕木通过“招、拍、挂”的方式，以 12万元/亩的价格受让工业土地 50 亩，用以建设汽车电子连接器生产基地，投资总额约人民币 15,000 万元。 五、计划配股公开发行证券事宜 公司第四届董事会第七次会议、 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案，本次配股计划以公司截至 2018 年 12月 31 日的总股数 156,455,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 46,936,500 股，预计总融资金额不超过 3 亿元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43,435.61 万元，同比增长 16.1%；归属于上市公司股东的净利润 4,336.81 万元，同比降低 12.14% ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 434,356,092.05 374,126,728.69 16.10 营业成本 294,421,640.06 242,080,458.28 21.62 销售费用 19,248,841.58 16,023,037.00 20.13 管理费用 26,071,750.89 21,689,320.97 20.21 研发费用 23,284,182.02 19,943,933.52 16.75 财务费用 19,382,807.74 15,660,978.13 23.76 经营活动产生的现金流量净额 76,986,028.96 96,514,935.38 -20.23 投资活动产生的现金流量净额 -191,388,202.21 -138,351,512.77 -38.33 筹资活动产生的现金流量净额 56,852,472.02 -15,647,532.56 463.33 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 43,435.61 万元，较上年同期增加 6,022.94 万元，同比增长 16.1%；公司营业成本 29,442.16 万元，较上年同期增加 5,234.12 万元，同比增长 21.62%。公司主营业务突出，营业收入与营业成本均主要来自主营业务。2018年度，公司主营业务收入 41,079.68 万元，占营业收入的 94.58%；主营业务成本29,165.87 万元，占营业成本的 99.06%。具体情况如下： 2018 年年度报告 18 / 198 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽 车 类产品 259,738,813.64 178,134,035.87 31.42 15.10 22.21 减少3.99 个百分点 手 机 类产品 124,594,802.42 97,213,850.46 21.98 8.82 12.94 减少2.85 个百分点 模 具 治具 26,463,215.38 16,310,803.10 38.36 72.77 65.84 增加2.58 个百分点 主 营 业务合计 410,796,831.44 291,658,689.43 29.00 15.56 20.68 减少3.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车精密连接器及配件、组件 246,485,231.67 169,494,530.79 31.24 15.91 22.27 减少3.58 个百分点 汽车精密屏蔽罩及结构件 13,253,581.97 8,639,505.08 34.81 1.79 21.10 减少10.40个百分点 手机精密连接器 20,856,892.96 18,196,464.32 12.76 1.95 1.29 增加0.57 个百分点 手机精密屏蔽罩及结构件 103,737,909.46 79,017,386.14 23.83 10.31 16.01 减少3.74 个百分点 模具治具 26,463,215.38 16,310,803.10 38.36 72.77 65.84 增加2.58 个百分点 2018 年年度报告 19 / 198 主营业务合计 410,796,831.44 291,658,689.43 29.00 15.56 20.68 减少3.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 337,088,437.52 243,829,318.01 27.67 11.40 16.88 减少3.39 个百分点 国外 73,708,393.92 47,829,371.42 35.11 39.35 44.72 减少2.41 个百分点 合计 410,796,831.44 291,658,689.43 29.00 15.56 20.68 减少3.02 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业情况说明 A.报告期内， 汽车类业务同比增长 15.10%， 主要是汽车精密连接器及组件的收入增长较快所致。 报告期内，手机类产品收入比上年同期增加 8.82%，主要是手机精密屏蔽罩及结构件收入增长所致。 B主营业务分产品情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件收入同比增长 15.91%，主要是汽车类产品大客户销售规模扩大所致。 报告期内， 模具治具收入比上年增加 72.77%， 主要是本期收取客户模具治具费用增加所致。 C主营业务分地区情况说明 报告期内， 外销收入比上年增加 39.35%， 主要是客户指定境外交货数量增加所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车精密连接器及配件、组件（万个） 21,420.50 21,888.50 4,938.56 8.51 6.09 6.94 汽车精密842.82 726.14 350.95 2.36 -3.02 35.07 2018 年年度报告 20 / 198 屏蔽罩及结 构 件（万个） 手机精密连 接 器（万个） 26,487.79 26,240.18 10,147.87 -1.55 19.76 -0.35 手机精密屏蔽罩及结 构 件（万个） 72,174.02 73,477.57 10,192.42 33.43 41.29 -17.51 产销量情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件的产量比上年增加 8.51%，销量比上年增加 6.09%，呈现良好的发展态势。汽车精密屏蔽罩及结构件产量增加 2.36%，销量比上年减少 3.02%。 报告期内，手机精密连接器产量比上年减少 1.55%，销量比去年增加 19.76%；手机精密屏蔽罩及结构件产量增加和销量同步增长。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车类产品 直接材料 80,332,168.81 27.28 66,415,025.92 27.44 -0.15 汽车类产品 制造费用 72,968,287.33 24.78 58,076,772.23 23.99 0.79 汽车类产品 工资及福利 24,833,579.73 8.43 21,266,213.60 8.78 -0.35 手机类产品 直接材料 31,438,932.59 10.68 30,234,487.84 12.49 -1.81 手机类产品 制造费用 46,828,386.36 15.91 41,968,207.53 17.34 -1.43 手机类产品 工资及福利 18,946,531.51 6.44 13,874,507.46 5.73 0.70 模具治具 直接2,493,921.79 0.85 1,634,768.97 0.68 0.17 2018 年年度报告 21 / 198 材料 模具治具 制造费用 9,655,995.44 3.28 5,757,059.91 2.38 0.90 模具治具 工资及福利 4,160,885.87 1.41 2,443,189.46 1.01 0.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)